Tamaño y participación del mercado de dispositivos médicos en la India
Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Año base para la estimación | 2025 |
| Período de datos de pronóstico | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado (2026) | USD 18.30 mil millones |
| Tamaño del mercado (2031) | USD 26.66 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 7.82% CAGR |
| Concentración de mercado | Media |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado de dispositivos médicos en India por Mordor Intelligence
Se estima que el tamaño del mercado de dispositivos médicos de la India en 2026 será de USD 18.30 mil millones, creciendo desde el valor de 2025 de USD 16.97 mil millones con proyecciones que muestran USD 26.66 mil millones, creciendo a una CAGR del 7.82% durante 2026-2031.
La creciente prevalencia de enfermedades crónicas, los incentivos gubernamentales a la producción y la rápida adopción de la salud digital están transformando el sector de una fuerte dependencia de las importaciones hacia una base manufacturera nacional integrada. Veintidós plantas nuevas, puestas en marcha bajo el programa de Incentivos Vinculados a la Producción (PLI), ya han generado INR 12,344.37 crores (USD 1.48 millones) en ventas y INR 5,869.36 crores (USD 703 millones) en exportaciones, lo que demuestra el éxito inicial de los mandatos de localización. La monitorización remota de pacientes, los sensores de glucosa portátiles y la imagenología habilitada con IA están expandiendo los presupuestos de tecnología de hospitales y clínicas, mientras que los topes de precios para stents e implantes están impulsando a los fabricantes hacia estrategias de nivel 2 y 3 basadas en el volumen. La intensidad competitiva está aumentando a medida que las multinacionales aceleran la transferencia de tecnología y las empresas nacionales aprovechan las ventajas de la ingeniería de costos; sin embargo, las brechas en el servicio posventa en ciudades más pequeñas presentan una oportunidad sin explotar para los distribuidores regionales.
Conclusiones clave del informe
- Por tipo de dispositivo, los dispositivos terapéuticos lideraron con una participación de ingresos del 35.21 % en 2025, mientras que se anticipa que los dispositivos de monitoreo registrarán la CAGR más rápida del 8.54 % hasta 2031.
- Por plataforma tecnológica, los equipos electromecánicos convencionales y los desechables representaron el 42.32% de las ventas en 2025, mientras que se prevé que las soluciones de realidad aumentada/virtual crezcan a una CAGR del 8.77% durante 2026-2031.
- Por aplicación terapéutica, la cardiología captó una participación del 24.05% en 2025; se espera que la neurología se expanda a una CAGR del 9.22% hasta 2031.
- Por usuario final, los hospitales representaron el 65.43% de la demanda de 2025, mientras que se proyecta que las clínicas registren una CAGR del 9.43% entre 2026 y 2031.
Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.
Tendencias y perspectivas del mercado de dispositivos médicos en India
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Aumento de la carga de enfermedades no transmisibles | + 1.8% | Metros urbanos, ciudades de primer nivel | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Incentivos gubernamentales para la manufactura nacional | + 1.5% | Tamil Nadu, Karnataka, Gujarat | Mediano plazo (2-4 años) |
| Expansión de la infraestructura de atención médica y la cobertura de seguros | + 1.3% | Ciudades de nivel 2 y nivel 3 | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Transformación de la salud digital y adopción de la telemedicina | + 1.2% | Zonas rurales y remotas | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Aumento del turismo médico y demanda de procedimientos de alta gama | + 0.7% | NCR de Delhi, Chennai, Bombay, Bangalore | Mediano plazo (2-4 años) |
| Creciente penetración de diagnósticos asequibles en el punto de atención | + 0.9% | Mercados rurales de nivel 2 y 3 | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Aumento de la carga de enfermedades no transmisibles
El ICMR-INDIAB registró 101.3 millones de diabéticos, 315.5 millones de hipertensos y 254.2 millones de personas con obesidad en 2024, lo que impulsó una demanda sostenida de monitores de glucosa, tensiómetros, bombas de insulina y máquinas de diálisis.[ 1 ]Consejo Indio de Investigación Médica, “Estudio ICMR-INDIAB destaca la carga de ENT”, icmr.gov.inLa enfermedad renal crónica ha obligado a más de 300,000 pacientes a recibir diálisis de mantenimiento, lo que ha impulsado la inversión en sistemas de diálisis peritoneal ambulatoria continua. Las complicaciones cardiovasculares impulsan la demanda de dispositivos implantables; sin embargo, el precio límite de los stents, de 27,890 INR (334 USD), ha reducido los márgenes. Por lo tanto, los fabricantes buscan aumentar el volumen de ventas en centros de segundo y tercer nivel con líneas de productos asequibles. Los monitores continuos de glucosa están ganando terreno en las zonas urbanas, pero su adopción en las zonas rurales depende de las vías de reembolso y de la infraestructura en el punto de atención.
