Mercado de servicios de alimentos de Indonesia ANÁLISIS DE TAMAÑO Y PARTICIPACIÓN: TENDENCIAS DE CRECIMIENTO Y PRONÓSTICAS HASTA 2030

Tendencias del mercado de servicio de alimentos de Indonesia

Los restaurantes de servicio completo dominan el mercado y el auge de las cocinas en la nube indica una tendencia creciente en la industria de entrega de alimentos

• La cocina en la nube es el tipo de servicio de alimentación de más rápido crecimiento en el mercado estudiado. Se prevé que registre una tasa compuesta anual del 6.75% durante el período previsto. Uno de los factores que contribuye al crecimiento de las cocinas en la nube en Indonesia es la creciente demanda de servicios de entrega de alimentos. Con el auge del comercio electrónico y la creciente popularidad de las aplicaciones de entrega de alimentos como GoFood, GrabFood y Foodpanda, cada vez más consumidores optan por servicios de entrega de alimentos en lugar de cenar en un restaurante físico. Varias empresas ya han entrado en el mercado de cocinas en la nube en Indonesia, incluida Rebel Foods, que opera bajo la marca Faasos, y KITCHEN by KONC, una asociación entre KONC Ventures y Waresix. Estas empresas están ampliando sus operaciones y abriendo nuevas cocinas en la nube en varias ciudades de Indonesia para satisfacer la creciente demanda de servicios de entrega de alimentos.
• Los restaurantes de servicio completo (FSR) tuvieron una importante cuota de mercado de alrededor del 54.11% en 2022. Indonesia es un país diverso con varias regiones y etnias, cada una con una cocina única. Los restaurantes de servicio completo ofrecen diversas cocinas, desde la local indonesia hasta la internacional, para satisfacer diferentes gustos y preferencias. Una amplia gama de cocinas, como la francesa, italiana, tailandesa, china e india, están disponibles en los principales lugares turísticos del país. Se espera que los QSR registren un crecimiento constante de las ventas del 4.20% durante el período previsto. Las cadenas de servicio rápido que ofrecen hamburguesas, pizzas, pollo frito y sándwiches son muy populares en Indonesia. Además, estas cadenas se están expandiendo rápidamente en el mercado estudiado. McDonald's ha estado ampliando sus operaciones en Indonesia y, hasta ahora, opera 200 restaurantes en el país. Del mismo modo, Burger King ha ido ampliando sus operaciones en el país y tiene alrededor de 175 establecimientos en 24 ciudades de Indonesia.

Los restaurantes de servicio completo lideran el camino con platos locales populares como nasi putih y ayam bakar.

• En Indonesia, el pedido promedio fue el más alto en la categoría de restaurantes de servicio completo (FSR) en 2022, en comparación con otros tipos de servicios de alimentos, con un precio de 21.57 dólares. Se espera que la demanda de FSR aumente con el crecimiento del turismo y los turistas que prefieren explorar la cocina local de Indonesia. Además, chefs capacitados profesionalmente ofrecen menús innovadores, cocina internacional y recetas patentadas para satisfacer a los turistas y consumidores preocupados por su salud. En 2022, las cocinas populares ofrecidas en el país incluían Nasi Putih y Ayam Bakar, con precios de 6.8 y 10 dólares los 300 g, respectivamente. A medida que crece el apetito de los turistas por la cocina local, el valor medio de los pedidos de FSR aumentó un 15.16% durante el período de estudio.
• El valor medio de los pedidos para el segmento de cafeterías y bares fue de 5.54 dólares estadounidenses en 2022. A medida que el café de especialidad se ha vuelto popular, las cafeterías y bares de Indonesia han aumentado la variedad de cafés que ofrecen. Debido a la creciente demanda, muchas cafeterías y bares ofrecen una variedad de cafés especializados en sus menús. Las bebidas de café, incluidos latte, moca, espresso y capuchino, cuestan 1.8 dólares por 150 ml en el país. Los consumidores también buscan una combinación de alimentos con mezclas de sabores nuevas y atrevidas en los cócteles. La demanda de alimentos innovadores y exóticos proviene principalmente de los millennials. Como resultado, es posible que los operadores tengan que competir por la oferta más atractiva debido al cambio en la demanda de los consumidores.
• La aparición de aplicaciones de entrega de comidas en Indonesia, como GoFood, GrabFood, Segari, Zomato y Chatime Indonesia, se ha convertido en una fuerza poderosa en la industria de entrega de alimentos, permitiendo que el modelo de cocina en la nube escale mejor. Los platos populares que ofrecen las cocinas en la nube son la pizza (3.5 USD por 300 g), alitas de pollo (2.5 USD por 300 g), hamburguesas (2.8 USD por 300 g), Tahu, Nasi Putih y muchos más.

