Tamaño del mercado de gestión de ingeniería, adquisiciones y construcción (EPCM) de la India
| Periodo de estudio | 2020 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 69.28 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 126.91 mil millones |
| TACC (2025 - 2030) | 12.87% |
| Concentración de mercado | Alta |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis de mercado de gestión de ingeniería, adquisiciones y construcción (EPCM) de la India
Se estima que el tamaño del mercado de gestión de ingeniería, adquisiciones y construcción de la India será de USD 69.28 mil millones en 2025 y se espera que alcance los USD 126.91 mil millones para 2030, con una CAGR del 12.87 % durante el período de pronóstico (2025-2030).
- El mercado de ingeniería, adquisiciones y construcción (EPC) de la India es fundamental en el panorama de infraestructura del país. Este mercado presenta un espectro de tendencias, desafíos y oportunidades que abarcan diversas industrias. El mercado EPC de la India ha crecido con fuerza y está impulsado por ambiciosos proyectos de infraestructura y avances industriales. Impulsada por el impulso gubernamental y las inversiones privadas, la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del mercado está preparada para mantener su vigor en los próximos años. Destacan las inversiones canalizadas hacia el proyecto Bharatmala para la construcción de carreteras, la modernización de la red ferroviaria e iniciativas como la Misión Ciudades Inteligentes. Además, hay un aumento notable en los proyectos de energía renovable, que abarcan la energía solar, la eólica y otras vías.
- La nación también está siendo testigo del desarrollo y expansión de centrales térmicas, hidroeléctricas y nucleares junto con una red de transmisión de energía reforzada. Iniciativas clave como la Misión de Ciudades Inteligentes, AMRUT y Bharatmala subrayan el compromiso de la India con el crecimiento de la infraestructura. Además, la rápida industrialización y urbanización del país alimentan una creciente demanda de infraestructura mejorada. Por último, la liberalización de las políticas de IED está atrayendo a los actores internacionales del EPC, que también están adoptando tecnologías de construcción y herramientas de gestión de proyectos de vanguardia.
Tendencias del mercado de gestión de ingeniería, adquisiciones y construcción (EPCM) de la India
El desarrollo de infraestructura impulsa la demanda de servicios EPC
El gobierno indio se ha embarcado en ambiciosos programas de infraestructura, en particular la Misión de Ciudades Inteligentes, Bharatmala Pariyojana para carreteras y el Proyecto Sagarmala para puertos. La Misión de Ciudades Inteligentes tiene como objetivo elevar las ciudades mejorando la infraestructura central, garantizando una alta calidad de vida, fomentando un medio ambiente limpio y sostenible e implementando soluciones "inteligentes". Haciendo hincapié en el crecimiento sostenible e inclusivo, la misión se centra en áreas compactas, con el objetivo de crear un modelo replicable para guiar a otras ciudades. Esta iniciativa no se trata sólo de transformar ciudades individuales sino de catalizar un movimiento nacional hacia centros urbanos más inteligentes.
Estas iniciativas subrayan el compromiso de la India con el desarrollo de infraestructura y presentan importantes oportunidades para los servicios EPCM. Con el aumento de la urbanización, existe una necesidad crítica de infraestructura urbana mejorada, desde sistemas ferroviarios de metro hasta aeropuertos y proyectos de ciudades inteligentes. Paralelamente, la campaña "Make in India", destinada a impulsar la fabricación, está estimulando la construcción de nuevas plantas e instalaciones industriales, impulsando aún más la demanda de servicios EPCM.
El lanzamiento mundial de la iniciativa "Make in India" marcó el renovado enfoque de la India en la manufactura. El objetivo principal de esta iniciativa es posicionar a la India como la mejor opción para la fabricación mundial. Desde sus inicios, el gobierno indio ha encabezado numerosas reformas para impulsar la fabricación, el diseño, la innovación y las nuevas empresas. En medio de un panorama económico globalmente debilitado, India se ha convertido en la economía de más rápido crecimiento, con una tasa de crecimiento del 7.5% que continúa acelerándose. Iniciativas como "Make in India", "Digital India", "100 Smart Cities" y "Skill India" han desempeñado un papel fundamental a la hora de impulsar este crecimiento.
