Análisis del tamaño y la cuota de mercado de sistemas de desalinización en India: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de sistemas de desalinización en India

Déficit crónico de suministro de agua frente a demanda

La extracción de agua subterránea superó los 245.64 millones de m³ en 2024, mientras que la recarga alcanzó los 446.90 millones de m³, lo que oculta graves desajustes locales.^{[ 1 ]Ministerio de Jal Shakti, “Reactivación de las aguas subterráneas de la India”, pib.gov.in} Las unidades sobreexplotadas se redujeron al 11.13%, pero la intrusión salina persiste en las costas y en las zonas áridas. En consecuencia, las empresas de servicios públicos estatales están integrando la desalinización en sus carteras de suministro a largo plazo. Los proyectos de mapeo de acuíferos y recarga artificial liderados por NAQUIM ponen de manifiesto que la restricción de la demanda por sí sola es insuficiente, lo que consolida el papel de la desalinización como un factor estructural de aumento de la oferta. Las normas de aprobación revisadas priorizan ahora los diseños energéticamente eficientes y los planes de gestión de salmueras, favoreciendo a los promotores que integran dispositivos de recuperación de energía y esquemas de reutilización beneficiosa.

Urbanización costera acelerada y mandatos de desalinización en ciudades inteligentes

El proyecto de cinco plantas de Gujarat e iniciativas similares en Maharashtra y Tamil Nadu muestran cómo el cambio demográfico está superando las fuentes de agua fluvial y subterránea. Los marcos de ciudades inteligentes integran la desalinización con la medición mediante IoT, la detección de fugas en tiempo real y el mantenimiento predictivo de activos, lo que reduce el agua no facturada y los costos operativos. La experiencia de la planta Minjur de Chennai impulsó nuevos diseños hacia membranas de ósmosis inversa de alta presión y la recuperación de energía mediante turbinas, reduciendo la energía específica a 3.3 kWh/m³. Los municipios ahora consideran la desalinización como una infraestructura fundamental que impulsa la expansión industrial y el crecimiento impulsado por los puertos.

Vinculación de la misión Jal Jeevan con los sistemas rurales de ósmosis inversa de agua salobre

Más de 15 millones de hogares contaban con conexiones para 2024. Las ampliaciones de financiación hasta 2028 garantizan un suministro estable de paquetes de ósmosis inversa a nivel de aldea, especialmente en las zonas afectadas por fluoruro y arsénico en Uttar Pradesh, Bihar y Rajastán. Están surgiendo plataformas de ósmosis inversa solar a escala comunitaria, y los proyectos piloto de electrodiálisis por lotes informan de costos de vida útil un 22 % inferiores a los de la ósmosis inversa alimentada por la red.^{[ 2 ]Wei He et al., “Electrodiálisis por lotes flexible para la desalinización de agua salobre con energía solar a bajo costo”, Nature Water, nature.com} Los empresarios de servicios locales capacitados bajo el marco de Jal Jeevan están mejorando el tiempo de actividad y reforzando la sostenibilidad a largo plazo.

La energía solar fotovoltaica con paridad de red permite financiar la ósmosis inversa impulsada por energías renovables

Los precios de los módulos por debajo de USD 0.20/W y las condiciones de alta insolación han elevado los costos del agua para la energía fotovoltaica a aproximadamente USD 1.66/m³ para la alimentación de agua salobre. Los diseños híbridos de energía fotovoltaica y eólica con baterías ahora permiten un funcionamiento 24/7, y la respuesta a la demanda en tiempo real reduce el consumo de la red durante las tarifas pico. El clúster de hidrógeno verde de USD 21.6 millones de NTPC en Andhra Pradesh ejemplifica los activos de desalinización, energías renovables y electrólisis ubicados conjuntamente. Las grandes empresas de ingeniería, construcción y construcción (EPC) agrupan cada vez más los contratos de compra de energía dentro de los contratos de compra de agua, lo que reduce el riesgo de exposición a la energía.

