Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Año base para la estimación | 2025 |
| Período de datos de pronóstico | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado (2026) | USD 4.47 mil millones |
| Tamaño del mercado (2031) | USD 14.14 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 25.92% CAGR |
| Concentración de mercado | Media |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado de residencias para personas mayores en India realizado por Mordor Intelligence
El mercado indio de residencias para personas mayores se valoró en 3.55 millones de dólares en 2025 y se estima que crecerá de 4.47 millones de dólares en 2026 a 14.14 millones de dólares en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 25.92% durante el período de previsión (2026-2031). La demanda se acelera a medida que aumenta la proporción de ciudadanos mayores de 60 años y disminuyen los hogares multigeneracionales. El creciente poder adquisitivo de la clase media amplía el acceso a comunidades de jubilación de alta gama con atención médica y programas de bienestar en el lugar. Los promotores inmobiliarios se están expandiendo más allá de sus bastiones en el sur hacia las metrópolis del norte y el oeste, alentados por los incentivos estatales que reducen los costes de transacción para los compradores mayores. La competencia se está desplazando de los pequeños operadores locales a alianzas integradas de bienes raíces y atención médica que combinan atención preventiva, telemedicina y servicios de participación social.
Conclusiones clave del informe
- Por tipo de propiedad, la vida independiente lideró con el 64.50% de la participación de mercado de vida para personas mayores en India en 2025, mientras que se proyecta que la vida asistida se expandirá a una CAGR del 27.35% hasta 2031.
- Por modelo de negocio, el formato de venta directa (propiedad absoluta) poseía el 62.70 % del tamaño del mercado de residencias para personas mayores de la India en 2025, mientras que el modelo de alquiler/arrendamiento a largo plazo está creciendo a una CAGR del 26.62 % durante 2026-2031.
- Por grupo de edad, los residentes de entre 65 y 74 años representaron el 41.90% del mercado en 2025; se prevé que la cohorte de entre 75 y 85 años crezca más rápido, a una CAGR del 26.84% hasta 2031.
- Por ciudad, Bengaluru capturó el 19.20% del mercado en 2025; Hyderabad está en camino de alcanzar la CAGR más alta para 2026-2031, del 26.99%.
Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.
Tendencias y perspectivas del mercado de residencias para personas mayores en India
Análisis del impacto de los impulsores
| Factores de la migración | ( ~ ) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| El rápido envejecimiento de la población genera una creciente demanda de soluciones de vivienda centradas en las personas mayores | un 8.2% | Nacional, con concentración en los estados del sur | Largo plazo (≥ 4 años) |
| El aumento de las estructuras familiares nucleares impulsa la necesidad de comunidades de vida independiente para personas mayores | un 6.8% | Centros urbanos, en particular Mumbai, Delhi NCR, Bengaluru | Mediano plazo (2-4 años) |
| La creciente riqueza de la clase media permite la asequibilidad de viviendas de retiro de primera calidad | un 5.4% | Ciudades de nivel 1 y 2 con segmentos emergentes de alta riqueza | Mediano plazo (2-4 años) |
| La integración de la atención sanitaria y las comodidades centradas en el bienestar se convierten en diferenciadores clave | un 4.1% | Áreas metropolitanas con infraestructura sanitaria avanzada | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Creciente participación de promotores privados y operadores de atención sanitaria en proyectos de vivienda para personas mayores | un 3.2% | Grandes mercados urbanos con apoyo regulatorio | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
El rápido envejecimiento de la población genera una creciente demanda de soluciones de vivienda centradas en las personas mayores
La curva demográfica de la India se está acentuando. La población de 60 años o más se duplicará con creces, pasando de 153 millones en 2020 a 347 millones en 2050, lo que elevará la proporción de personas mayores del 11 % al 21 %. Se prevé que la tasa de dependencia de la tercera edad pase del 16 % en 2020 al 34 % para 2050, según las proyecciones nacionales. Los estados del sur son los primeros en notar el cambio; Kerala ya registra una proporción de personas mayores del 16.5 %, lo que genera una demanda inmediata de viviendas construidas específicamente para este fin. La penetración actual de las comunidades de residencias para personas mayores es del 1 %, frente al 11 % en el Reino Unido, lo que sugiere un amplio margen de maniobra. Satisfacer la demanda prevista requerirá aproximadamente 2.4 millones de nuevas unidades diseñadas para residentes mayores para 2030.
