Tamaño y participación del mercado de gas natural en la India

Mercado de gas natural de la India (2025-2030)
Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0.

Análisis del mercado de gas natural en India por Mordor Intelligence

El tamaño del mercado de gas natural de la India se valoró en 77.40 millones de metros cúbicos estándar (MMSCM) en 2025 y se estima que crecerá desde 81.47 millones de MMSCM en 2026 hasta alcanzar los 105.28 millones de MMSCM en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5.26% durante el período de previsión (2026-2031).

Los planes del Gobierno de aumentar la participación del combustible en la combinación de energía primaria del 6.7% al 15% para 2030 respaldan esta perspectiva, respaldada por 67 mil millones de dólares en gasoductos troncales, terminales de importación de GNL y proyectos de gas urbano durante los próximos seis años. [ 1 ]Fundación India para el Valor de Marca, “Informe sobre la industria del petróleo y el gas”, ibef.orgLa adopción de una tarifa unificada de 80.97 INR/MMBTU, la aceleración de la implantación del gas urbano en 307 zonas geográficas y la ampliación de los mandatos de mezcla de bio-GNC impulsan el impulso institucional. La capacidad de importación de GNL, que prácticamente se duplicará para 2026, la construcción de un gasoducto en la costa este y los incentivos para la descarbonización industrial en las industrias del acero, la refinación y la petroquímica, impulsan aún más la demanda. La mayor exposición a los precios globales del GNL, la disminución de la producción en los yacimientos nacionales tradicionales y los retrasos en las servidumbres de paso en los corredores forestales moderan el crecimiento a corto plazo, lo que impulsa a los actores del sector a diversificar las materias primas, reestructurar los contratos de GNL hacia índices basados ​​en centros de distribución e invertir en almacenamiento como estrategias defensivas.

Conclusiones clave del informe

  • Por sector de uso final, la producción de fertilizantes retuvo el 28.60% de la participación en el mercado de gas natural de la India en 2025, mientras que se prevé que el transporte crezca a una CAGR del 6.78% hasta 2031.
  • Por tipo, el gas natural comprimido (GNC) representó el 47.10% del tamaño del mercado de gas natural de la India en 2025 y se espera que se expanda a una CAGR del 5.83% hasta 2031.
  • Por fuente, las importaciones de GNL capturaron el 48.00% de la participación del mercado de gas natural de la India en 2025 y registrarán una CAGR del 5.86% durante el período previsto.
  • Por geografía, Gujarat y Maharashtra contribuyeron conjuntamente con el 35.70% del tamaño del mercado de gas natural de la India en 2025, mientras que se prevé que los estados del este registren la CAGR más alta, del 7.95%, hasta 2031.
  • Por concentración de empresas, GAIL, Petronet LNG, Gujarat Gas, Indraprastha Gas y Adani Total Gas operaron juntas la mayor parte de los activos de ductos y CGD en 2024.

Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.

Análisis de segmento

Por tipo: La aceleración del GNC supera la adopción de Papúa Nueva Guinea

El GNC representó el 47.10 % del mercado de gas natural de la India en 2025 y se prevé una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.83 %, frente a la participación dominante de Papúa Nueva Guinea, del 52.90 %, pero con una trayectoria más lenta. La rápida expansión de estaciones (8,067 puntos de venta operativos para marzo de 2025) y las políticas de transporte favorables convierten al GNC en una herramienta accesible para la descarbonización de flotas comerciales. El lanzamiento de motocicletas y scooters de GNC por parte de Bajaj Auto amplía el universo de vehículos de dos ruedas. La expansión en Papúa Nueva Guinea sigue viéndose afectada por el coste de la conexión, la competencia del GLP subvencionado y la menor densidad rural, lo que deja a 93 zonas geográficas sin una sola conexión doméstica. Esto obliga a las empresas de distribución de gas natural comprimido (CGD) a desarrollar sistemas de pago por uso y de gasoductos comunitarios.

Mercado de gas natural en India: participación de mercado por tipo, 2025
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Por Fuente: La dependencia de las importaciones se intensifica a pesar del impulso interno

El GNL se aseguró el 48.00% de la cuota de mercado del gas natural en India en 2025, convirtiéndose en el mayor contribuyente individual al crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.86% hasta 2031. La capacidad de importación prevista aumenta de 2.1 billones de pies cúbicos (BPC) a casi 4 BPC para 2026, destacando la terminal de Dhamra en la costa este, que reduce los tramos de envío a los consumidores orientales. Las ganancias nacionales en alta mar tienen dificultades para compensar las tasas de declive en las cuencas tradicionales; sin embargo, las adjudicaciones de superficie HELP y el campo Hatta de ONGC-IOCL ofrecen impulsos localizados. La diversificación de proveedores se amplía; Catar suministró el 61% de los cargamentos en 2024, pero la cuota de EE. UU. ascendió al 13.5%, con margen para alcanzar el 18% en virtud de los acuerdos de colaboración estratégica (SPA) firmados recientemente.

