Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2017 - 2029 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2029 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 42.72 mil millones |
| Tamaño del mercado (2029) | USD 53.04 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2029) | 5.56% CAGR |
| Concentración de mercado | Alta |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. |
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Análisis del mercado de automóviles de pasajeros de la India
Se estima que el tamaño del mercado de automóviles de pasajeros de la India será de 42.72 mil millones de dólares en 2025 y se espera que alcance los 53.04 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una CAGR del 5.56 % durante el período de pronóstico (2025-2029).
La industria india de automóviles de pasajeros está experimentando una importante transformación estructural, impulsada por los cambios en las preferencias de los consumidores y los avances tecnológicos. Los principales fabricantes de automóviles están ampliando sus capacidades de producción, y empresas como Maruti Suzuki lideran la cuota de mercado de automóviles en la India con una participación del 41.6 % en 2023. La industria ha sido testigo de una consolidación sustancial a través de asociaciones estratégicas y empresas conjuntas, ejemplificada por la fusión de Volkswagen India, Volkswagen Group Sales India y `koda Auto India en una sola entidad: `koda Auto Volkswagen India Pvt. Ltd. Estas consolidaciones han fortalecido las capacidades de fabricación y mejorado la eficiencia operativa, lo que permite a las empresas atender mejor las cambiantes demandas del mercado.
El panorama del mercado se caracteriza cada vez más por la integración tecnológica y la innovación en todas las categorías de vehículos. Los fabricantes están incorporando funciones avanzadas, como tecnologías para vehículos conectados, sistemas de seguridad mejorados y soluciones de mayor eficiencia de combustible. La infraestructura de carga ha experimentado una notable expansión, y el número de estaciones de carga disponibles para el público alcanzó las 10,900 en 2022, lo que respalda el creciente segmento de vehículos eléctricos. Esta evolución tecnológica ha estado acompañada de importantes inversiones en investigación y desarrollo, con empresas como Tata Motors y Hyundai introduciendo sistemas avanzados de asistencia al conductor y funciones para vehículos conectados.
El panorama financiero se ha vuelto más favorable para los consumidores, con tasas de interés de préstamos para automóviles que se redujeron al 8.567% en 2022, lo que hace que la compra de vehículos sea más accesible. Este entorno financiero ha contribuido a aumentar la actividad del mercado y la confianza de los consumidores. La industria también ha sido testigo de un cambio en las estrategias de fabricación, ya que las empresas se centran en la localización y la producción autóctona para optimizar los costos y mejorar la competitividad. Los principales fabricantes están estableciendo nuevas instalaciones de producción y ampliando las existentes para satisfacer la creciente demanda y lograr economías de escala.
Las preferencias de los consumidores están evolucionando rápidamente, con una tendencia notable hacia características premium y vehículos más grandes, en particular los SUV. La industria automotriz en la India ha respondido con una gama más amplia de opciones de vehículos en diferentes rangos de precios, atendiendo a diversos segmentos de consumidores. Se proyecta que el gasto de los consumidores en vehículos alcance los USD 114.2 millones para 2030, lo que indica un fuerte potencial de crecimiento futuro. Esta tendencia está respaldada por la introducción de nuevos modelos con características avanzadas, estándares de seguridad mejorados y niveles de comodidad mejorados, lo que refleja la maduración del mercado y la creciente sofisticación de los consumidores en sus elecciones de vehículos.
Tendencias del mercado de automóviles de pasajeros de la India
Las iniciativas gubernamentales y las normas estrictas impulsan un rápido crecimiento en el mercado de vehículos eléctricos en la India
- El mercado de vehículos eléctricos (EV) de la India se encuentra en una fase de crecimiento, y el gobierno formula activamente estrategias para combatir la contaminación. El plan Fame India, lanzado en 2015, ha desempeñado un papel fundamental en el impulso de la electrificación de los vehículos. Aprovechando su éxito, Fame Phase 2, activa hasta abril de 2022, impulsó aún más las ventas de vehículos eléctricos, especialmente en 2021, y el gobierno ofreció subsidios como subvenciones de 10,000 INR para automóviles eléctricos con capacidades de batería de hasta 15 kWh.
- Los gobiernos estatales de la India están incorporando cada vez más autobuses eléctricos en sus flotas, con el objetivo de hacer la transición de los autobuses con motor de combustión interna (ICE). Esta medida no sólo reduce los costos operativos sino que también frena las emisiones de carbono y mejora la calidad del aire. En una medida notable, el gobierno de Delhi dio luz verde a la adquisición de 300 nuevos autobuses eléctricos (AC) de piso bajo en marzo de 2021, de los cuales 100 circularán por las carreteras en enero de 2022. Estas iniciativas contribuyeron a un aumento significativo del 62.58 % en la demanda de vehículos eléctricos. Vehículos comerciales en India en 2022 respecto a 2021.
