Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Año base para la estimación | 2025 |
| Período de datos de pronóstico | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado (2026) | USD 168.51 mil millones |
| Tamaño del mercado (2031) | USD 255.92 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 8.72% CAGR |
| Concentración de mercado | Bajo |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado del transporte de mercancías por carretera en India por Mordor Intelligence
Se proyecta que el tamaño del mercado de transporte de mercancías por carretera de la India será de USD 153.90 mil millones en 2025, USD 168.51 mil millones en 2026 y alcanzará los USD 255.92 mil millones para 2031, creciendo a una CAGR del 8.72% entre 2026 y 2031.
La expansión se alinea con la transición de India hacia un crecimiento impulsado por el consumo, respaldada por la formación de capital público en carreteras y logística, el repunte de la manufactura bajo el programa "Make in India" y la expansión del comercio electrónico en ciudades de segundo y tercer nivel, lo que exige nodos de distribución viales más densos. El transporte de carga completa continúa anclando las rutas troncales de larga distancia, mientras que el transporte fraccionado gana cuota de mercado a medida que el comercio rápido, los envíos a pymes y las rutas con múltiples paradas se expanden a través de plataformas digitales que reducen los kilómetros vacíos y mejoran la rotación de activos. El impulso de la manufactura ha fortalecido la intensidad de la red, con un aumento del valor agregado bruto del 7.72 % en el primer trimestre y del 9.13 % en el segundo trimestre del año fiscal 2025-26, junto con un repunte del 7.8 % en la producción industrial en diciembre de 2025, lo que ha ajustado las expectativas de nivel de servicio y ha desplazado la demanda hacia configuraciones especializadas en los sectores automotriz, electrónico y farmacéutico. Las áreas de almacenamiento se expandieron en 2025 a 610 millones de pies cuadrados en los principales mercados y mercados emergentes a medida que los 3PL y las empresas de comercio electrónico consolidaron el cumplimiento regional para acortar los plazos de entrega y reducir los desabastecimientos en centros de demanda no metropolitanos.
Conclusiones clave del informe
- Por industria de usuario final, el comercio mayorista y minorista lideró el mercado de transporte de mercancías por carretera de la India, con un 30.45 % de la participación de mercado en 2025. Se prevé que el sector manufacturero se expanda a una CAGR del 10.32 % hasta 2031.
- Por destino, los movimientos nacionales representaron el 63.15% de la cuota de mercado del transporte de mercancías por carretera de la India en 2025. Se proyecta que el transporte de mercancías transfronterizo crecerá a una CAGR del 9.21% entre 2026 y 2031.
- Se espera que el tamaño del mercado de transporte de mercancías por carretera de la India, para carga fraccionada, crezca a una CAGR del 10.21 % entre 2026 y 2031.
- En los envíos en contenedores, los envíos no contenerizados representaron el 86.43% de la participación en 2025. Se prevé que el transporte en contenedores crezca a una tasa compuesta anual del 9.12% hasta 2031.
- Por configuración de bienes, los bienes sólidos representaron el 73.21 % en 2025. Se proyecta que los bienes fluidos crecerán a una CAGR del 9.52 % entre 2026 y 2031.
Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.
Tendencias y perspectivas del mercado del transporte de mercancías por carretera en India
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Impulso manufacturero bajo el lema "Make" en India | + 1.8% | Nacional, concentrado en Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu, Haryana | Mediano plazo (2-4 años) |
| Aumento de la distribución de bienes de consumo de alta rotación en los mercados rurales y semiurbanos | + 1.5% | Nacional, con penetración acelerada en Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Odisha | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Crecimiento del movimiento de materiales de construcción e infraestructura | + 1.3% | Clústeres nacionales con gran densidad de infraestructura, incluidos NCR, Región Metropolitana de Mumbai y Bengaluru | Mediano plazo (2-4 años) |
| Expansión del almacenamiento en ciudades de nivel 2 y 3 | + 1.2% | Mercados emergentes: Chandigarh-Rajpura, Lucknow, Nagpur, Coimbatore, Indore, Jaipur | Mediano plazo (2-4 años) |
| Corredores de carga dedicados que apoyan la integración multimodal | + 1.0% | Corredores occidental y oriental, extensiones planificadas de norte a sur y de este a oeste | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Crecimiento del comercio rápido y los modelos de entrega hiperlocal | + 1.0% | Centros metropolitanos y ciudades de primer nivel | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Comprenda las tendencias clave que dan forma a este mercado
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Impulso a la fabricación en el marco de la iniciativa "Make in India"
Los incentivos vinculados a la producción en los sectores prioritarios y el objetivo de la Misión Nacional de Manufactura de aumentar la participación de la manufactura en el PIB están reconfigurando los flujos de carga hacia movimientos especializados y de mayor valor que requieren un manejo justo a tiempo y con control de calidad. [1] Oficina de Información de Prensa, “Presupuesto de la Unión FY 2026-27: El sector manufacturero impulsa la próxima fase de crecimiento de la India”, Oficina de Información de Prensa, pib.gov.in El valor agregado bruto de la manufactura aumentó un 9.13 % en el segundo trimestre del año fiscal 2025-26, y la producción industrial ganó un 7.8 % en diciembre de 2025, lo que señala una fuerte utilización de las fábricas que se traduce en una densidad de carriles constante en los clústeres de automoción, electrónica y maquinaria. Un Plan de Fabricación de Contenedores de 10,000 millones de rupias está en marcha para localizar componentes y construir un ecosistema nacional, una medida que apoya la disponibilidad de contenedores y acelera el tiempo de respuesta para las transferencias intermodales en los principales corredores de exportación (1.200 millones de dólares). La planificación programática de infraestructuras bajo el programa PM GatiShakti ha mapeado más de 1,600 capas de datos en todos los ministerios para reducir los cuellos de botella, alinear las interfaces carretera-ferrocarril-puerto y acortar los plazos de entrega del transporte de mercancías vinculado a la manufactura. La mejora de la India en el Índice Global de Innovación y los desembolsos continuos del Programa de Incentivos a la Producción (PLI) están reforzando la orientación hacia la producción a la exportación, lo que requiere un desempeño constante y puntual del mercado indio de transporte de mercancías por carretera. En conjunto, estos elementos mantienen la demanda empresarial de operadores organizados y con tecnología avanzada que puedan garantizar los niveles de servicio a medida que la producción de las fábricas se expande en los cinturones industriales.
Aumento de la distribución de bienes de consumo de alta rotación en los mercados rurales y semiurbanos
El consumo rural ha superado al consumo urbano según las métricas de crecimiento recientes, con una penetración de bienes de consumo de alta rotación (FMCG) premium en hogares rurales que ahora supera el 40% de los volúmenes nacionales, lo que motiva el almacenamiento distribuido y los ciclos de reabastecimiento de corta distancia en los mercados de Nivel 2 y Nivel 3. Los pilotos de comercio digital que vinculan a las empresas de FMCG con ONDC mejoraron el tiempo de entrega y las tasas de llenado, reduciendo el desperdicio y mejorando la productividad de los vehículos en rutas estrechas pero de alta frecuencia que son importantes para la cobertura de kirana rural. La absorción del almacenamiento se ha expandido en las ciudades secundarias a medida que los operadores acercan el inventario a la demanda, siendo los 3PL y el comercio electrónico responsables de la mayor parte de la adopción en 2025. A medida que el gasto en FMCG escala, el almacenamiento flexible, los nodos de cross-docking y las flotas de vehículos de dos ruedas o comerciales ligeros intensifican la densidad de rutas, lo que respalda el crecimiento en el mercado de transporte de mercancías por carretera de la India, donde las entregas con múltiples paradas y los giros rápidos configuran la economía de utilización. Las estimaciones del sector para la expansión de los bienes de consumo de alta rotación (FMCG) hasta los 220 000 millones de dólares en 2025 destacan el valor de una distribución ágil en las cuencas emergentes, donde la visibilidad de las existencias y las tasas de llenado impulsan la disponibilidad de los anaqueles. Esto implica un desarrollo continuo de tramos de corta distancia y nodos regionales, que dependen de una capacidad fiable con temperatura ambiente y controlada en los mercados no metropolitanos.
