Tamaño y participación en el mercado de fungicidas de Indonesia

Mercado de fungicidas en Indonesia (2025-2030)
Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0.

Análisis del mercado de fungicidas en Indonesia realizado por Mordor Intelligence

El mercado indonesio de fungicidas alcanzó un valor de 14.4 millones de dólares en 2025 y se estima que crecerá de 14.9 millones de dólares en 2026 a 17.63 millones de dólares en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3.44 % durante el período de pronóstico (2026-2031). Esta trayectoria moderada pero constante refleja la transición del país desde sistemas de cultivo de arroz de subsistencia hacia una horticultura diversificada y orientada a la exportación, donde el control de enfermedades fúngicas es fundamental para cumplir con las estrictas normas de calidad y seguridad en los mercados internacionales. A medida que aumentan las exportaciones de cultivos especializados, los productores están dispuestos a invertir en formulaciones de alta calidad que garanticen el cumplimiento de la normativa sobre residuos, mientras que los distribuidores locales amplían su capacidad de almacenamiento y cadena de frío para mantener estables los inventarios de productos sensibles a la temperatura en el clima húmedo de Indonesia. Las tecnologías de pulverización de precisión, los servicios con drones y el apoyo gubernamental a las soluciones biológicas refuerzan aún más la demanda, si bien la volatilidad del tipo de cambio y la penetración de productos falsificados siguen generando riesgos a la baja. La competencia se mantiene equilibrada, con los cinco principales proveedores acaparando conjuntamente el 70% de los ingresos; sin embargo, los nuevos participantes en nichos de mercado siguen encontrando oportunidades al adaptar las formulaciones a cultivos específicos, microclimas y programas de sostenibilidad.

Conclusiones clave del informe

  • Por modo de aplicación, los productos foliares lideraron con el 60.85% de la participación del mercado de fungicidas de Indonesia en 2025 y se prevé que crezcan a una CAGR del 3.62% hasta 2031.
  • Por tipo de cultivo, las legumbres y las semillas oleaginosas representaron el 46.10% del tamaño del mercado de fungicidas de Indonesia en 2025 y se proyecta que crecerán a una CAGR del 3.65% entre 2026 y 2031.

Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.

Análisis de segmento

Por modo de aplicación: la dominancia foliar impulsa la agricultura de precisión

La pulverización foliar generó el 60.85 % de la cuota de mercado de fungicidas en Indonesia en 2025, con ventas por valor de 8.76 millones de dólares. Se prevé que este modo de aplicación crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3.62 % hasta 2031, a medida que las flotas de drones y las boquillas electrostáticas aumenten la eficiencia de la cobertura del campo. La quimigación ocupa el segundo lugar y registra el crecimiento más rápido, ya que los sistemas de goteo y aspersión ahora llegan a las parcelas hortícolas de Java Central, lo que permite que los principios activos sistémicos se distribuyan desde la raíz hasta el dosel. Los tratamientos de suelo y semillas ocupan un nicho de mercado, pero cobran relevancia donde los productores de espinaca y maíz buscan protección temprana contra los patógenos del marchitamiento fúngico. El tamaño del mercado de fungicidas en Indonesia vinculado a la fumigación se mantiene pequeño, pero estable, y abastece a los almacenes de poscosecha que almacenan cebollas y chalotas con destino a Singapur y Malasia.

El liderazgo de Foliar se debe a la familiaridad de los agricultores con los equipos de mochila y a la visibilidad de los síntomas foliares, que motivan la acción inmediata. Las normas SNI para equipos del Ministerio de Agricultura, como la SNI 8485:2018 para mochilas eléctricas, promueven la uniformidad del rendimiento, lo que aumenta la confianza en las tasas de deposición y, por lo tanto, refuerza la preferencia foliar. Los análisis de pulverización de precisión revelan que la selección de boquillas calibradas reduce las fallas de control en un 18 %, lo que subraya una ventaja basada en datos sobre los riegos de suelo de amplio espectro. Los proveedores de drones combinan cada vez más los contratos de servicio con los insumos, lo que consolida las ventas recurrentes de fungicidas mediante modelos de suscripción alineados con las etapas fenológicas clave. Los proveedores que sincronizan la viscosidad de la formulación con pulverizadores aéreos de bajo volumen obtienen una participación creciente a medida que aumentan las horas de vuelo.

