Cuota de mercado de préstamos para automóviles en India Análisis de tamaño y participación: tendencias y pronósticos de crecimiento (2025 - 2030)

Tendencias del mercado de financiación de coches de segunda mano

Demanda creciente de vehículos usados

El mercado indio de coches usados ​​ha experimentado un crecimiento sustancial en los últimos años, impulsado por los cambios en las preferencias de los consumidores y la creciente aceptación de los vehículos usados. El volumen de ventas de coches usados ​​alcanzó los 4.2 millones de unidades en el ejercicio fiscal 2022, lo que demuestra la sólida demanda de este segmento. Este aumento de la demanda se atribuye principalmente a la creciente preferencia de la población de clase media por las soluciones de movilidad personal y a la creciente disponibilidad de canales minoristas organizados que garantizan automóviles de mayor calidad y procesos burocráticos simplificados. La entrada de los fabricantes de coches de lujo en el segmento de los coches usados ​​ha ampliado aún más el alcance del mercado, haciendo que los vehículos premium sean más accesibles para los compradores con aspiraciones a través de opciones de financiación estructurada para coches usados ​​y contratos de mantenimiento anual.

La digitalización del ecosistema de los coches usados ​​ha contribuido significativamente al crecimiento del mercado, con numerosas plataformas online que agilizan el proceso de compra y venta. Estas plataformas han integrado tecnologías avanzadas como sistemas de inspección de vehículos impulsados ​​por IA y procesos de documentación digital, lo que hace que la experiencia de compra sea más transparente y cómoda para los consumidores. Por ejemplo, en febrero de 2023, la plataforma fintech automotriz Kuwy Technology Service, respaldada por Volkswagen Finance, lanzó una plataforma de préstamos digitales de extremo a extremo 'KUWYLaaS' para vendedores de coches online, lo que permite transacciones fluidas y experiencias mejoradas para los compradores a través de información valiosa y soluciones de venta minorista digital. Además, la revisión de las tasas del GST sobre los coches usados ​​del 28% al 12-18% ha hecho que los vehículos usados ​​sean más asequibles, lo que estimula aún más la demanda del mercado.

Opciones de financiamiento flexibles de NBFC que contribuyen al crecimiento del mercado

Las empresas financieras no bancarias (NBFC, por sus siglas en inglés) han surgido como facilitadores cruciales en el mercado de financiamiento para autos usados ​​al ofrecer términos de préstamo flexibles y opciones de pago personalizadas adaptadas a las diversas necesidades de los consumidores. Estas instituciones han penetrado con éxito en ciudades de segundo y tercer nivel, haciendo que los préstamos para automóviles sean accesibles a un segmento más amplio de la población a través de sus extensas redes de distribución y opciones de crédito especializadas. La integración de tecnologías avanzadas por parte de las NBFC ha revolucionado la experiencia de procesamiento de préstamos, con características como procesos de verificación sin rostro y documentación digital que reducen significativamente los tiempos de respuesta para el desembolso de préstamos y eliminan las complicaciones del procesamiento manual.

Las recientes alianzas estratégicas entre las NBFC y las plataformas automotrices han mejorado aún más la accesibilidad al mercado y la comodidad para el consumidor. En marzo de 2023, Mahindra & Mahindra Financial Services Limited presentó la plataforma 'Used Car Digi Loans' en colaboración con Car&Bike y Rupyy, que ofrece opciones de préstamos personalizados para automóviles usados ​​y un procesamiento rápido a través de equipos de suscripción especializados. De manera similar, en junio de 2023, Toyota Kirloskar Motor se asoció con Bajaj Finance Limited para brindar opciones mejoradas de financiación minorista, haciendo que el proceso de compra de vehículos Toyota sea más conveniente y accesible para los clientes. Estas colaboraciones, junto con la capacidad de las NBFC para ofrecer tasas de interés competitivas y criterios de préstamo flexibles, han hecho que las opciones de financiación para automóviles usados ​​sean más atractivas para los consumidores con diferentes perfiles crediticios y capacidades financieras.

Análisis de segmentos: por tipo de vehículo

Segmento de hatchback en el mercado de financiación de vehículos usados ​​de la India

El segmento de los hatchbacks sigue dominando el mercado de financiación de vehículos usados ​​de la India, con una cuota de mercado de aproximadamente el 35 % en 2024. Esta importante posición en el mercado se debe principalmente al fuerte atractivo del segmento entre los compradores de automóviles por primera vez y los viajeros urbanos. Los hatchbacks siguen siendo la opción preferida debido a su asequibilidad, eficiencia de combustible y practicidad para circular por las calles congestionadas de la ciudad y los espacios de estacionamiento limitados. La popularidad del segmento es particularmente evidente en las principales áreas metropolitanas como Delhi, Mumbai, Bangalore e Hyderabad, donde los vehículos compactos ofrecen una maniobrabilidad óptima. Los modelos líderes en este segmento, incluidos Maruti Suzuki Alto, Hyundai Elite i20 y Maruti Suzuki Swift, han mantenido sólidos valores de reventa, lo que los convierte en opciones atractivas para los proveedores de préstamos para automóviles usados.

