Análisis del tamaño y la cuota de mercado del transporte marítimo de contenedores en India: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de transporte marítimo de contenedores en India

Aumento de la contenerización en las exportaciones e importaciones en los principales corredores industriales.

El mercado indio de transporte marítimo de contenedores se beneficia de un aumento constante en el uso de contenedores en los corredores industriales, ya que el país aún tiene margen para convertir más carga de carga fraccionada y otros modos a contenedores. La carga de contenedores en los puertos indios aumentó en el año fiscal 2025-26, junto con un crecimiento general de la carga y una mayor actividad en los principales puertos. El cambio es especialmente visible en los cinturones manufactureros de Gujarat, Tamil Nadu y Andhra Pradesh, donde la producción de componentes electrónicos y automotrices impulsa un mayor flujo de contenedores listos para la exportación. El rendimiento récord en JNPT también demostró que el cambio no se limita a una sola categoría de carga, ya que el puerto manejó 8.17 millones de TEU en el año fiscal 2025-26, registrando un crecimiento del 11.9%. Este patrón es importante para el mercado indio de transporte marítimo de contenedores porque crea una demanda recurrente de las cadenas de suministro de manufactura en lugar de picos de exportación puntuales. También significa que es probable que el crecimiento futuro provenga de más regiones y más materias primas, ampliando la base de demanda para transportistas y terminales.^{[ 1 ]Fuente: PSA India, “El futuro del comercio exterior en India: cómo PSA facilita el movimiento fluido de mercancías”, PSA India, india.globalpsa.com}.

Puesta en servicio del corredor de carga dedicado occidental e integración ferroviaria portuaria

La finalización de la red del Corredor de Carga Dedicado en 2025 mejoró la base logística del mercado indio de transporte marítimo de contenedores al conectar las zonas de producción terrestres de forma más directa con las puertas portuarias. DFCCIL declaró que los servicios de carga en el corredor operan a velocidades promedio mucho más altas que las rutas ferroviarias tradicionales, y el corredor está diseñado para transportar muchos más contenedores por tren que las líneas convencionales. El corredor también permite una entrega terrestre más predecible, lo cual es importante para los exportadores que necesitan ventanas de navegación fijas y para los transportistas que desean una mayor utilización de los buques. El movimiento de contenedores por ferrocarril a través de la red de CONCOR aumentó a 3.87 millones de TEU en el año fiscal 2025-26, un 14.2 % más que el año anterior, lo que indica que el cambio modal ya es una realidad en lugar de un objetivo político. La primera salida del servicio FI2 de Maersk desde Shanghái el 4 de junio de 2026 también puso de relieve el creciente papel de Pipavav como puerta de entrada ferroviaria para los transportistas del noroeste de la India.^{[ 2 ]Fuente: AP Moller - Maersk, “Maersk lanzará el servicio marítimo FI2 para fortalecer la conectividad comercial entre India y China”, The Hindu BusinessLine, thehindubusinessline.com}En el mercado indio del transporte marítimo de contenedores, esta integración ferroviaria y portuaria está reduciendo las fricciones en el mercado interior y reforzando el valor de los puertos de la costa oeste tanto para las importaciones como para las exportaciones.

Aumento de capacidad en los principales puertos de la costa oeste y la costa este.

La nueva capacidad de terminales y muelles está brindando al mercado indio de transporte marítimo de contenedores mayor margen para gestionar volúmenes más grandes y una mayor diversidad de buques. La terminal de la Fase 2 de PSA Mumbai entró en funcionamiento en 2025, aumentando la capacidad total del complejo a 4.8 millones de TEU e incorporando equipos modernos para optimizar las operaciones en las terminales. El mercado también está experimentando un mayor dinamismo en el sur de la India, ya que la capacidad de aguas profundas en Vizhinjam está comenzando a recibir escalas directas de buques de gran tamaño, lo que modifica la forma en que se pueden gestionar las rutas de transbordo dentro del país. En la costa este, las nuevas instalaciones y proyectos están empezando a reducir el desequilibrio histórico en la infraestructura de contenedores entre la costa oeste y la costa este, aunque la costa oeste aún mantiene una clara ventaja. Esto es importante para el mercado indio de transporte marítimo de contenedores, ya que la capacidad adicional no solo absorbe el crecimiento de la carga, sino que también mejora las opciones de programación y fomenta la diversificación de servicios. Con el tiempo, estas incorporaciones también facilitarán a las navieras la distribución de los flujos de carga entre varios puertos, en lugar de depender excesivamente de un número reducido de puertos de entrada.