El aumento de las estructuras familiares nucleares impulsa la necesidad de comunidades de vida independiente para personas mayores.
La urbanización a largo plazo aleja a los hijos adultos de sus hogares paternos, socavando los sistemas tradicionales de cuidado familiar conjunto. El Estudio Longitudinal sobre el Envejecimiento de la India informa que el 26.7 % de los ancianos urbanos vive ahora solo. A medida que disminuye la compañía y la asistencia diaria dentro de las redes familiares, aumenta el interés en los complejos de retiro comunitarios. Muchos adultos mayores citan las oportunidades de interacción con sus pares, la seguridad y el monitoreo de salud en el lugar como factores decisivos. Estudios revisados por pares confirman una relación entre vivir solo y un aumento de la depresión geriátrica, lo que refuerza el atractivo de los entornos sociales estructurados. El mayor impulso se observa en Bombay, Delhi NCR y Bengaluru, donde el valor de los bienes raíces y los costos de alquiler dificultan la convivencia multigeneracional.[ 1 ]Instituto Internacional de Ciencias de la Población, “Estudio sobre el envejecimiento longitudinal en la India, segunda ola, hoja informativa”, Ministerio de Salud y Bienestar Familiar, mohfw.gov.in.
La creciente riqueza de la clase media permite la asequibilidad de viviendas de retiro de alta calidad
Los ingresos disponibles de los hogares urbanos aumentaron un 9.7 % en 2024, lo que permitió a más familias pagar cuotas iniciales en comunidades para personas mayores con servicios de alta calidad. Empresas como Ashiana Housing prevén que esta categoría represente hasta el 50 % de los ingresos totales en tres años. El poder adquisitivo también está aumentando en las ciudades de segundo nivel, donde los precios de los terrenos se mantienen moderados y los jubilados pueden obtener viviendas más grandes con servicios integrales. Los programas de hipotecas inversas han obtenido respaldo político, lo que permite a los propietarios liberar capital y canalizar los ingresos hacia cuotas de membresía o alquileres mensuales en centros adaptados a las personas mayores.[ 2 ]Ministerio de Finanzas, “Indicadores clave de ingresos y consumo de los hogares 2024”, finmin.gov.in.
La integración de la atención médica y los servicios centrados en el bienestar se convierten en diferenciadores clave
Aproximadamente el 70% de los indios mayores de 60 años padecen al menos una enfermedad crónica. Por lo tanto, las comunidades de jubilados que se asocian con hospitales multidisciplinarios o instalan clínicas con personal pueden obtener precios más altos y disfrutar de una mayor ocupación. El programa Seniors First de Apollo Hospitals en Bengaluru ofrece líneas de ayuda 24/7, servicios de conserjería y evaluaciones de fragilidad, un ejemplo del modelo de atención integrada. Los portales de telemedicina y los historiales clínicos electrónicos permiten la monitorización continua de las constantes vitales y la adherencia a la medicación. Los promotores también están integrando gimnasios, salas de meditación y apoyo dietético, transformando los campus en ecosistemas de atención preventiva en lugar de viviendas pasivas.
Análisis del impacto de las restricciones
| Dominación | ( ~ ) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| La preferencia cultural por el cuidado familiar de los ancianos frena su adopción | -4.3% | Zonas rurales y comunidades urbanas tradicionales | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Conciencia limitada y aceptación social de la residencia institucional para personas mayores | -2.8% | Ciudades de nivel 2 y 3 con normas sociales conservadoras | Mediano plazo (2-4 años) |
| Los altos costos de desarrollo y operación restringen la asequibilidad en ciertos segmentos | -1.9% | Segmentos premium en las principales áreas metropolitanas | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
La preferencia cultural por el cuidado familiar de las personas mayores frena su adopción
La piedad filial sigue profundamente arraigada. La Ley de Manutención y Bienestar de Padres y Personas Mayores de 2007 obliga a los hijos adultos a financiar los gastos de manutención de sus padres, lo que refuerza la expectativa de atención domiciliaria. Para muchas familias, trasladar a sus mayores a comunidades organizadas se siente como un abandono. El estigma es mayor en las zonas rurales y las ciudades medianas, donde aún predominan los hogares conjuntos. La investigación académica muestra que los adultos mayores que perciben un bajo apoyo familiar experimentan mayor ansiedad al considerar opciones institucionales. Si bien la realidad demográfica está erosionando estas normas, la transición es gradual y varía según el estado.[ 3 ]R. Gupta et al., “Apoyo familiar y bienestar de los ancianos en la India”, Revista India de Medicina Comunitaria, ijcm.org.
