Análisis del tamaño y la participación del mercado de refrigeración de centros de datos en India: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de refrigeración de centros de datos en India

Las ampliaciones de nube a gran escala aceleran la incorporación de capacidad

Los operadores de hiperescala continúan redefiniendo el mercado de refrigeración de centros de datos de India mediante expansiones de capacidad multimillonarias que requieren una gestión térmica avanzada. El campus de IA de Sify Technologies, valorado en 5 millones de dólares, ejemplifica la transición hacia instalaciones con alta densidad de GPU que requieren refrigeración líquida para racks de más de 20 kW. ^{[ 1 ]Data Center Dynamics, “Sify Technologies destina 5 mil millones de dólares a un campus de inteligencia artificial”, datacenterdynamics.com} Vertiv registró un aumento del 60 % en los pedidos orgánicos en el primer trimestre de 1, gracias a que los clientes de hiperescala aceleraron la adquisición de plataformas de refrigeración de alta densidad. Los contratos de compra a largo plazo con estos operadores permiten a los proveedores asignar mayores presupuestos de I+D a sistemas de inmersión y directo a chip, consolidando a Bombay, Chennai e Hyderabad como centros de innovación.

Iniciativas digitales respaldadas por el gobierno que amplían la generación de datos

Programas nacionales como Digital India y la Ley de Protección de Datos Personales Digitales están escalando la creación de datos y promoviendo el almacenamiento local, ampliando así la base de clientes para el mercado de refrigeración de centros de datos de India. Los mandatos vinculados a las integraciones de Aadhaar impulsan a las entidades públicas y privadas a mantener la infraestructura nacional, lo que estimula la demanda de sistemas de refrigeración fiables en entornos metropolitanos y periféricos.

El aumento de la densidad de potencia del rack incrementa los requisitos de intensidad de refrigeración

Las cargas de trabajo de IA y computación de alto rendimiento impulsan densidades de rack promedio superiores a 15 kW; algunos clústeres de GPU superan los 40 kW, superando así la eficiencia de las configuraciones de aire convencionales. La colaboración de PhonePe con Dell Technologies logró un ahorro energético del 26 % mediante arquitecturas de refrigeración alternativas, lo que refuerza la rentabilidad operativa de las soluciones líquidas.^{[ 2 ]Dell Technologies, “Impulsando la eficiencia en el centro de datos de PhonePe”, dell.com} Por lo tanto, se están rediseñando el diseño de las instalaciones, la distribución de energía y el software de control para manejar huellas térmicas más altas, acelerando la transición tecnológica dentro del mercado de refrigeración de centros de datos de la India.

Implementaciones de centros de datos de borde en ciudades de nivel 2 y 3 que generan una demanda de refrigeración específica

La entrega de contenido sensible a la latencia y las implementaciones de IoT industrial están impulsando la construcción de centros de datos edge en ciudades de nivel 2 y 3. Pi Datacenters prevé que la capacidad fuera de las principales áreas metropolitanas se triplicará en cinco años, lo que destaca una nueva fuente de ingresos para los proveedores de refrigeración modular. Las temperaturas ambientales elevadas y la intermitencia de los servicios públicos requieren soluciones autónomas y robustas, lo que genera margen para los integradores regionales que puedan ofrecer un soporte posventa eficiente.

Gran inversión inicial en sistemas avanzados de refrigeración líquida

Las primas de inversión de capital del 40-60% en las implementaciones refrigeradas por aire impiden una rápida adopción por parte de operadores más pequeños. La ingeniería a medida, las bombas especializadas y la mano de obra cualificada prolongan los ciclos de implementación, prolongando la recuperación de la inversión más allá de los 3-4 años.^{[ 3 ]Verne Global, “Análisis del coste total de propiedad (TCO) de refrigeración líquida”, verneglobal.com}Si bien los ahorros en OPEX son importantes, persisten los obstáculos financieros a menos que los patrocinadores del proyecto puedan asegurar cargas de trabajo a largo plazo o conseguir respaldo de incentivos.