Por sector de uso final: el transporte emerge como motor de crecimiento

Los fertilizantes retuvieron el 28.60% del tamaño del mercado de gas natural de la India en 2025 mediante asignaciones protegidas, pero el transporte superará a todos los demás segmentos con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.78%, gracias al impulso del sector automotor de GNC y el transporte de GNL por carretera. El gas urbano (doméstico y comercial) contribuyó con el 19.10%, y el calor de proceso industrial en acero, vidrio y cerámica se perfila como un segmento de demanda de alto valor y menor elasticidad.

Mercado de gas natural en India: cuota de mercado por sector de uso final, 2025
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Análisis geográfico

Gujarat y Maharashtra representaron el 35.70 % del tamaño del mercado de gas natural de la India en 2025, beneficiándose de la proximidad a las terminales de GNL de Dahej y Hazira, las franquicias consolidadas de gas comprimido de gran capacidad (CGD) y los densos núcleos industriales. La red de Gujarat ya abastece a 1.93 millones de hogares a través de Gujarat Gas, lo que demuestra cómo la adopción temprana impulsa un consumo sostenido. Las ampliaciones en la costa este están equilibrando el dominio occidental. Andhra Pradesh se está posicionando como un centro dual de GNL y biogás comprimido (bio-GNC), con el anuncio de Reliance Industries de 500 plantas de biogás comprimido valoradas en 65 000 millones de rupias indias, que producirán 4 millones de toneladas anuales.

Los estados orientales —Bengala Occidental, Odisha, Jharkhand y Bihar— representan reservas latentes de demanda, afectadas por la escasez de gasoductos. La finalización del corredor Jagdishpur-Haldia-Bokaro-Dhamra y la unificación de tarifas nivelarán los precios del gas natural, lo que hará que el gas natural sea competitivo frente al carbón en estos estados ricos en carbón y facilitará la adopción de fertilizantes, acero y CGD. Bihar aspira a tener 5.3 millones de conexiones domésticas en Papúa Nueva Guinea para 2030, sujeto a una mayor rapidez en las autorizaciones y la construcción de la última milla.

Estados del sur como Tamil Nadu y Karnataka están viendo una mejora en el acceso al GNL a través de las terminales de Ennore y Kochi. Los parques industriales de la industria automotriz, textil y electrónica se preparan para conectarse a las redes troncales, especialmente a medida que la confiabilidad de la red y el cumplimiento de la descarbonización cobran mayor importancia en las decisiones de inversión. La orografía del noreste complica los ductos lineales, pero las líneas de alta presión y menor diámetro, así como el transporte virtual de GNL por carretera, cubren las brechas hasta que se materialicen las aprobaciones completas de los derechos de paso.

Panorama competitivo

El mercado indio de gas natural está moderadamente fragmentado. GAIL controla una parte importante de los kilómetros de gasoductos, lo que subraya un monopolio cuasi natural en la transmisión. Petronet LNG lidera la regasificación con Dahej y Kochi, pero las nuevas terminales en Dhamra y Chhara reducen las barreras de entrada para la competencia. La distribución de gas urbano es más controvertida. Gujarat Gas, Indraprastha Gas y Mahanagar Gas dominan las concesiones tradicionales, mientras que Adani Total Gas aprovecha los amplios recursos y las sinergias entre empresas para expandirse a áreas nuevas. Los recientes recortes en la asignación de APM en 2024 redujeron la oferta hasta en un 21%, obligando a las empresas de GNC a mezclar GNL de mayor costo, ajustar las tarifas al consumidor y acelerar la adquisición de bio-GNC.

Las estrategias se inclinan hacia la integración vertical y la transición de combustibles. Adani Total Gas obtuvo 375 millones de dólares para el crecimiento de la red; ONGC adquirió la cartera eólica de 288 MW de PTC Energy, lo que indica la intención de combinar el gas con la generación renovable y los proyectos piloto de captura de carbono. La digitalización, desde la medición inteligente hasta el mantenimiento predictivo, se perfila como un factor diferenciador competitivo, con grandes distribuidores implementando sensores IoT para reducir las pérdidas de gas no contabilizadas y optimizar el tiempo de funcionamiento de los surtidores de GNC.

