Análisis del tamaño y la participación del mercado de edificios prefabricados en la India: tendencias de crecimiento y previsiones (2025-2030)

Tendencias del mercado de edificios prefabricados de India

Iniciativas gubernamentales para viviendas asequibles

Las ambiciosas iniciativas de vivienda del gobierno indio se han convertido en un importante catalizador para el mercado de viviendas prefabricadas. El programa Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY), que tiene como objetivo proporcionar viviendas para todos en 2024, ha creado enormes oportunidades para la construcción prefabricada, ya que aproximadamente el 96% de las 18.78 millones de unidades de vivienda pertenecen a hogares de la Sección Económicamente Más Débil (EWS) y del Grupo de Bajos Ingresos (LIG). La implementación de políticas de apoyo a la vivienda asequible ha creado un potencial de mercado significativo para las casas prefabricadas, ya que ofrecen ahorros de costos de hasta el 50% en comparación con los métodos de construcción tradicionales, y las casas prefabricadas suelen costar entre 700 y 1500 INR por pie cuadrado frente a las 1500-2500 INR por pie cuadrado de la construcción convencional.

El compromiso del gobierno se demuestra además a través de otros programas como Rajiv Awas Yojana (RAY), Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM) y Credit-Linked Subsidy Scheme (CLSS). Estas iniciativas cuentan con el apoyo de la implementación de proyectos faro por parte del Ministerio de Vivienda y Asuntos Urbanos en diferentes estados, que muestran diversas tecnologías de prefabricación. Por ejemplo, los proyectos de casas faro en el marco del Global Housing Technology Challenge demuestran la implementación exitosa de diferentes tecnologías prefabricadas, como la construcción con hormigón prefabricado en Chennai y los sistemas estructurales de acero de calibre ligero en Agartala, lo que demuestra la viabilidad y la eficiencia de los métodos de construcción prefabricados.

Urbanización rápida y desarrollo de infraestructura

La creciente urbanización de la India está generando una demanda sin precedentes de soluciones de construcción rápidas y eficientes, y las proyecciones indican que la población urbana contribuirá con el 75% del PIB en 2025, frente al 63% actual. Se espera que el número de ciudades con poblaciones superiores a un millón aumente de 42 en 2021 a 68 en 2025, lo que creará una enorme presión para el rápido desarrollo de infraestructuras. Esta expansión urbana está respaldada por el Programa Nacional de Infraestructura (NIP, por sus siglas en inglés), con un presupuesto de inversión sustancial de USD 1.4 billones, que destina porciones significativas a energía renovable (24%), carreteras y autopistas (19%), infraestructura urbana (16%) y ferrocarriles (13%).

La escala del desarrollo de infraestructuras se ve amplificada por iniciativas de planificación urbana impulsadas por la tecnología, como la Smart City Mission, que tiene como objetivo 100 ciudades. Los edificios modulares, a pesar de que actualmente representan solo el 2% del mercado de construcción de 500 millones de dólares de la India, se reconocen cada vez más como una solución crucial para satisfacer estas necesidades de rápido desarrollo. La capacidad de las casas prefabricadas para reducir los plazos de los proyectos hasta en un 50% en comparación con los métodos tradicionales las hace particularmente atractivas para los proyectos de infraestructura urbana, donde la velocidad de ejecución es fundamental. Esto se evidencia en las implementaciones exitosas en varios proyectos de infraestructura, incluidas estaciones de metro, puentes y complejos comerciales en los principales centros urbanos.

Crecimiento del sector minorista y del comercio electrónico

El crecimiento explosivo del sector del comercio electrónico en la India está impulsando una demanda sustancial de casas prefabricadas, en particular en infraestructuras logísticas y de almacenamiento. Se prevé que los ingresos del comercio electrónico alcancen los 188 2025 millones de dólares en 2, lo que crea una necesidad urgente de una rápida expansión de los almacenes, especialmente en las ciudades de segundo y tercer nivel. Este crecimiento ha llevado a las empresas a adoptar estructuras prefabricadas como su opción preferida para la construcción de almacenes, ya que ofrecen una reducción de hasta el 3 % en el tiempo de construcción en comparación con los métodos tradicionales, lo que permite una preparación operativa más rápida y una entrada más rápida al mercado.

El impacto de esta tendencia es evidente en los recientes desarrollos de la industria, como la exitosa construcción de 10 millones de pies cuadrados de edificios industriales y de almacenamiento por parte de EPACK Prefab a partir de noviembre de 2023. Grandes empresas como Coca-Cola, JK Tyre, GAIL y Dalmia Cement han optado por soluciones prefabricadas para sus necesidades de almacenamiento, particularmente en el sur de la India, donde ciudades como Bengaluru, Chennai y Mumbai están experimentando una importante actividad de construcción de almacenes. El proceso de construcción optimizado y la naturaleza modular de los edificios modulares se alinean perfectamente con las necesidades de rápida expansión de las empresas de comercio electrónico, lo que los convierte en una opción cada vez más popular para el desarrollo de infraestructuras minoristas y logísticas modernas.

Análisis de segmentos: por tipo de material

Segmento de hormigón en el mercado de edificios prefabricados de la India

El segmento del hormigón sigue dominando el mercado de edificios prefabricados de la India, con una cuota de mercado de aproximadamente el 53% en 2024. Esta importante posición en el mercado está impulsada por la creciente adopción de la tecnología de edificios prefabricados de hormigón en varios proyectos de construcción, en particular en iniciativas de vivienda asequible. La fortaleza del segmento se ve reforzada por los principales desarrolladores como Janapriya Developers, Aurobindo Realty y My Home Constructions, que están estableciendo sus propias fábricas de prefabricados para cumplir con los requisitos de entrega con una menor dependencia de la mano de obra. El énfasis del gobierno en el uso de tecnología de construcción prefabricada para una entrega más rápida de las estructuras, en particular en proyectos de organizaciones como DRDO y el Departamento MES, también ha contribuido al liderazgo del mercado del hormigón. Además, los gobiernos estatales, incluido Telangana, han estado promoviendo activamente la tecnología de construcción prefabricada para viviendas asequibles y edificios institucionales, consolidando aún más la posición del hormigón como el material preferido en la construcción prefabricada.