Expansión de la red de operadores extranjeros y aumento de la frecuencia del servicio

El mercado indio de transporte marítimo de contenedores está atrayendo cada vez más la atención de las navieras globales debido a su potencial de crecimiento en volumen, su relevancia en la red y su creciente papel en los flujos comerciales centrados en Asia. Hapag-Lloyd firmó una carta de intención con el Ministerio de Puertos, Transporte Marítimo y Vías Navegables el 19 de marzo de 2026, que abarcaba el cambio de bandera, el reciclaje de buques y la inversión en infraestructura portuaria. La naviera declaró que sus compromisos en India ya superan los 6,000 millones de rupias (700 millones de dólares). En 2026 también se incrementaron los servicios, con ONE actualizando su red Este-Oeste y Maersk y otros operadores ampliando sus conexiones con India en las rutas comerciales hacia Asia. La mayor frecuencia de los servicios beneficia a los transportistas al reducir el tiempo de espera para las salidas y ampliar las opciones para cargas urgentes o de menor volumen. Además, intensifica la competencia en precios y servicios, lo que puede reducir la presión sobre los fletes para los propietarios de la carga, al tiempo que obliga a las navieras a defender sus márgenes mediante la escala y la calidad de la red. En consecuencia, el mercado indio de transporte marítimo de contenedores está adquiriendo mayor importancia estratégica, no solo como destino, sino también como nodo de la red.

Estrecho de Ormuz, Mar Rojo, Canal de Panamá e interrupciones geopolíticas de las rutas

El mercado indio de transporte marítimo de contenedores sufrió una grave conmoción operativa a principios de 2026, cuando la interrupción del estrecho de Ormuz afectó al comercio vinculado al Golfo Pérsico y rutas cercanas. Esta interrupción dejó atrapados a un gran número de buques en el Golfo Pérsico y elevó drásticamente los recargos relacionados con la guerra para los propietarios de la carga, incrementando así los costes de transporte y retrasando los envíos. El efecto fue especialmente visible en los puertos de la costa oeste, ya que los contenedores desviados y retrasados ​​aumentaron la presión sobre la manipulación y los tiempos de espera. Las rutas alternativas más largas también incrementaron el consumo de combustible y prolongaron los tiempos de tránsito hacia Europa y Estados Unidos, lo que perjudicó más a los exportadores más pequeños, ya que tienen menor poder de negociación en las condiciones de flete de emergencia. Incluso con el apoyo de políticas de emergencia y ajustes operativos temporales, el mercado indio de transporte marítimo de contenedores sigue estando claramente expuesto a interrupciones a lo largo del corredor del Golfo Pérsico y el Mar Rojo. Esto mantiene la estabilidad de las rutas como un riesgo importante para las navieras, los puertos y los exportadores a corto plazo.^{[ 3 ]Fuente: Times of India, “Resurgen los riesgos en el Mar Rojo, los exportadores advierten de retrasos en los envíos, mayores costos de flete y seguros en medio del conflicto en Oriente Medio”, Times of India, timesofindia.indiatimes.com}.

Exposición a los aranceles estadounidenses en los sectores de exportación de mercancías en contenedores.

El mercado indio de transporte marítimo de contenedores también enfrenta presión de la demanda debido a los aranceles sobre el comercio entre India y Estados Unidos, ya que varias categorías de exportación con alto volumen de contenedores dependen de esa ruta. Las exportaciones de India a Estados Unidos cayeron un 21.8% en enero de 2026 tras la imposición de un arancel del 50% en agosto de 2025, y la posterior reducción al 18% solo alivió parcialmente la presión. Los textiles para el hogar, los productos marinos, las gemas y la joyería, y los componentes de ingeniería se ven especialmente afectados debido a su alto volumen de contenedores y a su dependencia de una demanda constante en la ruta. La menor utilización de buques en los servicios entre India y Estados Unidos también crea un problema para las navieras, ya que las líneas que desplegaron capacidad adicional podrían no ser capaces de llenarla a niveles de rendimiento normales. Esto hace que la reestructuración o la reasignación de servicios sea más probable si persisten las condiciones arancelarias. Para el mercado indio de transporte marítimo de contenedores, la diversificación hacia el CCG, la ASEAN y Europa está siendo beneficiosa. Sin embargo, no reemplaza por completo la escala ni la combinación de productos del corredor comercial de Estados Unidos a corto plazo.

Análisis de segmento

Por tipo de servicio: Las rutas de alimentación y costeras desafían el dominio de las aguas profundas.

