Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 9.52 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 10.97 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 2.89% CAGR |
| Concentración de mercado | Mediana |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. |
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Análisis del mercado de defensa de Indonesia
Se estima que el tamaño del mercado de defensa de Indonesia será de USD 9.52 mil millones en 2025 y se espera que alcance los USD 10.97 mil millones en 2030, con una CAGR del 2.89 % durante el período de pronóstico (2025-2030).
La estrategia de modernización militar de Indonesia ha entrado en una fase de transformación, en la que el gobierno está aplicando reformas integrales para mejorar sus capacidades de defensa. El país ha anunciado planes para invertir 125 millones de dólares durante los próximos tres años en la modernización y actualización de su equipo de defensa, de los cuales casi dos tercios (79.1 millones de dólares) se destinarán a nuevos equipos militares y 32.5 millones de dólares a contingencias y mantenimiento. Esta inversión sustancial refleja el compromiso de Indonesia de desarrollar una infraestructura militar de defensa sólida capaz de abordar los desafíos cambiantes de seguridad regional, en particular en respuesta a las disputas territoriales en el Mar de China Meridional.
La industria de defensa de Indonesia está experimentando un cambio significativo hacia capacidades de fabricación autóctonas a través de asociaciones estratégicas y acuerdos de transferencia de tecnología de defensa. El enfoque del gobierno en el desarrollo de la experiencia local ha llevado a colaboraciones exitosas entre fabricantes nacionales e internacionales, en particular en el desarrollo de vehículos terrestres, armas y sistemas de misiles. Las empresas estatales indonesias están expandiendo activamente sus capacidades de producción, y compañías como PT Pindad han logrado importantes contratos para la fabricación local de equipo militar, incluido un pedido de 1.3 millones de dólares por 4 millones de unidades de munición que se entregarán en 2023.
Los esfuerzos de modernización militar del país están alineados con su iniciativa Fuerza Esencial Mínima (MEF), que adopta un enfoque de defensa basado en capacidades. Este marco estratégico ha catalizado varios programas de adquisiciones de alto perfil, incluidos los planes para adquirir 36 aviones de combate Dassault Rafale y aviones de combate multifunción Boeing F-15EX Advanced Eagle. El programa de modernización de la fuerza aérea también abarca la adquisición de aviones de transporte cisterna multifunción Airbus A330 y aviones de transporte Lockheed Martin C-130J Super Hercules, lo que demuestra el compromiso de Indonesia con la mejora de sus capacidades aéreas.
La modernización naval sigue siendo un componente crucial de la estrategia de defensa de Indonesia, con importantes inversiones en capacidades marítimas para proteger sus vastas aguas archipelágicas. El país ha iniciado varios programas importantes de adquisición de defensa naval, incluidos contratos con el astillero surcoreano Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) por valor de 1 millones de dólares para la construcción de tres submarinos diésel-eléctricos Nagapasa Tipo 209/1400. Además, Indonesia ha entablado asociaciones con fabricantes europeos para la adquisición de sistemas de defensa avanzados, incluidas negociaciones con Francia para cuatro submarinos Scorpene armados con misiles Exocet SM39 y dos corbetas Gowind de 2,500 toneladas, lo que pone de relieve el enfoque del país en el fortalecimiento de sus capacidades de defensa militar marítima.
Tendencias del mercado de defensa de Indonesia
Crecientes planes de modernización militar y presupuesto de defensa
Indonesia ha emprendido una ambiciosa iniciativa de modernización militar, y la oficina presidencial anunció un sustancial plan de inversión de 125 mil millones de dólares que se extenderá hasta mediados de la década de 2040. Este plan integral asigna 79 mil millones de dólares específicamente para la adquisición de equipo militar, mientras que 32.5 mil millones de dólares están destinados al mantenimiento durante 25 años, lo que demuestra el compromiso de Indonesia con la mejora de la capacidad militar a largo plazo. Los esfuerzos de modernización son evidentes en las recientes actividades de adquisición, como la finalización de un pedido de 42 aviones Rafale en enero de 2024, con entregas escalonadas estratégicamente en múltiples cuotas. Además, el pedido de febrero de 2024 de tres aviones de transporte CN235-220 de PT Dirgantara Indonesia (PTDI) por 85 millones de dólares ejemplifica aún más el enfoque del país en la expansión de sus capacidades logísticas de defensa.
