Tamaño y participación en el mercado de insecticidas de Indonesia

Mercado de insecticidas en Indonesia (2025-2030)
Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0.

Análisis del mercado de insecticidas en Indonesia realizado por Mordor Intelligence

El mercado indonesio de insecticidas alcanzó un valor de 1.64 millones de dólares en 2025 y se estima que crecerá de 1.73 millones de dólares en 2026 a 2.28 millones de dólares en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.68% durante el período de pronóstico (2026-2031). La constante transición hacia cultivos resilientes al clima, la reforma de los subsidios a los insumos por parte del gobierno (124.4 billones de rupias, equivalentes a 8.2 millones de dólares) y la creciente presión de las plagas en las zonas arroceras y hortícolas siguen impulsando la demanda de formulaciones de alta calidad. Los productores de Java y Sumatra priorizan las mezclas de piretroides y neonicotinoides de doble acción que combaten la resistencia del saltamontes marrón y la migración del gusano cogollero, mientras que las regulaciones de seguridad alimentaria han acelerado la transición hacia productos de residuos ultrabajos para la horticultura orientada a la exportación. Los proveedores multinacionales han reforzado su posición mediante alianzas locales de fabricación y distribución, mientras que las empresas nacionales más pequeñas enfrentan mayores costos de cumplimiento y plazos de registro más estrictos. En todo el archipiélago, las tecnologías de aplicación de precisión, la expansión de los invernaderos y las normativas sobre gestión integrada de plagas (GIP) están transformando las decisiones de compra, lo que mantiene al mercado indonesio de insecticidas en una senda de crecimiento sostenible.

Conclusiones clave del informe

  • Por modo de aplicación, las pulverizaciones foliares representaron el 56.35% de la cuota de mercado de insecticidas de Indonesia en 2025, mientras que se proyecta que el tratamiento de semillas registre el mayor crecimiento con una CAGR del 5.78% hasta 2031.
  • Por tipo de cultivo, los granos y cereales contribuyeron con el 51.45% de la participación del mercado de insecticidas de Indonesia en 2025, mientras que se prevé que las frutas y verduras se expandan a una CAGR del 5.74% hasta 2031.

Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.

Análisis de segmento

Por modo de aplicación: la dominancia foliar impulsa la adopción de precisión

Las pulverizaciones foliares representaron el 56.35 % de la cuota de mercado de insecticidas de Indonesia en 2025, lo que pone de relieve la larga dependencia de las pulverizadoras de mochila y motorizadas en los sistemas de cultivo de arroz, hortalizas y plantaciones. Se prevé que el tamaño del mercado indonesio de insecticidas foliares siga la expansión general de la industria debido a la continua presión de plagas en los valles irrigados. Los productores valoran la capacidad de control inmediato y la flexibilidad en las distintas etapas del cultivo, especialmente en el arroz de ciclo múltiple, donde el tiempo de respuesta entre la cosecha y la resiembra es corto. Las alertas de umbral de SISCrop 2.0 han comenzado a suavizar la estacionalidad de la demanda, y algunos distritos reportan ahorros del 15 % al 20 % en el volumen de pulverización.

El tratamiento de semillas, aunque actualmente representa un 8.92% de las ventas, se encamina hacia una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.78% hasta 2031, a medida que se acelera la adopción de sembradoras de precisión y semillas híbridas tratadas. Las multinacionales combinan recubrimientos poliméricos con activos sistémicos que protegen las plántulas durante el período vulnerable de dos semanas, lo que permite a los agricultores retrasar las primeras aplicaciones foliares. El tratamiento del suelo se mantiene en gran medida en las zonas arroceras de Java, donde los carbamatos granulares y los fenilpirazoles atacan a los insectos que se alimentan de las raíces. La quimigación sigue siendo un nicho de mercado, ya que muchos campos aún dependen del riego superficial; sin embargo, los operadores de hortalizas de invernadero en las tierras altas de Java cuentan con líneas de goteo estandarizadas que admiten insecticidas solubles en agua. La fumigación facilita el manejo de la mosca de la fruta en plantas de empaque cerradas y almacenes de semillas.

