| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Período de datos históricos | 2019 - 2023 |
| CAGR | 5.00% |
| Concentración de mercado | Baja |
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*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de condominios y apartamentos en India
Se espera que el mercado de condominios y apartamentos de la India registre una CAGR del 5% durante el período de pronóstico.
- En 2024, el mercado de condominios y apartamentos de la India reflejó resiliencia y transformación, a pesar de una ligera caída en las ventas de unidades. Se vendieron alrededor de 459,650 unidades residenciales, lo que representa una disminución del 4% con respecto a las 476,530 unidades registradas en 2023. Sin embargo, esta caída en el volumen de ventas se vio compensada por un aumento significativo en el valor, con un incremento del 16% en el monto total de las transacciones, de INR 4.88 lakh crore (USD 58.8 millones) en 2023 a INR 5.68 lakh crore (USD 68.4 millones) en 2024. Este notable aumento destaca una expansión en el tamaño del mercado de condominios y apartamentos de la India, impulsada principalmente por la creciente demanda de viviendas premium y de lujo.
- Entre las tendencias más destacadas del mercado de condominios y apartamentos en India en 2024 se encontraba el predominio sin precedentes de la vivienda de lujo. Por primera vez, más del 50 % de las ventas totales de apartamentos provinieron de propiedades con precios superiores a 1 crore de INR (0.12 millones de USD). Este cambio subraya la evolución de las preferencias de los compradores, especialmente entre las personas con un alto patrimonio que buscan residencias espaciosas y de alta gama. El segmento premium (entre 3 y 5 crores de INR o entre 0.36 y 0.60 millones de USD) experimentó un aumento del 86 % en las ventas, mientras que el segmento de lujo (superior a 5 crores de INR o 0.60 millones de USD) registró un incremento interanual del 80 %. Estos segmentos están configurando cada vez más la cuota de mercado de condominios y apartamentos en India, captando una mayor proporción del valor total de las ventas.
- Geográficamente, los mercados occidentales desempeñaron un papel fundamental para sostener la demanda. La Región Metropolitana de Mumbai (MMR) lideró el país con aproximadamente 155,335 unidades vendidas, un modesto aumento del 1% con respecto a 2023, seguida de Pune con alrededor de 81,090 unidades. En conjunto, estos dos mercados influyeron significativamente en el tamaño del mercado de condominios y apartamentos de India, especialmente en términos de transacciones de alto valor. Mientras tanto, los nuevos lanzamientos en las siete ciudades principales disminuyeron un 7%, de 445,770 unidades en 2023 a 412,520 unidades en 2024. A pesar de esto, Mumbai y Bangalore representaron en conjunto casi el 50% de la nueva oferta de viviendas, lo que subraya su importancia en las perspectivas generales del mercado de condominios y apartamentos de India.
- En resumen, si bien el sector experimentó una contracción marginal en las ventas de unidades, el aumento del valor de las transacciones y el creciente atractivo de las viviendas de lujo apuntan a una base de consumidores en evolución y maduración. Estos patrones refuerzan la fortaleza y la adaptabilidad del mercado de condominios y apartamentos de la India, convirtiéndolo en un componente clave del ecosistema inmobiliario del país.
Tendencias del mercado de condominios y apartamentos en India
El aumento de la demanda de apartamentos transforma el paisaje urbano de la India
El mercado de condominios y apartamentos en India está experimentando una transformación significativa, impulsada principalmente por la migración urbana, el auge de las familias nucleares y la evolución de los estilos de vida. Ciudades como Bombay, Bengaluru y Delhi-NCR se han convertido en los focos de este cambio, con una creciente preferencia de los consumidores por apartamentos compactos, comunidades cerradas y servicios premium.
Como resultado, el tamaño del mercado de condominios y apartamentos en India se ha expandido notablemente en las regiones metropolitanas, donde los promotores están incrementando la oferta para satisfacer la creciente demanda. Por ejemplo, Prestige Estates Projects Ltd. ha anunciado el lanzamiento de proyectos de vivienda por valor de 52,000 millones de rupias indias (6.24 millones de dólares estadounidenses) en Bengaluru, Hyderabad, Chennai, Goa y Delhi-NCR, con un área de desarrollo de más de 53 millones de pies cuadrados, lo que pone de relieve su sólida posición en el mercado de condominios y apartamentos en India.