La asignación estratégica del Ministerio de Finanzas de Indonesia de aproximadamente el 32% del presupuesto de defensa a proyectos de modernización en 2022 subraya la prioridad que concede el gobierno al avance militar. Este importante compromiso presupuestario abarca tanto las iniciativas de adquisiciones como las de mantenimiento, lo que refleja un enfoque equilibrado de la modernización militar. El enfoque en la adquisición de plataformas avanzadas como los aviones de combate Rafale, que ofrecen capacidades superiores de combate aéreo, y el avión de transporte táctico CN-235, diseñado para operaciones logísticas militares eficientes, demuestra el enfoque integral de Indonesia para la modernización militar. Estas inversiones son particularmente significativas ya que representan un cambio hacia capacidades militares más sofisticadas al tiempo que se mantiene la eficiencia operativa mediante la adquisición de plataformas construidas específicamente para ese fin, como el CN-235, que complementa a aviones de transporte más grandes como el C-130 Hércules.
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Crecientes preocupaciones sobre seguridad regional y aumento de la fuerza
La estrategia de defensa de Indonesia está muy influida por las crecientes preocupaciones en materia de seguridad regional, lo que ha motivado importantes inversiones en la mejora de la fuerza y el desarrollo de capacidades. El país mantiene una sólida fuerza militar de aproximadamente 404,500 efectivos en el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, equipada con diversos sistemas y plataformas de armas de defensa sofisticados. Esta importante estructura de fuerza se mejora continuamente mediante iniciativas de adquisición estratégica, como lo demuestra la adquisición de 1,857 armas antidisturbios por valor de 3.3 millones de dólares en julio de 2023, lo que demuestra el compromiso del país de mantener la seguridad interna mientras se prepara para los desafíos externos. La revisión del objetivo de la Fuerza Mínima Esencial (MEF) al 70% para la fase 2019-2024 refleja un enfoque pragmático para el desarrollo de la fuerza, que equilibra los ambiciosos objetivos militares con las limitaciones prácticas.
La mejora de las capacidades militares se demuestra además mediante la modernización sistemática de las plataformas existentes y la adquisición de nuevos sistemas en todas las ramas de las fuerzas armadas. La iniciativa de la Fuerza Aérea de Indonesia de modernizar toda su flota de fuselajes F-16 A/B mediante el programa Falcon STAR (hoja de ruta de aumento estructural) y el programa de modernización de mitad de vida útil (EMLU) ejemplifica este enfoque integral para la mejora de la fuerza. Estas mejoras incluyen el refuerzo estructural, la mejora de la aviónica y de los sistemas de armas, incluida la integración de sofisticados sistemas de identificación amigo-enemigo (IFF). Estos esfuerzos de modernización son cruciales para mantener la eficacia operativa y la interoperabilidad con las fuerzas aliadas, en particular para hacer frente a los desafíos de seguridad regionales en constante evolución.
Enfoque en el desarrollo de la industria de defensa nacional
Indonesia ha demostrado un fuerte compromiso con el desarrollo de su base industrial de defensa nacional, implementando políticas que priorizan a los fabricantes locales y al mismo tiempo buscan alianzas internacionales estratégicas para la transferencia de tecnología y la mejora de la capacidad. Este compromiso quedó notablemente ejemplificado en agosto de 2023, cuando Indonesia inició conversaciones con Arabia Saudita para fortalecer su sector de defensa, proporcionando una plataforma para que los fabricantes estatales como Pindad exhibieran sus capacidades y exploraran oportunidades de colaboración. El énfasis en las transferencias de tecnología y los acuerdos de compensación en los acuerdos de adquisiciones de defensa refleja un enfoque estratégico para desarrollar capacidades autóctonas al tiempo que se mantiene el acceso a tecnología de defensa avanzada. Este enfoque en el desarrollo de la industria nacional es particularmente evidente en las actividades de empresas estatales clave como PT PAL Indonesia, PT Pindad y PT Dirgantara Indonesia, que están expandiendo activamente sus carteras de productos y capacidades de fabricación.