Segmento de vehículos multipropósito en el mercado de financiación de vehículos usados ​​de la India

El segmento de vehículos multipropósito (MPV) está surgiendo como la categoría de más rápido crecimiento en el mercado de financiación de automóviles usados ​​de la India, con una tasa de crecimiento esperada de aproximadamente el 27% durante 2024-2029. Esta notable trayectoria de crecimiento está impulsada principalmente por la creciente demanda de vehículos que puedan acomodar a familias más numerosas y, al mismo tiempo, ofrecer un espacio significativo para el equipaje. La expansión del segmento se ve respaldada además por la creciente preferencia por vehículos versátiles que puedan servir tanto para fines familiares como comerciales. Los fabricantes de MPV han respondido a esta tendencia introduciendo modelos con características mejoradas, mayor eficiencia de combustible y estructuras de precios competitivas, haciéndolos más accesibles a una base de clientes más amplia a través de opciones de financiación.

Segmentos restantes en la segmentación por tipo de automóvil

Los segmentos de los sedán y los vehículos utilitarios deportivos (SUV) siguen desempeñando papeles cruciales en la configuración del mercado de préstamos para automóviles de la India. Los sedán mantienen su atractivo entre los compradores de lujo que buscan comodidad y estatus, en particular en ciudades de nivel 1 y nivel 2. El segmento de los SUV ha experimentado un crecimiento sustancial debido a la creciente preferencia de los consumidores por una mayor distancia al suelo y una presencia imponente en la carretera. Ambos segmentos se benefician de la disponibilidad de diversas opciones de financiación y del creciente mercado organizado de coches usados. Los segmentos se ven fortalecidos aún más por la presencia de modelos populares de fabricantes como Honda, Hyundai y Mahindra, que mantienen sólidos valores de reventa y la confianza de los clientes en el mercado de coches usados.

Análisis de segmentos: por tipo de financista

Segmento de empresas financieras no bancarias en el mercado de financiación de vehículos usados ​​de la India

El segmento de las empresas financieras no bancarias (NBFC) domina el mercado de financiación de vehículos usados ​​de la India, con una participación de mercado de aproximadamente el 51 % en 2024. Las NBFC se han establecido como la opción preferida para la financiación de vehículos usados ​​debido a sus condiciones de préstamo flexibles y opciones de pago personalizadas adaptadas a las necesidades individuales de los clientes. Estas instituciones han penetrado con éxito en ciudades de nivel 2 y nivel 3 donde los bancos tradicionales tienen una presencia limitada, lo que hace que los préstamos para automóviles sean accesibles a un segmento más amplio de la población. Las NBFC aprovechan las tecnologías digitales avanzadas para agilizar la originación y el servicio de préstamos, lo que mejora la experiencia del cliente al tiempo que reduce los costos operativos. Su capacidad para ofrecer opciones de crédito especializadas con requisitos de pago reducidos y plazos de reembolso extendidos, en particular para prestatarios con diversos historiales crediticios, ha fortalecido su posición en el mercado. Además, la colaboración de las NBFC con los concesionarios de vehículos y la implementación de procesos de verificación sin rostro ha reducido significativamente el tiempo de respuesta del desembolso de los préstamos, lo que las hace cada vez más atractivas para los consumidores.

Segmento bancario en el mercado de financiación de vehículos usados ​​en India

Se prevé que el segmento de los bancos experimente el crecimiento más rápido en el mercado de financiación de vehículos usados ​​de la India, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) prevista de aproximadamente el 24 % durante el período 2024-2029. Este sólido crecimiento se debe principalmente a las importantes reservas de capital de los bancos y a sus extensas redes de sucursales, lo que les permite prestar servicios a una base de clientes diversa en zonas urbanas y rurales. Los bancos se centran cada vez más en la transformación digital de sus servicios de préstamos para automóviles, implementando tecnologías avanzadas para un procesamiento más rápido de los préstamos y una mejor experiencia del cliente. Su sólida reputación de fiabilidad y confianza en las decisiones financieras, en particular en el caso de compras de alto valor como los automóviles, sigue atrayendo a los clientes. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por las tasas de interés competitivas de los bancos, los diversos productos de préstamo con distintos términos y condiciones y los sistemas integrales de evaluación de riesgos que ayudan a mantener carteras de préstamos saludables. Su capacidad para ofrecer opciones de financiación no específicas del fabricante permite a los clientes financiar vehículos de varias marcas y modelos, lo que contribuye a su crecimiento acelerado en el mercado.

Segmentos restantes en el tipo de financista

El segmento de fabricantes de equipos originales (OEM) desempeña un papel crucial en el mercado de financiación de vehículos usados ​​a través de asociaciones estratégicas con instituciones financieras. Los OEM han desarrollado sus propios mercados de vehículos usados ​​y programas de financiación, que ofrecen ventajas únicas, como garantías respaldadas por el fabricante y opciones de financiación especializadas. Estos programas suelen incluir procesos simplificados en los que los clientes pueden comprar y obtener financiación en un solo lugar, lo que mejora la experiencia de compra en general. Las soluciones de financiación de los OEM suelen venir con beneficios adicionales, como garantías de valor de reventa y sistemas integrados de gestión de relaciones con los clientes, que ayudan a mantener conexiones a largo plazo con los compradores. Su capacidad para combinar la experiencia en vehículos con los servicios financieros crea una solución integral para los compradores de vehículos usados, aunque su cuota de mercado sigue siendo menor en comparación con los bancos y las NBFC.