Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 17.28 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 33.64 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 14.26% CAGR |
| Concentración de mercado | Baja |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. |
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Análisis del mercado de automatización industrial de la India
Se estima que el tamaño del mercado de automatización industrial de la India será de USD 17.28 mil millones en 2025 y se espera que alcance los USD 33.64 mil millones para 2030, con una CAGR del 14.26 % durante el período de pronóstico (2025-2030).
El panorama de la automatización industrial de la India está experimentando un cambio transformador impulsado por el impulso del gobierno hacia la excelencia en la fabricación y la transformación digital industrial. El sector manufacturero, que actualmente contribuye con más del 17 % del PIB de la India y emplea a más de 27 millones de personas, está experimentando un impulso significativo en la adopción de la automatización de la fabricación. Según datos recientes, la producción manufacturera en la India aumentó un 5.7 % interanual en mayo de 2023, superando las estimaciones del mercado del 1.8 %. Las iniciativas del gobierno como "Make in India" y las políticas favorables de IED están fomentando un entorno propicio para la implementación de la automatización en varios sectores industriales, en particular en la producción semiautomática y la fabricación nacional.
La tasa de adopción de tecnología en la industria manufacturera india ha alcanzado niveles sin precedentes, lo que coloca a la India a la vanguardia de la implementación de la fabricación inteligente a nivel mundial. Los fabricantes indios están invirtiendo significativamente en la modernización tecnológica y destinan el 35 % de sus presupuestos operativos a la implementación de tecnología, una cifra sustancialmente superior al promedio mundial del 23 %. Este mayor enfoque en el avance tecnológico está impulsando la adopción de soluciones de automatización sofisticadas, incluidas aplicaciones de robótica, inteligencia artificial y aprendizaje automático en todos los procesos de fabricación, lo que conduce a una mayor eficiencia operativa y productividad.
El crecimiento explosivo del sector del comercio electrónico está catalizando la adopción de soluciones de automatización de almacenes en toda la India. Se prevé que el mercado indio del comercio electrónico alcance los 350 2030 millones de dólares en XNUMX, por lo que las empresas están invirtiendo cada vez más en sistemas automatizados de manipulación de materiales, robótica y soluciones avanzadas de gestión de almacenes. Los principales actores del comercio electrónico están estableciendo centros de distribución automatizados equipados con tecnología de vanguardia para gestionar el creciente volumen de pedidos en línea de manera eficiente y mantener una ventaja competitiva en el mercado.
Los sectores de procesamiento de alimentos y farmacéutico están surgiendo como impulsores clave de la adopción de la automatización industrial. En 2023, se anunciaron inversiones significativas en el sector de procesamiento de alimentos, incluido el Food Conclave 2023 de Telangana, que aseguró más de dos docenas de compromisos de inversión por valor de 7,218 millones de rupias indias, y Nestlé India recibió la aprobación para una unidad de procesamiento de alimentos de 894.10 millones de rupias indias en Mundaamba. El sector farmacéutico también está preparado para un crecimiento sustancial, ya que se estima que el mercado farmacéutico indio alcanzará los 130 mil millones de dólares estadounidenses para 2030, lo que impulsará una mayor adopción de la automatización en los procesos de fabricación, el control de calidad y la gestión de la cadena de suministro. La integración de las tecnologías de la Industria 4.0 está mejorando aún más las capacidades de estos sectores.
Tendencias del mercado de automatización industrial de India
Creciente demanda de etiquetas fabricadas con tecnologías de impresión digital
La creciente adopción de alimentos y bebidas envasados está impulsando una demanda significativa de tecnologías de etiquetado con impresión digital en todo el panorama de automatización industrial de la India. Según datos recientes, se estima que el valor de mercado de los alimentos envasados en la India aumentará de INR 4,240 mil millones en 2022 a INR 5,798 mil millones en 2025, lo que crea oportunidades sustanciales para la automatización de procesos en soluciones de etiquetado. Este crecimiento se ve respaldado además por el aumento de las exportaciones de bebidas alcohólicas, que aumentaron de 197.87 mil toneladas métricas en 2022 a 230.9 mil toneladas métricas en 2023, lo que requiere equipos de etiquetado avanzados para el cumplimiento normativo y la identificación de productos.
