Tamaño y participación del mercado de películas de embalaje de plástico en la India
| Periodo de estudio | 2020 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Volumen de mercado (2025) | 1.94 millones de toneladas |
| Volumen de mercado (2030) | 2.76 millones de toneladas |
| TACC (2025 - 2030) | 7.26% |
| Concentración de mercado | Alto |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de películas de embalaje de plástico en India por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del mercado de películas de embalaje de plástico de la India en términos de volumen de envío crezca de 1.94 millones de toneladas en 2025 a 2.76 millones de toneladas en 2030, con una tasa compuesta anual del 7.26% durante el período previsto (2025-2030).
- El creciente apetito de la India por alimentos envasados y el aumento simultáneo de la producción farmacéutica, destinado a reforzar el suministro de medicamentos del país, son factores fundamentales que impulsan la demanda de películas plásticas para envases. Esto abarca tanto películas flexibles como rígidas.
- Las láminas de plástico para embalaje, fabricadas principalmente de polipropileno y polietileno, ofrecen una excelente protección contra la humedad. Estas películas se utilizan ampliamente en el envasado de alimentos y bebidas, desde bebidas no alcohólicas hasta productos cárnicos y mariscos. La innovación constante está ocupando un lugar central en el sector de alimentos y bebidas, impulsada por la creciente demanda de alimentos procesados y envasados en la India.
- El mercado enfrenta desafíos importantes, impulsados principalmente por la evolución de los estándares regulatorios en respuesta a las crecientes preocupaciones ambientales. El gobierno de la India está abordando activamente la concienciación pública sobre los residuos de envases de plástico mediante la promulgación de regulaciones estrictas para frenar el daño ambiental y mejorar la gestión de residuos. Esta mayor conciencia sobre las repercusiones ambientales de los plásticos de un solo uso lleva a los consumidores a buscar productos con una huella ambiental reducida y estándares elevados de sostenibilidad.
- Las películas flexibles ofrecen muchas ventajas, como reducir los costos de producción, mejorar la sostenibilidad, permitir un fácil reciclaje y más opciones de personalización. Dado que los usuarios finales de todo el mercado están gravitando hacia opciones de embalaje de productos ecológicos, existe un fuerte cambio en la demanda de embalajes de plástico rígido a películas flexibles, ligeras y sostenibles para embalaje.
- Mientras la India presencia un notable aumento en la producción y el consumo de leche, la demanda de envases flexibles en la industria láctea se ha disparado. Estas soluciones están diseñadas para satisfacer las necesidades específicas de la industria láctea y ofrecen ventajas sólidas.
- Según el Servicio Agrícola Exterior del USDA, en 2023, el consumo interno de leche de la India superó los 207 millones de toneladas métricas, lo que supone un aumento con respecto a los 202 millones de toneladas métricas del año anterior. Se espera que esta tendencia continúe en los próximos años, contribuyendo a la demanda de películas de embalaje flexibles para productos lácteos. Las películas para envases flexibles desempeñan un papel fundamental a la hora de mantener la frescura del producto y prolongar la vida útil en la industria láctea; por lo tanto, con el crecimiento de la industria láctea, también aumentará la demanda de películas para embalaje.
Tendencias y perspectivas del mercado de películas de embalaje de plástico en la India
Se espera que aumente la demanda de películas BOPET
- BOPET (tereftalato de polietileno biaxialmente orientado), una película de poliéster producida a partir de PET estirado, se utiliza por su alta resistencia a la tracción, estabilidad química y dimensional, transparencia, reflectividad, cualidades de barrera contra gases y fragancias, y aislamiento eléctrico. BOPET es un plástico transparente, robusto y liviano que se utiliza para producir una variedad de materiales de embalaje para bebidas, alimentos, cuidado personal, cuidado del hogar, medicamentos y otros productos industriales y de consumo.
- Las marcas de alimentos compiten ferozmente para diferenciar sus productos en los estantes de los supermercados repletos de ofertas similares. Las bolsas y las películas son fundamentales en esta estrategia, ya que mejoran el atractivo del embalaje y refuerzan el reconocimiento de la marca. Según Agriculture and Agri-Food Canada, en 2023, las ventas minoristas de bolsas y películas de chocolate en la India superaron los 250 millones de dólares. Para 2028, se prevé que esta cifra se disparará a aproximadamente 458 millones de dólares, registrando una tasa compuesta anual del 12.3%. Esto indica la demanda esperada de bolsas flexibles en la India en los próximos años.
- Las películas para embalaje BOPET encuentran aplicaciones destacadas en la industria alimentaria, especialmente en bolsas verticales y de retorta, películas para tapas y películas metalizadas. El aumento de la demanda de estas películas es una respuesta a las crecientes preocupaciones de la industria alimentaria sobre la extensión de la vida útil y el imperativo de frenar el desperdicio de alimentos a lo largo de la cadena de suministro.
