Tamaño y participación del mercado de herbicidas en la India

Análisis del mercado de herbicidas en India por Mordor Intelligence
El mercado indio de herbicidas alcanzó un valor de 393.55 millones de dólares en 2025 y se estima que crecerá de 427.56 millones de dólares en 2026 a 647.53 millones de dólares en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.64 % durante el período de pronóstico (2026-2031). Esta sólida trayectoria refleja un cambio duradero hacia el control químico de malezas, dado que los costos de la mano de obra agrícola siguen aumentando, las estructuras de subsidios gubernamentales incentivan la fumigación de precisión y las variedades de algodón tolerantes a herbicidas ganan terreno. Los principales proveedores multinacionales están profundizando sus alianzas de distribución para asegurar el crecimiento del volumen, mientras que los formuladores nacionales se concentran en ofertas de bajo costo que se ajusten a los presupuestos de los pequeños agricultores. El entorno regulatorio bajo la Junta Central de Insecticidas y el Comité de Registro (CIBRC) promueve simultáneamente la innovación mediante la aprobación de nuevos ingredientes activos y restringe los ingredientes activos más antiguos mediante normas de reinscripción más estrictas. La aplicación de precisión mediante drones, los picos de presión de malezas vinculados al clima y el impulso político a la mecanización crean, en conjunto, una plataforma para una demanda sostenida en cereales, legumbres y cultivos comerciales de alto valor.
Conclusiones clave del informe
- Por modo de aplicación, el tratamiento del suelo lideró con un 45.88% de la cuota de mercado de herbicidas de la India en 2025, mientras que se prevé que este mismo modo se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.91% hasta 2031.
- Por tipo de cultivo, los granos y cereales representaron el 43.95% del tamaño del mercado de herbicidas de la India en 2025, y los cultivos comerciales avanzan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.02% hasta 2031.
Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.
Tendencias y perspectivas del mercado de herbicidas en la India
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Resistencia generalizada a los herbicidas en las malezas | + 1.8% | Punjab, Haryana, Maharashtra y Gujarat | Mediano plazo (2-4 años) |
| Reformas de los subsidios gubernamentales que favorecen los productos activos de post-emergencia | + 1.5% | Nacional, con avances tempranos en Punjab, Haryana y Uttar Pradesh | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Ampliación de la superficie cultivada con algodón tolerante a herbicidas | + 1.2% | Maharashtra, Gujarat, Telangana y Karnataka | Mediano plazo (2-4 años) |
| El aumento de los costos de la mano de obra agrícola impulsa el control químico de las malezas | + 2.1% | Punjab, Haryana, Uttar Pradesh y Maharashtra | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Picos de presión sobre las malezas inducidos por el clima | + 1.0% | Nacional, con mayor impacto en los estados del norte. | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Adopción de la pulverización de precisión con drones | + 0.9% | Punjab, Haryana, Maharashtra y Gujarat | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Resistencia generalizada a los herbicidas en las malas hierbas
La creciente resistencia al glifosato, 2,4-D e inhibidores de ALS está impulsando a los agricultores a cambiar a premezclas premium y programas de rotación que requieren un mayor gasto por hectárea. Los ensayos de campo estatales confirman la resistencia en múltiples sitios en Phalaris minor y Amaranthus palmeri, lo que impulsa la demanda de nuevas químicas aprobadas por el CIBRC [1] Fuente: PubMed Central, “Pesticide Pollution in India: Environmental and Health Risks,” pmc.ncbi.nlm.nih.gov . La adopción más fuerte se observa en los sistemas de trigo-arroz de Punjab y Haryana, donde los agricultores ahora aplican herbicidas al suelo en dosis iniciales para prevenir el establecimiento de malezas resistentes. Los proveedores multinacionales están capitalizando al combinar la educación sobre el manejo de la resistencia con los lanzamientos de productos, mientras que los formuladores nacionales buscan mezclas genéricas para retener a los clientes sensibles al precio.
Reformas de subsidios gubernamentales que favorecen a las empresas activas posteriores a la emergencia
Bajo la Misión Nacional para la Agricultura Sostenible, los subsidios se han orientado hacia equipos de aplicación de precisión y formulaciones post-emergencia con menor persistencia ambiental. En el año fiscal 2024-25, el Ministerio de Agricultura y Bienestar de los Agricultores asignó fondos a programas que incluyen demostraciones con drones para el control de malezas [2] Fuente: Ministerio de Agricultura y Bienestar de los Agricultores, “Directrices de la Misión Nacional para la Agricultura Sostenible”, pib.gov.in. La reorientación reduce la brecha de costos entre la mano de obra y las soluciones químicas, acelerando la adopción en pequeñas y medianas explotaciones en las zonas de regadío del norte. Las empresas que ofrecen formulaciones SC listas para drones son las que más se benefician, ya que los incentivos de las políticas amortiguan el costo de capital para los proveedores de servicios.
