Mercado de productos químicos para la protección de cultivos de la India ANÁLISIS DE TAMAÑO Y PARTICIPACIÓN: TENDENCIAS DE CRECIMIENTO Y PRONÓSTICAS HASTA 2030

India Tendencias del mercado de productos químicos para la protección de cultivos

Un aumento significativo de las pérdidas de cultivos por diversas plagas y enfermedades en los principales cultivos y la necesidad de una mayor producción contribuyeron al consumo de pesticidas por hectárea.

• El clima diverso de la India crea condiciones favorables para que el sector agrícola cultive una amplia gama de cultivos. Sin embargo, además de los beneficios de la diversidad climática, el sector también enfrenta importantes desafíos relacionados con las malezas, las plagas de insectos y las enfermedades fúngicas. Estos desafíos han resultado en pérdidas sustanciales de cultivos anuales: las malezas representan el 45% de las pérdidas, los insectos el 35% y las enfermedades fúngicas el 20%.
• En respuesta a estos problemas, los agricultores han dependido cada vez más de los pesticidas como herramienta principal para combatir las pérdidas de cultivos. Como resultado, ha habido cambios limitados en el consumo general de pesticidas por hectárea.
• Las malezas representan una amenaza significativa para el sector agrícola indio, lo que resulta en pérdidas sustanciales para cultivos importantes como el arroz, el trigo y el maíz. Para mitigar estas pérdidas, los agricultores han dependido cada vez más de herbicidas a medida que el deshierbe manual se ha vuelto más costoso debido a la escasez de mano de obra y el aumento de los salarios. Sin embargo, la aparición de malezas resistentes a los herbicidas se ha convertido en un tema preocupante, lo que lleva a un posible aumento en la aplicación de herbicidas por hectárea.
• El consumo de insecticidas por hectárea se ha mantenido constante durante el período especificado. Los insecticidas se han convertido en herramientas vitales para mejorar la producción de cultivos al combatir el impacto perjudicial de las plagas de insectos, incluidas las chinches, los gusanos cogolleros, los pulgones y las moscas blancas. Estas plagas plantean amenazas importantes para los rendimientos agrícolas y provocan pérdidas sustanciales de cultivos. Para contrarrestar estas plagas de insectos chupadores y aumentar la productividad de sus cultivos, los agricultores dependen cada vez más del uso de insecticidas.
• Otros factores, como el aumento de las actividades agrícolas y la necesidad de una mayor producción agrícola, están aumentando el consumo de pesticidas por hectárea en el país.

Influencia del apoyo gubernamental para la mejora del sector agrícola y la economía rural en los precios

• La cipermetrina es un piretroide sintético que se utiliza para controlar los escarabajos pulgas, las chinches, las cucarachas, las termitas, las mariquitas, los escorpiones y las avispas amarillas. Su precio era de 21.0 dólares estadounidenses en 2022. En la India, el CIBRC registra la cipermetrina para su uso en ocho cultivos específicos, como repollo, trigo, algodón, arroz, caña de azúcar, berenjena, girasol y okra.
• La atrazina es un herbicida ampliamente utilizado para el control de malezas herbáceas y de hoja ancha como Echinocloa, Elusine spp. y Amaranthus viridis en cultivos de maíz y arroz en la India. El herbicida se valoró en 13.5 mil dólares en 2022. La India es el mayor importador de atrazina técnica del mundo e importa principalmente de China, Italia e Israel.
• El malatión es un insecticida organofosforado. Fue valorado en 12.5 mil dólares en 2022. Se utiliza para controlar pulgones, trips, ácaros, escamas, barrenadores, gusanos, minadores, pulgas, saltamontes, chinches y gusanos. Según las directrices del CIBRC, se permite el uso de malatión únicamente en cultivos de sorgo, guisantes, soja, ricino, girasol, bhindi, berenjena, coliflor, rábano, nabo, tomate, manzana, mango y uva.
• Propineb es un fungicida de contacto. Estaba valorado en 3.5 mil dólares por tonelada métrica en 2022. Se utiliza para controlar diversas enfermedades como la sarna, la muerte regresiva del tizón temprano y tardío, la pudrición del castaño de Indias, el mildiú velloso, las manchas en las frutas y las enfermedades de las manchas foliares estrechas y marrones en manzanas, papas y chiles. y cultivos de tomate.
• El Gobierno de la India ha brindado continuamente apoyo presupuestario para reactivar la economía rural y aumentar los ingresos de los agricultores. Durante el presupuesto del año fiscal 22 se propusieron y anunciaron varias medidas e iniciativas para mejorar el sector agrícola y la economía rural. Esto influirá aún más en los precios de los productos químicos fitosanitarios en el país.

