Análisis del tamaño y la cuota de mercado de la energía eólica en India: tendencias de crecimiento y previsiones (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de energía eólica en India

Subastas aceleradas de energías renovables híbridas que combinan energía eólica y solar mejoran la utilización de la capacidad en Tamil Nadu y Gujarat

Las licitaciones híbridas representaron el 43% de todas las subastas de energías renovables en 2024, frente al 16% de 2020. Las tarifas de 2.58-2.67 INR/kWh en Gujarat y Tamil Nadu demuestran competitividad en costes, mientras que los factores de utilización de la capacidad superiores al 60% satisfacen las necesidades de los consumidores comerciales las 7.7 horas del día. La capacidad híbrida operativa se situó en 2025 GW en 30, con una cartera de 1.2 GW, y la reciente adjudicación de XNUMX GW a NTPC demuestra un sólido respaldo institucional. Este enfoque mejora la estabilidad de la red al adaptar perfiles de generación complementarios, lo que garantiza que el mercado de energía eólica de la India mantenga una demanda robusta en curvas de carga volátiles.

Financiación de viabilidad para la primera ronda de energía eólica marina de 4 GW en Gujarat: catalizador para inversiones en la cadena de suministro

El paquete de 74.53 millones de rupias indias del Gabinete de la Unión, que incluye 6 millones de rupias indias para puertos, reduce la brecha tarifaria entre proyectos terrestres y marinos. El Golfo de Khambhat, en Gujarat, y la costa de Tamil Nadu ofrecen conjuntamente un potencial técnico de 70 GW, lo que posiciona la energía eólica marina como un pilar de diversificación a largo plazo.^{(1)Gobierno de la India, “Plan de financiación para la brecha de viabilidad de la energía eólica marina”, india.gov.in}Las mejoras portuarias y los corredores de evacuación dedicados aceleran la localización de la cadena de suministro para monopilotes, piezas de transición y líneas de exportación de HVDC. Como resultado, el mercado de energía eólica de la India sienta las bases para activos de alta capacidad que complementan la generación diurna con alta concentración de energía solar.

Plan de repotenciación para la apertura de entre 5 y 15 GW de parques eólicos antiguos para turbinas de alta capacidad

La política de repotenciación de Tamil Nadu, vigente hasta marzo de 2030, exige un aumento de 1.25 veces la producción energética, mientras que las directrices nacionales revisadas del MNRE incentivan la sustitución de turbinas de ≤1 MW. Las instituciones financieras ahora ofrecen condiciones idénticas para la repotenciación y los proyectos greenfield, lo que mejora la rentabilidad. La conversión de emplazamientos antiguos en híbridos eólico-solares optimiza la utilización del terreno y la red, liberando entre 5 y 15 GW de capacidad latente que impulsa el mercado de energía eólica de la India durante el período de pronóstico.

La política de hidrógeno verde impulsa la demanda de energía eólica de alto factor de carga en los clústeres industriales

La Misión Nacional de Hidrógeno Verde tiene como objetivo una producción anual de 5 millones de toneladas para 2030 y destina 3.13 millones de rupias indias al suministro de energía. Los centros de fertilizantes y refinación de Gujarat, Maharashtra y Odisha requieren electricidad constante para mantener alta la eficiencia de los electrolizadores, lo que convierte a la energía eólica en una fuente atractiva. Los parques eólicos dedicados pueden reducir los costos de producción de hidrógeno de 4 a 5 rupias indias por kg, a la par con el hidrógeno gris, posicionando al mercado de energía eólica de la India como un pilar fundamental de la descarbonización industrial.

La congelación de la asignación de tierras en Karnataka y Maharashtra ralentiza el oleoducto terrestre

El agotamiento de los bancos de tierras a nivel estatal limita los plazos de ejecución del proyecto a pesar de que Karnataka añadirá 1,135 MW en 2024^{(2)Ministerio de Energías Nuevas y Renovables, “Informes mensuales de capacidad instalada”, mnre.gov.in}Las reformas regulatorias en torno al acceso abierto mejoran la demanda final, pero las autorizaciones de múltiples agencias para la conversión de terrenos siguen siendo lentas. Las licitaciones solares competitivas limitan aún más la disponibilidad de parcelas adecuadas. Estos cuellos de botella podrían ralentizar el ritmo de construcción del mercado de energía eólica de India hasta que se finalicen los marcos adicionales de arrendamiento de terrenos.

