Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 5.78 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 16.09 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 22.72% CAGR |
| Concentración de mercado | Baja |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. |
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Análisis del mercado de baterías de iones de litio de la India
Se estima que el tamaño del mercado de baterías de iones de litio de la India será de USD 5.78 mil millones en 2025 y se espera que alcance los USD 16.09 mil millones para 2030, con una CAGR del 22.72 % durante el período de pronóstico (2025-2030).
La industria de baterías de iones de litio de la India está atravesando una fase de transformación con importantes avances tecnológicos y desarrollo de infraestructura. El sector de la electrónica de consumo, en particular los teléfonos inteligentes, ha surgido como un impulsor crucial de la demanda, con exportaciones de teléfonos móviles que alcanzaron los 5.5 millones de dólares durante abril-agosto de 2023-24, lo que demuestra la creciente capacidad de fabricación del país. La implementación de la tecnología 5G ha acelerado aún más la demanda de baterías de alto rendimiento, y se espera que los suscriptores de 5G alcancen los 130 millones para fines de 2023, lo que crea una presión adicional para soluciones de baterías avanzadas que puedan soportar un mayor consumo de energía en los dispositivos modernos.
El descubrimiento de reservas nacionales de litio ha marcado un momento crucial para el ecosistema de fabricación de baterías de la India. En febrero de 2023, el Servicio Geológico de la India descubrió importantes reservas de litio de aproximadamente 5.9 millones de toneladas en el distrito de Reasi de Jammu y Cachemira, lo que podría reducir la dependencia del país de las importaciones. Este desarrollo ha atraído importantes inversiones de los principales fabricantes de baterías de iones de litio de la India, y empresas como Tata Group firmaron un acuerdo en junio de 2023 para construir una fábrica de células de iones de litio con una inversión de 1.6 millones de dólares en Gujarat, lo que demuestra el compromiso de la industria con las capacidades de producción nacional.
El sector de almacenamiento de energía representa una importante vía de crecimiento para la industria de baterías de iones de litio, y la Autoridad Central de Electricidad (CEA) prevé una necesidad de aproximadamente 28 GW/108 GWh de capacidad de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) para 2030. Esta demanda está impulsada por la integración de fuentes de energía renovables y la necesidad de estabilizar la red. Los principales actores están ampliando sus capacidades de fabricación, como lo demuestra el inicio de la producción de Nexcharge en su planta de producción de baterías de iones de litio en la India en Gujarat en 2023, que incluye una capacidad instalada de 1.5 GWh para almacenamiento de energía y aplicaciones automotrices.
El mercado está siendo testigo de un aumento en las actividades de investigación y desarrollo enfocadas en mejorar la tecnología de las baterías y los procesos de fabricación. En mayo de 2023, LOHUM Cleantech e IIT Kanpur anunciaron una colaboración estratégica para I+D en sostenibilidad y áreas centrales, centrándose en el avance de la tecnología de baterías de iones de litio y las técnicas para la evaluación de la calidad de la materia prima de las baterías. Además, empresas como International Battery Company (IBC) han anunciado planes para establecer instalaciones de fabricación, y IBC está planeando una planta de baterías de iones de litio de 1 millones de dólares con el objetivo de alcanzar una capacidad de producción de 10 gigavatios para 2028, lo que indica un fuerte impulso en las capacidades de fabricación nacional entre los fabricantes de baterías de litio en la India.
Tendencias del mercado de baterías de iones de litio de India
El costo de las baterías de iones de litio disminuye
La industria de las baterías de iones de litio ha experimentado una notable reducción de sus precios, lo que las ha vuelto cada vez más competitivas y accesibles para diversas aplicaciones. Según la Agencia Internacional de la Energía, los precios de las baterías de iones de litio han experimentado una drástica reducción de más del 90% en menos de 15 años, pasando de 1,400 dólares por kWh en 2010 a 139 dólares por kWh en 2023. Esta importante reducción de precios se puede atribuir a los avances tecnológicos, la mejora de los procesos de fabricación y las economías de escala logradas mediante el aumento de los volúmenes de producción. La disponibilidad de instalaciones de fabricación avanzadas y de una mano de obra cualificada en la India ha contribuido además a mantener los precios más bajos en comparación con los promedios mundiales.