- La demanda de automóviles eléctricos ha aumentado en los últimos tiempos, impulsada por la introducción de normas estrictas por parte del gobierno. En agosto de 2021, el gobierno indio dio a conocer la Política de desguace de vehículos, cuyo objetivo es eliminar progresivamente los vehículos contaminantes y no aptos, independientemente de su antigüedad. Esta política, que se implementará en 2024, está dirigiendo a los consumidores hacia los automóviles eléctricos. Además, el gobierno se ha fijado el ambicioso objetivo de electrificar el 30% de todos los automóviles de la India para 2030. Estas iniciativas están preparadas para impulsar las ventas de automóviles eléctricos durante el período 2024-2030 en la India.
Comprenda las tendencias clave que dan forma a este mercado
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- Se prevé que la población de la India, impulsada por factores como un grupo demográfico joven y una mejor atención sanitaria, alcance los 1,522.77 millones en 2030, lo que refleja un crecimiento constante.
- El gasto de los consumidores en la compra de vehículos en Asia-Pacífico, como lo ejemplifica la India, muestra signos de optimismo cauteloso durante 2022-2023, tras un período de volatilidad.
- Las tasas de interés de los automóviles de la India han mostrado una tendencia constante a la baja, impulsadas por las medidas del RBI y la evolución de las prácticas crediticias.
- El mercado de estaciones de carga de vehículos eléctricos de la India aumenta con 6,800 estaciones de carga lenta y 4,100 estaciones de carga rápida en 2022
- Varias nuevas entradas y lanzamientos de nuevos productos pueden acelerar el mercado de paquetes de baterías en la India
- Se esperaba que los numerosos aumentos de impuestos en el país aumentaran los precios del combustible en 2023.
- Se espera que el PIB per cápita de la India mantenga el crecimiento y alcance los 4,205.47 dólares en 2030.
- El camino de la India hacia una inflación más baja sienta las bases para la resiliencia económica y la confianza de los inversores
- Se espera que los ingresos combinados de los viajes compartidos en la India aumenten constantemente impulsados por factores como los avances tecnológicos, la urbanización y los cambios en las preferencias de los consumidores.
- Las ventas de vehículos eléctricos en India aumentaron debido a la caída de los precios de las baterías y los incentivos gubernamentales.
- El mercado de venta de automóviles usados en la India presenta un panorama repleto de oportunidades y crecimiento.
- En el sector de automóviles de pasajeros ICE-CNG de la India, Suzuki lidera, seguida por Hyundai, con Tata Motors mostrando un crecimiento notable; Marcas como Toyota y Renault enfrentan desafíos debido a la disminución de la producción
Análisis de segmentos: configuración del vehículo
Segmento SUV en el mercado de vehículos de pasajeros de la India
Los vehículos utilitarios deportivos (SUV) han surgido como la fuerza dominante en la participación de mercado de vehículos de pasajeros de la India, con aproximadamente el 41% de la participación de mercado de automóviles en 2024, con ventas proyectadas que alcanzarán las 1,370,655 unidades. La posición de liderazgo de este segmento se atribuye a varios factores, incluida la creciente preferencia de los consumidores por una mayor distancia al suelo, una posición de conducción dominante y capacidades de uso versátiles en entornos urbanos y rurales. El segmento también está experimentando la trayectoria de crecimiento más rápida entre todas las configuraciones de vehículos, con una tasa de crecimiento esperada de alrededor del 4.5% entre 2024 y 2029. Este crecimiento está siendo impulsado por los continuos avances tecnológicos, la introducción de nuevos modelos en varios rangos de precios y la creciente adopción de sistemas de propulsión eléctricos e híbridos en el segmento SUV. El sólido desempeño del segmento se ve reforzado aún más por el enfoque de los fabricantes en el lanzamiento de modelos ricos en características que atienden diversas preferencias de los consumidores, desde SUV compactos para movilidad urbana hasta SUV premium para quienes buscan lujo.
Segmentos restantes en la configuración del vehículo
Los segmentos restantes del mercado de automóviles de pasajeros de la India consisten en hatchbacks, vehículos multipropósito (MPV) y sedanes, cada uno de los cuales atiende distintas necesidades y preferencias de los consumidores. Los hatchbacks siguen manteniendo su importancia como el segundo segmento más grande, particularmente atractivo para quienes compran un automóvil por primera vez y familias urbanas que buscan vehículos compactos y de bajo consumo de combustible. El segmento de los MPV se ha ganado su nicho al atender a familias numerosas y operadores de flotas, ofreciendo una utilización superior del espacio y flexibilidad. Mientras tanto, el segmento de los sedanes, aunque de menor volumen, mantiene su atractivo entre los compradores de automóviles premium y los clientes corporativos que priorizan la comodidad y el estilo sofisticado. Estos segmentos están siendo testigos de importantes actualizaciones tecnológicas, particularmente en términos de características de seguridad, tecnologías de automóviles conectados y la introducción de variantes de combustible alternativo, lo que garantiza su continua relevancia en el cambiante panorama automotriz.