Conciencia limitada y aceptación social de las residencias institucionales para personas mayores
Durante décadas, el término "residencia de ancianos" implicaba dormitorios básicos, privacidad limitada y escasa atención médica. El modelo comunitario moderno, con abundantes servicios, sigue siendo desconocido para muchos hogares de ingresos medios. India alberga actualmente unas 18,000 unidades residenciales organizadas para personas mayores, concentradas en las áreas metropolitanas del sur, lo que pone de relieve la fase inicial de proliferación de la oferta. Las campañas de las asociaciones del sector y las visitas de puertas abiertas están empezando a desmentir ideas erróneas. Los proyectos piloto que presentan testimonios de residentes y clínicas integradas han demostrado su eficacia en Chennai y Bangalore. A medida que más promotoras que cotizan en bolsa se incorporen al sector, los presupuestos de marketing se incrementarán, acelerando la educación del consumidor.
Análisis de segmento
Por tipo de propiedad: la vida independiente domina mientras que la atención asistida se acelera
La vida independiente representó el 64.50 % del mercado de residencias para personas mayores en India en 2025. Los residentes de esta categoría compran o alquilan unidades que se asemejan a apartamentos estándar, pero se benefician de sistemas de llamadas de emergencia, servicio de limpieza y programas recreativos. Muchos proyectos agrupan casas club, bibliotecas y senderos para caminar para fomentar estilos de vida activos. La vida asistida, aunque más pequeña, tiene una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 27.35 %.
Los promotores están creando campus con atención continua, donde se integran alas de atención independiente, asistida y de memoria. Esta disposición permite a los residentes cambiar de nivel de atención sin abandonar su entorno habitual. También mejora la tasa de utilización, ya que los apartamentos que desocupan las personas mayores que se mudan a centros de atención asistida pueden volver a alquilarse rápidamente. Las colaboraciones con hospitales terciarios ofrecen especialistas a domicilio, mientras que el telediagnóstico reduce el tiempo de respuesta durante eventos médicos. La adopción de tecnología, como dispositivos portátiles que transmiten la presión arterial y los niveles de glucosa, mejora la gestión de riesgos y reduce las primas de seguros de responsabilidad civil.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
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Por modelo de negocio: la propiedad lidera, pero la flexibilidad gana terreno
La propiedad sigue siendo el enfoque preferido, con la venta directa (dominio absoluto) representando el 62.70% de la cuota de mercado de residencias para personas mayores en India en 2025. Los compradores consideran la unidad como un activo en revalorización y, a menudo, prevén legarla. La propiedad de activos también facilita la financiación hipotecaria, lo que permite obtener rentabilidades en efectivo para los promotores que reinvierten capital en nuevos terrenos. No obstante, el modelo de arrendamiento a largo plazo/alquiler crece a un ritmo anual del 26.62%.
En un sistema de alquiler, los operadores conservan la propiedad de las áreas comunes, lo que les permite garantizar una calidad de servicio estandarizada. Las entradas mensuales predecibles ayudan a financiar la capacitación del personal y la mejora de las instalaciones. Algunas empresas emplean esquemas híbridos de "arrendamiento y propiedad", que ofrecen contratos de arrendamiento vitalicios con depósitos reembolsables. Los asesores financieros recomiendan cada vez más este tipo de estructuras a los clientes que buscan preservar la liquidez para contingencias médicas. Los incentivos fiscales propuestos en la próxima política nacional para personas mayores podrían inclinar aún más la preferencia hacia los arrendamientos operativos.
Por edad: las cohortes principales dan forma a la combinación de productos
Las personas mayores de 65 a 74 años representan el 41.90 % de la ocupación total e impulsan la adopción temprana debido a su actividad física y al valor de la socialización. Los promotores diseñan estrategias de marketing centradas en las aspiraciones de estilo de vida, ofreciendo talleres de ocio, clubes de viajes y programas de voluntariado. Mientras tanto, el segmento de 75 a 85 años registra la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 26.84 %. Por ello, las comunidades están incorporando suites de cuidados de transición equipadas con barras de apoyo, puestos de enfermería de guardia y gimnasios de fisioterapia.
