Industria de la pintura en India Análisis de tamaño y participación - Tendencias y pronósticos de crecimiento (2025 - 2030)

Tendencias del mercado de pinturas y revestimientos de India

Creciente demanda de recubrimientos arquitectónicos en el país

La rápida urbanización y el desarrollo de infraestructuras de la India han creado una demanda sustancial de revestimientos arquitectónicos en los sectores comercial y residencial. El sector de la construcción mostró un crecimiento notable, expandiéndose un 13.3% en julio-septiembre de 2023, lo que marca su desempeño más sólido en cinco trimestres. Este crecimiento está respaldado además por sólidas iniciativas gubernamentales, incluida la asignación de INR 76,549.46 crore en el presupuesto 2022-23 para proyectos de construcción y desarrollo de viviendas. Además, el gobierno ha comprometido INR 80,671 crore para programas como Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY), que tiene como objetivo proporcionar soluciones de vivienda asequible e incluye subsidios de intereses para compradores de vivienda por primera vez.

El sector inmobiliario residencial ha mostrado un impulso particularmente fuerte, con ventas de viviendas en las principales áreas metropolitanas, incluidas Mumbai, Nueva Delhi y Bangalore, que aumentaron un 36% en el trimestre de julio a septiembre de 2023, alcanzando más de 112,000 unidades. Este crecimiento se complementa con una importante expansión del sector comercial, con proyectos como el desarrollo Gift City en Gujarat que recibe una financiación sustancial de USD 9.81 mil millones, cuya finalización está prevista para 2025. El mercado de revestimientos arquitectónicos está impulsado además por la versatilidad de las aplicaciones, incluidas las superficies interiores y exteriores, los selladores y los productos especiales utilizados en edificios de oficinas, almacenes, tiendas minoristas, centros comerciales y complejos residenciales. Estos desarrollos, combinados con las tendencias de urbanización en curso, indican una demanda sostenida de pinturas para la construcción en el mercado indio.

Recuperación de la industria automotriz

La industria automotriz india ha demostrado una sólida recuperación y crecimiento, estableciéndose como un importante impulsor del mercado de pinturas y recubrimientos, particularmente en el segmento de recubrimientos automotrices utilizados tanto para aplicaciones interiores como exteriores. El sólido desempeño del sector se evidencia en la producción de 22.93 millones de vehículos en el año fiscal 2022, lo que demuestra las capacidades de fabricación de la industria y la demanda del mercado. Este volumen de producción se ve respaldado además por un sólido desempeño de las exportaciones, con exportaciones de automóviles que alcanzaron las 4,761,487 unidades en el año fiscal 2023, lo que indica la competitividad global del sector y la calidad de la fabricación de automóviles de la India.

El crecimiento de la producción automotriz ha estimulado directamente la demanda de recubrimientos especializados para automóviles, en particular pinturas a base de acrílico utilizadas como bases y capas de acabado para aplicaciones exteriores de OEM para automóviles. La expansión de la industria se caracteriza por una creciente sofisticación en los requisitos de recubrimiento, ya que los fabricantes buscan productos que ofrezcan una excelente retención del brillo, estabilidad del color y durabilidad. Los recubrimientos acrílicos a base de agua han ganado especial importancia debido a la creciente conciencia ambiental y las regulaciones más estrictas con respecto a los compuestos orgánicos volátiles (VOC). La trayectoria de crecimiento continuo del sector automotriz, respaldada tanto por la demanda interna como por las oportunidades de exportación, sugiere una demanda sostenida de recubrimientos protectores de alto rendimiento en el mercado indio.

Análisis de segmentos: tipo de resina

Segmento acrílico en el mercado de pinturas y revestimientos de la India

El segmento acrílico domina el mercado de pinturas y revestimientos de la India, con aproximadamente el 39 % de la participación de mercado en 2024. Esta importante posición de mercado se atribuye al uso generalizado del acrílico en aplicaciones arquitectónicas, en particular debido a su naturaleza ecológica en revestimientos a base de agua. Los revestimientos acrílicos son muy preferidos por su excelente durabilidad, resistencia a la intemperie y propiedades de adhesión superiores. El crecimiento del segmento está impulsado por la creciente demanda del sector de la construcción, en particular en aplicaciones residenciales y comerciales. Los revestimientos acrílicos ofrecen una resistencia a los rayos UV excepcional, retención del color y flexibilidad, lo que los hace ideales para aplicaciones exteriores en las diversas condiciones climáticas de la India. Además, el segmento se beneficia de la creciente tendencia hacia soluciones de revestimiento sostenibles y con bajo contenido de COV, ya que las formulaciones a base de acrílico se pueden modificar fácilmente para cumplir con las regulaciones ambientales y, al mismo tiempo, mantener altos estándares de rendimiento.

