India Paper Packaging Market Overview
| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 19.07 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 46.43 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 19.48% CAGR |
| Concentración de mercado | Baja |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de embalaje de papel de la India
El tamaño del mercado de envases de papel de la India alcanzará los 19.07 millones de dólares en 2025, con un crecimiento anual compuesto del 19.48 % y se prevé que alcance los 46.43 millones de dólares en 2030.
La industria india de los envases de papel está atravesando una importante transformación impulsada por los cambios en las preferencias de los consumidores y las reformas regulatorias que promueven prácticas sostenibles. Según una encuesta realizada en 2023 por Inshorts con motivo del Día Mundial de la Bolsa de Papel, el 80 % de los encuestados en la India expresó su deseo de que se sustituyeran por completo las bolsas de plástico por soluciones de embalaje de papel en todas las tiendas, lo que pone de relieve la creciente conciencia de los consumidores hacia las soluciones de embalaje sostenibles. La sólida infraestructura de la industria emplea actualmente a más de 700,000 personas en todo el país, lo que demuestra su importante contribución al sector manufacturero. Las iniciativas de la Junta Central de Control de la Contaminación para restringir los productos de plástico de un solo uso han acelerado aún más la adopción de soluciones de embalaje a base de papel, en particular en los sectores minoristas y comerciales organizados.
El panorama de la fabricación está siendo testigo de importantes inversiones y avances tecnológicos para satisfacer las cambiantes demandas del mercado. En 2021, el Departamento de Promoción de la Industria y el Comercio Interno informó de un valor de inversión de 28 millones de INR en el tamaño del mercado de la industria papelera en la India, lo que indica una gran confianza en el potencial de crecimiento de la industria. Entre los avances notables se incluye el establecimiento de nuevas instalaciones de fabricación, como la nueva planta de SIG en Palghar en abril de 2023, que se centra en la producción de soluciones de envasado innovadoras, incluidos los envases bag-in-box y de bolsa con boquilla. La industria también está experimentando una importante consolidación, como lo demuestra la adquisición de MK Printpack por parte de Parksons Packaging en marzo de 2023, lo que fortalece su posición en el segmento de los envases de cartón plegable.
La integración de la tecnología y la transformación digital están reconfigurando el panorama operativo de la industria. En marzo de 2023, el lanzamiento de Rewynd, un estudio de comercio electrónico de embalajes, presentó soluciones de embalajes personalizados con bajo MOQ, lo que demuestra la adaptación de la industria a las tendencias del comercio digital. Las empresas están invirtiendo cada vez más en procesos de fabricación automatizados, desarrollo de materiales sostenibles y tecnologías de impresión avanzadas para mejorar la eficiencia de la producción y satisfacer los requisitos cambiantes de los clientes. La integración de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en los embalajes de papel ha logrado reducir los residuos de embalaje, minimizar los daños en los envíos y optimizar los costos de envío.
El desarrollo de la infraestructura de la industria está alineado con los objetivos más amplios de crecimiento económico de la India. Según la India Brand Equity Foundation (IBEF), se proyecta que el mercado minorista indio alcance los 2 billones de dólares para 2032, impulsado por factores sociodemográficos y económicos como la urbanización y el crecimiento de los ingresos. Las empresas de embalajes de papel en la India están ampliando sus capacidades de producción, y el volumen de exportación del país alcanzó los 2.85 millones de toneladas en el año fiscal 22, lo que posiciona a la India como un actor importante en el mercado mundial del papel en la India. La industria está siendo testigo de importantes inversiones en investigación y desarrollo, centrándose en soluciones innovadoras como recubrimientos de barrera, materiales sostenibles y procesos de fabricación avanzados para satisfacer la creciente demanda de soluciones de embalaje ecológicas.