Las tarifas eléctricas elevadas y la confiabilidad intermitente de la red aumentan la volatilidad de los gastos operativos

La electricidad representa hasta el 70% del OPEX de los centros de datos, y los sistemas de refrigeración son responsables de hasta el 40% de dicho consumo. Las regiones con tarifas más altas obligan a los operadores a sopesar las inversiones en ubicación frente a las de redundancia. Las directrices pendientes para estandarizar los puntos de ajuste térmico podrían limitar aún más la flexibilidad de refrigeración, lo que impulsaría a los operadores más grandes a integrar energías renovables y controles inteligentes para mitigar las fluctuaciones tarifarias.

Análisis de segmento

Por tipo de centro de datos: Los hiperescaladores impulsan la innovación en refrigeración

Las instalaciones de hiperescala captaron el 42.18 % del mercado de refrigeración de centros de datos en India en 2025 y se proyecta que registren una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 25.78 % hasta 2031. Los amplios clústeres de entrenamiento de IA y las estrictas cláusulas de localización de datos obligan a los hiperescaladores a especificar arquitecturas preparadas para entornos líquidos con capacidad para racks de más de 40 kW. Microsoft, Google y Amazon Web Services están estandarizando la refrigeración directa al chip para mejorar la eficiencia energética, lo que define las hojas de ruta de los proveedores. El segmento empresarial y de borde sigue siendo considerable, pero fragmentado, y a menudo comienza con actualizaciones incrementales de CRAH antes de considerar soluciones de inmersión. Los proveedores de coubicación equilibran las cargas de trabajo heredadas y de nueva generación, implementando refrigeración híbrida para atender a una base de usuarios diversa. Como resultado, las suites de servicios integrados que abarcan el diseño, la implementación y el mantenimiento predictivo se están convirtiendo en un requisito predeterminado para todos los operadores.

Los volúmenes de compras a gran escala están transformando la dinámica de los proveedores. Las ventas netas de Vertiv, de USD 2,036 millones, en el primer trimestre de 1, destacan la concentración de la demanda entre los grandes clientes de la nube. Los operadores empresariales están evaluando proyectos de densificación para consolidar salas de servidores más pequeñas en núcleos diseñados específicamente que aprovechan enfriadores de mayor eficiencia. Las empresas de coubicación, interesadas en diferenciarse, anuncian módulos de refrigeración líquida listos para rack, dirigidos a usuarios de GPU, mientras que conservan salas refrigeradas por aire para las pilas de TI convencionales. La huella resultante de tecnología mixta potencia la función de la gestión térmica definida por software, que orquesta diversos perfiles de equipos en un solo sitio, lo que refuerza los ingresos del ciclo de vida para fabricantes de equipos originales (OEM) e integradores.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de nivel: Las instalaciones de nivel 4 lideran el crecimiento a pesar del dominio del nivel 3

Los sitios de Nivel 3 representaron el 62.85% del tamaño del mercado de refrigeración de centros de datos de India en 2025, favorecidos por su equilibrio entre coste y fiabilidad. Las instalaciones de Nivel 4, aunque en menor número, presentan un crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 26.88%, impulsadas por sectores donde las penalizaciones por tiempo de inactividad superan el gasto de capital incremental. Los servicios financieros, la sanidad y las nubes soberanas priorizan la redundancia N+1 o 2N en enfriadores, bombas de distribución y chimeneas de rechazo de calor. La instalación NM1 de Yotta Infrastructure demuestra una resiliencia de ingeniería con dos bucles de refrigeración independientes disponibles para mantenimiento en vivo. Las instalaciones de Nivel 1 y Nivel 2 se centran en la agregación en el borde y el almacenamiento en caché de contenido sensible al coste, donde la redundancia parcial es suficiente.

El crecimiento en la adopción de Tier 4 está fomentando esquemas de redundancia de múltiples proveedores, lo que aumenta la complejidad de la integración y favorece a los proveedores con plataformas de control de protocolo abierto. Mientras tanto, los operadores de Tier 3 están modernizando unidades adiabáticas y serpentines de enfriamiento gratuito para mantener los objetivos de PUE dentro de los límites regulatorios. Las directrices de compras gubernamentales hacen cada vez más referencia a los estándares del Uptime Institute, lo que indirectamente impulsa la adopción de diseños de mayor nivel y, por extensión, inversiones más robustas en refrigeración. A medida que se intensifica la necesidad de mantener el tiempo de actividad, los contratos de servicio de ciclo de vida que garantizan el rendimiento cobran importancia, especialmente en las instalaciones de Tier 4, donde el incumplimiento del SLA conlleva fuertes penalizaciones.

