Tamaño y participación del mercado de hardware de TI en India

Mercado de hardware informático en India (2025-2030)
Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0.

Análisis del mercado de hardware informático de la India realizado por Mordor Intelligence

El tamaño del mercado indio de hardware de TI en 2026 se estima en 22.61 millones de dólares, cifra que crece desde los 21.17 millones de dólares de 2025, con proyecciones para 2031 de 31.39 millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.78 % entre 2026 y 2031. Esta trayectoria de crecimiento refleja la creciente digitalización empresarial, la persistente demanda de trabajo híbrido y los incentivos impulsados ​​por políticas que están localizando la producción a gran escala. El respaldo gubernamental a través del programa Incentivo Vinculado a la Producción (PLI) 2.0 ya ha atraído inversiones superiores a 1.61 millones de rupias indias (19.3 millones de dólares) y ha permitido una producción de productos electrónicos por valor de 14 millones de rupias indias (168 millones de dólares).[ 1 ]Misión de Semiconductores de la India, “Semicon India 2025”, ism.gov.in Solo Foxconn duplicó con creces su plantilla nacional, alcanzando los 80,000 empleados, y superó los 20 millones de dólares en ingresos en India durante el ejercicio fiscal 2024-25, lo que demuestra cómo los fabricantes por contrato están trasladando las cadenas de suministro globales hacia India. La construcción de centros de datos edge fuera de las cuatro áreas metropolitanas, los pedidos de infraestructura optimizada para IA por parte de las empresas y la reducción anual obligatoria del 5% en las importaciones de portátiles a partir de 2025 han acelerado aún más la demanda local de servidores, almacenamiento y PC. La resiliencia de la cadena de suministro se perfila como un diferenciador estratégico, ya que las alianzas locales, como la de Tata Electronics con Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation y Himax Technologies, reducen la actual dependencia del 60-65% de las importaciones de componentes de pantalla.

Conclusiones clave del informe

  • Por tipo de producto, las PC y estaciones de trabajo mantuvieron una trayectoria de participación del 42.08%, mientras que el almacenamiento empresarial capturó el liderazgo en crecimiento CAGR del 8.08% hasta 2031.
  • Por aplicación, el consumidor retuvo el 54.62 % de la participación en los ingresos del tamaño del mercado de hardware de TI de la India en 2025, mientras que la empresa representó la expansión más rápida con una CAGR del 7.65 % hasta 2031.
  • Por industria de usuario final, TI y telecomunicaciones tuvieron una participación del 26.74 % del tamaño del mercado de hardware de TI de la India en 2025, mientras que el comercio minorista registró la CAGR más alta del 7.12 % hasta 2031.
  • Por región, el sur de la India lideró con el 42.70% de la participación de mercado de hardware de TI de la India en 2025, mientras que la India oriental controló el 8.25% hasta 2031.

Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: El almacenamiento empresarial impulsa el auge de la infraestructura de IA

El almacenamiento empresarial representó la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 8.08 %, hasta 2031, gracias a la implementación de matrices optimizadas para IA y arquitecturas NVMe sobre estructuras. Los ingresos de la nube híbrida de NetApp alcanzaron los 5.66 millones de dólares en el ejercicio fiscal 2024, y su diseño de referencia AIPod se convirtió en un modelo a seguir para las actualizaciones de los centros de datos nacionales. Los servidores le siguieron con una TCAC del 7.18 %, impulsados ​​por las implementaciones en el edge y la demanda del sector público. Las PC y las estaciones de trabajo mantuvieron una TCAC del 6.94 %, impulsadas por las actualizaciones del trabajo híbrido. El tamaño del mercado de hardware de TI de India para el almacenamiento empresarial representó una cuota significativa, mientras que las PC retuvieron el 42.08 % de la cuota de mercado de hardware de TI de India. Las impresoras y fotocopiadoras quedaron rezagadas, lo que refleja la adopción de flujos de trabajo de documentos digitales y formularios en la nube. Los proveedores integraron aceleradores de inferencia de IA en los portátiles para proteger los ASP, lo que indica la convergencia de las filosofías de diseño de cliente y servidor.