Expansión de la superficie cultivada de algodón tolerante a herbicidas
El algodón tolerante a herbicidas (HT) cubre actualmente aproximadamente el 17 % de la superficie total de algodón de la India, lo que permite realizar aplicaciones foliares intensivas durante toda la temporada. Los productores de Maharashtra y Gujarat reportan ahorros de hasta un 25 % en costos de mano de obra tras la adopción de semillas HT combinadas con herbicidas de amplio espectro. Las empresas semilleras prevén lanzamientos adicionales de HT, a la espera de las autorizaciones de bioseguridad estatales, y el CIBRC agiliza el desarrollo de herbicidas complementarios con datos comprobados de seguridad para los cultivos. En consecuencia, se proyecta que el mercado de herbicidas para cultivos comerciales en la India crecerá más rápidamente que el de cereales durante el período 2025-30.
El aumento de los costos de la mano de obra agrícola impulsa el control químico de malezas.
Los salarios agrícolas diarios aumentaron a doble dígito en varios estados durante 2024, impulsados por la migración urbana y mayores ingresos en sectores alternativos. La escasez de mano de obra ha hecho que el deshierbe manual sea económicamente inviable para los productores de arroz de Punjab, quienes ahora dependen de tratamientos de suelo premezclados que reducen las pasadas por el campo y el consumo de agua. Las agencias de extensión agrícola y las plataformas de tecnología financiera agrícola están reforzando esta transición al ofrecer créditos para insumos vinculados a paquetes de herbicidas, profundizando así la penetración del manejo químico de malezas.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Normas de registro más estrictas para activos heredados | -1.3% | Nacional, con mayor impacto en las formulaciones más antiguas | Mediano plazo (2-4 años) |
| Creciente circulación de productos falsificados | -0.8% | Áreas rurales en todos los estados, particularmente Bihar y Uttar Pradesh | Corto plazo (≤ 2 años) |
| La fragmentación de los pequeños productores limita las ventas de paquetes grandes | -1.1% | Nacional, con mayor impacto en los estados del este. | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Preferencia cultural por el deshierbe manual en los estados del este | -0.6% | Bengala Occidental, Bihar, Odisha, Assam | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Normas de registro más estrictas para los activos heredados
El mayor escrutinio de los registros de herbicidas existentes por parte del Comité Central de Registro y la Junta de Insecticidas genera importantes costos de cumplimiento y barreras de acceso al mercado que limitan el crecimiento en categorías de productos consolidadas. El endurecimiento de la normativa afecta particularmente a los ingredientes activos más antiguos que carecen de datos exhaustivos sobre su destino ambiental y toxicología, requeridos por las normas de registro actuales, lo que obliga a los fabricantes a invertir en la costosa generación de datos o enfrentarse a la retirada de sus productos. Esta evolución normativa refleja la alineación de la India con las normas internacionales de seguridad de plaguicidas y responde a las crecientes preocupaciones ambientales y de salud documentadas en investigaciones revisadas por pares.
Creciente circulación de productos falsificados
La circulación de herbicidas falsificados representa una distorsión persistente del mercado que perjudica las ventas de productos legítimos y genera insatisfacción entre los agricultores con la eficacia del control químico de malezas. El problema es particularmente grave en los canales de distribución rurales, donde la supervisión regulatoria es limitada y los agricultores, sensibles al precio, pueden adquirir sin saberlo productos de baja calidad que ofrecen resultados deficientes en el control de malezas. Este problema de control de calidad daña la reputación de la tecnología de herbicidas entre los agricultores que sufren pérdidas de cosechas o una supresión inadecuada de malezas debido a los productos falsificados, lo que podría retrasar la transición de los métodos manuales a los químicos para el manejo de malezas.
Análisis de segmento
Por modo de aplicación: El tratamiento del suelo predomina en las estrategias previas a la siembra.
El tratamiento de suelos representó el 45.88 % del mercado de herbicidas en India en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.91 % hasta 2031. El mercado de herbicidas en India vinculado a programas de preemergencia aplicados al suelo está creciendo más rápidamente en los sistemas de siembra directa de arroz y siembra directa de trigo, donde la incorporación en una sola pasada ahorra riego y mano de obra. Los proveedores multinacionales han introducido nuevos gránulos que liberan los principios activos gradualmente, lo que reduce la lixiviación en suelos ligeros y les permite obtener precios superiores. La adopción es mayor en Punjab y Haryana, impulsada por los subsidios estatales para sembradoras de siembra directa que sincronizan las operaciones de aplicación de herbicidas y siembra.
