Análisis del tamaño y la cuota de mercado del almacenamiento en centros de datos en India: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de almacenamiento en centros de datos de India

Expansión de la infraestructura de TI

La modernización empresarial continúa duplicando la capacidad nacional, que aumentó de 1,255 MW a una previsión de 2,070 MW para finales de 2025. Los programas de inversión en capital para centros de datos vinculados a la iniciativa Digital India inyectan más de 100 2027 millones de dólares hasta 600, impulsando la demanda de matrices de próxima generación que sustentan las implementaciones de nube híbrida. Proyectos federales como la construcción de Guwahati, con un coste de XNUMX millones de dólares, del Centro Nacional de Informática, incorporan nodos regionales que estimulan los ecosistemas de proveedores que prestan servicios a los estados del noreste. Los arquitectos de almacenamiento están abandonando las implementaciones de conexión directa en favor de pilas definidas por software que interoperan entre nubes públicas, privadas y perimetrales, lo que refuerza la visibilidad de los ingresos del mercado de almacenamiento de centros de datos de India. Los centros secundarios como Nagpur y Raipur cobran relevancia porque los precios del terreno y la energía amplían las ventajas del coste total de propiedad (TCO) frente a las áreas metropolitanas saturadas, lo que descentraliza aún más las oportunidades.

Aumento de las inversiones en centros de datos de hiperescala

Las inversiones de capital históricas están transformando el mercado indio de almacenamiento en centros de datos. El campus de Jamnagar, planificado por Reliance Industries, con un presupuesto de 30 3 millones de dólares, aspira a una carga de TI récord de 30 GW y está optimizado para clústeres de entrenamiento de IA que requieren matrices flash masivamente paralelas. Paralelamente, el consorcio Project MGX, con un presupuesto de XNUMX XNUMX millones de dólares y liderado por Microsoft, BlackRock y Temasek, selecciona Mumbai entre catorce emplazamientos en Asia, lo que subraya el impulso sostenido de la hiperescala. 

La instalación de Google en Visakhapatnam, valorada en 6 millones de dólares, consolida la narrativa de la nube soberana, consolidando aún más la demanda de almacenamiento local. Estos megaproyectos inclinan la adquisición hacia NVMe-oF, la codificación de borrado y la estratificación avanzada, que ayuda a los hiperescaladores a reducir la latencia y el consumo de energía. Este efecto dominó obliga a los proveedores tradicionales del mercado de almacenamiento en centros de datos de India a adoptar API abiertas y contratos basados ​​en el consumo.

Mandatos de localización de datos del gobierno

Las regulaciones del Banco de la Reserva de la India requieren que los datos de pago residan exclusivamente en el país, lo que desencadena mejoras inmediatas de capacidad en las nubes financieras. ^{[ 1 ]Banco de la Reserva de la India, “Almacenamiento de datos del sistema de pago”, rbi.org.in}La Ley de Protección de Datos Personales Digitales de 2023 extiende estas obligaciones a la mayoría de las multinacionales, acelerando el desarrollo de plataformas soberanas y la adopción de capacidades de auditoría granular. Empresas nacionales como Jio Haptik realizaron auditorías SAR para validar el cumplimiento, lo que ilustra cómo las certificaciones influyen en la preselección de proveedores. Las perspectivas de requisitos de localización de modelos de IA están a punto de añadir nuevas capas de residencia de almacenamiento, consolidando carteras de inversión plurianuales en el mercado de almacenamiento de centros de datos de India.

