Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2020 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Volumen de mercado (2025) | 77.40 Mil MMSCM |
| Volumen de mercado (2030) | 100.35 Mil MMSCM |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 5.33% CAGR |
| Concentración de mercado | Mediana |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. |
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Análisis del mercado de gas natural en India por Mordor Intelligence
Se estima que el tamaño del mercado de gas natural de la India será de 77.40 mil MMSCM en 2025, y se espera que alcance los 100.35 mil MMSCM para 2030, con una CAGR del 5.33 % durante el período de pronóstico (2025-2030).
Los planes del Gobierno de aumentar la participación del combustible en la combinación de energía primaria del 6.7% al 15% para 2030 respaldan esta perspectiva, respaldada por 67 mil millones de dólares en gasoductos troncales, terminales de importación de GNL y proyectos de gas urbano durante los próximos seis años. [ 1 ]Fundación India para el Valor de Marca, “Informe sobre la industria del petróleo y el gas”, ibef.orgLa adopción de una tarifa unificada de 80.97 INR/MMBTU, la aceleración de la implantación del gas urbano en 307 zonas geográficas y la ampliación de los mandatos de mezcla de bio-GNC impulsan el impulso institucional. La capacidad de importación de GNL, que prácticamente se duplicará para 2026, la construcción de un gasoducto en la costa este y los incentivos para la descarbonización industrial en las industrias del acero, la refinación y la petroquímica, impulsan aún más la demanda. La mayor exposición a los precios globales del GNL, la disminución de la producción en los yacimientos nacionales tradicionales y los retrasos en las servidumbres de paso en los corredores forestales moderan el crecimiento a corto plazo, lo que impulsa a los actores del sector a diversificar las materias primas, reestructurar los contratos de GNL hacia índices basados en centros de distribución e invertir en almacenamiento como estrategias defensivas.
Conclusiones clave del informe
- Por sector de uso final, la producción de fertilizantes retuvo el 29% de la participación en el mercado de gas natural de la India en 2024, mientras que se prevé que el transporte crezca a una CAGR del 7.0% hasta 2030.
- Por tipo, el gas natural comprimido (GNC) representó el 47.5% del tamaño del mercado de gas natural de la India en 2024 y se espera que se expanda a una CAGR del 6.0% hasta 2030.
- Por fuente, las importaciones de GNL capturaron el 48.5% de la participación del mercado de gas natural de la India en 2024 y registrarán una CAGR del 6.0% durante el período previsto.
- Por geografía, Gujarat y Maharashtra contribuyeron conjuntamente con el 36% del tamaño del mercado de gas natural de la India en 2024, mientras que se prevé que los estados del este registren la CAGR más alta, del 8.2%, hasta 2030.
- Por concentración de empresas, GAIL, Petronet LNG, Gujarat Gas, Indraprastha Gas y Adani Total Gas operaron juntas la mayor parte de los activos de ductos y CGD en 2024.