La evolución también transformó las cadenas de valor. Los proveedores de componentes, centrados en controladores PCIe 5.0 y módulos DIMM compatibles con CXL, aseguraron pedidos a largo plazo, ya que los hiperescaladores exigían una latencia determinista. El hardware de red se inclinó hacia las superposiciones definidas por software, lo que redujo los ingresos de los conmutadores de chasis tradicionales, pero abrió oportunidades en dispositivos SD-WAN seguros optimizados para el edge de las sucursales. Este cambio amplió el mercado de hardware de TI de India, ya que el consumo pasó de las compras de capital a paquetes híbridos de dispositivo y suscripción.

Mercado de hardware informático en India: cuota de mercado por tipo de producto, 2025
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Por aplicación: el dominio del consumidor se combina con la aceleración empresarial

Las aplicaciones de consumo representaron una participación del 54.62%, lo que subraya la rápida adopción de la tecnología en India, impulsada por modelos de trabajo híbridos y un impulso a la educación digital. El liderazgo de este segmento de consumo se ve reforzado por la demografía joven de India, con más de 600 millones de usuarios de teléfonos inteligentes, lo que a su vez impulsa una sólida demanda de hardware relacionado, como computadoras portátiles, tabletas y periféricos. Gracias a los incentivos del programa PLI, los costos de los dispositivos han disminuido y la disponibilidad local ha aumentado. Cabe destacar que HP ha lanzado computadoras portátiles mejoradas con IA a precios competitivos, integradas con Microsoft Copilot, desde INR 99,999 (USD 1,200). Mientras tanto, las aplicaciones empresariales están en rápido ascenso, con proyecciones de crecimiento a una tasa compuesta anual del 7.65% hasta 2031, impulsadas por los cambios corporativos hacia la digitalización y las cuantiosas inversiones en infraestructura de IA.

Mercado de hardware informático en India: cuota de mercado por aplicación, 2025
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Por industria de usuario final: la transformación del comercio minorista impulsa la adopción de hardware

El comercio minorista lideró con una CAGR del 7.12 %, ya que los cambios en el omnicanal obligaron a las cadenas a instalar estanterías con IoT, quioscos de pago con IA y servidores de inventario en tiempo real. Aproximadamente el 80 % de los minoristas medianos planean expandir la analítica basada en IA en 2025, lo que se traduce en pedidos de dispositivos edge con GPU y escáneres portátiles. Las TI y las telecomunicaciones le siguieron con una CAGR del 7.01 %, impulsadas por la implementación de 5G y la modernización de los núcleos de red; Airtel y Jio destinaron 2 millones de dólares a actualizaciones de equipos. BFSI se quedó atrás con una CAGR del 6.88 %, todavía sustancial debido al cumplimiento del RBI y a los impulsos de la banca digital. Otros sectores verticales, como la fabricación y la atención sanitaria, están suministrando pasarelas de IoT y tabletas robustas para la analítica en el taller, ampliando los SKU de hardware vendidos a segmentos no tradicionales y profundizando la presencia en el mercado de hardware de TI de la India.

Mercado de hardware de TI en India: cuota de mercado por sector de usuario final, 2025
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Análisis geográfico

El sur de la India continúa consolidando la manufactura, impulsada por compromisos acumulados que superan los 10 billones de INR (120 mil millones de USD) desde 2021. La política de electrónica de Tamil Nadu ofrece subsidios de capital del 30 %, lo que ayuda a Dixon y Pegatron a acelerar sus líneas de portátiles y smartphones. Bengaluru alberga la mayor concentración de centros de diseño de chips de IA, lo que garantiza el acceso local a talento especializado que acorta los ciclos de vida del desarrollo de productos. Contratos como el proyecto de carcasas para iPhone de Foxconn en el Parque Industrial de Oragadam amplían la captura de valor más allá del ensamblaje final, abarcando el mecanizado de precisión.

La proximidad del norte de la India a los ministerios federales lo mantiene en un lugar central para el gasto público. Se espera que el programa de gobernanza electrónica de Digital India adjudique más de 3 millones de dólares en licitaciones de hardware de TI entre 2025 y 27, incluyendo tabletas robustas para agencias de campo. El laboratorio de IBM en Lucknow proporciona al estado su primer centro de I+D de la lista Fortune 500 centrado en IA generativa, lo que atrae a proveedores de hardware periférico que buscan oportunidades de codiseño. Las normas de localización de datos promulgadas en 2025 impulsan aún más la instalación de servidores en los centros de coubicación de la Región Central de la India (RCN).