Segmento de vidrio en el mercado de edificios prefabricados de la India

El segmento del vidrio se está convirtiendo en el segmento de más rápido crecimiento en el mercado de edificios prefabricados, con una tasa de crecimiento proyectada de aproximadamente el 11% durante 2024-2029. Este notable crecimiento se debe principalmente a la creciente adopción del vidrio en los diseños arquitectónicos modernos, en particular en las metrópolis y los parques de TI en toda la India. El crecimiento del segmento está respaldado por las múltiples ventajas del material, que incluyen altas propiedades aislantes, resistencia, durabilidad, resistencia al fuego, resistencia a la intemperie y resistencia química. La tendencia hacia la construcción sostenible ha acelerado aún más la adopción del vidrio, ya que es totalmente reciclable y permite el uso de la luz natural, lo que reduce el consumo de energía. El segmento también se está beneficiando de los avances tecnológicos en la fabricación de vidrio de seguridad y de la creciente conciencia sobre la flexibilidad y las características de seguridad de los materiales de construcción de vidrio modernos. Se espera que la creciente demanda de fachadas de vidrio, ya sea en muros cortina, acristalamientos atornillados, acristalamientos araña o fachadas de vidrio fijo, continúe impulsando la trayectoria de crecimiento de este segmento.

Segmentos restantes en el tipo de material

Los segmentos de metal, madera y otros materiales desempeñan papeles cruciales en el mercado de edificios prefabricados de la India. El segmento de metal, en particular los edificios de acero prefabricados, se ha establecido como un componente vital en los edificios prefabricados, ofreciendo ventajas en términos de resistencia, durabilidad y montaje rápido. La madera ha ganado terreno en proyectos de construcción ecológicos, con materiales como la madera laminada encolada y la madera contralaminada volviéndose cada vez más populares por su sostenibilidad y atractivo estético, lo que contribuye al auge de los edificios de madera prefabricados. Otros materiales, incluido el poliestireno expandido y el PVC, están encontrando aplicaciones en nichos específicos donde se requieren construcciones livianas y propiedades de aislamiento superiores. Estos segmentos contribuyen colectivamente a la diversidad del mercado, ofreciendo a los constructores y desarrolladores una amplia gama de opciones para satisfacer diversos requisitos de construcción y consideraciones ambientales.

Análisis de segmentos: por aplicación

Segmento industrial, institucional y de infraestructura en el mercado de edificios prefabricados de la India

El segmento de aplicaciones industriales, institucionales y de infraestructura domina el mercado de edificios prefabricados de la India, con aproximadamente el 45 % de la participación total del mercado en 2024. La prominencia de este segmento está impulsada por la rápida industrialización y las importantes iniciativas de desarrollo de infraestructura en toda la India. El crecimiento del segmento es particularmente notable en la construcción de almacenes, fábricas, puentes e instituciones educativas. Grandes empresas como EPACK Prefab han entregado con éxito numerosos proyectos industriales prefabricados, incluida la construcción de más de 10 millones de pies cuadrados de edificios industriales y de almacenamiento. El dominio del segmento se ve reforzado aún más por las iniciativas de infraestructura del gobierno y la creciente adopción de soluciones prefabricadas en proyectos del sector público, incluidas estaciones de metro, aeropuertos e instalaciones educativas.

Segmento residencial en el mercado de edificios prefabricados de la India

El segmento residencial está surgiendo como el segmento de más rápido crecimiento en el mercado de edificios prefabricados de la India, con una proyección de crecimiento de aproximadamente el 10 % durante 2024-2029. Este notable crecimiento está impulsado principalmente por la creciente demanda de soluciones de vivienda asequible e iniciativas gubernamentales como Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY). El crecimiento del segmento se acelera aún más por la creciente urbanización, con soluciones prefabricadas que ofrecen plazos de construcción más rápidos y alternativas de vivienda rentables. Las casas prefabricadas modernas están ganando popularidad entre los habitantes urbanos debido a sus diseños personalizables, eficiencia energética y reducción de residuos de construcción. El segmento también se está beneficiando de los avances tecnológicos en técnicas de prefabricación, lo que permite la construcción de unidades residenciales de alta calidad que satisfacen diversas preferencias y requisitos de los consumidores.

Segmento comercial en el mercado de edificios prefabricados de la India

El segmento comercial desempeña un papel fundamental en la configuración del mercado de edificios prefabricados de la India, ofreciendo soluciones para oficinas, espacios comerciales y estructuras de hostelería. Este segmento está particularmente impulsado por la rápida expansión de los sectores de comercio electrónico y minorista en ciudades de nivel 2 y nivel 3, lo que requiere una rápida implementación de espacios comerciales. El segmento se beneficia de las ventajas de la prefabricación, como tiempos de construcción más rápidos, calidad constante y opciones de diseño flexibles. Los edificios comerciales prefabricados son cada vez más preferidos por su capacidad de incorporar comodidades modernas, características de eficiencia energética y prácticas de construcción sostenibles, lo que los hace atractivos para las empresas que buscan un rápido establecimiento o expansión de sus operaciones. Las innovaciones como los edificios en contenedores y los sistemas de construcción con paneles están mejorando la versatilidad y el atractivo de las estructuras comerciales prefabricadas.