Corredores de evacuación de la red retrasados ​​para la energía eólica marina en el Golfo de Khambhat

Los cables submarinos y las conexiones de alta tensión para el Golfo de Khambhat están retrasados ​​en los plazos de los proyectos, lo que expone a los promotores a la incertidumbre de la oferta. Si bien se han destinado 6 millones de rupias a la modernización de los puertos, se requiere una planificación integrada de la transmisión para gestionar 37 GW de capacidad marina para 2030. Sin aprobaciones aceleradas, los riesgos de congestión de la red podrían posponer la puesta en servicio, lo que moderaría las incorporaciones a corto plazo al mercado de energía eólica de la India.

Análisis de segmento

Por sector: La emergencia del offshore desafía el dominio onshore

La capacidad terrestre representó el 100% del mercado de energía eólica de la India en 2024, gracias a una capacidad anual de fabricación de turbinas nacionales de 18 GW y tarifas competitivas de entre 2.68 y 3.6 INR/kWh. Se prevé que la energía eólica marina, aunque en una etapa incipiente, se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 35%, respaldada por el programa de financiación de 74.53 40 millones de INR y factores de capacidad superiores al 2030%. Como resultado, el tamaño del mercado indio de energía eólica para proyectos marinos podría aumentar de una base insignificante a un nivel de dos dígitos en gigavatios para XNUMX.^{(3)Instituto Nacional de Energía Eólica, “Evaluación del potencial eólico marino”, niwe.res.in}.

Una mayor intensidad de capital y una logística especializada mantienen los costos nivelados de las energías eólicas marinas cerca de 9-12 INR/kWh sin subsidios. El borrador de la norma de contenido nacional del 64% fortalece la economía terrestre, a la vez que impulsa las cadenas de suministro locales para cimientos y parques eólicos marinos. Con el tiempo, se espera que las economías de escala y los clústeres de fabricación liderados por puertos reduzcan las brechas de costos, lo que permitirá que el mercado de energía eólica de India se transforme hacia una combinación equilibrada de energía eólica terrestre y marina en la próxima década.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

El despliegue regional se mantiene concentrado, con Gujarat, Karnataka y Tamil Nadu representando el 98% de las nuevas instalaciones de 2024. La ventaja de 1,250 MW de Gujarat se atribuye a la calidad de los recursos, las tarifas favorables para los inversores y el éxito de las subastas híbridas. El estado también consolida su potencial eólico marino con 36 GW identificados, lo que lo convierte en un factor clave para el futuro tamaño del mercado de energía eólica de la India a nivel nacional.

Karnataka aportó 1,135 MW, pero enfrenta obstáculos en la tenencia de la tierra que podrían frenar el crecimiento hasta que entren en vigor las normas revisadas de adquisición. Tamil Nadu añadió 980 MW e implementó un plan de repotenciación que cubre su parque de 10,790 MW, lo que prepara al estado para una segunda ola de construcción. Rajastán, con 5,195.82 MW instalados, es el estado emergente de mayor crecimiento, con una previsión de CAGR del 18.6%, respaldada por la construcción de corredores verdes.

Maharashtra y Andhra Pradesh presentan trayectorias dispares. Maharashtra equilibra los objetivos de energía solar con las limitaciones de terrenos para la energía eólica, mientras que la regulación bancaria del 30% de Andhra Pradesh mejora los flujos de caja de los promotores. Siete estados —Odisha, Maharashtra, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Rajastán, Gujarat y Andhra Pradesh— poseen conjuntamente el 92% del potencial de hidrógeno verde, lo que garantiza que la demanda industrial geográficamente dispersa impulse la expansión del mercado de energía eólica de la India hasta 2030.^{(4)Consejo de Energía, Medio Ambiente y Agua, “Hidrógeno verde en la India”, ceew.in}.