La industria está siendo testigo de importantes inversiones y avances tecnológicos en la automatización del etiquetado. En enero de 2023, ITC Ltd estableció una instalación integrada de fabricación y logística de alimentos en el distrito de Medak con una inversión inicial de 450 millones de rupias indias, incorporando una infraestructura digital de extremo a extremo para sus diversas marcas de alimentos. Además, empresas como Printgraph Converting Machinery están introduciendo equipos de etiquetado digital innovadores, como lo demuestra el lanzamiento de la máquina TruWo en la 15.ª edición de Printpack India, diseñada específicamente para satisfacer las demandas de etiquetado y envasado de productos FMCG. La implementación obligatoria de etiquetas de advertencia en bebidas alcohólicas por parte de la Autoridad de Normas y Seguridad Alimentaria de la India ha acelerado aún más la adopción de sofisticadas tecnologías de etiquetado en toda la industria.
Comprenda las tendencias clave que dan forma a este mercado
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Alta adopción en el segmento de atención médica y cosmética
Los sectores de la atención médica y la cosmética están experimentando un crecimiento sin precedentes en la adopción de la automatización, impulsado por importantes inversiones e iniciativas de avance tecnológico. Según NITI Aayog, el sector de la atención médica demostró un crecimiento notable, alcanzando los 372 mil millones de dólares en 2022, lo que creó una base sólida para una mayor implementación de la automatización de la fabricación. Este crecimiento se complementa con un importante apoyo gubernamental, como lo demuestra el Presupuesto de la Unión 2023-24, donde se asignaron 89,155 millones de rupias al Ministerio de Salud y Bienestar Familiar, junto con un programa de incentivos crediticios planificado por valor de 500 mil millones de rupias para mejorar la infraestructura de atención médica.
La industria cosmética también está adoptando soluciones de automatización, y las principales empresas están implementando procesos de fabricación avanzados. En abril de 2023, Telangana consiguió más de dos docenas de compromisos de inversión por valor de 7,218 millones de rupias indias en el sector de procesamiento agrícola y alimentario, lo que demuestra la creciente base industrial para la adopción de la manipulación automatizada de materiales. Además, empresas como Cybernetik se están expandiendo a nuevos territorios, como lo demuestra su lanzamiento en noviembre de 2022 en la extracción de compuestos orgánicos para la fabricación de bioproductos y cosméticos. La integración de la automatización en estos sectores cuenta con el respaldo del Plan de Incentivos Vinculados a la Producción del gobierno, que se centra en mejorar las capacidades de fabricación y promover la innovación en sectores como los productos listos para cocinar/listos para comer, los productos marinos y los alimentos a base de mijo, lo que crea oportunidades adicionales para los proveedores de soluciones de automatización.
Análisis de segmentos: por tipo de solución
Segmento de soluciones de automatización de fábricas en el mercado de automatización industrial de la India
Las soluciones de automatización de fábricas dominan el mercado de automatización industrial de la India, con aproximadamente el 79 % de la participación total del mercado en 2024. La importancia de este segmento está impulsada por la creciente adopción de sistemas de control industrial, dispositivos de campo y sistemas de ejecución de fabricación en varias industrias, incluidos los sectores de alimentos y bebidas, farmacéutico, automotriz y energético. El segmento abarca soluciones integrales, incluidos sistemas DCS, SCADA, PLC y HMI, junto con dispositivos de campo avanzados como sensores, transmisores y robótica industrial. Grandes empresas como ABB, Siemens y Honeywell están introduciendo continuamente soluciones de automatización innovadoras para satisfacer la creciente demanda de las instalaciones de fabricación indias, en particular a medida que el país se posiciona como un centro de fabricación global en virtud de varias iniciativas gubernamentales.
Segmento de soluciones de manipulación automatizada de materiales en el mercado de automatización industrial de la India
El segmento de soluciones automatizadas de manipulación de materiales está experimentando la trayectoria de crecimiento más rápida en el panorama de la automatización industrial de la India. Este crecimiento se ve impulsado principalmente por la rápida expansión del comercio electrónico, la creciente automatización de los almacenes y la necesidad de operaciones logísticas eficientes. El segmento abarca varias soluciones, incluidos los sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (AS/RS), sistemas de transporte, robots móviles y sistemas de gestión de almacenes. La adopción es particularmente fuerte en sectores como el comercio electrónico, la atención médica y los bienes de consumo masivo, donde las empresas están invirtiendo cada vez más en soluciones de almacenamiento automatizado para mejorar la eficiencia operativa y reducir los costos laborales. Los desarrollos recientes incluyen inversiones significativas por parte de actores importantes como Daifuku y Godrej en el establecimiento de nuevas instalaciones de fabricación y la expansión de sus capacidades de automatización en toda la India.