En el cuarto trimestre del año civil 4 (octubre-diciembre), Delhi-NCR destacó por registrar un crecimiento positivo en las ventas de viviendas nuevas, con 2024 unidades vendidas, en comparación con las 9,808 unidades del mismo período del año anterior. Por otro lado, la Región Metropolitana de Mumbai (MMR) mantuvo su liderazgo con 6,528 unidades vendidas, a pesar de una caída interanual del 33,617%. Estas dinámicas regionales subrayan la evolución de las tendencias del mercado de condominios y apartamentos en India, donde la demanda se ve cada vez más influenciada por la asequibilidad, la ubicación y la configuración del producto.
Si bien los nuevos lanzamientos en los ocho principales mercados inmobiliarios de la India cayeron un 33 % interanual en el cuarto trimestre del año civil 4, regiones como Delhi-NCR, Chennai y Bengaluru registraron un repunte notable. Bengaluru, en particular, lideró el país en nuevos lanzamientos durante el período, reafirmando su papel crucial en la definición del tamaño y las perspectivas de crecimiento del mercado de condominios y apartamentos de la India.
En conclusión, a pesar del desempeño mixto en las diferentes ciudades, el mercado de condominios y departamentos de la India continúa demostrando resiliencia y adaptabilidad, apuntalado por la demografía urbana cambiante y una mayor actividad de los desarrolladores en regiones metropolitanas clave.
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Iniciativas gubernamentales que configuran el panorama del mercado
El mercado de condominios y apartamentos en India está experimentando un sólido crecimiento, impulsado por iniciativas gubernamentales estratégicas y la creciente participación del sector privado. El mercado está evolucionando en respuesta a la creciente demanda de vivienda urbana, impulsada por el crecimiento demográfico, el surgimiento de familias nucleares y el aumento de los niveles de ingresos en los centros urbanos de India. Estas tendencias demográficas, junto con los programas respaldados por el gobierno, están influyendo significativamente en las tendencias del mercado de condominios y apartamentos en India.
Uno de los desarrollos más impactantes es el Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY), que sigue siendo un pilar fundamental de la estrategia gubernamental de vivienda asequible. El programa busca facilitar el acceso a la financiación de la vivienda mediante subsidios de intereses, ampliando así la base de propietarios de vivienda en zonas urbanas y rurales. Al atender las necesidades de los beneficiarios de PMAY-Urban y PMAY-Gramin, el programa ha influido directamente en el tamaño del mercado de condominios y apartamentos de la India, especialmente en el segmento asequible.
En 2024, la Autoridad de Desarrollo de Delhi (DDA) inauguró miles de nuevos pisos en Rohini, Jasola, Narela y Dwarka, dirigidos a diversos grupos de ingresos, con especial atención a los sectores económicamente más desfavorecidos. Esto ha fortalecido la cuota de mercado de condominios y apartamentos en Delhi-NCR, impulsando la demanda de viviendas en zonas urbanas clave.
Sin embargo, a pesar de estas iniciativas, un informe reciente del Banco Mundial destaca un déficit considerable de financiación de infraestructura urbana. India podría requerir alrededor de 70 billones de rupias indias (816.1 millones de dólares estadounidenses) para 2036 para satisfacer sus necesidades de infraestructura, mientras que las inversiones anuales actuales rondan los 1.3 billones de rupias indias (15.16 millones de dólares estadounidenses). Esto subraya la necesidad de modelos de financiación innovadores para apoyar el crecimiento sostenible del mercado de condominios y apartamentos de India.
En toda la India, ciudades como Delhi-NCR, Bengaluru e Hyderabad se están consolidando como puntos clave para el desarrollo de apartamentos, tanto asequibles como de lujo. Estas regiones no solo contribuyen significativamente al tamaño del mercado de condominios y apartamentos de la India, sino que también desempeñan un papel fundamental en la dinámica de la cuota de mercado nacional gracias a su sólida demanda y a una oferta impulsada por políticas públicas.
En resumen, el mercado de condominios y apartamentos de la India se está transformando gracias a una combinación de iniciativas gubernamentales, evolución demográfica e inversión privada. Si bien la urbanización continúa impulsando la demanda, reducir la brecha de inversión en infraestructura será esencial para sostener el crecimiento en los próximos años.