La proliferación de cargas de trabajo de IA/ML impulsa matrices de alto rendimiento

Una encuesta de Pure Storage muestra que el 52% de las empresas indias ya implementan IA y el 41% ha duplicado el consumo de almacenamiento, lo que impulsa al 74% a presupuestar matrices innovadoras. ^{[2].Chris Mellor, “Pure Storage supera los 3 mil millones de dólares en ingresos”, Blocksandfiles.com} El entrenamiento de modelos de lenguaje extensos exige un rendimiento sostenido superior a 1 millón de IOPS, lo que impulsa a los compradores hacia sistemas de archivos paralelos y all-flash basados ​​en NVMe. Entre las respuestas de los proveedores se incluyen el SSD Ultrastar DC SN861 de Western Digital de 16 TB y la unidad PCIe 122.88 de 5.0 TB de KIOXIA, que reducen el espacio en rack y el consumo de energía por inferencia. Las empresas de BFSI y tecnología se inclinan por el all-flash para mantener un SLA de latencia inferior al milisegundo, mientras que las agencias de salud pública prefieren sistemas híbridos que cumplen con el cumplimiento normativo y reducen la inversión de capital. Esta segmentación amplía la diversidad de SKU en el mercado de almacenamiento para centros de datos de India.

Alto costo de inversión inicial

Los costos de construcción promedio rondan los USD 5.4 millones por MW, y el almacenamiento absorbe entre el 15 % y el 20 % de los presupuestos, lo que impide su adopción por parte de quienes tienen limitaciones de efectivo. ^{[ 3 ]Jingyue Hsiao, “Aumento de los precios de las memorias flash NAND”, semicone.com}Las matrices all-flash, si bien ofrecen un rendimiento superior, exigen un ASP más alto que sus homólogos híbridos, lo que retrasa los ciclos de actualización en las pequeñas empresas. Las rentas premium de coubicación en Mumbai y Bengaluru agravan las preocupaciones sobre el TCO, lo que hace que los modelos de almacenamiento como servicio basados ​​en gastos operativos sean más atractivos. Proveedores como Hitachi Vantara y Dell están escalando ofertas de pago por uso que ofrecen flexibilidad en capacidad y rendimiento, compensando parcialmente esta limitación en el mercado de almacenamiento de centros de datos de India.

Volatilidad de los precios de los componentes dependientes de las importaciones

Los precios spot de las memorias flash NAND se dispararon más del 10 % en marzo de 2025 tras los recortes de producción de los fabricantes, lo que elevó instantáneamente los costes de la lista de materiales (BOM) en las carteras de SSD. El mercado indio de semiconductores, estimado en 38 2023 millones de dólares en 2030, sigue siendo muy importador a pesar de los programas de incentivos previstos hasta 2025. Las fluctuaciones cambiarias y la incertidumbre geopolítica agravan las fluctuaciones de precios, lo que obliga a los distribuidores a adoptar sistemas de cotización dinámicos que pueden limitar las implementaciones sensibles a los precios. La ejecución exitosa del Plan de Fabricación de Componentes Electrónicos XNUMX podría moderar la volatilidad, pero los plazos se extienden más allá del horizonte inmediato del mercado indio de almacenamiento en centros de datos.

Análisis de segmento

Por Storage Technology: El liderazgo de SAN se une a la aceleración de NAS

Las redes de área de almacenamiento (SAN) continuaron dominando el mercado de almacenamiento en centros de datos de India en 2024, con una participación del 46%, impulsadas por BFSI y plataformas de telecomunicaciones que exigen un rendimiento a nivel de bloque para bases de datos de misión crítica. Si bien requieren una inversión de capital considerable, las estructuras SAN ofrecen una latencia constante y la zonificación robusta necesaria para cargas de trabajo con un alto volumen de transacciones. La expansión de YONO del State Bank of India subraya la relevancia de SAN al conectar a 64 millones de usuarios móviles con clústeres Oracle RAC de baja latencia. Se proyecta que el tamaño del mercado de almacenamiento en centros de datos de India para implementaciones basadas en SAN aumentará de forma constante a medida que los bancos de primer nivel consoliden sus bases de datos. Al mismo tiempo, el almacenamiento conectado a red (NADS) registra una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 1% hasta 19.20, impulsada por las cargas de trabajo de streaming, colaboración en diseño y análisis en las productoras de medios de Mumbai e Hyderabad.

