Mercado de servicios de alimentos de India ANÁLISIS DE TAMAÑO Y PARTICIPACIÓN: TENDENCIAS DE CRECIMIENTO Y PRONÓSTICAS HASTA 2030

Tendencias del mercado de servicio de alimentos de la India

Los cafés y bares en la India siguen ganando popularidad, impulsados ​​por el aumento de los ingresos disponibles y la demanda de socialización.

• De 2017 a 2022, el número de restaurantes de servicio rápido aumentó, registrando una tasa compuesta anual del 0.20%. Una afluencia de población joven impulsa el mercado. Los adultos jóvenes (entre 18 y 35 años) disfrutan salir a comer e incluso consideran que la comida rápida es deliciosa, y gastan una cantidad significativa de sus ingresos en ello. Los adolescentes de familias de altos ingresos gastan el 24% de su dinero en comida. Las personas de este rango de edad son clientes ideales de las cadenas QSR, lo que hace más significativo el crecimiento de este segmento. En la India, más del 50% de la población tiene menos de 25 años y más del 65% tiene menos de 35 años. Las cadenas de servicios rápidos, como McDonald's, Burger King y Domino's, profundizan su alcance en las ciudades más pequeñas de la India, beneficiándose de un grupo demográfico más joven.
• Los establecimientos de cocina en la nube son los de más rápido crecimiento y se proyecta que el subsegmento registre una tasa compuesta anual del 6.10% durante el período de pronóstico. Las cocinas en la nube dependen completamente de la tecnología para atender a sus clientes. Las cocinas en la nube han tenido bastante éxito en la implementación de tecnología de comentarios de los clientes. El crecimiento de la tecnología alimentaria india, especialmente las cocinas en la nube en la India, ha sido tremendo, con el crecimiento de gigantes como Zomato y Swiggy. Zomato registró un máximo de 7,100 pedidos por minuto y Swiggy superó los 9,000 pedidos por minuto.
• El subsegmento de cafeterías y bares ocupó la mayor parte del mercado, con un 48%, en 2022. En India, Bangalore tiene más de 800 bares y discotecas que ofrecen alcohol. El aumento en el número de empresas de TI ha ayudado a la generación más joven a tener más ingresos disponibles, lo que en última instancia ha aumentado la demanda de la cultura de pubs y bares de la India. La mayoría de los clientes prefieren visitar negocios que sirvan tanto comida como alcohol. La gente se siente atraída por el ambiente de los cafés y bares, lo que facilita la socialización de los clientes.

Los restaurantes de servicio completo dirigidos por chefs en la India aprovechan la tecnología para mejorar la eficiencia y la rentabilidad

• En India, se observó que el promedio de pedidos fue más alto entre los restaurantes de servicio completo en 2022 en comparación con otros tipos de servicios de alimentos, con un precio de 6.03 dólares. Los restaurantes dirigidos por chefs van en aumento a medida que cada vez más chefs con formación profesional y chefs famosos se centran en beneficiarse del crecimiento proporcionado por los FSR. Muchos restaurantes de servicio completo en la India están adoptando tecnologías de automatización de cocinas, como sistemas de visualización de cocinas, sistemas de gestión de pedidos y sistemas de gestión de inventario. Estas tecnologías ayudan a optimizar el tiempo que lleva preparar las comidas y mejorar la eficiencia general.
• Un aumento en la demanda de entrega de comidas a domicilio en línea está impulsando la expansión del subsegmento de cocina en la nube. Los indios gastaron un promedio de 4.70 dólares por pedido en comida para llevar a domicilio en 2022. Los servicios de pedidos y entrega de comidas en línea ganaron popularidad después de la pandemia. Las plataformas de entrega de alimentos en línea como Swiggy, Zomato y Uber Eats han desempeñado un papel importante en el crecimiento de la industria. Los platos populares que ofrecen las cocinas en la nube en la India son Jeera Rice y Paratha, ambos con un precio promedio de USD 1.51 por 300 gramos. En 2022, el coste de sus platos más populares se fijó en el 50% del valor medio del pedido. La cocina asiática ocupó más del 50% de la cuota de mercado en la India en 2022. Se espera que la demanda de restaurantes de servicio completo aumente debido a los cambios en el comportamiento de los consumidores y la demanda de cocina local. Los consumidores, en la actualidad, buscan innovación en alimentación y tecnología. La comida india se caracteriza principalmente por platos como Paneer Butter Masala y Biryani. En 2021, los indios pidieron 115 biryanis por minuto. Así, los FSR ofrecen cocina india y el precio medio del curry indio fue de 3.9 dólares por 300 gramos en 2022.