Análisis de segmentos: tipo de propulsión
Segmento de motores de combustión interna en el mercado de automóviles de pasajeros de la India
El segmento de los vehículos con motor de combustión interna (ICE) sigue dominando la cuota de mercado de vehículos de pasajeros en la India, con una cuota de mercado de vehículos de aproximadamente el 94 % en 2024. Esta importante presencia en el mercado se sustenta en varios factores, entre ellos la infraestructura bien establecida para la distribución de combustible, los menores costes iniciales de los vehículos en comparación con los sistemas de propulsión alternativos y la familiaridad generalizada de los consumidores con la tecnología ICE. La fortaleza del segmento se ve reforzada por la extensa red de servicios en zonas urbanas y rurales, lo que hace que el mantenimiento y las reparaciones sean fácilmente accesibles. Además, los recientes avances tecnológicos en los vehículos ICE, en particular en materia de eficiencia de combustible y reducción de emisiones, han ayudado a mantener su atractivo entre los consumidores indios conscientes de los costes. El segmento también se beneficia de la amplia gama de opciones de vehículos en diferentes rangos de precios, desde hatchbacks de nivel de entrada hasta SUV premium, que atienden a diversas preferencias y presupuestos de los consumidores.
Segmento xEV en el mercado de automóviles de pasajeros de la India
El segmento de vehículos híbridos y eléctricos (xEV) está experimentando un crecimiento notable en el mercado de automóviles de pasajeros de la India, impulsado por una mayor conciencia ambiental y políticas gubernamentales de apoyo. Se proyecta que el segmento crecerá a una tasa impresionante de aproximadamente el 88% entre 2024 y 2029, lo que lo convierte en el segmento de propulsión de más rápido crecimiento. Esta extraordinaria trayectoria de crecimiento está respaldada por varios factores, incluido el impulso del gobierno hacia la movilidad eléctrica a través de iniciativas como el plan FAME, la expansión de la infraestructura de carga en las principales ciudades y el aumento de la conciencia de los consumidores sobre el transporte sostenible. Los fabricantes de automóviles están respondiendo a esta tendencia introduciendo una gama más amplia de vehículos híbridos y eléctricos, desde automóviles urbanos asequibles hasta SUV premium. El crecimiento del segmento se ve catalizado aún más por los avances en la tecnología de baterías, lo que resulta en una mejor autonomía y rendimiento, junto con la disminución de los costos de las baterías, lo que hace que los xEV sean más accesibles para una base de consumidores más amplia.
Descripción general de la industria de automóviles de pasajeros de India
Principales empresas del mercado de automóviles de pasajeros de la India
El mercado indio de automóviles de pasajeros está liderado por los principales fabricantes, incluidas todas las empresas automovilísticas de la India, como Maruti Suzuki, Hyundai Motor, Tata Motors, Mahindra & Mahindra y Kia Corporation. Estas empresas han demostrado un fuerte compromiso con la innovación de productos mediante la introducción de tecnologías avanzadas, en particular en vehículos eléctricos e híbridos, al tiempo que amplían sus carteras de vehículos de GNC para satisfacer las cambiantes preferencias de los consumidores. La agilidad operativa se ha mejorado mediante ampliaciones estratégicas de las instalaciones de fabricación, la modernización de las líneas de producción y el fortalecimiento de las redes de la cadena de suministro. Las empresas han buscado asociaciones estratégicas centradas en el desarrollo de tecnología, especialmente en áreas como la movilidad eléctrica, los vehículos conectados y las capacidades de conducción autónoma. Los líderes del mercado también han demostrado su dedicación a la expansión geográfica a través de nuevas redes de concesionarios, centros de servicio y oficinas regionales, al tiempo que invierten simultáneamente en instalaciones de investigación y desarrollo para mantener el liderazgo tecnológico.