Análisis de segmentos: por usuario final
Segmento de automatización de fábrica en el mercado de automatización industrial de la India
El segmento de automatización de fábricas domina el mercado de automatización industrial de la India, con aproximadamente el 79 % de la participación de mercado en 2024, con un valor de USD 11.72 4.0 millones. La prominencia de este segmento está impulsada por la creciente adopción de soluciones de automatización en diversas industrias, incluidos los sectores de alimentos y bebidas, farmacéutico, automotriz, textil, energía y petróleo y gas. El crecimiento del segmento está respaldado además por iniciativas gubernamentales como Digital India y el plan PLI para la fabricación, que tienen como objetivo desarrollar el sector manufacturero central a la par con los estándares de fabricación globales. Además, la integración de tecnologías de la Industria XNUMX, incluidos dispositivos IoT, IA y aprendizaje automático, ha mejorado significativamente las capacidades de las soluciones de automatización de fábricas, lo que las hace esenciales para las instalaciones de fabricación modernas que buscan mejorar la eficiencia y la productividad.
Segmento de manipulación automatizada de materiales en el mercado de automatización industrial de la India
El segmento de manipulación automatizada de materiales está experimentando el crecimiento más rápido en el mercado de automatización industrial de la India, con una tasa de crecimiento proyectada de aproximadamente el 14% entre 2024 y 2029. Este rápido crecimiento está impulsado principalmente por el auge del sector del comercio electrónico y la creciente necesidad de sistemas de gestión de almacenes eficientes. El segmento está siendo testigo de importantes avances tecnológicos con la integración de la robótica, las soluciones impulsadas por IA y los sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (AS/RS). Las importantes inversiones en automatización de almacenes, en particular de los gigantes del comercio electrónico y las empresas minoristas, están impulsando este crecimiento. La adopción de soluciones automatizadas de manipulación de materiales también se está acelerando por la necesidad de operaciones sin contacto, una mayor eficiencia en la gestión de la cadena de suministro y el creciente enfoque en la reducción de los costos operativos manteniendo al mismo tiempo una alta precisión en el cumplimiento de los pedidos.
Descripción general de la industria de automatización industrial de India
Principales empresas en el mercado de automatización industrial de la India
El panorama de la automatización industrial en la India se caracteriza por la innovación continua y la expansión estratégica de actores tanto globales como nacionales. Las empresas se están centrando cada vez más en el desarrollo de soluciones avanzadas de robótica industrial, sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación y sistemas de control inteligente para satisfacer las cambiantes demandas de la industria. Las asociaciones y colaboraciones estratégicas se han vuelto cruciales para expandir la presencia en el mercado, y las empresas buscan activamente transferencias de tecnología y empresas conjuntas para mejorar sus capacidades. La agilidad operativa se está logrando mediante inversiones en iniciativas de transformación digital, soluciones basadas en la nube y tecnologías de la Industria 4.0. Las empresas están estableciendo nuevas instalaciones de fabricación y centros de I+D en toda la India para fortalecer su presencia local y apoyar la iniciativa Make in India del gobierno. La innovación de productos se centra en gran medida en el desarrollo de soluciones que puedan soportar duras condiciones de funcionamiento manteniendo la eficiencia y la confiabilidad.
Mercado dinámico con fuerte potencial de crecimiento
El mercado indio de automatización industrial presenta una estructura fragmentada con una mezcla de conglomerados globales y actores locales especializados. Gigantes globales como ABB, Siemens, Honeywell y Schneider Electric mantienen una presencia significativa en el mercado a través de sus redes de distribución establecidas y carteras de productos integrales. Sin embargo, actores nacionales como Bharat Heavy Electricals Limited, Larsen & Toubro y empresas emergentes emergentes como Addverb Technologies están ganando terreno al ofrecer soluciones personalizadas adaptadas a los requisitos locales. El mercado está siendo testigo de una mayor consolidación a través de adquisiciones y asociaciones estratégicas, particularmente en segmentos como la robótica y la automatización de almacenes.
La dinámica competitiva está determinada por la presencia de fabricantes de hardware y proveedores de soluciones de software, lo que crea un ecosistema complejo de relaciones interdependientes. Los integradores de sistemas y las empresas de consultoría como Bain & Company y Boston Consulting Group desempeñan papeles cruciales a la hora de cerrar la brecha entre los proveedores de tecnología y los usuarios finales. El mercado está experimentando un cambio hacia proveedores de soluciones integradas que puedan ofrecer servicios de automatización de extremo a extremo, desde la consulta y la implementación hasta el soporte posventa. Esto ha llevado a una mayor colaboración entre las empresas de automatización tradicionales y las empresas emergentes de tecnología para crear ofertas de soluciones integrales.
