| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 13.60 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 19.26 mil millones |
| TACC (2025 - 2030) | 7.21% |
| Concentración de mercado | Mediana |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de gestión de residuos de la India
Se estima que el tamaño del mercado de gestión de residuos de la India será de 13.60 millones de dólares en 2025 y se espera que alcance los 19.26 millones de dólares en 2030, con una CAGR del 7.21 % durante el período de pronóstico (2025-2030).
- La industria india de gestión de residuos está experimentando una transformación significativa, impulsada por la rápida urbanización, la expansión industrial y la creciente conciencia ambiental. El sector adopta cada vez más prácticas sostenibles como el reciclaje, la valorización energética de residuos y los principios de la economía circular. Las iniciativas gubernamentales, como la Misión Swachh Bharat y las reformas regulatorias, desempeñan un papel fundamental en la mejora de la infraestructura de gestión de residuos. El creciente volumen de residuos sólidos urbanos, residuos electrónicos y residuos plásticos está acelerando la demanda de soluciones innovadoras y tecnologías avanzadas, lo que configura el mercado general de gestión de residuos de la India.
- En febrero de 2025, se prevé que el gobierno indio asigne 7,192 millones de rupias indias (863 millones de dólares estadounidenses) al segmento rural (SBM-Gramin) y 5,000 millones de rupias indias (600 millones de dólares estadounidenses) al segmento urbano (SBM-Urban) en el marco de la Misión Swachh Bharat. El presupuesto rural busca mantener la condición de Zona Libre de Defecación al Aire Libre (ODF) y promover la gestión de residuos en las aldeas, mientras que el presupuesto urbano —casi el doble de la estimación revisada del año anterior— se centra en la segregación, el procesamiento y la mejora de la gestión de residuos urbanos. Se espera que estas inversiones estratégicas contribuyan a la expansión del mercado indio de gestión de residuos.
- Además, el Ministerio de Medio Ambiente, Bosques y Cambio Climático (MoEFCC) ha presentado el Proyecto de Normativa para la Gestión de Residuos Sólidos (SWM) de 2024 para consulta pública. Con entrada en vigor prevista para el 1 de octubre de 2025, esta normativa se basa en la normativa SWM de 2016 y ofrece a las partes interesadas un período de transición para adaptarse al marco en evolución. Esta actualización normativa destaca las principales tendencias de la industria de la gestión de residuos en India, incluyendo medidas de cumplimiento más estrictas y un impulso para mejorar los métodos de eliminación de residuos.
- Los avances tecnológicos también están transformando el panorama de la industria de gestión de residuos en India. La integración de herramientas digitales en los sistemas de gestión de residuos sólidos está mejorando la eficiencia y la rendición de cuentas. Los supervisores ahora utilizan cámaras de teléfonos móviles para controlar la asistencia de los trabajadores, mientras que herramientas basadas en IA, como cámaras urbanas y visión artificial, permiten la monitorización en tiempo real de la recogida de residuos y la limpieza de las calles. La automatización impulsada por IA está optimizando las operaciones al vincular los salarios de los trabajadores con los datos de rendimiento, lo que reduce los costes operativos y mejora la transparencia.
- Además, las soluciones basadas en IA, como las redes neuronales y la visión artificial, permiten a los supervisores acceder remotamente a datos en tiempo real, lo que mejora significativamente la eficiencia de la gestión de residuos. El intercambio público de registros de asistencia y barrido de calles fomenta una mayor rendición de cuentas en las operaciones municipales. Estas tecnologías emergentes no solo agilizan los procesos de recolección de residuos, sino que también impulsan las tendencias de la industria de gestión de residuos en India, posicionando al sector para un crecimiento sostenible en los próximos años.
Tendencias del mercado de gestión de residuos de India
Luchas del mercado ante el aumento de la generación de residuos sólidos urbanos
El mercado indio de gestión de residuos se enfrenta a desafíos cada vez mayores debido al rápido aumento de la generación de residuos sólidos urbanos (RSU). Factores como la urbanización, el crecimiento demográfico y los cambios en los patrones de consumo están incrementando el volumen de residuos, lo que provoca desbordamientos de vertederos y preocupaciones ambientales. Las ineficiencias en los sistemas de recolección y segregación agravan aún más el problema, creando una necesidad apremiante de tecnologías avanzadas de procesamiento de residuos y una mejor infraestructura. Estos desafíos están configurando las tendencias de la industria india de gestión de residuos, con un enfoque creciente en soluciones sostenibles, como el reciclaje, las iniciativas de valorización energética de residuos y los modelos de economía circular.