Mercado de fungicidas en Indonesia: cuota de mercado por modo de aplicación, 2025
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Por tipo de cultivo: las legumbres y las semillas oleaginosas lideran la demanda del mercado

Las legumbres y las oleaginosas representaron el 46.10 % del mercado de fungicidas de Indonesia en 2025 y se proyecta que crecerán a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3.65 % entre 2026 y 2031. La expansión de la soja en los humedales del norte de Sumatra, sumada a la prevalencia de la mancha foliar fúngica, sustenta el uso de productos químicos, mientras que los productores de cacahuete de Java Oriental invierten en protectores para cumplir con las auditorías de residuos de los procesadores de snacks. Los cereales, dominados por el arroz, ocupan el segundo puesto y presentan una demanda constante debido a las prioridades nacionales de seguridad alimentaria que incentivan la estabilidad del rendimiento mediante la gestión integrada de enfermedades. Las frutas y hortalizas muestran un crecimiento de valor más rápido, ya que los contratos de exportación exigen productos impecables, lo que impulsa programas de fungicidas multimodales.

Cultivos comerciales como el aceite de palma y el cacao siguen siendo compradores constantes, destinando un presupuesto significativo a pulverizaciones aéreas preventivas que evitan brotes a gran escala. Los administradores de fincas integran software de meteorología predictiva, mapeando las zonas de alta humedad y preordenando fungicidas para evitar desabastecimientos durante las semanas de mayor incidencia. Los productores de césped y ornamentales, aunque representan un segmento menor, utilizan formulaciones de alto margen con tolerancias estéticas de productos de Grados A y B, especialmente en complejos turísticos de Bali, donde la calidad del paisajismo impulsa la imagen turística. La segmentación destaca cómo las diversas estructuras agrícolas, desde pequeñas parcelas de soja hasta plantaciones industriales de palma, ofrecen paquetes de productos únicos que, en conjunto, sustentan el mercado indonesio de fungicidas.

Mercado de fungicidas en Indonesia: cuota de mercado por tipo de cultivo, 2025
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Análisis geográfico

Java absorbe actualmente más de la mitad de la demanda de fungicidas gracias a la intensa actividad de cultivos mixtos, la densa distribución de las redes de distribuidores y la proximidad a los laboratorios reguladores que certifican los envíos de exportación. Los corredores logísticos integrados de la región conectan los almacenes de cadena de frío de Surabaya y Yakarta con los centros agrícolas, lo que garantiza la llegada de productos biológicos de alta calidad y con la máxima eficacia. Sumatra ocupa el segundo lugar, impulsada por 15 millones de hectáreas de palma aceitera y la expansión prevista del cultivo intercalado de cacao, que requiere pulverizaciones protectoras periódicas. Los centros de servicio de drones en Medan informan de un aumento interanual del 35 % en las reservas programadas, ya que los administradores de fincas externalizan las pasadas foliares rutinarias.

La diversa topografía de Sulawesi favorece las zonas de cacao, café y maíz, cada una con distintos espectros de enfermedades que elevan el gasto en fungicidas por acre. Las mejoras de riego del gobierno, en el marco del programa Food Estate, canalizan el agua hacia valles que antes eran de secano, lo que aumenta la intensidad de los cultivos dobles y los ciclos concomitantes de fungicidas. Kalimantan, tradicionalmente centrado en la silvicultura, experimenta una adopción gradual a medida que los asentamientos de transmigración convierten sus tierras en soja y chile, lo que requiere control químico en microclimas con alta pluviosidad. Las islas orientales, como Papúa y Maluku, aún son incipientes; sin embargo, su inclusión en plataformas de comercio electrónico de insumos agrícolas aumenta la visibilidad de la marca y educa a los agricultores sobre productos que cumplen con las normas, sentando las bases para un volumen futuro.

El sistema de registro único de pesticidas estandariza las aprobaciones en todas las provincias, reduciendo el retraso histórico que dejaba desatendidos a los mercados remotos. Con la consolidación de las licencias digitales, los distribuidores ajustan mejor los niveles de existencias a los calendarios regionales de siembra, lo que atenúa la escasez estacional. Durante el período de pronóstico, las diferencias de crecimiento relativo se reducen, pero Java mantiene su dominio gracias a su combinación de plantas de envasado para la exportación, estaciones de investigación y centros de capacitación en agronomía que, en conjunto, anclan el mercado de fungicidas de Indonesia.