- La India Brand Equity Foundation (IBEF) informó que la película BOPET tiene aplicaciones finales primarias en envases flexibles y representa alrededor del 60% del consumo mundial. El mercado está preparado para ver un dominio sostenido por parte de los fabricantes indios, que están ampliando cada vez más su presencia global.
- Varias empresas están ampliando activamente sus capacidades de producción. En enero de 2023, Ester Industries Limited (Ester Filmtech Limited) inauguró su nueva planta de fabricación de películas de poliéster (BOPET) en Telangana. Esta unidad de 50 MTPA, que abarca 48,000 acres, se construyó a un costo estimado de INR 650 crores (USD 78.5 millones). Una vez que esté en pleno funcionamiento, se prevé que la planta genere ingresos de aproximadamente 600 millones de rupias INR (72.62 millones de dólares).
La creciente demanda de los sectores sanitario y farmacéutico ayuda al crecimiento del mercado
- Las películas plásticas, conocidas por su claridad y transparencia excepcionales, ofrecen una visión clara de los productos sanitarios, lo que facilita la inspección y mejora la presentación del producto. Su flexibilidad permite una conversión perfecta a varios formatos de embalaje, como bolsas, bolsitas, blísteres y etiquetas, satisfaciendo una amplia gama de requisitos de embalaje para el sector sanitario.
- El embalaje farmacéutico y sanitario abarca la contención, garantiza la seguridad de los medicamentos y facilita la identificación del producto para su manipulación y entrega. Desempeña un papel fundamental en la comercialización de medicamentos que salvan vidas, envasado de formas farmacéuticas y líquidas, dispositivos quirúrgicos, hemoderivados, polvos y diversos medicamentos sólidos y semisólidos; ayuda a preservar su calidad durante un período prolongado.
- Invest India proyectó que la industria farmacéutica india estará valorada en 65 mil millones de dólares en 2024. La India es un actor clave en las exportaciones farmacéuticas y llega a más de 200 países. En particular, India cubre más de la mitad de las necesidades de medicamentos genéricos de África, domina el 40% del mercado de genéricos de Estados Unidos y suministra una cuarta parte de los medicamentos del Reino Unido. Además, India controla una participación sustancial del 60% en el mercado mundial de vacunas, sobresaliendo particularmente como proveedor primario de vacunas DPT, BCG y contra el sarampión.
- Según el informe de la India Brand Equity Foundation (IBEF), en el ejercicio financiero de 2023, la India emergió como líder mundial en la producción de medicamentos genéricos, exportando productos farmacéuticos valorados en aproximadamente 25.4 millones de dólares, un aumento significativo con respecto a los 17.3 millones de dólares de 2018. Además, El creciente grupo de ingresos medios de la India, junto con un aumento en las exportaciones que exigen estándares de embalaje más altos, está impulsando un notable repunte en la demanda de embalajes con películas plásticas, especialmente en el sector farmacéutico.
Panorama competitivo
El mercado de envases de película plástica de la India está consolidado. Entre los principales actores del mercado se encuentran UFlex Limited, Cosmo Films Limited, Jindal Poly Films y Ecoplast Ltd. El mercado está compuesto por importantes actores globales y locales que suministran materias primas y servicios de envasado. Los últimos avances en materiales de envasado y película están dando forma al mercado.
Abril de 2024: UFlex Limited obtuvo un acuerdo de compra de energía (PPA) a largo plazo con Amplus Phoenix Private Limited. Este acuerdo se diseñó específicamente para la planta de películas para embalaje de UFlex en Karnataka. Como parte de su compromiso de lograr emisiones netas cero para 2035, o incluso antes, UFlex pretende reducir su huella de carbono en unas 19,000 tCO2e.
Líderes de la industria de películas de embalaje de plástico en India
Cosmo películas limitadas
Uflex Limited
Películas de polietileno Jindal
Ecoplast Ltd.
Chiripal Poly Films Limited
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Desarrollos recientes de la industria
- Marzo de 2024: Toppan Packaging Service Co. Ltd, una subsidiaria de propiedad absoluta de TOPPAN Holdings Inc., en colaboración con TOPPAN Specialty Films Private Limited (TSF) de la India, presentó GL-SP, una película de barrera de vanguardia que utiliza polipropileno orientado biaxialmente ( BOPP) como base. Este producto innovador se unirá a la reconocida serie GL BARRIER1 del Grupo TOPPAN, conocida por sus películas de barrera transparentes depositadas por vapor con una importante participación en el mercado global. Se esperaba que TOPPAN y TSF comenzaran las ventas de GL-SP a partir de abril de 2024, dirigidas al embalaje de productos secos, principalmente en India y otros mercados asiáticos clave.