Tendencias y perspectivas del mercado del gas natural en India
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Expansión de la red de distribución de gas urbano en ciudades de nivel 2 y 3 | + 1.2% | Gujarat, Maharashtra, Uttar Pradesh y otros centros urbanos emergentes | Mediano plazo (2-4 años) |
| La transición del sector de fertilizantes hacia materias primas basadas en gas bajo las reformas de los subsidios basados en nutrientes | + 0.8% | Principales centros de fertilizantes a nivel nacional | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Reestructuración de contratos de GNL que vincula los precios al nuevo centro de gas nacional | + 0.6% | Terminales costeras de GNL y centros comerciales nacionales | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Mandatos de descarbonización industrial para los clústeres de acero y refinación | + 0.7% | Cinturones industriales de Odisha, Jharkhand y Gujarat | Mediano plazo (2-4 años) |
| Conectividad interestatal de gasoductos mediante la política “Una nación, una red de gas” | + 0.9% | Estados del este y del noreste | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Surgimiento de objetivos de mezcla de bio-GNC para operadores de CGD | + 0.4% | Estados agrícolas rurales | Mediano plazo (2-4 años) |
Fuente: Inteligencia de Mordor
Expansión de la red de distribución de gas urbano en ciudades de nivel 2 y 3
Los despliegues en 307 áreas apuntan a 12.6 millones de conexiones de Papúa Nueva Guinea y 18,336 estaciones de GNC para 2034, impulsando el mercado de gas natural de la India hacia ciudades más pequeñas. [ 2 ]Gobierno de la India, “Autorizaciones de distribución de gas urbano”, india.gov.inGujarat Gas ha destinado 1,200 millones de rupias indias para conectar 3.3 nuevas viviendas y 200 puntos de venta de GNC en el año fiscal 25, un enfoque replicado por otros distribuidores que se aventuran más allá de las áreas metropolitanas saturadas. Las tendencias de urbanización, las prioridades de combustibles más limpios y las tarifas estandarizadas mejoran la viabilidad del proyecto, aunque la baja densidad de consumo exige modelos innovadores de última milla y respaldo político a largo plazo.
La transición del sector de fertilizantes hacia materias primas basadas en gas bajo las reformas de los subsidios basados en nutrientes
El sector atrajo el 31% de la demanda nacional en 2024 y se mantiene protegido de las fluctuaciones de los precios del GNL gracias al apoyo directo del gobierno. Las reformas canalizan el gas de APM y de nuevos pozos a las plantas de fertilizantes, lo que incentiva el abandono del uso de nafta y refuerza la seguridad del suministro. La demanda estable de este segmento, inelástico en cuanto a precios, protege al mercado indio de gas natural frente a los ciclos de sustitución de combustibles industriales, a la vez que consolida la utilización de la infraestructura.
Reestructuración de contratos de GNL que vincula los precios al nuevo centro de gas nacional
La Bolsa de Gas de la India ha introducido la negociación basada en la entrega en Dahej, Hazira y Odoru, lo que permite el descubrimiento de precios transparentes vinculados a cada centro. Los acuerdos a largo plazo de GAIL con múltiples proveedores y la extensión de 20 años de Petronet LNG con QatarEnergy ilustran carteras diversificadas diseñadas para desvincularse de las volátiles fórmulas indexadas al petróleo. A medida que aumenta la liquidez, los compradores obtienen ventaja para volúmenes flexibles y renegociaciones de pendientes que favorecen la asequibilidad en el downstream.
Conectividad interestatal de gasoductos mediante la política “Una nación, una red de gas”
La longitud operativa aumentó de 15,340 km en 2014 a 24,945 km en septiembre de 2024, con 10,805 km en construcción para completar una red nacional que iguale los precios de entrega independientemente de la distancia. [ 4 ]Ministerio de Petróleo y Gas Natural, “Producción mensual de gas y estado de los ductos”, mopng.gov.inUna mejor conectividad libera la demanda latente en las zonas desatendidas del este y el noreste, alimenta nuevas concesiones de gas urbano y garantiza una utilización equilibrada de la capacidad entre las terminales de GNL y la producción nacional.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| La volatilidad de los precios spot del GNL impulsa el cambio de combustible industrial | -0.9% | Nacional, con los centros industriales costeros más afectados | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Retrasos en la autorización de derechos de paso de oleoductos en corredores forestales | -0.6% | Estados del este y noreste, áreas tribales | Mediano plazo (2-4 años) |
| Los límites de las fórmulas de fijación de precios limitan la economía de la inversión en aguas arriba | -0.5% | Nacional, con impacto principal en las regiones de producción nacional | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Competencia por la rápida caída del costo nivelado de la energía solar más almacenamiento | -0.4% | Nacional, con máximo impacto en estados de alta irradiación solar | Largo plazo (≥ 4 años) |
Fuente: Inteligencia de Mordor
La volatilidad de los precios spot del GNL impulsa el cambio de combustible industrial
El GNL spot fluctuó entre USD 2/MMBTU a principios de 2020 y USD 30/MMBTU a finales de 2021, lo que llevó a los usuarios sensibles a los precios a recurrir al fueloil o al carbón cuando los costos de desembarque superaban los umbrales de viabilidad. La dependencia de los cargamentos spot para aproximadamente el 25% del suministro expone el mercado indio de gas natural a shocks exógenos, especialmente en industrias no subsidiadas y centrales eléctricas en horas punta que carecen de mecanismos de cobertura.