Los informes indican que se proyecta que la generación de residuos en las zonas urbanas de la India alcance los 0.7 kg por persona al día para 2025, un aumento drástico con respecto a décadas anteriores. Según el Ministerio de Medio Ambiente, Bosques y Cambio Climático, el país genera actualmente aproximadamente 62 millones de toneladas de residuos al año, con un crecimiento estimado del 4 % anual. Los residuos sólidos, los residuos plásticos y los residuos electrónicos (E-waste) son los principales contribuyentes. Las proyecciones sugieren que la generación de residuos sólidos urbanos podría aumentar a 165 millones de toneladas para 2030, lo que intensifica la necesidad de estrategias eficientes de gestión de residuos. Se espera que este aumento de la carga de residuos afecte significativamente el tamaño del mercado de gestión de residuos de la India, impulsando la inversión hacia infraestructura sostenible y avances tecnológicos.
Iniciativas gubernamentales como la Misión Swachh Bharat y las políticas de responsabilidad extendida del productor (REP) desempeñan un papel fundamental para impulsar la inversión en soluciones sostenibles de gestión de residuos. La creciente crisis de residuos está transformando el panorama general de la industria de gestión de residuos de India, con nuevas políticas y medidas regulatorias que buscan mejorar la recolección, la segregación y la eficiencia del procesamiento de residuos.
A medida que la industria aborda estos desafíos, cobran impulso soluciones innovadoras como el seguimiento de residuos basado en IA, los sistemas inteligentes de recolección y las tecnologías de valorización energética de residuos. Se espera que estas tendencias emergentes redefinan la cuota de mercado de la gestión de residuos en India, con empresas líderes y organismos gubernamentales centrándose en soluciones escalables y tecnológicamente avanzadas para abordar la creciente generación de residuos en los centros urbanos de la India.
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Los desechos electrónicos son el principal tipo de desecho en la India
El mercado indio de gestión de residuos se enfrenta a importantes desafíos debido al rápido aumento de la generación de residuos electrónicos (e-waste). Con el auge del consumo de dispositivos electrónicos y los avances tecnológicos, el número de dispositivos desechados aumenta a un ritmo sin precedentes, lo que ejerce una enorme presión sobre la infraestructura existente de gestión de residuos. Como resultado, las tendencias de la industria india de gestión de residuos están cambiando hacia procesos especializados de reciclaje y eliminación para recuperar materiales valiosos y minimizar el daño ambiental. Sin embargo, las prácticas informales de reciclaje y la falta de concienciación siguen obstaculizando el progreso, lo que pone de relieve la urgente necesidad de soluciones estructuradas y reguladas para la gestión de residuos electrónicos.
Según datos del Ministerio de Vivienda y Asuntos Urbanos de la Unión, la generación de residuos electrónicos en India aumentó de 1.01 millones de toneladas métricas (TM) en 2019-20 a 1.751 millones de TM en 2023-24, lo que marca un aumento sustancial en cinco años. A pesar de las mejoras en el reciclaje formal, aproximadamente el 57% de los residuos electrónicos de India permanece sin tratamiento, y el sector informal maneja una gran parte de ellos sin las debidas salvaguardias ambientales. Sin embargo, el tamaño del mercado de gestión de residuos de India para el reciclaje de residuos electrónicos se ha expandido, con tasas de reciclaje formal que mejoraron del 22% en 2019-20 al 43% en 2023-24, impulsadas por una mayor concienciación y medidas regulatorias. Los principales centros urbanos y estados específicos contribuyen significativamente al total de residuos electrónicos generados en el país, lo que configura el panorama general de la industria de gestión de residuos de India.
Dado que India sigue siendo uno de los mayores generadores de residuos electrónicos del mundo, la industria india de gestión de residuos observa una creciente demanda de tecnologías avanzadas y marcos regulatorios para su gestión. Se prevé que la evolución del mercado se vea impulsada por la implementación de una infraestructura formal de reciclaje y la integración de soluciones estructuradas para garantizar una gestión sostenible de los residuos electrónicos. El desarrollo de la cuota de mercado de la gestión de residuos en India en el reciclaje de residuos electrónicos dependerá de las políticas gubernamentales, la participación de la industria y los avances tecnológicos en el manejo de productos electrónicos desechados.
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Descripción general de la industria de gestión de residuos de India
En India, el mercado de gestión de residuos está fragmentado y comprende numerosas empresas pequeñas y medianas, cada una de las cuales gestiona distintos segmentos de residuos. Este ecosistema está compuesto por entidades gubernamentales, empresas privadas y recicladores informales, todos ellos con un papel fundamental en la recolección, la segregación y el reciclaje. Si bien las grandes corporaciones ofrecen soluciones integrales de gestión de residuos, son las empresas locales las que se encargan principalmente de la recolección y el reciclaje. La consolidación del mercado se ve impulsada por las asociaciones público-privadas (APP) y las reformas regulatorias. Mientras tanto, el aumento de las inversiones en iniciativas de valorización energética de residuos y en soluciones inteligentes de gestión de residuos está redefiniendo el panorama competitivo.