La pulverización foliar representa la segunda mayor cuota de mercado, impulsada por las necesidades posteriores a la emergencia en el algodón y la soja. Los servicios de drones están ampliando el alcance de la aplicación foliar en pequeñas explotaciones donde las barras de pulverización de los tractores siguen siendo antieconómicas. La quimigación y la fumigación, en conjunto, contribuyen con una cuota menor, pero la quimigación muestra un crecimiento de dos dígitos en los centros hortícolas de alto valor de Maharashtra y Gujarat gracias a las formulaciones hidrosolubles que maximizan la fertirrigación. Las empresas que se dedican a la quimigación promueven conjuntamente filtros e inyectores en línea para garantizar la precisión de la aplicación y reducir los casos de obstrucción.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Por tipo de cultivo: Los cultivos comerciales impulsan la adopción de herbicidas premium
En 2025, los cereales representaron el 43.95 % del mercado de herbicidas en la India, con el arroz y el trigo a la cabeza en volumen de ventas. Sin embargo, se prevé que los cultivos comerciales registren la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 9.02 %, impulsada por la superficie cultivada de algodón de alto tratamiento y cultivos de plantación como la caña de azúcar, que se benefician de múltiples aplicaciones durante la temporada. A medida que los productores de algodón adoptan las aplicaciones foliares, el gasto promedio por hectárea supera al de los campos de cereales, lo que amplía la contribución a los ingresos. Los cultivadores de caña de azúcar en Uttar Pradesh ahora integran tratamientos de suelo previos a la emergencia con aplicaciones foliares dirigidas posteriores a la emergencia, duplicando el gasto en herbicidas en comparación con 2023.
Las legumbres y oleaginosas presentan un crecimiento constante, de un solo dígito medio, limitado por la menor tolerancia al riesgo de los agricultores en zonas de secano. Las frutas y hortalizas constituyen un nicho de mercado gracias a la creciente adopción de principios activos selectivos que cumplen con los límites de residuos para la exportación. El césped y las plantas ornamentales siguen representando el segmento más pequeño debido a los presupuestos limitados para el paisajismo urbano, pero las autoridades de parques públicos en las principales ciudades están probando formulaciones de SC de baja deriva para cumplir con las normas de control de la contaminación.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Análisis geográfico
El norte de la India lidera el mercado de herbicidas, con Punjab y Haryana representando, en conjunto, una cuota desproporcionada dada su superficie cultivada. Estos estados se benefician de la mecanización, la siembra directa de arroz y los altos costos laborales que impulsan la sustitución de herbicidas. La cuota de mercado de herbicidas en el norte de la India se ve impulsada aún más por los incentivos estatales para la fumigación con drones, incluyendo reembolsos de tarifas de servicio que cubren hasta el 50% de las tarifas por hectárea.
Los estados occidentales de Maharashtra y Gujarat ocupan el segundo lugar en demanda, impulsada por el algodón HT, la horticultura de regadío y la infraestructura preparada para la quimigación. El programa de microrriego de Gujarat abarca más de 2.2 millones de hectáreas, creando una base sólida para la venta de herbicidas solubles en agua. Las empresas de servicios de agricultura de precisión en Pune y Ahmedabad operan con modelos de suscripción que combinan el mapeo satelital de malezas con la pulverización de dosis variable, asegurando así la demanda de productos con principios activos de alta calidad.
Los estados del este y noreste aún presentan baja penetración de herbicidas, pero representan futuros motores de crecimiento. El deshierbe manual sigue predominando en Bengala Occidental y Bihar, pero el aumento de los salarios y las tendencias migratorias están reduciendo la ventaja de costos. Los extensionistas agrícolas del gobierno informan que las parcelas de demostración con aplicación de pendimetalina al suelo lograron rendimientos de arroz entre un 15 % y un 20 % superiores, lo que ha despertado el interés de los agricultores. En los campos de Assam propensos a inundaciones, se están probando formulaciones granuladas resistentes al lavado, lo que podría ampliar la aplicabilidad de herbicidas en zonas de alta pluviosidad.