Segmento de poliuretano en el mercado de pinturas y revestimientos de la India

El segmento de poliuretano está experimentando un sólido crecimiento en el mercado de pinturas y revestimientos de la India, con una tasa de crecimiento proyectada de aproximadamente el 10 % durante 2024-2029. Este crecimiento se debe principalmente a la creciente demanda de aplicaciones de recubrimientos protectores, industriales y de repintado de automóviles. Los recubrimientos de poliuretano están ganando popularidad debido a su excepcional resistencia química, durabilidad y calidad de acabado superior. La expansión del segmento se ve respaldada además por las crecientes inversiones en el desarrollo de infraestructura y el sector automotriz. La versatilidad de los recubrimientos de poliuretano para proporcionar propiedades tanto decorativas como protectoras los hace cada vez más populares en aplicaciones de alto rendimiento. Además, los avances tecnológicos en las formulaciones de poliuretano están permitiendo a los fabricantes desarrollar soluciones de recubrimiento más sostenibles y eficientes que cumplen con los estrictos requisitos de rendimiento y, al mismo tiempo, con las regulaciones ambientales.

Segmentos restantes en el tipo de resina

Otros segmentos importantes en el mercado de pinturas y revestimientos de la India incluyen resinas epoxi, alquídicas, de poliéster y varios tipos de resinas especiales. Los revestimientos epoxi mantienen una fuerte presencia en aplicaciones industriales y de protección debido a su excelente resistencia química y durabilidad. Las resinas alquídicas siguen siendo importantes en pinturas decorativas y revestimientos de mantenimiento industrial, ofreciendo buena durabilidad y rentabilidad. El segmento de poliéster atiende aplicaciones especializadas en revestimientos en polvo y acabados industriales. Estos segmentos atienden colectivamente diversas necesidades del mercado, desde aplicaciones industriales de alta resistencia hasta acabados decorativos, complementando el crecimiento general del mercado con sus propiedades únicas y ventajas de aplicación. El desarrollo continuo de formulaciones híbridas y especializadas dentro de estos segmentos continúa impulsando la innovación en la industria de pinturas y revestimientos de la India.

Análisis de segmentos: Tecnología

Segmento de pinturas y recubrimientos a base de disolventes en el mercado indio

Los recubrimientos a base de solventes continúan dominando el mercado indio de pinturas y recubrimientos, con una participación de mercado de aproximadamente el 46 % en 2024. El dominio del segmento se puede atribuir a su menor costo combinado con restricciones regulatorias limitadas en el país en comparación con otras regiones. Estos recubrimientos demuestran características de rendimiento superiores, particularmente en términos de protección contra la corrosión, dureza de la película y resistencia química, lo que los convierte en la opción preferida para aplicaciones de recubrimientos industriales. La sólida posición del segmento se ve reforzada aún más por el alto crecimiento de las aplicaciones industriales en la India, que continúa respaldando la demanda de recubrimientos a base de solventes. Además, estos recubrimientos brindan una excelente resistencia al bloqueo, ya que las películas de recubrimiento no se adhieren entre sí cuando dos superficies pintadas entran en contacto cercano y ofrecen una resistencia superior a la intemperie y las condiciones adversas en comparación con sus contrapartes.