El auge de las Indias Orientales depende de las rutas logísticas estratégicas hacia el Sudeste Asiático a través del puerto de Calcuta y la futura terminal de aguas profundas en Dhamra. La planta de borde de CtrlS en Patna, construida según estándares Tier-4, ejemplifica cómo los inmuebles de menor costo compensan los costos generales por pérdidas de transmisión, lo que permite una economía de hiperescala fuera de los centros tradicionales. Los incentivos estatales en el impuesto de timbre y las tarifas eléctricas refuerzan la viabilidad de las plantas nuevas, lo que posiciona a las Indias Orientales para captar pedidos incrementales orientados a la exportación a medida que maduran las estrategias de China+1.

El oeste y el centro de la India combinan la demanda industrial de las grandes empresas automotrices y petroquímicas con la renovación de TI de servicios financieros en Bombay. Se espera que el próximo corredor ferroviario de alta velocidad Bombay-Ahmedabad impulse la conexión de campus de centros de datos suburbanos mediante fibra oscura, mejorando la redundancia en las instalaciones de recuperación ante desastres. El emergente clúster de semiconductores de Gujarat en torno a Dholera, liderado por Tata-PSMC, promete un suministro localizado de obleas, mitigando parte de la volatilidad de la cadena de suministro para 2027.

Panorama competitivo

El mercado indio de hardware informático se mantiene moderadamente concentrado. HP, Dell y Lenovo poseen una cuota significativa de mercado en PC, mientras que HPE, Dell y Cisco lideran el mercado de servidores y redes empresariales. HP mantuvo el 31.5 % de los envíos de PC a pesar de una caída del 6.6 % en el volumen, lo que demuestra su flexibilidad de precios en cuentas comerciales. Las empresas globales mantienen su escala de I+D, pero las alianzas contractuales con Dixon, Foxconn y Tata Electronics permiten una localización más rápida, reduciendo los costes de entrega entre un 8 % y un 12 % y protegiendo los márgenes frente a las fluctuaciones cambiarias. Los fabricantes de equipos originales (OEM) extranjeros ceden cada vez más el ensamblaje de bajo valor a socios nacionales de EMS, mientras se centran en el firmware, el diseño y la habilitación de canales.

La integración vertical está redefiniendo las posiciones estratégicas. La adquisición de las operaciones de Wistron por parte de Tata Electronics, seguida de una alianza con Himax, amplía su alcance desde chasis hasta controladores de pantalla, avanzando hacia una pila de silicio a sistemas. La diversificación de Foxconn hacia módulos de pantalla y posibles operaciones back-end de semiconductores ilustra medidas similares para consolidar la seguridad de los componentes. La intención de Lenovo de ensamblar servidores de IA localmente le otorga una ventaja competitiva en licitaciones de infraestructura premium, especialmente en clústeres de HPC del sector público.

Están surgiendo competidores disruptivos. Indkal Technologies, con licencia para fabricar smartphones Acer, se dirige al segmento de precios de 15,000 a 50,000 INR (180-600 USD), antes dominado por marcas chinas, lo que pone de relieve cómo la marca local, sumada a los incentivos de fabricación, puede transformar drásticamente las jerarquías de valor existentes.[ 5 ]Gulveen Aulakh, “Pacto de licencia de Indkal”, livemint.com Los ecosistemas de canales se están consolidando a medida que los socios incorporan servicios gestionados para compensar la reducción de los márgenes de beneficio únicamente en hardware. La supervisión regulatoria de la Oficina de Normas de la India y MeitY estandariza los niveles de calidad, reduciendo las barreras de entrada para que las marcas nacionales más pequeñas compitan en funciones, en lugar de simplemente en el cumplimiento normativo.

Líderes de la industria de hardware de TI en India

  1. Dell Inc.

  2. Grupo Lenovo Ltd.

  3. ASUS Tek Computer Inc.

  4. HP Inc.

  5. Acer Inc.

  6. *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Mercado de hardware de TI de la India
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Desarrollos recientes de la industria

  • Junio ​​de 2025: Foxconn confirmó una unidad en Tamil Nadu para carcasas de iPhone en el Parque Industrial ESR de Oragadam, expandiéndose hacia la producción de componentes de alta precisión.
  • Mayo de 2025: HP India inicia la fabricación de computadoras portátiles y de escritorio con Dixon en una planta de Chennai con capacidad para producir 2 millones de unidades al año.
  • Abril de 2025: Dixon Technologies comprometió 115 millones de dólares para una nueva planta de computadoras portátiles en Tamil Nadu que se espera que contrate a 5,000 trabajadores.
  • Abril de 2025: IBM abrió un laboratorio de IA generativa en Lucknow, posicionando a la ciudad como un nodo emergente de I+D de IA.
  • Marzo de 2025: Ola se asoció con Lenovo para crear la supercomputadora más grande de la India para Krutrim 3, con una inversión inicial de 2,000 millones de INR.