Panorama competitivo

Los cinco principales proveedores, Bayer AG, Syngenta Group, BASF SE, UPL Limited y FMC Corporation, captaron una parte significativa de los ingresos de 2024, gracias a marcas reconocidas, distribución multicanal y ciclos continuos de renovación de productos. Bayer se afianza en el liderazgo con su línea basada en trifloxistrobina, ideal para arroz y chile, mientras que Syngenta se consolida en el nicho de la horticultura premium con su oferta de mandipropamida. BASF y FMC se diferencian mediante formulaciones sistémicas resistentes a la lluvia que funcionan bajo los intensos regímenes monzónicos de Indonesia. La cartera híbrida de productos sintéticos y biológicos de UPL se integra con las iniciativas gubernamentales de sostenibilidad, lo que le otorga a la empresa un amplio margen para gestionar los programas de subsidios.

El productor nacional PT Petrokimia Kayaku consolida su competencia local combinando asequibilidad con apoyo local en el campo, como lo demuestra el lanzamiento en 2025 de Razio 400 SC, una solución sistémica diseñada para combatir la plaga del chalote y la soja. La empresa mantiene líneas telefónicas de ayuda para agricultores y parcelas de demostración que fomentan la fidelización incluso en distritos con precios sensibles. Los formuladores indonesios más pequeños se centran en genéricos de una sola molécula, abasteciendo a cooperativas provinciales donde las multinacionales tienen una penetración limitada.

Estratégicamente, las empresas líderes invierten en plataformas de asesoría digital que integran imágenes satelitales, recomiendan programas de pulverización y se vinculan directamente con pedidos de reabastecimiento en línea. Las alianzas con operadores de drones crean ecosistemas de circuito cerrado, que vinculan a los agricultores con insumos patentados, optimizados para calibraciones específicas de boquillas. Las afirmaciones de sostenibilidad cobran protagonismo en las estrategias de marketing, y las certificaciones de Rainforest Alliance y RSPO (Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible) se convierten en factores de influencia para los equipos de compras de las fincas. Los nuevos participantes del mercado detectan carencias en cultivos especializados como el mangostán, con el objetivo de registrar activos de espectro reducido que las grandes empresas pasan por alto.

Líderes de la industria de fungicidas en Indonesia

  1. Bayer AG

  2. FMC Corporation

  3. Grupo Syngenta

  4. UPL limitada

  5. BASF SE

  6. *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Concentración del mercado de fungicidas en Indonesia
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Desarrollos recientes de la industria

  • Abril de 2024: UPL adquirió el negocio de fungicidas Mancozeb de Corteva, que incluye activos de fabricación y registros globales. Esta adquisición fortalece la presencia de UPL en el mercado indonesio de fungicidas, especialmente para arroz, verduras y frutas.
  • Enero de 2023: Quintect 105 SC es un fungicida introducido por FMC para los agricultores indonesios para brindar protección y asegurar la calidad y cantidad de sus cultivos.

Índice del informe sobre la industria de fungicidas de Indonesia

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio
  • Metodología de la Investigación 1.3

2. INFORMAR OFERTAS

3. RESUMEN EJECUTIVO Y CONCLUSIONES CLAVE

4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA

  • 4.1 Consumo de plaguicidas por hectárea
  • 4.2 Análisis de precios de ingredientes activos
  • 4.3 Marco regulatorio
    • 4.3.1 Indonesia
  • 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
  • Controladores del mercado 4.5
    • 4.5.1 Rápida expansión de las exportaciones hortícolas
    • 4.5.2 Subvenciones gubernamentales para fungicidas biológicos y biorracionales
    • 4.5.3 Aumento de la presión de las enfermedades fúngicas impulsado por el cambio climático
    • 4.5.4 Adopción de tecnologías de pulverización de precisión y drones
    • 4.5.5 La escasez de mano de obra agrícola tras la COVID-19 impulsa las soluciones químicas
    • 4.5.6 Aumento de la agricultura por contrato por parte de las multinacionales agroalimentarias
  • Restricciones de mercado 4.6
    • 4.6.1 Creciente penetración de agroquímicos falsificados
    • 4.6.2 Aplicación estricta de los LMR por parte de los destinos de exportación
    • 4.6.3 Propagación rápida de la resistencia a los fungicidas en los patógenos del arroz
    • 4.6.4 La volatilidad del tipo de cambio de la rupia aumenta los costos de importación