Análisis de segmentos: tipo de servicio de alimentos

Segmento de restaurantes de servicio completo en el mercado de servicios de alimentación de Indonesia

Los restaurantes de servicio completo (FSR, por sus siglas en inglés) dominan el mercado de servicios de comida de Indonesia, con aproximadamente el 53 % de la participación de mercado en 2024. El sólido desempeño del segmento está impulsado por la creciente popularidad de las cocinas asiáticas, en particular entre los consumidores más jóvenes que buscan diversidad gastronómica. Las cocinas china, japonesa e india siguen siendo las opciones más buscadas, y las opciones culinarias tradicionales cantonesas y taiwanesas mantienen una fuerte demanda en los restaurantes de lujo. Los FSR en Indonesia han atendido con éxito las diversas preferencias de los consumidores al ofrecer una amplia gama de experiencias gastronómicas, desde especialidades indonesias locales hasta opciones de cocina internacional, lo que los convierte en la opción preferida tanto de los consumidores locales como de los turistas que buscan experiencias gastronómicas auténticas.

Segmento de cafeterías y bares en el mercado de servicios de alimentación de Indonesia

El segmento de cafés y bares está experimentando un crecimiento notable en el mercado de servicios de comida de Indonesia, y se proyecta que se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente el 16 % entre 2024 y 2029. Este crecimiento se debe principalmente a la creciente cultura del café en Indonesia, en particular en centros urbanos como Yakarta. La expansión del segmento está respaldada por conceptos y productos innovadores, como bebidas de café especiales, postres artesanales y opciones de comida saludable. Las principales cadenas de café continúan expandiendo su presencia, con la cadena de café indonesia Janji Jiwa liderando el mercado con numerosas sucursales, seguida de marcas internacionales como Starbucks. El crecimiento del segmento se ve reforzado por la creciente tendencia de los cafés a servir como espacios de reunión social y lugares de trabajo remoto, y muchos establecimientos ofrecen comodidades mejoradas como Wi-Fi gratuito y asientos cómodos.

Segmentos restantes en el tipo de servicio de alimentos

Los restaurantes de servicio rápido (QSR) y las cocinas en la nube representan segmentos importantes en el mercado de servicios de comida de Indonesia. Los QSR mantienen una fuerte presencia al ofrecer opciones de comida convenientes y asequibles con variedades de comida rápida internacional y local, particularmente atractivas para los consumidores urbanos que buscan soluciones de comida rápida. Las cocinas en la nube han surgido como un segmento innovador, revolucionando los servicios de entrega de comida al operar cocinas solo para entrega que atienden las preferencias cambiantes de los consumidores por comidas convenientes a domicilio. Ambos segmentos continúan evolucionando con los avances tecnológicos, particularmente en sistemas de pedidos digitales y asociaciones de entrega, al tiempo que mantienen el enfoque en la innovación del menú y la conveniencia del cliente.

Análisis de segmentos: outlet

Segmento de establecimientos independientes en el mercado de servicios de alimentación de Indonesia

Los establecimientos independientes dominan el mercado de servicios de comida de Indonesia, y representan aproximadamente el 63% del valor total del mercado en 2024. Estos establecimientos ofrecen experiencias gastronómicas únicas que los diferencian de las cadenas de restaurantes, y muchos se centran en la cocina local auténtica y el servicio personalizado. El crecimiento de las plataformas de entrega de comida a domicilio como GoFood y GrabFood ha proporcionado a los restaurantes independientes canales de distribución ampliados y acceso a una base de clientes más amplia. Los restaurantes independientes pueden ofrecer más flexibilidad en la personalización del menú y adaptarse rápidamente a las preferencias cambiantes de los consumidores, lo que ha ayudado a mantener su liderazgo en el mercado. El éxito del segmento también se debe a la creciente preferencia de los consumidores por experiencias gastronómicas auténticas que incluyan recetas y métodos de cocción tradicionales, así como menús únicos y creativos que muestren las habilidades de los chefs locales. Los restaurantes independientes de servicio completo se benefician especialmente de la creciente industria turística de Indonesia, ya que ofrecen a los visitantes un sabor auténtico de la cocina y la hospitalidad indonesias.