Incentivos gubernamentales para la manufactura nacional
El plan PLI destinó 3,420 millones de INR (410 millones de USD) para 55 dispositivos de alta gama, ofreciendo un incentivo del 5 % en las ventas incrementales durante cuatro años.[ 2 ]Oficina de Información de Prensa, “Hitos de la Misión Digital Ayushman Bharat”, pib.gov.inPara septiembre de 2025, 22 proyectos nuevos habían iniciado su producción; sin embargo, componentes críticos como tubos de rayos X y detectores siguen siendo importados, lo que limita el valor añadido a un 40-50 %. Grandes empresas como GE Healthcare y Siemens Healthineers han localizado el ensamblaje de escáneres; las empresas innovadoras más pequeñas tienen dificultades para absorber la inversión inicial. La integración retroactiva en sensores y polímeros de grado médico requerirá I+D de varios años y la colaboración con los clústeres de electrónica de Gujarat y Tamil Nadu.
Expansión de la infraestructura de atención médica y la cobertura de seguros
La Misión de Infraestructura Sanitaria Pradhan Mantri Ayushman Bharat invirtió 64,180 millones de rupias (7.7 millones de dólares) entre 2021 y 2026, estableciendo 175,338 Ayushman Arogya Mandirs y equipando 1,558 centros de diálisis con 10,824 máquinas. Las tarjetas de beneficiario de Ayushman Bharat superaron los 420 millones, lo que ahorró a los hogares 1.52 billones de rupias (18.2 millones de dólares) en gastos de bolsillo. Ecografía portátil, analizadores en el punto de atención y telemedicina Actualmente, los quioscos son obligatorios en todos los centros de atención primaria. Sin embargo, las deficiencias en la cobertura de PET-CT y las pruebas genéticas limitan la adopción de diagnósticos avanzados en los hospitales públicos, lo que obliga a los fabricantes de dispositivos a mantener líneas de productos duales para los sectores público y privado.
Transformación de la salud digital y adopción de la telemedicina
La Misión Digital Ayushman Bharat ha emitido 799.1 millones de identificaciones ABHA, vinculado 671.9 millones de historiales médicos e incorporado 418,000 centros hasta enero de 2025. La plataforma gubernamental de telesalud eSanjeevani atendió 356 millones de consultas, lo que pone de manifiesto la demanda de glucómetros conectados, pulsioxímetros con wifi y parches de ECG para teléfonos inteligentes. La herramienta de radiografía de tórax con inteligencia artificial de Qure.ai reduce la rotación de personal en radiología hasta en un 40 % en los hospitales Apollo y Fortis. El sistema de cribado térmico de mama de Niramai proporciona diagnósticos sin radiación en ciudades de segundo nivel. Los estándares de interoperabilidad HL7-FHIR están obligando a los proveedores de dispositivos a integrar API y conectividad en la nube, favoreciendo a las empresas centradas en software.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Requisitos estrictos de reglamentación y cumplimiento | -0.8% | PYMES de alcance nacional | Mediano plazo (2-4 años) |
| Controles de precios y limitaciones de reembolso | -0.6% | Stent de alto volumen, segmentos de implante | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Dependencia de la cadena de suministro de componentes importados | -0.5% | Entradas sensibles al mercado de divisas | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Ecosistema fragmentado de servicio posventa y mantenimiento | -0.3% | Ciudades de nivel 3, zonas rurales | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Requisitos estrictos de reglamentación y cumplimiento
Las Normas de Dispositivos Médicos de 2017 exigen la certificación del SGC conforme a la norma ISO 13485, con un coste de entre 5 lakh y 50 lakh de INR, según la clase de riesgo.[ 3 ]Organización Central de Control de Normas de Medicamentos, “Resumen de las Normas de Dispositivos Médicos 2017”, cdsco.gov.inLa vigilancia poscomercialización exige la notificación de eventos adversos en un plazo de 30 días, lo que supone una carga administrativa adicional. Las empresas emergentes se enfrentan a ciclos de aprobación de 12 a 18 meses para dispositivos de clase C y D, mientras que la falta de reconocimiento mutuo por parte de la FDA o la EMA obliga a realizar ensayos duplicados. La ambigüedad en torno a la clasificación del software como dispositivo médico ralentiza el lanzamiento de soluciones de IA.