Mercado de insecticidas en Indonesia: cuota de mercado por modo de aplicación, 2025
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Por tipo de cultivo: Los granos y cereales lideran los mercados tradicionales

Los granos y cereales representaron el 51.45% de la cuota de mercado de insecticidas en Indonesia en 2025, lo que refleja la importancia del arroz para la seguridad alimentaria y su patrón de triple cultivo, que intensifica la exposición a las plagas. El tamaño del mercado indonesio de insecticidas para este grupo de cultivos seguirá creciendo de forma constante, gracias al acceso a productos químicos de alta calidad, respaldado por subsidios. Los agricultores integran tratamientos sistémicos de semillas, pulverizaciones foliares en la fase vegetativa y riego del suelo en los cultivos de retoño para proteger los rendimientos.

Las frutas y verduras, aunque con un porcentaje menor del 18.60%, presentan el crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.74% hasta 2031. Los centros de exportación que se enfrentan a límites estrictos de residuos demandan sustancias activas y agentes biológicos de baja dosis, lo que impulsa a los proveedores a introducir productos con intervalos de precosecha más cortos. Cultivos comerciales como la palma aceitera y el caucho ocupan una porción del 21.90%, con plantaciones que incorporan el manejo integrado de plagas (MIP) y la conservación de polinizadores. Las legumbres y las semillas oleaginosas tienen una participación del 6.10%, impulsadas por las rotaciones de soja en la estación seca en Java. Los céspedes y las plantas ornamentales, con un 1.95%, se benefician del crecimiento del sector del paisajismo urbano y el turismo, pero requieren modelos de empaque y servicio especializados, adaptados a los aplicadores profesionales.

Mercado de insecticidas en Indonesia: cuota de mercado por tipo de cultivo, 2025
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Análisis geográfico

Java absorbió una parte significativa de los ingresos del mercado de insecticidas de Indonesia en 2024, gracias a los sistemas intensivos de cultivo de arroz y hortalizas y a la red de distribución más densa del país. La escasa disponibilidad de tierras impulsa la maximización del rendimiento, por lo que los agricultores se inclinan por formulaciones premium y tecnología de aplicación precisa. Java, facilitado por subvenciones del Ministerio de Agricultura para la fumigación con drones y trampas inteligentes.

Sumatra ocupó el segundo lugar con una participación significativa en 2024. Las grandes plantaciones de palma aceitera aplican los límites de residuos de la RSPO, que favorecen los activos con residuos ultrabajos. Los proyectos de arroz comercial en Sumatra Meridional y Lampung aumentan el volumen, mientras que los proyectos de invernaderos apuntan a los mercados de Singapur. Sumatra supera a Java a medida que los distritos fronterizos abren nuevas tierras de cultivo y emplean esparcidores mecanizados mediante modelos de servicios contratados.

Kalimantan se ve impulsada por proyectos gubernamentales de fincas alimentarias que convierten bosques degradados en bloques estructurados de arroz y hortalizas. La expansión requiere cadenas de suministro fiables y capacitación para los agricultores recién instalados.

Las provincias orientales —Célebes, Papúa y las Islas Sondas Menores— contribuyeron de forma significativa, aunque una infraestructura portuaria limitada y la afluencia de productos falsificados limitaron el crecimiento. Sin embargo, la mejora de las carreteras y las plataformas de extensión digital están acortando la brecha. Las normas de residuos de la NFA han alargado los plazos de aprobación de productos en esta zona, lo que ha generado un retraso de dos temporadas de siembra en comparación con Java.

Panorama competitivo

Syngenta Group, Bayer AG, UPL Limited, BASF SE y FMC Corporation captaron conjuntamente una parte significativa de las ventas en 2024, lo que confirió al mercado indonesio de insecticidas un perfil moderadamente concentrado. Su ventaja reside en formulaciones adaptadas al clima, alianzas estratégicas con distribuidores y equipos especializados en asuntos regulatorios que gestionan los protocolos de la NFA. Empresas locales como PT Petrokimia Gresik y PT Agricon compiten con marcas genéricas y regionales, pero el aumento de las tasas de registro y los costos de las pruebas de residuos limitan los márgenes.