Tendencias del mercado de embalaje de papel de la India
Aumento de la demanda de la industria del comercio electrónico
La rápida expansión del comercio electrónico en la India se ha convertido en un catalizador principal para la demanda de embalajes de papel, en particular en el mercado de cajas de cartón ondulado en la India. El crecimiento del sector está impulsado por los cambios en los hábitos de compra de los consumidores y la creciente penetración del uso de Internet y los teléfonos inteligentes en todo el país. Las principales plataformas de comercio electrónico como Flipkart y Amazon requieren amplias soluciones de embalaje para la entrega segura de los productos, lo que genera un aumento en la demanda de cajas de cartón ondulado que ofrezcan protección durante el transporte. El impresionante desempeño de la industria del comercio minorista, con un crecimiento de las ventas del 15% en las categorías de calzado y alimentos a junio de 2023, según la Asociación de Minoristas de la India, enfatiza aún más la creciente necesidad de soluciones de embalaje confiables.
El auge de las marcas de venta directa al consumidor (D2C) en los sectores de alimentación, cosmética, moda y electrónica de consumo ha creado una demanda adicional de soluciones de embalaje basadas en papel. Estas marcas que priorizan lo digital están desafiando a los actores establecidos al conectarse directamente con los compradores digitales, lo que requiere soluciones de embalaje sólidas y sostenibles para sus productos. El apoyo del gobierno a través de iniciativas como el programa de incentivos vinculados a la producción (PLI) y Atmanirbhar Bharat ha fortalecido aún más las capacidades de fabricación nacional de soluciones de embalaje, alentando a más empresas a adoptar embalajes basados en papel para sus operaciones de comercio electrónico.
Comprenda las tendencias clave que dan forma a este mercado
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Innovaciones como los alimentos Bag-in-Box y Ready-to-Eat (RTE)
La evolución de las soluciones de envasado, en particular en el sector de alimentos y bebidas, ha dado lugar a desarrollos innovadores como los envases bag-in-box y soluciones especializadas para alimentos listos para consumir. Estas innovaciones responden a la creciente demanda de los consumidores de comodidad, higiene y sostenibilidad en los envases de alimentos. La expansión de los restaurantes de comida rápida (QSR) en la India, ejemplificada por el crecimiento de Burger King de 315 establecimientos en el año fiscal 2022 a 391 en el año fiscal 2023, ha creado una demanda sustancial de soluciones innovadoras de envasado a base de papel que garanticen la seguridad alimentaria y la comodidad en el transporte.
Las sólidas actividades de exportación en el sector alimentario de la India han acelerado aún más la adopción de soluciones de envasado innovadoras. Con exportaciones de fruta fresca que alcanzaron los USD 863.7 millones en el año fiscal 2023, existe una creciente necesidad de envases especializados que puedan preservar la calidad del producto durante el transporte y el almacenamiento. Las innovaciones en envases a base de papel han evolucionado para incluir características como recubrimientos de barrera para resistencia al aceite y la grasa, repelencia al agua y mayor durabilidad, lo que los hace ideales para diversas aplicaciones alimentarias, incluidas comidas preparadas, bebidas y productos frescos.
Aumentar la conciencia ambiental y abandonar los envases de plástico
La conciencia ambiental entre los consumidores y las empresas indias ha desencadenado un cambio significativo hacia soluciones de embalaje sostenibles, en particular el abandono de los plásticos de un solo uso. Los principales minoristas y plataformas de comercio electrónico están realizando una transición activa hacia alternativas ecológicas, con empresas como Flipkart y Myntra implementando iniciativas integrales de embalaje sostenible. Estas empresas están reemplazando los envases de plástico tradicionales con bolsas de papel reciclado, trozos de papel ecológicos y otras alternativas sostenibles, lo que demuestra el compromiso de la industria con la gestión ambiental.