Controles de precios y limitaciones de reembolso
Los límites de precios de la NPPA para stents e implantes de rodilla han reducido los márgenes brutos hasta en un 70%, lo que ha impulsado la racionalización de la cartera de productos por parte de Abbott, Boston Scientific y Medtronic. Ayushman Bharat aún excluye del reembolso la PET-CT, los paneles genéticos y las biopsias líquidas, lo que limita su aceptación en los hospitales públicos. El aumento de los costos de los insumos frente a los precios regulados dificulta a los fabricantes nacionales mantener la inversión en I+D, creando un ecosistema de dos niveles: modelos públicos simplificados y dispositivos premium de pago privado.
Análisis de segmento
Por tipo de dispositivo: Dispositivos terapéuticos, Monitoreo de sobretensiones
Los dispositivos terapéuticos controlaron el 35.21% de la cuota de mercado de dispositivos médicos de la India en 2025, respaldados por grandes bases instaladas de máquinas de diálisis, ventiladores y bombas de infusiónLos dispositivos de monitorización registrarán el crecimiento anual compuesto más rápido, del 8.54 %, hasta 2031, gracias a la integración de parches de ECG portátiles y monitores continuos de glucosa con los registros médicos digitales. El diagnóstico por imagen, que ya se beneficia del ensamblaje de escáneres con respaldo de PLI, está expandiendo los sistemas de resonancia magnética y tomografía computarizada de gama media a hospitales de nivel 2, mientras que la adopción de la cirugía robótica está creciendo en los centros de turismo médico.
La demanda de IVD se disparó tras la pandemia a medida que las plataformas Truenat se extendían a las clínicas de atención primaria, y las ayudas asistenciales seguían teniendo poca penetración debido a la escasez de seguros. Los dispositivos dentales estaban ganando terreno en las zonas urbanas gracias a los procedimientos cosméticos. En conjunto, la combinación de segmentos se inclinaba hacia el manejo de enfermedades crónicas a medida que el tamaño del mercado indio de dispositivos médicos para soluciones de monitorización y atención domiciliaria se expandía junto con el envejecimiento demográfico y los trastornos del estilo de vida.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Por plataforma tecnológica: lo convencional domina, la realidad aumentada y virtual acelera
Los equipos electromecánicos convencionales y desechables representaron el 42.32 % de los ingresos en 2025, lo que subraya la persistencia de su base instalada en hospitales públicos y privados. Las herramientas de realidad aumentada y virtual para simulación quirúrgica presentan un crecimiento del 8.77 % anual, lo que reduce el riesgo de complicaciones y los costes de formación. Los monitores portátiles y los periféricos de telesalud cumplen con los estándares de datos de la ABHA, lo que permite la captura continua de signos vitales.
Las plataformas de cirugía robótica, lideradas por da Vinci y SSI Mantra, se están expandiendo a la urología y la ginecología, aunque los costos de capital limitan su adopción generalizada. Las guías quirúrgicas impresas en 3D en centros ortopédicos ofrecen precisión específica para cada paciente. Los algoritmos de diagnóstico con IA, como la suite de imágenes de Qure.ai, están transformando los flujos de trabajo en radiología. En conjunto, estos avances posicionan a las plataformas conectadas para controlar una mayor porción del mercado de dispositivos médicos de la India para 2031.
Por aplicación terapéutica: Anclajes de cardiología, Sprints de neurología
Cardiología contribuyó con el 24.05 % de los ingresos terapéuticos en 2025, gracias a los servicios de bypass y angioplastia con ventajas económicas de la India, que atraen a pacientes extranjeros. Neurología crecerá un 9.22 % anual, impulsada por nuevas unidades de ictus en hospitales de segundo nivel equipados con angiografía por tomografía computarizada y sistemas de trombectomía. Los implantes ortopédicos mantienen su escala, aunque los precios máximos limitan la rentabilidad.