5. PREVISIONES DE TAMAÑO Y CRECIMIENTO DEL MERCADO (VALOR Y VOLUMEN)

  • 5.1 Modo de aplicación
    • 5.1.1 Quimigación
    • 5.1.2 foliar
    • 5.1.3 Fumigación
    • 5.1.4 Tratamiento de semillas
    • 5.1.5 Tratamiento del suelo
  • 5.2 Tipo de cultivo
    • 5.2.1 Cultivos Comerciales
    • 5.2.2 Frutas y verduras
    • 5.2.3 Granos y Cereales
    • 5.2.4 Legumbres y semillas oleaginosas
    • 5.2.5 Césped y ornamentales

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Movimientos estratégicos clave
  • Análisis de cuota de mercado de 6.2
  • 6.3 Panorama de la empresa
  • 6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos principales, estados financieros según disponibilidad, información estratégica, clasificación/participación en el mercado de empresas clave, productos y servicios, y desarrollos recientes)
    • 6.4.1 Grupo Syngenta
    • 6.4.2 Bayer AG
    • 6.4.3 SE BASF
    • 6.4.4 Corteva Agrociencia
    • 6.4.5 Corporación FMC
    • 6.4.6 UPL limitada
    • 6.4.7 Nufarm
    • 6.4.8 PT Biotis Agrindo (Grupo Biotis)
    • 6.4.9 Grupo Wynca (Grupo Industrial Químico Zhejiang Xinan Co., Ltd.)
    • 6.4.10 Sumitomo Chemical Co., Ltd.
    • 6.4.11 Sipcam Nichino Indonesia (Grupo Sipcam Oxon)
    • 6.4.12 PT Petrokimia Grešik
    • 6.4.13 PT Pupuk Kalimantan Timur
    • 6.4.14 Industrias Indofil Ltd.

7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA PROTECCIÓN DE CULTIVOS

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Alcance del informe sobre el mercado de fungicidas en Indonesia

Quimigación, foliar, fumigación, tratamiento de semillas y tratamiento de suelos se clasifican por modo de aplicación. Cultivos comerciales, frutas y hortalizas, granos y cereales, legumbres y oleaginosas, césped y ornamentales se clasifican por tipo de cultivo.
Modo de aplicación
Quimigación
Tratamiento
Fumigación
Tratamiento de semillas
Tratamiento de suelos
Tipo de cultivo
cultivos comerciales
Frutas y vegetales
Granos y Cereales
Legumbres y oleaginosas
Césped y Ornamental
Modo de aplicaciónQuimigación
Tratamiento
Fumigación
Tratamiento de semillas
Tratamiento de suelos
Tipo de cultivocultivos comerciales
Frutas y vegetales
Granos y Cereales
Legumbres y oleaginosas
Césped y Ornamental
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Definición de mercado

