Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Volumen de mercado (2025) | 17.60 gigavatio |
| Volumen de mercado (2030) | 41.52 gigavatio |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 18.73% CAGR |
| Concentración de mercado | Baja |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. |
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Análisis del mercado solar en la azotea de la India
Se espera que el tamaño del mercado solar en tejados de la India en términos de base instalada crezca de 17.60 gigavatios en 2025 a 41.52 gigavatios para 2030, a una tasa compuesta anual del 18.73% durante el período previsto (2025-2030).
El panorama de las energías renovables en la India ha experimentado una notable transformación, impulsada por los avances tecnológicos y la reducción de los costes en el sector de las instalaciones solares. Según la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), los costes totales medios de instalación en el sector de la energía solar fotovoltaica en tejados residenciales disminuyeron más del 80% entre 2010 y 2022, lo que hace que las instalaciones solares sean cada vez más accesibles para diversos segmentos de consumidores. La integración de tecnologías avanzadas como inversores inteligentes y sistemas de monitorización ha mejorado la eficiencia y la fiabilidad de las instalaciones solares en tejados. El compromiso del país con las energías renovables es evidente en su logro de alcanzar los 81.81 GW de capacidad total del sistema de energía solar en marzo de 2024, de los cuales la capacidad solar en tejados conectada a la red representa 11.87 GW.
El mercado está experimentando un cambio significativo hacia la generación distribuida, en particular en áreas urbanas y semiurbanas. El plan de acción climática de Mumbai ejemplifica esta tendencia, identificando el potencial para generar aproximadamente 1.72 GW a través de plantas de energía solar en azoteas en los segmentos comercial, industrial y residencial. La adopción de políticas de medición neta en varios estados ha creado un entorno más favorable para los consumidores, con estados como Rajastán aumentando el límite de medición neta de 500 kW a 1 MW para instalaciones solares en azoteas en marzo de 2024. Estas reformas de políticas han hecho que las instalaciones solares en azoteas sean más atractivas financieramente para los consumidores, al tiempo que contribuyen a la estabilidad de la red.
La integración de sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías (BESS) con instalaciones solares en tejados se ha convertido en una tendencia crucial, en particular en regiones con una red eléctrica poco fiable. La disminución del coste de las baterías, que se redujo a 151 dólares por kilovatio-hora en 2022, ha hecho que los sistemas híbridos de energía solar y almacenamiento sean más viables económicamente. Esta integración permite a los consumidores maximizar el autoconsumo de la energía del sistema de energía solar y mantener un suministro eléctrico fiable durante los cortes de la red, lo que aborda uno de los principales desafíos del sector energético de la India.
El mercado está siendo testigo de modelos de financiación y enfoques de implementación innovadores, en particular en áreas rurales y semiurbanas. Los centros de salud han surgido como importantes adoptantes de soluciones solares en azoteas, con implementaciones exitosas en hospitales gubernamentales que brindan beneficios ambientales y económicos. La introducción de conceptos de medición neta virtual y comercio de energía entre pares ha abierto nuevas posibilidades para proyectos solares comunitarios e instalaciones solares compartidas. Por ejemplo, en enero de 2024, el borrador del plan de Karnataka para permitir el comercio de energía solar entre pares a través de la tecnología blockchain representa un paso significativo hacia la modernización del ecosistema solar en azoteas y la creación de modelos de intercambio de energía más flexibles.
Tendencias del mercado solar en la azotea de la India
El Gobierno pone énfasis en la integración de energía solar en los tejados
El gobierno indio ha demostrado un fuerte compromiso con la integración de la energía solar en los tejados a través de marcos de políticas integrales e incentivos financieros. En febrero de 2024, el gobierno anunció planes para aumentar el subsidio para instalaciones solares en tejados a aproximadamente el 60% en virtud del nuevo Pradhan Mantri Suryoday Yojana. Además, el Ministerio de Energías Nuevas y Renovables dio a conocer un borrador de directrices para la iniciativa PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana, destinada a facilitar instalaciones solares en tejados en 10 millones de hogares con la asistencia de subsidios del gobierno central. El programa está dirigido específicamente a hogares que consumen hasta 300 unidades de electricidad por mes, y su implementación está prevista hasta el 31 de marzo de 2027.