Las personas prejubiladas de entre 55 y 64 años representan un grupo emergente pero influyente. Prueban estancias de alquiler, evalúan la capacidad de atención in situ y reservan unidades con años de antelación a la necesidad. Los planificadores de productos incorporan salas de coworking y salas de reuniones con wifi para facilitar el trabajo de consultoría a tiempo parcial. Para los residentes mayores de 85 años, las unidades de atención a la memoria, con ratios de personal especializados y diseños que favorecen la relajación sensorial, constituyen una red de seguridad esencial. Una combinación equilibrada de inquilinos en todos los segmentos de edad mejora la vitalidad de la comunidad y garantiza una demanda constante para cada nivel de atención.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
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Análisis geográfico
Los estados del sur aportan el 62% de la capacidad organizada; sin embargo, solo 7 de las 20 principales áreas metropolitanas de la India se encuentran en el sur, lo que indica una brecha geográfica que los inversores desean cerrar. Bengaluru, con una participación del 19.20% en el mercado indio de residencias para personas mayores en 2025, ofrece un clima templado, hospitales de vanguardia y una cultura cosmopolita que reduce el estigma en torno a la vida en comunidad. La tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada para Hyderabad del 26.99% entre 2026 y 2031 se ve impulsada por sus corredores farmacéuticos y terrenos relativamente asequibles.
Delhi NCR y Mumbai combinan poblaciones extensas y adineradas con profundos ecosistemas de atención terciaria; sin embargo, las altas valoraciones de las parcelas ralentizan la implantación de campus a gran escala. Por lo tanto, los promotores inmobiliarios prefieren ciudades satélite como Gurugram y Navi Mumbai, donde las autorizaciones regulatorias se obtienen con mayor rapidez. Chennai y Pune cubren la brecha con sólidas instalaciones sanitarias, precios moderados del suelo y una creciente cantidad de profesionales del conocimiento de ingresos medios que se acercan a la jubilación.
Calcuta y Ahmedabad se encuentran en una etapa más temprana. La reticencia cultural y la escasa concienciación moderan la adopción, pero las previsiones demográficas apuntan a un potencial creciente. Incentivos estatales similares al impuesto de timbre fijo de 12 USD de Maharashtra para unidades residenciales para personas mayores podrían impulsar su lanzamiento. La Asociación de Viviendas para Personas Mayores de la India (ASPI) está presionando para que se establezca una norma regulatoria nacional unificada que reduzca los costes de cumplimiento en varios estados y acelere la expansión hacia zonas desatendidas.
Panorama competitivo
La concentración del mercado es moderada, y las cinco principales empresas organizadas poseen, en conjunto, una parte considerable del inventario activo. Ashiana Housing prevé obtener beneficios de 24 millones de dólares para el año fiscal 2029, y se proyecta que la residencia para personas mayores aportará la mitad de las ganancias. La empresa ofrece suites de fisioterapia, sistemas de respuesta a emergencias y planes de comidas compartidos, lo que impulsa las tasas de retención por encima del 90 %. Primus Senior Living obtuvo 20 millones de dólares de capital inicial para desarrollar una plataforma basada en una aplicación que monitoriza las constantes vitales de los residentes, programa eventos y facilita las teleconsultas.
La fusión de Aster DM Healthcare con Quality Care India, valorada en 516 millones de dólares, crea una red de 38 hospitales a la que las comunidades de personas mayores pueden acceder para derivaciones terciarias. De igual forma, Apollo Hospitals está implementando el programa "Seniors First", cuyo objetivo es integrar microclínicas en los campus asociados. Operadores emergentes en ciudades de segundo nivel se diferencian mediante gastronomía regional, programas de entretenimiento locales y unidades móviles de salud. Las empresas tecnológicas suministran dispositivos portátiles y sensores de detección de caídas con IA, lo que abre nuevas fuentes de ingresos entre empresas (B2B).
Los inversores consideran el mercado indio de residencias para personas mayores como una clase de activo defensiva con baja correlación con los ciclos macroeconómicos. La ocupación promedio en los campus consolidados es del 92%, y los aumentos de tarifas del 4-5% anual compensan la inflación. La claridad regulatoria, sumada a la evolución de la actitud de los consumidores, sugiere que la consolidación se acelerará. Las empresas más eficientes en capital combinarán su experiencia en desarrollo inmobiliario con alianzas clínicas y análisis de datos.