Análisis de segmentos: tipo de servicio de alimentos

Segmento de restaurantes de servicio completo en el mercado de servicios de alimentación de la India

Los restaurantes de servicio completo (FSR, por sus siglas en inglés) dominan la industria de la restauración india, con una participación de mercado de aproximadamente el 32 % en 2024. La sólida posición del segmento se debe a la creciente disposición de los consumidores indios a explorar diversas experiencias culinarias y auténticas cocinas regionales. Los operadores de FSR están innovando sus opciones de menú tradicionales para atraer a clientes experimentales y, al mismo tiempo, ofrecer comidas personalizables de diferentes cocinas. El segmento se ha beneficiado especialmente de la creciente popularidad de la cocina asiática, ya que casi el 60 % de los millennials prefiere comer cocina china en restaurantes al menos cuatro veces al mes. Además, el crecimiento de los restaurantes de lujo ha aumentado hasta un 120 % y el de los restaurantes elegantes un 105 %, atribuido a un mayor ingreso disponible proveniente de estilos de vida de trabajo remoto y un aumento en el número promedio de comensales por reserva.

Segmento de cocina en la nube en el mercado de servicios de alimentación de la India

Las cocinas en la nube están revolucionando el tamaño del mercado de servicios de comida de la India, con una tasa de crecimiento proyectada de aproximadamente el 17 % durante 2024-2029. Esta notable expansión está impulsada principalmente por la creciente adopción de aplicaciones de entrega de alimentos y las preferencias cambiantes de los consumidores. El crecimiento del segmento está respaldado además por importantes inversiones de capitalistas de riesgo y empresas de tecnología alimentaria, especialmente en las principales áreas metropolitanas. Las cocinas en la nube están aprovechando tecnologías avanzadas para la implementación de la retroalimentación del cliente y la eficiencia operativa. Las principales plataformas como Zomato y Swiggy han desempeñado un papel crucial en la expansión de este segmento, con Zomato registrando picos de 7,100 pedidos por minuto y Swiggy superando los 9,000 pedidos por minuto. El éxito del segmento también se atribuye a su modelo de negocio rentable y la capacidad de atender a los clientes a través de múltiples marcas desde una sola cocina.

Segmentos restantes en el tipo de servicio de alimentos

El mercado de servicios de comida de la India se segmenta además en restaurantes de servicio rápido (QSR, por sus siglas en inglés) y cafés y bares, cada uno de los cuales desempeña un papel vital en el ecosistema de la industria. Los QSR han ganado una tracción significativa entre los adultos jóvenes y adolescentes, particularmente en áreas urbanas, al ofrecer opciones de comida convenientes y asequibles. El segmento se ha adaptado con éxito a los gustos locales al tiempo que mantiene los estándares de calidad internacionales. Mientras tanto, el segmento de cafés y bares se ha establecido como un centro social, particularmente en áreas metropolitanas, ofreciendo diversas opciones de bebidas y creando espacios para la interacción social. Este segmento ha evolucionado más allá de las cafeterías tradicionales para incluir casas de té especializadas, bares de jugos y cafés temáticos que atienden las preferencias cambiantes de los consumidores y las necesidades de estilo de vida.

Análisis de segmentos: outlet

Segmento de puntos de venta independientes en el mercado de servicios de alimentación de la India

Los establecimientos independientes dominan el tamaño del mercado de la industria de la restauración en la India, con una cuota de mercado de aproximadamente el 65 % en 2024. La sólida posición del segmento se debe a la creciente penetración de operadores locales en las zonas urbanas y al creciente interés de los consumidores por explorar alternativas culinarias especializadas a precios razonables. Los establecimientos de restauración independientes son especialmente populares en ciudades pobladas como Bombay, Delhi y Bangalore, donde ofrecen experiencias gastronómicas únicas y opciones de menú poco convencionales. Estos establecimientos se benefician de su capacidad para adaptarse rápidamente a los gustos y preferencias locales, manteniendo al mismo tiempo unos precios competitivos en comparación con los establecimientos de cadena. El éxito de los establecimientos independientes se ve respaldado además por la creciente tendencia de la gastronomía experimental entre los consumidores indios, que buscan cada vez más experiencias culinarias auténticas y diversas. Además, estos establecimientos suelen operar con costes generales más bajos y pueden ofrecer un servicio más personalizado, lo que los hace atractivos tanto para los clientes como para los empresarios.