El transporte marítimo de contenedores a gran escala representó el 68.17 % de la cuota de mercado del transporte marítimo de contenedores en India en 2025, convirtiéndose en el pilar de este mercado. Esta posición refleja la importancia de las rutas de exportación e importación de larga distancia de India hacia Europa, Norteamérica y Asia Oriental, donde importantes puertos como JNPT y Mundra siguen siendo fundamentales para el enrutamiento de la carga. Este tipo de servicio se beneficia de la escala, los horarios establecidos y la concentración de carga impulsada por los principales flujos de producción y consumo. La demanda de transporte marítimo de gran escala también se ve respaldada por el continuo aumento del volumen de carga portuaria, con los principales puertos gestionando más de 915 millones de toneladas en el año fiscal 2025-26 y JNPT alcanzando una actividad récord de contenedores en el mismo período. La actividad de transporte marítimo de corta distancia aún es menor debido a que los patrones comerciales intrarregionales alrededor de India todavía no son tan densos como los observados en el sudeste asiático.

Se prevé que el transporte marítimo de contenedores, tanto costero como nacional, crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.43 % hasta 2031, convirtiéndose así en el tipo de servicio de mayor crecimiento en el mercado indio. Este crecimiento se sustenta en dos cambios interrelacionados: el aumento de la gestión de transbordos en la India y el impulso para transportar más carga nacional por vía costera en lugar de por carretera. El mercado también observa un interés directo por parte de las navieras en la actividad costera y de transporte de contenedores, ya que los operadores buscan utilizar buques registrados en la India y alianzas locales para mejorar el acceso a las rutas nacionales. Este cambio es importante porque amplía las capas de servicio por debajo de la línea principal, proporcionando a los puertos secundarios y a los propietarios de carga regionales una conectividad más consistente. En la práctica, el crecimiento del transporte de contenedores hará que el mercado indio dependa menos de unas pocas escalas directas en la línea principal y sea más flexible en la forma en que la carga se mueve entre los centros logísticos y los puertos regionales. También aumenta el valor de los puertos del sur de la India, que pueden conectar el transbordo en aguas profundas con la distribución costera.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de contenedor: El crecimiento de los contenedores refrigerados redefine la historia de los contenedores secos.

En 2025, los contenedores secos representaron el 81.90 % del mercado de transporte marítimo de contenedores en India, convirtiéndose así en la categoría de contenedores más importante. Este dominio se debió a la amplia gama de mercancías que aún se transportan en contenedores secos estándar, incluyendo bienes de consumo de alta rotación, productos manufacturados, textiles e insumos industriales. Los contenedores secos se ajustan a la estructura comercial actual de India, ya que muchas categorías de exportación e importación no requieren control de temperatura. También se adaptan bien al volumen de transporte de contenedores completos (FCL), que sigue siendo el formato de carga principal para los grandes transportistas en rutas de larga distancia. En este sentido, los contenedores secos continúan proporcionando el volumen base que mantiene estable el mercado de transporte marítimo de contenedores en India en muchos sectores de uso final.

Se prevé que los contenedores refrigerados crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.05 % hasta 2031, muy por encima del ritmo general del mercado indio de transporte marítimo de contenedores. Este rápido crecimiento está vinculado a productos farmacéuticos, vacunas, ingredientes sensibles a la temperatura y una mayor demanda de cadena de frío que trasciende la estacionalidad agrícola. El servicio ferroviario semanal dedicado a contenedores refrigerados de Maersk entre Hyderabad y Nhava Sheva, lanzado en mayo de 2026 con CONCOR, demostró que el desarrollo de esta cadena de frío se está volviendo más estructurado y escalable comercialmente. A medida que se expande la base de exportación de productos farmacéuticos, es probable que el uso de contenedores refrigerados pase de ser una necesidad específica a una parte más habitual de la planificación de exportaciones. Este cambio es importante para la industria india del transporte marítimo de contenedores, ya que la carga refrigerada requiere una mayor complejidad de servicio, una mayor demanda de equipos especializados y una coordinación más estrecha entre la logística terrestre y la manipulación portuaria. También significa que el crecimiento del valor futuro podría superar el crecimiento del volumen en este segmento, dado que el transporte especializado implica un mayor componente de servicio.

Por tamaño de contenedor: Las unidades de 20 pies recuperan terreno a medida que cambia la composición de la carga.