El descubrimiento de reservas nacionales de litio ha creado una perspectiva prometedora para una mayor reducción de costos en el mercado indio. En mayo de 2023, el Servicio Geológico de la India (GSI) descubrió importantes reservas de litio en Revant Hill en Degana, distrito de Nagaur en Rajastán, que se estima que satisfacen el 80% de la demanda del país. Se espera que este descubrimiento, junto con el aumento de las capacidades de fabricación nacional, reduzca la dependencia de las importaciones y reduzca aún más los costos. Por ejemplo, Nexcharge, una empresa conjunta entre Exide Industries Limited y la suiza Leclanché SA, comenzó la producción en una planta de baterías de iones de litio en Gujarat en mayo de 2022, con una capacidad instalada de 1.5 GWh para almacenamiento de energía y aplicaciones automotrices. Estos avances están fortaleciendo el ion de litio como la química de batería preferida en varias aplicaciones de usuario final en la India, expandiendo así el mercado de baterías de litio.
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Iniciativas y políticas gubernamentales de apoyo para la adopción de energías renovables
El gobierno de la India ha implementado políticas e iniciativas integrales para acelerar la adopción de energía renovable y tecnologías asociadas, incluidas las baterías de iones de litio. El gobierno ha establecido un objetivo ambicioso de alcanzar 500 GW de capacidad de energía renovable para 2030, con un fuerte enfoque en la integración de la energía solar y eólica. Los estados individuales también han introducido políticas de apoyo, como la política de energía renovable de Rajastán 2023, que apunta a alcanzar 65,000 MW de capacidad de energía solar para 2030. Estos objetivos crean una demanda sustancial de soluciones de almacenamiento de energía, en particular baterías de iones de litio, para gestionar la generación intermitente de energía renovable.
El compromiso del gobierno con la movilidad eléctrica ha creado un impulso adicional para el mercado de baterías de litio. Según el Ministerio de Transporte por Carretera y Carreteras (MORTH), las matriculaciones de vehículos eléctricos aumentaron en 134,434 unidades en 2023 en comparación con 2022, y las ventas totales alcanzaron las 1,504,012 unidades en dos años. Para respaldar este crecimiento, el gobierno ha ampliado el plan FAME II hasta marzo de 2024 y ha aumentado la inversión de 10,000 millones de rupias indias a 11,500 millones de rupias indias (1,387.4 millones de dólares). El plan incluye disposiciones para el desarrollo de infraestructura de carga e incentivos de subsidios más altos, que aumentan de 10,000 rupias indias por kWh a 15,000 rupias indias por kWh. Estas iniciativas, combinadas con políticas a nivel estatal que ofrecen subsidios, incentivos fiscales y asignación de tierras para instalaciones de fabricación, están creando un entorno favorable para el crecimiento del mercado de baterías de iones de litio en la India, mejorando la participación de mercado de las baterías en la India.
Análisis de segmentos: aplicación
Segmento automotriz en el mercado de baterías de iones de litio de la India
El segmento automotriz domina el tamaño del mercado indio de baterías de iones de litio, con aproximadamente el 41% de la participación de mercado en 2024. La prominencia de este segmento está impulsada por el ambicioso objetivo del gobierno de lograr una penetración de vehículos eléctricos del 30% para automóviles privados, del 70% para vehículos comerciales y del 80% para vehículos de dos y tres ruedas para 2030. La extensión del plan FAME II por parte del gobierno hasta marzo de 2024, junto con el aumento de la inversión de INR 10,000 millones a INR 11,500 millones, ha proporcionado un impulso significativo a este segmento. Los principales fabricantes de automóviles como Tata Motors, Mahindra & Mahindra, Kia y Hyundai han anunciado inversiones de casi USD 5.4 mil millones para expandir su capacidad de fabricación de vehículos eléctricos en la India. El descubrimiento de reservas de litio en el distrito de Reasi, en Jammu y Cachemira, junto con los estudios preliminares de BARC que confirman 2.5 millones de toneladas métricas de recursos de litio en el área de Nagpur, en Rajastán, ha fortalecido aún más las perspectivas de crecimiento del segmento automotriz. El segmento está experimentando una rápida expansión debido a la creciente conciencia de los consumidores, la mejora de la infraestructura de carga y la disminución de los costos de las baterías.
Segmento portátil en el mercado de baterías de iones de litio de la India
El segmento portátil representa una parte importante de la industria india de baterías de litio, impulsada por la creciente adopción de productos electrónicos de consumo, como teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, tabletas y dispositivos portátiles. El crecimiento de este segmento está impulsado por el aumento de los ingresos disponibles, la mejora del nivel de vida y la transformación digital en curso en varios sectores. La posición de la India como un importante mercado de teléfonos inteligentes después de China, con 144-145 millones de envíos en 2023, ha creado una demanda sustancial de baterías de iones de litio para aplicaciones portátiles. La aparición de la tecnología 5G, con una previsión de 130 millones de suscriptores para fines de 2023, ha acelerado aún más la demanda de baterías portátiles de alto rendimiento. La tendencia hacia la miniaturización y los diseños livianos en la electrónica de consumo continúa impulsando la innovación en la tecnología de baterías de iones de litio para aplicaciones portátiles.