Análisis de segmentos: función

Segmento de insecticidas en el mercado de productos químicos para la protección de cultivos de la India

El segmento de insecticidas sigue dominando el mercado de productos químicos para la protección de cultivos de la India, y representa aproximadamente el 72 % de la participación de mercado en 2024. Esta importante presencia en el mercado se atribuye principalmente a los desafíos generalizados que plantean varias plagas de insectos que afectan a los principales cultivos de la India. El dominio del segmento es particularmente evidente en los granos y cereales, que representan la mayor área de aplicación de los insecticidas. Varias plagas de insectos, incluidos los barrenadores de los tallos, los plegadores de las hojas, los gorgojos del arroz y otros insectos destructivos, plantean amenazas importantes para la productividad agrícola, lo que obliga a los agricultores a depender en gran medida de los insecticidas. La eficacia de los insecticidas para controlar las plagas chupadoras y masticadoras, combinada con su actividad de amplio espectro y su acción rápida, los ha establecido como la opción principal para el manejo de plagas en la agricultura india.

Segmento de herbicidas en el mercado de productos químicos para la protección de cultivos de la India

El segmento de herbicidas está surgiendo como la categoría de más rápido crecimiento en el mercado de productos químicos para la protección de cultivos de la India, y se proyecta que se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente el 9 % entre 2024 y 2029. Este sólido crecimiento está impulsado por varios factores, incluida la creciente escasez de mano de obra en los sectores agrícolas, el aumento de los salarios y los crecientes desafíos asociados con las prácticas de desmalezado manual. El crecimiento del segmento se ve impulsado aún más por la aparición de malezas resistentes a los herbicidas, lo que requiere mayores tasas de aplicación y nuevos desarrollos de formulaciones. Los agricultores están adoptando cada vez más los herbicidas como su herramienta principal para el manejo de las malezas, en particular en cultivos importantes como el arroz, el trigo y el maíz, donde las malezas pueden causar pérdidas de rendimiento de hasta el 42 %, el 16 % y el 40 %, respectivamente.

Segmentos restantes en la segmentación de funciones

Los segmentos restantes del mercado de productos químicos para la protección de cultivos de la India incluyen fungicidas, nematicidas y molusquicidas, cada uno de los cuales atiende necesidades específicas de protección de cultivos. Los fungicidas desempeñan un papel crucial en el control de diversas enfermedades de las plantas, en particular en cultivos de alto valor y en condiciones de humedad. Los nematicidas están ganando importancia debido a la creciente conciencia sobre los daños a los cultivos relacionados con los nematodos, especialmente en cultivos como el arroz y las verduras. Los molusquicidas, si bien representan una participación de mercado menor, son esenciales en regiones específicas donde las infestaciones de caracoles y babosas plantean amenazas significativas para la producción de cultivos. Estos segmentos contribuyen colectivamente a brindar soluciones integrales de protección de cultivos en diferentes escenarios agrícolas en la India.

Análisis de segmentos: modo de aplicación

Segmento de aplicación foliar en el mercado de productos químicos para la protección de cultivos de la India

La aplicación foliar representa el segmento dominante en el mercado de productos químicos para la protección de cultivos de la India, representando aproximadamente el 53% de la participación de mercado en 2024. Esta importante posición en el mercado está impulsada principalmente por la adopción generalizada de productos de aplicación foliar y la preferencia de los agricultores por este método de aplicación en función de sus experiencias y resultados. El dominio del segmento es particularmente evidente en la categoría de insecticidas, donde constituye casi el 78% de todas las aplicaciones de pesticidas, lo que destaca su eficacia para abordar rápidamente las infestaciones de insectos que pueden propagarse rápidamente y causar daños sustanciales a los cultivos. El sector de granos y cereales se beneficia particularmente de la aplicación foliar, ya que los agricultores dependen ampliamente de este método para proteger y gestionar sus cultivos contra las infestaciones de plagas, especialmente dado el clima cálido y húmedo de la India que proporciona condiciones favorables para la proliferación de plagas.