Los avances regulatorios también influyen en la rivalidad. La Junta Reguladora del Petróleo y el Gas Natural está estudiando el acceso abierto de terceros a las estaciones de GNC, lo que podría romper la exclusividad de las empresas establecidas y permitir a los minoristas de combustible abastecerse de gas de forma independiente. Esto podría fomentar la competencia de precios en el surtidor y acelerar la profundización del mercado si se acompaña de tarifas de red transparentes y mecanismos de equilibrio de la oferta.

Líderes de la industria del gas natural en India

  1. GAIL (India) limitada

  2. Corporación de Petróleo y Gas Natural (ONGC)

  3. Petronet LNG Limitado

  4. Corporación de petróleo indio limitada

  5. Adani Total Gas Limitado

  6. *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Corporación de Petróleo y Gas Natural, Reliance Industries, Indian Oil Corporation Limited, Adani Total Gas Limited, Punj Lloyd Limited
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Desarrollos recientes de la industria

  • Mayo de 2025: GAIL anunció planes para elegir participaciones minoritarias en plantas de GNL de EE. UU. para asegurar volúmenes a largo plazo frente a la demanda prevista de 500 MMscm/d de la India para 2030.
  • Abril de 2025: Las nuevas reglas de asignación permiten a las empresas de CGD recibir cuotas de gas nacional con dos trimestres de anticipación, lo que mejora la planificación del suministro.
  • Marzo de 2025: ONGC Green cerró su compra de PTC Energy por USD 106 millones, agregando 288 MW de activos eólicos hacia un objetivo de energías renovables de 10 GW.
  • Febrero de 2025: Petronet LNG firmó una extensión de 20 años con QatarEnergy para un suministro de 7.5 MMTPA hasta 2048

Índice del informe sobre la industria del gas natural en India

1. Introducción

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio

2. Metodología de investigación

3. Resumen Ejecutivo

4. Paisaje del mercado

  • 4.1 Visión general del mercado
  • Controladores del mercado 4.2
    • 4.2.1 Expansión de la red de distribución de gas urbano en ciudades de nivel 2 y 3
    • 4.2.2 Transición del sector de fertilizantes a materias primas basadas en gas bajo reformas de subsidios basados ​​en nutrientes
    • 4.2.3 Reestructuración de contratos de GNL que vincula los precios al centro de gas doméstico emergente
    • 4.2.4 Mandatos de descarbonización industrial para los clústeres de acero y refinación
    • 4.2.5 Conectividad de gasoductos interestatales mediante la política “Una nación, una red de gas”
    • 4.2.6 Surgimiento de objetivos de mezcla de bio-GNC para operadores de CGD
  • Restricciones de mercado 4.3
    • 4.3.1 La volatilidad de los precios spot del GNL impulsa el cambio de combustible industrial
    • 4.3.2 Retrasos en la autorización de derechos de paso de oleoductos en corredores forestales
    • 4.3.3 Límites de fórmulas de fijación de precios que limitan la economía de la inversión upstream
    • 4.3.4 Competencia por la rápida caída del costo nivelado de la energía solar más almacenamiento
  • 4.4 Análisis de la cadena de suministro
  • 4.5 Perspectiva regulatoria
  • 4.6 Perspectiva tecnológica
  • 4.7 Análisis PESTLE
  • 4.8 Las cinco fuerzas de Porter
    • 4.8.1 Amenaza de nuevos entrantes
    • 4.8.2 Poder de negociación de los proveedores
    • 4.8.3 poder de negociación de los compradores
    • 4.8.4 Amenaza de sustitutos
    • 4.8.5 Rivalidad competitiva

5. Tamaño del mercado y previsiones de crecimiento

  • 5.1 por tipo
    • 5.1.1 Gas Natural Comprimido (GNC)
    • 5.1.2 Gas natural canalizado (PNG)
    • 5.1.3 Gas natural licuado (GNL)
  • 5.2 Por fuente
    • 5.2.1 Producción nacional - En tierra
    • 5.2.2 Producción nacional - Offshore
    • 5.2.3 Importaciones de GNL
  • 5.3 Por sector de uso final
    • 5.3.1 Producción de fertilizantes
    • 5.3.2 Distribución de Gas Ciudad
    • Transporte 5.3.3
    • 5.3.4 Materia prima petroquímica
    • 5.3.5 Otros [Fabricación industrial, Agricultura (Plantación de té), CI para sistemas de tuberías, Contracción de GLP, Hierro/Acero esponjoso]

