Tamaño del mercado de gestión de residuos sólidos municipales de la India
| Periodo de estudio | 2020 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 7.85 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 10.37 mil millones |
| TACC (2025 - 2030) | 5.72% |
| Concentración de mercado | Baja |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de gestión de residuos sólidos municipales en India
Se estima que el tamaño del mercado de gestión de residuos sólidos municipales de la India será de 7.85 millones de dólares en 2025, y se espera que alcance los 10.37 millones de dólares en 2030, con una CAGR del 5.72 % durante el período de pronóstico (2025-2030).
En los últimos años, el sector de gestión de residuos sólidos de la India ha experimentado un notable crecimiento, impulsado en gran medida por las iniciativas gubernamentales que hacen hincapié en la limpieza y el saneamiento. Con una población en expansión y una rápida urbanización, la India ha experimentado un marcado aumento en la generación de residuos, lo que subraya la urgente necesidad de una gestión eficiente y sostenible de los mismos. La Swachh Bharat Abhiyan (Misión India Limpia) del gobierno ha revitalizado el sector, amplificando la demanda de soluciones de gestión de residuos.
Según el Instituto de Energía y Recursos (TERI), la India produce más de 62 millones de toneladas (TM) de residuos al año. De esta cantidad, solo se recogen 43 TM; 12 TM se tratan antes de su eliminación, mientras que una asombrosa cantidad de 31 TM terminan en vertederos. Una parte importante de los residuos generados no se trata y, a menudo, no se contabilizan. Esta insuficiencia en la recogida, el transporte, el tratamiento y la eliminación de residuos ha suscitado acuciantes preocupaciones ambientales y de salud pública en todo el país.
Se estima que, para 2025, la generación de residuos urbanos en la India alcanzará los 0.7 kg por persona y día, lo que supone un aumento de cuatro a seis veces en comparación con las cifras de 1999. El Ministerio de Medio Ambiente, Bosques y Cambio Climático destaca que la India, con una tasa media de crecimiento anual del 4%, genera actualmente 62 millones de toneladas de residuos (tanto reciclables como no reciclables) cada año. Los principales materiales de desecho incluyen residuos sólidos, residuos plásticos y residuos electrónicos.
Se prevé que la generación de residuos sólidos municipales aumente a 165 millones de toneladas en 2030, impulsada por la evolución de los patrones de consumo y el rápido crecimiento económico.
En el marco de la Misión Swachh Bharat 2.0, los organismos locales urbanos (ULB) de toda la India tienen el mandato de remediar los vertederos existentes para 2023 en las ciudades con poblaciones inferiores a un millón de habitantes, y para 1 en las ciudades más grandes, adoptando métodos ambientalmente sostenibles.
Cada día, más de 30,000 toneladas, o el 21% del total de residuos sólidos urbanos, no se procesan en la India y terminan en vertederos. Un informe indica que habrá un aumento de vertederos con residuos antiguos en al menos 16 estados y territorios de la Unión entre 2023 y 2024. “Si bien se ha abordado el 17% de los residuos antiguos de la India, hay planes en marcha para otro 26%. Sin embargo, el 56% restante permanece intacto”. Es alarmante que estados y territorios de la Unión como Bengala Occidental, Mizoram y Ladakh procesen menos de la mitad de los residuos sólidos urbanos que generan.
En mayo de 2024, la tasa de reparación de los informes de uso ilegal de plástico a través de la aplicación móvil del CPCB cayó al 19%, frente al 25% en marzo de 2023.
Tras la prohibición de los plásticos de un solo uso en la India en julio de 2022, la Junta Central de Control de la Contaminación introdujo la aplicación móvil SUP-CPCB, que permite a los ciudadanos denunciar la venta y el uso ilegal de plástico. Sin embargo, a medida que transcurrió el tiempo, la tasa de respuesta de la agencia central a estas denuncias se redujo al 19%. A pesar de la prohibición de 2022, los desafíos para hacer cumplir la ley y gestionar los residuos plásticos siguen siendo graves.
En conclusión, si bien la India ha logrado avances importantes en la gestión de los residuos sólidos, aún quedan desafíos importantes por delante. Las iniciativas del gobierno, como la iniciativa Swachh Bharat Abhiyan y la prohibición de los plásticos de un solo uso, han sentado unas bases sólidas. Sin embargo, la aplicación y el cumplimiento efectivos de estas medidas son cruciales.
