Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Período de datos históricos | 2019 - 2023 |
| Tasa de Crecimiento | 2.56% CAGR |
| Concentración de mercado | Baja |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. |
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Análisis del mercado de conversión de residuos en energía en la India
Se espera que el mercado de conversión de residuos en energía de la India registre una CAGR de más del 2.56 % durante el período de pronóstico.
El sector de conversión de residuos en energía de la India está experimentando una importante transformación tecnológica, con un fuerte enfoque en los sistemas de control y monitoreo de emisiones. La mayoría de las plantas de conversión de residuos en energía han implementado tecnologías avanzadas de control de la contaminación, incluidos sistemas de tratamiento de gases de combustión (FGT) y regulación de temperatura en cámaras de combustión. Las plantas ahora están equipadas con sistemas de monitoreo de emisiones en línea que permiten el análisis en tiempo real de los datos de emisiones, lo que mejora significativamente el cumplimiento de las normas ambientales. Según NITI Aayog, la India tiene el potencial para construir 5.7 gigavatios de plantas de conversión de residuos en energía utilizando varios flujos de desechos, desde desechos sólidos urbanos hasta residuos agrícolas.
La industria está siendo testigo de un cambio de paradigma hacia activos de energía renovable descentralizados, en particular en comunidades rurales y fuera de la red. En marzo de 2022, India había establecido aproximadamente 5.08 millones de pequeñas plantas de biogás para generar biogás y bio-GNC, lo que demuestra la creciente adopción de soluciones de conversión de residuos en energía a menor escala. Estas instalaciones modulares de biogás están demostrando ser más viables económicamente, especialmente en áreas rurales, y pueden ser financiadas parcialmente por las comunidades locales, lo que las convierte en una solución atractiva para abordar tanto la gestión de residuos como las necesidades energéticas.
Las tecnologías de caracterización y procesamiento de residuos están evolucionando para abordar los desafíos únicos de la India en cuanto a la composición de los residuos. Según la Junta Central de Control de la Contaminación, los residuos municipales suelen estar compuestos por un 40-45% de fracción orgánica y un 20-30% de fracción inerte, y el resto está compuesto por plásticos, papel y otros materiales. Esto ha dado lugar a innovaciones en las tecnologías de procesamiento de residuos, incluido el desarrollo de una tecnología de biometanización de alta velocidad basada en la tecnología de reactores de elevación de gas de digestión anaeróbica, que se ha probado con éxito para el tratamiento de residuos sólidos orgánicos a la vez que se genera biogás y bioestiércol.
El segmento de reciclaje y recuperación de materiales está experimentando un avance significativo, con un enfoque cada vez mayor en mejorar las tasas de utilización en diferentes flujos de residuos. Según la Asociación Internacional de Residuos Sólidos (ISWA), las tasas de utilización de materiales han mostrado tendencias prometedoras, con un uso de plástico que alcanza el 60%, papel el 30% y metal entre el 20 y el 25%. El sector ha visto una notable participación del sector privado, ejemplificada por desarrollos recientes como la inauguración de la planta de reciclaje de residuos de la Fundación Huhtamaki en Khopoli, Maharashtra, que procesa alrededor de 1,600 kilogramos de residuos plásticos flexibles posconsumo diariamente, lo que demuestra un creciente compromiso industrial con las soluciones de gestión de residuos.
Tendencias del mercado de conversión de residuos en energía en la India
Creciente población urbana y generación de residuos
La rápida expansión de la población urbana de la India ha creado un desafío sin precedentes en la gestión de residuos, en particular en las megaciudades y áreas metropolitanas con alta densidad de población. La composición de los residuos sólidos urbanos, que comprende entre un 40 y un 45 % de fracción orgánica y entre un 20 y un 30 % de fracción inerte, presenta tanto un desafío como una oportunidad para la conversión de residuos en energía. Este importante contenido orgánico, combinado con el creciente volumen de generación de residuos en las áreas urbanas, proporciona un suministro constante de materia prima para las instalaciones de conversión de residuos en energía, lo que impulsa el crecimiento del mercado.