Los ejes estratégicos giran en torno a portafolios integrados que combinan herramientas químicas, biológicas y digitales. El lanzamiento de la combinación de feromonas de Syngenta y Provivi ilustra la transición hacia productos específicos para cada objetivo que minimizan la exposición a plagas no deseadas. La aplicación de exploración digital de Bayer, en fase piloto en Java Oriental, vincula las alertas de densidad de plagas con servicios de fumigación con drones de tasa variable operados por cooperativas locales. El canal de semillas tratadas de Corteva aprovecha su franquicia de maíz para la venta cruzada de insecticidas sistémicos para el suelo.

La intensidad competitiva también se refleja en las iniciativas de capacitación. Las multinacionales patrocinan escuelas de campo de MIP, lo que fomenta la gestión responsable de los productos y garantiza la fidelidad a la marca. Los competidores nacionales contraatacan con paquetes más pequeños y condiciones de crédito atractivas para los minoristas locales. No obstante, la barrera regulatoria favorece a las empresas capaces de documentar cadenas de suministro completas, una tendencia que probablemente acelerará la consolidación.

Líderes de la industria de insecticidas de Indonesia

  1. Bayer AG

  2. FMC Corporation

  3. Grupo Syngenta

  4. UPL limitada

  5. BASF SE

  6. *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Concentración del mercado de insecticidas en Indonesia
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Desarrollos recientes de la industria

  • Marzo de 2025: En el segundo trimestre de 2025, Pangaea Biosciences introdujo en Indonesia Booster, un potenciador de insecticidas que elimina la resistencia de las plagas. El producto, distribuido por PT Bulindo Agro Teknologi, está dirigido contra las principales plagas que afectan al arroz, los chalotes y otras hortalizas.
  • Mayo de 2023: BASF introdujo el insecticida Cimegra en Indonesia para controlar las plagas del arroz, como la chicharrita café y el barrenador del tallo. El producto presenta un nuevo mecanismo de acción y un impacto ambiental mínimo, lo que promueve prácticas agrícolas sostenibles.

Índice del informe sobre la industria de insecticidas de Indonesia

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio
  • Metodología de la Investigación 1.3

2. INFORMAR OFERTAS

3. RESUMEN EJECUTIVO Y CONCLUSIONES CLAVE

4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA

  • 4.1 Consumo de plaguicidas por hectárea
  • 4.2 Análisis de precios de ingredientes activos
  • 4.3 Marco regulatorio
    • 4.3.1 Indonesia
  • 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
  • Controladores del mercado 4.5
    • 4.5.1 Intensificación de la presión de las plagas del arroz en las zonas irrigadas de Java
    • 4.5.2 La reforma gubernamental de los subsidios a fertilizantes y pesticidas impulsa la asequibilidad de los insumos
    • 4.5.3 Expansión rápida de la superficie destinada al cultivo protector de hortalizas
    • 4.5.4 Lanzamientos multinacionales de mezclas de piretroides y neonicotinoides de modo dual diseñadas para plagas tropicales
    • 4.5.5 Aumento de la migración del gusano cogollero del maíz a Sumatra y Kalimantan debido al clima
    • 4.5.6 Programas emergentes de gestión de polinizadores de palma que exigen formulaciones con residuos ultra bajos
  • Restricciones de mercado 4.6
    • 4.6.1 La norma más estricta de pruebas de residuos de la NFA de 2024 aumenta los costos de cumplimiento
    • 4.6.2 Aceleración de la resistencia a los insecticidas en la chicharrita café y la polilla dorso de diamante
    • 4.6.3 Aumento de la circulación de plaguicidas falsificados en distritos de nivel 2
    • 4.6.4 Vía lenta de comercialización de activos botánicos debido a las tasas de registro

