Tamaño y cuota de mercado de los cigarrillos electrónicos en Indonesia

Tamaño del mercado de cigarrillos electrónicos en Indonesia
Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0.

Análisis del mercado de cigarrillos electrónicos en Indonesia realizado por Mordor Intelligence.

Se proyecta que el tamaño del mercado de cigarrillos electrónicos en Indonesia será de USD 374.76 millones en 2025, USD 413.73 millones en 2026 y alcanzará los USD 703.77 millones para 2031, con un crecimiento a una CAGR del 11.21% entre 2026 y 2031. Una gran base de fumadores respalda la demanda, ya que el 30.8% de los indonesios mayores de 15 años fumaban en 2023. Los adultos jóvenes también impulsan la adopción, con un uso de cigarrillos electrónicos entre los de 15 a 24 años que alcanzó el 7.5% en 2021. En 2024, APVI informó de más de 4 millones de usuarios activos, mientras que las compras de sellos de impuestos especiales aumentaron un 50% interanual hasta los IDR 2.8 billones, o USD 171 millones. El mercado está cambiando hacia el comercio minorista formal, productos diferenciados y un cumplimiento más estricto, favoreciendo a las marcas con amplia distribución, capacidad de pruebas y registro de productos. Sin embargo, las normas más estrictas sobre embalaje, publicidad, pruebas y distancia de venta al por menor podrían aumentar los costes y limitar a los vendedores formales durante el período previsto.

Conclusiones clave del informe

  • Por tipo de producto, los dispositivos de cigarrillos electrónicos lideraron con una cuota del 77.54% en 2025, mientras que se prevé que los líquidos electrónicos crezcan a una tasa compuesta anual del 13.23% hasta 2031.
  • Por canal de distribución, el comercio moderno representó el 65.95% del mercado indonesio de cigarrillos electrónicos en 2025, mientras que se prevé que el comercio electrónico crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 15.41% hasta 2031.
  • Por ciudades, Yakarta acaparaba el 40.49% de la cuota de mercado de cigarrillos electrónicos en Indonesia en 2025, mientras que se prevé que Surabaya crezca a una tasa compuesta anual del 14.54% hasta 2031.

Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: Dispositivos marcan la pauta, Líquidos electrónicos

Los dispositivos de cigarrillos electrónicos representaron el 77.54 % del mercado indonesio de cigarrillos electrónicos en 2025, lo que demostró que el acceso a la categoría aún dependía en gran medida de la compra inicial de un dispositivo antes de que se acumulara el gasto recurrente en líquidos. El mercado indonesio de cigarrillos electrónicos se desarrolló en torno a la adopción impulsada por el hardware, ya que los usuarios generalmente comenzaron con la decisión de adquirir un dispositivo y solo posteriormente desarrollaron lealtad a la marca en torno a los pods o líquidos. Los formatos de sistema cerrado y basados ​​en pods ganaron terreno frente a los mods de sistema abierto entre 2020 y 2025, a medida que la comodidad, la portabilidad y la facilidad de uso diario se volvieron más importantes en entornos urbanos. Este cambio también se alineó con las normas de cartuchos del GR 28/2024, por lo que los formatos de dispositivos que ya cumplían con esas especificaciones estaban mejor posicionados para expandirse en el comercio minorista formal.

El e-líquido representó el 22.5% restante del mercado en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13.23% hasta 2031, convirtiéndose así en el segmento de mayor crecimiento del mercado indonesio de cigarrillos electrónicos, a medida que la base instalada de usuarios de dispositivos aumenta su consumo recurrente. Esta trayectoria de crecimiento refleja el comportamiento de compra repetida, ya que una vez que un dispositivo entra en uso regular, la reposición de líquidos y cartuchos se convierte en el gasto más frecuente. Históricamente, la industria indonesia de cigarrillos electrónicos ha apoyado una amplia cultura de sabores locales con cientos de productores, lo que convirtió a los líquidos en la parte más diversa de la categoría. Esta diversidad otorgó a las marcas locales una ventaja en cuanto a familiaridad de sabores y flexibilidad de precios, incluso cuando las marcas multinacionales lideraban en sistemas de dispositivos.

Cuota de mercado de cigarrillos electrónicos en Indonesia por tipo de producto, 2025
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Por canal de distribución: el comercio moderno organiza el mercado, el comercio electrónico redefine el acceso.

En 2025, el comercio moderno representó el 65.95 % del mercado indonesio de cigarrillos electrónicos, lo que refleja la fuerte tendencia de la categoría hacia entornos minoristas formales con un mejor control de la edad y la presentación de los productos. El mercado indonesio de cigarrillos electrónicos favoreció el comercio moderno porque la regulación premiaba cada vez más a los canales que demostraban procedimientos operativos claros y estándares de tienda estables. Los minimercados organizados y las cadenas de tiendas también brindaron a las marcas mayor visibilidad, una comercialización más predecible y un alcance más amplio que las tiendas independientes fragmentadas. Esto convirtió al comercio minorista formal no solo en una vía de venta, sino también en una señal de cumplimiento tanto para los consumidores como para los reguladores.