La creciente crisis de gestión de residuos en las zonas urbanas, caracterizada por vertederos desbordados y espacio limitado para la eliminación de residuos, ha hecho necesaria la adopción de soluciones de gestión de residuos sostenibles más eficientes. Los vertederos tradicionales de las grandes ciudades están alcanzando rápidamente sus límites de capacidad, lo que crea una necesidad urgente de métodos alternativos de eliminación de residuos. Esta situación ha situado a las tecnologías de conversión de residuos en energía como una solución crucial para la gestión de residuos urbanos, ofreciendo el doble beneficio de la reducción del volumen de residuos y la generación de energía a partir de lo que de otro modo serían residuos no utilizados.
Comprenda las tendencias clave que dan forma a este mercado
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Iniciativas y apoyo del gobierno
El enfoque proactivo del gobierno indio para promover proyectos de conversión de residuos en energía se ha convertido en un importante impulsor del mercado, como lo ejemplifican las iniciativas del Ministerio de Vivienda y Asuntos Urbanos para expandir el sector. En marzo de 2022, el país alberga aproximadamente 249 plantas de conversión de residuos en energía en funcionamiento con una capacidad de entrada de 0.074 lakh toneladas por día, lo que demuestra el compromiso del gobierno con el desarrollo de este sector. Además, la construcción de 44 plantas adicionales de conversión de residuos en energía, según informó el Ministerio de Vivienda y Asuntos Urbanos, refleja el fuerte apoyo gubernamental para expandir la infraestructura de la industria.
La implementación de políticas y regulaciones de apoyo ha creado un entorno favorable para el crecimiento del mercado. Por ejemplo, la orden del Ministerio de Vivienda y Asuntos Urbanos de la India, que exige que las unidades industriales reemplacen al menos el 5% de sus necesidades de combustible con combustible derivado de residuos (CDR), ha creado un mercado garantizado para los productos de conversión de residuos en energía. Además, varios gobiernos estatales están participando activamente en iniciativas de conversión de residuos en energía, como la colaboración de Kerala con el Banco Mundial y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura para financiar cinco proyectos de vertederos sanitarios, lo que demuestra el apoyo gubernamental de múltiples niveles que impulsa la expansión del mercado.
Demanda de energía y preocupaciones medioambientales
La creciente demanda energética de la economía en expansión de la India, junto con las preocupaciones ambientales, han posicionado la conversión de residuos en energía como una solución viable para la generación de energía sostenible. Según NITI Aayog, la India tiene el potencial para construir 5.7 gigavatios de plantas de conversión de residuos en energía utilizando diversas fuentes de desechos, incluidos los residuos sólidos urbanos, los desechos de mataderos, los desechos de destilerías y los rastrojos agrícolas. Este potencial sustancial, combinado con el compromiso del país de reducir el impacto ambiental, ha hecho que la conversión de residuos en energía sea una opción atractiva tanto para la generación de energía como para la gestión de residuos.
Los beneficios ambientales de las tecnologías de conversión de residuos en energía han adquirido cada vez mayor importancia a medida que India se centra en el desarrollo sostenible. La capacidad del sector para reducir significativamente el volumen de residuos y, al mismo tiempo, generar energía limpia lo ha convertido en un componente esencial de la estrategia ambiental de India. La mejora en las tasas de procesamiento de residuos del 17.97 % en el año fiscal 2016 al 73 % en el año fiscal 2022 demuestra la creciente adopción de tecnologías de procesamiento de residuos, incluidas las soluciones de conversión de residuos en energía. Esta tendencia se ve respaldada además por los avances tecnológicos en los sistemas de control de emisiones y las tecnologías de monitoreo, que han ayudado a abordar las preocupaciones ambientales y mejorar las credenciales de sostenibilidad del sector.