La migración de servidores de archivos engorrosos a NAS en clúster impulsa la democratización de los datos y simplifica el crecimiento escalable. Proveedores como QNAP y NetApp ahora integran el acceso multiprotocolo, lo que permite a los clientes alternar entre las modalidades SAN y NAS dentro de matrices unificadas. Las configuraciones de conexión directa mantienen funciones específicas en los nodos perimetrales, donde la simplicidad prima sobre la escalabilidad, mientras que el almacenamiento definido por software se está consolidando entre las startups tecnológicas atraídas por la economía del hardware convencional. En general, se espera que las estrategias de protocolo combinado aumenten la flexibilidad en el mercado de almacenamiento de centros de datos de India, ya que las normas de cumplimiento normativo favorecen las arquitecturas que ofrecen registros de auditoría e instantáneas inmutables.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de almacenamiento: Flash cobra protagonismo

Las matrices all-flash ya capturaron el 38.50 % de la cuota de mercado de almacenamiento en centros de datos de India en 2024 y se proyecta que aumenten a un 17.30 % anual, lo que refleja la maduración de la relación calidad-precio. Los grandes clústeres de entrenamiento de IA requieren pools flash a escala de petabytes para minimizar el tiempo de inactividad de la GPU, un imperativo que los niveles de HDD convencionales no pueden satisfacer. El tamaño del mercado de almacenamiento en centros de datos de India para sistemas flash está a punto de crecer a medida que las organizaciones ejecutan cargas de trabajo fintech y OTT con latencia crítica.

Los medios de almacenamiento tradicionales se mantienen en los niveles de archivo, donde el coste por TB sigue siendo decisivo. Las matrices híbridas combinan front-ends SSD con back-ends HDD, lo que ofrece una economía de transición para los CIO más cautelosos. Alianzas industriales como Samsung-Acro buscan ampliar la accesibilidad de los SSD y localizar el suministro para amortiguar las fluctuaciones de precios de la memoria NAND. A medida que se generalizan los SSD PCIe 5.0 y con espacio de nombres zonificado, se prevé que la energía unitaria por E/S disminuya, lo que reforzará el impulso de la tecnología flash en el mercado de almacenamiento para centros de datos de India.

Por tipo de centro de datos: predominio de la coubicación, hiperescala en pronunciado ascenso

La coubicación capturó el 44% de la cuota de mercado de almacenamiento en centros de datos de India durante 2024, gracias a la interconexión neutral con respecto al operador y a las certificaciones de cumplimiento que acortan los ciclos de migración empresarial. Los modelos de monetización basados ​​en la densidad de interconexiones y enfriadores compartidos mantienen los gastos operativos predecibles para los proveedores de SaaS, juegos y ERP. Mientras tanto, los campus de hiperescala y autoconstruidos están creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 15.50%, impulsados ​​por los compromisos de nube soberana de Amazon, Google y las principales empresas nacionales de internet. El tamaño del mercado de almacenamiento en centros de datos de India asociado a hiperescaladores podría superar a la coubicación en los próximos años, a medida que las cargas de trabajo se consoliden en megacampus.

En Jaipur, Nagpur y Guwahati están surgiendo infraestructuras perimetrales y modulares para reducir drásticamente la latencia de primera milla de las aplicaciones regionales de tecnología financiera y educativa, creando micronodos de almacenamiento, a menudo de menos de 50 racks. El proyecto de 6 MW de STT GDC en Jaipur es un ejemplo, ya que inserta módulos más pequeños, pero de alta densidad, para reducir el número de saltos de las puertas de enlace IoT. Los proveedores de almacenamiento que se centran en estas implementaciones priorizan los gabinetes robustos y las pilas de gestión autónomas optimizadas para ubicaciones con personal limitado.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por industria de usuario final: TI y telecomunicaciones como pilar, medios y entretenimiento como gran éxito