Se proyecta que el comercio electrónico crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 15.41 % entre 2026 y 2031, lo que lo convierte en el canal de mayor crecimiento en el mercado indonesio de cigarrillos electrónicos, a pesar de las restricciones formales vigentes. El comercio minorista digital se benefició de la amplia cultura de compras en línea de Indonesia y del hecho de que los compradores adultos ya utilizaban las principales plataformas para otros productos de estilo de vida y cuidado personal. El mercado indonesio de cigarrillos electrónicos también mostró un patrón digital inusual, ya que las transacciones en línea siguieron siendo más relevantes que los listados en aplicaciones móviles debido a las restricciones de las plataformas sobre los productos de vapeo. Esto no detuvo la demanda en línea, pero sí hizo que el canal fuera más intencional y menos impulsivo.

Cuota de mercado de cigarrillos electrónicos en Indonesia por canal de distribución, 2025
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Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

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Análisis geográfico

En 2025, Yakarta concentraba el 40.49 % del mercado indonesio de cigarrillos electrónicos, lo que reflejaba la concentración de poder adquisitivo, la infraestructura minorista formal y la actividad de las marcas líderes en la ciudad. El mercado indonesio de cigarrillos electrónicos se centraba en gran medida en Yakarta, ya que la capital combinaba un denso flujo de consumidores con una presencia comercial moderna más sólida que cualquier otra ciudad del país. Los productos premium de cápsulas cerradas encontraron allí una base natural, dado que los mayores ingresos disponibles permitían un gasto más frecuente en dispositivos de marca y recargas. La zona más amplia de Jabodetabek reforzaba esta ventaja al conectar Yakarta con los núcleos urbanos adyacentes donde ya estaban establecidas boutiques de vapeo, tiendas especializadas y cadenas de tiendas.

El liderazgo de Yakarta no se debía únicamente a su tamaño poblacional. También reflejaba cómo las marcas multinacionales solían utilizar la capital como punto de lanzamiento inicial para nuevos dispositivos, cápsulas y alianzas comerciales antes de una expansión más amplia. Esto le otorgó a Yakarta el rol de principal centro de ingresos y, a la vez, el campo de pruebas más importante para los modelos de venta minorista basados ​​en precios, promociones y cumplimiento normativo. En el mercado indonesio de cigarrillos electrónicos, las marcas con bajo rendimiento en Yakarta a menudo carecían de la confianza o el flujo de caja necesarios para expandirse a nivel nacional. Por lo tanto, la ciudad influyó en la competencia nacional más de lo que sugería su cuota de mercado por sí sola.

Se prevé que Surabaya crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14.54 % hasta 2031, lo que la convierte en la ciudad de mayor crecimiento en el mercado indonesio de cigarrillos electrónicos. Este ritmo refleja el equilibrio entre el poder adquisitivo de la ciudad, la presencia de marcas locales y una menor saturación competitiva en comparación con Jabodetabek. PT Rokok Elektrik Enak, conocida por la marca Vapeboss, tiene su sede en Surabaya, lo que le ha proporcionado a la ciudad un ecosistema doméstico más consolidado que el de muchos otros mercados regionales. El mercado indonesio de cigarrillos electrónicos también considera a Surabaya un objetivo práctico para la expansión en una segunda ciudad, ya que combina una amplia base de consumidores jóvenes adultos con su papel como principal centro comercial de Java Oriental.

Panorama competitivo

El mercado indonesio de cigarrillos electrónicos se mantuvo moderadamente consolidado, con unas pocas multinacionales tabacaleras que gozaban de claras ventajas en distribución, preparación regulatoria y reconocimiento de marca. PT HM Sampoerna, perteneciente a Philip Morris International, y PT Bentoel Internasional Investama, de British American Tobacco, lideraban el segmento premium con productos sin humo y de nueva generación. El mercado favorecía a estas empresas debido a sus amplias redes de distribución, mayor capital de trabajo y capacidad para gestionar los costos de pruebas, empaquetado y registro. Su ventaja seguía siendo estructural, ya que el cumplimiento del Reglamento Gubernamental 28/2024 requería sistemas, documentación y tiempo que muchos operadores más pequeños no podían implementar fácilmente. Sin embargo, el mercado no se concentró por completo, ya que los fabricantes locales de líquidos y las marcas de hardware importadas continuaron atendiendo a gran parte de los segmentos de gama media y baja.