Los gobiernos estatales también han introducido iniciativas importantes para promover la adopción de energía solar residencial. Por ejemplo, en febrero de 2024, el gobierno de Uttar Pradesh lanzó un ambicioso programa para instalar sistemas solares en los tejados de 25,000 hogares de Varanasi en un período de dos meses. De manera similar, en noviembre de 2023, el Departamento de Energías Nuevas y Renovables de Haryana presentó la "Política de Energía Solar de Haryana, 2023", que hace hincapié en varias iniciativas solares y tiene como objetivo la instalación de 1,600 MW mediante instalaciones solares en los tejados para 2030. El gobierno también ha agilizado el proceso de instalación a través del Portal Nacional lanzado en septiembre de 2023, que permite a los consumidores residenciales de todo el país solicitar la instalación de energía solar y recibir subsidios directamente en sus cuentas bancarias.
Comprenda las tendencias clave que dan forma a este mercado
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Demanda creciente en el sector comercial e industrial
El sector comercial e industrial ha surgido como un importante impulsor del mercado de energía solar en tejados de la India, con paneles solares que ofrecen un costo nivelado de energía tan bajo como INR 2-3 por kWh durante su vida útil de 25 años, en comparación con las tarifas de red mucho más altas de INR 7-9 para la energía industrial. Esta diferencia de costo sustancial ha dado como resultado períodos de recuperación promedio de poco más de tres años, lo que hace que la instalación solar sea financieramente atractiva para las empresas. El crecimiento del sector se ve respaldado además por los recientes avances tecnológicos y soluciones financieras innovadoras, en particular para el segmento de las PYME, donde varios financiadores de energía solar en tejados han formulado recientemente planes de préstamos enfocados en las PYME que permiten préstamos sin garantía.
Los últimos avances demuestran la creciente adopción de soluciones solares comerciales en el sector. En marzo de 2024, Gensol Engineering completó la instalación de un proyecto solar en azotea de 10.6 megavatios en la unidad textil Budhni de Trident Ltd en Madhya Pradesh, que cuenta con casi 20,000 módulos solares y compensa aproximadamente 11,000 toneladas de emisiones de dióxido de carbono al año. El proyecto se encuentra entre los cinco proyectos solares en azotea más grandes del mundo, con una superficie de más de 70,000 metros cuadrados. Además, se espera que las tendencias emergentes, como el almacenamiento de energía en baterías, la medición neta virtual y el comercio de energía entre pares, impulsen la generación de electricidad a partir de plantas de energía solar en azoteas en los sectores comercial e industrial, y los costos de las baterías han disminuido significativamente de USD 1,220 por kilovatio hora en 2010 a USD 151 por kilovatio hora en 2022.
Análisis de segmentos: por usuario final
Segmento industrial en el mercado de energía solar sobre tejados de la India
El segmento industrial sigue dominando el mercado de energía solar en azoteas de la India, con aproximadamente el 54% de la participación total del mercado en 2024, con una capacidad instalada de alrededor de 8,010 MW. Esta importante posición en el mercado está impulsada principalmente por los altos patrones de consumo de electricidad del sector y el enfoque creciente en la reducción de los costos operativos mediante la adopción de energía renovable. El crecimiento del segmento está respaldado además por varias iniciativas y políticas gubernamentales que promueven la instalación solar en sectores industriales, especialmente centrándose en las MIPYME (Micro, Pequeñas y Medianas Empresas). Los consumidores industriales están adoptando cada vez más soluciones solares en azoteas debido a la atractiva economía de costos, con paneles solares que ofrecen un costo nivelado de energía tan bajo como INR 2-3 por kWh durante su vida útil de 25 años, en comparación con las tarifas de red mucho más altas de INR 7-9 para la energía industrial. El dominio del sector también se ve reforzado por la disponibilidad de espacios de techo más grandes en las instalaciones industriales, lo que las hace ideales para instalaciones de paneles solares de alta capacidad.