Retrasos en la autorización de derechos de paso de oleoductos en corredores forestales
Las complejas aprobaciones ambientales prolongan proyectos importantes como el oleoducto Jagdishpur-Haldia-Bokaro-Dhamra entre 12 y 18 meses. Los sobrecostos reducen el interés de los inversores y retrasan la penetración del gas en las zonas centrales del este, donde persiste el predominio del carbón, lo que limita la capacidad de producción a corto plazo de nueva capacidad de GNL.
Análisis de segmento
Por tipo: La aceleración del GNC supera la adopción de Papúa Nueva Guinea
El GNC representó el 47.5 % del mercado de gas natural de la India en 2024 y se prevé una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.0 %, frente a la participación dominante de Papúa Nueva Guinea, del 52.5 %, pero con una trayectoria más lenta. La rápida expansión de estaciones (8,067 puntos de venta operativos para marzo de 2025) y las políticas de transporte favorables convierten al GNC en una herramienta accesible para la descarbonización de flotas comerciales. El lanzamiento de motocicletas y scooters de GNC por parte de Bajaj Auto amplía el universo de vehículos de dos ruedas. La expansión en Papúa Nueva Guinea sigue viéndose afectada por el coste de la conexión, la competencia del GLP subvencionado y la menor densidad rural, lo que deja a 93 zonas geográficas sin una sola conexión doméstica. Esto obliga a las empresas de distribución de gas natural comprimido (CGD) a desarrollar sistemas de pago por uso y de gasoductos comunitarios.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Por Fuente: La dependencia de las importaciones se intensifica a pesar del impulso interno
El GNL se aseguró el 48.5% de la cuota de mercado del gas natural en India en 2024, convirtiéndose en el mayor contribuyente individual al crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.0% hasta 2030. La capacidad de importación prevista aumenta de 2.1 billones de pies cúbicos (BPC) a casi 4 BPC para 2026, destacando la terminal de Dhamra en la costa este, que reduce los tramos de envío a los consumidores orientales. Las ganancias nacionales en alta mar tienen dificultades para compensar las tasas de declive en las cuencas tradicionales; sin embargo, las adjudicaciones de superficie HELP y el campo Hatta de ONGC-IOCL ofrecen impulsos localizados. La diversificación de proveedores se amplía; Catar suministró el 61% de los cargamentos en 2024, pero la cuota de EE. UU. ascendió al 13.5%, con margen para alcanzar el 18% en virtud de los acuerdos de colaboración estratégica (SPA) firmados recientemente.
Por sector de uso final: el transporte emerge como motor de crecimiento
Los fertilizantes retuvieron el 29% del tamaño del mercado de gas natural de la India en 2024 mediante asignaciones protegidas, pero el transporte superará a todos los demás segmentos con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.0%, gracias al impulso del sector automotor de GNC y el transporte de GNL por carretera. El gas urbano (doméstico y comercial) contribuyó con el 19%, y el calor de proceso industrial en acero, vidrio y cerámica se perfila como un segmento de demanda de alto valor y menor elasticidad.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Análisis geográfico
Gujarat y Maharashtra representaron el 36% del tamaño del mercado de gas natural de la India en 2024, beneficiándose de la proximidad a las terminales de GNL de Dahej y Hazira, franquicias consolidadas de gas natural comprimido (CGD) y densos núcleos industriales. La red de Gujarat ya presta servicio a 1.93 millones de hogares a través de Gujarat Gas, lo que demuestra cómo la adopción temprana impulsa una demanda sostenida. [ 3 ]Gujarat Gas Ltd., “Presentación para inversores del año fiscal 25”, gujaratgas.comLas ampliaciones en la Costa Este están equilibrando el dominio occidental. Andhra Pradesh se está posicionando como un centro de GNL y biogás, con Reliance Industries anunciando la construcción de 500 plantas de biogás comprimido valoradas en 65,000 millones de rupias indias, con una producción anual de 4 millones de toneladas.