Análisis de segmentos: procesamiento de residuos, por tecnología
Segmento térmico en el mercado de conversión de residuos en energía de la India
El segmento térmico domina el mercado de conversión de residuos en energía de la India, y representa aproximadamente el 84 % de la participación total del mercado en 2024. Este segmento abarca tecnologías clave, como la incineración, la pirólisis y la gasificación de residuos, siendo la incineración el principal método utilizado para el procesamiento de residuos. El predominio del segmento está impulsado por la creciente adopción de tecnologías de tratamiento térmico de residuos en los principales centros urbanos de la India, respaldadas por iniciativas gubernamentales que promueven proyectos de conversión de residuos en energía. El procesamiento térmico ofrece ventajas como una reducción significativa del volumen de residuos y una recuperación eficiente de la energía, lo que lo hace especialmente atractivo para los municipios que gestionan grandes cantidades de tratamiento de residuos sólidos urbanos. El crecimiento del segmento se ve reforzado aún más por los avances tecnológicos en los sistemas de control de emisiones y la mejora de la eficiencia operativa de las instalaciones de tratamiento térmico.
Segmento bioquímico en el mercado de conversión de residuos en energía de la India
El segmento bioquímico representa una oportunidad creciente en el mercado de conversión de residuos en energía de la India, impulsado por un enfoque cada vez mayor en las prácticas de gestión sostenible de residuos. Este segmento utiliza tecnologías como la digestión anaeróbica y la fermentación para convertir los residuos orgánicos en biogás y otros productos valiosos. El segmento está siendo objeto de una mayor adopción, en particular en las zonas rurales y semiurbanas donde los residuos orgánicos constituyen una parte importante del flujo de residuos. El crecimiento está respaldado por las iniciativas gubernamentales que promueven los activos de energía renovable descentralizados y la capacidad del segmento para gestionar eficazmente los residuos orgánicos húmedos. Además, la producción de biofertilizantes como subproducto aumenta la viabilidad económica de estos proyectos, haciéndolos cada vez más atractivos para las implementaciones tanto urbanas como rurales.
Segmentos restantes en el mercado de tecnología de procesamiento de residuos
El segmento de otras tecnologías en el mercado de conversión de residuos en energía incluye enfoques innovadores como la cogeneración y paletización de bagazo. Estas tecnologías desempeñan un papel complementario en el ecosistema general de gestión de residuos, en particular en aplicaciones especializadas y sectores industriales específicos. La cogeneración de bagazo ha encontrado una aplicación significativa en la industria azucarera, mientras que la paletización y la producción de CDR (combustible derivado de residuos) están ganando terreno en la gestión de residuos industriales. Estas tecnologías ofrecen ventajas únicas en términos de manejo de flujos de residuos específicos y brindan enfoques alternativos para la valorización de residuos, lo que contribuye a la diversificación de las opciones de tratamiento de residuos en la India.
Análisis de segmentos: método de disposición
Segmento de procesamiento de residuos en el mercado de conversión de residuos en energía de la India
El procesamiento de residuos se ha convertido en el segmento dominante en el mercado de conversión de residuos en energía de la India, con aproximadamente el 64% de la cuota de mercado en 2024. Este segmento abarca diversas tecnologías, incluidos los métodos de tratamiento térmico como la incineración de residuos, la pirólisis de residuos y la gasificación de residuos, así como los procesos bioquímicos. La posición de liderazgo del segmento está impulsada por la creciente adopción de tecnologías avanzadas de procesamiento de residuos, en particular en las zonas urbanas donde los municipios están invirtiendo en modernas instalaciones de tratamiento de residuos. El impulso del gobierno hacia la gestión científica de los residuos y la recuperación de energía a partir de ellos ha fortalecido aún más la posición de este segmento. Además, el creciente enfoque en la reducción de la dependencia de los vertederos y la extracción de valor de los residuos ha llevado a mayores inversiones en infraestructura de procesamiento de residuos en las principales ciudades de la India.
Segmento de procesamiento de residuos en el mercado de conversión de residuos en energía de la India
El segmento de procesamiento de residuos también está experimentando el crecimiento más rápido del mercado, impulsado por la rápida urbanización y el aumento de la generación de residuos en las ciudades de la India. Este crecimiento está respaldado por los avances tecnológicos en los métodos de procesamiento de residuos, en particular en las tecnologías de conversión térmica y bioquímica. La expansión del segmento se acelera aún más por las iniciativas gubernamentales que promueven proyectos de conversión de residuos en energía y las crecientes preocupaciones ambientales con respecto a los métodos tradicionales de eliminación de residuos. La adopción de tecnologías avanzadas como la digestión anaeróbica y los sistemas de incineración mejorados ha mejorado la eficiencia de las instalaciones de procesamiento de residuos. Además, el creciente énfasis en los principios de la economía circular y las prácticas de gestión sostenible de residuos ha creado un entorno favorable para el crecimiento del segmento.