Segmento residencial en el mercado de energía solar sobre tejados de la India
El segmento de energía solar residencial está surgiendo como el sector de más rápido crecimiento en el mercado de energía solar sobre tejados de la India, y se prevé que se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente el 23 % durante el período 2024-2029. Esta notable trayectoria de crecimiento está impulsada principalmente por el creciente apoyo gubernamental a través de iniciativas como Pradhan Mantri Suryoday Yojana, que ofrece subsidios sustanciales para instalaciones solares residenciales. El crecimiento del segmento se acelera aún más con el aumento de las tarifas eléctricas en los sectores residenciales en varios estados, lo que impulsa a los propietarios a buscar alternativas rentables. La implementación de procedimientos simplificados para instalaciones solares residenciales a través del portal nacional, junto con la disponibilidad de Asistencia Financiera Central (CFA) de alrededor del 40 % para sistemas de hasta 3 kW y del 20 % para sistemas de entre 3 y 10 kW, ha hecho que la adopción de energía solar sea más accesible para los consumidores residenciales. Además, la creciente conciencia sobre los beneficios de la energía renovable y el creciente enfoque en la independencia energética entre los hogares están contribuyendo a la rápida expansión del segmento.
Segmento comercial en el mercado de energía solar sobre tejados de la India
El segmento de energía solar comercial, incluidas las instalaciones del sector público, representa una parte importante del mercado de energía solar en azoteas de la India, y ofrece oportunidades únicas y potencial de crecimiento. Este segmento se beneficia de la disponibilidad de grandes áreas en azoteas en edificios comerciales como centros comerciales, hospitales, instituciones educativas y complejos de oficinas, lo que los hace adecuados para instalaciones de sistemas de energía solar de escala media a grande. El crecimiento del segmento está respaldado por diversos incentivos específicos de cada estado y políticas de medición neta, en particular en estados como Gujarat, Maharashtra y Karnataka. Los establecimientos comerciales están adoptando cada vez más soluciones de energía solar en azoteas para compensar las altas tarifas eléctricas comerciales y demostrar su compromiso con la sostenibilidad. El segmento también se beneficia de opciones de financiamiento innovadoras y acuerdos de compra de energía (PPA) que hacen que la adopción de energía solar sea más factible para las entidades comerciales.
Análisis de segmentos: tipo cuadrícula
Segmento conectado a la red en el mercado de energía solar sobre tejados de la India
El segmento de la red eléctrica domina el mercado de energía solar en azoteas de la India, con una participación de mercado de aproximadamente el 80 % en 2024, con una capacidad instalada de 11,869.63 40,000 MW. Esta importante posición en el mercado está impulsada principalmente por el Plan de energía solar en azoteas conectadas a la red del gobierno y varias políticas de apoyo destinadas a lograr 2026 2023 MW de proyectos de energía solar en azoteas conectados a la red para marzo de 20. El crecimiento del segmento se ve reforzado aún más por la implementación de políticas de medición neta en varios estados, y Maharashtra y Rajasthan aumentaron recientemente sus límites de medición neta para mejorar la adopción. El plan de Asistencia Financiera Central (CFA), que ofrece subsidios sustanciales para instalaciones residenciales, también ha desempeñado un papel crucial en el impulso de la expansión del segmento. Además, el lanzamiento del Portal Nacional en 2024 ha agilizado el proceso en línea para que los consumidores instalen paneles solares en azoteas y reciban subsidios directamente en sus cuentas bancarias, lo que hace que los sistemas conectados a la red sean más accesibles y atractivos para los posibles adoptantes. Se proyecta que el segmento crecerá alrededor de un 2029% anual entre XNUMX y XNUMX, lo que refleja los sólidos fundamentos del mercado y el continuo apoyo político.
Segmento fuera de la red en el mercado de energía solar sobre tejados de la India
El segmento de energía solar fuera de la red representa aproximadamente el 20% del mercado de energía solar en azoteas de la India en 2024, y es una solución crucial para áreas con conectividad a la red limitada o nula. Este segmento ha ganado una tracción significativa a través de varias iniciativas gubernamentales, incluido el Programa de Aplicaciones Solares Fuera de la Red a cargo del MNRE y la participación del sector privado de empresas como TATA Power. El crecimiento del segmento es particularmente notable en proyectos de electrificación rural, instalaciones de atención médica y aplicaciones industriales remotas. Programas recientes como el Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan (PM JANMAN) han asignado fondos sustanciales para la implementación de energía solar en áreas tribales, lo que demuestra el compromiso del gobierno con las soluciones fuera de la red. El desarrollo del segmento también está respaldado por avances tecnológicos en sistemas de almacenamiento de baterías y la disminución de los costos de los componentes, lo que hace que las soluciones fuera de la red sean más viables económicamente para los usuarios finales. Además, la implementación de esquemas como PM KUSUM ha creado oportunidades adicionales para instalaciones fuera de la red en aplicaciones agrícolas, lo que contribuye a la expansión constante del segmento en el mercado.