Costos de cumplimiento de la eliminación de salmuera

Las normas preliminares de la Junta Central de Control de la Contaminación exigen emisarios equipados con difusores, modelado de columnas de salinidad y monitoreo de la biología marina, lo que eleva el gasto en eliminación hasta el 33% de los costos totales en algunas nuevas licitaciones. Las directivas de ZLD costeras para productos químicos y textiles aumentan el gasto de capital. Por otro lado, las tecnologías emergentes de cristalización y recuperación de minerales buscan monetizar sales, yeso y magnesio, lo que podría compensar los gastos de cumplimiento si se logra alcanzar la pureza adecuada para el producto.

Las normas de contenido local aumentan el gasto de capital para membranas avanzadas

Los umbrales de valor añadido nacional en las grandes licitaciones municipales aumentan los precios de los elementos de ósmosis inversa de alta presión y las fibras huecas especiales, ya que las importaciones generan aranceles y un proceso logístico más largo. La línea Goa ampliada de Ion Exchange, sumada a los lanzamientos anunciados por DuPont y Toray, están reduciendo las diferencias de precios. Los subsidios vinculados al volumen para los componentes fabricados en India podrían reducir aún más la diferencia, pero los presupuestos a corto plazo aún reflejan volúmenes de licitación más elevados.

Análisis de segmento

Por tecnología: Los sistemas de membrana consolidan el liderazgo

El segmento de membranas dominó el mercado indio de sistemas de desalinización con una participación del 68.45 % en 2024 y se prevé una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.89 % a medida que aumenta la eficiencia de las membranas y disminuyen los costos unitarios. Dentro del segmento, la ósmosis inversa es líder gracias a su sólido rendimiento a salinidades de hasta 45 000 ppm, mientras que la electrodiálisis destaca para aguas salobres por debajo de 10 000 ppm. La planta de Ion Exchange en Goa amplió el suministro local de elementos de ósmosis inversa, reduciendo los plazos de entrega y el riesgo cambiario. Los módulos de ósmosis inversa de ultraalta presión de DuPont, con capacidad para 120 bar, reducen el consumo de energía hasta en un 50 % en comparación con las líneas de flash térmicas multicapa.

La desalinización térmica aún encuentra nichos donde el calor residual es gratuito, especialmente en refinerías y parques petroquímicos. La modernización de la destilación multiefecto en circuitos de cogeneración en Jamnagar ejemplifica estas sinergias. Están surgiendo diseños híbridos que combinan la ósmosis inversa con la compresión de vapor para efluentes de refinería donde las corrientes petrolíferas suponen un reto para las membranas convencionales. Los avances en recubrimientos de óxido de grafeno y superficies zwitteriónicas están prolongando la vida útil de las membranas y reduciendo drásticamente la frecuencia de limpieza química, lo que refuerza la rentabilidad a largo plazo de las plantas centradas en membranas.

Por aplicación: la adopción industrial se acelera

Los organismos municipales representaron una participación del 56.21 % en 2024, pero la demanda industrial registra una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 7.64 %. Las regulaciones de ZLD para textiles, productos farmacéuticos y tintes en estados como Tamil Nadu y Gujarat son el principal impulsor. El tamaño del mercado de sistemas de desalinización en India para usuarios industriales se ampliará a medida que las empresas integren el reciclaje de agua en sus planes ESG. Los parques textiles de Tirupur operan ahora clústeres de ZLD de efluentes comunes con ósmosis inversa y concentradores térmicos, lo que reduce la extracción de agua dulce en más del 80 %. Los complejos petroquímicos, como la próxima planta de 60 MLD de CPCL, con construcción, propiedad y operación, en Nagapattinam, ilustran el creciente interés en la inversión de capital para la captación de agua de mar cautiva y los trenes de alta recuperación. Los programas municipales aún sustentan los volúmenes principales, pero los prolongados ciclos de licitación y los obstáculos para la aceptación pública moderan el crecimiento en comparación con los ágiles proyectos privados.