En 2025, los contenedores de 40 pies representaron el 54.02 % de la cuota de mercado del transporte marítimo de contenedores en India, convirtiéndose en la categoría de tamaño más grande del mercado. Su liderazgo se debió a las rutas comerciales con alto volumen de contenedores completos (FCL), donde los transportistas buscan maximizar la eficiencia de las reservas en rutas de larga distancia hacia Europa y Norteamérica. Estas unidades también son adecuadas para categorías de carga donde el volumen, en lugar del peso, determina el límite de envío, como prendas de vestir, bienes de consumo envasados ​​y muchos envíos farmacéuticos. Los contenedores de 40 pies de gran capacidad (high cube) siguen siendo la opción práctica por defecto para muchos exportadores, ya que permiten una mayor densidad de carga por reserva sin necesidad de realizar múltiples envíos más pequeños. Otros tamaños especializados aún se utilizan en casos más específicos, principalmente en carga de proyectos, ingeniería pesada y ciertos flujos de exportación de automóviles.

Se prevé que los contenedores de 20 pies crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.71 % hasta 2031, lo que los convierte en el segmento de tamaño de mayor crecimiento en el mercado de transporte marítimo de contenedores de la India. Este aumento está vinculado a dos cambios evidentes: un mayor uso de carga consolidada (LCL) y envíos de menor tamaño entre los exportadores de PYMES, y un mayor movimiento de mercancías intermedias que no siempre justifican la reserva de un contenedor de 40 pies. Esto es especialmente relevante para el comercio con socios asiáticos cercanos, donde los ciclos de reabastecimiento pueden ser más cortos y la frecuencia de los envíos es más importante que el tamaño máximo de la unidad. La demanda de contenedores más pequeños también se ajusta a las rutas de corta distancia y conectadas con buques alimentadores, donde la flexibilidad y la consolidación más rápida son cruciales. En el mercado de transporte marítimo de contenedores de la India, esto significa que la demanda de tamaño se está equilibrando entre los diferentes perfiles de envío, en lugar de seguir ligada a las grandes exportaciones de contenedores completos (FCL). También sugiere que la planificación de la carga está pasando de la mera escala a una combinación de escala y frecuencia.

Por tipo de carga: La expansión de LCL refleja una base de exportación más amplia.

En 2025, el transporte marítimo de contenedores completos (FCL) representó el 76 % del mercado indio, lo que le otorgó una clara ventaja. Los grandes exportadores prefieren FCL porque ofrece control sobre los contenedores, tarifas unitarias más bajas para lotes de carga grandes y menos puntos de manipulación para envíos delicados. Esto se alinea con sectores consolidados como el textil, el de componentes automotrices, el químico y el de bienes de consumo de alta rotación (FMCG), donde los volúmenes de pedidos son lo suficientemente grandes como para llenar los contenedores con regularidad. FCL también se alinea con la orientación marítima de las principales rutas de exportación de la India, donde la frecuencia de las travesías y los mayores volúmenes permiten el transporte directo de contenedores completos. En consecuencia, FCL sigue siendo la columna vertebral operativa del mercado indio de transporte marítimo de contenedores en los principales puertos y rutas de larga distancia.

Se prevé que el transporte de carga consolidada (LCL) crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11.45 % hasta 2031, convirtiéndose en el tipo de carga de mayor crecimiento en el mercado indio de transporte marítimo de contenedores. Este aumento refleja el creciente papel de los exportadores más pequeños, los proveedores de moda y textiles artesanales, los productores de alimentos especializados y las marcas de venta directa al consumidor que realizan envíos por debajo del umbral de un contenedor completo (FCL). El LCL también cobra relevancia cuando los exportadores necesitan envíos semanales o más frecuentes, pero no disponen de suficiente carga para un FCL. La mayor capacidad para transportar carga tanto FCL como LCL a través de más puertos indios, según la circular aduanera de 2026, mejora la elección de rutas y ayuda a evitar puntos de congestión. Con el tiempo, esto hará que el mercado indio de transporte marítimo de contenedores sea más accesible a una base de remitentes más amplia, en lugar de mantener el transporte marítimo concentrado en manos de grandes empresas. Además, impulsa una mayor actividad de consolidación y desconsolidación en la cadena logística, lo que beneficia a los puertos y proveedores de servicios que pueden gestionar envíos de mayor complejidad.

Por sector de usuario final: El sector sanitario se beneficia de una amplia base de productos de consumo masivo.