Líderes de la industria de residencias para personas mayores en India
Cuidado de personas mayores de Antara
Comunidades del Pacífico de Columbia
Ashiana Vivienda Ltd
Primus Lifestyle Pvt Ltd
Vedaanta Senior Living
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Desarrollos recientes de la industria
- Marzo de 2025: Apollo Hospitals presentó 'Seniors First' en Bengaluru, una iniciativa integral que ofrece líneas telefónicas de ayuda las 24 horas, los 7 días de la semana, servicios de conserjería y evaluaciones de fragilidad, destinadas a abordar las necesidades específicas de la población de edad avanzada.
- Enero de 2025: Geri Care Health Services obtuvo USD 1.32 millones en financiación de InvAscent para establecer cuatro centros de atención a personas mayores y ampliar su red de clínicas geriátricas especializadas, fortaleciendo así su posición en el mercado de atención a personas mayores.
- Noviembre de 2024: Aster DM Healthcare finalizó una fusión de USD 516 millones con Quality Care India, agregando 38 hospitales a su cartera y mejorando significativamente su red de referencias y sus servicios para las comunidades de personas mayores.
- Octubre de 2024: Primus Senior Living recaudó USD 20 millones en financiación inicial de General Catalyst para desarrollar una plataforma tecnológica integrada que combina salud, bienestar y servicios sociales, apuntando al creciente mercado de residencias para personas mayores.
Alcance del informe sobre el mercado de residencias para personas mayores en India
La vida para personas mayores se refiere a una amplia gama de opciones de vivienda y estilo de vida adecuadas para las necesidades de una población que envejece. Un análisis de antecedentes completo del mercado indio de viviendas para personas mayores, que incluye la evaluación de la economía y la contribución de los sectores de la economía, una descripción general del mercado, una estimación del tamaño del mercado para segmentos clave y las tendencias emergentes en los segmentos del mercado, la dinámica del mercado y las tendencias geográficas. y el impacto de COVID-19, se trata en el informe.
El mercado indio de viviendas para personas mayores está segmentado por tipo de propiedad (vivienda asistida, vida independiente, cuidados de la memoria y cuidados de enfermería). El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
Por tipo de propiedad
| Vida asistida |
| Vida Independiente |
| Cuidado de la memoria |
| Cuidado de enfermera |
Por modelo de negocio
| Venta directa (propiedad absoluta) |
| Arrendamiento a largo plazo / Alquiler |
| Híbrido (Venta + Arrendamiento) |
Por edad
| 55 a 64 años |
| 65 a 74 años |
| 75 a 85 años |
| Por encima de 85 años |
Por región
| Región Metropolitana de Mumbai |
| Delhi NCR |
| Pune |
| Bangalore |
| Hyderabad |
| Chennai |
| Calcuta |
| Por tipo de propiedad | Vida asistida |
| Vida Independiente | |
| Cuidado de la memoria | |
| Cuidado de enfermera | |
| Por modelo de negocio | Venta directa (propiedad absoluta) |
| Arrendamiento a largo plazo / Alquiler | |
| Híbrido (Venta + Arrendamiento) | |
| Por edad | 55 a 64 años |
| 65 a 74 años | |
| 75 a 85 años | |
| Por encima de 85 años | |
| Por región | Región Metropolitana de Mumbai |
| Delhi NCR | |
| Pune | |
| Bangalore | |
| Hyderabad | |
| Chennai | |
| Calcuta |
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Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tamaño tendrá el mercado de residencias para personas mayores en India en 2026?
El mercado está valorado en 4.47 millones de dólares en 2026 y se proyecta que alcance los 14.14 millones de dólares en 2031.
¿Cuál es la CAGR esperada para las comunidades de residencias para personas mayores en la India?
Se prevé que el mercado en general crezca a una tasa compuesta anual del 25.92 % durante el período 2026-2031, y que la vida asistida lidere esta expansión.
¿Qué tipo de propiedad tiene la mayor participación en las instalaciones organizadas?
Las comunidades de vida independiente representan el 64.50% de las unidades a partir de 2025 gracias a la fuerte demanda de autonomía más el apoyo de la comunidad.
¿Qué ciudad india ofrece el mayor potencial de crecimiento para nuevos proyectos?
Se espera que Hyderabad registre el crecimiento más rápido entre 2026 y 2031, con una tasa compuesta anual del 26.99 %, impulsada por la creciente infraestructura de atención médica y la riqueza farmacéutica.