Segmento de establecimientos en cadena en el mercado de servicios de alimentación de Indonesia

Las cadenas de restaurantes en el mercado de servicios de alimentación de Indonesia están experimentando un crecimiento significativo, que se prevé que se expanda aproximadamente un 14% anual entre 2024 y 2029. Este crecimiento está impulsado por varios factores, incluida la creciente presencia de cadenas internacionales como Popeyes y Subway, que han ganado popularidad a través de estrategias efectivas de marketing en las redes sociales. Los restaurantes en cadena se benefician de las economías de escala en la adquisición, el marketing y la gestión, lo que les permite ofrecer precios competitivos que atraen a los consumidores conscientes del presupuesto. La expansión del segmento se ve respaldada además por medidas de control de calidad estandarizadas y ofertas de menú consistentes en diferentes ubicaciones, lo que ayuda a generar confianza en la marca entre los consumidores. Muchas cadenas también están invirtiendo en la integración de tecnología, incluidos sistemas de pedidos digitales y programas de fidelización, para mejorar la experiencia del cliente y la eficiencia operativa. Además, las cadenas de restaurantes están expandiendo activamente su presencia más allá de las grandes ciudades hacia áreas urbanas más pequeñas, capitalizando la creciente población de clase media y el aumento de los ingresos disponibles en estas regiones.

Análisis de segmentos: ubicación

Segmento independiente en el mercado de servicios de alimentación de Indonesia

El segmento de restaurantes independientes sigue dominando el mercado de servicios de comida de Indonesia, con una participación de mercado de aproximadamente el 78 % en 2024. Esta importante posición en el mercado está impulsada por la expansión de los establecimientos de alta cocina en todo el país y una mayor inversión en sistemas tecnológicos por parte de los operadores de restaurantes independientes. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por los restaurantes independientes que obligan a los hoteles a crear experiencias gastronómicas distintivas y ofrecer un servicio de primera clase. Los establecimientos independientes se benefician de su capacidad para brindar experiencias gastronómicas únicas y personalizadas, y muchos operadores se centran en la cocina indonesia local junto con ofertas internacionales. El éxito del segmento también se atribuye a la flexibilidad en la personalización del menú, la interacción directa con el cliente y la capacidad de adaptarse rápidamente a las preferencias cambiantes de los consumidores.

Segmento de alojamiento en el mercado de servicios de alimentación de Indonesia

Se prevé que el segmento de alojamiento presente la trayectoria de crecimiento más sólida durante el período 2024-2029, con una tasa de crecimiento prevista de aproximadamente el 16 %. Este notable crecimiento está impulsado principalmente por la próspera industria turística de Indonesia y la expansión de las cadenas hoteleras nacionales e internacionales. El crecimiento del segmento está respaldado por la presencia de importantes cadenas hoteleras como Archipelago International y Accor, que siguen ampliando su presencia en todo el país. La creciente demanda de establecimientos de alta cocina dentro de los hoteles, en particular los que sirven cocina local indonesia junto con ofertas internacionales, está contribuyendo significativamente a este crecimiento. Los hoteles también están mejorando su oferta de servicios de alimentación incorporando diversas experiencias culinarias, desde platos tradicionales indonesios hasta cocina de fusión contemporánea, que atienden tanto a huéspedes nacionales como internacionales.

Segmentos restantes en la ubicación

El segmento minorista mantiene su importancia en el mercado de servicios de alimentación a través de su presencia en centros comerciales, centros comerciales y complejos comerciales, beneficiándose del alto tráfico peatonal y la comodidad del consumidor. El segmento de ocio continúa evolucionando a través de festivales de comida, eventos culturales y lugares de entretenimiento, creando experiencias gastronómicas únicas para los consumidores. El segmento de viajes, que abarca aeropuertos, estaciones de tren y catering a bordo, desempeña un papel crucial en el servicio al creciente número de viajeros nacionales e internacionales, con los principales aeropuertos y centros de transporte ampliando sus ofertas de servicios de alimentación para satisfacer las diversas preferencias de los consumidores. Estos segmentos contribuyen colectivamente a la diversidad del mercado y atienden diferentes necesidades y ocasiones de los consumidores.

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