Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Año base para la estimación | 2025 |
| Período de datos de pronóstico | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado (2026) | USD 2.71 mil millones |
| Tamaño del mercado (2031) | USD 3.36 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 4.45% CAGR |
| Concentración de mercado | Alto |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado de pesticidas para la protección de cultivos en India realizado por Mordor Intelligence
Se espera que el mercado indio de productos químicos para la protección de cultivos (pesticidas) crezca de 2.59 millones de dólares en 2025 a 2.71 millones de dólares en 2026, y se prevé que alcance los 3.36 millones de dólares en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4.45% entre 2026 y 2031. La creciente adopción de la agricultura digital de precisión, los incentivos gubernamentales para la fabricación nacional y la necesidad de contrarrestar la resistencia a las plagas impulsan un crecimiento constante de la demanda. Los agricultores están pasando de las aplicaciones generalizadas a las prescripciones basadas en datos, reduciendo el desperdicio de insumos y adaptándose a los estándares de sostenibilidad emergentes. La inversión pública en infraestructura agrícola digital, incluida la Misión de Agricultura Digital de 338 millones de dólares, acelerará la demanda de productos que se integren con sistemas de mapeo de suelos, fumigación con drones y quimigación. [ 1 ]Fuente: Ministerio de Agricultura y Bienestar de los Agricultores, «El Gabinete aprueba la Misión de Agricultura Digital», PIB.GOV.INSin embargo, los participantes del mercado deben sortear las frecuentes prohibiciones estatales sobre moléculas específicas, la infiltración de productos falsificados en los canales rurales y las regulaciones cada vez más estrictas sobre residuos que favorecen las formulaciones más seguras.
Conclusiones clave del informe
- Por función, los insecticidas lideraron con el 70.98% de la participación de mercado de productos químicos para la protección de cultivos (pesticidas) en la India en 2025, mientras que se proyecta que los herbicidas se expandirán a una CAGR del 8.55% hasta 2031.
- Por tipo de cultivo, los granos y cereales representaron una participación del 44.15% del tamaño del mercado de productos químicos para la protección de cultivos (pesticidas) de la India en 2025, mientras que los cultivos comerciales registran la CAGR más rápida con un 4.72% hasta 2031.
- Por modo de aplicación, la pulverización foliar representó el 52.65 % del tamaño del mercado de productos químicos para la protección de cultivos (pesticidas) de la India en 2025, mientras que se prevé que el tratamiento del suelo crezca a una CAGR del 5.92 % durante el mismo período.
Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.
Tendencias y perspectivas del mercado de productos químicos para la protección de cultivos (pesticidas) en India
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Prórroga de las subvenciones gubernamentales para la fabricación nacional de IA | + 1.2% | Nacional, con mayor concentración en Gujarat, Maharashtra y Andhra Pradesh. | Mediano plazo (2-4 años) |
| Aumento de la incidencia de resistencia a las plagas en el arroz y el algodón | + 0.8% | Norte de la India (Punjab, Haryana), India central (Maharashtra, Madhya Pradesh) | Corto plazo (≤ 2 años) |
| La expansión de la superficie de microirrigación impulsa el uso de la quimigación. | + 0.6% | India occidental (Maharashtra, Gujarat), India meridional (Karnataka, Tamil Nadu) | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Transición hacia híbridos de algodón transgénicos tolerantes a herbicidas | + 0.5% | India central (Maharashtra, Telangana), India occidental (Gujarat) | Mediano plazo (2-4 años) |
| Adopción de drones para fumigación de precisión en la zona productora de caña de azúcar | + 0.4% | Norte de la India (Uttar Pradesh), oeste de la India (Maharashtra) | Mediano plazo (2-4 años) |
| Riesgo de migración de langostas inducida por el clima en todo Rajastán | + 0.3% | India occidental (Rajastán), que se extiende hasta Gujarat y Madhya Pradesh | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Comprenda las tendencias clave que dan forma a este mercado
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Prórroga de las subvenciones gubernamentales para la fabricación nacional de IA
Los programas de incentivos a la localización de la producción están catalizando un cambio estructural hacia la fabricación nacional de ingredientes activos, reduciendo la dependencia de la India de las importaciones chinas y fortaleciendo la resiliencia de la cadena de suministro. El compromiso del gobierno de apoyar a las plantas agroquímicas integradas verticalmente mediante incentivos similares a los del programa PLI ha atraído una importante inversión privada, con empresas como Matix Fertilizers anunciando planes de expansión de capacidad por valor de 7,500 millones de rupias (900 millones de dólares) en 2024. Esta intervención política aborda las graves vulnerabilidades de suministro que quedaron expuestas durante la pandemia de COVID-19, cuando las interrupciones en las importaciones provocaron una escasez severa. El enfoque en la fabricación nacional es particularmente estratégico dada la posición dominante de China en el sector de los productos químicos intermedios, ya que la capacidad de producción nacional reduce tanto la volatilidad de los costos como los riesgos geopolíticos de suministro. Las empresas están aprovechando estos incentivos para establecer instalaciones de fabricación integradas que producen tanto ingredientes activos de grado técnico como productos formulados, obteniendo mayores márgenes de valor añadido y garantizando el control de calidad durante todo el proceso de producción.