6. Panorama competitivo

  • 6.1 Concentración de mercado
  • 6.2 Movimientos estratégicos (fusiones y adquisiciones, asociaciones, acuerdos de compra de energía)
  • 6.3 Análisis de participación de mercado (clasificación/participación de mercado de las empresas clave)
  • 6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos principales, información financiera según disponibilidad, información estratégica, productos y servicios, y desarrollos recientes)
    • 6.4.1 Adani Total Gas Limitada
    • 6.4.2 Assam Gas Company Limited
    • 6.4.3 Bharat Petroleum Corporation Limitada
    • 6.4.4 Cairn Oil & Gas (Vedanta Limited)
    • 6.4.5 Essar Oil & Gas Exploration & Production Ltd.
    • 6.4.6 ExxonMobil India
    • 6.4.7 GAIL (India) limitada
    • 6.4.8 Gujarat Gas Limited
    • 6.4.9 Gujarat State Petronet Limited
    • 6.4.10 H-Energía Privada Limitada
    • 6.4.11 Hindustan Petroleum Corporation Limited
    • 6.4.12 Corporación de Petróleo de la India Limitada
    • 6.4.13 Indraprastha Gas Limitada
    • 6.4.14 Mahanagar Gas Limitada
    • 6.4.15 Corporación de Petróleo y Gas Natural (ONGC)
    • 6.4.16 Petronet LNG Limitado
    • 6.4.17 Industrias Reliance Limited
    • 6.4.18 Shell Energy India Private Limited
    • 6.4.19 Torrent Gas Private Limited
    • 6.4.20 TotalEnergies SE (Operaciones en India)

7. Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

  • 7.1 Evaluación de espacios en blanco y necesidades insatisfechas
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Marco metodológico de investigación y alcance del informe

Definiciones de mercado y cobertura clave

Nuestro estudio contabiliza cada metro cúbico de gas natural que se produce dentro de la India o se importa como GNL y finalmente se entrega a través de gasoductos, redes de distribución de gas natural o cascadas para usos de energía, fertilizantes, transporte, residenciales e industriales, independientemente de la duración del contrato o del poder calorífico.

Exclusiones: GLP embotellado, gas sintético procedente de carbón o biomasa, gas comercializado únicamente como materia prima petroquímica dentro de las instalaciones de las refinerías y volúmenes de transbordo que nunca llegan a los centros de demanda del interior del país.

Descripción general de la segmentación

  • Por Tipo
    • Gas natural comprimido (GNC)
    • Gas natural canalizado (PNG)
    • Gas Natural Licuado (GNL)
  • Por fuente
    • Producción nacional - Onshore
    • Producción nacional - Offshore
    • Importaciones de GNL
  • Por sector de uso final
    • Producción de fertilizantes
    • Distribución de Gas Ciudad
    • Transporte
    • Materia prima petroquímica
    • Otros [Fabricación industrial, Agricultura (Plantación de té), CI para sistemas de tuberías, Contracción de GLP, Hierro/Acero esponjoso]

Metodología de investigación detallada y validación de datos

Investigación primaria

Nuestros analistas entrevistaron a distribuidores de gas natural, gestores energéticos de plantas de fertilizantes, planificadores de terminales de GNL y contratistas de ingeniería, adquisición y construcción (EPC) de gasoductos en las regiones occidental, septentrional y meridional para verificar las tasas de utilización, la repercusión de los precios al contado y los calendarios de inversión a futuro. Estas conversaciones permitieron subsanar la falta de datos sobre la demanda cautiva no declarada y confirmaron la plausibilidad de las hipótesis del modelo.

Investigación documental

Comenzamos con paneles de control energéticos gubernamentales, como los informes mensuales de gas de PPAC, las declaraciones de tarifas de PNGRB y las notas de progreso de CGD del Ministerio de Petróleo, que sirven de base para los equilibrios entre oferta y demanda. Los flujos comerciales se contrastaron con los datos de importación de aduanas y los manifiestos de envío recopilados a través de las fuentes Volza y Dow Jones Factiva, mientras que las tendencias de la producción nacional se basaron en las declaraciones de ONGC y Oil India y las notas sobre el estado de los campos de DGH. La segmentación sectorial se perfeccionó con los informes de consumo del Ministerio de Fertilizantes, las hojas de despacho de centrales eléctricas de CEA y las actualizaciones periódicas del mercado de gas de la AIE. Las fuentes enumeradas ilustran, pero no agotan, el conjunto más amplio que consultamos para obtener contexto y validación numérica.