La oftalmología se está expandiendo gracias al volumen de cataratas, mientras que las adquisiciones oncológicas se centran en aceleradores lineales y braquiterapia. Se prevé que la cuota de mercado de dispositivos médicos en India para aplicaciones de atención crónica aumente, ya que las enfermedades no transmisibles superan el 65 % de la mortalidad, lo que orientará las inversiones hacia dispositivos de monitorización a largo plazo y atención domiciliaria.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Por el usuario final: los hospitales dominan, las clínicas aumentan
Los hospitales captaron el 65.43 % de la demanda de 2025 gracias a las expansiones de la atención terciaria y a la incorporación de 33 000 centros por parte de Ayushman Bharat. Se proyecta que las clínicas crecerán a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.43 %, aprovechando las cadenas de especialidades para ofrecer servicios ambulatorios de alto margen en ciudades de segundo y tercer nivel. Los templos de atención primaria Ayushman Arogya generan pedidos constantes de ecógrafos portátiles y monitores de presión arterial automatizados, mientras que las plataformas de atención domiciliaria aceleran la adopción de wearables.
Los laboratorios de diagnóstico están automatizando los analizadores para satisfacer los volúmenes de pruebas de la población asegurada, y los centros de cirugía ambulatoria están invirtiendo en anestesia portátil y kits mínimamente invasivos. Los centros de rehabilitación se están expandiendo en las áreas metropolitanas para la atención post-ictus y traumatismos. Esta diversificación subraya cómo los entornos de atención distribuida están redefiniendo las prioridades de adquisición en el mercado de dispositivos médicos de la India.
Panorama competitivo
Las multinacionales —GE Healthcare, Siemens Healthineers, Philips, Medtronic y Abbott— controlan en conjunto entre el 40 % y el 45 % de los ingresos gracias a su liderazgo tecnológico y sus colaboraciones con hospitales. Las empresas nacionales —Meril, Trivitron, BPL Medical y Molbio Diagnostics— están creciendo rápidamente gracias a los incentivos de PLI y a estructuras de costes más bajas. Los precios máximos de stents e implantes han impulsado la reducción de SKU para la contratación pública, mientras que los segmentos premium de pago privado mantienen modelos con todas las funciones.
Empresas disruptivas centradas en software como Qure.ai y Niramai monetizan los servicios de IA mediante modelos de suscripción, evitando así una elevada inversión de capital en hardware. El robot de SSI Mantra ilustra la innovación autóctona en segmentos complejos a precios un 40 % más bajos. Las alianzas estratégicas —por ejemplo, GE Healthcare con IIT-Madras en algoritmos y Siemens con Apollo en diagnóstico remoto— indican una convergencia de las capacidades de hardware y software. Por lo tanto, el mercado indio de dispositivos médicos se está bifurcando en segmentos premium y de valor con carteras de productos y modelos de comercialización diferenciados.
Líderes de la industria de dispositivos médicos de la India
Abbott Laboratories
GE Healthcare
Koninklijke Philips NV
Medtronic plc
Siemens Healthineers
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Desarrollos recientes de la industria
- Enero de 2026: Shukra Pharmaceuticals recibió una carta de intención de la Autoridad de Desarrollo Industrial de Yamuna Expressway (YEIDA) para establecer una instalación de fabricación de dispositivos médicos de 587 millones de INR en Uttar Pradesh, para un terreno de 10 acres en el Parque de Dispositivos Médicos bajo la iniciativa Invest UP.
- Septiembre de 2025: Tata Elxsi, uno de los líderes mundiales en diseño y servicios tecnológicos, anunció la inauguración del Centro de Desarrollo de Bayer en Radiología en sus instalaciones de Pune, India. El centro está diseñado para desarrollar conjuntamente con Bayer, líder en áreas clave de radiología, dispositivos de radiología avanzados y tecnología que permiten el diagnóstico y tratamiento tempranos y precisos de enfermedades críticas, apoyando así la misión global de Bayer de brindar soluciones innovadoras, seguras y conformes a la normativa a pacientes y personal clínico de todo el mundo.