Descripción general de la industria solar en la azotea de la India
Principales empresas del mercado de energía solar en azoteas de la India
El mercado indio de energía solar en azoteas se caracteriza por una combinación de actores establecidos y empresas emergentes que impulsan la innovación y la expansión del mercado. Las empresas se centran cada vez más en el desarrollo de sistemas de energía solar integrados que combinan la fabricación de paneles, los servicios de instalación y las opciones de financiación para proporcionar soluciones integrales al cliente. Las asociaciones estratégicas con bancos e instituciones financieras se han convertido en una tendencia clave para facilitar opciones de financiación más sencillas para los clientes residenciales y comerciales. Los actores del mercado también están invirtiendo en investigación y desarrollo para mejorar la eficiencia de los módulos solares y desarrollar sistemas de monitorización inteligentes. La industria ha sido testigo de un cambio hacia la oferta de soluciones personalizadas para diferentes segmentos de clientes, y muchas empresas han establecido divisiones especializadas para instalaciones residenciales, comerciales e industriales. Además, las empresas están ampliando su presencia geográfica a través de redes de distribuidores y asociaciones estratégicas, al tiempo que se centran en el servicio posventa y el soporte de mantenimiento para construir relaciones a largo plazo con los clientes.
Mercado dinámico con fuerte potencial de crecimiento
El mercado indio de energía solar sobre tejados presenta una combinación equilibrada de actores nacionales e internacionales, con empresas locales que tienen una fuerte presencia en servicios de instalación y mantenimiento de energía solar, mientras que los actores globales dominan el segmento de fabricación de equipos de energía solar. La estructura del mercado está relativamente fragmentada, con numerosos actores regionales que operan junto a empresas nacionales establecidas, lo que crea un entorno competitivo que impulsa la innovación y la competitividad de precios. En los últimos años se han producido importantes actividades de fusiones y adquisiciones, en particular con empresas internacionales de energía renovable que adquirieron participaciones en empresas solares indias para establecer su presencia en el creciente mercado. Las empresas de capital privado y los inversores internacionales han mostrado un creciente interés en el sector, lo que ha llevado a la infusión de capital y la consolidación entre los actores más pequeños.
El panorama competitivo está evolucionando con la entrada de empresas eléctricas tradicionales que se diversifican en el sector solar, aportando su experiencia en proyectos a gran escala al segmento de tejados. Las empresas se centran cada vez más en la integración vertical, y muchos fabricantes se expanden hacia el desarrollo de proyectos y servicios EPC para captar mayores márgenes y mantener un mejor control sobre la cadena de valor. El mercado también ha visto el surgimiento de actores especializados que se centran en segmentos de clientes específicos o regiones geográficas, creando nichos de mercado dentro de la industria en general. Esta especialización ha dado lugar a una mejor calidad del servicio y a soluciones más específicas para las diferentes necesidades de los clientes.
La innovación y la adaptación impulsan el éxito del mercado
El éxito en el mercado indio de sistemas solares para tejados depende cada vez más de la capacidad de las empresas para ofrecer soluciones de financiación innovadoras y mantener el liderazgo tecnológico, al tiempo que gestionan los costes de forma eficaz. Los líderes del mercado están fortaleciendo sus posiciones desarrollando tecnologías propias, estableciendo redes de distribución sólidas y creando alianzas estratégicas con proveedores de componentes e instituciones financieras. Las empresas también se están centrando en la digitalización, incorporando sistemas de monitorización inteligente y capacidades de mantenimiento predictivo para mejorar su oferta de servicios. La capacidad de desenvolverse en entornos normativos complejos en diferentes estados y, al mismo tiempo, mantener el cumplimiento de los estándares de calidad se ha vuelto crucial para un crecimiento sostenido.
