Análisis del tamaño y la cuota de mercado del sector de andamios en India: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de andamios en India

El aumento de la construcción comercial y de infraestructuras impulsa la demanda de andamios.

El gasto público en capital proporciona al mercado indio de andamios una base sólida durante el período previsto. El Presupuesto de la Unión 2026-27 elevó el gasto en capital a 145 millones de dólares, incluidos 35 millones para transporte por carretera y autopistas, y 33 millones para ferrocarriles.^{[ 1 ]Ministerio de Finanzas, “Presupuesto de Gastos 2026-27”, Gobierno de la India, indiabudget.gov.in}La construcción de viviendas también se mantiene activa, y el programa Pradhan Mantri Awas Yojana Urban 2.0 ha autorizado 1.36 millones de unidades de vivienda urbana adicionales para febrero de 2026. La cartera de proyectos también se está intensificando en centros de datos, estructuras de metro y grandes sistemas de transporte urbano, que requieren sistemas de acceso de alta densidad durante las fases de obra civil y acondicionamiento. Se prevé que el sector de la construcción de la India registre un crecimiento de los ingresos del 8-10% en el año fiscal 2027, tras un crecimiento del 6-8% en el año fiscal 2026, lo que sugiere un flujo continuo de pedidos para los proveedores de equipos de acceso.

Los proyectos de mantenimiento y parada industrial aumentan el uso de andamios.

Las paradas de planta industriales proporcionan al mercado indio de andamios una demanda que no depende del inicio de nuevas construcciones. Las refinerías y plantas petroquímicas deben realizar paradas de mantenimiento periódicas, y estas requieren un acceso seguro a tuberías elevadas, recipientes y unidades de proceso internas. Haldia Petrochemicals completó una parada de 45 días en 2025 en sus instalaciones de Bengala Occidental, la refinería de Indian Oil en Gujarat llevó a cabo una parada escalonada hasta mediados de 2025, y Reliance cerró una unidad de crudo durante 21 días en Jamnagar en 2025.^{[ 2 ]Redactor del artículo “El sector de la construcción está a punto de alcanzar los 1.4 billones de dólares en 2030 gracias al gasto público en infraestructura”, The Hindu BusinessLine, thehindubusinessline.com}Bharat Petroleum también tiene previsto cerrar una unidad de crudo en su refinería de Mumbai durante 3 o 4 semanas en noviembre de 2026. Dado que estos eventos están vinculados a normas de seguridad y operación, ayudan a los contratistas organizados a mantener la utilización de recursos y los precios más estables de lo que sugeriría el ciclo de construcción general por sí solo.

El cumplimiento más estricto de las normas de seguridad impulsa la adopción de sistemas de andamiaje estandarizados.

El mercado indio de andamios avanza hacia sistemas mejor documentados y más estandarizados, a medida que las normas de seguridad cobran mayor importancia en las adquisiciones. La Oficina de Normas Indias regula los andamios tubulares de acero mediante la norma IS 2750 y las prácticas de seguridad mediante la norma IS 3696, mientras que el Código Nacional de Construcción de 2016 exige esquemas de diseño de andamios con cálculos de carga para andamios tubulares de más de 30 metros.^{[ 3 ]Oficina de Normas de la India, “Andamios tubulares de acero IS 2750”, Oficina de Normas de la India, bis.gov.in}La Ley de Trabajadores de la Construcción y Otros Sectores de la Construcción y el Código de Seguridad, Salud y Condiciones de Trabajo también establecen responsabilidades más claras para los empleadores en cuanto a proporcionar plataformas de trabajo más seguras.^{[ 4 ]Contralor y Auditor General de la India, “Capítulo 4 Auditoría de desempeño sobre el bienestar de los trabajadores de la construcción y otros trabajadores de la construcción”, Contralor y Auditor General de la India, cag.gov.in}Una auditoría de desempeño realizada en 2025 por el Contralor y Auditor General de la India documentó repetidas violaciones de las normas de seguridad de los andamios, lo que indica que persisten deficiencias en la aplicación de la normativa. Esta deficiencia ahora beneficia a los proveedores certificados en proyectos de mayor envergadura, ya que los promotores y contratistas de ingeniería exigen cada vez más registros de cumplimiento y una menor exposición a responsabilidades legales.

El cambio hacia sistemas modulares y reutilizables impulsa el crecimiento del mercado.