Panorama competitivo
El mercado de herbicidas de la India presenta una concentración moderada, donde las multinacionales aprovechan su experiencia técnica y sus redes de distribución consolidadas para mantener el liderazgo frente a competidores nacionales con precios competitivos. La dinámica del mercado favorece a las empresas capaces de cumplir con los complejos requisitos regulatorios de la Junta Central de Insecticidas, al tiempo que desarrollan productos adaptados a los diversos sistemas de cultivo y tamaños de explotaciones agrícolas de la India. El entorno competitivo está cada vez más condicionado por la adopción de tecnología, con empresas que invierten en formulaciones compatibles con drones y sistemas de aplicación de precisión para diferenciar sus productos.
La alianza estratégica de UPL Limited con Aarti Industries ejemplifica las alianzas estratégicas emergentes que combinan capacidades de fabricación con acceso al mercado, mientras que la adquisición por parte de Dhanuka Agritech de ciertos herbicidas de Bayer demuestra oportunidades de consolidación en segmentos de mercado especializados. La adquisición por parte de Dhanuka de marcas selectas de Bayer en enero de 2025 fortaleció su presencia en segmentos selectivos para monocotiledóneas. Las multinacionales están invirtiendo en la generación de datos en el país para asegurar la renovación del registro de sus productos estrella, mientras que las empresas nacionales destinan presupuestos de I+D a formulaciones de SC optimizadas para drones.
Entre los nuevos agentes disruptores se encuentran empresas nacionales centradas en versiones genéricas de herbicidas sin patente y empresas de formulación especializada que desarrollan productos específicos para cada región para el control de malezas resistentes. El uso de la tecnología para ganar cuota de mercado se evidencia en las inversiones de las empresas en plataformas de agricultura digital que ofrecen a los agricultores recomendaciones sobre el momento óptimo de aplicación y servicios de identificación de malezas, lo que genera fidelización de clientes más allá del mero rendimiento del producto.
Líderes de la industria de herbicidas en India
Bayer AG
Corteva Agriscience
FMC Corporation
Industrias PI
UPL limitada
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular

Desarrollos recientes de la industria
- Diciembre de 2024: PI Industries informó sobre la comercialización exitosa de la fabricación de piroxasulfona tras el vencimiento de la patente, lo que posiciona a la compañía para capturar cuota de mercado en el segmento de herbicidas de preemergencia, anteriormente dominado por productos importados.
- Mayo de 2024: UPL Limited anunció una empresa conjunta con Aarti Industries para establecer capacidades integradas de fabricación de herbicidas, combinando el acceso al mercado global de UPL con la experiencia de Aarti en síntesis química para reducir la dependencia de las importaciones de ingredientes activos clave.
- Enero de 2023: Bayer formó una nueva asociación con Oerth Bio para mejorar la tecnología de protección de cultivos y crear soluciones de protección de cultivos más ecológicas.
Alcance del informe sobre el mercado de herbicidas en la India
Quimigación, foliar, fumigación y tratamiento de suelos se dividen en segmentos por modo de aplicación. Cultivos comerciales, frutas y hortalizas, granos y cereales, legumbres y oleaginosas, césped y ornamentales se dividen en segmentos por tipo de cultivo.| Quimigación |
| Tratamiento |
| Fumigación |
| Tratamiento de suelos |
| cultivos comerciales |
| Frutas y vegetales |
| Granos y Cereales |
| Legumbres y oleaginosas |
| Césped y Ornamental |
| Modo de aplicación | Quimigación |
| Tratamiento | |
| Fumigación | |
| Tratamiento de suelos | |
| Tipo de cultivo | cultivos comerciales |
| Frutas y vegetales | |
| Granos y Cereales | |
| Legumbres y oleaginosas | |
| Césped y Ornamental |
Definición de mercado
- Función - Los herbicidas son productos químicos que se utilizan para controlar o evitar que las malas hierbas impidan el crecimiento de los cultivos y la pérdida de rendimiento.
- Modo de aplicación - Foliar, tratamiento de semillas, tratamiento de suelos, quimigación y fumigación son los diferentes tipos de modos de aplicación mediante los cuales se aplican productos químicos fitosanitarios a los cultivos.