Segmento de tratamiento de suelos en el mercado de productos químicos para la protección de cultivos de la India

Se prevé que el segmento de tratamiento del suelo experimente la tasa de crecimiento más alta entre todos los modos de aplicación, con una CAGR estimada de aproximadamente el 6 % durante 2024-2029. Esta sólida trayectoria de crecimiento está impulsada por la eficacia del segmento en el manejo de una amplia gama de plagas transmitidas por el suelo, incluidos nematodos, insectos que habitan en el suelo, hongos, bacterias y otros patógenos que pueden causar daños importantes a los cultivos. La creciente adopción de métodos de tratamiento del suelo es particularmente notable en el cultivo de cereales y granos, donde las plagas persistentes pueden sobrevivir entre temporadas de crecimiento. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por su capacidad para proporcionar un control de plagas de amplio espectro y una protección duradera, lo que lo convierte en una opción cada vez más preferida entre los agricultores indios que buscan mejorar el rendimiento y la calidad de sus cultivos.

Segmentos restantes en modo de aplicación

Otros modos de aplicación en el mercado de productos químicos para la protección de cultivos de la India incluyen el tratamiento de semillas, la quimigación y la fumigación, cada uno de los cuales cumple propósitos específicos en la protección de cultivos. El tratamiento de semillas ha ganado prominencia como medida preventiva contra enfermedades y plagas de cultivos en etapa temprana, mientras que la quimigación ofrece una aplicación precisa de pesticidas a través de sistemas de riego, particularmente beneficiosa en regiones con escasez de agua. La fumigación sirve como un método crucial para controlar plagas en productos agrícolas almacenados y cumplir con los requisitos de cuarentena del comercio internacional. Estos métodos de aplicación se complementan entre sí, brindando a los agricultores un conjunto de herramientas integral para proteger sus cultivos durante varias etapas de crecimiento y condiciones de almacenamiento.

Análisis de segmentos: tipo de cultivo

Segmento de granos y cereales en el mercado de productos químicos para la protección de cultivos de la India

El segmento de Granos y Cereales mantiene su posición dominante en el mercado de productos químicos para la protección de cultivos de la India, con una participación de mercado de aproximadamente el 45 % en 2024. Esta importante presencia en el mercado se atribuye a la extensa superficie de cultivo del segmento y a su alta vulnerabilidad a diversas plagas y enfermedades. La prominencia del segmento se ve reforzada por la posición de la India como productor líder de arroz y trigo a nivel mundial, cultivos que requieren una protección significativa contra plagas como barrenadores del tallo, plegadores de hojas y gorgojos del arroz durante sus etapas de crecimiento. La creciente adopción de prácticas agrícolas intensivas y el aumento de los casos de infestaciones de plagas en los cultivos de cereales han llevado a los agricultores a depender en gran medida de los productos fitosanitarios. Además, el enfoque del gobierno en garantizar la seguridad alimentaria y mejorar la productividad agrícola ha contribuido a la demanda sostenida de productos químicos fitosanitarios en este segmento.

Segmento de cultivos comerciales en el mercado de productos químicos para la protección de cultivos de la India

Se prevé que los cultivos comerciales, entre ellos el café, el algodón, el yute en bruto, la caña de azúcar, el té y el tabaco, presenten la trayectoria de crecimiento más sólida, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) estimada de aproximadamente el 5 % durante el período 2024-2029. Este sólido crecimiento se debe principalmente a la creciente necesidad de proteger los cultivos comerciales de alto valor de las crecientes plagas y enfermedades. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por la creciente demanda mundial de estos cultivos y la consiguiente necesidad de mejorar el rendimiento y la calidad. Los hallazgos de la Asociación de Investigación del Té sobre las importantes pérdidas de ingresos debido a las plagas han impulsado a los agricultores a aumentar su inversión en soluciones de protección de cultivos. Además, se espera que la adopción de prácticas agrícolas avanzadas y la creciente conciencia sobre las estrategias integradas de gestión de plagas en el cultivo de cultivos comerciales impulsen la demanda de productos químicos agrícolas en este segmento.

Segmentos restantes en el tipo de cultivo

Otros segmentos importantes del mercado son las legumbres y las semillas oleaginosas, las frutas y las verduras, y los cultivos ornamentales y de césped. El segmento de legumbres y semillas oleaginosas desempeña un papel crucial en la economía agrícola de la India, y los agricultores adoptan cada vez más soluciones de protección de cultivos para salvaguardar estos cultivos ricos en proteínas. El segmento de frutas y verduras se caracteriza por su diversa cartera de cultivos y el creciente énfasis en productos de calidad tanto para el consumo interno como para los mercados de exportación. El segmento de césped y plantas ornamentales, aunque más pequeño en comparación, atiende necesidades específicas en la industria del paisajismo y las plantas ornamentales, lo que contribuye a la dinámica general del mercado. Cada uno de estos segmentos enfrenta desafíos únicos relacionados con el manejo de plagas y el control de enfermedades, lo que impulsa la evolución continua de las soluciones de protección de cultivos.

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