Aumento de la incidencia de resistencia a las plagas en el arroz y el algodón
El aumento de los patrones de resistencia en cultivos clave obliga a los agricultores a aumentar la frecuencia de aplicación y a adoptar nuevas clases químicas, lo que impulsa directamente el crecimiento del volumen del mercado indio de pesticidas (químicos para la protección de cultivos). La resistencia del gusano rosado al algodón Bt ha alcanzado niveles críticos en los principales estados productores de algodón, lo que obliga a los agricultores a complementar las características transgénicas con insecticidas convencionales y a alternar entre diferentes modos de acción. La resistencia a los herbicidas en las malezas de arroz, en particular contra moléculas de uso común como el butacloro y el pretilacloro, se está extendiendo por las llanuras indogangéticas, donde los sistemas de cultivo continuo de arroz y trigo generan una intensa presión selectiva. Esta crisis de resistencia está acelerando la adopción de nuevas clases químicas y productos combinados que ofrecen múltiples modos de acción. La aprobación por parte de la Junta Central de Insecticidas de 46 nuevas moléculas de Super Crop Safe en 2024 refleja la respuesta de la industria a estos desafíos de resistencia. Los agricultores están cada vez más dispuestos a pagar precios superiores por soluciones eficaces, lo que genera oportunidades para formulaciones innovadoras y enfoques de manejo integrado de plagas que combinan métodos de control químico y biológico.
La expansión de la superficie de microirrigación impulsa el uso de la quimigación.
La rápida expansión de los sistemas de riego por goteo y aspersión bajo los programas de subsidios del gobierno está creando nuevas vías de aplicación para el mercado de productos químicos para la protección de cultivos (pesticidas) en India a través de sistemas de fertirrigación y quimigaciónLa cobertura del microrriego se ha expandido significativamente en cultivos de alto valor como la caña de azúcar, el algodón y la horticultura, donde se pueden adaptar sistemas precisos de suministro de agua y nutrientes para la aplicación de pesticidas. Esta tendencia es particularmente pronunciada en regiones con escasez de agua, donde los agricultores están adoptando el microrriego para optimizar la eficiencia del uso del agua y mantener la productividad de los cultivos. La quimigación ofrece una uniformidad de aplicación superior y menores requisitos de mano de obra en comparación con los métodos de pulverización convencionales, lo que la hace atractiva en regiones con escasez aguda de mano de obra agrícola. La integración de tarjetas digitales de salud del suelo con sistemas de riego de precisión permite a los agricultores aplicar pesticidas para la protección de cultivos basándose en datos de salud del suelo y los cultivos en tiempo real, optimizando tanto la eficacia como el cuidado ambiental. Las empresas están desarrollando formulaciones especializadas compatibles con los sistemas de riego por goteo, incluyendo concentrados solubles en agua y formulaciones emulsionables que mantienen la estabilidad en las soluciones de fertirrigación.