El apoyo del gobierno a los fabricantes nacionales de defensa se demuestra además a través de asociaciones estratégicas y acuerdos de producción con empresas internacionales de defensa. Los fabricantes locales han mostrado un progreso significativo en el desarrollo de plataformas autóctonas, desde armas pequeñas y municiones hasta sistemas más complejos como el vehículo blindado de transporte de personal Anoa y el avión de transporte CN-235. El éxito de PT Dirgantara Indonesia en la obtención de un contrato de 85 millones de dólares para tres aviones de transporte CN235-220 en febrero de 2024 demuestra las crecientes capacidades y competitividad de la industria de defensa nacional de Indonesia. Estos avances se complementan con iniciativas para mejorar las capacidades de investigación y desarrollo, establecer instalaciones de fabricación avanzadas y crear un ecosistema sostenible para la innovación en tecnología de defensa, reduciendo en última instancia la dependencia de proveedores extranjeros y construyendo al mismo tiempo una sólida base industrial de defensa nacional.
Análisis de segmentos: por tipo
Segmento de vehículos en el mercado de defensa de Indonesia
El segmento de vehículos de defensa sigue dominando el mercado de defensa de Indonesia, y representa aproximadamente el 38% de la cuota de mercado total en 2024. Esta importante posición de mercado está impulsada por las iniciativas integrales de modernización de la flota de Indonesia en los dominios terrestres, marítimos y aéreos. El país ha estado adquiriendo activamente varios vehículos, incluidos aviones de combate, aviones de transporte, tanques, fragatas, buques de investigación hidrográfica y submarinos. El enfoque del gobierno indonesio en el desarrollo de capacidades de fabricación locales a través de la colaboración con actores extranjeros también ha fortalecido este segmento, con empresas estatales como PT PAL Indonesia y PT Dirgantara Indonesia desempeñando papeles cruciales en la producción y el mantenimiento de vehículos de defensa.
Segmento de armas y municiones en el mercado de defensa de Indonesia
Se prevé que el segmento de municiones de defensa presente la tasa de crecimiento más alta, de aproximadamente el 4.5%, durante el período de pronóstico 2024-2029. Este crecimiento se debe principalmente al creciente enfoque de Indonesia en mejorar sus capacidades de fabricación autóctonas de armas pequeñas y municiones. El estímulo del gobierno a los fabricantes locales, junto con varios acuerdos de transferencia de tecnología con actores extranjeros, ha fortalecido las capacidades de producción nacional. Los actores locales también están invirtiendo en investigación y desarrollo de sistemas de armas avanzados como misiles y lanzacohetes. PT Pindad, el fabricante de armas de propiedad estatal, ha estado ampliando sus capacidades de producción y desarrollando nuevos sistemas de armas para satisfacer la creciente demanda interna de municiones de defensa.
Segmentos restantes del mercado de defensa de Indonesia por tipo
El segmento de capacitación y protección del personal y el segmento de sistemas de comunicaciones militares siguen desempeñando papeles vitales en los esfuerzos de modernización de la defensa de Indonesia. El segmento de capacitación y protección del personal se centra en la creación de una fuerza capaz de satisfacer los requisitos mínimos de respuesta para diversas amenazas estratégicas, mientras que el segmento de sistemas de comunicación hace hincapié en el desarrollo de capacidades de operaciones centradas en la red. Estos segmentos son cruciales para mejorar la interoperabilidad entre las fuerzas armadas y construir una fuerza militar moderna y bien entrenada. La implementación de nuevos programas de capacitación, la adquisición de sistemas de comunicación avanzados y el desarrollo de capacidades C4ISR demuestran el compromiso de Indonesia con la modernización militar integral en todos los sistemas de defensa.