En 2025, el sector de bienes de consumo de alta rotación (FMCG) y el comercio minorista representaron el 29.11 % de la cuota de mercado del transporte marítimo de contenedores en India, lo que lo convirtió en el mayor grupo de usuarios finales del mercado. Este liderazgo se debió al importante papel de India en el suministro de bienes de consumo envasados, bebidas y productos para el hogar a destinos en el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), el sudeste asiático, Europa, Estados Unidos y el Reino Unido. El transporte de FMCG garantiza un movimiento constante de contenedores, ya que los ciclos de productos son regulares y los programas de envío tienden a repetirse a lo largo del año. Esta categoría también se beneficia de la actividad de exportación e importación, lo que ayuda a mantener un flujo portuario y una demanda de contenedores constantes. Esto mantiene al sector de FMCG en un lugar central en el mercado del transporte marítimo de contenedores de India, incluso a medida que otros sectores ganan impulso.

Se prevé que el sector sanitario y farmacéutico crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.77 % hasta 2031, lo que lo convierte en el segmento de usuario final de mayor crecimiento en el mercado indio del transporte marítimo de contenedores. Este cambio está vinculado a una mayor producción de genéricos, un aumento de las exportaciones farmacéuticas y la necesidad de condiciones de transporte más controladas para ciertas formulaciones e ingredientes activos. El servicio ferroviario refrigerado de Maersk entre Hyderabad y Nhava Sheva es una señal temprana de que las navieras y los operadores terrestres consideran que la demanda de contenedores relacionados con la industria farmacéutica es lo suficientemente grande como para justificar el transporte ferroviario dedicado. Esta categoría también está redefiniendo las necesidades de servicio, ya que la carga farmacéutica suele requerir mayor supervisión, plazos de entrega más ajustados y manipulación especializada de cajas que los flujos minoristas estándar. Para la industria india del transporte marítimo de contenedores, esto crea una demanda de distinta calidad que la impulsada únicamente por los bienes de consumo de alta rotación (FMCG). Subraya la importancia de la integración de la cadena de frío, la planificación terrestre y la preparación de los puertos para la carga de mayor valor.

Análisis geográfico

En 2025, el oeste de la India acaparó el 38.34% de la cuota de mercado del transporte marítimo de contenedores en la India, lo que le otorgó la mayor participación regional. La región sigue siendo el centro del sistema de contenedores de la India gracias a su combinación de importantes puertos, redes de transporte consolidadas y una sólida conectividad ferroviaria con los centros de producción del interior. El puerto de JNPT procesó 8.17 millones de TEU en el ejercicio fiscal 2025-26, registrando un crecimiento del 11.9%, mientras que la gestión de carga en los principales puertos a nivel nacional también superó el objetivo durante el mismo periodo. El oeste de la India también se beneficia del corredor de carga completado, que reduce la distancia efectiva por tierra para la carga contenerizada que se transporta desde Delhi-NCR y los cinturones industriales cercanos. Esta ventaja operativa es difícil de igualar para otras regiones a corto plazo. Esto mantiene a la región en una posición central tanto para los servicios de transporte marítimo de larga distancia como para la recogida de carga terrestre.

Se prevé que el sur de la India crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.77 % hasta 2031, lo que la convierte en la región de mayor crecimiento en el mercado indio del transporte marítimo de contenedores. La región se beneficia de una base exportadora más sólida en los sectores farmacéutico y electrónico, así como de una nueva capacidad de transbordo que antes era limitada en la India. Esta combinación está transformando al sur de la India, pasando de ser una región de apoyo secundaria a un centro de carga y rutas más activo. La presencia de aguas más profundas, una mayor inversión portuaria y la mejora de las conexiones costeras están ampliando su papel tanto en los servicios internacionales como nacionales. El sur de la India también se beneficia cuando los propietarios de la carga buscan alternativas a la congestión de la costa oeste o a los largos trayectos por tierra. Por ello, es probable que la región obtenga una mayor proporción del crecimiento incremental, incluso si la India occidental sigue siendo la líder general.

El norte de la India no funciona como una región portuaria marítima. Sin embargo, sigue estando profundamente vinculado al mercado indio del transporte marítimo de contenedores, ya que sus zonas industriales abastecen de grandes volúmenes a los puertos de la costa oeste. El Corredor de Carga Dedicado ha mejorado esta conexión al agilizar y hacer más fiable el transporte ferroviario de contenedores. El este de la India está ganando relevancia a medida que los proyectos portuarios y las soluciones de transporte ferroviario-marítimo reducen su histórica dependencia de los puntos de transbordo en el extranjero. Al mismo tiempo, la India central sigue dependiendo de depósitos interiores y logística de alimentación en lugar de la capacidad directa de sus puertos. En conjunto, estos cambios sugieren que el crecimiento regional del mercado indio del transporte marítimo de contenedores se distribuirá más, aunque el oeste seguirá dominando los volúmenes absolutos durante el período previsto.