  • Función - Los fungicidas son productos químicos que se utilizan para controlar o evitar que los hongos dañen el cultivo y evitar la pérdida de rendimiento.
  • Modo de aplicación - Foliar, tratamiento de semillas, tratamiento de suelos, quimigación y fumigación son los diferentes tipos de modos de aplicación mediante los cuales se aplican productos químicos fitosanitarios a los cultivos.
  • Tipo de cultivo - Representa el consumo de productos químicos fitosanitarios por parte de Cereales, Legumbres, Oleaginosas, Frutas, Hortalizas, Césped y Cultivos ornamentales.
Palabra claveDefinición
IWM​El manejo integrado de malezas (IWM) es un enfoque para incorporar múltiples técnicas de control de malezas durante la temporada de crecimiento para brindar a los productores la mejor oportunidad de controlar las malezas problemáticas.
Anfitrión​Los huéspedes son las plantas que forman relaciones con microorganismos beneficiosos y les ayudan a colonizar.
patógenoUn organismo que causa enfermedades.
HerbigaciónLa herbigación es un método eficaz de aplicación de herbicidas a través de sistemas de riego.
Niveles máximos de residuos (LMR)​El Límite Máximo de Residuos (LMR) es el límite máximo permitido de residuos de pesticidas en alimentos o piensos obtenidos de plantas y animales.
IoT​El Internet de las cosas (IoT) es una red de dispositivos interconectados que se conectan e intercambian datos con otros dispositivos IoT y la nube.
Variedades tolerantes a herbicidas (HTV)​Las variedades tolerantes a herbicidas son especies de plantas que han sido modificadas genéticamente para ser resistentes a los herbicidas utilizados en los cultivos.
QuimigaciónLa quimigación es un método de aplicación de pesticidas a los cultivos a través de un sistema de riego.
Protección de cultivosLa protección de cultivos es un método para proteger el rendimiento de los cultivos de diferentes plagas, incluidos insectos, malezas, enfermedades de las plantas y otras que causan daños a los cultivos agrícolas.
Tratamiento de semillasEl tratamiento de semillas ayuda a desinfectar semillas o plántulas de plagas transmitidas por las semillas o el suelo. Los productos químicos fitosanitarios, como fungicidas, insecticidas o nematicidas, se utilizan habitualmente para el tratamiento de semillas.
Fumigación​La fumigación es la aplicación de productos químicos fitosanitarios en forma gaseosa para controlar las plagas.
Cebo​Un cebo es un alimento u otro material que se utiliza para atraer una plaga y matarla mediante diversos métodos, incluido el envenenamiento.
Fungicida de contactoLos pesticidas de contacto previenen la contaminación de los cultivos y combaten los hongos patógenos. Actúan sobre las plagas (hongos) solo cuando entran en contacto con las plagas.
Fungicida sistémicoUn fungicida sistémico es un compuesto absorbido por una planta y luego translocado dentro de la planta, protegiéndola así del ataque de patógenos.
Administración Masiva de Medicamentos (MDA)La administración masiva de medicamentos es la estrategia para controlar o eliminar muchas enfermedades tropicales desatendidas.
MoluscosLos moluscos son plagas que se alimentan de los cultivos, causando daños a los cultivos y pérdida de rendimiento. Los moluscos incluyen pulpos, calamares, caracoles y babosas.
Herbicida de preemergenciaLos herbicidas de preemergencia son una forma de control químico de malezas que evita que se establezcan plántulas de malezas germinadas.
Herbicida de postemergenciaLos herbicidas de postemergencia se aplican al campo agrícola para controlar las malezas después de la emergencia (germinación) de semillas o plántulas.
Ingredientes activosLos ingredientes activos son las sustancias químicas de los productos pesticidas que matan, controlan o repelen las plagas.
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)El Departamento de Agricultura brinda liderazgo en materia de alimentación, agricultura, recursos naturales y cuestiones relacionadas.
Sociedad Estadounidense de Ciencias de las Malezas (WSSA) ​La WSSA, una sociedad profesional sin fines de lucro, promueve actividades de investigación, educación y extensión relacionadas con las malezas.
Concentrado en suspensiónEl concentrado en suspensión (SC) es una de las formulaciones de productos químicos fitosanitarios con ingredientes activos sólidos dispersos en agua.
Polvo humectableUn polvo humectable (WP) es una formulación en polvo que forma una suspensión cuando se mezcla con agua antes de pulverizar.​
Concentrado emulsionableEl concentrado emulsionable (EC) es una formulación líquida concentrada de pesticida que debe diluirse con agua para crear una solución en aerosol.
Nematodos fitoparásitosLos nematodos parásitos se alimentan de las raíces de los cultivos y causan daños a las raíces. Estos daños permiten una fácil infestación de las plantas por patógenos transmitidos por el suelo, lo que resulta en pérdidas de cultivos o rendimiento.
Estrategia australiana contra las malas hierbas (AWS)La Estrategia Australiana sobre Malezas, propiedad del Comité de Medio Ambiente e Invasores, proporciona orientación nacional sobre el manejo de malezas.
Sociedad de Ciencias de las Malezas de Japón (WSSJ) ​WSSJ tiene como objetivo contribuir a la prevención del daño de las malezas y la utilización del valor de las malezas brindando la oportunidad de presentar investigaciones e intercambiar información.
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Metodología de investigación

Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.

  • Paso 1: identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se comparan con las cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
  • Paso 2: Cree un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico están en términos nominales. La inflación no es parte del precio, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico.
  • Paso 3: validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
  • Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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