Los estados orientales —Bengala Occidental, Odisha, Jharkhand y Bihar— representan reservas latentes de demanda, afectadas por la escasez de gasoductos. La finalización del corredor Jagdishpur-Haldia-Bokaro-Dhamra y la unificación de tarifas nivelarán los precios del gas natural, lo que hará que el gas natural sea competitivo frente al carbón en estos estados ricos en carbón y facilitará la adopción de fertilizantes, acero y CGD. Bihar aspira a tener 5.3 millones de conexiones domésticas en Papúa Nueva Guinea para 2030, sujeto a una mayor rapidez en las autorizaciones y la construcción de la última milla.
Estados del sur como Tamil Nadu y Karnataka están viendo una mejora en el acceso al GNL a través de las terminales de Ennore y Kochi. Los parques industriales de la industria automotriz, textil y electrónica se preparan para conectarse a las redes troncales, especialmente a medida que la confiabilidad de la red y el cumplimiento de la descarbonización cobran mayor importancia en las decisiones de inversión. La orografía del noreste complica los ductos lineales, pero las líneas de alta presión y menor diámetro, así como el transporte virtual de GNL por carretera, cubren las brechas hasta que se materialicen las aprobaciones completas de los derechos de paso.
Panorama competitivo
El mercado indio de gas natural está moderadamente fragmentado. GAIL controla una parte importante de los kilómetros de gasoductos, lo que subraya un monopolio cuasi natural en la transmisión. Petronet LNG lidera la regasificación con Dahej y Kochi, pero las nuevas terminales en Dhamra y Chhara reducen las barreras de entrada para la competencia. La distribución de gas urbano es más controvertida. Gujarat Gas, Indraprastha Gas y Mahanagar Gas dominan las concesiones tradicionales, mientras que Adani Total Gas aprovecha los amplios recursos y las sinergias entre empresas para expandirse a áreas nuevas. Los recientes recortes en la asignación de APM en 2024 redujeron la oferta hasta en un 21%, obligando a las empresas de GNC a mezclar GNL de mayor costo, ajustar las tarifas al consumidor y acelerar la adquisición de bio-GNC.
Las estrategias se inclinan hacia la integración vertical y la transición de combustibles. Adani Total Gas obtuvo 375 millones de dólares para el crecimiento de la red; ONGC adquirió la cartera eólica de 288 MW de PTC Energy, lo que indica la intención de combinar el gas con la generación renovable y los proyectos piloto de captura de carbono. La digitalización, desde la medición inteligente hasta el mantenimiento predictivo, se perfila como un factor diferenciador competitivo, con grandes distribuidores implementando sensores IoT para reducir las pérdidas de gas no contabilizadas y optimizar el tiempo de funcionamiento de los surtidores de GNC.
Los avances regulatorios también influyen en la rivalidad. La Junta Reguladora del Petróleo y el Gas Natural está estudiando el acceso abierto de terceros a las estaciones de GNC, lo que podría romper la exclusividad de las empresas establecidas y permitir a los minoristas de combustible abastecerse de gas de forma independiente. Esto podría fomentar la competencia de precios en el surtidor y acelerar la profundización del mercado si se acompaña de tarifas de red transparentes y mecanismos de equilibrio de la oferta.
