Análisis del tamaño y la cuota de mercado de la carne comestible en la India: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de carne comestible en la India

El creciente dominio de las aves de corral y la preferencia por proteínas asequibles

En 2025, se proyecta que el precio del pollo de engorde promediará entre 120 y 140 INR por kg, lo que representa una reducción significativa con respecto al precio del cordero, que oscila entre 600 y 800 INR. Esto posiciona al pollo como la proteína económica predilecta para la población general, convirtiéndolo en una opción básica para los consumidores que buscan ahorrar. Los modelos de producción integrada ofrecen índices de conversión alimenticia de 1.6 a 1.8 kg por kg de peso vivo, un marcado contraste con los 6 a 8 kg de la carne de res, lo que garantiza una utilización eficiente del grano ante las fluctuaciones de precios y contribuye a la sostenibilidad de la avicultura. En 2024, la producción avícola alcanzó los 5 millones de toneladas métricas, lo que representa un crecimiento anual del 4.85 %, impulsado por los avances en las prácticas agrícolas y la creciente demanda de los consumidores.^{[ 2 ]Fuente: Departamento de Ganadería y Lechería, "Estadísticas básicas de ganadería", dahd.gov.in}El consumo per cápita de aves de corral alcanzó los 3.4 kg a nivel nacional, con un promedio de 5.2 kg en zonas urbanas, lo que refleja una creciente preferencia por las aves como principal fuente de proteínas. Si bien el sur de la India, con su afinidad cultural, lidera la demanda, el apetito en el norte del país crece rápidamente, impulsado por el aumento de los ingresos disponibles y los cambios en las preferencias alimentarias. El incremento en la producción, gracias a los programas de mejora genética y las certificaciones de criaderos libres de enfermedades, fortalece el mercado de carne comestible en la India, garantizando un suministro constante para satisfacer la creciente demanda.

Inversiones en infraestructura de cadena de frío y procesamiento

Desde 2020, los proyectos de cadena de frío del PMKSY han ampliado significativamente su capacidad. Este crecimiento ha reducido las pérdidas poscosecha, permitiendo el transporte de productos perecederos a mayores distancias manteniendo su calidad. El Fondo para el Desarrollo de la Infraestructura Ganadera ha destinado el 70 % de su presupuesto de 29 610 millones de rupias a mataderos y centros de almacenamiento privados, con el objetivo de fortalecer la infraestructura de la cadena de suministro.^{[ 3 ]Fuente: Ministerio de Pesca, Ganadería y Lechería, "El Gabinete aprueba la prórroga del Fondo para el Desarrollo de la Infraestructura Ganadera", www.pib.gov.in}Simultáneamente, el programa PLI ha aprobado 1,200 millones de rupias para procesadores de carne, facilitando la integración de tecnologías avanzadas como líneas automatizadas de deshuesado, porcionado y ultracongelación para mejorar la eficiencia operativa. Uttar Pradesh, que alberga el 28 % de los proyectos aprobados, se está consolidando como un actor clave en el establecimiento de un corredor logístico en el norte del país, conectado con las rutas de exportación a través de puertos occidentales, lo que mejora la conectividad y el potencial comercial. Estas inversiones estratégicas no solo mejoran los márgenes de los procesadores, sino que también impulsan la diferenciación de productos, elevan los estándares de calidad y contribuyen al crecimiento general del mercado de carne comestible de la India.

Auge del sector de la restauración y aceleración del comercio electrónico de entrega de carne

En 2024, el sector de la restauración en India alcanzó un valor de 4.23 billones de rupias. En los establecimientos que sirven carne, los platos de carne generaron una parte importante de los ingresos, lo que impulsó un aumento en la demanda mayorista de cortes de carne en porciones individuales. Las plataformas de venta de carne en línea, Licious y FreshToHome, experimentaron un crecimiento sustancial de usuarios en 2024. Gracias a los congeladores de microdistribución, también redujeron los tiempos de entrega en las áreas metropolitanas a tan solo 90 minutos. Los canales de comercio electrónico han visto crecer considerablemente su participación en las transacciones de carne urbana en comparación con hace dos años. Una mayor concienciación sobre la higiene ha dado lugar a herramientas como paneles de control de trazabilidad mejorados, registradores de temperatura y optimización de rutas en tiempo real, lo que ha aumentado la confianza del consumidor. Conscientes de esta tendencia, los agregadores de comida han ampliado su oferta, introduciendo carnes a la parrilla y ahumadas de primera calidad, fortaleciendo así el vínculo entre los restaurantes y el creciente mercado de carne comestible de India.

Impulso exportador de carne de búfalo (carne de búfalo) a los mercados de Oriente Medio, Norte de África y el Sudeste Asiático

En el año fiscal 2023-24, India exportó carne de búfalo por valor de miles de millones de dólares, generando ingresos significativos. Esta impresionante cifra representó una gran mayoría del total de las exportaciones nacionales de productos de origen animal. Las exportaciones prosperaron gracias a precios FOB promedio notablemente más competitivos que los de Brasil. Numerosas plantas integradas e instalaciones especializadas en carne de búfalo han logrado el cumplimiento de las normas HACCP, ISO y halal. Este cumplimiento no solo garantiza la calidad, sino que también abre puertas a los exportadores en mercados como Malasia, Vietnam y Egipto. Las proyecciones del USDA indican un ligero aumento en los envíos, pronosticando un crecimiento en los próximos años. Este crecimiento se atribuye en gran medida a la creciente demanda de cortes envasados ​​al vacío con valor agregado. Con una amplia reserva de búfalos, India garantiza un suministro constante de materia prima. Además, las medidas políticas que promueven zonas libres de enfermedades y sistemas de identificación auricular rastreables mejoran aún más la reputación de la marca del país en los exigentes mercados importadores.

Volatilidad de los precios de los cereales para alimentación animal (maíz, harina de soja)

En 2024, los precios del maíz se dispararon significativamente, mientras que los de la harina de soja experimentaron un fuerte aumento, lo que redujo los márgenes de los procesadores. La alimentación animal representa una parte importante de los costos de producción avícola. A pesar del aumento del precio de apoyo para el maíz a 2,090 INR por quintal, las fluctuaciones de los precios mundiales de las materias primas tienen mayor influencia, sobre todo porque India importa un porcentaje sustancial de su harina de soja. Los productores del norte de India se enfrentan a costos ajustados por flete notablemente superiores a los de sus homólogos del sur, como consecuencia de las mayores distancias de transporte. Una reducción arancelaria a finales de 2024 del 5 % en las importaciones de harina de soja alivió algunas presiones sobre los precios, pero puso de manifiesto la sensibilidad del sector a las fluctuaciones cambiarias. La rentabilidad del mercado indio de carne comestible depende de esta volatilidad, a menos que se produzca un cambio rápido hacia alternativas de alimentación con mayor contenido proteico o se fortalezcan los acuerdos de agricultura por contrato.

Bioseguridad y riesgos de brotes de enfermedades zoonóticas (IAAP, fiebre aftosa)

En 2024, a pesar de la considerable asignación de 13,343 millones de rupias por parte del Programa Nacional de Control de Enfermedades Animales, cuyo objetivo era erradicar la fiebre aftosa y la brucelosis para 2030, la India se enfrentó a brotes esporádicos de influenza aviar altamente patógena (IAAP). Estos incidentes provocaron el sacrificio de más de un millón de aves en varios estados, una medida que interrumpió momentáneamente las exportaciones a Japón y Corea del Sur. Esta interrupción no solo afectó al comercio, sino que también mermó los ingresos de los avicultores. La situación es particularmente difícil para las pequeñas explotaciones, donde la mayoría de las unidades gestionan menos de 5,000 aves. Estas explotaciones más pequeñas tienen dificultades para adoptar medidas de bioseguridad uniformes, debido a la escasez de recursos e infraestructura. Si bien en 2024 la cobertura de vacunación contra la fiebre aftosa alcanzó un porcentaje significativo, los distritos remotos se quedaron rezagados, a menudo obstaculizados por dificultades logísticas y falta de información. Además, el temor público puede reducir significativamente los precios del pollo de engorde, poniendo en peligro los ingresos de los agricultores y la estabilidad del mercado. Para afrontar estos desafíos y mantener el crecimiento en el mercado indio de carne comestible, es imperativo mejorar la educación de los agricultores mediante capacitación específica, establecer portales centralizados de vigilancia de enfermedades para un seguimiento oportuno y desarrollar mecanismos de seguro para proteger a los agricultores de los reveses financieros durante los brotes.

Análisis de segmento

Por tipo: Las aves de corral lideran mientras que la premiumización de la carne de cordero se acelera.

En 2024, la carne de ave dominó el mercado indio de carne comestible, con una cuota del 44.15 %, impulsada por una sólida producción de pollos de engorde. Este segmento prospera gracias a modelos integrados verticalmente, desde la alimentación hasta la venta al por menor, lo que garantiza estructuras de costos eficientes y un suministro constante a los principales centros de consumo. Empresas como Suguna Foods y Venky's están expandiendo sus operaciones, aprovechando las mejores tasas de conversión alimenticia y las estrictas medidas de bioseguridad para mantener sus márgenes de beneficio. Gracias a las economías de escala y a la agresiva expansión de la capacidad productiva, los precios del pollo siguen siendo asequibles y accesibles para todos. La adaptabilidad de la carne de ave a la gastronomía india, junto con su reputación como una opción limpia y rica en proteínas, mantiene una alta demanda tanto en zonas rurales como urbanas. Cabe destacar que el sur de la India presenta un patrón de consumo diario que subraya la arraigada posición de la carne de ave en la dieta regional.

Por otro lado, la carne de cordero se está consolidando como el segmento de carne comestible de mayor crecimiento en la India, con una proyección de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 2.41 % hasta 2030. Este auge se debe a una mayor conciencia sobre la salud y a la creciente preferencia por proteínas magras y de alta calidad entre los habitantes urbanos. Las carnicerías organizadas y los modernos puntos de venta minorista han mejorado la accesibilidad, ofreciendo cortes de carne de cabra envasados ​​higiénicamente que satisfacen las necesidades de los consumidores que buscan calidad. En las metrópolis del noroeste, la carne de cabra sigue siendo un alimento básico en fiestas y reuniones sociales, lo que garantiza una demanda constante. Los avances genéticos en las razas caprinas locales han dado lugar a mejores rendimientos de la canal y tiempos de cría más cortos, lo que mejora tanto la productividad como la fiabilidad del suministro. Con el respaldo de las iniciativas gubernamentales de censo ganadero y las prácticas de cría adaptativas en zonas semiáridas, el crecimiento de la carne de cordero es una prueba tanto del interés comercial como de la evolución de las tendencias de consumo.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por formato: La innovación en el procesamiento impulsa el crecimiento del segmento premium

En 2024, el segmento de carne fresca y refrigerada mantuvo su dominio en el mercado cárnico de la India, con un 68.21 % del volumen total. Los consumidores, fieles a la tradición, siguen prefiriendo la carne recién cortada de los mercados locales. Sin embargo, a medida que evolucionan los estándares de higiene y trazabilidad, la cadena de suministro de este segmento se enfrenta a las presiones de la modernización. Este segmento goza de una amplia disponibilidad gracias a los mercados tradicionales y los pequeños comerciantes. Estos vendedores, con sus mínimos costos de infraestructura, satisfacen las necesidades diarias de los hogares. No obstante, a pesar de su posición dominante, desafíos como la sensibilidad a los precios y una infraestructura de cadena de frío irregular limitan la vida útil de los productos. Esto ha llevado a los actores del sector a considerar una transición gradual hacia sistemas de refrigeración integrados. Con una creciente conciencia sobre la salud y mayores expectativas en materia de seguridad, el segmento de carne fresca y refrigerada se está adaptando proactivamente para cumplir con los estándares establecidos tanto por los consumidores como por los organismos reguladores.

Aunque la carne procesada tiene una menor cuota de mercado, está experimentando una sólida expansión con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 4.07 %, lo que refleja la tendencia de la India hacia la conveniencia. Entre 2022 y 2024, la producción de carne procesada experimentó un crecimiento significativo, mientras que los precios de venta promedio se mantuvieron notablemente superiores a los de la carne cruda, entre un 25 % y un 35 %. Los consumidores urbanos se inclinan cada vez más por los formatos listos para cocinar, valorando tanto la comodidad que ahorra tiempo como los auténticos sabores de la India. Los principales procesadores, aprovechando los programas de incentivos vinculados a la producción (PLI), están automatizando procesos como el corte, el marinado y el envasado en atmósfera modificada. Esta medida no solo aumenta la eficiencia, sino que también mejora el valor añadido. La expansión de la infraestructura de la cadena de frío ha ampliado los horizontes del comercio minorista, allanando el camino para productos con mayores márgenes de beneficio, como los nuggets de pollo, las albóndigas y los kebabs. Además, el creciente énfasis en la calidad de las proteínas, junto con certificaciones como el etiquetado de productos libres de antibióticos y que cumplen con las normas de bienestar animal, subraya una tendencia a la premiumización, que está transformando la trayectoria del mercado de carne comestible de la India.

Por canal de distribución: La modernización del comercio minorista desafía el dominio tradicional

En 2024, el mercado de carne comestible en India se caracterizó por el dominio de los canales de servicio de alimentos, que representaban el 58.17 % del valor de las ventas. Este auge se atribuye principalmente al rápido crecimiento de los restaurantes, la aparición de las cocinas fantasma y el atractivo constante de la comida callejera con énfasis en la carne, especialmente entre los habitantes de las ciudades. Estos canales de servicio de alimentos aprovechan con destreza los estilos de vida cambiantes, el aumento de los ingresos disponibles y la importancia cultural de comer fuera. Esto se evidencia particularmente en las regiones metropolitanas, donde la conveniencia y la variedad influyen considerablemente en las decisiones gastronómicas. Además, los vendedores ambulantes y los establecimientos de comida rápida desempeñan un papel fundamental en la integración de la carne en la dieta diaria de muchas personas. El auge de las cocinas fantasma, con su enfoque en la diversidad de sabores y sus eficientes modelos de entrega, ha impulsado aún más el consumo de carne. Sin embargo, en medio de este crecimiento, el sector de servicio de alimentos se enfrenta a una notable fragmentación, ya que los actores informales y los restaurantes tradicionales siguen dominando fuera del sector formal.

Las previsiones indican que el comercio minorista organizado, que abarca hipermercados, supermercados, cadenas especializadas en carne y plataformas online, superará al mercado general, alcanzando una sólida tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 6.11 % hasta 2030. Las marcas nativas digitales están revolucionando la distribución, utilizando almacenes frigoríficos urbanos para facilitar entregas en menos de dos horas, adaptadas a porciones y preferencias de sabor específicas. Los supermercados están mejorando la experiencia de compra, destinando hasta un 20 % de sus secciones de alimentos frescos a mostradores de carnicería interactivos y demostraciones en vivo. Esta estrategia busca disipar las dudas de los consumidores sobre las carnes precortadas y envasadas. Además, las iniciativas integrales de blockchain están introduciendo transparencia mediante códigos QR en la cadena de suministro, respondiendo a la creciente demanda de claridad sobre el origen y la seguridad de los productos. A pesar de estos avances, los mercados tradicionales siguen siendo predominantes en las zonas rurales, gestionando alrededor del 60 % del volumen total de carne. Sin embargo, su dominio está disminuyendo, sobre todo a medida que las inversiones en la cadena de frío se extienden a ciudades más pequeñas, impulsadas por iniciativas como el programa Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana (PMKSY). En conjunto, estas tendencias apuntan a una distribución de canales más equilibrada y a una mayor presencia de marca en el panorama cárnico comestible de la India, que está en constante evolución.

Análisis geográfico

El sur de la India, con un consumo per cápita anual de 4.8 kg, se destaca como el principal consumidor del país, cifra que duplica el promedio nacional. Esto se debe en gran medida a una arraigada aceptación cultural y a una sólida red de granjas avícolas por contrato. Estas granjas abastecen principalmente a procesadores de Andhra Pradesh y Tamil Nadu. Cabe destacar que estos dos estados representan el 35 % de la producción nacional de pollos de engorde y han recibido el 22 % de los fondos del programa PMKSY para la cadena de frío. Esto ha fomentado un ecosistema autosostenible que abarca la adquisición de aves vivas, el sacrificio y la distribución refrigerada, consolidando el liderazgo de la región. La presencia de una infraestructura bien establecida y una sólida cadena de suministro garantiza que la región siga siendo líder en la satisfacción de la creciente demanda de productos avícolas.

En la zona norte, estados como Uttar Pradesh, Punjab y Haryana desempeñan un papel fundamental en el sacrificio de búfalos y la exportación de carne. Uttar Pradesh destaca, exportando el 40 % de la carne de búfalo de la India, lo que se traduce en un valor anual aproximado de 1.5 millones de dólares. Esto es posible gracias a las plantas integradas ubicadas cerca de Kanpur y Ghaziabad, que se benefician de rutas de transporte directo por carretera a los puertos de Nhava Sheva y Kandla. Además, el énfasis del gobierno en establecer zonas libres de enfermedades y mejorar la vigilancia veterinaria en la llanura aluvial del Ganges está impulsando el crecimiento del procesamiento conforme a las normas halal, con el objetivo de abastecer los mercados de Oriente Medio. La ubicación estratégica de la región y las iniciativas respaldadas por el gobierno le permiten satisfacer la demanda internacional de manera eficiente, fortaleciendo aún más su posición en el mercado mundial de exportación de carne.

El oeste de la India, principalmente Maharashtra y Gujarat, constituye el núcleo de procesamiento y logística del país. El puerto de Mumbai es un centro neurálgico para diversos envíos, gestionando importantes volúmenes de exportaciones de carne. Además, los corredores industriales de Maharashtra se benefician del programa PLI, que destina el 18 % de su presupuesto para el procesamiento de carne al estado. Este apoyo financiero impulsa el desarrollo de instalaciones de procesamiento avanzadas y mejora la capacidad de la región para gestionar operaciones a gran escala. Mientras tanto, los estados del este, aunque aún en desarrollo, experimentan un aumento de la demanda. Bengala Occidental está incorporando el pollo a su dieta tradicionalmente basada en el pescado, y el noreste de la India mantiene su marcada preferencia por la carne de cerdo y de pato. Con estrategias de marketing específicas para cada región, impulsadas por las iniciativas de trazabilidad de la Misión de Agricultura Digital, dotadas con 2,817 millones de rupias, existe potencial para estandarizar las prácticas y acceder a mercados previamente desatendidos, impulsando así el crecimiento del sector cárnico comestible en la India. Se prevé que el cambio gradual en las preferencias alimentarias de la región oriental y la adopción de prácticas modernas de la cadena de suministro generen importantes oportunidades de crecimiento en los próximos años.

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