Tamaño y cuota de mercado de la entrega de última milla en India

Mercado de entrega de última milla en India (2026 - 2031)
Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0.

Análisis del mercado de entrega de última milla en India por Mordor Intelligence

Se prevé que el tamaño del mercado de entrega de última milla en India se expanda de 7.51 millones de dólares en 2025 y 7.96 millones de dólares en 2026 a 14.45 millones de dólares en 2031, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12.67% entre 2026 y 2031.

El aumento de la renta disponible en las ciudades de nivel 2 y 3 está incrementando el valor bruto de la mercancía del comercio electrónico, mientras que las plataformas de comercio rápido están normalizando las entregas en menos de 15 minutos en las áreas metropolitanas, lo que impulsa a los planificadores de redes a construir densas redes de microdistribución. Las medidas regulatorias favorables de la Política Nacional de Logística están reduciendo los tiempos de espera interestatales e impulsando el almacenamiento conectado por corredores, incluso cuando la congestión urbana está elevando los costos por parada hasta en un 22 % en Delhi, Mumbai y Bengaluru. La consolidación se ha acelerado desde que Delhivery adquirió Ecom Express, una operación que combinó inmediatamente el 35 % de los flujos de paquetería de terceros y señaló que la escala tecnológica determinará el liderazgo futuro. Al mismo tiempo, la arquitectura de API abierta de la Plataforma Unificada de Interfaz Logística (ULIP) está reduciendo la fricción del cumplimiento para los transportistas digitalmente maduros, ampliando la brecha de rendimiento con los operadores tradicionales. 

Conclusiones clave del informe

  • Por tipo de servicio, la entrega estándar lideró con el 58.19% de la cuota de mercado de entrega de última milla en India en 2025, mientras que se prevé que la entrega en el mismo día registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 14.32% hasta 2031.
  • En cuanto al modelo de negocio, los flujos de empresa a consumidor representaron el 69.88% del tamaño del mercado de entrega de última milla en India en 2025; sin embargo, se prevé que la logística de cliente a consumidor se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14.44%, impulsada por la floreciente economía de la reventa.
  • Por sector de usuario final, el comercio electrónico minorista representó el 54.3 % de la cuota de mercado de la entrega de última milla en India en 2025. En contraste, el sector de la salud y los suministros médicos crecerán al ritmo más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14.60 %, debido a las normativas sobre la cadena de frío de los productos biológicos.
  • Por regiones, el oeste representó el 28.71 % del tamaño del mercado de entrega de última milla de la India en 2025. Se espera que la India central crezca más rápidamente, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 13.15 %, a medida que los parques multimodales en Madhya Pradesh acorten los plazos de entrega en el interior del país.

Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.

Análisis de segmento

Por servicio: Las primas por velocidad transforman los precios

El servicio de entrega estándar lideró con el 58.19 % de la cuota de mercado de entrega de última milla en India en 2025, mientras que se proyecta que la entrega en el mismo día registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 14.32 % hasta 2031. El liderazgo del servicio estándar en 2025 se basa en su idoneidad para categorías de productos no perecederos que toleran plazos de entrega de 3 a 5 días. El servicio de entrega exprés cubre la brecha para los pedidos de moda, donde la entrega al día siguiente es importante, pero los costos adicionales desalientan la adopción de la entrega en el mismo día. Las empresas de transporte están canalizando el gasto de capital hacia líneas de clasificación con IA, como el centro de distribución de Delhivery en Bengaluru, que gestiona 1.2 millones de paquetes diarios. Estos cambios desplazarán gradualmente el mercado de entrega de última milla en India hacia niveles más rápidos sin eliminar el segmento estándar, que es rentable. 

La diferenciación de la red ahora depende de la densidad de tiendas oscuras y la asignación de franjas horarias basada en datos. Amazon Prime Now procesó 42 millones de envíos en 2025, manteniendo un sobreprecio del 35 % que los consumidores indios están dispuestos a pagar para evitar la falta de existencias.[ 3 ]Informe anual de Amazon India 2025, Amazon, amazon.inEl auge de los servicios exprés de nivel 2 de Blue Dart durante la temporada festiva de 2025 pone de manifiesto la demanda en las zonas rurales de un servicio predecible de entrega al día siguiente. A medida que se generaliza el enrutamiento dinámico basado en IA, las empresas de transporte que logren un equilibrio entre coste y velocidad captarán una mayor cuota de mercado en el sector de la entrega de última milla en India. 

Mercado de entrega de última milla en India: Cuota de mercado por servicios
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Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

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Por modelo de negocio: El C2C gana terreno gracias al auge de la reventa.

El modelo B2C representó el 69.88 % de la cuota de mercado de entrega de última milla en India en 2025; sin embargo, la compresión de márgenes derivada de la guerra de descuentos está impulsando a las empresas de transporte a buscar flujos B2B y C2C de mayor rentabilidad. Se prevé que el segmento C2C experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14.44 %, impulsada por los 18 millones de envíos anuales entre particulares de OLX, Cashify y Meesho, así como por los objetivos regulatorios de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) para la recogida de productos electrónicos. La red de 1.2 millones de tiendas de ElasticRun pone de manifiesto la capacidad del B2B para reducir el coste de la última milla del B2C en un 30 % gracias al flujo de clientes minoristas compartido. Las empresas de transporte que adapten los ciclos de liquidación y las capacidades de recogida inversa pueden aprovechar la creciente oportunidad de la economía circular en el mercado indio de entrega de última milla. 

La diversificación de paquetes impulsada por la reventa supone un desafío para las operaciones de los centros logísticos tradicionales, lo que exige mayor visibilidad a nivel de paquete y detección de fraudes. Done y Porter ahora obtienen el 22 % de sus ingresos de la recogida y entrega entre particulares, una estrategia para protegerse del creciente comercio rápido en las áreas metropolitanas. En conjunto, estos cambios diversifican las fuentes de ingresos y reducen la exposición al tráfico de supermercados electrónicos B2C, que depende en gran medida de los subsidios. 

Por sector de usuario final: El sector sanitario supera al sector minorista.

El sector de la salud y los suministros médicos experimentará el mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14.60%, a medida que las farmacias en línea se expandan y los productos biológicos requieran un estricto control de temperatura de entre 2 y 8 °C. La ronda de financiación de Medikabazaar para desplegar flotas con temperatura controlada en 450 ciudades ejemplifica el dinamismo de la inversión. El comercio electrónico minorista, que ya representa el 54.3% del mercado indio de entrega de última milla en 2025, continuará expandiéndose, pero a un ritmo moderado, ya que la demanda en las grandes ciudades se estabilizará. La elevada tasa de devoluciones del 35% en el sector de la moda presiona los márgenes, lo que genera recargos por logística inversa que podrían frenar el crecimiento de la cuota de mercado. 

La electrónica de consumo se beneficia de las bajas devoluciones y el alto valor de los artículos, lo que garantiza una mayor tolerancia a las tarifas premium. Los productos de belleza y cuidado personal aprovechan los altos márgenes brutos para absorber los recargos por entregas el mismo día, reforzando así la diferenciación por rapidez. El sector del hogar y el mobiliario sigue siendo un nicho de mercado lucrativo debido a la necesidad de montaje y a las expectativas de un servicio de alta calidad. Por lo tanto, el mercado indio de entrega de última milla muestra una heterogeneidad de usuarios finales que sustenta múltiples niveles de servicio. 

Mercado de entrega de última milla en India: Cuota de mercado por sector de usuario final
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Análisis geográfico

El oeste aportó el 28.71 % de los ingresos de 2025, impulsado por el volumen de 5.8 millones de TEU del JNPT y la sólida base manufacturera de Pune. La penetración del comercio rápido en Mumbai alcanzó el 42 %, intensificando la competencia en la microdistribución. La India central, con una proyección de crecimiento anual compuesto del 13.15 %, está alcanzando rápidamente a la región, con los parques logísticos de Pithampur e Indore reduciendo los plazos de entrega a 52 millones de consumidores. La participación del 26 % del sur de la India refleja los 1.8 millones de entregas diarias de Bengaluru y las exportaciones manufactureras de Chennai por valor de 48 millones de dólares. 

El norte de la India combina la densa red de comercio rápido de Delhi-NCR con el auge de las ciudades de segundo nivel de Uttar Pradesh, aunque la deficiente gestión de direcciones eleva el costo de la RTO (Oficina Regional de Transporte). El este de la India se encuentra rezagado debido a la falta de densidad vial y la cobertura 4G irregular. Sin embargo, el Corredor de Carga Dedicado del Este ahora reduce el tiempo de viaje en tren entre Calcuta y Delhi a 28 horas, mejorando la rentabilidad del transporte de larga distancia. A medida que BharatNet reduzca la brecha digital para 2027, la fiabilidad de la entrega de última milla en los distritos orientales menos atendidos debería mejorar, redistribuyendo una mayor cuota del mercado indio de entrega de última milla. 

El impulso político del sur de la India a las flotas eléctricas, incluido el subsidio de 15 000 rupias indias (159 dólares estadounidenses) de Karnataka, impulsó el despliegue de 12 000 vehículos eléctricos en Bengaluru para marzo de 2026, convirtiendo a la ciudad en un banco de pruebas para proyectos piloto de última milla con cero emisiones. El corredor farmacéutico de Hyderabad impulsa el crecimiento de la flota de la cadena de frío, mientras que las ampliaciones del puerto de Chennai fortalecen la conectividad de contenedores. El perfil dual del norte de la India, con su densidad metropolitana y la expansión de ciudades de segundo nivel, sustenta la experimentación con el comercio rápido más allá de las megaciudades. 

Panorama competitivo

El mercado indio de entrega de última milla se caracteriza por una fragmentación moderada, con los cinco principales actores representando aproximadamente el 48 % del volumen de paquetes de terceros. La adquisición de Ecom Express por parte de Delhivery en abril de 2025 otorgó a la entidad resultante una participación del 35 % en el comercio electrónico, lo que impulsó a Shadowfax a lanzar una oferta pública inicial (OPI) de 1,907 millones de rupias (202 millones de dólares) para financiar la automatización y las flotas ecológicas. La tecnología sigue siendo la ventaja competitiva decisiva; el sistema de enrutamiento de Locus redujo el consumo de combustible entre un 12 % y un 18 % para sus usuarios, mientras que la implementación de IA en Flipkart redujo el tiempo de entrega de nivel 1 en un 27 %.

Especialistas B2B como ElasticRun aprovechan las relaciones con las tiendas de barrio para desbloquear economías unitarias inalcanzables para las empresas centradas en las grandes ciudades. Loadshare obtuvo beneficios en diciembre de 2025 al monetizar la conciliación de pagos el mismo día, lo que subraya el potencial de innovación de nicho. La alianza de India Post con DTDC busca extender los acuerdos de nivel de servicio (SLA) de mensajería privada a 155,000 puntos de venta rurales, aunque persiste la complejidad de la integración.[ 4 ]Correos de la India, “Memorando de Entendimiento con DTDC 2025”, indiapost.gov.in

Las empresas hiperlocales de reciente creación siguen siendo objetivos de adquisición para las empresas consolidadas con abundante capital que buscan capacidad de almacenamiento en la nube y diversificación de categorías. Los márgenes de EBITDA se han comprimido hasta el 4-6% para las empresas de logística pura, lo que proporciona un margen de maniobra a las empresas de comercio electrónico integradas verticalmente. Las normativas sobre GPS y comprobantes de entrega electrónicos favorecen a las flotas organizadas, acelerando la salida del mercado de los operadores tradicionales. En conjunto, estas fuerzas configuran un panorama en el que la escala, los datos y las estrategias de electrificación determinan la trayectoria de la cuota de mercado de la entrega de última milla en India. 

Líderes del sector de la entrega de última milla en India

  1. La entrega

  2. ecom expreso

  3. abejasxpress

  4. Ekart Logística

  5. sombrafax

  6. *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Mercado de entrega de última milla en India
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Desarrollos recientes de la industria

  • Enero de 2026: Shadowfax recaudó INR 1,907 millones de rupias (USD 202.1 millones) en una oferta pública inicial de NSE para financiar 18 nuevos clasificadores automatizados y triplicar su flota de vehículos eléctricos.
  • Enero de 2026: TVS Supply Chain Solutions compró Swamy & Sons 3PL por 88 millones de rupias indias (9.33 millones de dólares estadounidenses), añadiendo 450,000 pies cuadrados y 220 vehículos en el sur de la India.
  • Junio ​​de 2025: La Comisión de Competencia aprobó la adquisición de Ecom Express por parte de Delhivery por 1,407 millones de rupias indias (149.1 millones de dólares estadounidenses), consolidando el 35% del volumen de comercio electrónico.
  • Mayo de 2025: Celcius Logistics recaudó 250 millones de rupias indias (26.5 millones de dólares estadounidenses) para ampliar su flota de vehículos con temperatura controlada a 2,800 vehículos en 450 ciudades.

Tabla de contenido del informe sobre la industria de entrega de última milla en India

1. Introducción

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio

2. Metodología de investigación

3. Resumen Ejecutivo

4. Paisaje del mercado

  • 4.1 Visión general del mercado
  • Controladores del mercado 4.2
    • 4.2.1 Aumento explosivo del volumen bruto de mercancías (GMV) del comercio electrónico en ciudades de nivel 2/3
    • 4.2.2 Expansión rápida del comercio rápido y las tiendas oscuras
    • 4.2.3 Política logística nacional y desarrollo de corredores
    • 4.2.4 Optimización de rutas y cumplimiento mediante IA
    • 4.2.5 Servicio de vehículos eléctricos de dos ruedas: Desbloqueando la capacidad de los trabajos temporales
    • 4.2.6 Plataforma de datos ULIP Open-API: Optimización del cumplimiento
  • Restricciones de mercado 4.3
    • 4.3.1 Saturación del comercio rápido en el área metropolitana y guerras de descuentos
    • 4.3.2 Altas tasas de RTO derivadas de deficiencias en la calidad de los servicios de nivel 2/3
    • 4.3.3 La congestión urbana y la escasez de aparcamientos aumentan los costes
    • 4.3.4 La escasez de puntos de recarga y financiación para vehículos eléctricos ralentiza las flotas ecológicas
  • 4.4 Marco regulatorio
  • 4.5 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
  • 4.6 Perspectivas de innovaciones tecnológicas
  • 4.7 Las cinco fuerzas de Porter
    • 4.7.1 Amenaza de nuevos entrantes
    • 4.7.2 Poder de negociación de los proveedores
    • 4.7.3 poder de negociación de los compradores
    • 4.7.4 Amenaza de sustitutos
    • 4.7.5 Rivalidad entre competidores
  • 4.8 Perspectivas sobre centros de almacenamiento y distribución
  • 4.9 Perspectivas sobre la entrega refrigerada de última milla
  • 4.10 Perspectivas de logística inversa/de retorno
  • 4.11 Impacto de los eventos geopolíticos en los cambios en la cadena de suministro

5. Tamaño del mercado y previsiones de crecimiento (valor, 2026-2031)

  • 5.1 Por servicio
    • 5.1.1 Entrega el mismo día
    • 5.1.2 Entrega Urgente
    • 5.1.3 Entrega estándar
  • 5.2 Por modelo de negocio
    • 5.2.1 Empresa a empresa (B2B)
    • 5.2.2 Empresa a consumidor (B2C)
    • 5.2.3 Cliente a Consumidor (C2C)
  • 5.3 Por industria del usuario final
    • 5.3.1 Comercio electrónico minorista
    • 5.3.2 Moda y estilo de vida
    • 5.3.3 Belleza, Bienestar y Cuidado Personal
    • 5.3.4 Hogar y muebles
    • 5.3.5 Electrónica de consumo y electrodomésticos
    • 5.3.6 Atención médica y suministros médicos
    • Otros 5.3.7
  • 5.4 Por Región
    • 5.4.1 North
    • 5.4.2 Central
    • 5.4.3 Occidental
    • 5.4.4 Oriente
    • 5.4.5 Sur