Para los nuevos participantes y los actores más pequeños, el éxito radica en identificar y atender a los segmentos de mercado desatendidos, en particular en las ciudades de segundo y tercer nivel, donde la competencia es menos intensa. Las empresas deben centrarse en construir relaciones locales sólidas, ofrecer soluciones especializadas para industrias específicas y mantener la eficiencia operativa para competir de manera efectiva. El enfoque cada vez mayor en la fabricación nacional en el marco de las iniciativas gubernamentales presenta oportunidades para que las empresas establezcan capacidades de fabricación y reduzcan la dependencia de las importaciones. Además, el desarrollo de conocimientos especializados en tecnologías emergentes, como las soluciones de almacenamiento y la integración de redes inteligentes, será crucial para el crecimiento futuro. Las empresas también deben prepararse para posibles cambios regulatorios, en particular en torno a las políticas de medición neta y los estándares de calidad, al tiempo que mantienen la flexibilidad en sus modelos de negocios.
Líderes del mercado solar en la azotea de la India
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Tata Power Solar Systems Limitado
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Amplus Solar Power Privada Limitada
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Limpiar Max Enviro Energy Solutions Pvt. Limitado
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Orbe Energía Pvt. Limitado. Limitado
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Sunsource Energy SA Limitado
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Noticias del mercado solar en la azotea de la India
- Abril de 2024: Apple anunció la formación de una empresa conjunta con el desarrollador de energía renovable CleanMax para invertir en seis proyectos solares en tejados para impulsar sus operaciones en India. Se espera que el proyecto solar tenga una capacidad total de 14.4 MW y, cuando esté operativo, proporcionará una solución local para alimentar las oficinas de la empresa y dos tiendas minoristas en Mumbai y Nueva Delhi.
- Marzo de 2024: GAIL (India) anunció una invitación a licitar para un proyecto solar en tejados. Se espera que este proyecto implique el diseño, suministro, instalación, prueba y puesta en servicio de un sistema solar fotovoltaico conectado a la red. Además, esta iniciativa incluye un contrato de mantenimiento anual (AMC) integral de 5 años para suministrar electricidad generada por el proyecto al área de la cuenca Krishna Godavari.
Segmentación de la industria solar en la azotea de la India
La energía solar fotovoltaica en tejados es un sistema fotovoltaico con paneles solares generadores de electricidad montados en la azotea de un edificio comercial o residencial. Capta la energía del sol y la convierte en energía eléctrica.
El mercado indio de energía solar para tejados está segmentado por usuario final y tipo de red. Por usuario final, el mercado se segmenta en comercial, industrial y residencial. Por tipo de red, el mercado se segmenta en conectado y fuera de la red. Para cada segmento se realizó el dimensionamiento del mercado y pronósticos en función de la capacidad instalada.
| Usuario final | Industrial |
| Comercial (Incluyendo Sector Público) | |
| Residencial | |
| Tipo de cuadrícula (solo análisis cualitativo) | En la red |
| Fuera de la red |
Usuario final
| Industrial |
| Comercial (Incluyendo Sector Público) |
| Residencial |
Tipo de cuadrícula (solo análisis cualitativo)
| En la red |
| Fuera de la red |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación del mercado solar en la azotea de la India
¿Qué tamaño tiene el mercado solar en tejados de la India?
Se espera que el tamaño del mercado solar en tejados de la India alcance los 17.60 gigavatios en 2025 y crezca a una tasa compuesta anual del 18.73% hasta alcanzar los 41.52 gigavatios en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado solar en la azotea de la India?
En 2025, se espera que el tamaño del mercado solar en tejados de la India alcance los 17.60 gigavatios.
¿Quiénes son los jugadores clave que operan en el mercado Solar en la azotea de la India?
Tata Power Solar Systems Limited, Amplus Solar Power Private Limited, Clean Max Enviro Energy Solutions Pvt. Limitado. Ltd, Orb Energy Pvt. Limitado. Ltd y Sunsource Energy Pvt. Limitado. Ltd son las principales empresas que operan en el mercado solar en tejados de la India.
¿Qué años cubre este mercado solar en tejados de la India y cuál era el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de energía solar en azoteas de la India se estimó en 14.30 gigavatios. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de energía solar en azoteas de la India para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de energía solar en azoteas de la India para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