Las TI y las telecomunicaciones dominaron el 42 % del mercado de almacenamiento en centros de datos de India en 2024, lo que refleja la dependencia fundamental del procesamiento rápido de paquetes, el análisis de suscriptores y la virtualización del núcleo 5G. Los operadores destinan su inversión de capital a redes NVMe que sustentan los planos de control con segmentación de red y la gestión de datos de suscriptores. El tamaño del mercado de almacenamiento en centros de datos de India, basado en la nube de telecomunicaciones, sigue expandiéndose a medida que la densificación 5G multiplica los datos por emplazamiento celular.

Los medios de comunicación y el entretenimiento avanzan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 18.00 %, gracias al auge de las suscripciones OTT y a los flujos de trabajo de doblaje localizado que incrementan la huella de transcodificación. Los activos de vídeo 4K y volumétricos de alta tasa de bits están impulsando a los estudios hacia cachés flash de petabytes conectadas por 100 GbE. La modernización de BFSI, impulsada por la incorporación digital y la detección de fraude en tiempo real, impulsa el interés por volúmenes SAN cifrados que cumplen con las directivas del RBI. Los departamentos gubernamentales extienden los servicios electrónicos a todos los estados y realizan pruebas piloto de nubes soberanas que requieren registros de auditoría a prueba de manipulaciones, lo que impulsa nuevas solicitudes de propuestas (RFP) en el mercado de almacenamiento de centros de datos de India. Los sectores verticales de la salud, la tecnología educativa y la fabricación conforman la próxima ola de demanda, que busca funciones de cumplimiento adaptadas al sector, como el etiquetado HL7 y la retención de series temporales en planta.

Análisis geográfico

Mumbai mantuvo el liderazgo en 2024 con el 54% de la capacidad instalada, gracias a las pasarelas de cable submarino y al denso tráfico de los mercados de capitales. Chennai le sigue como el centro con mayor crecimiento de la oferta, con proyecciones de que aportará el 25% de los nuevos racks hasta 2030 gracias a políticas que favorecen la inversión y campus con energía renovable. Delhi-NCR y Bengaluru completan el clúster principal, albergando conjuntamente instalaciones multiusuario, favorecidas por exportadores de SaaS y agencias federales. Este cuarteto representa aproximadamente el 90% de la huella de cómputo actual, una concentración que consolida las estrategias de venta de los proveedores dentro del mercado de almacenamiento de centros de datos de India.

Se está produciendo un cambio perceptible hacia las ciudades de segundo nivel, ya que los operadores buscan ahorrar terreno y mejorar la latencia en el borde. Jaipur, Nagpur, Chandigarh y Raipur ofrecen ahora parcelas multimegavatio, exenciones fiscales y autorizaciones aceleradas, lo que las convierte en alternativas fiables para los nodos secundarios. Las políticas estatales —la iniciativa de datos científicos NAINA de Maharashtra y el marco del Parque de Centros de Datos Verdes de Tamil Nadu— muestran una competencia política que promete 2 40 millones de dólares en incentivos acumulados. El mapeo energético del Ministerio de Energía prevé una demanda eléctrica de 3.2 GW para centros de datos para el año fiscal 28, lo que incluye la adquisición de energías renovables en el cálculo de la selección de emplazamientos.

La expansión más allá de las áreas metropolitanas diversifica la exposición al riesgo sísmico y de inundaciones, pero plantea preocupaciones logísticas como la redundancia de doble red y la disponibilidad de fibra óptica. Por lo tanto, los proveedores que responden al mercado de almacenamiento de centros de datos de India invierten en almacenes de distribución regionales y academias asociadas para capacitar al talento local. A medida que los clústeres maduran, los patrones de demanda de almacenamiento reflejarán cada vez más las densidades de población en el borde, convirtiendo la previsión de capacidad en un ejercicio geoespacial en lugar de un modelo exclusivamente centrado en las áreas metropolitanas.