Las estrictas regulaciones gubernamentales contra los plásticos de un solo uso han acelerado la adopción de soluciones de embalaje a base de papel en diversas industrias. Los principales fabricantes están respondiendo a este cambio desarrollando soluciones de embalaje de papel innovadoras que mantienen la funcionalidad al tiempo que reducen el impacto ambiental. La industria del embalaje ha sido testigo de la introducción de varias alternativas a base de papel para las aplicaciones de embalaje de plástico tradicionales, incluidas las bolsas de papel para la venta minorista, las cajas de cartón corrugado para el comercio electrónico y los embalajes de papel especializados para productos alimenticios y bebidas. Esta transición se ve respaldada además por el aumento de la conciencia y la preferencia de los consumidores por opciones de embalaje responsables con el medio ambiente, lo que destaca la creciente importancia del mercado de bolsas de papel en la India y de la industria de las bolsas de papel en la India.
Análisis de segmentos: por tipo de producto
Segmento de cajas de cartón corrugado en el mercado de embalajes de papel de la India
El tamaño del mercado de cajas de cartón corrugado en India sigue dominando el mercado de embalajes de papel de India, con una participación de mercado de aproximadamente el 55 % en 2024. La prominencia de este segmento está impulsada principalmente por el sector de comercio electrónico en expansión y el uso generalizado de productos de bienes de consumo de rápido movimiento (FMCG), incluidos artículos para el hogar, bebidas, medicamentos y artículos de tocador. El crecimiento del segmento se acelera aún más por los diseños innovadores de los fabricantes de cajas de cartón corrugado en varios tamaños y formas, que responden a la creciente preferencia de los consumidores por materiales de embalaje de papel livianos e innovadores. Las marcas de venta directa al consumidor (D2C) en alimentos, cosméticos, moda y electrónica de consumo han contribuido significativamente al dominio de este segmento. El segmento está experimentando un sólido crecimiento de casi el 21 % anual hasta 2029, impulsado por la creciente adopción de soluciones de embalaje sostenibles y el impulso del gobierno hacia alternativas ecológicas a los embalajes de plástico.
Segmentos restantes en el mercado de envases de papel de la India por tipo de producto
El segmento de cajas plegables representa una parte importante del mercado y atiende a diversas industrias, como la de alimentos y bebidas, la farmacéutica y la venta minorista. Estas cajas son especialmente valoradas por su versatilidad en categorías sin contacto, como el té y los cereales para el desayuno, y ofrecen excelentes opciones de impresión y personalización. El mercado de envases de bolsas de papel y el segmento de cartón líquido, aunque más pequeños, desempeñan un papel crucial a la hora de satisfacer necesidades de envasado específicas, especialmente en las industrias de servicios de alimentación y venta minorista. Este segmento ha ganado una mayor atención debido al creciente énfasis en las soluciones de envasado sostenibles y al abandono de las bolsas de plástico. Ambos segmentos siguen evolucionando con los avances tecnológicos y el creciente enfoque en la reciclabilidad y la sostenibilidad medioambiental.
Análisis de segmentos: por industria del usuario final
Segmento de alimentos en el mercado de envases de papel de la India
El segmento de alimentos mantiene su posición dominante en el mercado de envases de papel de la India, con una participación de mercado de aproximadamente el 32 % en 2024. Esta posición de liderazgo está impulsada por la creciente demanda de soluciones de envasado sostenibles en la industria alimentaria, en particular en los sectores de alimentos procesados, comidas preparadas y productos frescos. El crecimiento del segmento se ve reforzado por la rápida expansión de los servicios de entrega de alimentos a través del comercio electrónico y la creciente preferencia de los consumidores por alternativas de envasado respetuosas con el medio ambiente. Las principales empresas alimentarias de la India están realizando una transición activa hacia soluciones de envasado basadas en papel, incluidas cajas de cartón ondulado, cartones plegables y bolsas de papel, en respuesta a las crecientes preocupaciones ambientales y las regulaciones gubernamentales contra los plásticos de un solo uso. La fortaleza del segmento también se atribuye a la creciente adopción de soluciones de envasado de papel innovadoras que ofrecen una mayor protección, una vida útil más prolongada y características de sostenibilidad mejoradas para los productos alimenticios.