RELX optó por un camino diferente al expandirse a canales minoristas formales. Gracias a su relación de distribución y su alianza con Indomaret, la marca pasó de tiendas especializadas en vapeo a cadenas minoristas, mejorando su visibilidad en áreas donde el acceso y el cumplimiento normativo eran cruciales. PMI también realizó una inversión a largo plazo con su planta libre de humo en Karawang, valorada en 330 millones de dólares, incorporando fabricación local y capacidad de pruebas avanzadas en Indonesia, en lugar de depender únicamente de las importaciones. Estas medidas demostraron que el mercado ya no se regía solo por la marca. Las empresas también necesitaban espacio en los estantes, productos que cumplieran con la normativa, un suministro fiable y un control de calidad más riguroso bajo regulaciones más estrictas.

También se desarrolló competencia entre los sistemas premium multinacionales y los dispositivos de bajo costo sin marca. Las marcas chinas de hardware, como Geekvape, Vaporesso, Aspire e Innokin, ofrecían una ingeniería sólida y precios competitivos, pero muchas carecían de relaciones regulatorias locales y alianzas para la producción de sabores que pudieran mejorar la fidelización de los consumidores. Los fabricantes nacionales de líquidos electrónicos comprendían mejor las preferencias de los consumidores indonesios, pero muchos carecían de un ecosistema de dispositivos que fomentara las compras recurrentes. Esta brecha creó espacio para modelos híbridos, destacando DJOY BEAM por combinar la producción local con un posicionamiento de hardware más avanzado. A medida que la supervisión de la BPOM se endurecía, la mayor ventaja competitiva probablemente provendría de productos registrados, acceso a canales formales, suministro estable y una gama de productos suficiente para atender a los usuarios de gama alta y media.

Líderes de la industria de cigarrillos electrónicos en Indonesia

  1. Compañía de Tecnología RELX, Ltd.

  2. British American Tobacco plc

  3. Philip Morris International Inc.

  4. tabaco japonés inc.

  5. Shenzhen Smoore Technology Limited

  6. *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Concentración del mercado de cigarrillos electrónicos en Indonesia
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Desarrollos recientes de la industria

  • Septiembre de 2025: PT Delta Sukses Teknologi lanzó la serie DJOY BEAM, que incluye BEAM Pro, BEAM Pod y BEAM Go, convirtiendo a DJOY en la primera marca indonesia de cigarrillos electrónicos en introducir un dispositivo de sistema cerrado con interfaz de usuario interactiva. El BEAM Pro incorpora la tecnología de bobina cerámica de última generación FEELM Pro y admite hasta 1,200 caladas por cartucho recargable.
  • Julio de 2025: PT HM Sampoerna (HMSP), en asociación con Philip Morris International (PMI), inauguró una fábrica de productos de tabaco sin humo con una inversión de 330 millones de dólares (5.35 billones de rupias indonesias) en Karawang, Java Occidental. Esta instalación, la primera planta de fabricación de productos sin humo del sudeste asiático y la séptima de PMI a nivel mundial, alberga el único Laboratorio Avanzado de PMI en Asia, con una plantilla de aproximadamente 200 especialistas locales, y está diseñada para abastecer tanto al mercado interno indonesio como a la región más amplia de Asia-Pacífico.
  • Julio de 2025: La marca VEEV de PMI lanzó en Indonesia el cartucho desechable VEEV NOW ULTRA con una capacidad de 1,100 caladas, más del doble que el modelo anterior VEEV NOW, fabricado con un 75 % de aluminio reciclado e incluyendo un sistema de detección de bajo nivel de líquido, lo que supone una mejora tanto en el rendimiento del producto como en sus credenciales de sostenibilidad para el segmento de los productos desechables.

Tabla de contenido del informe sobre la industria de los cigarrillos electrónicos en Indonesia

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3. RESUMEN EJECUTIVO

4. PANORAMA DEL MERCADO

  • 4.1 Visión general del mercado
  • Controladores del mercado 4.2
    • 4.2.1 Mayor conocimiento sobre productos alternativos para fumar
    • 4.2.2 Mayor aceptación del vapeo como opción de estilo de vida
    • 4.2.3 Fuerte influencia de las preferencias de los jóvenes y adultos jóvenes
    • 4.2.4 Innovación de productos y variedad de dispositivos
    • 4.2.5 Esfuerzos de marketing y promoción
    • 4.2.6 Mejoras tecnológicas en la experiencia del usuario
  • Restricciones de mercado 4.3
    • 4.3.1 Aplicación incierta de la normativa
    • 4.3.2 Prohibición o limitaciones de ciertos aditivos y sabores
    • 4.3.3 Percepción negativa de la adicción
    • 4.3.4 Advertencias sanitarias obligatorias y controles de embalaje
  • 4.4 Análisis del comportamiento del consumidor
  • 4.5 Panorama regulatorio
  • 4.6 Perspectiva tecnológica
  • 4.7 Las cinco fuerzas de Porter
    • 4.7.1 Poder de negociación de los proveedores
    • 4.7.2 poder de negociación de los compradores
    • 4.7.3 Amenaza de nuevos entrantes
    • 4.7.4 Amenaza de sustitutos
    • 4.7.5 Rivalidad competitiva