Segmentos restantes en el método de disposición
Los segmentos restantes del mercado de conversión de residuos en energía incluyen los métodos de vertedero y reciclaje. El vertedero sigue siendo un método de eliminación importante, en particular en ciudades pequeñas y áreas rurales donde la infraestructura avanzada de procesamiento de residuos es limitada. Sin embargo, existe un abandono gradual de los vertederos debido a preocupaciones ambientales y escasez de tierras en áreas urbanas. El segmento de reciclaje, aunque tiene una participación de mercado menor, desempeña un papel crucial en la recuperación de recursos y la conservación de materiales. Este segmento está ganando importancia debido a la creciente conciencia sobre las prácticas de gestión sostenible de residuos y el impulso del gobierno hacia el reciclaje y la recuperación de recursos de los flujos de residuos.
Descripción general de la industria de conversión de residuos en energía en la India
Principales empresas en el mercado de conversión de residuos en energía en la India
El mercado indio de conversión de residuos en energía se caracteriza por una combinación de actores nacionales e internacionales que se centran en el avance tecnológico y la excelencia operativa. Las empresas invierten cada vez más en tecnologías innovadoras de conversión de residuos y tecnologías de procesamiento, en particular en métodos de tratamiento térmico y conversión bioquímica. Las asociaciones estratégicas con corporaciones municipales y organismos gubernamentales se han vuelto cruciales para asegurar contratos de gestión de residuos a largo plazo. La agilidad operativa se demuestra a través del desarrollo de soluciones de procesamiento de residuos modulares y escalables, que permiten a las empresas adaptarse a distintos volúmenes y composiciones de residuos. Los líderes del mercado están expandiendo su presencia geográfica a través de asociaciones público-privadas y, al mismo tiempo, diversificando su oferta de servicios en toda la cadena de valor de la gestión de residuos. La industria está siendo testigo de un énfasis creciente en soluciones integradas de gestión sostenible de residuos, que combinan capacidades de recolección, segregación, procesamiento y generación de energía.
Mercado dominado por actores de infraestructura establecidos
El panorama competitivo está dominado principalmente por grandes conglomerados de infraestructura con importantes capacidades financieras y relaciones establecidas con entidades gubernamentales. Estos actores aprovechan su amplia experiencia en ingeniería, adquisiciones y construcción para ofrecer soluciones integrales de gestión de residuos. La estructura del mercado muestra un nivel moderado de consolidación, con actores clave como A2Z Group, JITF Urban Infrastructure y Ramky Enviro Engineers que poseen una participación de mercado sustancial. Empresas internacionales como Suez Group y Hitachi Zosen Inova han establecido puntos de apoyo sólidos a través de asociaciones tecnológicas y empresas conjuntas con entidades locales.
El mercado está siendo testigo de un aumento de las actividades de fusiones y adquisiciones a medida que las empresas buscan fortalecer sus capacidades tecnológicas y expandir su presencia geográfica. Los grandes conglomerados están adquiriendo empresas especializadas en gestión de residuos para mejorar sus carteras de servicios y obtener acceso a tecnologías patentadas. La entrada de empresas internacionales de gestión de residuos ha introducido tecnologías avanzadas y mejores prácticas operativas, elevando los estándares generales de la industria. Los actores regionales están formando alianzas estratégicas para competir con entidades más grandes y mantener su posición en el mercado en áreas geográficas específicas.
La innovación y la integración impulsan el éxito futuro
El éxito en el mercado de conversión de residuos en energía depende cada vez más de la innovación tecnológica y de la capacidad de proporcionar soluciones integradas. Los actores actuales se están centrando en el desarrollo de tecnologías patentadas para la segregación y el procesamiento de residuos, al tiempo que invierten en sistemas de gestión de residuos inteligentes que incorporan IoT y automatización. Las empresas están fortaleciendo su posición estableciendo capacidades de extremo a extremo, desde la recolección de residuos hasta la generación de energía, y desarrollando relaciones sólidas con las autoridades municipales. El mercado está viendo un énfasis creciente en el cumplimiento ambiental y las métricas de sostenibilidad, lo que hace que sea esencial que los actores inviertan en tecnologías limpias y métodos de procesamiento eficientes.