Transición hacia híbridos de algodón transgénicos tolerantes a herbicidas
La adopción, no oficial pero generalizada, de variedades de algodón tolerantes a herbicidas está impulsando un crecimiento sustancial en la demanda de herbicidas postemergentes, en particular de formulaciones a base de glifosato y glufosinato. Si bien la aprobación regulatoria para el algodón tolerante a herbicidas aún está pendiente, su adopción por parte de los agricultores se ha acelerado debido a la grave escasez de mano de obra para el deshierbe manual y las ventajas económicas del control químico de malezas. Esta tendencia es más pronunciada en Maharashtra y Gujarat, donde el cultivo de algodón a gran escala y la mecanización crean condiciones favorables para los sistemas de manejo de malezas basados en herbicidas. Este cambio representa una transformación fundamental en las prácticas de producción de algodón, pasando de un cultivo intensivo en mano de obra a sistemas mecanizados y con alto consumo de insumos que dependen en gran medida del control químico de malezas. Las empresas se están posicionando para capitalizar esta transición mediante el desarrollo de formulaciones de herbicidas específicamente optimizadas para aplicaciones en algodón y el establecimiento de redes de distribución en las principales regiones productoras de algodón. La incertidumbre regulatoria en torno a las características de tolerancia a herbicidas genera tanto oportunidades como riesgos, ya que los cambios en las políticas podrían impactar significativamente los patrones de demanda de clases específicas de herbicidas.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Prohibiciones frecuentes a nivel estatal de productos individuales de IA | -0.9% | Nacional, con mayor concentración en Punjab, Kerala y Andhra Pradesh. | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Aumento de la penetración de productos falsificados en los mercados de nivel 3 | -0.7% | Mercados rurales del este y centro de la India | Mediano plazo (2-4 años) |
| Proyecto de reglamento estricto sobre 27 moléculas nocivas | -0.5% | Impacto regulatorio nacional | Largo plazo (≥ 4 años) |
| La grave escasez de mano de obra limita las pulverizaciones foliares que requieren mucha mano de obra. | -0.4% | regiones agrícolas del norte y oeste de la India | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Prohibiciones frecuentes a nivel estatal de productos individuales de IA
La tendencia de los gobiernos estatales a imponer moratorias temporales sobre ingredientes activos específicos genera importantes interrupciones en la cadena de suministro y pérdidas de inventario para fabricantes y distribuidores. Las prohibiciones periódicas de clorpirifos y otros insecticidas organofosforados en Punjab, motivadas por la preocupación por la contaminación de las aguas subterráneas, ejemplifican cómo las medidas regulatorias regionales pueden eliminar segmentos de mercado sustanciales de la noche a la mañana. Estas prohibiciones a menudo carecen de justificación científica o de períodos de transición adecuados, lo que obliga a los agricultores a recurrir a alternativas químicas que pueden ser menos eficaces o más caras. La imprevisibilidad de estas intervenciones regulatorias dificulta la planificación a largo plazo para las empresas, en particular para aquellas con importantes inversiones en moléculas prohibidas. El cumplimiento de las directrices federales del Comité Central de Registro y Junta de Insecticidas ofrece una protección limitada frente a las restricciones estatales, lo que crea un entorno regulatorio complejo donde un mismo producto puede ser legal en un estado pero estar prohibido en regiones vecinas. Esta fragmentación socava la eficiencia del mercado y aumenta los costos de cumplimiento para las empresas que operan en varios estados.
Aumento de la penetración de productos falsificados en los mercados de nivel 3
La proliferación de copias del mercado gris en zonas rurales y semiurbanas está reduciendo el volumen de ventas de productos de marca y minando la confianza de los agricultores en las soluciones legítimas para la protección de cultivos. Los productos falsificados suelen contener ingredientes activos de baja calidad o concentraciones incorrectas, lo que conlleva un mal rendimiento en el campo y posibles daños a los cultivos, perjudicando así la reputación de las marcas legítimas. El problema es más grave en los mercados de tercer nivel, donde la sensibilidad al precio es alta y la aplicación de la normativa es limitada, lo que crea oportunidades para que fabricantes sin escrúpulos se aprovechen de las limitaciones presupuestarias de los agricultores. Las redes de distribución en estos mercados a menudo carecen de la experiencia técnica necesaria para distinguir entre productos genuinos y falsificados, especialmente cuando el envase imita fielmente a las marcas reconocidas. El auge de las plataformas de comercio electrónico ha creado nuevos canales para la distribución de productos falsificados, facilitando que los proveedores ilegítimos lleguen directamente a los agricultores sin la supervisión tradicional de los distribuidores. Las empresas están invirtiendo en tecnologías contra la falsificación, como etiquetas holográficas, códigos QR y sistemas de autenticación basados en blockchain, pero la aplicación de la ley sigue siendo un reto en los mercados rurales remotos.