Por fuente de agua de alimentación: el agua de mar predomina mientras aumenta la reutilización de aguas residuales

El agua de mar representó el 72.13 % de la capacidad instalada en 2024, lo que refleja los 7,500 km de costa de la India y su agrupación de megaciudades. La ingeniería de toma y descarga, las pantallas antiincrustantes y las autorizaciones ambientales definen las rutas críticas de los proyectos. Sin embargo, la cuota de mercado de los sistemas de desalinización de la India para aguas residuales industriales y la reutilización de ZLD está en auge, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.96 % a medida que se aplican las normas de vertido. Los sistemas de aguas subterráneas salobres siguen siendo vitales en el interior, especialmente en los cinturones de Thar en Rajastán y Kachchh en Gujarat, donde los TDS de 4,000 a 15 000 ppm impiden su uso directo. Las plantas alimentadas con aguas residuales se enfrentan a una química de alimentación variable que acelera la incrustación de las membranas; sin embargo, la coagulación en línea, los prefiltros cerámicos de ultrafiltración (UF) y los algoritmos de dosificación con aprendizaje automático están elevando el tiempo de actividad a niveles de referencia de grado municipal.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por capacidad de planta: los proyectos más grandes ganan impulso

Las plantas medianas (10-100 MLD) representaron el 44.36% del mercado de sistemas de desalinización de la India en 2024, gracias a su equilibrio entre economías de escala y un gasto de capital manejable. Siguen siendo la herramienta predilecta para las ciudades de primer y segundo nivel. Los grandes proyectos que superan los 100 MLD se están expandiendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.78%, ya que las empresas de servicios públicos buscan reducir los costos unitarios del agua mediante turbinas de recuperación de energía y la adquisición de productos químicos a granel. El clúster Saurashtra de Gujarat, con proyectos individuales de 100-200 MLD, ejemplifica esta transición hacia la megaescala. Los módulos más pequeños, de menos de 10 MLD, siguen siendo relevantes para territorios insulares, bases militares y polígonos industriales especializados donde se valora la rápida implementación y la expansión modular. Las plataformas de gemelos digitales ahora permiten implementaciones por fases según la capacidad, con operaciones y mantenimiento predictivos, minimizando el riesgo del capital inicial y facilitando los flujos de caja.

Análisis geográfico

La participación del 38.57% en los ingresos de las Indias Occidentales en 2024 refleja la adopción temprana y los ambiciosos incentivos estatales. Gujarat combina la desalinización con canales de recarga y programas de control de fugas, lo que reduce el consumo total de agua no facturada. El cinturón industrial Mumbai-Pune de Maharashtra aprovecha los circuitos de ósmosis inversa (OI) y reutilización de aguas residuales para proteger la productividad en medio de monzones erráticos. Los puertos de Mundra y Hazira refuerzan la seguridad de la toma de agua mediante la interconexión a largo plazo de los servicios públicos. 

El sur de la India muestra la trayectoria más dinámica, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.67 %. La zona metropolitana de Chennai, que ya opera dos plantas de 100 MLD, está licitando una tercera unidad de 150 MLD con tarifas de agua históricamente bajas. Los proyectos piloto de ósmosis inversa con energía renovable en Tuticorin aprovechan la abundante radiación solar y eólica, lo que reduce los costos nivelados y las emisiones de Alcance 2. Los parques electrónicos y biotecnológicos de Karnataka dependen de pulidores ultrapuros de back-end de 0.5 µS/cm, lo que impulsa a los proveedores a integrar la electrodesionización con membranas de alta selectividad. 

El norte y el este, aunque incipientes, presentan un potencial latente. Las implementaciones de Jal Jeevan en Rajastán incluyen plataformas solares de ósmosis inversa en grupos de aldeas que alimentan a entre 2,000 y 5,000 familias cada una. Las acerías de Jharkhand modernizan las unidades de recuperación de agua de purga para reducir la extracción de agua dulce en un 30%, lo que ilustra los impulsores industriales más allá de las zonas costeras. Los complejos petroleros portuarios de Odisha están considerando la ósmosis inversa de agua de mar de 50 a 80 MLD con difusores de aguas profundas para cumplir con las próximas normas de salmuera. Las reformas tarifarias de subsidios cruzados y las subvenciones para cubrir la brecha de viabilidad podrían acelerar la penetración en estas regiones si se ejecutan eficazmente.