Abordar las deficiencias en la recolección, tratamiento y eliminación de residuos, junto con mejorar los mecanismos de reparación de actividades ilegales, será esencial para lograr una gestión sostenible de los residuos y mitigar los riesgos para el medio ambiente y la salud pública.
Tendencias del mercado de gestión de residuos sólidos municipales en India
El segmento residencial domina el mercado
La India es el segundo país más poblado del mundo y las zonas residenciales son las principales generadoras de residuos. El aumento de la urbanización no solo ha aumentado la cantidad de viviendas, sino que también ha incrementado la producción de residuos. Se estima que los residentes urbanos generan entre 0.55 y 1 kg de residuos al día, lo que supera a sus homólogos rurales.
Delhi y su Región de la Capital Nacional (NCR) producen más de 14,000 toneladas por día (TPD) de residuos sólidos urbanos (RSU). De esta cantidad, solo 10,729 TPD se procesan, lo que deja poco más de 3,000 TPD sin tratar diariamente. En consecuencia, la región se enfrenta a un problema de residuos heredados, acumulando más de 321 lakh toneladas métricas (LMT) en varios vertederos, de las cuales solo 150.12 LMT se tratan. Teniendo en cuenta los patrones de consumo cambiantes y el rápido crecimiento económico, las proyecciones indican que la generación de residuos sólidos urbanos podría alcanzar los 165 millones de toneladas en 2030.
En Delhi, la generación diaria combinada de residuos entre la Corporación Municipal de Delhi (MCD), el Consejo Municipal de Nueva Delhi y la Junta de Cantones de Delhi asciende a 11,342 TPD, con un legado de residuos de 280 LMT. Sin embargo, solo se procesan 8,073 TPD, lo que deja aproximadamente 3,800 TPD de residuos frescos en los vertederos de Ghazipur y Bhalswa.
Según la declaración jurada, la creación de nuevas instalaciones en cinco lugares adicionales durante los próximos cuatro años tiene como objetivo aumentar la capacidad de procesamiento de residuos a 15,473 2027 TPD. Si bien existe una hoja de ruta para la remediación completa de los residuos heredados, se prevé que esta iniciativa esté en pleno funcionamiento para diciembre de XNUMX.
En Ghaziabad y Greater Noida, en Uttar Pradesh, la generación de residuos sólidos urbanos se estima en 1,950 TPD. La capacidad de procesamiento de Ghaziabad supera su producción de residuos, pero Noida se enfrenta a un déficit de 218 TPD. Los residuos heredados de Ghaziabad ascienden a 2.69 LMT, de los cuales 1.46 LMT se remediaron, mientras que los de Greater Noida son 3.69 MLT. En cuanto a los residuos de construcción y demolición (C&D), Ghaziabad puede gestionar la generación diaria de 325 TPD, pero Greater Noida carece de instalaciones para las 100-500 TPD que se producen diariamente, como se destaca en la declaración jurada.
En Alwar, Rajastán, la instalación diseñada para procesar 180 TPD de residuos municipales actualmente trata solo 51 TPD. Sin embargo, se prevé que esté en pleno funcionamiento en septiembre de 2024.
La creciente generación de residuos en las zonas urbanas de la India plantea importantes desafíos para los sistemas de gestión de residuos. Si bien se están realizando esfuerzos para mejorar las capacidades de procesamiento y remediar los residuos heredados, la brecha entre la generación de residuos y su tratamiento sigue siendo considerable. Para abordar este problema se requieren inversiones sostenidas en infraestructura, una implementación eficaz de políticas y la concienciación pública para garantizar un medio ambiente más limpio y saludable para las generaciones futuras.
El desperdicio de alimentos está dominando el mercado
La industria de procesamiento de alimentos de la India desempeña un papel fundamental en la economía del país, ya que representa casi el 30% del mercado total de alimentos. Sin embargo, el sector se enfrenta a desafíos derivados de su creciente huella ecológica, consecuencia del rápido crecimiento demográfico y del aumento del consumo. De manera alarmante, los informes revelan que entre el 20% y el 25% de todos los alimentos producidos en la India se desperdician cada año, lo que subraya la necesidad urgente de prácticas sostenibles y eficientes.