Los actores nacionales dominan el mercado automovilístico indio
El mercado indio de automóviles de pasajeros presenta una característica única, ya que los actores nacionales controlan una parte significativa de la cuota de mercado de las marcas de automóviles en India, con Maruti Suzuki a la cabeza, seguido de fabricantes locales como Tata Motors y Mahindra & Mahindra. Estas empresas aprovechan su profundo conocimiento de las preferencias de los consumidores locales, redes de distribución establecidas y una sólida infraestructura de servicio posventa para mantener sus posiciones en el mercado. Los actores internacionales como Hyundai, Kia y Toyota han logrado crear sus nichos a través de ofertas de productos locales, estrategias de precios competitivos y un enfoque en segmentos de vehículos específicos, como los SUV y los vehículos premium. El mercado también ha sido testigo de la entrada de nuevos actores, particularmente en el segmento de vehículos eléctricos, lo que indica su atractivo y potencial de crecimiento.
El mercado muestra una consolidación moderada, en la que los cinco principales actores representan una parte sustancial de las ventas totales, al tiempo que se mantiene una sana competencia en los diferentes segmentos de vehículos. Las actividades de fusiones y adquisiciones se han centrado principalmente en la adquisición de tecnología, en particular en áreas como la movilidad eléctrica y las tecnologías de los coches conectados. Las empresas están formando cada vez más alianzas estratégicas y empresas conjuntas para compartir los costes de desarrollo, acceder a nuevas tecnologías y ampliar su alcance de mercado, en lugar de buscar adquisiciones directas. Esta tendencia refleja el enfoque de la industria en el crecimiento colaborativo y el avance tecnológico en lugar de la mera consolidación del mercado.
La innovación y la sostenibilidad impulsan el crecimiento futuro
Para que los actores actuales mantengan y aumenten su participación en el mercado de las empresas automotrices, será crucial centrarse en el desarrollo de vehículos eléctricos, tecnologías de autos conectados y prácticas de fabricación sostenibles. Las empresas deben invertir en el desarrollo de vehículos eléctricos asequibles y, al mismo tiempo, mantener su cartera de vehículos convencionales para atender a diversos segmentos de consumidores. Para tener éxito, será esencial desarrollar capacidades digitales sólidas, mejorar los canales directos al consumidor y ofrecer modelos de propiedad innovadores. Los líderes del mercado también deben centrarse en fortalecer la resiliencia de su cadena de suministro, expandir su infraestructura de carga para vehículos eléctricos y desarrollar soluciones de financiamiento sólidas para mantener su ventaja competitiva.
Los nuevos participantes y las marcas que compiten entre sí pueden ganar terreno si se centran en segmentos de mercado o tecnologías específicos en lugar de competir en todos los segmentos. El éxito dependerá de ofrecer características innovadoras, una experiencia de cliente superior y precios competitivos, al tiempo que se construye una identidad de marca sólida. Las empresas también deben considerar los posibles cambios regulatorios, en particular en torno a las normas de emisiones y los estándares de seguridad, que podrían afectar significativamente la dinámica del mercado. El riesgo de sustitución por soluciones de movilidad alternativas, como los servicios de viajes compartidos, debe abordarse mediante modelos de propiedad innovadores y servicios de valor agregado. Establecer relaciones sólidas con proveedores, distribuidores y socios tecnológicos, manteniendo al mismo tiempo la eficiencia operativa, será crucial para el éxito a largo plazo en este mercado competitivo.
Líderes del mercado de automóviles de pasajeros de la India
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Hyundai Motor India Limitada
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Corporación kia
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Mahindra y Mahindra Limited
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maruti suzuki india limitada
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Tata Motors Limited
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Noticias del mercado de automóviles de pasajeros de la India
- Agosto de 2023:Gabriel India Limited (Gabriel India), una empresa insignia de Anand Group, anunció que durante el trimestre que finalizó el 30 de junio de 2023, desarrolló componentes para Maruti Suzuki Jimny y Stellantis, el Citroën C3 eléctrico. En la actualidad, está desarrollando piezas para nuevos modelos de VW, Tata, Stellantis, Mahindra y Maruti Suzuki.
- Agosto de 2023: Hyundai Motor India Limited (HMIL) firmó un acuerdo de compra de activos (APA), en Gurugram, Haryana, para la adquisición y cesión de activos identificados relacionados con la planta Talegaon de General Motors India (GMI) en Maharashtra.
- Agosto de 2023:Mahindra Electric Automobiles Limited (MEAL), una subsidiaria de Mahindra & Mahindra, presentó el “Vision Thar.e”, una versión eléctrica del SUV Thar, en su evento Futurescape en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. El Thar.e avanza con valentía hacia el futuro sobre la plataforma eléctrica creada por INGLO, equipada con un sistema de propulsión eléctrico con tracción total de alto rendimiento y tecnología de vanguardia.