- Abril de 2024: UFlex, una multinacional india clave especializada en películas de embalaje de plástico, inició operaciones comerciales en sus instalaciones de Panipat. La nueva planta de chips de poliéster en funcionamiento en Panipat es un testimonio de la dedicación de UFlex a la integración vertical, con una capacidad anual de 168,000 toneladas métricas. Estos chips desempeñan un papel fundamental como materia prima principal en la fabricación de películas de embalaje BOPET.
Alcance del informe sobre el mercado de películas de embalaje de plástico en la India
Las películas plásticas son materiales delgados y continuos que generalmente se enrollan en un núcleo o se cortan en láminas. El estudio rastrea la demanda de películas de embalaje convertidas en los principales tipos de resinas y aplicaciones. El análisis profundiza en varios tipos de películas, incluidas las de polipropileno (PP), las de polietileno (PE), las de tereftalato de polietileno (PET), las de poliestireno (PS), las de origen biológico y otras variantes. La segmentación se extiende para abarcar industrias de usuarios finales.
El mercado indio de películas de plástico para envases está segmentado por tipo (polipropileno (polipropileno biaxialmente orientado (BOPP) y polipropileno fundido (CPP)), polietileno (polietileno de baja densidad (LDPE) y polietileno lineal de baja densidad (LLDPE)), tereftalato de polietileno ( tereftalato de polietileno biaxialmente orientado (BOPET), poliestireno de base biológica y PVC, EVOH, PETG y otros tipos de películas) y el usuario final (alimentos [dulces y confitería, alimentos congelados, productos frescos, productos lácteos, alimentos secos, carne , aves y mariscos, alimentos para mascotas y otros productos alimenticios], atención médica, cuidado personal y del hogar, empaques industriales y otros usuarios finales). Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de volumen (unidades) para todos los segmentos anteriores.
| Polipropileno (polipropileno orientado biaxialmente (BOPP), polipropileno fundido (CPP)) |
| Polietileno (Polietileno de baja densidad (LDPE), Polietileno lineal de baja densidad (LLDPE)) |
| Tereftalato de polietileno (tereftalato de polietileno orientado biaxialmente (BOPET)) |
| Poliestireno |
| de base biológica |
| PVC, EVOH, PETG y otros tipos de películas |
| Comida | Dulces y confitería |
| Comidas congeladas | |
| Frutas y Verduras | |
| Productos lácteos | |
| Alimentos secos | |
| Carnes, Aves Y Mariscos | |
| Alimentos para mascotas | |
| Otros productos alimenticios | |
| Sector Sanitario | |
| Cuidado personal y cuidado del hogar | |
| Embalaje industrial | |
| Otra industria de uso final |
| Por Tipo | Polipropileno (polipropileno orientado biaxialmente (BOPP), polipropileno fundido (CPP)) | |
| Polietileno (Polietileno de baja densidad (LDPE), Polietileno lineal de baja densidad (LLDPE)) | ||
| Tereftalato de polietileno (tereftalato de polietileno orientado biaxialmente (BOPET)) | ||
| Poliestireno | ||
| de base biológica | ||
| PVC, EVOH, PETG y otros tipos de películas | ||
| Por usuario final | Comida | Dulces y confitería |
| Comidas congeladas | ||
| Frutas y Verduras | ||
| Productos lácteos | ||
| Alimentos secos | ||
| Carnes, Aves Y Mariscos | ||
| Alimentos para mascotas | ||
| Otros productos alimenticios | ||
| Sector Sanitario | ||
| Cuidado personal y cuidado del hogar | ||
| Embalaje industrial | ||
| Otra industria de uso final | ||
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tamaño tiene el mercado de películas para envases de plástico de la India?
Se espera que el tamaño del mercado de películas de embalaje de plástico de la India alcance los 1.94 millones de toneladas en 2025 y crezca a una tasa compuesta anual del 7.26% hasta alcanzar los 2.76 millones de toneladas en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Películas de embalaje de plástico de la India?
En 2025, se espera que el tamaño del mercado de películas de embalaje de plástico de la India alcance los 1.94 millones de toneladas.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Películas de embalaje de plástico de la India?
Cosmo Films Limited, UFlex Limited, Jindal Poly Films, Ecoplast Ltd. y Chiripal Poly Films Limited son las principales empresas que operan en el mercado de películas para envases de plástico de la India.
¿Qué años cubre este mercado de películas de embalaje de plástico de la India y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de películas de embalaje de plástico de la India se estimó en 1.80 millones de toneladas. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Películas de embalaje de plástico de la India para los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Películas de embalaje de plástico de la India para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030. .
Última actualización de la página:
Informe sobre el mercado de películas de plástico para embalaje en India
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Películas para envases de plástico de la India en 2025, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de la película para envases de plástico de la India incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2025 a 2030 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