La innovación y la adaptabilidad impulsan el éxito del mercado
El éxito en el mercado indio de la automatización industrial depende cada vez más de la capacidad de las empresas para desarrollar soluciones rentables y, al mismo tiempo, mantener la sofisticación tecnológica. Las empresas ya establecidas se están centrando en ampliar su oferta de servicios más allá de las soluciones de hardware tradicionales para incluir software y servicios de consultoría, al tiempo que fortalecen sus capacidades de fabricación locales para reducir los costos y mejorar la capacidad de respuesta al mercado. Las empresas están invirtiendo en construir relaciones sólidas con integradores de sistemas y desarrollar conocimientos específicos de la industria para servir mejor a sectores clave como el automotriz, el farmacéutico y el de alimentos y bebidas. La capacidad de proporcionar soluciones que puedan integrarse con la infraestructura existente y, al mismo tiempo, ofrecer un claro retorno de la inversión se ha vuelto crucial para el éxito en el mercado.
Para los nuevos participantes y competidores, el éxito radica en identificar y atender segmentos de mercado nicho con soluciones especializadas y, al mismo tiempo, construir redes de servicio sólidas. Las empresas deben afrontar desafíos como los altos costos de inversión inicial, la disponibilidad de mano de obra técnica y los diferentes estándares de la industria en los diferentes sectores. El entorno regulatorio, en particular las iniciativas gubernamentales que promueven la fabricación nacional y la adopción de la automatización, presenta oportunidades y desafíos para los actores del mercado. La concentración de usuarios finales en sectores industriales clave requiere sólidas capacidades de gestión de relaciones y experiencia específica de la industria. Si bien el riesgo de sustitución sigue siendo bajo debido a la naturaleza esencial de las soluciones de automatización, las empresas deben seguir innovando para mantener su ventaja competitiva y abordar las cambiantes necesidades de los clientes. La integración de las tecnologías de IIoT e IA industrial también se está volviendo esencial para las empresas que buscan mejorar sus capacidades de control y automatización industrial, allanando el camino para las soluciones de fábricas inteligentes.
Líderes del mercado de automatización industrial de la India
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Daifuku India Private Limited
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Equipo Space Magnum Private Limited
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Godrej Koerber Supply Chain Limited
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Kardex India Storage Solutions Private Limited (Kardex Holding Ag)
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armstrong
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Noticias del mercado de automatización industrial de la India
- Junio de 2023: ABB India ha sido contratada para suministrar al tren de laminación en frío (CRM) de acero avanzado de ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS India) en Hazira, Gujarat, sistemas de electrificación y automatización, incluido el sistema de control distribuido ABB Ability System 800xA (DCS ) y maquinaria y suministros relacionados. El fabricante de equipos originales (OEM) del proyecto, John Cockerill India Limited (JCIL), es responsable del contrato en la planta de fabricación principal.
- Marzo de 2023: Bastian Solutions Private Limited presentó numerosos productos y presentaciones durante la ProMattradeshow de este año, del 20 al 23 de marzo de 2023. El stand de la compañía presentó una demostración en vivo del sistema que integra múltiples tecnologías, incluidos vehículos autónomos, Bastian Solutions SmartPicK AutoStore, Tompkins Robotics tSort, Transportador de Bastian Solutions y más.
Segmentación de la industria de automatización industrial de India
La automatización industrial se refiere al uso de sistemas de control, como computadoras o robots, y tecnologías de la información para manejar diferentes procesos y maquinaria en una industria para reemplazar a los seres humanos. Es el segundo paso más allá de la mecanización en el ámbito de la industrialización.