Crecimiento del movimiento de materiales de construcción e infraestructura
La infraestructura de transporte y la inversión pública en capital han impulsado el movimiento constante de cemento, acero, áridos y maquinaria pesada, que alimentan las rutas regionales y de larga distancia para carga a granel, fundamentales para la combinación de ingresos de los operadores. Una cartera de proyectos de carreteras nacionales y parques logísticos multimodales está mejorando las normas de carga por eje y la geometría de acceso, reduciendo así los costos unitarios de transporte y mejorando la fiabilidad de la entrega de materiales de construcción para proyectos con plazos definidos. Las autopistas de categoría corredor están reduciendo a la mitad el tiempo logístico en rutas clave a medida que se inauguran tramos, lo que refuerza la consistencia en las rutas de larga distancia, lo que beneficia a los operadores de camiones completos en corredores de alta densidad en el oeste y norte de la India. Los parques logísticos multimodales planificados integran vías de servicio, accesos por carretera y almacenamiento in situ para optimizar la primera y la última milla, acortando así los tiempos de ciclo y facilitando los envíos compatibles con contenedores cuando sea posible. A medida que la construcción avanza hacia modelos modulares y prefabricados, aumenta la precisión de los cronogramas y los tamaños de los envíos se vuelven más frecuentes, pero de menor tamaño, lo que impulsa la demanda de una asignación de horarios fiable y una mayor disciplina de servicio en el mercado del transporte de mercancías por carretera de la India. Estos cambios refuerzan la necesidad de que la telemática, la planificación de rutas y el mantenimiento preventivo cubran períodos de tiempo más ajustados en los sitios del proyecto.
Corredores de carga dedicados que apoyan la integración multimodal
La puesta en servicio en los corredores de carga dedicados del oeste y el este ha permitido que los trenes de contenedores de doble apilamiento operen a mayores cargas por eje y velocidades de crucero, cambiando la economía del transporte principal y aumentando el papel de la carretera en las entregas de primera y última milla sensibles al tiempo. La iniciativa Camiones en Trenes ha completado más de 1,955 viajes, transportando más de 1 millón de toneladas y generando ingresos acumulados de más de 131 crore de INR, reduciendo el tiempo del tramo ferroviario de extremo a extremo y desplazando docenas de viajes de camiones por tren en corredores saturados (USD 15.7 millones). [2] Ministerio de Ferrocarriles, “Camiones en Trenes: Un cambio modal estratégico”, Oficina de Información de Prensa, pib.gov.in Los operadores pueden sincronizar las ventanas de recogida y entrega con los movimientos intermodales programados para aprovechar la ventaja de costos del ferrocarril mientras mantienen la agilidad del servicio de la carretera para los remitentes con promesas de entrega estrictas. Los anuncios presupuestarios para nuevos corredores y vías navegables adicionales aumentarán las opciones modales para mercancías a granel, lo que, a su vez, liberará capacidad vial, donde la flexibilidad y la puntualidad en las entregas son cruciales. A medida que se conecten los nodos y disminuyan los tiempos de espera, es probable que aumente el transporte de contenedores por carretera y ferrocarril, lo que impulsará un crecimiento sostenido en el mercado indio del transporte de mercancías por carretera. Paralelamente, las flotas de transporte por carretera adaptarán sus rutas para alinearse con los horarios ferroviarios y los límites de los puertos, reduciendo el tiempo de inactividad y aumentando la productividad de los activos tanto en los trayectos de larga distancia como en los de conexión.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Escasez crónica de conductores en rutas de larga distancia | -1.8% | Nacional, especialmente los estados del norte y del este | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Base de operadores de flotas pequeñas altamente fragmentada | -1.3% | Nacional, concentrado en zonas rurales y semiurbanas | Largo plazo (≥ 4 años) |
| La volatilidad del precio del diésel afecta los márgenes | -0.9% | Nacional, agudo para flotas pequeñas y tramos de larga distancia | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Congestión urbana e ineficiencias en la primera y última milla | -0.8% | Centros metropolitanos y ciudades de primer nivel | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Escasez crónica de conductores en rutas de larga distancia
India enfrenta una escasez de alrededor de 2.2 millones de conductores cualificados, con tan solo entre 55 y 60 disponibles por cada 100 camiones, lo que reduce la utilización de la flota y genera variabilidad en el servicio en rutas de larga distancia. La deserción laboral es alta debido a los riesgos para la salud, el tiempo prolongado fuera del hogar y los ingresos variables, lo que incrementa los costos de contratación y capacitación, a la vez que reduce la capacidad predecible de los transportistas. Los programas gubernamentales han incorporado centros de capacitación y certificaciones, pero aún no alcanzan la escala necesaria para cubrir la brecha, y los operadores reportan una mayor inflación salarial durante las temporadas altas, ya que se esfuerzan por cubrir la plantilla. La preocupación por la seguridad y la fatiga siguen siendo factores importantes que contribuyen a los accidentes, lo que subraya la necesidad de instalaciones de descanso estructuradas y horarios más estables en los corredores clave. La programación digital, la optimización de rutas y las herramientas telemáticas están ayudando a reducir el caos y a reducir los kilómetros vacíos; sin embargo, la escasez estructural de conductores capacitados continúa frenando el ritmo de crecimiento del mercado del transporte de mercancías por carretera en India. El resultado es una prima por la capacidad confiable en las rutas de larga distancia, sumada a la lenta penetración de sistemas de seguridad avanzados en los segmentos de flotas pequeñas.
La volatilidad del precio del diésel afecta los márgenes
El combustible representa más del 40% de los costos operativos del transporte por carretera, lo que hace que los operadores sean altamente sensibles a los ciclos de precios del diésel y a cualquier retraso en la repercusión de las tarifas de flete. [3] Consejo Nacional de Investigación Económica Aplicada para DPIIT, “Evaluación del costo logístico en India”, DPIIT, master-dpiit.digifootprint.gov.in La alta dependencia de las importaciones de crudo amplifica la volatilidad interna, y las flotas pequeñas sin cláusulas de escalada contractual absorben choques que comprimen los márgenes en el flete de larga distancia y el flete intermediado. Un aumento de 5 INR por litro en los precios del diésel puede aumentar significativamente los costos por viaje en recorridos de 500 kilómetros, y las revisiones de tarifas a menudo se retrasan semanas, lo que genera presiones de ganancias temporales incluso para los operadores eficientes. Las exclusiones del GST niegan los créditos fiscales de entrada, manteniendo los impuestos sobre el combustible como costos hundidos que no se pueden compensar en otro lugar de la cadena de valor. Los operadores están respondiendo con un monitoreo más estricto del ralentí, el mantenimiento preventivo y la planificación de rutas, pero la volatilidad sigue siendo un riesgo constante para los flujos de efectivo en el mercado de transporte de carga por carretera de la India. Cualquier medida política que estabilice la tributación de los combustibles o que facilite el acceso a la cobertura de riesgos para las PYME mejoraría directamente la resiliencia del sector y la fiabilidad de los servicios.
Análisis de segmento
Por industria de usuario final: el impulso de la fabricación transforma los perfiles del transporte de mercancías
El comercio mayorista y minorista representó el 30.45 % del mercado de transporte de mercancías por carretera de la India en 2025, impulsado por la distribución de bienes de consumo de alta rotación (FMCG), la expansión minorista organizada y la penetración del comercio electrónico más allá de las áreas metropolitanas de primer nivel. La manufactura es el usuario final de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.32 % hasta 2031, gracias a los incentivos del PLI y la Misión Nacional de Manufactura que impulsan la ampliación de capacidad en los sectores de la automoción, la electrónica y la industria farmacéutica. En el segundo trimestre del año fiscal 2025-26, el valor bruto de la manufactura aumentó un 9.13 %, mientras que los datos de diciembre de 2025 mostraron un notable aumento en los vehículos de motor y la electrónica, que requieren un transporte seguro y puntual, así como una manipulación especializada de piezas y productos terminados. La construcción sigue siendo una base de volumen vital para materiales sólidos a granel y equipos pesados, y las carreteras de categoría corredor mejoran la rentabilidad de la carga útil y reducen la variación horaria en las rutas principales. Los sectores agrícola y afines se benefician de la mejora de las carreteras rurales, que amplían el acceso al mercado para productos perecederos e insumos, aunque la estacionalidad y la fragmentación siguen favoreciendo a los operadores de flotas pequeñas en estos nichos.