Dimensionamiento y pronóstico del mercado

Se construyó inicialmente un balance de oferta y demanda descendente utilizando series de producción e importación de GNL, que luego se distribuyeron por sector mediante ratios de penetración históricos. Se realizaron consolidaciones ascendentes selectivas, multiplicando los volúmenes de distribución de gas natural por el consumo promedio por conexión y las auditorías de rendimiento de las terminales de GNL, para verificar la razonabilidad antes del ajuste final. Los principales factores del modelo incluyen los kilómetros de gasoducto planificados y puestos en servicio, el crecimiento de las conexiones domiciliarias de gas natural, la producción nacional del gasoducto KG-DWN-98/2, el diferencial entre el precio spot y el precio de los contratos de GNL, y las fórmulas de precios vinculadas al Henry Hub. La regresión multivariante con el crecimiento del PIB, la producción de acero y las nuevas incorporaciones al parque automotor enmarca la previsión, mientras que el análisis de escenarios ajusta la dependencia de las importaciones y la elasticidad de los precios para delimitar el riesgo. Las lagunas en los datos ascendentes detallados se subsanan mediante ajustes de coeficientes validados por expertos.

Ciclo de validación y actualización de datos

Los resultados superan una revisión de analistas de tres niveles que detecta anomalías con respecto a las previsiones de demanda de la AIE y los datos de medición de CGD. Los modelos se actualizan anualmente y las actualizaciones intermedias se activan cuando varían los costes de entrega del GNL o entran en funcionamiento nuevos gasoductos principales.

¿Por qué la línea base de gas natural de la India de Mordor exige fiabilidad?

Las estimaciones publicadas difieren; las definiciones, las unidades de medida y la frecuencia de actualización rara vez coinciden.

Reconocemos esta dispersión de antemano y luego mostramos dónde surgen las variaciones.

Comparación de referencia

Tamaño de mercadoFuente anónimaPrincipal causante de la brecha
77.4 mil MMSCM (2025) Mordor Intelligence-
61.28 millones de SCM (2024) Consultoría Global AExcluye los cargamentos de GNL al contado desembarcados después de abril de 2024.
USD 131 mil millones (2024) Consultoría Regional BConvierte el volumen al precio fijo del año fiscal 22, omitiendo el impacto de la tarifa unificada.
USD 16 mil millones (2024) Revista comercial CSolo realiza un seguimiento de la demanda industrial y energética, ignorando la demanda de gas natural y el transporte.

La comparación muestra que, una vez aplicados un alcance, precios y despliegues de infraestructura consistentes, la cifra equilibrada de Mordor emerge como el punto de partida más reproducible para los planificadores que deben defender los presupuestos ante las juntas directivas y los reguladores.

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Preguntas clave respondidas en el informe

¿Cuál es el tamaño actual del mercado de gas natural de la India?

El tamaño del mercado de gas natural de la India fue de 81,471.24 MMSCM en 2026 y se proyecta que alcance 105,282.06 MMSCM para 2031.

¿Qué sector de uso final consume más gas natural en la India?

La fabricación de fertilizantes lidera el consumo con un 28.60%, gracias a las asignaciones de gas respaldadas por el Gobierno que garantizan un suministro continuo.

¿Por qué aumentan las importaciones de GNL a pesar de los esfuerzos de producción nacional?

La producción interna de yacimientos maduros está disminuyendo, mientras que nuevas terminales de GNL y contratos de suministro diversificados ofrecen volúmenes más rápidos y escalables para satisfacer la creciente demanda.

¿Cómo impacta la política tarifaria unificada en los precios regionales del gas?

Una tarifa única de 80.97 INR/MMBTU iguala los costos de transporte en todo el país, haciendo que el gas sea más asequible en los estados del este y del noreste que antes carecían de servicio.

¿Qué papel desempeña el gas natural en la estrategia de descarbonización de la India?

El gas natural sirve como combustible de transición que reduce las emisiones de CO₂ en el acero, la refinación y el transporte, mientras que su infraestructura también permite la futura adopción del hidrógeno.

¿Qué segmento se espera que crezca más rápido hasta 2031?

Se prevé que el segmento de transporte, impulsado por la adopción de vehículos de GNC y GNL, se expanda a una CAGR del 6.78 % hasta 2031.

Última actualización de la página:

Resumen del informe sobre el gas natural de la India