Análisis de segmento
Por función: Los insecticidas dominan a pesar del auge de los herbicidas.
Los insecticidas mantuvieron su liderazgo con el 70.98 % del mercado de productos químicos para la protección de cultivos (pesticidas) en India en 2025, lo que refleja la persistente presión de las plagas en los diversos sistemas de cultivo del país y la continua prevalencia de prácticas de cultivo intensivas en mano de obra que favorecen las aplicaciones foliares. El predominio de este segmento se debe a la importancia crucial del manejo de plagas en cultivos de seguridad alimentaria como el arroz y el algodón, donde las pérdidas de rendimiento por infestaciones no tratadas pueden superar el 30-40 % en condiciones favorables. Sin embargo, los herbicidas están experimentando la expansión más rápida, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada del 8.55 % hasta 2031, impulsada por la grave escasez de mano de obra para el deshierbe manual y la adopción no oficial de variedades de cultivos tolerantes a herbicidas. Los fungicidas ocupan una posición de mercado estable, aunque menor, con un crecimiento concentrado en cultivos de alto valor como frutas y hortalizas, donde el manejo de enfermedades exige precios superiores. Los nematicidas representan un nicho pero un segmento en crecimiento a medida que los problemas de plagas transmitidas por el suelo se intensifican con los sistemas de cultivo continuo, mientras que los molusquicidas siguen limitados a cultivos específicos como el arroz, donde las infestaciones de caracoles manzana dorados crean picos de demanda localizados.
El cambio hacia el uso de herbicidas refleja cambios fundamentales en la agricultura india, donde el aumento de los costos laborales y la menor disponibilidad de trabajadores agrícolas están forzando la mecanización y la sustitución de las prácticas tradicionales de deshierbe manual por productos químicos. La recuperación de los volúmenes de intermedios a base de piridina de Ingrevia durante 2024 indica una renovada demanda de ingredientes activos de herbicidas, tras la firma de un contrato a cinco años por USD 300 millones para la fabricación de intermedios agroquímicos. Esta tendencia es particularmente pronunciada en cultivos comerciales como el algodón y la caña de azúcar, donde las grandes superficies de campo y los sistemas de cultivo mecanizados favorecen el manejo de malezas con herbicidas en lugar del trabajo manual.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
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Según el modo de aplicación: Dominancia foliar desafiada por el crecimiento del tratamiento del suelo
Los métodos de aplicación foliar representaron el 52.65 % del mercado de pesticidas (químicos) para la protección de cultivos en India en 2025, lo que refleja la continua prevalencia de los equipos de pulverización tradicionales y la familiaridad de los agricultores con las prácticas de manejo de plagas en la superficie. Este dominio se sustenta en la visibilidad inmediata de los efectos del tratamiento y la flexibilidad para ajustar el momento de la aplicación en función de la detección de plagas y las condiciones climáticas. Sin embargo, las aplicaciones de tratamiento del suelo están experimentando un sólido crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.92 % hasta 2031, impulsada por la expansión de los insecticidas sistémicos y la integración de pesticidas para la protección de cultivos con tecnologías de agricultura de precisión. El crecimiento de los métodos de tratamiento del suelo refleja tendencias más amplias hacia la gestión integrada de plagas y la adopción de la agricultura de precisión en los sistemas agrícolas indios. La iniciativa de mapeo del perfil del suelo de la Misión de Agricultura Digital, que abarca 142 millones de hectáreas con mapas detallados a escala 1:10 000, permitirá a los agricultores aplicar tratamientos basados en el suelo según sus perfiles específicos de salud del suelo y riesgo de plagas. Este enfoque de precisión es especialmente valioso para el manejo de plagas y enfermedades transmitidas por el suelo que requieren estrategias de tratamiento preventivas en lugar de reactivas.