A medida que la manufactura se expande, el mercado indio de transporte de mercancías por carretera experimentará una demanda continua de operadores organizados con capacidades de cross-docking, control de temperatura y documentación de cumplimiento normativo, requisitos que requieren los transportistas multinacionales. Los sectores de petróleo y gas, minería y extractivos impulsan el movimiento de camiones cisterna y volquetes, que requieren un uso intensivo de activos y un estricto cumplimiento de las normas de seguridad, lo que otorga poder de fijación de precios a flotas bien capitalizadas. Las cadenas de frío farmacéuticas exigen un registro preciso de la temperatura y una custodia segura, mientras que los componentes electrónicos y automotrices requieren una manipulación con mínimos daños y una entrega puntual, lo que eleva la prima para los operadores con respaldo tecnológico. Con el crecimiento conjunto del consumo distribuido y los clústeres de fábricas, la complejidad de la combinación de rutas aumentará, lo que reducirá los ciclos de planificación y aumentará el valor de la visibilidad en el sector del transporte de mercancías por carretera en India.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
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Por destino: las redes nacionales se expanden, las transfronterizas ganan terreno
Los movimientos nacionales representaron el 63.15 % del mercado de transporte de mercancías por carretera de la India en 2025, gracias a la intensificación del consumo, la expansión del almacenamiento en ciudades emergentes y el fortalecimiento de la conectividad troncal de las autopistas para el transporte de larga distancia. La factura electrónica y la armonización del GST redujeron las demoras en los controles de seguridad y aumentaron la previsibilidad de los traslados interestatales, lo que mejoró la rotación de las flotas en los principales corredores. La creciente participación del comercio electrónico en ciudades de segundo y tercer nivel ha acelerado la demanda de entregas de última milla y de corta distancia, priorizando el microcumplimiento y la optimización de rutas intraurbanas. El transporte transfronterizo de mercancías por carretera está cobrando impulso gracias a la diversificación de la industria manufacturera y al comercio regional con los mercados vecinos, y se prevé que supere el crecimiento nacional en porcentaje a medio plazo.
Los puertos y corredores ferroviarios se están integrando con las carreteras para fortalecer los tramos de exportación e importación, con la puesta en marcha de Corredores de Carga Dedicados, la reducción del tránsito ferroviario en las rutas troncales y el impulso de las carreteras para dominar la primera y la última milla para envíos con plazos determinados. La carretera sigue siendo la principal conexión entre los clústeres industriales y puntos de acceso como JNPT y Chennai, mientras que la distribución regional está migrando hacia centros descentralizados más cercanos a la demanda. A medida que aumentan los flujos de contenedores, los operadores de carreteras con patios de contenedores y capacidad de refrigeración obtendrán más valor en las transferencias de última milla, lo que impulsa un mayor crecimiento del mercado de transporte de mercancías por carretera en India. Con la continuación de las reformas y los programas de capital, los segmentos nacional e internacional se reforzarán mutuamente, y la expansión de la capacidad vial seguirá los ciclos comerciales y de consumo.
Especificación de carga por camión: Plataformas digitales y estrategias de modo dual
El transporte de carga completa representó el 80.21 % del mercado de transporte de mercancías por carretera en India en 2025, lo que refleja la prioridad que otorgan las grandes navieras a la capacidad dedicada y al enrutamiento directo en rutas de larga distancia. Los operadores organizados de carga completa combinan flotas propias, centros de transbordo estratégicos y optimización de rutas para mantener la utilización y reducir los kilómetros de retorno en vacío, lo que estabiliza la rentabilidad en un entorno sensible a los costes. Se prevé que el transporte de carga fraccionada, con una cuota del 19.79 % en 2025, crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.21 % hasta 2031, a medida que las pymes escalan los envíos, el inventario se dispersa en ciudades secundarias y el comercio rápido requiere rutas con múltiples paradas y visibilidad granular. Los principales transportistas de carga completa (PTL) han informado de un sólido crecimiento del tonelaje y de los ingresos gracias a inversiones en clasificación, transporte y sistemas de gestión de almacenes (WMS) en la nube que reducen los tiempos de manipulación y mejoran la consistencia del servicio.
Las plataformas digitales de transporte de mercancías reducen los kilómetros vacíos en casi un 30 % en rutas concurridas gracias a la correspondencia basada en IA y la comprobación de entrega automatizada, una medida especialmente valiosa para envíos pequeños, donde los pasos manuales anteriormente causaban fugas y disputas. Estas mejoras optimizan la fiabilidad de la carga completa (PTL) y permiten la adjudicación de contratos con transportistas empresariales que exigen visibilidad basada en escaneo y plazos de entrega predecibles. Con el tiempo, la carga completa (FTL) seguirá siendo la columna vertebral del transporte de larga distancia, mientras que la carga parcial (LTL) capta cuota de mercado en los transportes de corta distancia y regionales, lo que, en conjunto, sustenta un crecimiento equilibrado en el mercado del transporte de mercancías por carretera en India. Los operadores que integran ambas ofertas con visibilidad y facturación unificadas están en posición de captar más clientes clave.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
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Por contenerización: el transporte de carga a granel sin contenerizar cede terreno a los contenedores intermodales
Los envíos no contenerizados captaron el 86.43 % del mercado en 2025, liderados por materiales de construcción, metales, carbón y productos agrícolas que se transportan en camiones de caja abierta, volquetes y cisternas. A medida que aumenta la construcción modular y la precisión en los horarios, los perfiles de envío están cambiando hacia cargas más frecuentes y pequeñas, lo que genera espacio para un mayor uso de contenedores en tramos seleccionados. Se prevé que los envíos contenerizados, que representaron el 13.57 % en 2025, crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.12 % hasta 2031, gracias a la capacidad de trenes de doble estiba, las mejoras en la carga por eje y las ventajas en los costos ferroviarios en los tramos DFC comisionados que los operadores de carreteras pueden aprovechar para los viajes intermodales. Las medidas políticas para localizar la fabricación de contenedores fortalecen la disponibilidad y la rentabilidad del ciclo de vida en los corredores vinculados a la exportación (USD 1.2 millones).
A medida que se extienden los contenedores estandarizados, los productos electrónicos, farmacéuticos y automotrices se benefician de la resistencia a la manipulación, un mejor seguimiento y procesos aduaneros más sencillos que respaldan las cadenas de suministro que priorizan la fiabilidad. Las capacidades de control térmico dentro de los contenedores abren nuevas vías para productos farmacéuticos y perecederos, cuya demanda crece a un ritmo acelerado en el segmento de temperatura controlada. Los productos a granel seguirán prefiriendo formatos no contenerizados debido a las estructuras de costos y las prácticas establecidas, pero la adopción intermodal aumentará a medida que los corredores estabilicen los horarios y reduzcan la fricción en la transferencia de mercancías en el mercado indio del transporte de mercancías por carretera. Los operadores organizados que invierten en patios, contenedores refrigerados e infraestructura portuaria estarán mejor posicionados para este cambio.
Por distancia: el corto recorrido capta la urgencia metropolitana
Las operaciones de larga distancia representaron el 75.64 % del mercado de transporte de mercancías por carretera de la India en 2025, abarcando el Cuadrilátero Dorado y las autopistas más nuevas, donde camiones pesados con cabina dormitorio transportan volúmenes interestatales de forma fiable. La construcción de carreteras nacionales ha aumentado en los últimos años, y la red alcanzó los 146 342 kilómetros en el año fiscal 2025, mejorando la velocidad de los corredores, la flexibilidad de la carga por eje y la calidad del mantenimiento en las rutas troncales. El peaje electrónico ha minimizado las colas de efectivo, aumentado el rendimiento y mejorado la previsibilidad, lo que facilita una mejor planificación del despacho y la llegada de las líneas de larga distancia. Se prevé que el transporte de corta distancia, con una cuota del 24.36 % en 2025, crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.21 % para 2031, impulsado por el comercio rápido, el comercio electrónico de última milla y las cadenas de fabricación intraurbanas en las principales metrópolis y sus anillos suburbanos.
La densidad de entregas hiperlocales y la expansión de tiendas oscuras están reduciendo las ventanas de entrega, lo que aumenta la necesidad de optimizar rutas, ciclos de despacho frecuentes y vehículos más ligeros con plazos de entrega ajustados. La congestión urbana sigue siendo un desafío, pero las inversiones en microcumplimiento, comprobantes digitales de entrega y seguimiento por IoT están mejorando la consistencia en los trayectos de corta distancia. A medida que aumenta la capacidad multimodal en los corredores troncales, las carreteras intensificarán su papel como alimentadoras, lo que impulsará las ganancias constantes en el transporte de corta distancia a medida que aumenta la demanda metropolitana en el mercado de transporte de mercancías por carretera de India. Los operadores que puedan sincronizar las llegadas de larga distancia con rápidos transbordos a los trayectos de última milla obtendrán ventajas en la utilización y el servicio.