El mercado indio de andamios también se está orientando hacia los sistemas modulares, donde la geometría del proyecto es más compleja y los plazos más ajustados. Ringlock y otros sistemas modulares ayudan a los contratistas a reconfigurar las plataformas de trabajo con mayor rapidez, lo cual es crucial en viaductos de metro, autopistas elevadas y puentes que no siguen diseños sencillos. Doka India utilizó sistemas de encofrado automático y de gran superficie en el tramo Missing Link de la autopista Mumbai-Pune en 2025, incluyendo soluciones personalizadas para pilones en forma de diamante de 182 metros en un puente atirantado de 650 metros. Este proyecto refleja el tipo de exigencias de ingeniería que se están volviendo más comunes en el panorama nacional. A medida que los proyectos de infraestructura aumentan su participación en el total de la construcción, es probable que los sistemas modulares adquieran una mayor cuota del mercado indio de andamios.

La competencia desorganizada en el mercado genera presión sobre los precios.

Una amplia red de proveedores informales sigue siendo uno de los principales obstáculos para el mercado indio de andamios. Los pequeños operadores locales suelen utilizar materiales no certificados, omiten los registros de pruebas y compiten con precios bajos que los proveedores organizados no pueden igualar fácilmente. Esta presión es más fuerte en proyectos residenciales y comerciales de mediana envergadura, donde los jefes de obra suelen optar por proveedores cercanos que pueden entregar rápidamente y ofrecer condiciones de crédito flexibles. Esto dificulta la competencia de precios mediante la simple escala, ya que las relaciones locales siguen siendo importantes en muchas ciudades. El resultado es una transición más lenta hacia flotas de mayor calidad y un precio de venta promedio más bajo en algunas zonas del mercado indio de andamios.

Las deficiencias en el cumplimiento de las normas de seguridad limitan la adopción de sistemas de calidad.

La aplicación de las normas de seguridad sigue variando considerablemente según el tipo de proyecto, lo que limita la adopción de mejores sistemas en el mercado indio de andamios. El Contralor y Auditor General de la India constató casos reiterados de plataformas inseguras y falta de protección en su revisión de 2025 sobre el bienestar de los trabajadores de la construcción. Esto crea un mercado dual: los contratos públicos formales y las grandes constructoras adquieren sistemas certificados, mientras que muchas obras más pequeñas siguen comprando basándose únicamente en el precio inicial. Esta brecha reduce el mercado potencial para productos de ingeniería, incluso cuando la actividad de la construcción es sólida. Además, retrasa la demanda de reemplazo, ya que los compradores en obras informales tienen menos incentivos para sustituir equipos antiguos o sin documentación.

Análisis de segmento

Por tipo: Los andamios apoyados lideran el mercado, mientras que los andamios suspendidos ganan terreno.

Los andamios asistidos representaron el 63.0 % del mercado en 2025, convirtiéndose en el tipo más utilizado en el mercado indio de andamios. Su liderazgo se debe a su amplio uso en torres residenciales, proyectos de oficinas, estructuras industriales y trabajos de subestructura de puentes. Sigue siendo la opción por defecto en muchas obras debido a su familiaridad, flexibilidad y facilidad de suministro a gran escala en las ciudades. Los andamios suspendidos son el tipo de andamio de mayor crecimiento y se prevé que se expandan a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9.1 % hasta 2031, ya que los trabajos de fachadas, la rehabilitación de puentes y las grandes instalaciones industriales requieren acceso donde el soporte en tierra es menos práctico.

Los sistemas de andamiaje deberían mantener su liderazgo, ya que la mayor parte del volumen de construcción en India aún proviene de aplicaciones donde el acceso desde tierra funciona bien. La vivienda, los edificios comerciales estándar y muchas ampliaciones industriales siguen prefiriendo configuraciones simples y probadas a equipos altamente especializados. El crecimiento más rápido de los sistemas suspendidos no cambia esta base, pero sí demuestra que el mercado indio de andamiaje se está equilibrando entre la construcción nueva y el mantenimiento. Los edificios altos más antiguos también están entrando en ciclos de reparación, lo que aumenta la necesidad de acceso a las fachadas con el tiempo. Las terminales de almacenamiento y los parques de tanques representan otro caso de uso recurrente, ya que los trabajos de inspección y repintado a menudo dependen de métodos de acceso suspendido durante el mantenimiento programado.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por sistema: Cuplock sigue dominando mientras los sistemas modulares ganan terreno.

Cuplock representó el 38.0% del valor en 2025, manteniendo su posición de liderazgo en el mercado indio de andamios. Su fortaleza radica en la amplia familiaridad de los contratistas, su gran disponibilidad y sus precios competitivos en trabajos de construcción estándar. Cuplock sigue siendo ideal para bloques residenciales, estructuras comerciales y muchos diseños repetitivos donde la rapidez y el costo son más importantes que la ingeniería a medida. El sistema modular/Ringlock es la categoría de mayor crecimiento, con una proyección de crecimiento anual compuesto del 10.4% hasta 2031, ya que los proyectos de infraestructura complejos requieren mayor flexibilidad y una documentación de carga más clara.