Segmentos restantes en la aplicación
El segmento de otras aplicaciones abarca diversos usos de las baterías de iones de litio en herramientas eléctricas, dispositivos médicos y equipos industriales. Este segmento ha ganado una tracción significativa debido a la creciente adopción de herramientas eléctricas inalámbricas en los sectores de la construcción y la industria, impulsada por su mayor eficiencia y conveniencia. En el sector médico, las baterías de iones de litio son cruciales para alimentar diversos dispositivos, como sillas de ruedas, carros médicos y equipos de instrumentación móviles. El segmento también incluye aplicaciones en defensa, donde las baterías de iones de litio son valoradas por su alta densidad energética y confiabilidad en condiciones extremas. El interés de la Armada de la India en desarrollar sistemas de baterías de iones de litio para submarinos y otras aplicaciones militares ha creado nuevas oportunidades en este segmento.
Mercado de baterías de iones de litio de la India
Principales empresas del mercado de baterías de iones de litio de la India
El mercado indio de baterías de iones de litio cuenta con una combinación de actores nacionales e internacionales, con empresas como CATL, LG Energy Solution, Bharat Electronics Limited (BEL) y Exicom Tele-Systems liderando el segmento. La industria india de baterías se caracteriza por importantes esfuerzos de innovación de productos, en particular en el desarrollo de químicas de baterías avanzadas y la mejora de las capacidades de densidad energética. Las empresas se están centrando en estrategias de integración vertical para asegurar las cadenas de suministro de materias primas y reducir la dependencia de las importaciones. La agilidad operativa se demuestra a través de capacidades de fabricación flexibles y soluciones personalizadas para diferentes segmentos de usuarios finales. Las asociaciones y colaboraciones estratégicas, especialmente entre proveedores de tecnología globales y fabricantes locales, son cada vez más comunes para mejorar la presencia en el mercado. Las empresas también están expandiendo su huella de fabricación a través de inversiones en nuevas instalaciones y adiciones de capacidad, al mismo tiempo que invierten en instalaciones de investigación y desarrollo para impulsar el avance tecnológico.
La estructura del mercado muestra un potencial de crecimiento dinámico
El mercado indio de baterías de iones de litio exhibe una estructura moderadamente consolidada con una presencia equilibrada de conglomerados globales y especialistas nacionales. Los actores globales aportan conocimientos tecnológicos avanzados y procesos de fabricación establecidos, mientras que las empresas locales aprovechan su conocimiento del mercado y sus redes de distribución. El mercado está siendo testigo de una mayor participación de empresas del sector público y privado, lo que crea un entorno competitivo que fomenta la innovación y las mejoras de calidad. La presencia de múltiples actores en diferentes segmentos de la cadena de valor indica un ecosistema de mercado en maduración, aunque la integración regresiva completa sigue siendo limitada entre los actores nacionales.
El mercado está experimentando una ola de consolidación a través de fusiones estratégicas, adquisiciones y empresas conjuntas, particularmente en los segmentos de vehículos eléctricos y almacenamiento de energía. Las empresas están formando alianzas estratégicas para superar las barreras tecnológicas y lograr economías de escala. Las empresas conjuntas entre proveedores de tecnología internacionales y fabricantes locales son cada vez más comunes, lo que permite la transferencia de tecnología y la mejora de las capacidades de fabricación locales. La tendencia de la integración vertical está ganando impulso a medida que las empresas buscan asegurar sus cadenas de suministro y reducir la dependencia de los componentes importados. La participación de mercado de las empresas de baterías en la India se ve influenciada por estos movimientos estratégicos, lo que las posiciona para el crecimiento futuro.
La innovación y la integración impulsan el éxito del mercado
Para que los actores establecidos mantengan y aumenten su participación en el mercado, es fundamental centrarse en la innovación tecnológica y la optimización de costos mediante economías de escala. Las empresas deben invertir en investigación y desarrollo para mejorar el rendimiento, la seguridad y la longevidad de las baterías, al tiempo que reducen los costos de fabricación. Establecer relaciones sólidas con los proveedores de materias primas y desarrollar cadenas de suministro locales será esencial para el éxito a largo plazo. Los actores establecidos también deben centrarse en desarrollar redes de servicio integrales y soporte posventa para mantener la lealtad de los clientes y la posición en el mercado.