Por configuración de bienes: la estructura de bienes sólidos se enfrenta a la especialización de bienes fluidos
Los bienes sólidos representaron el 73.21 % del mercado de transporte de mercancías por carretera de la India en 2025, abarcando piezas de automóviles, bienes de consumo de alta rotación (FMCG), textiles, materiales de construcción y productos electrónicos, tanto en contenedores cerrados como en contenedores. El crecimiento de la industria manufacturera a finales de 2025 mantuvo los flujos de entrada y salida para las líneas de ensamblaje de vehículos, electrónica y equipos, lo que fortaleció las rutas de larga distancia hacia los puertos y los principales centros de distribución. La expansión de los FMCG hacia los canales rurales incrementó la intensidad del transporte de mercancías a temperatura ambiente y la frecuencia de reabastecimiento, creando un impulso estructural para las operaciones con múltiples paradas en los clústeres regionales. El transporte de mercancías para la construcción sigue siendo un pilar para los flujos no contenerizados, con mejoras en los corredores que permiten cargas por eje más pesadas y menores tiempos de inactividad por desgaste.
Los fluidos representaron el 26.79 % en 2025 y se proyecta que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.52 % hasta 2031, liderados por los productos petroquímicos, los aceites comestibles y los fertilizantes líquidos, que requieren buques cisterna con accesorios especializados y certificaciones de seguridad. Los proyectos de refinería y minería introducen estacionalidad y picos de demanda que ponen a prueba la capacidad disponible de los buques cisterna durante las temporadas punta, lo que impulsa tarifas más altas para las flotas que cumplen con las normativas. Los operadores están actualizando sus buques cisterna con buques cisterna que cumplen con la normativa Bharat Stage VI, incorporando telemática y detección de fugas para movimientos peligrosos, y reforzando el cumplimiento normativo de las rutas para mitigar el riesgo. A medida que aumentan los estándares de seguridad y las expectativas de los clientes, el transporte especializado de fluidos generará primas y contribuirá a un crecimiento equilibrado en el mercado del transporte de mercancías por carretera en India.
Por Control de Temperatura: Las deficiencias en la infraestructura de la cadena de frío limitan el crecimiento
Los envíos sin control de temperatura representaron el 94.09 % del mercado de transporte de mercancías por carretera de la India en 2025, abarcando los sectores de automoción, construcción, textiles y bienes de consumo de alta rotación (FMCG) a temperatura ambiente, que dominan el volumen en los corredores nacionales. Las rutas a temperatura ambiente favorecen menores gastos de capital y modelos operativos más sencillos, que siguen siendo atractivos para los propietarios de flotas pequeñas, que constituyen la mayor parte de la capacidad. El transporte de mercancías a temperatura ambiente, con un 5.91 % en 2025, es el de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.72 % hasta 2031, impulsado por las normativas farmacéuticas, las exportaciones de productos perecederos, la venta minorista de alimentos congelados y los FMCG premium en los mercados rurales. Tras la pandemia, las flotas refrigeradas han adoptado la monitorización y redundancia de temperatura basadas en IoT para garantizar el cumplimiento de rangos de temperatura de 2 a 8 grados para envíos de alto valor.
Continúan las inversiones en almacenamiento frigorífico y capacidad de refrigeración, incluyendo espacio adicional en ubicaciones estratégicas para el servicio de productos farmacéuticos, lácteos y perecederos, lo que mejora la cobertura y reduce el deterioro. El crecimiento de los bienes de consumo de alta rotación (FMCG) premium en zonas rurales incrementa la demanda de refrigeración de última milla en áreas no metropolitanas donde la confiabilidad de la red eléctrica es inestable, lo que subraya la importancia de la planificación de rutas y un respaldo eléctrico confiable. Si bien la intensidad de la inversión de capital disuade a muchos propietarios de pequeñas flotas, los operadores organizados que puedan escalar sus activos frigoríficos y demostrar cumplimiento normativo captarán una cuota creciente de rutas de alto valor en el mercado de transporte de mercancías por carretera de la India. Con el tiempo, el registro de temperatura basado en la tecnología y la optimización de rutas deberían reducir aún más el desperdicio y mejorar los factores de carga para los envíos de cadena de frío.
Análisis geográfico
Los corredores oeste y sur lideraron los volúmenes generales en 2025, ya que la red de carreteras alcanzó los 1,46,342 kilómetros, con 10,660 kilómetros construidos durante el año, lo que reforzó la fiabilidad de las rutas de larga distancia y la productividad de los activos en rutas clave. La puesta en servicio del Corredor de Carga Dedicado en el eje oeste redujo los tiempos de tránsito ferroviario en las líneas troncales, lo que permitió a los operadores de carreteras especializarse en la primera y la última milla, donde la puntualidad y la flexibilidad son fundamentales. Las áreas de almacenamiento alcanzaron los 610 millones de metros cuadrados en 2025, con las áreas metropolitanas de nivel 1 representando la mayoría y las ciudades de nivel 2 o superior capturando una absorción neta significativa, alineando el inventario con la creciente demanda fuera de las áreas metropolitanas principales. El sur de la India se encuentra en una trayectoria de rápido crecimiento hasta 2031, con la tecnología, el comercio electrónico, la automoción, la electrónica y la industria farmacéutica formando ecosistemas multinodo que dependen de la capacidad de temperatura controlada y ambiente vinculada a puertos y aeropuertos.
El norte de la India es el principal motor del movimiento de bienes de consumo de alta rotación (FMCG) y productos agrícolas, pero se enfrenta a la escasez de conductores y a la congestión en la Región de la Capital Nacional, lo que incrementa los costos de primera y última milla y reduce las ventanas de entrega. El este de la India se beneficia de la capacidad ferroviaria dedicada y de las inversiones en carreteras, pero aún lidia con un mantenimiento irregular a nivel estatal que incrementa el desgaste y la variabilidad del transporte para los operadores. Los estados del noreste siguen careciendo de una logística organizada debido a la orografía y las interrupciones estacionales, aunque los programas de financiación siguen mejorando el acceso para los sectores agrícola y afines, donde la manipulación especializada puede generar potencial de exportación. A medida que se amplían las opciones multimodales y se integran las plataformas de datos, los operadores de transporte obtienen información a nivel de carril sobre restricciones, zonas propensas a accidentes y congestión, lo que mejora la planificación y la seguridad en las redes regionales.
La dirección de la política apunta a profundizar la conectividad del corredor y agregar nuevas opciones ferroviarias y fluviales, lo que debería reducir la congestión en las carreteras troncales y permitir que la carretera intensifique aún más su ventaja comparativa en flexibilidad y entrega en tiempo definido. Las ciudades de nivel 2 y nivel 3 como Indore, Jaipur, Lucknow, Coimbatore y Nagpur se están convirtiendo en destinos logísticos a medida que los operadores buscan menores costos y mayor proximidad a los consumidores, lo que ayuda a acortar los plazos de entrega y reducir los desabastecimientos a medida que aumenta la absorción del comercio electrónico y 3PL. Con el mercado de transporte de mercancías por carretera de la India superponiéndose a estos corredores de crecimiento, la capacidad regional continuará reequilibrándose hacia nodos donde el stock de almacenamiento está escalando y las interfaces carretera-ferrocarril están mejorando. Durante la ventana de pronóstico, la interacción entre los corredores de acceso occidentales y los clústeres de fábricas del sur seguirá siendo central para la planificación de carriles y el diseño de contratos.
Panorama competitivo
El mercado indio del transporte de mercancías por carretera sigue fragmentado por la propiedad de la flota. VRL Logistics registró una mayor rentabilidad en el ejercicio fiscal 2024-25, impulsada por la racionalización de las tarifas de flete, la adquisición de combustible a granel y la adquisición estratégica de propiedades que reducen los alquileres recurrentes, lo que demuestra los beneficios de la integración vertical y el apalancamiento operativo. En el trimestre de diciembre de 2025, Delhivery registró un crecimiento interanual del 58.4 % en sus beneficios netos y una expansión de los ingresos, con su negocio de carga parcial de camiones superando la marca de las 500 000 toneladas métricas por primera vez, lo que subraya la creciente densidad de la red y la estabilidad de los procesos. Los mercados digitales de transporte de mercancías continúan reduciendo los kilómetros vacíos gracias a la interconexión con IA y los pagos integrados, aunque las redes de intermediación y las preferencias por flotas pequeñas ralentizan la penetración de la plataforma a gran escala.