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Lista de tablas y figuras
- Figura 1:
- TENDENCIAS DE POBLACIÓN, VOLUMEN EN UNIDADES, INDIA, 2017 - 2030
- Figura 2:
- PIB PER CÁPITA A PRECIOS CORRIENTES, VALOR EN USD, INDIA, 2017 - 2030
- Figura 3:
- GASTO PROMEDIO DEL CONSUMIDOR PER CÁPITA EN COMPRA DE VEHÍCULOS, VALOR EN USD, INDIA, 2017 - 2030
- Figura 4:
- TASA DE INFLACIÓN A PRECIOS PROMEDIO AL CONSUMIDOR, VARIACIÓN PORCENTUAL, INDIA, 2017 - 2030
- Figura 5:
- TASAS DE INTERÉS DE PRÉSTAMOS PARA AUTOMÓVILES, PORCENTAJE, INDIA, 2017 - 2022
- Figura 6:
- MERCADO DE AUTOS USADOS, INGRESOS EN USD, INDIA, 2017 - 2030
- Figura 7:
- TASA DE PENETRACIÓN DEL MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, POR TIPO DE VEHÍCULO, PORCENTAJE DE VOLUMEN, INDIA, 2017 - 2030
- Figura 8:
- IMPLEMENTACIÓN DE ESTACIONES DE CARGA, POR TIPO, VOLUMEN EN UNIDADES, INDIA, 2017 - 2022
- Figura 9:
- PRECIO PROMEDIO DE LAS BATERÍAS DE IONES DE LITIO, VALOR EN USD, INDIA, 2017 - 2030
- Figura 10:
- ANUNCIO DE NUEVOS MODELOS XEV, POR TIPO DE VEHÍCULO, VOLUMEN EN UNIDADES, INDIA, 2023 - 2027
- Figura 11:
- MERCADO DE AUTOS USADOS, INGRESOS EN USD, INDIA, 2017 - 2030
- Figura 12:
- PRECIO DEL COMBUSTIBLE, POR TIPO DE COMBUSTIBLE, USD/LITRO, INDIA, 2017 - 2022
- Figura 13:
- ESTADÍSTICAS DE PRODUCCIÓN OEM, VOLUMEN EN UNIDADES, INDIA, 2017 - 2022
- Figura 14:
- MERCADO DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS DE LA INDIA, VOLUMEN EN UNIDADES, 2017 - 2030
- Figura 15:
- MERCADO DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS DE LA INDIA, VALOR EN USD, 2017 - 2030
- Figura 16:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS EN LA INDIA, POR TIPO DE CARROCERÍA, POR VOLUMEN EN UNIDADES, 2017 - 2030
- Figura 17:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS EN LA INDIA, POR TIPO DE CARROCERÍA, POR VALOR EN USD, 2017 - 2030
- Figura 18:
- MERCADO DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS DE LA INDIA, PARTICIPACIÓN (%), POR TIPO DE CARROCERÍA DE VEHÍCULO, 2017 - 2030
- Figura 19:
- MERCADO DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS DE LA INDIA, PARTICIPACIÓN (%), POR TIPO DE CARROCERÍA DE VEHÍCULO, 2017 - 2030
- Figura 20:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS EN LA INDIA, POR MODELOS HATCHBACK, POR VOLUMEN EN UNIDADES, 2017 - 2030
- Figura 21:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS EN LA INDIA, POR MODELOS HATCHBACK, POR VALOR EN USD, 2017 - 2030
- Figura 22:
- MERCADO DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS DE LA INDIA, PARTICIPACIÓN (%), POR TIPO DE CARROCERÍA DE VEHÍCULO, 2017 - 2030
- Figura 23:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS DE LA INDIA, POR VEHÍCULO MULTIUSOS, POR VOLUMEN EN UNIDADES, 2017 - 2030
- Figura 24:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS DE LA INDIA, POR VEHÍCULO MULTIUSOS, POR VALOR EN USD, 2017 - 2030
- Figura 25:
- MERCADO DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS DE LA INDIA, PARTICIPACIÓN (%), POR TIPO DE CARROCERÍA DE VEHÍCULO, 2017 - 2030
- Figura 26:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS EN LA INDIA, POR SEDÁN, POR VOLUMEN EN UNIDADES, 2017 - 2030
- Figura 27:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS EN LA INDIA, POR SEDÁN, POR VALOR EN USD, 2017 - 2030
- Figura 28:
- MERCADO DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS DE LA INDIA, PARTICIPACIÓN (%), POR TIPO DE CARROCERÍA DE VEHÍCULO, 2017 - 2030
- Figura 29:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS DE LA INDIA, POR VEHÍCULOS UTILITARIOS DEPORTIVOS, POR VOLUMEN EN UNIDADES, 2017 - 2030
- Figura 30:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS DE LA INDIA, POR VEHÍCULO UTILITARIO DEPORTIVO, POR VALOR EN USD, 2017 - 2030
- Figura 31:
- MERCADO DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS DE LA INDIA, PARTICIPACIÓN (%), POR TIPO DE CARROCERÍA DE VEHÍCULO, 2017 - 2030
- Figura 32:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS EN LA INDIA, POR TIPO DE PROPULSIÓN, POR VOLUMEN EN UNIDADES, 2017 - 2030
- Figura 33:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS EN LA INDIA, POR TIPO DE PROPULSIÓN, POR VALOR EN USD, 2017 - 2030
- Figura 34:
- MERCADO DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS DE LA INDIA, PARTICIPACIÓN (%), POR TIPO DE PROPULSIÓN, 2017 - 2030
- Figura 35:
- MERCADO DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS DE LA INDIA, PARTICIPACIÓN (%), POR TIPO DE PROPULSIÓN, 2017 - 2030
- Figura 36:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS EN LA INDIA, POR CATEGORÍA DE COMBUSTIBLE, POR VOLUMEN EN UNIDADES, 2017 - 2030
- Figura 37:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS EN LA INDIA, POR CATEGORÍA DE COMBUSTIBLE, POR VALOR EN USD, 2017 - 2030
- Figura 38:
- MERCADO DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS DE LA INDIA, PARTICIPACIÓN (%), POR CATEGORÍA DE COMBUSTIBLE, 2017 - 2030
- Figura 39:
- MERCADO DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS DE LA INDIA, PARTICIPACIÓN (%), POR CATEGORÍA DE COMBUSTIBLE, 2017 - 2030
- Figura 40:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS EN LA INDIA, POR VEHÍCULOS DE VEHÍCULOS DE TERRENO, POR VOLUMEN EN UNIDADES, 2017 - 2030
- Figura 41:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS EN LA INDIA, POR VEHÍCULOS DE VEHÍCULOS DE TERRENO, POR VALOR EN USD, 2017 - 2030
- Figura 42:
- MERCADO DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS DE LA INDIA, PARTICIPACIÓN (%), POR CATEGORÍA DE COMBUSTIBLE, 2017 - 2030
- Figura 43:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS DE LA INDIA, POR FCEV, POR VOLUMEN EN UNIDADES, 2017 - 2030
- Figura 44:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS EN LA INDIA, POR FCEV, POR VALOR EN USD, 2017 - 2030
- Figura 45:
- MERCADO DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS DE LA INDIA, PARTICIPACIÓN (%), POR CATEGORÍA DE COMBUSTIBLE, 2017 - 2030
- Figura 46:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS DE LA INDIA, POR VEHÍCULOS HÍBRIDOS, POR VOLUMEN EN UNIDADES, 2017 - 2030
- Figura 47:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS EN INDIA, POR VEHÍCULOS HÍBRIDOS, POR VALOR EN USD, 2017 - 2030
- Figura 48:
- MERCADO DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS DE LA INDIA, PARTICIPACIÓN (%), POR CATEGORÍA DE COMBUSTIBLE, 2017 - 2030
- Figura 49:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS DE LA INDIA, POR PHEV, POR VOLUMEN EN UNIDADES, 2017 - 2030
- Figura 50:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS EN INDIA, POR PHEV, POR VALOR EN USD, 2017 - 2030
- Figura 51:
- MERCADO DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS DE LA INDIA, PARTICIPACIÓN (%), POR CATEGORÍA DE COMBUSTIBLE, 2017 - 2030
- Figura 52:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS EN LA INDIA, POR CATEGORÍA DE COMBUSTIBLE, POR VOLUMEN EN UNIDADES, 2017 - 2030
- Figura 53:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS EN LA INDIA, POR CATEGORÍA DE COMBUSTIBLE, POR VALOR EN USD, 2017 - 2030
- Figura 54:
- MERCADO DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS DE LA INDIA, PARTICIPACIÓN (%), POR CATEGORÍA DE COMBUSTIBLE, 2017 - 2030
- Figura 55:
- MERCADO DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS DE LA INDIA, PARTICIPACIÓN (%), POR CATEGORÍA DE COMBUSTIBLE, 2017 - 2030
- Figura 56:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS EN LA INDIA, POR GNC, POR VOLUMEN EN UNIDADES, 2017 - 2030
- Figura 57:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS EN LA INDIA, POR GNC, POR VALOR EN USD, 2017 - 2030
- Figura 58:
- MERCADO DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS DE LA INDIA, PARTICIPACIÓN (%), POR CATEGORÍA DE COMBUSTIBLE, 2017 - 2030
- Figura 59:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS EN LA INDIA, POR DIÉSEL, POR VOLUMEN EN UNIDADES, 2017 - 2030
- Figura 60:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS EN LA INDIA, POR DIÉSEL, POR VALOR EN USD, 2017 - 2030
- Figura 61:
- MERCADO DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS DE LA INDIA, PARTICIPACIÓN (%), POR CATEGORÍA DE COMBUSTIBLE, 2017 - 2030
- Figura 62:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS EN LA INDIA, POR GASOLINA, POR VOLUMEN EN UNIDADES, 2017 - 2030
- Figura 63:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS EN LA INDIA, POR GASOLINA, POR VALOR EN USD, 2017 - 2030
- Figura 64:
- MERCADO DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS DE LA INDIA, PARTICIPACIÓN (%), POR CATEGORÍA DE COMBUSTIBLE, 2017 - 2030
- Figura 65:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS EN LA INDIA, POR GLP, POR VOLUMEN EN UNIDADES, 2017 - 2030
- Figura 66:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS EN LA INDIA, POR GLP, POR VALOR EN USD, 2017 - 2030