Líderes de la industria del gas natural en India
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GAIL (India) limitada
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Corporación de Petróleo y Gas Natural (ONGC)
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Petronet LNG Limitado
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Corporación de petróleo indio limitada
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Adani Total Gas Limitado
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Desarrollos recientes de la industria
- Mayo de 2025: GAIL anunció planes para elegir participaciones minoritarias en plantas de GNL de EE. UU. para asegurar volúmenes a largo plazo frente a la demanda prevista de 500 MMscm/d de la India para 2030.
- Abril de 2025: Las nuevas reglas de asignación permiten a las empresas de CGD recibir cuotas de gas nacional con dos trimestres de anticipación, lo que mejora la planificación del suministro.
- Marzo de 2025: ONGC Green cerró su compra de PTC Energy por USD 106 millones, agregando 288 MW de activos eólicos hacia un objetivo de energías renovables de 10 GW.
- Febrero de 2025: Petronet LNG firmó una extensión de 20 años con QatarEnergy para un suministro de 7.5 MMTPA hasta 2048
Alcance del informe sobre el mercado del gas natural en India
El alcance del mercado de gas natural de la India incluye:
| Por Tipo | Gas natural comprimido (GNC) |
| Gas natural canalizado (PNG) | |
| Gas Natural Licuado (GNL) | |
| Por fuente | Producción nacional - Onshore |
| Producción nacional - Offshore | |
| Importaciones de GNL | |
| Por sector de uso final | Producción de fertilizantes |
| Distribución de Gas Ciudad | |
| Transporte | |
| Materia prima petroquímica | |
| Otros [Fabricación industrial, Agricultura (Plantación de té), CI para sistemas de tuberías, Contracción de GLP, Hierro/Acero esponjoso] |
Por Tipo
| Gas natural comprimido (GNC) |
| Gas natural canalizado (PNG) |
| Gas Natural Licuado (GNL) |
Por fuente
| Producción nacional - Onshore |
| Producción nacional - Offshore |
| Importaciones de GNL |
Por sector de uso final
| Producción de fertilizantes |
| Distribución de Gas Ciudad |
| Transporte |
| Materia prima petroquímica |
| Otros [Fabricación industrial, Agricultura (Plantación de té), CI para sistemas de tuberías, Contracción de GLP, Hierro/Acero esponjoso] |
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Preguntas clave respondidas en el informe
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de gas natural de la India?
El tamaño del mercado de gas natural de la India fue de 71,192.25 MMSCM en 2024 y se proyecta que alcance 100,346.36 MMSCM para 2030.
¿Qué sector de uso final consume más gas natural en la India?
La fabricación de fertilizantes lidera el consumo con un 29%, gracias a las asignaciones de gas respaldadas por el Gobierno que garantizan un suministro continuo.
¿Por qué aumentan las importaciones de GNL a pesar de los esfuerzos de producción nacional?
La producción interna de yacimientos maduros está disminuyendo, mientras que nuevas terminales de GNL y contratos de suministro diversificados ofrecen volúmenes más rápidos y escalables para satisfacer la creciente demanda.
¿Cómo impacta la política tarifaria unificada en los precios regionales del gas?
Una tarifa única de 80.97 INR/MMBTU iguala los costos de transporte en todo el país, haciendo que el gas sea más asequible en los estados del este y del noreste que antes carecían de servicio.
¿Qué papel desempeña el gas natural en la estrategia de descarbonización de la India?
El gas natural sirve como combustible de transición que reduce las emisiones de CO₂ en el acero, la refinación y el transporte, mientras que su infraestructura también permite la futura adopción del hidrógeno.
¿Qué segmento se espera que crezca más rápido hasta 2030?
Se prevé que el segmento de transporte, impulsado por la adopción de vehículos de GNC y GNL, se expanda a una CAGR del 7.0 % hasta 2030.