- Tipo de cultivo - Representa el consumo de productos químicos fitosanitarios por parte de Cereales, Legumbres, Oleaginosas, Frutas, Hortalizas, Césped y Cultivos ornamentales.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| IWM | El manejo integrado de malezas (IWM) es un enfoque para incorporar múltiples técnicas de control de malezas durante la temporada de crecimiento para brindar a los productores la mejor oportunidad de controlar las malezas problemáticas. |
| Anfitrión | Los huéspedes son las plantas que forman relaciones con microorganismos beneficiosos y les ayudan a colonizar. |
| patógeno | Un organismo que causa enfermedades. |
| Herbigación | La herbigación es un método eficaz de aplicación de herbicidas a través de sistemas de riego. |
| Niveles máximos de residuos (LMR) | El Límite Máximo de Residuos (LMR) es el límite máximo permitido de residuos de pesticidas en alimentos o piensos obtenidos de plantas y animales. |
| IoT | El Internet de las cosas (IoT) es una red de dispositivos interconectados que se conectan e intercambian datos con otros dispositivos IoT y la nube. |
| Variedades tolerantes a herbicidas (HTV) | Las variedades tolerantes a herbicidas son especies de plantas que han sido modificadas genéticamente para ser resistentes a los herbicidas utilizados en los cultivos. |
| Quimigación | La quimigación es un método de aplicación de pesticidas a los cultivos a través de un sistema de riego. |
| Protección de cultivos | La protección de cultivos es un método para proteger el rendimiento de los cultivos de diferentes plagas, incluidos insectos, malezas, enfermedades de las plantas y otras que causan daños a los cultivos agrícolas. |
| Tratamiento de semillas | El tratamiento de semillas ayuda a desinfectar semillas o plántulas de plagas transmitidas por las semillas o el suelo. Los productos químicos fitosanitarios, como fungicidas, insecticidas o nematicidas, se utilizan habitualmente para el tratamiento de semillas. |
| Fumigación | La fumigación es la aplicación de productos químicos fitosanitarios en forma gaseosa para controlar las plagas. |
| Cebo | Un cebo es un alimento u otro material que se utiliza para atraer una plaga y matarla mediante diversos métodos, incluido el envenenamiento. |
| Fungicida de contacto | Los pesticidas de contacto previenen la contaminación de los cultivos y combaten los hongos patógenos. Actúan sobre las plagas (hongos) solo cuando entran en contacto con las plagas. |
| Fungicida sistémico | Un fungicida sistémico es un compuesto absorbido por una planta y luego translocado dentro de la planta, protegiéndola así del ataque de patógenos. |
| Administración Masiva de Medicamentos (MDA) | La administración masiva de medicamentos es la estrategia para controlar o eliminar muchas enfermedades tropicales desatendidas. |
| Moluscos | Los moluscos son plagas que se alimentan de los cultivos, causando daños a los cultivos y pérdida de rendimiento. Los moluscos incluyen pulpos, calamares, caracoles y babosas. |
| Herbicida de preemergencia | Los herbicidas de preemergencia son una forma de control químico de malezas que evita que se establezcan plántulas de malezas germinadas. |
| Herbicida de postemergencia | Los herbicidas de postemergencia se aplican al campo agrícola para controlar las malezas después de la emergencia (germinación) de semillas o plántulas. |
| Ingredientes activos | Los ingredientes activos son las sustancias químicas de los productos pesticidas que matan, controlan o repelen las plagas. |
| Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) | El Departamento de Agricultura brinda liderazgo en materia de alimentación, agricultura, recursos naturales y cuestiones relacionadas. |
| Sociedad Estadounidense de Ciencias de las Malezas (WSSA) | La WSSA, una sociedad profesional sin fines de lucro, promueve actividades de investigación, educación y extensión relacionadas con las malezas. |
| Concentrado en suspensión | El concentrado en suspensión (SC) es una de las formulaciones de productos químicos fitosanitarios con ingredientes activos sólidos dispersos en agua. |
| Polvo humectable | Un polvo humectable (WP) es una formulación en polvo que forma una suspensión cuando se mezcla con agua antes de pulverizar. |
| Concentrado emulsionable | El concentrado emulsionable (EC) es una formulación líquida concentrada de pesticida que debe diluirse con agua para crear una solución en aerosol. |
| Nematodos fitoparásitos | Los nematodos parásitos se alimentan de las raíces de los cultivos y causan daños a las raíces. Estos daños permiten una fácil infestación de las plantas por patógenos transmitidos por el suelo, lo que resulta en pérdidas de cultivos o rendimiento. |
| Estrategia australiana contra las malas hierbas (AWS) | La Estrategia Australiana sobre Malezas, propiedad del Comité de Medio Ambiente e Invasores, proporciona orientación nacional sobre el manejo de malezas. |
| Sociedad de Ciencias de las Malezas de Japón (WSSJ) | WSSJ tiene como objetivo contribuir a la prevención del daño de las malezas y la utilización del valor de las malezas brindando la oportunidad de presentar investigaciones e intercambiar información. |
Metodología de investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se comparan con las cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2: Cree un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico están en términos nominales. La inflación no es parte del precio, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico.
- Paso 3: validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción








