Tamaño de la industria de máquinas de torno en India
Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Período de datos históricos | 2019 - 2023 |
| Tasa de Crecimiento | 13.43% CAGR |
| Concentración de mercado | Mediana |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. |
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Análisis de la industria de máquinas de torno en India
Se espera que la industria de tornos de la India registre una CAGR del 13.43% durante el período de pronóstico.
El panorama manufacturero de la India está experimentando una transformación significativa, respaldada por un sólido crecimiento económico e iniciativas gubernamentales. Según estimaciones recientes, el PIB nominal de la India alcanzó los 3.5 billones de dólares en marzo de 2023, lo que posiciona al país como un potencial centro manufacturero mundial. El plan de incentivos vinculados a la producción (PLI) del gobierno en 14 sectores, junto con iniciativas como Make in India y Atmanirbhar Bharat, ha creado un entorno propicio para el crecimiento de la industria manufacturera. El enfoque en 27 sectores, incluidos 15 sectores manufactureros y 12 sectores de servicios, ha fortalecido la integración de la India en la cadena de valor global, particularmente en áreas como el mobiliario, los productos agrícolas, los textiles, la robótica y el aluminio.
El sector de la automoción y los componentes se ha convertido en un motor crucial para la industria del torno. El sector de componentes de automoción de la India alcanzó una facturación récord de 69.7 millones de dólares en 2022-23, impulsado por el aumento de la demanda de componentes de alto valor añadido en el mercado interno. El sector fue testigo de un notable aumento del 33% en las ventas a los fabricantes de equipos originales en el año fiscal 23, lo que convirtió a la India en un centro global emergente para el abastecimiento de componentes de automoción. La ventaja competitiva del país en la fabricación de componentes de automoción como ejes, cojinetes y sujetadores ha atraído importantes inversiones de los principales actores de la automoción.
El sector aeroespacial y de defensa está experimentando un crecimiento sin precedentes, lo que crea importantes oportunidades para la fabricación de precisión. Las exportaciones de defensa alcanzaron un récord de aproximadamente INR 16,000 crore en el año fiscal 2023, impulsadas por la iniciativa Self Reliant India (SRI) del gobierno. Los principales avances incluyen el acuerdo de adquisición de Hawkins Defence Services con AAI de Australia en marzo de 2023, que implica planes para establecer una nueva unidad de fabricación en Tamil Nadu con una inversión de INR 1,000 crore en cinco años. La importante asignación presupuestaria del Ministerio de Defensa de INR 5.94 lakh crore para el año fiscal 2023-24, con INR 1.63 lakh crore dedicados a la modernización, indica un fuerte potencial de crecimiento.
El sector de fabricación de productos electrónicos y semiconductores está experimentando una rápida evolución, respaldada por importantes inversiones e iniciativas políticas. En mayo de 2023, las exportaciones de teléfonos inteligentes superaron los 20,000 millones de rupias en abril-mayo de 2023, duplicando las del año anterior, mientras que las ventas de exportación de iPhone alcanzaron los 10,000 millones de rupias en mayo de 2023. La aprobación por parte del gobierno de 34 propuestas en el marco de la SPECS (Promoción de la fabricación de componentes electrónicos y semiconductores) por valor de 11,187 millones de rupias demuestra el fuerte impulso hacia la fabricación nacional. Las grandes inversiones, como la instalación de semiconductores de 2.75 millones de dólares de Micron Technology y el centro de investigación de 400 millones de dólares de Applied Materials, están remodelando las capacidades de fabricación de la India.
Tendencias de la industria de tornos en India
Avance tecnológico en la industria manufacturera
La industria manufacturera india está atravesando una profunda transformación digital, impulsada por la adopción de tecnologías de la Industria 4.0 y procesos de fabricación avanzados. La integración de las tecnologías IoT, IA y blockchain ha mejorado significativamente la productividad de la fabricación, lo que permite la automatización de extremo a extremo, el análisis y las capacidades de toma de decisiones en tiempo real. Estos avances tecnológicos han transformado las unidades de fabricación tradicionales en fábricas inteligentes, capaces de lograr una mayor precisión, mejorar la eficiencia y reducir los costos operativos.
La implementación de sistemas basados en IoT ha revolucionado las prácticas de monitoreo y mantenimiento de máquinas. Los operadores de máquinas de torno CNC ahora pueden interactuar con sus equipos a través de teléfonos inteligentes o tabletas, lo que permite el monitoreo remoto y actualizaciones de estado en tiempo real. Esta conectividad ha llevado a una reducción del tiempo de inactividad de las máquinas, una mejora en la eficiencia general de los equipos y una mayor seguridad en el lugar de trabajo. Los sistemas de alerta de máquina a máquina previenen fallas accidentales y averías de herramientas, al mismo tiempo que reducen el desperdicio de material y aumentan la productividad a través de una fabricación de piezas más precisa.
El crecimiento de las fábricas inteligentes en la India
El ecosistema de fabricación inteligente de la India se está expandiendo rápidamente, respaldado por iniciativas gubernamentales como Make in India y Atmanirbhar Bharat. La integración de soluciones totalmente automatizadas en las instalaciones de fabricación ha agilizado los procesos de flujo de materiales y ha permitido un movimiento eficaz entre las plantas de fabricación. Entre los principales avances se incluyen la introducción por parte de Panasonic de la solución de IoT industrial Mirai Profactory y el anuncio de Schneider Electric en diciembre de 2022 de desarrollar una nueva fábrica inteligente en Bengaluru con una inversión de 425 millones de rupias.
La adopción de soluciones de fabricación inteligente se acelera aún más gracias a importantes inversiones y asociaciones tecnológicas. En septiembre de 2023, Siemens colaboró con DMG MORI para avanzar en la implementación de la Industria 4.0, ofreciendo capacidades de gemelos digitales para el procesamiento de máquinas herramienta en su mercado Xcelerator. El establecimiento del primer "SMCC" del mundo en Ahmedabad en mayo de 2022, mediante la colaboración entre el Centro de Excelencia - IoT e IA, el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información y NASSCOM, demuestra el compromiso de la India con la promoción de soluciones de fabricación inteligente. Estos avances están creando un ecosistema sólido para tecnologías de fabricación avanzadas, lo que impulsa la demanda de tornos sofisticados en diversas industrias.
Análisis de segmentos: por industria del usuario final
Segmento automotriz en el mercado de máquinas de torno de la India
El segmento automotriz mantiene su posición dominante en el mercado de máquinas de torno de la India, con aproximadamente el 47% de la participación de mercado en 2024, impulsado por la creciente demanda de componentes de mecanizado de precisión en la fabricación de vehículos. Las máquinas de torno CNC se utilizan ampliamente en la producción de componentes automotrices críticos, incluidos bujes, ejes, componentes de inyección de combustible, pasadores y componentes del sistema de frenos, debido a sus capacidades de alta precisión. El crecimiento del segmento se ve reforzado aún más por importantes inversiones de los principales fabricantes de automóviles en la India, con empresas como Mahindra Group planeando aumentar la capacidad de producción en un 70% e invertir USD 1 mil millones en el desarrollo de vehículos eléctricos en Pune y Telangana. La creciente adopción de vehículos eléctricos, autónomos y conectados ha acelerado la demanda de componentes diseñados con precisión, mientras que la implementación de estrictas normas de emisiones como Bharat Stage VI ha aumentado la necesidad de componentes de inyectores de combustible de alta precisión. Además, la creciente tendencia hacia la reducción del peso de los vehículos y la reducción del tamaño del motor ha creado una demanda sustancial de componentes más pequeños fabricados con precisión, lo que impulsa aún más la expansión del segmento.
Segmento de fabricación general en el mercado de máquinas de torno de la India
El segmento de fabricación general, que abarca dispositivos médicos, óptica y equipos de telecomunicaciones, demuestra un sólido potencial de crecimiento en el mercado de tornos industriales de la India. La expansión de este sector está impulsada principalmente por la creciente demanda de componentes de mecanizado de precisión en la fabricación de dispositivos médicos, donde los tornos de tipo suizo son cruciales para producir instrumentos quirúrgicos, implantes y prótesis. El énfasis del gobierno en la fabricación nacional a través de varias iniciativas e incentivos ha creado un entorno favorable para el crecimiento, particularmente en el sector de equipos médicos. El rápido avance de la industria de las telecomunicaciones, especialmente con el lanzamiento nacional de 5G, ha intensificado la demanda de componentes fabricados con precisión, como conectores y piezas de transmisión de señales. Además, los crecientes requisitos de la industria óptica para componentes de alta precisión han contribuido a la expansión del segmento, ya que los tornos de tipo suizo se destacan en la producción de las piezas intrincadas necesarias para dispositivos y equipos ópticos.
Segmentos restantes en la industria del usuario final
Los segmentos de la industria aeroespacial y de defensa, la industria metalúrgica y otras industrias de usuarios finales desempeñan colectivamente papeles vitales en la configuración del panorama del mercado de máquinas de torno de la India. El sector aeroespacial y de defensa se centra en la fabricación de componentes de aeronaves de alta precisión y piezas de equipos militares, beneficiándose de las crecientes iniciativas de producción de defensa nacional. El segmento de la industria metalúrgica utiliza tecnología de máquinas de torneado para producir diversos componentes metálicos, respaldado por el énfasis del gobierno en la producción de acero y las capacidades de fabricación de metales. Otras industrias de usuarios finales, incluidas las de petróleo y gas, energía y electrónica de consumo, contribuyen al crecimiento del mercado a través de sus requisitos específicos de componentes de ingeniería de precisión, particularmente en áreas como la fabricación de equipos petroquímicos y la producción de dispositivos electrónicos de consumo. Estos segmentos están experimentando un crecimiento impulsado por diversas iniciativas gubernamentales que promueven la fabricación nacional y el desarrollo de infraestructura.
Descripción general de la industria de máquinas de torno de la India
Principales empresas del mercado de tornos de la India
El mercado de tornos de la India se caracteriza por una combinación de actores globales y nacionales que demuestran una fuerte capacidad de innovación y presencia en el mercado. Las empresas se centran cada vez más en el desarrollo de tornos CNC avanzados con mayor precisión, funciones de automatización y compatibilidad con la Industria 4.0 para satisfacer las cambiantes demandas de fabricación. Las inversiones estratégicas en investigación y desarrollo han llevado a la introducción de máquinas de alta velocidad que incorporan servomotores de precisión y guías lineales, lo que permite tolerancias más estrictas y una mayor precisión. La agilidad operativa es evidente a través del establecimiento de instalaciones de fabricación locales, centros técnicos y redes integrales de servicio posventa en los principales centros industriales. Los líderes del mercado están expandiendo sus redes de distribución y formando asociaciones estratégicas con actores locales para fortalecer su posición en el mercado y mejorar el alcance del cliente. La integración de capacidades de IoT, conectividad en la nube y funciones de monitoreo en tiempo real en los modelos de máquinas más nuevos refleja el compromiso de la industria con el avance tecnológico y la transformación digital.
La estructura del mercado muestra una dinámica competitiva mixta
El panorama competitivo está moderadamente consolidado con una presencia equilibrada de fabricantes globales establecidos y actores nacionales emergentes. Empresas internacionales como Tsugami, Citizen Machinery, Tornos y Star Micronics mantienen una participación de mercado significativa a través de sus ofertas de tecnología avanzada y experiencia global, mientras que los fabricantes nacionales de tornos en India, como Arrow Machine Tools y Laxmi Metal & Machines, compiten a través de soluciones localizadas y precios competitivos. El mercado demuestra una tendencia creciente de colaboraciones estratégicas entre empresas extranjeras e indias, como lo ejemplifica la empresa conjunta entre Tajmac y Galaxy Machinery para producir tornos automáticos CNC MANURHIN.
La industria está siendo testigo de un aumento de la inversión en capacidades de fabricación nacionales, impulsada por iniciativas gubernamentales como Make in India y la creciente demanda de soluciones de ingeniería de precisión. Los actores globales están estableciendo instalaciones de producción locales y centros técnicos para fortalecer su presencia en el mercado y brindar una mejor atención al cliente. La dinámica competitiva está determinada por factores como la innovación de productos, la cobertura de la red de servicios y la capacidad de ofrecer soluciones personalizadas para aplicaciones industriales específicas. Las empresas se están centrando en desarrollar carteras de productos integrales que atiendan a varios segmentos de usuarios finales y, al mismo tiempo, mantengan relaciones sólidas con clientes industriales clave.
La innovación y el servicio impulsan el éxito futuro
El éxito en el mercado indio de tornos depende cada vez más de la capacidad de las empresas para equilibrar la innovación tecnológica con los requisitos del mercado local. Los actores establecidos deben centrarse en el desarrollo de soluciones rentables manteniendo al mismo tiempo altos estándares de precisión y calidad para conservar su posición en el mercado. La integración de funciones avanzadas como inteligencia artificial, capacidades de mantenimiento predictivo y automatización mejorada será crucial para mantener una ventaja competitiva. Las empresas necesitan fortalecer su presencia local a través de redes de servicio ampliadas, centros de soporte técnico e instalaciones de capacitación para construir relaciones a largo plazo con los clientes y abordar la creciente demanda de soporte especializado en operaciones y mantenimiento.
Los competidores del mercado pueden ganar terreno si se centran en sectores verticales específicos de la industria y desarrollan soluciones especializadas para aplicaciones emergentes en sectores como la fabricación de automóviles, la industria aeroespacial y la electrónica. La capacidad de proporcionar un soporte posventa integral, la disponibilidad de piezas de repuesto y la formación técnica serán factores de éxito fundamentales. Las empresas también deben tener en cuenta los posibles cambios normativos relacionados con las normas de fabricación, el cumplimiento de las normas medioambientales y los requisitos de seguridad a la hora de desarrollar sus estrategias de mercado. Establecer relaciones sólidas con los usuarios finales a través de soluciones personalizadas, opciones de financiación flexibles y un servicio de asistencia receptivo será esencial para el crecimiento sostenible en este entorno de mercado competitivo.
Líderes de la industria de máquinas de torno en India
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Corporación Tsugami
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Corporación Mazak
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Star Micronics Co. Ltd.
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Soluciones DN
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Laxmi Metales y Maquinas
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Noticias de la industria de tornos en India
- Octubre de 2023: La Indian Oil Corporation anunció una inversión de más de 2,600 millones de rupias (0.3126 millones de dólares) para establecer unidades totalmente nuevas y ampliar aún más sus instalaciones en todo el noreste de la India en los próximos años. Se espera que dichas inversiones por parte de gobiernos y empresas privadas creen una gran demanda de sujetadores, boquillas, pasadores y arandelas en la industria petroquímica, lo que se espera que impulse el crecimiento del mercado.
- Diciembre de 2022: Tata Group anunció un plan quinquenal para invertir 90 mil millones de dólares en el sector de los semiconductores. Planea ingresar a la fabricación de chips avanzados y a las fábricas en los próximos años.
Segmentación de la industria de máquinas de torno en India
Un torno automático suizo es una máquina que elimina material no deseado de una pieza de tela giratoria en virutas mediante un dispositivo que se mueve a lo largo de la pieza de trabajo y puede introducirse profundamente en la pieza de trabajo. Estas máquinas dan forma a piezas y componentes más pequeños para diversas industrias de usuarios finales, como la automotriz, metalúrgica, aeroespacial, de defensa y médica. También se puede utilizar para taladrar o mecanizar tornillos.
El alcance del estudio incluye los ingresos devengados por las ventas de tornos automáticos tipo suizo disponibles en el mercado. El mercado indio de máquinas de torno está segmentado por industria de usuario final (automotriz, aeroespacial y de defensa, manufactura en general e industria metalúrgica). Los tamaños de mercado y los pronósticos se proporcionan en términos de valor en USD para todos los segmentos anteriores.
| Por industria del usuario final | Automotriz |
| Aeroespacial y defensa | |
| Fabricación general | |
| Industria del metal | |
| Otras industrias de usuarios finales |
| Automotriz |
| Aeroespacial y defensa |
| Fabricación general |
| Industria del metal |
| Otras industrias de usuarios finales |
Preguntas frecuentes sobre investigación de la industria de tornos en India
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Máquinas de torno de la India?
Se proyecta que el mercado de máquinas de torno de la India registrará una tasa compuesta anual del 13.43% durante el período de pronóstico (2025-2030).
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Máquinas de torno de la India?
Tsugami Corporation, Mazak Corporation, Star Micronics Co. Ltd, DN Solutions y Laxmi Metal & Machines son las principales empresas que operan en el mercado de máquinas de torno de la India.
¿Qué años cubre este mercado de Máquinas de torno de la India?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de tornos de la India durante los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de tornos de la India durante los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