Las estrategias se han centrado en la capacidad, la automatización y la alineación multimodal. Allcargo Logistics obtuvo la aprobación del Tribunal Nacional de Derecho Mercantil en 2025 para escindir su negocio internacional y optimizar las operaciones nacionales, mejorando así el enfoque estratégico y la asignación de capital para sus unidades de transporte exprés por carretera y logística por contrato. Los principales fabricantes de equipos originales (OEM) lanzaron camiones de nueva generación en plataformas diésel y eléctricas a principios de 2026, incorporando funciones avanzadas de seguridad y asistencia al conductor que pueden mitigar los riesgos de seguridad y mejorar la eficiencia del combustible para los propietarios de flotas que actualicen sus flotas. Los operadores de la cadena de frío han ampliado sus activos de almacenamiento y refrigeración en nodos estratégicos para atender productos farmacéuticos, lácteos y perecederos, lo que refleja el subsegmento de mayor crecimiento dentro del transporte de mercancías a temperatura controlada.
Las inversiones en telemática, mantenimiento preventivo y visibilidad basada en ERP son ahora una apuesta segura para la licitación de grandes contratos empresariales, y las empresas organizadas están creando paneles de control para el seguimiento de la intensidad de carbono a medida que los requisitos ESG se extienden a las redes de proveedores. La interacción entre el transporte completo de larga distancia (FTL) y el transporte parcial regional (LTL) dentro de una misma red es un factor diferenciador para la adjudicación de contratos, especialmente cuando los clientes necesitan visibilidad basada en escaneo en todos los puntos de contacto. Los camiones eléctricos de batería y las modalidades logísticas innovadoras están surgiendo en pilotos, incluyendo casos de uso de servicio pesado y transferencias intermodales tempranas, lo que apunta a futuras rutas donde los costos operativos y las emisiones pueden reducirse a medida que las políticas y la infraestructura maduran. En este contexto, el mercado indio del transporte de mercancías por carretera debería recompensar a los operadores que alinean la modernización de la flota con precios disciplinados, capital circulante controlado y una diferenciación de servicios basada en la tecnología.
Líderes de la industria del transporte de mercancías por carretera en India
AP Moller-Maersk
Allcargo Logistics (incluido Gati Express)
CJ Darcl Logística Limitada
Compañía: Delhivery Ltd.
Grupo DHL
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Desarrollos recientes de la industria
- Febrero de 2026: Delhivery registró un aumento interanual del 58.4% en el beneficio neto, hasta alcanzar los 39.6 millones de rupias indias, y un incremento del 18% en los ingresos, hasta los 2,804 millones de rupias indias, durante el trimestre de diciembre de 2025. Por su parte, su negocio de transporte de carga parcial superó las 500,000 toneladas métricas, con un crecimiento del volumen del 23%.
- Enero de 2026: Tata Motors lanzó 17 camiones de nueva generación en el rango de 7 a 55 toneladas, incluyendo opciones eléctricas ampliadas bajo la marca Tata Trucks. Se presentaron versiones eléctricas y actualizaciones de las plataformas Prima, Signa y Ultra con características de seguridad adaptativas.
- Diciembre de 2025: Transport Corporation of India agregó 1.5 lakh pies cuadrados de capacidad de cadena de frío en Taj Nagar, Gurugram, fortaleciendo la infraestructura de temperatura controlada para productos farmacéuticos, lácteos y perecederos.
- Octubre de 2025: BillionE y Hindalco desplegaron 10 camiones eléctricos de servicio pesado a lo largo de un corredor industrial de 160 kilómetros en Gujarat, con planes de agregar 5 más en 3 meses.
Alcance del informe sobre el mercado del transporte de mercancías por carretera en India
Agricultura, pesca y silvicultura, construcción, manufactura, petróleo y gas, minería y canteras, comercio mayorista y minorista, otros se segmentan por industria del usuario final. Nacional e internacional se segmentan por destino. Carga completa (FTL) y carga fraccionada (LTL) se segmentan por especificación de carga completa. Contenedorizado y no contenedorizado se segmentan por contenerización. Larga distancia y corta distancia se segmentan por distancia. Mercancías líquidas y sólidas se segmentan por configuración de mercancías. Sin control de temperatura y con control de temperatura se segmentan por control de temperatura.
Industria del usuario final
| Agricultura, pesca y silvicultura |
| Construcción |
| Manufactura |
| Petróleo y Gas, Minería y Canteras |
| Comercio al por mayor y al por menor |
| Otros |
Destino
| Nacional |
| Conferencia |
Especificación de carga de camión
| Carga completa del camión (FTL) |
| Carga inferior a un camión (LTL) |
El uso de contenedores
| En contenedores |
| No en contenedores |
Distancia
| Largo plazo |
| Trayecto corto |
Configuración de mercancías
| Productos fluidos |
| Productos Sólidos |
Control de la temperatura
| Sin control de temperatura |
| Temperatura controlada |
| Industria del usuario final | Agricultura, pesca y silvicultura |
| Construcción | |
| Manufactura | |
| Petróleo y Gas, Minería y Canteras | |
| Comercio al por mayor y al por menor | |
| Otros | |
| Destino | Nacional |
| Conferencia | |
| Especificación de carga de camión | Carga completa del camión (FTL) |
| Carga inferior a un camión (LTL) | |
| El uso de contenedores | En contenedores |
| No en contenedores | |
| Distancia | Largo plazo |
| Trayecto corto | |
| Configuración de mercancías | Productos fluidos |
| Productos Sólidos | |
| Control de la temperatura | Sin control de temperatura |
| Temperatura controlada |
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Definición de mercado
- Agricultura, Pesca y Silvicultura (AFF) Este segmento de la industria de usuarios finales captura los gastos logísticos externos (subcontratados) en los que incurren los actores de la industria AFF para el servicio de transporte de mercancías por carretera. Los usuarios finales considerados son los establecimientos dedicados principalmente al cultivo, la cría de animales, la tala de árboles, la pesca y otros animales de sus hábitats naturales, y la prestación de actividades de apoyo relacionadas. En este sentido, a lo largo de la cadena de valor, los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en las actividades de adquisición, almacenamiento, manipulación, transporte y distribución para el flujo óptimo y continuo de insumos (semillas, pesticidas, fertilizantes, equipos y agua) desde los fabricantes o proveedores hasta los productores, y el flujo fluido de productos (productos agrícolas, agroalimentarios) a los distribuidores/consumidores. Esto incluye la logística con y sin control de temperatura, según sea necesario, de acuerdo con la vida útil de los bienes transportados o almacenados.
- Construcción - Este segmento de la industria de usuarios finales captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los actores de la industria de la construcción en el servicio de transporte de mercancías por carretera. Los usuarios finales considerados son los establecimientos que se dedican principalmente a la construcción, reparación y renovación de edificios residenciales y comerciales, infraestructura, obras de ingeniería, subdivisión y desarrollo de terrenos. Los proveedores de servicios logísticos (LSP) desempeñan un papel crucial en el aumento de la rentabilidad de los proyectos de construcción al mantener el inventario de materias primas y equipos, suministros críticos y brindando otros servicios de valor agregado para una gestión eficaz del proyecto.
- Transporte de mercancías por carretera en contenedores - El segmento captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los usuarios finales del servicio de transporte de mercancías por carretera en servicios de carga completa (FTL). El transporte de mercancías por carretera FTL se caracteriza por una sola carga completa no combinada con otros envíos. Comprende envíos (i) dedicados a las mercancías de un solo remitente (ii) tomados directamente desde un punto de origen a uno o más puntos de destino (iii) que comprenden el transporte de correo a granel por camión (iv) que comprenden tanto servicios de transporte por carretera de contenedores (carga completa de contenedores, FCL) como sin contenedores (v) que comprenden mercancías que requieren servicios de transporte con o sin temperatura controlada (vi) que comprenden el transporte de líquidos a granel por cisterna (vii) que implican el transporte por camión de residuos (viii) el transporte por camión de materiales peligrosos. Los servicios de valor añadido (VAS) relacionados de clasificación, consolidación y descongelación se incluyen en el segmento de otros servicios del mercado de transporte y logística.
- Tendencias de exportación y tendencias de importación - El desempeño logístico general de una economía está positiva y significativamente (estadísticamente) correlacionado con su desempeño comercial (exportaciones e importaciones). Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, el valor total del comercio, los principales productos/grupos de productos y los principales socios comerciales, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se han analizado junto con el impacto de la principal infraestructura comercial/logística. inversiones y entorno regulatorio.