Índice del informe sobre la industria de hardware de TI en India

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3. RESUMEN EJECUTIVO

4. PANORAMA DEL MERCADO

  • 4.1 Visión general del mercado
  • Controladores del mercado 4.2
    • 4.2.1 Crecimiento rápido de la demanda de computadoras portátiles bajo políticas de trabajo híbrido
    • 4.2.2 Mayor necesidad de computación de alto rendimiento en cargas de trabajo de IA
    • 4.2.3 Impulso a la digitalización del sector público a través de los proyectos Digital India y NIC
    • 4.2.4 Incentivos de fabricación en India para la fabricación local de PC y servidores (PLI 2.0)
    • 4.2.5 Aumento de la demanda de servidores de centros de datos de borde en ciudades de nivel 2 (datos insuficientes)
    • 4.2.6 Los mandatos ESG corporativos favorecen el hardware energéticamente eficiente (información insuficiente)
  • Restricciones de mercado 4.3
    • 4.3.1 Aumento de los costos de cumplimiento en materia de residuos electrónicos
    • 4.3.2 Volatilidad de la cadena de suministro de semiconductores
    • 4.3.3 Importaciones persistentes del mercado gris en productos periféricos (subnotificadas)
    • 4.3.4 Ciclos lentos de renovación empresarial en las licitaciones del sector público (subestimados)
  • Análisis de la cadena de valor de la industria 4.4
  • 4.5 Panorama regulatorio
  • 4.6 Perspectiva tecnológica
  • 4.7 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
    • 4.7.1 Poder de negociación de los proveedores
    • 4.7.2 poder de negociación de los compradores
    • 4.7.3 Amenaza de nuevos entrantes
    • 4.7.4 Amenaza de sustitutos
    • 4.7.5 Intensidad de la rivalidad competitiva
  • 4.8 Evaluación de las tendencias macroeconómicas en el mercado

5. TAMAÑO DEL MERCADO Y PREVISIONES DE CRECIMIENTO (VALOR)

  • 5.1 Por tipo de producto
    • 5.1.1 PC y estaciones de trabajo
    • 5.1.2 Hardware de red empresarial
    • 5.1.3 Dispositivos de almacenamiento empresarial
    • 5.1.4 Servidores
    • 5.1.5 Otro hardware (impresoras y fotocopiadoras)
  • 5.2 Por aplicación
    • Consumidor 5.2.1
    • 5.2.2 Empresa
    • 5.2.2.1 PYME
    • 5.2.2.2 grandes empresas
  • 5.3 por industria de usuario final
    • 5.3.1 BFSI
    • al por menor 5.3.2
    • 5.3.3 TI y telecomunicaciones
    • 5.3.4 Otras industrias de usuarios finales
  • 5.4 Por Región
    • 5.4.1 Norte de la India
    • 5.4.2 India Oriental
    • 5.4.3 India occidental y central
    • 5.4.4 Sur de la India

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Concentración de mercado
  • 6.2 Movimientos estratégicos
  • Análisis de cuota de mercado de 6.3
  • 6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos principales, estados financieros según disponibilidad, información estratégica, clasificación/participación en el mercado de empresas clave, productos y servicios, y desarrollos recientes)
    • 6.4.1 Dell Inc.
    • 6.4.2 Grupo Lenovo Ltd
    • 6.4.3 ASUS Tek Computer Inc.
    • 6.4.4 CV Inc.
    • 6.4.5 Acer Inc.
    • 6.4.6 IBM Corporation
    • 6.4.7 manzana inc.
    • 6.4.8 Samsung Electronics Co.Ltd.
    • 6.4.9 NetApp Inc.
    • 6.4.10 Hitachi Ltda.
    • 6.4.11 Cisco Systems Inc.
    • 6.4.12 Juniper Networks Inc.
    • 6.4.13 Arista Networks Inc.
    • 6.4.14 Hewlett Packard Enterprise (HPE) Inc.
    • 6.4.15 Wistron India Inc.
    • 6.4.16 Foxconn India Inc.
    • 6.4.17 Súper Micro Computer Inc.
    • 6.4.18 Operaciones indias de Dell EMC
    • 6.4.19 Supertron Electronics Inc.
    • 6.4.20 RP Tech India