5. PREVISIONES DE TAMAÑO Y CRECIMIENTO DEL MERCADO (VALOR Y VOLUMEN)

  • 5.1 Modo de aplicación
    • 5.1.1 Quimigación
    • 5.1.2 foliar
    • 5.1.3 Fumigación
    • 5.1.4 Tratamiento de semillas
    • 5.1.5 Tratamiento del suelo
  • 5.2 Tipo de cultivo
    • 5.2.1 Cultivos Comerciales
    • 5.2.2 Frutas y verduras
    • 5.2.3 Granos y Cereales
    • 5.2.4 Legumbres y semillas oleaginosas
    • 5.2.5 Césped y ornamentales

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Movimientos estratégicos clave
  • Análisis de cuota de mercado de 6.2
  • 6.3 Panorama de la empresa
  • 6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, plantilla, información clave, clasificación en el mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes)
    • 6.4.1 SE BASF
    • 6.4.2 Bayer AG
    • 6.4.3 Corteva Agrociencia
    • 6.4.4 Corporación FMC
    • 6.4.5 Nufarm
    • 6.4.6 PT Biotis Agrindo
    • 6.4.7 Grupo Syngenta
    • 6.4.8 UPL limitada
    • 6.4.9 Zhejiang Wynca Chemical Group Co., Ltd.
    • 6.4.10 Sumitomo Chemical Co., Ltd.
    • 6.4.11 PT Agricon
    • 6.4.12 PT Bina Guna Kimia

7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA PROTECCIÓN DE CULTIVOS

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Alcance del informe sobre el mercado de insecticidas en Indonesia

Quimigación, foliar, fumigación, tratamiento de semillas y tratamiento de suelos se clasifican por modo de aplicación. Cultivos comerciales, frutas y hortalizas, granos y cereales, legumbres y oleaginosas, césped y ornamentales se clasifican por tipo de cultivo.
Modo de aplicación
Quimigación
Tratamiento
Fumigación
Tratamiento de semillas
Tratamiento de suelos
Tipo de cultivo
cultivos comerciales
Frutas y vegetales
Granos y Cereales
Legumbres y oleaginosas
Césped y Ornamental
Modo de aplicaciónQuimigación
Tratamiento
Fumigación
Tratamiento de semillas
Tratamiento de suelos
Tipo de cultivocultivos comerciales
Frutas y vegetales
Granos y Cereales
Legumbres y oleaginosas
Césped y Ornamental
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Definición de mercado