5. TAMAÑO DEL MERCADO Y PREVISIONES DE CRECIMIENTO (VALOR)

  • 5.1 Por tipo de producto
    • 5.1.1 E-líquido
    • 5.1.2 Dispositivos de cigarrillos electrónicos
    • 5.1.2.1 Cigarrillo electrónico desechable
    • 5.1.2.2 Cigarrillo electrónico no desechable
  • 5.2 Por canal de distribución
    • 5.2.1 Comercio minorista tradicional
    • 5.2.2 Comercio moderno
    • 5.2.3 Comercio electrónico
  • 5.3 Por ciudad
    • 5.3.1 Yakarta
    • 5.3.2 Surabaya
    • 5.3.3 Medán
    • 5.3.4 Bandung
    • 5.3.5 Bali
    • 5.3.6 Resto de Indonesia

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Concentración de mercado
  • 6.2 Movimientos estratégicos
  • 6.3 Análisis de clasificación de mercado
  • 6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos principales, información financiera (si está disponible), información estratégica, productos y novedades recientes).
    • 6.4.1 RELX Technology Co., Ltd.
    • 6.4.2 Tabaco americano británico plc
    • 6.4.3 Philip Morris Internacional Inc.
    • 6.4.4 Japón Tabaco Inc.
    • 6.4.5 Grupo Altria, Inc.
    • 6.4.6 Marcas Imperiales plc
    • 6.4.7 Shenzhen Smoore Technology Limited
    • 6.4.8 Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.
    • 6.4.9 Shenzhen Geekvape Technology Co., Ltd.
    • 6.4.10 Shenzhen Vaporesso Technology Co., Ltd.
    • 6.4.11 Shenzhen Joecig Technology Co., Ltd.
    • 6.4.12 Shenzhen Innokin Technology Co., Ltd.
    • 6.4.13 Shenzhen Aspire Technology Co., Ltd.
    • 6.4.14 Laboratorios Juul, Inc.
    • 6.4.15 NJOY, LLC
    • 6.4.16 RJ Reynolds Vapor Company
    • 6.4.17 PT HM Sampoerna Tbk
    • 6.4.18 PT Bentoel Internacional Investama Tbk
    • 6.4.19 PT Nuvens Prima Retail
    • 6.4.20 PT Rokok Elektrik Enak

7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y PERSPECTIVAS DE FUTURO

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Alcance del informe sobre el mercado de cigarrillos electrónicos en Indonesia

Por tipo de producto
E-Líquido
Dispositivos de cigarrillos electrónicosCigarrillo electrónico desechable
Cigarrillo electrónico no desechable
Por canal de distribución
Minorista tradicional
Comercio moderno
Comercio Electrónico
por la ciudad
Jakarta
Surabaya
Medan
Bandung
Bali
Resto de Indonesia
Por tipo de productoE-Líquido
Dispositivos de cigarrillos electrónicosCigarrillo electrónico desechable
Cigarrillo electrónico no desechable
Por canal de distribuciónMinorista tradicional
Comercio moderno
Comercio Electrónico
por la ciudadJakarta
Surabaya
Medan
Bandung
Bali
Resto de Indonesia
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Preguntas clave respondidas en el informe

¿Cuál es el valor proyectado del mercado de cigarrillos electrónicos en Indonesia para el año 2031?

Se prevé que el mercado indonesio de cigarrillos electrónicos alcance los 703.77 millones de dólares en 2031, frente a los 374.76 millones de dólares en 2025, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 11.21 % entre 2026 y 2031.

¿Qué categoría de productos lidera las ventas en el mercado de cigarrillos electrónicos de Indonesia?

Los dispositivos de cigarrillos electrónicos lideraron el mercado indonesio de cigarrillos electrónicos con una cuota del 77.54% en 2025, lo que demuestra que el hardware sigue siendo el principal punto de entrada para el gasto en esta categoría.

¿Qué canal de venta de cigarrillos electrónicos está creciendo más rápidamente en Indonesia?

El comercio electrónico es el canal de mayor crecimiento, con una previsión de crecimiento anual compuesto del 15.41 % hasta 2031, aunque el comercio moderno seguía representando la mayor cuota de mercado en 2025.

¿Por qué es importante Surabaya para el crecimiento futuro de esta categoría?

Se prevé que Surabaya crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14.54% hasta 2031, gracias a su base de población joven adulta, su importancia comercial en Java Oriental y un ecosistema de marcas locales más sólido.

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