El tratamiento de semillas representa un segmento en crecimiento a medida que las empresas desarrollan tecnologías avanzadas de recubrimiento que brindan protección específica durante las fases críticas de germinación y crecimiento inicial. La quimigación está ganando terreno en zonas de regadío, donde la infraestructura de microrriego permite la aplicación precisa de productos químicos a través de sistemas de agua, mientras que la fumigación sigue limitada a cultivos de alto valor y aplicaciones de esterilización de suelos. La expansión de los sistemas de riego por goteo, gracias a los programas de subsidios gubernamentales, está creando nuevas oportunidades para las aplicaciones de quimigación, donde los plaguicidas fitosanitarios pueden aplicarse directamente a las raíces con mínima exposición ambiental y máxima eficiencia de absorción.
Por tipo de cultivo: Los cereales impulsan el volumen, mientras que los cultivos comerciales aceleran su crecimiento.
Los granos y cereales dominan el mercado con el 44.15% de la cuota de mercado de productos químicos para la protección de cultivos (pesticidas) en India en 2025, lo que refleja el enfoque de India en cultivos de seguridad alimentaria y las grandes superficies de cultivo dedicadas al arroz, trigo y otros granos básicos. El tamaño de este segmento se debe tanto a la extensa superficie dedicada al cultivo de cereales como a los requisitos intensivos de manejo de plagas de cultivos como el arroz, donde múltiples complejos de plagas requieren programas de protección durante toda la temporada. Los cultivos comerciales están experimentando el crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.72% hasta 2031, impulsados por la expansión del cultivo de algodón y caña de azúcar y el mayor valor por hectárea que justifica mayores inversiones en protección de cultivos. La trayectoria de crecimiento de los cultivos comerciales refleja la transformación agrícola de India hacia sistemas de cultivo de mayor valor que pueden soportar mayores inversiones en insumos y mecanización. El cultivo de algodón, en particular, está impulsando la demanda de programas de manejo integrado de plagas que combinan rasgos transgénicos con aplicaciones químicas para gestionar patrones complejos de resistencia a las plagas. La expansión de la caña de azúcar en estados como Uttar Pradesh y Maharashtra está creando una demanda de aplicaciones de herbicidas e insecticidas especializados adecuados a la larga temporada de crecimiento del cultivo y a las prácticas de cultivo mecanizadas.
Las frutas y hortalizas representan un segmento prémium donde los requisitos de calidad y las normas de exportación impulsan la adopción de soluciones avanzadas para la protección de cultivos, mientras que las legumbres y oleaginosas se enfrentan a desafíos específicos relacionados con plagas que requieren intervenciones químicas especializadas. El césped y las plantas ornamentales siguen siendo un segmento de nicho concentrado en zonas urbanas y periurbanas, donde los requisitos estéticos y funcionales justifican precios elevados. El énfasis del gobierno en duplicar los ingresos de los agricultores está fomentando la transición hacia cultivos de mayor valor que requieren estrategias de protección de cultivos más sofisticadas, lo que crea oportunidades para las empresas con carteras de productos especializados y capacidades de servicio técnico.
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Análisis geográfico
El norte de la India se mantiene como el mayor mercado regional, impulsado por los sistemas intensivos de cultivo de arroz y trigo de Punjab, Haryana y Uttar Pradesh, que requieren programas integrales de manejo de plagas durante varias temporadas de cultivo. El dominio de la región se debe a los altos niveles de mecanización agrícola, las redes de distribución establecidas y el fuerte poder adquisitivo de los agricultores, que respalda la adopción de soluciones fitosanitarias de alta calidad. El liderazgo de Punjab en productividad agrícola ha dado lugar a prácticas sofisticadas de manejo de plagas, si bien las recientes prohibiciones estatales de ciertas moléculas, como el clorpirifos, han obligado a los agricultores a adoptar alternativas químicas y enfoques de manejo integrado de plagas. La escasez de mano de obra en las zonas agrícolas tradicionales está impulsando la mecanización y la sustitución química de las prácticas manuales de manejo de plagas, lo que genera oportunidades para herbicidas e insecticidas sistémicos aplicados al suelo que reducen la necesidad de mano de obra.