  • Función - Los insecticidas son productos químicos que se utilizan para controlar o evitar que los insectos dañen el cultivo y evitar la pérdida de rendimiento.
  • Modo de aplicación - Foliar, tratamiento de semillas, tratamiento de suelos, quimigación y fumigación son los diferentes tipos de modos de aplicación mediante los cuales se aplican productos químicos fitosanitarios a los cultivos.
  • Tipo de cultivo - Representa el consumo de productos químicos fitosanitarios por parte de Cereales, Legumbres, Oleaginosas, Frutas, Hortalizas, Césped y Cultivos ornamentales.
Palabra claveDefinición
IWM​El manejo integrado de malezas (IWM) es un enfoque para incorporar múltiples técnicas de control de malezas durante la temporada de crecimiento para brindar a los productores la mejor oportunidad de controlar las malezas problemáticas.
Anfitrión​Los huéspedes son las plantas que forman relaciones con microorganismos beneficiosos y les ayudan a colonizar.
patógenoUn organismo que causa enfermedades.
HerbigaciónLa herbigación es un método eficaz de aplicación de herbicidas a través de sistemas de riego.
Niveles máximos de residuos (LMR)​El Límite Máximo de Residuos (LMR) es el límite máximo permitido de residuos de pesticidas en alimentos o piensos obtenidos de plantas y animales.
IoT​El Internet de las cosas (IoT) es una red de dispositivos interconectados que se conectan e intercambian datos con otros dispositivos IoT y la nube.
Variedades tolerantes a herbicidas (HTV)​Las variedades tolerantes a herbicidas son especies de plantas que han sido modificadas genéticamente para ser resistentes a los herbicidas utilizados en los cultivos.
QuimigaciónLa quimigación es un método de aplicación de pesticidas a los cultivos a través de un sistema de riego.
Protección de cultivosLa protección de cultivos es un método para proteger el rendimiento de los cultivos de diferentes plagas, incluidos insectos, malezas, enfermedades de las plantas y otras que causan daños a los cultivos agrícolas.
Tratamiento de semillasEl tratamiento de semillas ayuda a desinfectar semillas o plántulas de plagas transmitidas por las semillas o el suelo. Los productos químicos fitosanitarios, como fungicidas, insecticidas o nematicidas, se utilizan habitualmente para el tratamiento de semillas.
Fumigación​La fumigación es la aplicación de productos químicos fitosanitarios en forma gaseosa para controlar las plagas.
Cebo​Un cebo es un alimento u otro material que se utiliza para atraer una plaga y matarla mediante diversos métodos, incluido el envenenamiento.
Fungicida de contactoLos pesticidas de contacto previenen la contaminación de los cultivos y combaten los hongos patógenos. Actúan sobre las plagas (hongos) solo cuando entran en contacto con las plagas.
Fungicida sistémicoUn fungicida sistémico es un compuesto absorbido por una planta y luego translocado dentro de la planta, protegiéndola así del ataque de patógenos.
Administración Masiva de Medicamentos (MDA)La administración masiva de medicamentos es la estrategia para controlar o eliminar muchas enfermedades tropicales desatendidas.
MoluscosLos moluscos son plagas que se alimentan de los cultivos, causando daños a los cultivos y pérdida de rendimiento. Los moluscos incluyen pulpos, calamares, caracoles y babosas.
Herbicida de preemergenciaLos herbicidas de preemergencia son una forma de control químico de malezas que evita que se establezcan plántulas de malezas germinadas.
Herbicida de postemergenciaLos herbicidas de postemergencia se aplican al campo agrícola para controlar las malezas después de la emergencia (germinación) de semillas o plántulas.
Ingredientes activosLos ingredientes activos son las sustancias químicas de los productos pesticidas que matan, controlan o repelen las plagas.
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)El Departamento de Agricultura brinda liderazgo en materia de alimentación, agricultura, recursos naturales y cuestiones relacionadas.
Sociedad Estadounidense de Ciencias de las Malezas (WSSA) ​La WSSA, una sociedad profesional sin fines de lucro, promueve actividades de investigación, educación y extensión relacionadas con las malezas.
Concentrado en suspensiónEl concentrado en suspensión (SC) es una de las formulaciones de productos químicos fitosanitarios con ingredientes activos sólidos dispersos en agua.
Polvo humectableUn polvo humectable (WP) es una formulación en polvo que forma una suspensión cuando se mezcla con agua antes de pulverizar.​
Concentrado emulsionableEl concentrado emulsionable (EC) es una formulación líquida concentrada de pesticida que debe diluirse con agua para crear una solución en aerosol.
Nematodos fitoparásitosLos nematodos parásitos se alimentan de las raíces de los cultivos y causan daños a las raíces. Estos daños permiten una fácil infestación de las plantas por patógenos transmitidos por el suelo, lo que resulta en pérdidas de cultivos o rendimiento.
Estrategia australiana contra las malas hierbas (AWS)La Estrategia Australiana sobre Malezas, propiedad del Comité de Medio Ambiente e Invasores, proporciona orientación nacional sobre el manejo de malezas.
Sociedad de Ciencias de las Malezas de Japón (WSSJ) ​WSSJ tiene como objetivo contribuir a la prevención del daño de las malezas y la utilización del valor de las malezas brindando la oportunidad de presentar investigaciones e intercambiar información.
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Metodología de investigación

Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.

  • Paso 1: identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se comparan con las cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
  • Paso 2: Cree un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico están en términos nominales. La inflación no es parte del precio, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico.
  • Paso 3: validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
  • Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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