El cambio es más visible en los corredores de metro, las autopistas elevadas y los contratos de puentes, donde la geometría varía de un tramo a otro. En estos proyectos, los sistemas basados ​​en rosetas ayudan a los equipos a adaptarse más rápidamente sin depender de modificaciones improvisadas en la obra. Por lo tanto, la industria de andamios en India está adoptando una combinación de sistemas de dos velocidades: el sistema de copas y bloques sigue siendo dominante en los proyectos convencionales, mientras que los sistemas modulares ganan terreno en los contratos de alto valor. La presión regulatoria también respalda este cambio, ya que la contratación formal de infraestructuras prefiere cada vez más sistemas con un rendimiento probado y capacidades de carga documentadas. 

Por modelo de negocio: El alquiler se mantiene a la cabeza mientras se expanden los canales formales.

En 2025, el alquiler representó el 58.0% del valor, consolidándose como el segmento más importante del mercado indio de andamios. Los contratistas prefieren el alquiler porque reduce los costos iniciales de propiedad, evita los gastos de almacenamiento y mantenimiento, y disminuye el riesgo de inventario inactivo durante las temporadas bajas. Este modelo también resulta ideal para operadores de múltiples proyectos que trasladan equipos entre diferentes obras y ciudades. Se prevé que el alquiler crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.8% hasta 2031, por lo que se espera que el segmento que ya lidera el mercado en tamaño también experimente el crecimiento más rápido.

Este patrón sugiere que el mercado aún se encuentra en las primeras etapas de la transición de la propiedad a los servicios profesionales de acceso. Los grandes usuarios industriales siguen adquiriendo equipos para trabajos de parada recurrentes, especialmente cuando la rapidez de movilización interna es crucial durante el mantenimiento de refinerías y plantas petroquímicas. Aun así, el mayor flujo de capital se dirige hacia operadores de alquiler organizados con flotas más grandes y mejor cobertura de servicio. Por lo tanto, la industria india de andamios debería experimentar un mayor cambio de valor hacia las plataformas de acceso gestionadas, el soporte de cumplimiento normativo y la logística en obra, en lugar de centrarse únicamente en la venta de productos. MTandT Rentals reportó ingresos de 45 millones de dólares para el año fiscal 2026 y anunció un plan de inversión de capital de 119 millones de dólares para el año fiscal 2026-27 con el fin de ampliar su flota de 2,000 a 4,000 unidades. Este crecimiento demuestra que los inversores esperan que la demanda formal de alquiler se consolide en todo el mercado indio de andamios.

Por tipo de material: El acero mantiene la base, mientras que el aluminio ofrece ciclos más rápidos.

El acero representó el 71.0% de los ingresos en 2025, consolidándose como el material líder en el mercado indio de andamios. Su posición refleja una mayor capacidad de carga en relación con su costo, su amplia disponibilidad a nivel nacional y su uso prolongado en flotas de contratistas. El acero sigue siendo la opción práctica preferida para muchas aplicaciones de alta exigencia y sensibles al precio. El aluminio es el material de mayor crecimiento y se prevé que su expansión alcance una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.4% hasta 2031, ya que los sistemas más ligeros contribuyen a reducir el tiempo de montaje y la manipulación manual en trabajos especializados.

El aluminio está ganando terreno principalmente en proyectos donde los ciclos repetidos de montaje y desmontaje modifican el cálculo de costos. La rehabilitación de puentes y ciertas licitaciones de la Autoridad Nacional de Carreteras de la India favorecen los sistemas más ligeros cuando los límites de carga muerta son cruciales en estructuras antiguas. El mercado indio de andamios de acero se mantuvo más grande en 2025, pero el aluminio está ganando terreno en proyectos donde la velocidad y la eficiencia laboral son factores más importantes en las decisiones de los contratistas. Knest Manufacturers obtuvo 35.2 millones de dólares en junio de 2025 para expandir la investigación y la producción, y para impulsar la integración vertical en los sistemas de construcción de aluminio. Esta inversión demuestra una creciente confianza en que los sistemas ligeros generarán mayor valor en la industria de andamios de la India con el tiempo.

Por sector: La industria y la logística brindan estabilidad, mientras que la infraestructura impulsa el crecimiento.