Segmento de establecimientos en cadena en el mercado de servicios de alimentación de la India

Se prevé que el segmento de establecimientos en cadena experimente un crecimiento sólido con una CAGR estimada de aproximadamente el 11 % durante 2024-2029. Esta trayectoria de crecimiento está impulsada principalmente por el aumento significativo del gasto en comida rápida, en particular en ciudades no metropolitanas, donde el gasto ha aumentado alrededor del 108 %. Las principales cadenas de comida rápida nacionales e internacionales están expandiendo activamente su presencia en toda la India, aprovechando la creciente aceptación de los conceptos de comida de estilo occidental. Las cadenas de restaurantes de servicio rápido como McDonald's, Burger King y Domino's están profundizando su alcance en las ciudades más pequeñas de la India, beneficiándose de un grupo demográfico más joven que muestra una fuerte preferencia por los establecimientos de comida de marca. La expansión se ve respaldada además por la estandarización de la calidad de los alimentos, los procesos operativos eficientes y el fuerte reconocimiento de marca que ofrecen los establecimientos de cadena. Además, estos establecimientos están adoptando cada vez más tecnologías digitales para los servicios de pedidos y entrega, al tiempo que introducen opciones de menú localizadas para satisfacer los gustos y preferencias de la India.

Análisis de segmentos: ubicación

Segmento independiente en el mercado de servicios de alimentación de la India

El segmento independiente domina el análisis de la industria de servicios de comida de la India, representando aproximadamente el 89% de la participación de mercado en 2024. Esta importante posición de mercado está impulsada por la ubicación estratégica de los establecimientos en áreas de alto tráfico y su capacidad para ofrecer experiencias gastronómicas y opciones de menú únicas. El segmento ha experimentado un sólido crecimiento debido al aumento de los ingresos disponibles derivados de los estilos de vida de trabajo remoto y un aumento notable en el número promedio de comensales por reserva. Las comidas de lujo en establecimientos independientes han aumentado hasta un 120%, mientras que la alta cocina ha crecido un 105%. Los cafés y bares representan el tipo de servicio de comida más grande dentro de ubicaciones independientes, con Bengaluru a la cabeza como la ciudad con el mayor número de pubs y bares. El éxito del segmento se ve reforzado aún más por la creciente tendencia de las comidas experimentales y la creciente disposición de los consumidores a explorar diversas cocinas.

Segmento de viajes en el mercado de servicios de alimentación de la India

Se prevé que el segmento de viajes presente el mayor crecimiento en el canal de servicios de comida de la India, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) prevista de aproximadamente el 14 % durante el período 2024-2029. Este notable crecimiento se debe principalmente a la creciente demanda de comida para aviones, ya que cada vez más personas optan por viajar en avión tanto por motivos de negocios como de ocio. El segmento sirve aproximadamente 60,000 310 comidas al día solo en vuelos nacionales. Además, el servicio de catering electrónico de Indian Railways se ha expandido significativamente y ahora opera en 1,755 estaciones de tren a través de 14 proveedores de servicios y 41,844 agregadores de alimentos, que sirven un promedio de XNUMX XNUMX comidas al día. El sector de servicios de comida para cruceros, aunque todavía está en sus etapas iniciales, muestra un potencial de crecimiento prometedor, ya que el gobierno apunta a aumentar el turismo de cruceros. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por el enfoque cada vez mayor en la calidad y la variedad de las opciones gastronómicas para viajes, y muchos proveedores ofrecen ahora menús especializados y alternativas dietéticas para satisfacer las diversas preferencias de los pasajeros.

Segmentos restantes en la ubicación

Los otros segmentos del mercado de servicios de comida basados ​​en la ubicación incluyen el comercio minorista, el ocio y el alojamiento, cada uno de los cuales atiende distintas necesidades y preferencias de los consumidores. El segmento minorista opera principalmente en centros comerciales y centros comerciales, brindando opciones de comida convenientes para los compradores y contribuyendo significativamente a los ingresos de los centros comerciales. El segmento de ocio atiende lugares de entretenimiento como cines, parques de diversiones y estadios, donde los servicios de comida y bebida son parte integral de la experiencia general del cliente. El segmento de alojamiento atiende a hoteles y complejos turísticos, ofreciendo opciones de comida de lujo y conveniencia para viajeros e invitados. Estos segmentos contribuyen colectivamente al panorama diverso de los servicios de comida en la India, cada uno adaptándose a los comportamientos y preferencias específicos de los consumidores en sus respectivas ubicaciones.

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