Por ejemplo, en marzo de 2024, ACC y Ambuja Cements, parte de la extensa cartera del Grupo Adani, inauguraron dos instalaciones de vanguardia, lo que supone un gran avance en la gestión sostenible de residuos. Estas instalaciones tienen como objetivo transformar 220,000 toneladas de residuos en combustibles alternativos cada año. Además de promover prácticas sostenibles, esta iniciativa impulsa la Tasa de Sustitución Térmica (TSR) de la planta a un notable 15 %.
Líderes del mercado de gestión de residuos de la India
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A2Z Gestión de Residuos Verdes Ltd
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BVG India Ltda.
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Gestión de residuos Ecowise SA Limitado
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Tatva Global Medio Ambiente Ltd
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Hanjer Biotech Energías SA Limitado
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Noticias del mercado de gestión de residuos de la India
- Febrero de 2025: Para abordar el problema de los residuos plásticos en el Maha Kumbh, el encuentro espiritual más grande del mundo, UltraTech, en colaboración con Prayagraj Nagar Nigam, presentó la iniciativa "Mahakumbh ka Mahasankalp" en el evento de 2025 en Prayagraj, Uttar Pradesh. La fábrica de cemento Dalla de UltraTech, ubicada en el distrito de Sonbhadra, Uttar Pradesh, transformará los residuos plásticos recolectados en combustible alternativo para la producción de cemento.
- Enero de 2025: WeVOIS, una startup de gestión de residuos, anunció la obtención de 4.2 millones de dólares en una ronda de financiación de Serie A. La ronda fue liderada por Negen Capital y Vyom Wealth, la oficina familiar de la familia Polycab. Se realizaron importantes contribuciones adicionales de Venture Catalysts, SN Capital, Warmup Ventures, Marsshot Ventures (un fondo de los fundadores de Razorpay), junto con varios inversores ángeles. WeVOIS afirmó que esta nueva entrada de capital fortalecerá sus operaciones, ampliará sus alianzas e impulsará iniciativas de innovación en toda la India.
Segmentación de la industria de gestión de residuos de India
La gestión de residuos implica la recolección, el transporte, el procesamiento, el reciclaje y la eliminación de residuos domésticos, comerciales e industriales. Este mercado gestiona diversos tipos de residuos, como residuos sólidos urbanos, materiales peligrosos, residuos electrónicos y desechos médicos. Las regulaciones ambientales, las iniciativas de sostenibilidad y los avances tecnológicos impulsan el crecimiento del mercado. Entre las tendencias más destacadas se incluyen la adopción de prácticas de economía circular, el auge de las soluciones inteligentes de gestión de residuos y la implementación de tecnologías de valorización energética de residuos.
El mercado de gestión de residuos en India está segmentado por tipo de residuo (residuos industriales, residuos sólidos urbanos, residuos peligrosos, residuos electrónicos, residuos plásticos y residuos biomédicos) y por método de eliminación (recolección, vertederos, incineración y reciclaje). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones de mercado para el mercado de gestión de residuos en India, expresado en valor (USD).
| Tipo de residuos | Residuos industriales |
| Residuos sólidos urbanos | |
| Residuos peligrosos | |
| Los residuos electrónicos | |
| Desperdicios plásticos | |
| Residuos biomédicos | |
| Métodos de eliminación | Colecciones |
| Vertedero | |
| Incineración | |
| Bandas de Reciclaje |
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de gestión de residuos de India
¿Qué tan grande es el mercado de gestión de residuos de la India?
Se espera que el tamaño del mercado de gestión de residuos de la India alcance los 13.60 2025 millones de USD en 7.21 y crezca a una tasa compuesta anual del 19.26 % para alcanzar los 2030 XNUMX millones de USD en XNUMX.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de gestión de residuos de la India?
En 2025, se espera que el tamaño del mercado de gestión de residuos de la India alcance los USD 13.60 millones.
¿Quiénes son los jugadores clave que operan en el mercado India Gestion de residuos?
A2Z Green Waste Management Ltd, BVG India Ltd, Ecowise Waste Management Pvt. Ltd, Tatva Global Environment Ltd y Hanjer Biotech Energies Pvt. Ltd son las principales empresas que operan en el mercado de gestión de residuos de la India.
¿Qué años cubre este mercado de Gestión de residuos de la India y cuál era el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de gestión de residuos en India se estimó en 12.62 millones de dólares. El informe abarca el tamaño histórico del mercado de gestión de residuos en India para los años 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de gestión de residuos en India para los años 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
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