6. Panorama competitivo

  • 6.1 Concentración de mercado
  • 6.2 Movimientos estratégicos clave
  • Análisis de cuota de mercado de 6.3
  • 6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos principales, estados financieros según disponibilidad, información estratégica, clasificación/participación en el mercado de empresas clave, productos y servicios, y desarrollos recientes)
    • 6.4.1 Delhi muy
    • 6.4.2 Eco Express
    • 6.4.3 Xpressbees
    • 6.4.4 Sombrafax
    • 6.4.5 Logística de Ekart
    • 6.4.6 Redes de carga compartida
    • 6.4.7 ElasticRun
    • 6.4.8 Dunzo
    • 6.4.9 Borzo
    • 6.4.10 Portero
    • 6.4.11 Expreso de dardos azules
    • 6.4.12 DTDC Express
    • 6.4.13 Allcargo Gati
    • 6.4.14 Expreso seguro
    • 6.4.15 Logística Mahindra
    • 6.4.16 TCI expreso
    • 6.4.17 FedEx India
    • 6.4.18 DHL eCommerce
    • 6.4.19 Aramex India
    • 6.4.20 Servicios de transporte de Amazon
    • 6.4.21 Reliance Retail Logistics
    • 6.4.22 Correo de la India

7. Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

  • 7.1 Evaluación de espacios en blanco y necesidades insatisfechas
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Alcance del informe del mercado de entrega de última milla en India

Por servicio
Entrega el mismo día
Entrega Expreso
entrega estándar
Por modelo de negocio
Negocio a Negocio (B2B)
Empresa a consumidor (B2C)
Cliente a Consumidor (C2C)
Por industria del usuario final
Comercio electrónico minorista
Moda y estilo de vida
Belleza, Bienestar y Cuidado Personal
Hogar y Muebles
Electrónica de Consumo y Electrodomésticos
Suministros médicos y de atención sanitaria
Otros
Por región
North
Central
West
Este
Sur
Por servicioEntrega el mismo día
Entrega Expreso
entrega estándar
Por modelo de negocioNegocio a Negocio (B2B)
Empresa a consumidor (B2C)
Cliente a Consumidor (C2C)
Por industria del usuario finalComercio electrónico minorista
Moda y estilo de vida
Belleza, Bienestar y Cuidado Personal
Hogar y Muebles
Electrónica de Consumo y Electrodomésticos
Suministros médicos y de atención sanitaria
Otros
Por regiónNorth
Central
West
Este
Sur
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Preguntas clave respondidas en el informe

¿Cuál es el valor proyectado del mercado de entrega de última milla en India para el año 2031?

Se prevé que el mercado indio de entregas de última milla alcance los 14.45 millones de dólares en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 12.67% entre 2026 y 2031.

¿Qué tipo de servicio experimentará el mayor crecimiento hasta 2031?

Se prevé que la entrega en el mismo día registre la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) más alta, del 14.32 %, ya que las empresas pagan un precio superior por una mayor rotación de inventario.

¿Qué modelo de negocio muestra el mayor potencial de crecimiento?

Se prevé que la logística de cliente a consumidor se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14.44 %, impulsada por las plataformas de reventa y las normativas de economía circular.

¿Qué segmento de usuarios finales experimentará un crecimiento superior al de los demás?

El sector de la atención médica y los suministros médicos crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14.60 %, impulsado por la expansión de las farmacias en línea y la necesidad de cumplir con los requisitos de la cadena de frío para productos biológicos.

¿Qué región se prevé que registre el crecimiento más rápido en la entrega de última milla?

Se prevé que la región central de la India registre una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 13.15 % hasta 2031, gracias a la mejora de la conectividad terrestre que ofrecen los nuevos parques multimodales en Madhya Pradesh.

¿Quiénes son los principales actores en el sector de la entrega de última milla en India?

Delhivery, Ecom Express, Blue Dart, DTDC y Xpressbees representan en conjunto aproximadamente el 48% del volumen de paquetería de terceros, lo que les otorga una influencia significativa sobre los estándares de servicio.

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