- Productos fluidos Este segmento abarca los gastos logísticos externos (subcontratados) que realizan los usuarios finales del servicio de transporte de mercancías por carretera para el transporte de líquidos a granel, utilizados habitualmente en las industrias de extracción, manufactura, procesamiento de alimentos y agricultura, entre otras. Incluye el transporte de líquidos como (i) productos químicos/mercancías peligrosas (por ejemplo, ácidos), (ii) agua (potable y de residuos), (iii) petróleo y gas (tanto aguas arriba como aguas abajo, como gasolina, combustible, petróleo crudo o propano), (iv) líquidos a granel de grado alimenticio (como leche o jugos), (v) caucho, (vi) productos agroquímicos, entre otros. Estos productos se transportan generalmente en camiones cisterna.
- Precio del combustible - Los aumentos en el precio del combustible pueden causar retrasos y perturbaciones para los proveedores de servicios logísticos (LSP), mientras que las caídas en los mismos pueden resultar en una mayor rentabilidad a corto plazo y una mayor rivalidad en el mercado para ofrecer a los consumidores las mejores ofertas. Por lo tanto, las variaciones del precio del combustible se han estudiado durante el período objeto de examen y se han presentado junto con las causas y los impactos en el mercado.
- Transporte de mercancías por carretera con carga completa (FTL) - El segmento captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los usuarios finales del servicio de transporte de mercancías por carretera en servicios de carga completa (FTL). El transporte de mercancías por carretera FTL se caracteriza por una sola carga completa no combinada con otros envíos. Comprende envíos (i) dedicados a las mercancías de un solo remitente (ii) tomados directamente desde un punto de origen a uno o más puntos de destino (iii) que comprenden el transporte de correo a granel por camión (iv) que comprenden tanto servicios de transporte por carretera de contenedores (carga completa de contenedores, FCL) como sin contenedores (v) que comprenden mercancías que requieren servicios de transporte con o sin temperatura controlada (vi) que comprenden el transporte de líquidos a granel por cisterna (vii) que implican el transporte por camión de residuos (viii) el transporte por camión de materiales peligrosos. Los servicios de valor añadido (VAS) relacionados de clasificación, consolidación y descongelación se incluyen en el segmento de otros servicios del mercado de transporte y logística.
- Distribución del PIB por actividad económica - El producto interno bruto nominal y la distribución del mismo en los principales sectores económicos de la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se han estudiado y presentado en esta tendencia de la industria. Como el PIB está relacionado positivamente con la rentabilidad y el crecimiento de la industria de la logística, estos datos se han utilizado junto con las tablas de insumo-producto/tablas de oferta-uso para analizar los principales sectores potenciales que contribuyen a la demanda de logística.
- Crecimiento del PIB por actividad económica - En esta tendencia de la industria se ha presentado el crecimiento del Producto Interno Bruto Nominal en los principales sectores económicos, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Estos datos se han utilizado para evaluar el crecimiento de la demanda logística de todos los usuarios finales del mercado (sectores económicos considerados aquí).
- La inflación - En esta tendencia de la industria se han presentado variaciones tanto en la inflación de precios mayoristas (cambio interanual en el índice de precios al productor) como en la inflación de precios al consumidor. Estos datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, ya que desempeña un papel vital en el buen funcionamiento de la cadena de suministro, impactando directamente los componentes de los costos operativos de logística, por ejemplo, precios de neumáticos, salarios y beneficios de los conductores, precios de energía/combustible, costos de mantenimiento, cargos de peaje, alquileres de almacenamiento, corretaje de aduanas, tarifas de envío, tarifas de mensajería, etc., lo que afecta al mercado general de transporte y logística.
- Tendencias clave de la industria - La sección del informe denominada "Tendencias clave de la industria" incluye todas las variables/parámetros clave estudiados para analizar mejor las estimaciones y pronósticos del tamaño del mercado. Todas las tendencias se han presentado en forma de puntos de datos (series temporales o últimos puntos de datos disponibles) junto con un análisis del parámetro en forma de comentarios concisos relevantes para el mercado, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). ).
- Movimientos estratégicos clave La acción que una empresa realiza para diferenciarse de su competencia o que se utiliza como estrategia general se denomina Movimiento Estratégico Clave (MCE). Esto incluye (1) Acuerdos (2) Expansiones (3) Reestructuración Financiera (4) Fusiones y Adquisiciones (5) Alianzas y (6) Innovaciones de Productos. Se ha seleccionado a los principales actores del mercado (Proveedores de Servicios Logísticos, PSL), y sus MCE se han estudiado y presentado en esta sección.
- Transporte de mercancías por carretera con carga inferior a un camión (LTL) - El segmento captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los usuarios finales del servicio de transporte de mercancías por carretera en servicios de carga fraccionada (LTL). El transporte de mercancías por carretera LTL se caracteriza por múltiples envíos combinados en un solo camión para múltiples entregas dentro de una red. Comprende establecimientos (i) dedicados principalmente al transporte de mercancías generales y especializadas de cargas fraccionadas, (ii) caracterizados por el uso de terminales para consolidar envíos, generalmente de varios expedidores, en un solo camión para el transporte entre una terminal de montaje de carga y una terminal de desmontaje, donde la carga se clasifica y los envíos se redireccionan para su entrega (iv) envío de carga fraccionada (LCL)/envío de grupaje en caso de servicios de transporte por carretera. Las actividades en el alcance incluyen (i) recogida local, (ii) transporte de línea y (iii) entrega local. Los servicios de valor añadido (VAS) relacionados de clasificación, consolidación y desconsolidación se incluyen en el segmento de otros servicios del mercado de transporte y logística.
- Desempeño Logístico - El desempeño y los costos logísticos son la columna vertebral del comercio e influyen en los costos comerciales, lo que hace que los países compitan globalmente. El desempeño de la logística está influenciado por las estrategias de gestión de la cadena de suministro adoptadas en todo el mercado, los servicios gubernamentales, las inversiones y políticas, los costos de combustible/energía, el entorno inflacionario, etc. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, el desempeño de la logística de la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe) ha sido analizado y presentado durante el período objeto de examen.
- Proveedores principales de camiones - La participación de mercado de las marcas de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, la cartera de tipos de camiones, los precios de los camiones, la producción local, la penetración del servicio de reparación y mantenimiento de camiones, la atención al cliente, las innovaciones tecnológicas (como vehículos eléctricos, digitalización, camiones autónomos), la eficiencia del combustible, las opciones de financiación, los costos anuales de mantenimiento, la disponibilidad de sustitutos, las estrategias de marketing, etc. Por lo tanto, la distribución (porcentaje de participación para el año base del estudio) del volumen de ventas de camiones para las principales marcas de camiones y los comentarios sobre el escenario actual del mercado y la anticipación del mercado durante el período de pronóstico se han presentado en esta tendencia de la industria.
- Manufactura - Este segmento de la industria del usuario final captura el gasto de logística externa (subcontratada) incurrido por los actores de la industria manufacturera en el servicio de transporte de carga por carretera. Los actores usuarios finales considerados son los establecimientos que se dedican principalmente a la transformación química, mecánica o física de materiales o sustancias en nuevos productos. Los proveedores de servicios logísticos (LSP) desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de un flujo fluido de materias primas a lo largo de la cadena de suministro, permitiendo la entrega oportuna de productos terminados a los distribuidores o clientes finales y almacenando y suministrando las materias primas a los clientes para la fabricación justo a tiempo. .
- Compartir modal - La participación modal de carga está influenciada por factores como la productividad modal, las regulaciones gubernamentales, la contenedorización, la distancia del envío, los requisitos de control de temperatura, el tipo de mercancías, el comercio internacional, el terreno, la velocidad de entrega, el peso del envío, los envíos a granel, etc. Además, la participación modal por tonelaje (toneladas) y participación modal por volumen de negocios de carga (toneladas-km) difieren según la distancia promedio de los envíos, el peso de los principales grupos de productos transportados en la economía y el número de viajes. Esta tendencia de la industria representa la distribución de la carga transportada por modo de transporte (tanto en toneladas como en toneladas-km), para el año base del estudio.
- Petróleo y Gas, Minería y Canteras Este segmento de la industria de usuarios finales abarca los gastos logísticos externos (subcontratados) que incurren las empresas de la industria extractiva en el servicio de transporte de mercancías por carretera. Se consideran usuarios finales los establecimientos que extraen sólidos minerales naturales, como carbón y menas; minerales líquidos, como petróleo crudo; y gases, como gas natural. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) abarcan todas las fases, desde la fase inicial hasta la fase final, y desempeñan un papel crucial en el transporte de maquinaria, equipos de perforación, minerales extraídos, petróleo crudo y gas natural, y productos refinados/procesados.