Segmento de bebidas en el mercado de envases de papel de la India
El segmento de bebidas se está convirtiendo en el sector de más rápido crecimiento en el mercado de envases de papel de la India, con una tasa de crecimiento proyectada de aproximadamente el 21 % durante 2024-2029. Este notable crecimiento se debe principalmente a la creciente adopción de soluciones de envasado a base de papel en la industria láctea, los jugos de frutas y las bebidas listas para beber. El segmento está siendo testigo de una innovación significativa en los envases de cartón para líquidos, con fabricantes que desarrollan nuevas soluciones sostenibles que ofrecen una mayor protección y una vida útil más prolongada. El crecimiento se acelera aún más por la creciente conciencia de los consumidores sobre la sostenibilidad ambiental y el cambio del plástico a las alternativas de envasado a base de papel. Las principales empresas de bebidas están invirtiendo cada vez más en soluciones de envasado de papel que incorporan tecnologías de barrera avanzadas, lo que garantiza la frescura del producto al tiempo que mantiene las credenciales ecológicas.
Segmentos restantes en la industria del usuario final
El segmento de atención médica mantiene una presencia significativa en el mercado, impulsado por la creciente demanda de soluciones de embalaje sostenibles por parte de la industria farmacéutica. Los segmentos de cuidado personal y del hogar están experimentando un crecimiento constante debido a la creciente adopción de alternativas de embalaje ecológicas y soluciones innovadoras basadas en papel. El segmento de productos eléctricos y de hardware continúa utilizando embalajes de papel por sus propiedades protectoras y su rentabilidad. Estos segmentos demuestran colectivamente la versatilidad de la industria del papel y el embalaje en la India en diversas industrias, y cada uno de ellos aporta requisitos únicos e impulsa innovaciones en términos de diseño, funcionalidad y sostenibilidad. El mercado está experimentando una mayor adopción de soluciones de embalaje de papel especializadas diseñadas para satisfacer las necesidades específicas de estos diversos segmentos de usuarios finales.
Descripción general de la industria de embalaje de papel de la India
Principales empresas en el mercado de envases de papel de la India
La industria india de embalajes de papel se caracteriza por una combinación de actores globales establecidos y fuertes fabricantes nacionales que compiten en varios segmentos de productos. Las empresas se centran cada vez más en innovaciones de embalaje sostenible, en particular en el desarrollo de alternativas ecológicas a los embalajes de plástico y soluciones reciclables. La agilidad operativa se está mejorando mediante inversiones en procesos de fabricación automatizados y tecnologías digitales para mejorar la eficiencia de la producción. Los movimientos estratégicos en la industria se centran en la expansión de la capacidad, con empresas que establecen nuevas instalaciones de fabricación y modernizan las existentes para satisfacer la creciente demanda. Los líderes del mercado están fortaleciendo sus posiciones a través de estrategias de integración vertical, asegurando el suministro de materias primas y desarrollando soluciones integrales de embalaje de extremo a extremo. La expansión geográfica dentro de la India sigue siendo un foco clave, con empresas que establecen una presencia en múltiples regiones para servir mejor a diversos segmentos de clientes y reducir los costos logísticos.
La estructura dinámica del mercado impulsa la evolución de la industria
El mercado indio de envases de papel presenta una estructura moderadamente fragmentada con una saludable combinación de conglomerados globales y actores locales especializados. Los actores globales como WestRock y Oji Holdings aportan experiencia internacional y tecnologías avanzadas, mientras que las empresas nacionales como Parksons Packaging y TCPL Packaging aprovechan su sólido conocimiento del mercado local y sus relaciones establecidas con los clientes. El mercado está experimentando una mayor consolidación a través de adquisiciones y asociaciones estratégicas, ya que los actores más grandes buscan expandir sus carteras de productos y su alcance geográfico. Las empresas también están formando alianzas estratégicas con proveedores de materias primas y usuarios finales para fortalecer su posición en el mercado y garantizar cadenas de suministro estables.