Descripción general de la industria del mercado de defensa de Indonesia
Principales empresas en el mercado de defensa de Indonesia
El mercado de defensa de Indonesia se caracteriza por una combinación de empresas estatales nacionales y contratistas de defensa globales. La industria demuestra un fuerte enfoque en la innovación de productos, en particular en áreas como buques de guerra, sistemas de comunicación y fabricación de municiones. Las empresas están invirtiendo cada vez más en investigación y desarrollo para mejorar sus capacidades tecnológicas, con especial énfasis en las capacidades de fabricación de tecnología de defensa autóctona. La agilidad operativa se evidencia a través de asociaciones estratégicas entre actores locales e internacionales, que permiten la transferencia de tecnología y el intercambio de conocimientos. Los movimientos estratégicos en el mercado se caracterizan por programas de modernización a largo plazo y un enfoque en el desarrollo de capacidades de sistemas de defensa autosuficientes. La expansión del mercado está impulsada principalmente por los esfuerzos de las empresas por diversificar sus carteras de productos y establecer una presencia en múltiples dominios aeroespaciales y de defensa, al tiempo que exploran oportunidades en mercados adyacentes como la ciberseguridad y la aviación comercial.
Las empresas estatales lideran la producción local de defensa
El mercado de defensa de Indonesia exhibe una estructura única, en la que empresas estatales como PT PAL Indonesia, PT Pindad y PT LEN Industri dominan el panorama manufacturero local, mientras que actores globales como BAE Systems, Leonardo y Airbus mantienen una presencia significativa a través de asociaciones y ventas directas. Estas empresas nacionales operan como entidades especializadas que se centran en segmentos específicos, como buques de guerra, municiones y sistemas de comunicación, mientras que los conglomerados internacionales ofrecen soluciones de defensa integrales en múltiples dominios. El mercado demuestra una consolidación moderada, en la que las empresas estatales disfrutan de un estatus preferencial en los programas de compras gubernamentales, al tiempo que mantienen relaciones de colaboración con actores extranjeros.
El mercado se caracteriza por un énfasis creciente en los acuerdos de transferencia de tecnología y los programas de desarrollo conjunto entre actores locales e internacionales. Las actividades de fusiones y adquisiciones se centran principalmente en el fortalecimiento de las capacidades nacionales a través de asociaciones estratégicas en lugar de adquisiciones directas. La presión del gobierno para localizar la fabricación de defensa ha creado un entorno en el que los actores internacionales se ven incentivados a establecer asociaciones a largo plazo con empresas locales, lo que conduce a una transformación gradual del panorama competitivo desde la pura dependencia de las importaciones al desarrollo y la fabricación colaborativos.
La innovación y la localización impulsan el éxito en el mercado
Para que los actores actuales mantengan y aumenten su participación en el mercado, es necesario centrarse en el desarrollo de capacidades tecnológicas avanzadas y, al mismo tiempo, mantener relaciones sólidas con las partes interesadas del gobierno. Las estrategias de éxito incluyen la inversión en investigación y desarrollo de tecnologías autóctonas, el establecimiento de cadenas de suministro sólidas dentro de Indonesia y el desarrollo de conocimientos especializados en áreas emergentes como la ciberseguridad y los sistemas autónomos. Las empresas también deben demostrar su compromiso de apoyar el objetivo de Indonesia de lograr la autosuficiencia en materia de defensa mediante la transferencia de tecnología e iniciativas de fabricación local, manteniendo al mismo tiempo precios competitivos y estándares de calidad.