- Otros usuarios finales - El segmento de otros usuarios finales captura los gastos de logística externos (subcontratados) incurridos por los servicios financieros (BFSI), bienes raíces, servicios educativos, atención médica y servicios profesionales (administrativos, gestión de residuos, legales, arquitectónicos, de ingeniería, de diseño, de consultoría, científicos). I+D), en el servicio de transporte de mercancías por carretera. Los proveedores de servicios logísticos (LSP) desempeñan un papel crucial en el movimiento confiable de suministros y documentos hacia y desde estas industrias, como el transporte de cualquier equipo o recurso necesario, el envío de documentos y archivos confidenciales, el movimiento de bienes y suministros médicos (suministros e instrumentos quirúrgicos, incluidos guantes, mascarillas, jeringas, equipos), por nombrar algunos.
- Inflación de precios al productor - Indica la inflación desde el punto de vista de los productores, es decir. el precio de venta promedio recibido por su producción durante un período de tiempo. El cambio anual (YoY) del índice de precios al productor se informa como inflación de precios mayoristas en la tendencia de la industria "Inflación". Dado que el WPI captura los movimientos dinámicos de precios de la manera más completa, es ampliamente utilizado por gobiernos, bancos, industria y círculos empresariales y se considera importante en la formulación de políticas comerciales, fiscales y otras políticas económicas. Los datos se han utilizado junto con la inflación de los precios al consumidor para comprender mejor el entorno inflacionario.
- Tendencias de precios del transporte por carretera - Los precios del flete por modo de transporte (USD/tonkm), durante el período objeto de examen, se han presentado en esta tendencia de la industria. Los datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, el impacto en el comercio, el volumen de negocios de carga (tonkm), la demanda del mercado de transporte de carga por carretera y, por tanto, el tamaño del mercado de transporte de carga por carretera.
- Tendencias del tonelaje del transporte por carretera - El tonelaje de carga (peso de las mercancías en toneladas) manipulado por modo de transporte, durante el período objeto de examen, se ha presentado en esta tendencia de la industria. Los datos se han utilizado como uno de los parámetros además de la distancia promedio por envío (km), el volumen de carga (tonkm) y el precio del flete (USD/tonkm) para evaluar el tamaño del mercado de transporte de carga.
- Transporte de mercancías por carretera - La contratación de un proveedor de servicios logísticos de transporte de mercancías por carretera (LSP) o transportista (logística externalizada), para el transporte de mercancías constituye el mercado del transporte de mercancías por carretera. El alcance del estudio incluye (i) el transporte por carretera de mercancías notificado por transportistas registrados en los países informantes (ii) el transporte de materias primas o productos manufacturados (sólidos y fluidos) (iii) el transporte mediante vehículos comerciales (camiones rígidos o tractocamiones, (iv) el transporte de carga completa (FTL) o carga fraccionada (LTL) (v) el transporte en contenedores o sin contenedores (vi) el transporte con o sin temperatura controlada, (vii) el transporte de corta o larga distancia (por carretera, OTR), (viii) el transporte de artículos usados de oficina o del hogar (empresas de mudanzas y embalajes), (ix) otro transporte de carga especializado (mercancías peligrosas, carga de gran tamaño) y (x) los envíos externalizados de primera milla/media milla/última milla realizados por los actores del transporte de mercancías por carretera. El alcance no incluye (i) el transporte realizado por transportistas registrados en otros países (ii) el mercado de entrega de comidas de última milla (iii) el mercado de entrega de comestibles (iv) el transporte a través de la red de carreteras realizada/informada por los actores del servicio de mensajería, mensajería urgente y paquetería (CEP).
- Longitud del camino - Dado que la infraestructura desempeña un papel vital en el desempeño logístico de una economía, variables como la longitud de las carreteras, la distribución de la longitud de las carreteras por categoría de superficie (pavimentadas frente a no pavimentadas), la distribución de la longitud de las carreteras según la clasificación de las carreteras (autopistas frente a carreteras frente a otras carreteras), han sido analizados y presentados en esta tendencia de la industria.
- Ingresos segmentarios - Los ingresos segmentarios se han triangulado o calculado y presentado para todos los principales actores del mercado. Se refiere a los ingresos específicos del mercado de transporte de mercancías por carretera obtenidos por la empresa, durante el año base del estudio, en la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Se calcula mediante el estudio y análisis de parámetros importantes como finanzas, cartera de servicios, fuerza de los empleados, tamaño de la flota, inversiones, número de países presentes, principales economías de interés, etc., que han sido informados por la empresa en sus informes anuales. Página web. Para las empresas que tienen escasa información financiera, se ha recurrido a bases de datos pagas como D&B Hoovers y Dow Jones Factiva, que se han verificado a través de interacciones entre la industria y los expertos.
- Transporte de mercancías por carretera de corta distancia Este segmento abarca los gastos logísticos externos (subcontratados) que incurren los usuarios finales del servicio de transporte de mercancías por carretera en el transporte local (menos de 100 kilómetros). Incluye el transporte de mercancías por carretera (i) dentro de una misma zona administrativa y su zona de influencia, (ii) mediante camiones pequeños y camionetas pickup, (iii) mediante servicios de contenedores y carga seca a granel, (iv) intermodal desde puertos, terminales de contenedores o aeropuertos, y (v) envíos externalizados de primera y última milla realizados por empresas de transporte de mercancías por carretera.
- PIB del sector transporte y almacenamiento - El valor y el crecimiento del PIB del sector de transporte y almacenamiento tienen una relación directa con el tamaño del mercado de transporte de mercancías y logística y, por tanto, con el tamaño del mercado del transporte de mercancías por carretera. Por lo tanto, esta variable ha sido estudiada y presentada durante el período objeto de examen, en términos de valor (USD) y como porcentaje del PIB total, en esta tendencia de la industria. Los datos han sido respaldados por comentarios concisos y relevantes sobre las inversiones, los desarrollos y el escenario actual del mercado.
- Tendencias en la industria del comercio electrónico - La mejora de la conectividad a Internet y el auge de la penetración de los teléfonos inteligentes, junto con el aumento de los ingresos disponibles, han dado lugar a un crecimiento fenomenal en el mercado del comercio electrónico a nivel mundial. Los compradores en línea requieren una entrega rápida y eficiente de sus pedidos, lo que genera un aumento en la demanda de servicios de logística, especialmente servicios de cumplimiento de comercio electrónico. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria se han analizado y presentado el valor bruto de la mercancía (GMV), el crecimiento histórico y proyectado, la desintegración de los principales grupos de productos básicos en la industria del comercio electrónico para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Tendencias en la industria manufacturera - La industria manufacturera implica la transformación de materias primas en productos terminados, mientras que la industria logística garantiza el flujo eficiente de materias primas a la fábrica y el transporte de productos manufacturados a los distribuidores y consumidores. La oferta y la demanda de ambas industrias están altamente interrelacionadas y son críticas para una cadena de suministro fluida. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria se han analizado y presentado el valor agregado bruto (VAB), la división del VAB en los principales sectores manufactureros y el crecimiento de la industria manufacturera durante el período objeto de examen.
- Tamaño de la flota de camiones por tipo - La participación de mercado de los tipos de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, las principales industrias de usuarios finales, los precios de los camiones, la producción local, la penetración del servicio de reparación y mantenimiento de camiones, la atención al cliente, las disrupciones tecnológicas (como vehículos eléctricos, digitalización, camiones autónomos), etc. Por lo tanto, la distribución (% de participación para el año base del estudio) del volumen del parque de camiones por tipo de camión, disruptores del mercado, inversiones en fabricación de camiones, especificaciones de camiones, regulaciones de uso e importación de camiones y anticipación del mercado durante el período de pronóstico se han presentado en esta tendencia de la industria.