- Figura 67:
- MERCADO DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS DE LA INDIA, PARTICIPACIÓN (%), POR CATEGORÍA DE COMBUSTIBLE, 2017 - 2030
- Figura 68:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS DE LA INDIA, EMPRESAS MÁS ACTIVAS, POR NÚMERO DE MOVIMIENTOS ESTRATÉGICOS, 2017 - 2030
- Figura 69:
- MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS DE LA INDIA, ESTRATEGIAS MÁS ADOPTADAS, 2017 - 2030
- Figura 70:
- PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS EN LA INDIA (%), POR PRINCIPALES AGENTES
Segmentación de la industria de automóviles de pasajeros de India
Los automóviles de pasajeros se dividen en segmentos según la configuración del vehículo. Los vehículos híbridos, eléctricos y con motor de combustión interna se dividen en segmentos según el tipo de propulsión.| Configuración del vehículo | Carros pasajeros | Hatchback | ||
| Vehículo multiproposito | ||||
| Sedán | ||||
| Sports Utility Vehicle | ||||
| Tipo de propulsión | Vehículos Híbridos y Eléctricos | Por categoría de combustible | BEV | |
| FCEV | ||||
| VHE | ||||
| PHEV | ||||
| HIELO | Por categoría de combustible | GNC | ||
| Diesel | ||||
| Gasolina | ||||
| LPG | ||||
Configuración del vehículo
| Carros pasajeros | Hatchback |
| Vehículo multiproposito | |
| Sedán | |
| Sports Utility Vehicle |
Tipo de propulsión
| Vehículos Híbridos y Eléctricos | Por categoría de combustible | BEV |
| FCEV | ||
| VHE | ||
| PHEV | ||
| HIELO | Por categoría de combustible | GNC |
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Definición de mercado
- Tipo de vehiculo - La categoría incluye turismos.
- Tipo de carrocería del vehículo - Esto incluye varios tipos de carrocería, como hatchbacks, sedanes, vehículos utilitarios deportivos y vehículos multipropósito.
- Categoría de combustible - La categoría incluye varios tipos de combustible, como gasolina, diésel, GLP (gas licuado de petróleo), GNC (gas natural comprimido), HEV (vehículos eléctricos híbridos), PHEV (vehículos eléctricos híbridos enchufables), BEV (vehículos eléctricos de batería). y FCEV (vehículos eléctricos de pila de combustible)
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Vehículo eléctrico (EV) | Vehículo que utiliza uno o más motores eléctricos para su propulsión. Incluye automóviles, autobuses y camiones. Este término incluye vehículos totalmente eléctricos o vehículos eléctricos de batería y vehículos eléctricos híbridos enchufables. |
| BEV | Un BEV depende completamente de una batería y un motor para su propulsión. La batería del vehículo debe cargarse enchufándola a una toma de corriente o estación de carga pública. Los BEV no tienen ICE y, por lo tanto, no contaminan. Tienen un bajo costo de operación y un ruido de motor reducido en comparación con los motores de combustible convencionales. Sin embargo, tienen una autonomía más corta y precios más altos que sus modelos equivalentes de gasolina. |
| PEV | Un vehículo eléctrico enchufable es un vehículo eléctrico que se puede cargar externamente y generalmente incluye vehículos totalmente eléctricos así como híbridos enchufables. |
| Vehículo eléctrico híbrido enchufable | Un vehículo que puede funcionar con un motor ICE o eléctrico. A diferencia de los vehículos eléctricos híbridos normales, se pueden cargar externamente. |
| Motor de combustión interna | Un motor en el que la quema de combustibles se produce en un espacio confinado llamado cámara de combustión. Suele funcionar con gasolina/gasolina o diésel. |
| Vehículo eléctrico híbrido | Un vehículo propulsado por un ICE en combinación con uno o más motores eléctricos que utilizan energía almacenada en baterías. Estos se recargan continuamente con energía del ICE y frenado regenerativo. |
| Vehículos Comerciales | Los vehículos comerciales son vehículos de carretera motorizados diseñados para el transporte de personas o mercancías. La categoría incluye vehículos comerciales ligeros (LCV) y vehículos medianos y pesados (M&HCV). |
| Vehículo de pasajeros | Los turismos son vehículos con motor eléctrico o propulsados por un motor con al menos cuatro ruedas. Estos vehículos se utilizan para el transporte de pasajeros y cuentan con un máximo de ocho plazas además del asiento del conductor. |