Segmento de pinturas y revestimientos a base de agua en el mercado indio

El segmento de recubrimientos a base de agua está experimentando un rápido crecimiento en el mercado indio, y se proyecta que crezca aproximadamente un 10 % durante 2024-2029. Este crecimiento está impulsado por una mayor conciencia ambiental y el cambio gradual hacia soluciones de recubrimiento más sostenibles. Los recubrimientos a base de agua están ganando terreno debido a sus bajas emisiones de COV y una toxicidad reducida en comparación con las alternativas tradicionales a base de solventes. Los principales actores de la industria están invirtiendo significativamente en tecnología a base de agua, como lo demuestra el anuncio de Asian Paints de construir una planta de fabricación de pintura a base de agua de USD 242 millones en Madhya Pradesh. El crecimiento del segmento también está respaldado por sus aplicaciones en expansión en recubrimientos arquitectónicos, donde las soluciones a base de agua son cada vez más preferidas por sus beneficios ambientales y facilidad de aplicación. Se espera que la creciente adopción en los sectores de la construcción residencial y comercial, junto con el creciente apoyo regulatorio para soluciones de recubrimiento respetuosas con el medio ambiente, acelere aún más el crecimiento del segmento.

Segmentos restantes en tecnología

Los segmentos de recubrimientos en polvo y otras tecnologías completan el panorama del mercado de pinturas y recubrimientos de la India, ofreciendo ventajas únicas para aplicaciones específicas. Los recubrimientos en polvo están ganando prominencia en aplicaciones industriales debido a su durabilidad, rentabilidad y beneficios ambientales, con cero emisiones de COV. Este segmento es particularmente fuerte en aplicaciones automotrices, de electrodomésticos y arquitectónicas donde se requieren acabados de alto rendimiento. Otras tecnologías, incluidos los recubrimientos curables por UV y los recubrimientos con alto contenido de sólidos, representan soluciones emergentes que abordan necesidades específicas del mercado, como requisitos de curado rápido y aplicaciones industriales especializadas. Estos segmentos son cada vez más importantes en nichos de mercado donde los recubrimientos líquidos convencionales pueden no proporcionar un rendimiento óptimo o cumplir con requisitos regulatorios específicos.

Análisis de segmentos: aplicación

Segmento arquitectónico en el mercado de pinturas y revestimientos de la India

El segmento arquitectónico domina el mercado de pinturas y revestimientos de la India, representando aproximadamente el 70% de la participación de mercado en 2024. La prominencia de este segmento está impulsada por la rápida urbanización y el auge del sector de la construcción en la India. Según la Agencia Nacional de Promoción y Facilitación de Inversiones, se proyecta que la industria de la construcción india alcance los USD 1.4 billones para 2025, y se anticipa que la industria inmobiliaria alcance los USD 1 billón para 2030. El segmento también está experimentando la tasa de crecimiento más rápida de alrededor del 10% durante 2024-2029, respaldada por varias iniciativas gubernamentales como la Smart City Mission dirigida a 100 ciudades y el programa "Vivienda para todos". La creciente demanda de construcción residencial, junto con el aumento de la inversión extranjera directa en proyectos de construcción y desarrollo, continúa fortaleciendo la demanda de revestimientos de superficies arquitectónicas. Además, el aumento de la población y el considerable segmento de la clase trabajadora están impulsando el crecimiento de la industria inmobiliaria, con un estimado de 170 millones de propiedades de vivienda que se construirán para 2030 para satisfacer las crecientes demandas de vivienda.

Segmentos restantes en el mercado de aplicaciones

El segmento industrial representa la segunda área de aplicación más grande, y atiende a varios sectores, entre ellos plantas químicas, equipos de energía y aplicaciones industriales generales. El segmento automotriz mantiene una importancia significativa debido a la posición de la India como el quinto mercado automotriz más grande a nivel mundial, con un fuerte enfoque tanto en vehículos convencionales como en el emergente sector de vehículos eléctricos. El segmento de recubrimientos de madera atiende a la industria del mueble y las aplicaciones de construcción, mientras que el segmento de transporte atiende a los sectores ferroviario, de aviación y marítimo. El segmento de embalaje, aunque más pequeño, desempeña un papel crucial al atender a varias industrias de usuarios finales, entre ellas alimentos procesados, productos lácteos y bebidas. Cada uno de estos segmentos contribuye de manera única a la diversidad del mercado, y los fabricantes desarrollan productos especializados para satisfacer los requisitos específicos de estas aplicaciones, al tiempo que se adhieren a los estándares ambientales y de rendimiento.