El oeste de la India, con Maharashtra y Gujarat como principales regiones, representa el mercado regional de mayor crecimiento, impulsado por el cultivo comercial, la infraestructura de riego avanzada y las prácticas agrícolas progresistas que incorporan la innovación tecnológica. El liderazgo de Maharashtra en el cultivo de algodón y caña de azúcar genera una demanda sustancial de soluciones especializadas para el control de plagas, mientras que la agricultura diversificada y la sólida base industrial de Gujarat favorecen la adopción de tecnologías avanzadas para la protección de cultivos. La extensa infraestructura de microrriego de la región, respaldada por subsidios gubernamentales, permite la aplicación de quimigación, que proporciona aplicaciones químicas precisas mediante sistemas de goteo y aspersión.
El sur de la India mantiene un crecimiento estable gracias a diversos sistemas de cultivo, como arroz, algodón y cultivos hortícolas de alto valor, que requieren soluciones especializadas de control de plagas adaptadas a las condiciones de cultivo tropicales y subtropicales. Karnataka y Tamil Nadu lideran la adopción de tecnologías de agricultura digital, con iniciativas estatales como el Centro de Excelencia en Agricultura Digital de Karnataka, que crea marcos para aplicaciones de protección de cultivos de precisión basadas en datos de campo en tiempo real (Agri Collaboratory). El enfoque de la región en la horticultura orientada a la exportación genera demanda de soluciones de protección de cultivos que cumplan con los requisitos de residuos y las normas internacionales de seguridad alimentaria.
Panorama competitivo
Los cinco principales actores del mercado, Bayer AG, FMC, UPL, Sumitomo Chemical Co., Ltd. y Corteva Agriscience, controlan aproximadamente el 74.6 % de los ingresos, lo que refleja una alta consolidación. Su ventaja radica en una amplia cartera de productos y una distribución multicanal. Las empresas priorizan la innovación de productos mediante la introducción de nuevos ingredientes activos y formulaciones para abordar los desafíos de la resistencia a las plagas y las cambiantes necesidades agrícolas. La agilidad operativa se demuestra a través del establecimiento de plantas de fabricación locales y centros de I+D, lo que permite una respuesta rápida a las demandas del mercado y los requisitos regulatorios. Las empresas nacionales buscan escalar mediante la integración vertical y las fusiones y adquisiciones. Las adquisiciones de Best Agrolife en 2024 impulsaron la capacidad de fabricación técnica y generaron sinergias con Syngenta para la producción del herbicida piroxasulfona.
Están surgiendo oportunidades en la integración de la agricultura de precisión, el desarrollo de biopesticidas y los servicios de asesoría digital que combinan recomendaciones para la protección de cultivos con datos de monitoreo de campo en tiempo real. Las empresas están aprovechando la tecnología para diferenciar sus ofertas, invirtiendo en formulaciones compatibles con drones, monitoreo de aplicaciones mediante IoT y sistemas de predicción de plagas basados en IA que optimizan el momento y la dosificación del uso de productos químicos. Las startups agrotecnológicas que incorporan predicción de plagas basada en IA y servicios con drones representan objetivos de colaboración o adquisición para las empresas consolidadas que buscan diferenciarse tecnológicamente.
Los modelos de colaboración están evolucionando a medida que las multinacionales licencian moléculas patentadas a formuladores locales para optimizar los costes de fabricación y agilizar la aprobación regulatoria. El marco regulatorio gestionado por la Junta Central de Insecticidas y el Comité de Registro crea barreras de entrada para nuevos actores, a la vez que ofrece oportunidades a las empresas con sólidas capacidades en asuntos regulatorios para acelerar el registro de productos. Entre los agentes disruptores emergentes se encuentran las startups de tecnología agrícola que integran recomendaciones de protección de cultivos con plataformas integrales de gestión agrícola, lo que podría transformar la forma en que los agricultores acceden a las soluciones químicas y las aplican mediante sistemas de apoyo a la decisión basados en datos.