Por Cooling Technology: Las soluciones líquidas cobran impulso

Las soluciones basadas en aire mantuvieron el 66.35 % de los ingresos en 2025, incluyendo enfriadores, unidades CRAH y torres de refrigeración adaptadas a la variabilidad climática de la India. Sin embargo, los métodos líquidos (inmersión, directo a chip e intercambiadores de calor de puerta trasera) están creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 27.34 %, representando la cuota de mercado de mayor crecimiento en el mercado de refrigeración de centros de datos de la India. La recaudación de fondos de 55.5 millones de dólares de Submer subraya la convicción de los inversores en la tecnología de inmersión para cargas centradas en GPU. La plataforma CoolPhase Flex de Vertiv combina vías de aire y líquido, lo que permite a los operadores migrar gradualmente a la vez que protege los activos heredados.

La adopción de la tecnología líquida está estrechamente ligada a la densidad de racks. Con potencias de 15 a 20 kW, los intercambiadores de calor de puerta trasera representan una vía de transición con mínimas interrupciones en la distribución. Una vez que los racks superan los 30 kW, los circuitos de conexión directa al chip superan a los sistemas de aire en términos de energía y espacio. Las piscinas de inmersión se adoptan donde la disponibilidad de espacio es limitada y las restricciones de agua limitan las torres de evaporación. El debate político sobre el PCA de los refrigerantes es otro factor que impulsa la adopción de circuitos líquidos sellados que minimizan los volúmenes de carga de refrigerante.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por componente: Los servicios emergen como motor de crecimiento

Los equipos continuaron dominando con una participación del 80.55 % en 2025, aunque los servicios representan el vector de crecimiento más sólido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 26.12 %. La consultoría, la instalación y el mantenimiento predictivo son indispensables, ya que los operadores gestionan múltiples tecnologías de refrigeración en un mismo campus. La creación de la división Global Data Center Solutions por parte de Johnson Controls indica un cambio estratégico hacia ingresos centrados en servicios que complementan la gestión de hardware. La implementación de la plataforma SmartSense basada en IA por parte de Nxtra by Airtel demuestra la disposición de los operadores a pagar por análisis que reduzcan el consumo energético y prevengan fallos.

Los paquetes de servicios de ciclo de vida ahora incluyen planificación de capacidad, modelado CFD, soporte para el cumplimiento normativo y capacitación in situ, todo ello facturado mediante contratos a largo plazo. Los integradores que ofrecen paquetes llave en mano —que combinan enfriadores, unidades de disco compacto (CDU), software y soporte de campo— se están distanciando de la competencia que solo ofrece equipos. A medida que se extiende la refrigeración líquida, las habilidades de mantenimiento especializado generan márgenes superiores, lo que refuerza la participación de los servicios en el mercado de refrigeración de centros de datos de India.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Las limitaciones de oferta y el aumento de las primas inmobiliarias impulsan las nuevas construcciones hacia Navi Mumbai, donde la zonificación permite grandes extensiones. A pesar de estos desafíos, Mumbai sigue siendo la plataforma preferida para los nuevos participantes internacionales en la nube, lo que sustenta una enorme demanda de módulos de refrigeración de alta densidad. Chennai destaca como la metrópolis de mayor crecimiento gracias a su proximidad al puerto y sus ventajas económicas, con una inversión de 65 millones de dólares por parte de Equinix en un campus de 4,950 gabinetes alimentado íntegramente con energía renovable. Este proyecto posiciona a Chennai como un referente para las instalaciones sostenibles preparadas para líquidos en climas costeros húmedos.

Delhi-NCR y Bengaluru forman centros secundarios con una actividad empresarial y de hiperescala constante, aunque atenuada por cuellos de botella en la distribución eléctrica que aumentan el riesgo de retrasos en la implementación de sistemas de refrigeración. Los parques gubernamentales en Noida y Gran Noida incentivan la construcción de nuevas instalaciones con tarifas eléctricas subsidiadas, lo que despierta el interés en sistemas híbridos de refrigeración que equilibran el costo inicial con la resiliencia energética. Hyderabad registra la expansión más rápida a escala de MW, pasando de 44 MW a 128 MW, gracias a incentivos estatales y la disponibilidad de grandes parcelas que permiten la distribución modular de los campus.