La industria se caracteriza por una importante actividad de fusiones y adquisiciones, en particular por la adquisición de fabricantes regionales por parte de actores más grandes para ampliar su presencia en el mercado y su base de clientes. Las empresas se centran cada vez más en estrategias de integración vertical, y varios actores invierten en capacidades de fabricación de envases de papel para garantizar la seguridad de las materias primas. Los líderes del mercado también están ampliando su presencia en segmentos de alto crecimiento, como los envases para comercio electrónico y las soluciones de envases sostenibles, mediante adquisiciones estratégicas. El panorama competitivo se ve condicionado aún más por las inversiones en capacidades de investigación y desarrollo, y las empresas están estableciendo centros de innovación dedicados a desarrollar nuevas soluciones de envases y mejorar los productos existentes.
La innovación y la sostenibilidad impulsan el éxito futuro
Para que las empresas consolidadas mantengan y aumenten su cuota de mercado, es cada vez más importante centrarse en la innovación tecnológica y en las soluciones de envasado sostenibles. Las empresas deben invertir en capacidades de fabricación avanzadas y desarrollar alternativas de envasado respetuosas con el medio ambiente para satisfacer las cambiantes preferencias de los clientes y los requisitos normativos. Establecer relaciones sólidas con clientes clave de diversas industrias, en particular en sectores en crecimiento como el comercio electrónico y la entrega de alimentos, es esencial para el éxito a largo plazo. Los líderes del mercado también deben centrarse en la eficiencia operativa y la optimización de costes para mantener precios competitivos y, al mismo tiempo, garantizar la calidad y la innovación de los productos.
Los nuevos participantes y los actores más pequeños pueden ganar terreno si se centran en segmentos especializados del mercado y desarrollan soluciones innovadoras para necesidades específicas de la industria. Los factores de éxito incluyen la creación de redes de distribución sólidas, la inversión en sistemas de control de calidad y el desarrollo de soluciones de embalaje sostenibles que cumplan con las regulaciones ambientales. Las empresas también deben tener en cuenta la creciente concentración de usuarios finales en sectores como el comercio electrónico y los bienes de consumo masivo, lo que crea oportunidades y desafíos para los fabricantes de embalajes. El riesgo de sustitución por materiales de embalaje alternativos sigue siendo una preocupación, por lo que es esencial que las empresas innoven continuamente y demuestren la propuesta de valor de las soluciones de embalaje de papel. Los cambios regulatorios, en particular los relacionados con la protección del medio ambiente y la sostenibilidad, seguirán dando forma al panorama competitivo y crearán oportunidades para las empresas que puedan adaptarse rápidamente.
Líderes del mercado de embalaje de papel de la India
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West Rock India (Compañía West Rock)
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Industrias de cajas de papel Trident
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TGI Packaging SA Limitado
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Embalaje Kapco
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OJI India Embalaje SA Ltd (Oji Holdings Corporation)
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Noticias del mercado de embalaje de papel de la India
- Enero de 2024: ITC Foods presentó un nuevo embalaje exterior en bolsa de papel para su paquete familiar Sunfeast Farmlite Digestive Biscuits. El empaque está diseñado para ser amigable para el consumidor, visualmente atractivo y conveniente. Esta medida es parte del impulso más amplio de la compañía para minimizar el uso de plástico, instando a los consumidores a adoptar prácticas de compra sostenibles. Es un paso fundamental para hacer realidad la Visión de Sostenibilidad 2.0 de ITC Foods, cuyo objetivo es reforzar sus esfuerzos de sostenibilidad y fomentar una economía circular, especialmente en la gestión de residuos de envases posconsumo.