Líderes de la industria de productos químicos para la protección de cultivos (pesticidas) en India
Bayer AG
Corteva Agriscience
FMC Corporation
Ltd de la sustancia química de Sumitomo
UPL limitada
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Desarrollos recientes de la industria
- Mayo de 2025: La Junta Central de Insecticidas y el Comité de Registro (CIB&RC) aprobaron 27, incluidos nuevos herbicidas, insecticidas y fungicidas, para ampliar las opciones para los agricultores y fomentar la innovación.
- Octubre de 2024: Jubilant Ingrevia firmó un contrato de 300 millones de dólares a cinco años con una multinacional agroinnovadora para producir intermediarios clave para agroquímicos estratégicos utilizando tecnología propia. El acuerdo representa una importante expansión de los ingresos para el segmento de Desarrollo y Fabricación por Contrato (CDMO) de agroquímicos de la compañía y señala una creciente demanda de fabricación por contrato de intermediarios para la protección de cultivos en la India.
- Septiembre de 2024: El Gabinete de la Unión aprobó la Misión de Agricultura Digital con una inversión total de 2,817 millones de rupias (338 millones de dólares) para crear una infraestructura pública digital integral para la agricultura. La misión tiene como objetivo la creación de identidades digitales para 11 millones de agricultores en un plazo de tres años y permitirá la aplicación de medidas de protección de cultivos de precisión mediante el mapeo de la salud del suelo y servicios de asesoramiento en tiempo real.
Alcance del informe sobre el mercado de productos químicos para la protección de cultivos (pesticidas) en India
Función
| Fungicidas |
| Herbicidas |
| Insecticidas |
| Molusquicida |
| Nematicida |
Modo de aplicación
| Quimigación |
| Tratamiento |
| Fumigación |
| Tratamiento de semillas |
| Tratamiento de suelos |
Tipo de cultivo
| cultivos comerciales |
| Frutas y vegetales |
| Granos y Cereales |
| Legumbres y oleaginosas |
| Césped y Ornamental |
| Función | Fungicidas |
| Herbicidas | |
| Insecticidas | |
| Molusquicida | |
| Nematicida | |
| Modo de aplicación | Quimigación |
| Tratamiento | |
| Fumigación | |
| Tratamiento de semillas | |
| Tratamiento de suelos | |
| Tipo de cultivo | cultivos comerciales |
| Frutas y vegetales | |
| Granos y Cereales | |
| Legumbres y oleaginosas | |
| Césped y Ornamental |
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Definición de mercado
- Función - Los productos químicos para la protección de cultivos se aplican para controlar o prevenir que las plagas, incluidos insectos, hongos, malezas, nematodos y moluscos, dañen el cultivo y para proteger el rendimiento del mismo.
- Modo de aplicación - Foliar, tratamiento de semillas, tratamiento de suelos, quimigación y fumigación son los diferentes tipos de modos de aplicación mediante los cuales se aplican productos químicos fitosanitarios a los cultivos.