| Vehículos comerciales ligeros | Los vehículos comerciales que pesan menos de 6,000 lb (Clase 1) y en el rango de 6,001 a 10,000 lb (Clase 2) están cubiertos en esta categoría. |
| M&HDT | Vehículos comerciales que pesan en el rango de 10,001 a 14,000 lb (Clase 3), 14,001 a 16,000 lb (Clase 4), 16,001 a 19,500 lb (Clase 5), 19,501 a 26,000 lb (Clase 6), 26,001 a 33,000 lb (Clase 7) y más de 33,001 lb (Clase 8) están cubiertos en esta categoría. |
| Autobús | Un modo de transporte que normalmente se refiere a un vehículo grande diseñado para transportar pasajeros a largas distancias. Esto incluye autobuses de tránsito, autobuses escolares, autobuses lanzadera y trolebuses. |
| Diesel | Incluye vehículos que utilizan diésel como combustible principal. Un vehículo con motor diésel tiene un sistema de inyección encendido por compresión en lugar del sistema de encendido por chispa utilizado por la mayoría de los vehículos de gasolina. En tales vehículos, el combustible se inyecta en la cámara de combustión y se enciende debido a la alta temperatura que se alcanza cuando el gas se comprime en gran medida. |
| Gasolina | Incluye vehículos que utilizan gas/gasolina como combustible principal. Un automóvil de gasolina suele utilizar un motor de combustión interna de encendido por chispa. En tales vehículos, el combustible se inyecta en el colector de admisión o en la cámara de combustión, donde se combina con el aire, y la mezcla de aire y combustible se enciende mediante la chispa de una bujía. |
| LPG | Incluye vehículos que utilizan GLP como combustible principal. Tanto los vehículos de GLP dedicados como los bicombustibles se consideran dentro del alcance del estudio. |
| GNC | Incluye vehículos que utilizan GNC como combustible principal. Se trata de vehículos que funcionan como vehículos de gasolina con motores de combustión interna de encendido por chispa. |
| VHE | Se consideran en esta categoría todos los vehículos eléctricos que utilizan baterías y un motor de combustión interna (ICE) como fuente principal de propulsión. Los HEV generalmente utilizan un sistema de propulsión diésel-eléctrico y también se conocen como vehículos híbridos diésel-eléctricos. Un HEV convierte el impulso del vehículo (energía cinética) en electricidad que recarga la batería cuando el vehículo reduce la velocidad o se detiene. La batería del HEV no se puede cargar mediante dispositivos enchufables. |
| PHEV | Los PHEV funcionan con una batería y con un ICE. La batería se puede cargar mediante rotura regenerativa utilizando el ICE o conectándola a alguna fuente de carga externa. Los PHEV tienen una mayor autonomía que los BEV, pero son comparativamente menos ecológicos. |
| Hatchback | Se trata de coches de tamaño compacto con una puerta tipo trampilla en la parte trasera. |
| Sedán | Suelen ser turismos de dos o cuatro puertas, con una zona separada para el equipaje en la parte trasera. |
| SUV | Conocidos popularmente como SUV, estos coches vienen con tracción en las cuatro ruedas y suelen tener una gran distancia al suelo. Estos coches también se pueden utilizar como vehículos todoterreno. |
| MPV | Se trata de vehículos polivalentes (también llamados minivans) diseñados para transportar un mayor número de pasajeros. Transportan entre cinco y siete personas y también tienen espacio para equipaje. Suelen ser más altos que la media de las berlinas familiares, para ofrecer mayor espacio para la cabeza y facilidad de acceso, y suelen ser de tracción delantera. |
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Metodología de investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos sus informes.
- Paso 1: identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se comparan con las cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y se construye el modelo en base a estas variables.
- Paso 2: Cree un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años históricos y previstos se han proporcionado en términos de ingresos y volumen. Los ingresos del mercado se calculan multiplicando el volumen de ventas por su respectivo precio de venta promedio (ASP). Al estimar el ASP, se han tenido en cuenta factores como la inflación promedio, el cambio de la demanda del mercado, el costo de fabricación, el avance tecnológico y las diferentes preferencias de los consumidores, entre otros.
- Paso 3: validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción.
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