Según el último Informe sobre el índice de desperdicio de alimentos de las Naciones Unidas, los hogares indios desperdician la asombrosa cantidad de 78.2 millones de toneladas de alimentos al año. Esto es especialmente preocupante si se tiene en cuenta que la India alberga la mayor población de personas hambrientas del mundo. El informe, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en previsión del Día Internacional de Cero Residuos, destaca que cada indio desperdicia una media de 55 kg de alimentos al año. Cabe destacar que las regiones rurales desperdician menos alimentos en comparación con sus homólogas urbanas.
El desperdicio anual de alimentos de los hogares indios tiene el potencial de alimentar a casi 377 millones de personas. Según la estimación del Informe sobre el índice de desperdicio de alimentos de 2024, que arroja un desperdicio anual de 55 kg per cápita, el desperdicio total de alimentos de la India alcanza la asombrosa cifra de 78.2 millones de toneladas. Si se redujera este desperdicio, podría satisfacer aproximadamente el 26.5% de las necesidades anuales de alimentos básicos del país, lo que equivale a 207.5 kg por persona al año.
El desperdicio de alimentos incluye componentes comestibles y no comestibles, como cáscaras de verduras, cáscaras de huevo, restos de comida, frutas desechadas, productos horneados inutilizables y huesos. Este problema del desperdicio de alimentos es relativamente reciente y surge a raíz de los cambios en las prácticas tradicionales de consumo de alimentos en la India. Los hogares, los servicios de alimentación y los puntos de venta minorista son los principales culpables del desperdicio de alimentos.
Los servicios de alimentación abarcan una amplia gama de entidades, desde restaurantes y hoteles hasta centros de salud e instituciones educativas. Los puntos de venta minoristas incluyen tiendas de comestibles, supermercados, mercados de agricultores y distribuidores mayoristas. Si bien la India ha implementado políticas para gestionar los desechos húmedos orgánicos, haciendo hincapié en la participación ciudadana y las prácticas sostenibles, sigue habiendo una notable ausencia de políticas dirigidas directamente a la reducción del desperdicio de alimentos.
La adopción de los principios de excelencia operativa es fundamental para que la industria de procesamiento de alimentos de la India defienda la sostenibilidad y reduzca el desperdicio. Al aprovechar la producción eficiente, la mejora continua y la optimización de procesos, la industria puede reducir significativamente su impacto ambiental y, al mismo tiempo, mejorar la eficiencia y la rentabilidad.
Para alcanzar un futuro sin residuos es necesaria la colaboración entre los actores de la industria y los responsables de las políticas, y el OPEX es el que marca el camino. Aunque el camino hacia el objetivo de cero residuos está plagado de desafíos, es un objetivo al que se puede llegar con el enfoque y las medidas estratégicas adecuadas.
Descripción general de la industria de gestión de residuos sólidos municipales en India
El mercado de gestión de residuos sólidos urbanos (RSU) de la India es altamente competitivo y está en crecimiento debido a la creciente urbanización, las estrictas regulaciones gubernamentales y la creciente conciencia sobre las prácticas de gestión sostenible de los residuos. El mercado se caracteriza por la presencia de empresas establecidas y actores emergentes que ofrecen una variedad de servicios, incluida la recolección, segregación, reciclaje y eliminación de residuos. Algunos de los actores incluyen Ramky Enviro Engineers Ltd, Antony Waste Handling Cell Ltd, Ganesha Ecosphere, Veolia Group y Eco Wise Waste Management Pvt Ltd.
Líderes del mercado de gestión de residuos sólidos municipales de la India
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Ramky Enviro Ingenieros Ltd
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Célula de manipulación de residuos Antony Ltd.
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Ecosfera de Ganesha
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Grupo Veolia
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Gestión de residuos ecológicamente racionales Pvt Ltd
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Noticias del mercado de gestión de residuos sólidos municipales de la India
- Octubre de 2024: La Corporación Municipal de Brihanmumbai (BMC) está considerando la introducción de un impuesto a la gestión de residuos sólidos (SWM) para sus residentes. Este impuesto tiene como objetivo financiar la infraestructura, los servicios y las operaciones esenciales para la recolección, el transporte, el procesamiento, el reciclaje y la eliminación de residuos responsables con el medio ambiente. La BMC está considerando imponer este impuesto junto con el proyecto de ley de impuestos a la propiedad. Cabe destacar que las vecinas Navi Mumbai y Thane ya han incorporado tarifas de gestión de residuos sólidos a sus sistemas de impuestos a la propiedad.