El mercado de automatización industrial de la India está segmentado por tipo de solución (soluciones automatizadas de manipulación de materiales (hardware (sistemas de transporte/clasificación, sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (AS/RS), robots móviles e identificación y captura automática de datos (AIDC)))) y software - Sistemas de gestión de almacenes (WMS)/Sistemas de control de almacenes (WCS)), mediante soluciones de automatización de fábricas (sistemas de control industrial DCS, SCADA, PLC y HMI), dispositivos de campo (sensores y transmisores, variadores eléctricos de CA, servomotores, numéricos por computadora) máquinas de control (CNC), inversores y robots industriales), y software (sistema de ejecución de fabricación (MES) y gestión del ciclo de vida del producto (PLM) (herramientas, fabricación digital))), y por usuario final (mercado de manipulación automatizada de materiales (fabricación y Mercado no manufacturero (mercancías generales, atención médica y bienes de consumo/bienes no duraderos)) y mercado de automatización de fábricas (alimentos y bebidas, productos farmacéuticos, automoción, textiles, energía, petróleo y gas, petroquímicos y fertilizantes)). Los tamaños de mercado y los pronósticos se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo de solución | Soluciones automatizadas de manejo de materiales | Ferretería | Sistemas de clasificación/transportador | |
| Sistema automatizado de almacenamiento y recuperación (AS / RS) | ||||
| Robots Móviles (Vehículos Autoguiados y Robots Móviles Autónomos) | ||||
| Identificación Automática y Captura de Datos (AIDC) | ||||
| Software - Sistema de Gestión de Almacén (WMS)/Sistema de Control de Almacén (WCS) | ||||
| Soluciones de automatización de fábrica | Sistemas de Control Industrial | DCS | ||
| SCADA | ||||
| PLC | ||||
| HMI | ||||
| Otros sistemas de control | ||||
| Dispositivos de campo | Sensores y Transmisores | |||
| Accionamientos eléctricos de CA | ||||
| servomotores | ||||
| Máquinas de control numérico por computadora (CNC) | ||||
| inversores | ||||
| Robots industriales | ||||
| Otras soluciones de automatización de fábricas | ||||
| Software | Sistema de ejecución de fabricación (MES) | |||
| Gestión del ciclo de vida del producto (PLM) | ||||
| Otros tipos | ||||
| Por usuario final | Mercado de manejo automatizado de materiales | Fabricación | ||
| No manufactura | General Merchandise | |||
| Asequible | ||||
| FMCG/bienes no duraderos | ||||
| Otros usuarios finales | ||||
| Mercado de automatización de fábricas | Alimentos y Bebidas | |||
| Farmacéutica | ||||
| Automotriz | ||||
| Textiles | ||||
| Potencia | ||||
| Petróleo y Gas | ||||
| Petroquímicos y Fertilizantes | ||||
| Otros usuarios finales | ||||
Por tipo de solución
| Soluciones automatizadas de manejo de materiales | Ferretería | Sistemas de clasificación/transportador | |
| Sistema automatizado de almacenamiento y recuperación (AS / RS) | |||
| Robots Móviles (Vehículos Autoguiados y Robots Móviles Autónomos) | |||
| Identificación Automática y Captura de Datos (AIDC) | |||
| Software - Sistema de Gestión de Almacén (WMS)/Sistema de Control de Almacén (WCS) | |||
| Soluciones de automatización de fábrica | Sistemas de Control Industrial | DCS | |
| SCADA | |||
| PLC | |||
| HMI | |||
| Otros sistemas de control | |||
| Dispositivos de campo | Sensores y Transmisores | ||
| Accionamientos eléctricos de CA | |||
| servomotores | |||
| Máquinas de control numérico por computadora (CNC) | |||
| inversores | |||
| Robots industriales | |||
| Otras soluciones de automatización de fábricas | |||
| Software | Sistema de ejecución de fabricación (MES) | ||
| Gestión del ciclo de vida del producto (PLM) | |||
| Otros tipos | |||
Por usuario final
| Mercado de manejo automatizado de materiales | Fabricación | ||
| No manufactura | General Merchandise | ||
| Asequible | |||
| FMCG/bienes no duraderos | |||
| Otros usuarios finales | |||
| Mercado de automatización de fábricas | Alimentos y Bebidas | ||
| Farmacéutica | |||
| Automotriz | |||
| Textiles | |||
| Potencia | |||
| Petróleo y Gas | |||
| Petroquímicos y Fertilizantes | |||
| Otros usuarios finales | |||
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Preguntas frecuentes sobre estudios de mercado de automatización industrial
¿Qué tan grande es el mercado de automatización industrial de la India?
Se espera que el tamaño del mercado de automatización industrial de India alcance los USD 17.28 millones en 2025 y crezca a una CAGR del 14.26 % para llegar a USD 33.64 millones en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de automatización industrial de la India?
En 2025, se espera que el tamaño del mercado de automatización industrial de la India alcance los USD 17.28 millones.
¿Quiénes son los jugadores clave que operan en el mercado India Automatizacion industrial?
Daifuku India Private Limited, Space Magnum Equipment Private Limited, Godrej Koerber Supply Chain Limited, Kardex India Storage Solutions Private Limited (Kardex Holding Ag) y Armstrong Ltd son las principales empresas que operan en el mercado de automatización industrial de la India.
¿Qué años cubre este mercado de automatización industrial de la India y cuál era el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de automatización industrial de la India se estimó en USD 14.82 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de automatización industrial de la India para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de automatización industrial de la India para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