"Make in India" apunta específicamente a integrar a la India en la cadena de suministro global, enfatizando la necesidad de que las empresas indias sobresalgan en el escenario global. India ha liberalizado significativamente su economía, abriendo sectores como defensa, ferrocarriles, construcción, seguros, fondos de pensiones y dispositivos médicos a la inversión extranjera directa (IED). Esta medida ha posicionado a la India como una de las economías más abiertas del mundo. Para mejorar aún más el entorno empresarial, el gobierno indio ha dado prioridad a mejorar la facilidad para hacer negocios. La atención se centra en simplificar las regulaciones para fomentar un entorno propicio para las empresas. Aprovechando la tecnología, el gobierno ha integrado 14 servicios en el portal eBiz, agilizando las autorizaciones de varias agencias gubernamentales. El impacto de "Make in India" ya es evidente.
En general, la India está siendo testigo de resultados tangibles de su iniciativa "Make in India": los indicadores económicos van en aumento, las inversiones extranjeras aumentan y el sector manufacturero se expande. Los esfuerzos concertados de Smart Cities Mission, Bharatmala Pariyojana, Sagarmala Project y Make in India están remodelando la infraestructura de la India. Esta ambiciosa agenda refuerza las capacidades urbanas e industriales y abre importantes vías para los servicios de ingeniería, adquisiciones y gestión de la construcción. Con la integración cada vez más profunda de la India en las cadenas de suministro globales y los esfuerzos continuos para mejorar su entorno empresarial, la nación está en camino de emerger como un centro fundamental de manufactura e infraestructura, sentando las bases para un crecimiento y desarrollo económicos sostenidos.
El segmento de energía y servicios públicos de la India experimenta un aumento en la demanda, impulsado por mayores inversiones e iniciativas
India todavía se enfrenta a una red eléctrica poco fiable, lo que deja a una parte importante de su población desconectada y enfrentándose a cortes de energía diarios. El sector eléctrico del país se destaca a nivel mundial por sus diversas fuentes de energía. India aprovecha vías tradicionales como el carbón, el gas natural, el petróleo y la energía nuclear junto con opciones más nuevas como la eólica, la solar, la hidroeléctrica, los residuos municipales y la biomasa. Impulsado por el compromiso de realizar una transición hacia la energía limpia, el gobierno indio está encabezando una importante reforma de la industria. Esto incluye renovar la infraestructura y canalizar inversiones hacia la energía verde, en particular la energía eólica y solar.
Reconociendo el papel fundamental de la inversión privada, el gobierno indio ha puesto en marcha varios planes de incentivos para impulsar el sector. Al establecer objetivos ambiciosos, India aspira a reducir las emisiones de carbono en un 45% para finales de la década, obtener el 50% de su electricidad a partir de energías renovables para 2030 y, en última instancia, lograr la neutralidad de carbono para 2070. Estos objetivos, junto con el crecimiento económico sólido y constante de la India, presentan resultados lucrativos. Perspectivas para las empresas energéticas.
La visión de la India para 2030 incluye una capacidad de energía limpia de 500 GW, de los cuales 280 GW provendrán de energía solar. En febrero de 2023, la capacidad de generación total de la India era de 412.21 GW, de los cuales aproximadamente 100 GW se atribuían a fuentes limpias. En particular, India cuenta con la segunda mayor capacidad de energía eólica de Asia, sólo detrás de China. También ostenta el título de quinto mercado de energía solar de más rápido crecimiento del mundo y el productor de energía solar más rentable.
En el escenario mundial, India ocupa el cuarto lugar en generación de energía renovable. El gobierno ha destinado una importante suma de 42 mil millones de dólares durante los próximos cinco años para fomentar la innovación y ampliar el sector energético. El compromiso de la India con la mejora de su panorama energético queda subrayado por su impresionante puntuación de 89.4 en la encuesta sobre Facilidad para hacer negocios - Obtener electricidad de 2019 del Banco Mundial. Esta puntuación evalúa la facilidad de conexión a la red, la confiabilidad del suministro, la transparencia tarifaria y el precio de la electricidad. En contexto, Dinamarca obtuvo una puntuación ligeramente superior, 90.2.
De cara al futuro, la India ha presentado planes ambiciosos para la energía eólica marina, con el objetivo de establecer 5 GW de proyectos para 2022 y 30 GW sustanciales para 2030. El "Programa de energía solar conectada a la red" tiene como objetivo lograr una capacidad de 40 GW para energía solar en tejados. (RTS) para 2022. El enfoque clave está en la investigación, el desarrollo y la demostración (RD&D) para impulsar la adopción de energías nuevas y renovables. El Ministerio de Energías Nuevas y Renovables (MNRE) promueve activamente la I+D para avanzar en las tecnologías energéticas, los materiales y las capacidades de producción local.
En general, el sector energético de la India está experimentando una transformación significativa, una combinación energética diversa y un enfoque notable en la energía limpia. Este cambio está impulsando mejoras sustanciales en la infraestructura y atrayendo inversiones considerables. Con objetivos claros para reducir las emisiones de carbono, aumentar la capacidad de energía renovable y, en última instancia, lograr la neutralidad de carbono, India emerge como una perspectiva atractiva para las empresas de energía. Las medidas proactivas del gobierno reforzaron este llamamiento, como una financiación generosa y políticas de apoyo, que fomentan la innovación y fomentan el crecimiento sectorial. A medida que India fortalece su panorama energético y adopta más energías renovables, el país está en camino de consolidar su posición como líder mundial en energía sostenible. Esto promete un suministro de energía más confiable para sus ciudadanos y subraya el compromiso de la India con los objetivos ambientales mundiales.
Descripción general de la industria de gestión de ingeniería, adquisiciones y construcción (EPCM) de la India
El mercado indio de gestión de ingeniería, adquisiciones y construcción (EPCM) presenta un panorama fragmentado que alberga a numerosos actores. Aunque existen actores dominantes, el mercado está fragmentado y muchas pequeñas y medianas empresas participan activamente, especialmente en sectores especializados o mercados regionales. Entre las entidades destacadas de este sector se incluyen Larsen & Toubro (L&T), Tata Projects Limited, Punj Lloyd Group, Reliance Infrastructure Limited y GMR Group.
Líderes del mercado de gestión de ingeniería, adquisiciones y construcción (EPCM) de la India
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Larsen y Toubro (L&T)
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Proyectos Tata Limited
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Grupo Punj Lloyd
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Infraestructura de dependencia limitada
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Grupo GMR
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Noticias del mercado de gestión de ingeniería, adquisiciones y construcción (EPCM) de la India
- Junio de 2024: en el trimestre abril-junio de 2024, Rays Power Infra, un proveedor indio de soluciones EPC solares y desarrollador de parques, reveló adquisiciones por valor de INR 833 millones de rupias (USD 100 millones). Estos proyectos, que abarcan dos estados, refuerzan la cartera de la empresa en más de 680 MW. Rays Power Infra sigue comprometida con mejorar sus divisiones de parques solares y EPC, lo cual es un movimiento estratégico para expandir su negocio. El liderazgo de la compañía es optimista y apunta a un crecimiento de ingresos y rentabilidad superior al 50% en comparación con el año fiscal anterior.