El sector industrial y logístico representó el 34.0 % del mercado indio de andamios en 2025, convirtiéndose en el sector más grande. Este segmento se beneficia de las paradas programadas de refinerías, el mantenimiento petroquímico, el mantenimiento de centrales eléctricas y la expansión de los activos de almacenamiento vinculados a las cadenas de suministro modernas. Estos casos de uso generan una demanda recurrente que no depende únicamente del lanzamiento de nuevos proyectos. La infraestructura es el sector de mayor crecimiento y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10.6 % hasta 2031, a medida que se expandan por todo el país las líneas de metro, las autopistas, los proyectos de trenes de alta velocidad y la construcción relacionada con los puertos.

Los sectores industrial y logístico siguen siendo importantes, ya que el mantenimiento es obligatorio y a menudo requiere una gran precisión temporal. India cuenta con 23 refinerías operativas con una capacidad combinada de más de 5 millones de barriles diarios, lo que garantiza un flujo constante de trabajos de acceso relacionados con paradas programadas. Al mismo tiempo, el sector de infraestructuras está elevando el nivel tecnológico del mercado indio de andamios mediante diseños más exigentes y requisitos de seguridad más estrictos. La industria india de andamios también está recibiendo un mayor apoyo de los parques logísticos y los almacenes de gran altura, donde las mayores alturas libres aumentan la necesidad de sistemas de acceso fiables durante la construcción. El apoyo gubernamental a la vivienda asequible también sigue siendo relevante, con el Presupuesto 2026-27 que asigna 714.3 millones de dólares para la construcción liderada por los beneficiarios y 1.5 millones de dólares para la vivienda asequible en colaboración.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

La región metropolitana de Mumbai representó el 18.5 % del valor en 2025, lo que le otorgó la mayor cuota geográfica y la posición de liderazgo en el mercado indio de andamios. Esta concentración se debe a la superposición de la demanda en la construcción de metros, viviendas de gran altura, mantenimiento industrial y un creciente número de centros de datos en Navi Mumbai. El tramo Missing Link de la autopista Mumbai-Pune muestra el perfil técnico del trabajo en esta región, con Doka India utilizando sistemas de escalada avanzados en un puente atirantado con pilones de 182 metros en 2025. Delhi NCR es la ciudad de más rápido crecimiento, con una CAGR prevista del 10.2 % hasta 2031. La actividad de licitaciones respalda esta perspectiva, con adjudicaciones de autopistas y autovías en Delhi por valor de 2.7 millones de dólares durante el auge de 2025-26, mientras que la licitación de la extensión de la Aqua Line para un viaducto elevado y 10 estaciones se valoró en 154.8 millones de dólares en 2025. Estas dos regiones metropolitanas, en conjunto, dan forma tanto al volumen actual como al crecimiento futuro del mercado de andamios en la India.

Pune, Bengaluru e Hyderabad conforman el siguiente gran polo de demanda. Pune destaca por combinar la actividad de proyectos con capacidades de producción locales, incluyendo PERI, el centro de investigación y desarrollo de la India, y la sede de Knest Manufacturers en la ciudad. Bengaluru continúa impulsando una demanda constante de alquileres mediante la construcción de oficinas, viviendas e instalaciones tecnológicas. Hyderabad se fortalece gracias a grandes proyectos residenciales y la continua expansión de sus polos farmacéuticos e industriales. El presupuesto 2026-27 también hizo especial hincapié en la infraestructura urbana de las ciudades con poblaciones superiores a 500 000 habitantes, lo que debería respaldar proyectos cívicos, de movilidad y de servicios públicos en estos centros.

El resto de la India está adquiriendo cada vez más importancia a medida que las obras públicas se expanden a las ciudades de nivel 2 y 3. Los principales conglomerados metropolitanos siguen liderando la cuota de mercado de andamios en la India, pero el crecimiento se está extendiendo a través de corredores industriales, parques logísticos y proyectos de servicios urbanos fuera de las ciudades principales. La Misión Ciudades Inteligentes y la Misión Atal para la Revitalización y la Transformación Urbana habían completado el 94 % de los proyectos aprobados en 100 ciudades para marzo de 2025, lo que indica que la actividad de construcción ya se ha expandido geográficamente. Los nodos de fabricación y almacenamiento conectados al Corredor de Carga Dedicado del Este también están generando nuevos focos de demanda en Uttar Pradesh, Bihar y Jharkhand. Los conglomerados de refinerías y petroquímicas en Gujarat y Haldia añaden otra capa de trabajo de acceso recurrente, lo que ayuda a mantener la demanda regional menos volátil que en un mercado puramente residencial.