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Panorama general de la industria de condominios y apartamentos en India
El mercado de condominios y apartamentos de la India está muy fragmentado con jugadores globales y locales que operan en el mercado. Algunos de los principales actores incluyen DLF Ltd., Prestige Real Estate Projects Limited, NBCC India Limited, India Bulls Real Estate Limited y Brigade Enterprise Limited. La industria de la infraestructura ofrece oportunidades de crecimiento durante el período de proyección a pesar del mercado fragmentado.
En 2024, DLF presentó un proyecto de ultralujo de 4 millones de dólares cerca de Nueva Delhi, con la mira puesta en compradores adinerados, con unidades valoradas en 8 millones de dólares cada una. Oberoi Realty, impulsada por la fuerte demanda de viviendas y oficinas de lujo, registró un aumento del 29 % en sus beneficios en el segundo trimestre. Por otro lado, Prestige Estates se enfrentó a un lento crecimiento de los ingresos, afectado por los retrasos en las aprobaciones de lanzamiento de propiedades en Bengaluru, lo que pone de manifiesto los obstáculos regulatorios del sector. El panorama competitivo del mercado se ve condicionado además por el creciente interés por la vivienda de lujo, ya que las propiedades con precios superiores a 1 crore de INR representaron más del 50 % de las ventas anuales en 2024.
Líderes del mercado de condominios y apartamentos en India
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DLF Ltda.
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Proyectos inmobiliarios de prestigio limitados
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NBCC India limitada
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India Bulls Bienes Raíces Limitada
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Empresa de brigada limitada
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Noticias del mercado de condominios y apartamentos en India
- Octubre de 2024: Macrotech Developers, con sede en Bombay y bajo la marca Lodha, inaugurará casi 8 millones de pies cuadrados de espacio residencial en el segundo semestre de este año fiscal. Se prevé que esta operación, destinada a impulsar su estrategia de expansión comercial, genere un valor de ventas estimado de 10,000 millones de rupias indias (1.2 millones de dólares estadounidenses).
- Septiembre de 2024: Landmark Group, promotora inmobiliaria con sede en Gurugram, refuerza su cartera de negocios con una sólida cartera de proyectos. Con una cartera diversificada que abarca los sectores residencial, comercial y minorista, la compañía invirtió 4,200 millones de rupias indias (506 millones de dólares estadounidenses) durante los próximos dos años, centrándose en el lanzamiento de una combinación de proyectos de lujo, comercio minorista y comerciales.
Segmentación de la industria de condominios y apartamentos en India
Los condominios son muy similares a los apartamentos, aunque su propiedad es diferente. El arrendador es el dueño del condominio en particular. Ya sea personalmente o con la ayuda de una empresa de administración de propiedades, se administra el condominio. El informe cubre el análisis de antecedentes completo del mercado de condominios y apartamentos de la India, incluida la evaluación de la economía y la contribución de los sectores en la economía, la descripción general del mercado, la estimación del tamaño del mercado para segmentos clave, las tendencias emergentes en los segmentos del mercado, la dinámica del mercado y tendencias geográficas e impacto de COVID-19.
El mercado de condominios y apartamentos en India está segmentado por ciudades clave (Bombay, Pune, Delhi/NCR, Bangalore, Hyderabad y el resto de India). El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones en valor (en miles de millones de USD) para todos los segmentos mencionados.
| Por Ciudades Clave | Pune |
| Delhi / NCR | |
| Bangalore | |
| Hyderabad | |
| Chennai | |
| Resto de la india |
Por Ciudades Clave
| Pune |
| Delhi / NCR |
| Bangalore |
| Hyderabad |
| Chennai |
| Resto de la india |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación del mercado de condominios y apartamentos en India
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de condominios y apartamentos en la India?
Se proyecta que el mercado de condominios y apartamentos de la India registre una CAGR del 5% durante el período de pronóstico (2025-2030).
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de condominios y apartamentos de la India?
DLF Ltd., Prestige Real Estate Projects Limited, NBCC India Limited, India Bulls Real Estate Limited y Brigade Enterprise Limited son las principales empresas que operan en el mercado de condominios y apartamentos de la India.
¿Qué años cubre este mercado de condominios y apartamentos de la India?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de condominios y apartamentos en India durante los años 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de condominios y apartamentos en India durante los años 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
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