- Tipo de cultivo - Representa el consumo de productos químicos fitosanitarios por parte de Cereales, Legumbres, Oleaginosas, Frutas, Hortalizas, Césped y Cultivos ornamentales.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| IWM | El manejo integrado de malezas (IWM) es un enfoque para incorporar múltiples técnicas de control de malezas durante la temporada de crecimiento para brindar a los productores la mejor oportunidad de controlar las malezas problemáticas. |
| Anfitrión | Los huéspedes son las plantas que forman relaciones con microorganismos beneficiosos y les ayudan a colonizar. |
| patógeno | Un organismo que causa enfermedades. |
| Herbigación | La herbigación es un método eficaz de aplicación de herbicidas a través de sistemas de riego. |
| Niveles máximos de residuos (LMR) | El Límite Máximo de Residuos (LMR) es el límite máximo permitido de residuos de pesticidas en alimentos o piensos obtenidos de plantas y animales. |
| IoT | El Internet de las cosas (IoT) es una red de dispositivos interconectados que se conectan e intercambian datos con otros dispositivos IoT y la nube. |
| Variedades tolerantes a herbicidas (HTV) | Las variedades tolerantes a herbicidas son especies de plantas que han sido modificadas genéticamente para ser resistentes a los herbicidas utilizados en los cultivos. |
| Quimigación | La quimigación es un método de aplicación de pesticidas a los cultivos a través de un sistema de riego. |
| Protección de cultivos | La protección de cultivos es un método para proteger el rendimiento de los cultivos de diferentes plagas, incluidos insectos, malezas, enfermedades de las plantas y otras que causan daños a los cultivos agrícolas. |
| Tratamiento de semillas | El tratamiento de semillas ayuda a desinfectar semillas o plántulas de plagas transmitidas por las semillas o el suelo. Los productos químicos fitosanitarios, como fungicidas, insecticidas o nematicidas, se utilizan habitualmente para el tratamiento de semillas. |
| Fumigación | La fumigación es la aplicación de productos químicos fitosanitarios en forma gaseosa para controlar las plagas. |
| Cebo | Un cebo es un alimento u otro material que se utiliza para atraer una plaga y matarla mediante diversos métodos, incluido el envenenamiento. |
| Fungicida de contacto | Los pesticidas de contacto previenen la contaminación de los cultivos y combaten los hongos patógenos. Actúan sobre las plagas (hongos) solo cuando entran en contacto con las plagas. |
| Fungicida sistémico | Un fungicida sistémico es un compuesto absorbido por una planta y luego translocado dentro de la planta, protegiéndola así del ataque de patógenos. |
| Administración Masiva de Medicamentos (MDA) | La administración masiva de medicamentos es la estrategia para controlar o eliminar muchas enfermedades tropicales desatendidas. |
| Moluscos | Los moluscos son plagas que se alimentan de los cultivos, causando daños a los cultivos y pérdida de rendimiento. Los moluscos incluyen pulpos, calamares, caracoles y babosas. |
| Herbicida de preemergencia | Los herbicidas de preemergencia son una forma de control químico de malezas que evita que se establezcan plántulas de malezas germinadas. |
| Herbicida de postemergencia | Los herbicidas de postemergencia se aplican al campo agrícola para controlar las malezas después de la emergencia (germinación) de semillas o plántulas. |
| Ingredientes activos | Los ingredientes activos son las sustancias químicas de los productos pesticidas que matan, controlan o repelen las plagas. |
| Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) | El Departamento de Agricultura brinda liderazgo en materia de alimentación, agricultura, recursos naturales y cuestiones relacionadas. |
| Sociedad Estadounidense de Ciencias de las Malezas (WSSA) | La WSSA, una sociedad profesional sin fines de lucro, promueve actividades de investigación, educación y extensión relacionadas con las malezas. |
| Concentrado en suspensión | El concentrado en suspensión (SC) es una de las formulaciones de productos químicos fitosanitarios con ingredientes activos sólidos dispersos en agua. |
| Polvo humectable | Un polvo humectable (WP) es una formulación en polvo que forma una suspensión cuando se mezcla con agua antes de pulverizar. |
| Concentrado emulsionable | El concentrado emulsionable (EC) es una formulación líquida concentrada de pesticida que debe diluirse con agua para crear una solución en aerosol. |
| Nematodos fitoparásitos | Los nematodos parásitos se alimentan de las raíces de los cultivos y causan daños a las raíces. Estos daños permiten una fácil infestación de las plantas por patógenos transmitidos por el suelo, lo que resulta en pérdidas de cultivos o rendimiento. |
| Estrategia australiana contra las malas hierbas (AWS) | La Estrategia Australiana sobre Malezas, propiedad del Comité de Medio Ambiente e Invasores, proporciona orientación nacional sobre el manejo de malezas. |
| Sociedad de Ciencias de las Malezas de Japón (WSSJ) | WSSJ tiene como objetivo contribuir a la prevención del daño de las malezas y la utilización del valor de las malezas brindando la oportunidad de presentar investigaciones e intercambiar información. |
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Metodología de investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se comparan con las cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2: Cree un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico están en términos nominales. La inflación no es parte del precio, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico.
- Paso 3: validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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