- Costos operativos del transporte por carretera - Las razones principales para medir/evaluar el desempeño logístico de cualquier empresa de transporte por carretera son reducir los costos operativos y aumentar la rentabilidad. Por otro lado, medir los costos operativos ayuda a identificar si se deben realizar cambios operativos y dónde, para controlar los gastos e identificar áreas para mejorar el desempeño. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, los costos operativos del transporte por carretera y las variables involucradas, a saber. Los salarios y beneficios de los conductores, los precios del combustible, los costos de reparación y mantenimiento, los costos de los neumáticos, etc. se estudiaron durante el año base del estudio y se presentaron para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Comercio al por mayor y al por menor - Este segmento de la industria de usuarios finales captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los mayoristas y minoristas en el servicio de transporte de mercancías por carretera. Los actores usuarios finales considerados son los establecimientos que se dedican principalmente a la venta al por mayor o al por menor de mercancías, generalmente sin transformación, y a la prestación de servicios accesorios a la venta de mercancías. Los proveedores de servicios logísticos (LSP) desempeñan un papel crucial en el movimiento confiable de suministros y productos terminados desde las casas de producción hasta los distribuidores y, finalmente, hasta el cliente final, cubriendo actividades como abastecimiento de materiales, transporte, cumplimiento de pedidos, almacenamiento, previsión de la demanda, gestión de inventarios, etc.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Cabotaje | Transporte por carretera mediante vehículo de motor matriculado en un país realizado en el territorio nacional de otro país. |
| Cross Docking | El cross-docking es un procedimiento logístico en el que los productos de un proveedor o planta de fabricación se distribuyen directamente a un cliente o cadena minorista con un tiempo de manipulación o almacenamiento mínimo o nulo. El cross-docking se realiza en una terminal de distribución; Por lo general, consta de camiones y puertas de muelle en dos lados (de entrada y de salida) con un espacio de almacenamiento mínimo. El nombre "cross-docking" explica el proceso de recibir productos a través de un muelle de entrada y luego transferirlos a través del muelle hasta el muelle de transporte de salida. |
| Comercio transfronterizo | Transporte internacional por carretera entre dos países diferentes realizado por un vehículo de motor matriculado en un tercer país. Un tercer país es un país distinto del país de carga/embarque y del país de descarga/desembarque. |
| Mercancías peligrosas | Las clases de mercancías peligrosas transportadas por carretera son las definidas por la decimoquinta edición revisada de las Recomendaciones de las Naciones Unidas sobre el Transporte de Mercancías Peligrosas, Naciones Unidas, Ginebra 2007. Incluyen la Clase 1: Explosivos; Clase 2: Gases; Clase 3: Líquidos Inflamables; Clase 4: Sólidos inflamables: sustancias susceptibles de combustión espontánea; sustancias que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables; Clase 5: Sustancias oxidantes y peróxidos orgánicos; Clase 6: Sustancias tóxicas e infecciosas; Clase 7: Material radiactivo y Clase 8: Sustancias corrosivas, Clase 9: Sustancias y artículos peligrosos diversos. |
| Envío directo | El envío directo es un método de entrega de mercancías desde el proveedor o propietario del producto al cliente directamente. En la mayoría de los casos, el cliente solicita los productos al propietario del producto. Este esquema de entrega reduce los costos de transporte y almacenamiento, pero requiere planificación y administración adicionales. |
| Drayage | Un acarreo es una forma de servicio de transporte por carretera que conecta los diferentes modos de envío (intermodal), como el transporte marítimo o el transporte aéreo. Es un viaje de corta distancia que transporta mercancías de un lugar a otro, generalmente antes o después de su proceso de envío de larga distancia. Los camiones de acarreo mueven carga hacia y desde varios destinos, como buques portacontenedores, lotes de almacenamiento, almacenes de cumplimiento de pedidos y patios ferroviarios. Normalmente, el acarreo sólo transporta mercancías en distancias cortas y opera únicamente en un área metropolitana. También requiere solo un camionero en un solo turno. Pero a pesar de esto, juega un papel importante en el transporte marítimo de larga distancia porque lleva las mercancías a la carga y viceversa. Hace que el transporte intermodal sea mucho más eficiente y permite la transferencia fluida de mercancías al cliente final. |
| Contenedor | Una camioneta seca es un tipo de semirremolque que está completamente cerrado para proteger los envíos de elementos externos. Diseñadas para transportar carga paletizada, en cajas o suelta, las furgonetas secas no tienen temperatura controlada (a diferencia de las unidades refrigeradas “reefer”) y no pueden transportar envíos de gran tamaño (a diferencia de los remolques de plataforma). |
| Demanda final | La demanda final incluye todos los tipos de productos básicos (bienes y servicios) consumidos como uso final y puede incluir el consumo personal, o el consumo por parte del gobierno, por parte de las empresas como inversión de capital y como exportaciones. Incluye todos los tipos de productos básicos (bienes y servicios) consumidos como uso final y puede incluir el consumo personal, o el consumo por parte del gobierno, por parte de las empresas como inversión de capital y como exportaciones. |
| Camión de plataforma | Un camión de plataforma es un tipo de camión con diseño rígido. Tiene un cuerpo trasero de forma plana para facilitar la carga y descarga de mercancías. El camión de plataforma se utiliza principalmente para transportar mercancías pesadas, de gran tamaño, anchas y poco delicadas, como maquinaria, materiales de construcción o equipos. Debido a la carrocería abierta del camión, las mercancías transportadas con él no deben ser vulnerables a la lluvia. En términos de funcionalidad, un camión de plataforma es comparable a un remolque de plataforma. |
| Logística entrante | La logística de entrada es la forma en que se introducen los materiales y otros bienes en una empresa. Este proceso incluye los pasos para ordenar, recibir, almacenar, transportar y gestionar los suministros entrantes. La logística entrante se centra en la parte de oferta de la ecuación oferta-demanda. |
| Demanda Intermedia | La demanda intermedia incluye bienes, servicios y construcciones de mantenimiento y reparación vendidos a empresas, excluidas las inversiones de capital. |
| Cargado Internacional | Lugar de carga de mercancías en el país declarante (es decir, país en el que está matriculado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de descarga en un país diferente. |
| Internacional descargado | Lugar de descarga de mercancías en el país declarante (es decir, país en el que está matriculado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de carga en un país diferente. |
| Carga OOG | La carga fuera de calibre (OOG) es cualquier carga que no se puede cargar en contenedores de envío de seis lados simplemente porque es demasiado grande. El término es una clasificación muy vaga de toda la carga con dimensiones más allá de las dimensiones máximas del contenedor 40HC. Es decir, una longitud superior a 12.05 metros, una anchura superior a 2.33 metros, o una altura superior a 2.59 metros. |
| Paletas | Plataforma elevada, destinada a facilitar la elevación y apilado de mercancías. |
| Carga parcial | Una carga parcial describe mercancías que sólo llenan parcialmente un camión. En esencia, la cantidad del envío es mayor que el envío de carga inferior a un camión (LTL). Además, el envío no puede ocupar completamente un camión, es decir, su capacidad es mucho menor que la de un envío de carga completa (FTL). |
| Camino pavimentado | Camino pavimentado con piedra triturada (macadam) con aglomerantes hidrocarbonados o agentes bituminosos, con hormigón o con adoquines. |
| Logística inversa | La logística inversa forma parte del sector de las cadenas de suministro que procesan cualquier cosa que regrese hacia adentro a través de la cadena de suministro o que viaje "hacia atrás" a través de la cadena de suministro. |
| Servicio de transporte de mercancías por carretera | La contratación de una agencia de transporte por carretera para el transporte de mercancías (materias primas o productos manufacturados, incluidos sólidos y líquidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (nacional) o transfronterizo (internacional) constituye el mercado de transporte de carga por carretera. El servicio puede ser de carga completa o inferior a un camión, en contenedores o no, con temperatura controlada o sin temperatura controlada, de corta o larga distancia. |
| vehículo tautliner | Tautliner y Curtainsider se utilizan como nombres genéricos para camiones/remolques con cortinas laterales. Las cortinas están fijadas permanentemente a un corredor en la parte superior y a rieles/postes desmontables en la parte delantera y trasera, lo que permite abrir las cortinas y usar montacargas a lo largo de los lados para una carga y descarga fácil y eficiente. Cuando está cerrado para viajar, las correas verticales de sujeción de carga están unidas a un riel de cuerda debajo de la plataforma del camión, conectando la plataforma del camión y la cortina a lo largo de ambos lados. Los cabrestantes en cada extremo de la cortina la tensan, de ahí el nombre "Tautliner". Esto evita que la cortina se agite o golpetee con el viento y también puede ayudar a evitar que las cargas ligeras se deslicen hacia los lados. |
| Transporte por contrato o recompensa | El transporte a cambio de remuneración de mercancías. |
| Carretera sin asfaltar | Carretera con base estabilizada y no pavimentada con piedra triturada, aglutinantes de hidrocarburos o agentes bituminosos, hormigón o adoquín. |
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Metodología de investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se comparan con las cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2: Cree un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años previstos están en términos nominales. La inflación se considera parte del precio y el precio de venta promedio (ASP) varía durante el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3: validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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