Los nuevos participantes y competidores en el mercado enfrentan tanto oportunidades como desafíos para ganar terreno. La clave del éxito radica en identificar capacidades de nicho que complementen las capacidades nacionales existentes y, al mismo tiempo, ofrezcan soluciones innovadoras en áreas tecnológicas emergentes. Las empresas deben navegar por el complejo entorno regulatorio que favorece a los productores nacionales y, al mismo tiempo, encontrar formas de participar en el ecosistema de defensa de Indonesia a través de asociaciones y empresas conjuntas. El mercado muestra una concentración moderada en el usuario final, siendo el gobierno el cliente principal, mientras que los riesgos de sustitución se mitigan mediante contratos a largo plazo y relaciones establecidas. Los marcos regulatorios continúan evolucionando, con un énfasis creciente en los requisitos de contenido local y las obligaciones de transferencia de tecnología. La integración de la electrónica de defensa y los sistemas de inteligencia de defensa se está volviendo cada vez más crítica para satisfacer estas demandas en evolución.
Líderes del mercado de defensa de Indonesia
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PT Pindad
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PT PAL Indonesia
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Fincantieri SpA
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Airbus SE
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PT. Indonesia
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Noticias del mercado de defensa de Indonesia
- Diciembre de 2023: La Fuerza Aérea de Indonesia mejoró significativamente su flota mediante la introducción de ocho helicópteros H225M. Estos helicópteros están destinados específicamente a reforzar las capacidades de la Fuerza Aérea de Indonesia, centrándose principalmente en fortalecer el Escuadrón Aéreo 8 del Ala Aérea 4, estacionado en la Base Aérea de Atang Sendjaja.
- Agosto de 2023: el gobierno de Indonesia solidificó su compromiso de modernizar su flota firmando un memorando de entendimiento con Boeing. Este acuerdo allanó el camino para que Indonesia adquiriera 24 aviones F-15EX, un paso crucial en el plan estratégico de mejora de la flota del país.
Segmentación de la industria del mercado de defensa de Indonesia
El mercado de defensa de Indonesia cubre todos los aspectos de la adquisición de vehículos militares, armamento y otros equipos. Proporciona información sobre la asignación y el gasto presupuestario del país.
El mercado de defensa de Indonesia está segmentado por tipo. Por tipo, el mercado se segmenta aún más en formación y protección del personal, sistemas de comunicación, armas y municiones y vehículos. El segmento de armas y municiones se clasifica además en sistemas de artillería y mortero, armas de infantería, sistemas de defensa antimisiles y misiles, y municiones. El segmento de vehículos se divide en vehículos terrestres, marítimos y aéreos. Para cada segmento, el tamaño del mercado se proporciona en términos de valor (USD).
| Por Tipo | Capacitación y Protección del Personal | ||
| Sistemas de Comunicación | |||
| Armas y Municiones | Sistemas de Artillería y Morteros | ||
| Armas de infantería | |||
| Misiles y sistemas de defensa antimisiles | |||
| Munición | |||
| Por vehículos | Vehículos Terrestres | ||
| Vehículos marítimos | |||
| Vehículos aéreos | |||
Por Tipo
| Capacitación y Protección del Personal | |
| Sistemas de Comunicación | |
| Armas y Municiones | Sistemas de Artillería y Morteros |
| Armas de infantería | |
| Misiles y sistemas de defensa antimisiles | |
| Munición | |
| Por vehículos | Vehículos Terrestres |
| Vehículos marítimos | |
| Vehículos aéreos |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación del mercado de defensa de Indonesia
¿Qué tamaño tiene el mercado de defensa de Indonesia?
Se espera que el tamaño del mercado de defensa de Indonesia alcance los 9.52 mil millones de dólares en 2025 y crezca a una tasa compuesta anual del 2.89% hasta alcanzar los 10.97 mil millones de dólares en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de defensa de Indonesia?
En 2025, se espera que el tamaño del mercado de defensa de Indonesia alcance los 9.52 millones de dólares.
¿Quiénes son los jugadores clave que operan en el mercado Defensa de Indonesia?
PT Pindad, PT PAL Indonesia, FINCANTIERI SpA, Airbus SE y PT. Dirgantara Indonesia son las principales empresas que operan en el mercado de defensa de Indonesia.
¿Qué años cubre este mercado de defensa de Indonesia y cuál era el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de defensa de Indonesia se estimó en USD 9.24 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de defensa de Indonesia para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de defensa de Indonesia para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