7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y PERSPECTIVAS DE FUTURO

  • 7.1 Evaluación de espacios en blanco y necesidades insatisfechas
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Alcance del informe sobre el mercado de hardware de TI en India

En el ámbito de la tecnología, el hardware abarca los componentes tangibles que constituyen una computadora o un sistema electrónico. Este estudio monitorea específicamente los ingresos generados por las ventas de hardware de TI en la India. El alcance del hardware de TI incluye PC y estaciones de trabajo, hardware de red, servidores y dispositivos de almacenamiento. El alcance del estudio se centra en el análisis de mercado de hardware de TI en la India, y el tamaño del mercado abarca los ingresos generados a través de las ventas de hardware de TI en la India por varios actores del mercado. El estudio también rastrea los parámetros clave del mercado, los influenciadores de crecimiento subyacentes y los principales proveedores que operan en la industria, que respaldan la estimación del mercado y las tasas de crecimiento durante el período de pronóstico. El estudio analiza más a fondo el ecosistema de la industria.

El informe del mercado de hardware de TI de la India está segmentado por PC y estaciones de trabajo (usuario final [consumidor, empresa [PYME, grandes empresas] e industria [BFSI, comercio minorista, TI y telecomunicaciones, otras industrias]), por hardware de red empresarial (empresa [PYME y grandes empresas] e industria (BFSI, comercio minorista, TI y telecomunicaciones, otras industrias]), por dispositivos de almacenamiento empresarial (empresa [PYME, grandes empresas], industria [BFSI, comercio minorista, TI y telecomunicaciones]), por servidor (empresa [PYME, grandes empresas], industria [BFSI, comercio minorista, TI y telecomunicaciones]), por otro hardware [incluye periféricos de copia impresa como impresoras y fotocopiadoras] y por región (norte de la India, este de la India, oeste y centro de la India, sur de la India). Los tamaños de mercado y los pronósticos se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.

Por tipo de producto
PC y estaciones de trabajo
Hardware de red empresarial
Dispositivos de almacenamiento empresarial
Servidores
Otro hardware (impresoras y fotocopiadoras)
por Aplicación
Consumidor
EmpresaPYME
Grandes empresas
Por industria del usuario final
BFSI
Sector Retail
TI y Telecomunicaciones
Otras industrias de usuarios finales
Por región
Norte de la India
East India
India occidental y central
Sur de la India
Por tipo de productoPC y estaciones de trabajo
Hardware de red empresarial
Dispositivos de almacenamiento empresarial
Servidores
Otro hardware (impresoras y fotocopiadoras)
por AplicaciónConsumidor
EmpresaPYME
Grandes empresas
Por industria del usuario finalBFSI
Sector Retail
TI y Telecomunicaciones
Otras industrias de usuarios finales
Por regiónNorte de la India
East India
India occidental y central
Sur de la India
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Preguntas clave respondidas en el informe

¿Cuál es el tamaño actual del mercado de hardware de TI en la India?

El tamaño del mercado de hardware de TI de la India será de USD 22.61 mil millones en 2026.

¿Qué tan rápido se espera que crezca el mercado de hardware de TI de la India?

Se proyecta que el mercado se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6.78% y alcanzará los USD 31.39 mil millones en 2031.

¿Qué categoría de productos muestra el mayor crecimiento?

El almacenamiento empresarial lidera con una CAGR del 8.08 % impulsada por las implementaciones de centros de datos con IA.

¿Cómo impacta la política a la manufactura local?

Los incentivos PLI 2.0 y un recorte obligatorio del 5% anual en las importaciones de computadoras portátiles están impulsando a fabricantes de equipos originales (OEM) como HP, Lenovo y Foxconn a localizar líneas de montaje de alto valor.

¿Qué región ofrece las mayores perspectivas de crecimiento?

La India Oriental registra la CAGR regional más alta, con un 8.25 %, respaldada por nuevas inversiones en centros de datos y fabricación de productos electrónicos.

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