Para los nuevos participantes y los actores emergentes, el éxito radica en identificar segmentos de nicho y desarrollar soluciones especializadas para flujos de residuos específicos. Las empresas se están centrando en desarrollar soluciones rentables y escalables adecuadas para municipios más pequeños y conglomerados industriales. El entorno regulatorio se está volviendo más estricto, con un énfasis creciente en el cumplimiento ambiental y la eficiencia operativa, lo que crea oportunidades para los actores centrados en la tecnología. Los participantes del mercado también están explorando modelos comerciales innovadores, incluidos los acuerdos de pago por uso y de participación en los ingresos, para abordar los altos requisitos de inversión de capital y los costos operativos asociados con los proyectos de conversión de residuos en energía.
Líderes del mercado de conversión de residuos en energía en India
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Grupo Suez
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Abellon Energía Limpia Ltda
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Il&fs Environnemental Infrastructure And Services Limited
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Energía Ecoverde Pvt. Limitado. Limitado.
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Grupo A2z
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Noticias del mercado de conversión de residuos en energía en la India
- Marzo de 2022: La planta de reciclaje de RESIDUOS en ENERGÍA, un proyecto emblemático de la Greater Visakhapatnam Municipal Corporation (GVMC), comenzó a operar en Kapuluppada en Visakhapatnam. La planta genera alrededor de 9.90 MW de energía por día utilizando una caldera. Según el acuerdo entre Jindal Group y GVMC, la planta de reciclaje generará unos 15 MW de electricidad al día. Para generar 15 MW de energía, GVMC se centró en proporcionar alrededor de 1,200 toneladas de residuos por día. La corporación está considerando transportar 260 toneladas de basura desde los municipios de Srikakulam, Vizianagaram y Nellimarla.
- Enero de 2022: La Corporación Municipal de Brihanmumbai propuso la construcción de una planta de conversión de residuos en energía con una capacidad de 600 toneladas métricas por día, en el vertedero más antiguo de Mumbai, Deonar, en un área de 12.19 hectáreas y a un costo de 5.04 millones de INR.
Segmentación de la industria de conversión de residuos en energía en India
La conversión de residuos en energía es el proceso de generación de energía en forma de electricidad y/o calor mediante el tratamiento primario de residuos o el procesamiento de los mismos en una fuente de combustible. La tecnología utilizada para este proceso incluye tecnologías físicas, térmicas y biológicas.
El mercado indio de conversión de residuos en energía está segmentado por tecnología (térmica (incineración, pirólisis y gasificación), bioquímica y otras tecnologías) y método de eliminación (vertederos, procesamiento de residuos y reciclaje). El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones en términos de valor en millones de dólares.
| Tecnología | Rodillera | Incineración |
| Pirólisis | ||
| Gasificación | ||
| Bioquímico | ||
| Otras tecnologias | ||
| Método de eliminación | Vertedero | |
| Tratamiento de la basura | ||
| Bandas de Reciclaje |
Tecnología
| Rodillera | Incineración |
| Pirólisis | |
| Gasificación | |
| Bioquímico | |
| Otras tecnologias |
Método de eliminación
| Vertedero |
| Tratamiento de la basura |
| Bandas de Reciclaje |
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de conversión de residuos en energía en India
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de conversión de residuos en energía en la India?
Se proyecta que el mercado de conversión de residuos en energía de la India registrará una tasa compuesta anual superior al 2.56% durante el período previsto (2025-2030)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de conversión de residuos en energía en la India?
Suez Group, Abellon Clean Energy Ltd, Il&fs Environnemental Infrastructure And Services Limited, Ecogreen Energy Pvt. Limitado. Ltd. y A2z Group son las principales empresas que operan en el mercado de conversión de residuos en energía de la India.
¿Qué años cubre este mercado de conversión de residuos en energía en la India?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de conversión de residuos en energía de la India para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de conversión de residuos en energía de la India para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