- Junio de 2024: Megha Engineering & Infrastructures Ltd obtuvo el contrato de ingeniería, adquisición y construcción (EPC) de INR 12,800 crore (USD 1.53 millones) de la empresa estatal de Energía Nuclear de la India, emergiendo como el postor más bajo. A pesar de enfrentar acusaciones de corrupción, Megha Engineering & Infrastructures es un actor importante en el sector de infraestructura, con una valoración de 5 mil millones de dólares. Sus operaciones abarcan hidrocarburos, autobuses eléctricos, defensa, energía, transporte y manufactura. El proyecto de Kaiga, en Karnataka, implica la construcción de dos reactores eléctricos de 700 MW. Este proyecto marca la licitación más importante de Nuclear Power Corporation hasta la fecha.
- Mayo de 2024: Salasar Techno Engineering Ltd (STEL) completó la adquisición de EMC Ltd mediante un pago final de 168 millones de rupias (20.14 millones de dólares). El costo total de adquirir la empresa de ingeniería, adquisiciones y fabricación (EPC) ascendió a 178 millones de rupias. Este pago marca la conclusión exitosa de la adquisición de EMC Ltd por parte de Salasar. La adquisición, valorada en INR 178 crore (USD 21.34 millones), se finalizó en marzo de 2024 a través de una subasta electrónica supervisada por el liquidador. STEL destacó que la integración de EMC Ltd reforzará su posición como actor destacado en el sector de ingeniería e infraestructura.
Segmentación de la industria de gestión de ingeniería, adquisiciones y construcción (EPCM) de la India
El mercado de ingeniería, adquisiciones y gestión de la construcción (EPCM) ofrece servicios que abarcan la planificación, el diseño, la adquisición, la construcción y la gestión de proyectos de diversas industrias.
El mercado indio de EPCM está segmentado por servicios (ingeniería, adquisiciones, construcción y otros servicios) y sectores (residencial, comercial, industrial, infraestructura [transporte] y energía y servicios públicos). El informe ofrece pronósticos del tamaño del mercado en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por servicio | Ingeniería |
| Contratación | |
| Construcción | |
| Otros Servicios | |
| Por Sectores | Residencial Industrial, Infraestructura (Transporte) y Energía y Servicios Públicos |
| Industrial | |
| Infraestructura (Transporte) | |
| Energía y servicios Públicos |
| Ingeniería |
| Contratación |
| Construcción |
| Otros Servicios |
| Residencial Industrial, Infraestructura (Transporte) y Energía y Servicios Públicos |
| Industrial |
| Infraestructura (Transporte) |
| Energía y servicios Públicos |
Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de Gestión de ingeniería, adquisiciones y construcción (EPCM) de la India
¿Qué tamaño tiene el mercado de gestión de ingeniería, adquisiciones y construcción de la India?
Se espera que el tamaño del mercado de gestión de ingeniería, adquisiciones y construcción de la India alcance los 69.28 mil millones de dólares en 2025 y crezca a una tasa compuesta anual del 12.87% hasta alcanzar los 126.91 mil millones de dólares en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Gestión de ingeniería, adquisiciones y construcción de la India?
En 2025, se espera que el tamaño del mercado de gestión de ingeniería, adquisiciones y construcción de la India alcance los 69.28 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Gestión de ingeniería, adquisiciones y construcción de la India?
Larsen & Toubro (L&T), Tata Projects Limited, Punj Lloyd Group, Reliance Infrastructure Limited y GMR Group son las principales empresas que operan en el mercado de gestión de ingeniería, adquisiciones y construcción de la India.
¿Qué años cubre este mercado de Gestión de ingeniería, adquisiciones y construcción de la India y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de gestión de ingeniería, adquisiciones y construcción de la India se estimó en USD 60.36 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de gestión de ingeniería, adquisiciones y construcción de la India para los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de gestión de ingeniería, adquisiciones y construcción de la India para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Informe de la industria de gestión de ingeniería, adquisiciones y construcción (EPCM) de la India
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de la gestión de ingeniería, adquisiciones y construcción (EPCM) de la India en 2025, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Gestión de ingeniería, adquisiciones y construcción de India (EPCM) incluye una perspectiva de pronóstico de mercado para 2025 a 2030 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