- Diciembre de 2023: JK Paper Group presentó su gama de productos de embalaje a base de papel diseñados para los sectores farmacéutico y de bienes de consumo en la exposición Paperex en Noida. Con la prohibición de los plásticos de un solo uso en la India, la empresa ve una apertura estratégica para las soluciones basadas en papel y se está posicionando como pionera en esta transición. Además, JK Paper ha inaugurado un centro de laminado en Bengaluru que atiende a clientes que buscan volúmenes de pedidos más pequeños.
Segmentación de la industria de embalaje de papel de la India
Los embalajes de papel son una categoría más amplia que abarca diversos productos de embalaje fabricados con materiales a base de papel y soluciones versátiles y ampliamente utilizadas para proteger, almacenar y transportar una amplia gama de productos. Los principales tipos de embalajes de papel utilizados en todas las industrias incluyen cajas de cartón corrugado, cartones plegables, bolsas de papel y cartones líquidos.
El mercado indio de embalajes de papel está segmentado por tipo de producto (cajas de cartón ondulado, cartones plegables, bolsas de papel y cartón líquido) y por industria de usuario final (alimentos, bebidas, atención sanitaria, cuidado personal y del hogar, ferretería y productos eléctricos, y otros productos finales). -industrias usuarias). Los tamaños y pronósticos del mercado se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos.
| Por tipo de producto | Cajas de cartón corrugado |
| Cartones plegables | |
| Bolsas de Papel y Cartón Líquido | |
| Por industria del usuario final | Comida |
| Bebidas | |
| Salud | |
| Cuidado Personal y Cuidado del Hogar | |
| Ferretería y Productos Eléctricos | |
| Otras industrias de usuarios finales |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de embalaje de papel de la India
¿Qué tan grande es el mercado de embalaje de papel de la India?
El tamaño del mercado de envases de papel de la India alcanzará los 19.07 millones de dólares en 2025, con un crecimiento anual compuesto del 19.48 % y se prevé que alcance los 46.43 millones de dólares en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de embalaje de papel de la India?
En 2025, se espera que el tamaño del mercado de embalaje de papel de la India alcance los USD 19.07 mil millones.
¿Qué años cubre este mercado de envases de papel de la India y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de envases de papel de la India se estimó en 15.36 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de envases de papel de la India durante los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de envases de papel de la India durante los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
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Estudio de mercado de embalajes de papel en la India
Mordor Intelligence ofrece un análisis exhaustivo del mercado de embalajes de papel de la India. Con décadas de experiencia en la industria de embalajes de papel, ofrecemos un informe detallado sobre el panorama cambiante de los embalajes de papel en la India. Esto incluye segmentos como embalajes de bolsas de papel, cajas de cartón corrugado y papel kraft. Nuestro análisis destaca a los principales fabricantes, centrándose en las empresas de embalajes de papel de la India y los perfiles de los principales fabricantes de embalajes de papel. Combinamos datos primarios de las partes interesadas de la industria con investigación secundaria para ofrecer información precisa sobre el mercado del papel en la India y sus diversos segmentos.
El informe, disponible en formato PDF fácil de descargar, ofrece a las partes interesadas información crucial sobre el mercado de los envases en la India. Incluye un análisis detallado del tamaño del mercado de los envases de papel y las proyecciones de crecimiento. Los responsables de la toma de decisiones en la industria de los envases de papel en la India se benefician de nuestra cobertura integral de la dinámica del mercado, los marcos regulatorios y los panoramas competitivos. El estudio cubre segmentos detallados, incluido el tamaño del mercado de los envases de bolsas de papel, el tamaño del mercado de las cajas de cartón corrugado en la India y las tendencias emergentes en los envases de papel. Nuestro análisis ayuda a las empresas a identificar oportunidades de crecimiento, optimizar las operaciones y tomar decisiones estratégicas informadas en este mercado en rápida evolución.