Los nuevos participantes y competidores pueden ganar terreno si se centran en segmentos de mercado o aplicaciones específicos en los que puedan generar ventajas competitivas. El desarrollo de modelos de negocio innovadores, como las soluciones de reciclaje o de baterías como servicio, puede ayudar a diferenciar sus ofertas. El entorno regulatorio, en particular las iniciativas gubernamentales que promueven la fabricación nacional y la adopción de vehículos eléctricos, influirán significativamente en la dinámica del mercado. El éxito también dependerá de la capacidad de las empresas para adaptarse a los cambiantes requisitos de los usuarios finales en diferentes sectores, desde los vehículos eléctricos hasta los sistemas de almacenamiento de energía, manteniendo al mismo tiempo los estándares de calidad y seguridad de los productos. Entre los principales fabricantes de baterías de iones de litio de la India, aprovechar estas estrategias es clave para aprovechar las oportunidades de mercado.
Líderes del mercado de baterías de iones de litio de la India
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Batería de iones de litio TDS Gujarat Private Limited (TDSG)
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Bharat Electronics Limited (BEL)
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Industrias SA de Telemax India. Limitado.
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Toshiba Corporation
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Grupo de energía de Okaya
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Noticias del mercado de baterías de iones de litio de India
- Marzo de 2024: Panasonic Energy Co Ltd, una subsidiaria de Panasonic Group, una empresa multinacional de electrónica con sede en Japón, formará una empresa conjunta con Maharatna PSU Indian Oil Corporation Ltd, la empresa petrolera más grande del país, para fabricar baterías cilíndricas de iones de litio.
- Enero de 2024: fabricante de baterías para automóviles: Amara Raja Battery Ltd anunció sus planes de operar una gigafábrica antes de finales de 2025. En mayo de 2023, la compañía colocó la primera piedra de una de sus primeras gigafábricas en el distrito de Mahbubnagar en Telangana, India, que Se espera que produzca celdas de litio y paquetes de baterías con una capacidad de hasta 16 GWh y 5 GWh, respectivamente.
- Diciembre de 2023: Himadri Specialty Chemical Ltd anunció su plan de invertir 48.00 millones de INR (576 millones de dólares) durante los próximos 5 a 6 años en la instalación de una planta que probablemente produzca 2 lakh de toneladas de fosfato de hierro y litio, un material clave para fabricar Baterías de iones de litio utilizadas en vehículos eléctricos.
Descripción general de la industria de baterías de iones de litio de India
Una batería de iones de litio es una batería recargable que consta de un ánodo, un cátodo y un electrolito. Los diferentes tipos de materiales de ánodo y cátodo brindan a los diseñadores la flexibilidad de diseñar baterías según sus aplicaciones. Las baterías de iones de litio se prefieren a otras baterías principalmente debido a su alta densidad de energía.
El mercado de baterías de iones de litio de la India está segmentado por aplicación. Por aplicación, el mercado está segmentado por aplicación en baterías para automóviles, industriales, portátiles y otras herramientas eléctricas.
El tamaño del mercado y los pronósticos de cada segmento se basan en los ingresos (USD).
| Solicitud | Estuche de carga |
| Automotriz | |
| Otras aplicaciones |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación del mercado de baterías de iones de litio de la India
¿Qué tan grande es el mercado de baterías de iones de litio de la India?
Se espera que el tamaño del mercado de baterías de iones de litio de la India alcance los 5.78 millones de dólares estadounidenses en 2025 y crezca a una tasa compuesta anual del 22.72 % para alcanzar los 16.09 millones de dólares estadounidenses en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de baterías de iones de litio de la India?
En 2025, se espera que el tamaño del mercado de baterías de iones de litio de la India alcance los 5.78 millones de dólares.
¿Quiénes son los principales fabricantes en el mercado de Batería de iones de litio de la India?
Batería de iones de litio TDS Gujarat Private Limited (TDSG), Bharat Electronics Limited (BEL), Telemax India Industries Pvt. Ltd., Toshiba Corporation y Okaya Power Group son las principales empresas que operan en el mercado de baterías de iones de litio de la India.
¿Qué años cubre este mercado de baterías de iones de litio de la India y cuál era el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de baterías de iones de litio de la India se estimó en USD 4.47 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de baterías de iones de litio de la India para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de baterías de iones de litio de la India para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