- Octubre de 2025: Medtronic lanzó dos dispositivos electroquirúrgicos avanzados, el generador electroquirúrgico Valleylab FT10 (VLFT10FXGEN) y el generador de sellado de vasos Valleylab (VLFT10LSGEN), en India.
Alcance del informe sobre el mercado de dispositivos médicos de la India
Según el Alcance, un dispositivo médico es un tipo de instrumento, aparato, dispositivo, máquina o implante utilizado para diagnosticar, tratar, monitorear o prevenir enfermedades.
El mercado de dispositivos médicos en India está segmentado por tipo de dispositivo y usuario final. Por tipo de dispositivo, el mercado se divide en dispositivos respiratorios, cardiológicos, ortopédicos, de diagnóstico por imagen, endoscopia, oftalmológicos y otros. Entre estos dispositivos se incluyen dispositivos de soporte vital y dentales, entre otros. Por usuario final, el mercado se segmenta en hospitales, centros de diagnóstico y otros usuarios finales. Entre estos últimos se incluyen clínicas, centros ambulatorios y centros de atención médica domiciliaria, entre otros. El informe ofrece el valor (en millones de USD) de estos segmentos.
| Dispositivos de diagnóstico por imágenes |
| Dispositivos terapéuticos |
| Dispositivos quirúrgicos |
| Dispositivos de monitoreo |
| Diagnóstico in vitro (IVD) |
| Ayudas de asistencia y movilidad |
| Dispositivos dentales |
| Otros dispositivos |
| Electromecánicos convencionales y desechables |
| Monitoreo portátil y remoto |
| Telesalud y mHealth |
| Cirugía Robótica |
| Impresión 3D |
| Realidad aumentada/virtual (RA/RV) |
| Nanotecnología |
| Otras plataformas tecnológicas |
| Cardiología |
| Ortopedía |
| Neurología |
| Oftalmología |
| Cirugía General |
| Otras Aplicaciones Terapéuticas |
| Hospitales |
| Clínicas |
| Entornos de atención domiciliaria |
| Otros usuarios finales |
| Por tipo de dispositivo | Dispositivos de diagnóstico por imágenes |
| Dispositivos terapéuticos | |
| Dispositivos quirúrgicos | |
| Dispositivos de monitoreo | |
| Diagnóstico in vitro (IVD) | |
| Ayudas de asistencia y movilidad | |
| Dispositivos dentales | |
| Otros dispositivos | |
| Por plataforma tecnológica | Electromecánicos convencionales y desechables |
| Monitoreo portátil y remoto | |
| Telesalud y mHealth | |
| Cirugía Robótica | |
| Impresión 3D | |
| Realidad aumentada/virtual (RA/RV) | |
| Nanotecnología | |
| Otras plataformas tecnológicas | |
| Por Aplicación Terapéutica | Cardiología |
| Ortopedía | |
| Neurología | |
| Oftalmología | |
| Cirugía General | |
| Otras Aplicaciones Terapéuticas | |
| Por usuario final | Hospitales |
| Clínicas | |
| Entornos de atención domiciliaria | |
| Otros usuarios finales |
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tamaño tendrá el mercado de dispositivos médicos de la India en 2026?
Se valoró en 18.30 millones de dólares en 2026 y se proyecta que alcance los 26.66 millones de dólares en 2031.
¿Qué categoría de dispositivos está creciendo más rápido?
Los dispositivos de monitoreo, incluidos los sensores portátiles de ECG y glucosa, están avanzando a una CAGR del 8.54 % hasta 2031.
¿Qué participación tienen los hospitales en la demanda global?
Los hospitales contribuyeron con el 65.43% de los ingresos de 2025, lo que refleja su dominio en las compras de equipos de alto valor.
¿Cómo está impactando el programa PLI a la manufactura local?
Veintidós plantas nuevas han iniciado su producción, generando USD 1.48 millones en ventas acumuladas y acelerando la localización de componentes.
¿Qué área terapéutica lidera el mercado?
La cardiología sigue siendo la aplicación más importante, con una participación del 24.05%, impulsada por los turistas médicos que llegan en busca de cirugías cardíacas rentables.
¿A qué retos se enfrentan los pequeños fabricantes?
Los altos costos de cumplimiento normativo y los estrictos requisitos de vigilancia posterior a la comercialización presionan desproporcionadamente a las PYME.