- Julio de 2024: El Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) y el Gobierno de la India firmaron un acuerdo de préstamo por valor de 200 millones de dólares (aproximadamente 1,700 millones de rupias indias). Los fondos tienen como objetivo mejorar la gestión de residuos sólidos y los esfuerzos de saneamiento en 100 ciudades de ocho estados. El programa, que se basa en la amplia experiencia del BAsD en el desarrollo de infraestructura urbana, está destinado a integrar las mejores prácticas mundiales. Además, aprovechará las tecnologías digitales de vanguardia y priorizará las estrategias de resiliencia climática y ante desastres en la gestión de residuos sólidos municipales, todo ello en un intento por promover un medio ambiente más limpio y libre de contaminación.
Segmentación de la industria de gestión de residuos sólidos municipales en India
La gestión de los residuos sólidos municipales desempeña un papel fundamental en la planificación urbana y en la garantía de la sostenibilidad ambiental. Este proceso abarca la recolección, el transporte, el tratamiento y la eliminación de los residuos sólidos producidos por los hogares, las empresas y las instituciones de un municipio. A medida que la urbanización se acelera y la población crece, la gestión eficaz de los residuos sólidos surge como un importante desafío mundial.
Un análisis exhaustivo de los antecedentes de la gestión de residuos sólidos municipales en India, que abarca las tendencias actuales del mercado, las restricciones, las actualizaciones tecnológicas y la información detallada sobre los distintos segmentos y el panorama competitivo de la industria. El impacto de la geopolítica y la pandemia en el mercado también se ha incorporado y considerado durante el estudio.
El mercado de gestión de residuos sólidos urbanos de la India está segmentado por tipo de residuo (papel y cartón, residuos electrónicos, residuos plásticos, residuos metálicos, residuos de vidrio, otros), por fuente (residencial, comercial, construcción, otros), por métodos de eliminación (vertedero, incineración, reciclaje, otros). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado de gestión de residuos sólidos urbanos de la India en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por fuente | Residencial. |
| Comercial | |
| Construcción | |
| Otros - Leecork | |
| Por métodos de eliminación | Vertedero |
| Incineración | |
| Bandas de Reciclaje | |
| Otros - Leecork | |
| Por Tipo de Residuos | Papel y cartón |
| Residuos Metálicos | |
| Desperdicios plásticos | |
| Residuos de vidrio | |
| E-Waste | |
| Otros - Leecork |
| Residencial. |
| Comercial |
| Construcción |
| Otros - Leecork |
| Vertedero |
| Incineración |
| Bandas de Reciclaje |
| Otros - Leecork |
| Papel y cartón |
| Residuos Metálicos |
| Desperdicios plásticos |
| Residuos de vidrio |
| E-Waste |
| Otros - Leecork |
Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de gestión de residuos sólidos municipales en India
¿Qué tan grande es el mercado de gestión de residuos sólidos municipales en la India?
Se espera que el tamaño del mercado de gestión de residuos sólidos municipales de la India alcance los USD 7.85 mil millones en 2025 y crezca a una CAGR del 5.72% para llegar a USD 10.37 mil millones en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de gestión de residuos sólidos municipales en la India?
Se espera que en 2025 el tamaño del mercado de gestión de residuos sólidos municipales de la India alcance los 7.85 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de gestión de residuos sólidos municipales de la India?
Ramky Enviro Engineers Ltd, Antony Waste Handling Cell Ltd, Ganesha Ecosphere, Veolia Group y Eco Wise Waste Management Pvt Ltd son las principales empresas que operan en el mercado de gestión de residuos sólidos municipales de la India.
¿Qué años cubre este mercado de gestión de residuos sólidos municipales de la India y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de gestión de residuos sólidos municipales de la India se estimó en USD 7.40 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de gestión de residuos sólidos municipales de la India para los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de gestión de residuos sólidos municipales de la India para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Informe sobre la industria de gestión de residuos sólidos municipales en India
Estadísticas sobre la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de la gestión de residuos sólidos municipales de la India en 2025, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de la gestión de residuos sólidos municipales de la India incluye una previsión del mercado para el período 2025 a 2030 y una descripción general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en formato PDF.
