Análisis del tamaño y la cuota de mercado del seguro de automóviles en Indonesia: tendencias de crecimiento y previsiones (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de seguros de automóviles en Indonesia

El Gobierno impulsa la cobertura digital y obligatoria para vehículos en Indonesia

La Autoridad de Servicios Financieros está ultimando las normas que exigirán a todos los conductores adquirir al menos una cobertura TPL, lo que creará el mayor catalizador para el mercado de seguros de automóviles de Indonesia. Una vez que entre en vigor, se aplicará un recargo de USD 15.5.^{[ 1 ]Erfan Maruf, “OJK retrasa el programa de seguro obligatorio de vehículos pendiente de regulación gubernamental”, Jakarta Globe, jakartaglobe.id} Una prima anual aplicada incluso al 75% de la flota registrada prácticamente duplicaría el fondo de primas, lo que obliga a las aseguradoras a modernizar los flujos de trabajo de distribución y reclamaciones para gestionar los volúmenes del mercado masivo. Las grandes aseguradoras están realizando pruebas beta de procesos de incorporación totalmente digitales que vinculan bases de datos policiales, pasarelas de pago y certificados de matriculación electrónica, mientras que las empresas más pequeñas buscan plataformas de marca blanca para cumplir con la normativa. Los primeros pilotos en Java confirman una fuerte demanda cuando las primas se pueden pagar en cuotas mensuales. 

Aumento de las ventas de automóviles entre los consumidores de clase media en Java y Sumatra

Una clase media en crecimiento continúa comprando coches y motos a pesar de una caída temporal en las entregas al por mayor. Astra mantuvo una cuota del 56 % en las ventas de coches y del 78 % en las de motos, lo que sitúa a las aseguradoras vinculadas al ecosistema Astra en una posición ventajosa para la suscripción de seguros.^{[ 2 ]Jardine Matheson, “Informe anual de Astra 2024”, ar.jardines.com}La compra de vehículos nuevos suele incluir una cobertura integral plurianual, lo que genera primas promedio más altas que las renovaciones. Los bancos y las entidades financieras que ofrecen préstamos para vehículos están endureciendo las cláusulas que exigen protección contra todo riesgo, lo que aumenta el flujo de primas. A medida que aumenta la renta disponible de los hogares fuera de Yakarta, las aseguradoras anticipan una nueva demanda de complementos como cláusulas adicionales por accidentes personales y extensiones por desastres naturales. Por lo tanto, el mercado indonesio de seguros de automóvil se beneficia directamente de cada aumento en el tráfico de concesionarios y en los desembolsos de crédito al consumo.

El auge del transporte compartido acelera la demanda de cobertura de vehículos comerciales

Plataformas como Gojek y Grab han convertido millones de coches y motocicletas particulares en vehículos comerciales, generando nuevos perfiles de riesgo que el mercado de seguros de automóviles de Indonesia ya está tarificando por separado. Las pólizas basadas en el uso se activan solo durante el horario laboral, lo que mantiene las primas asequibles para los conductores que trabajan a tiempo parcial. Los datos agregados de la flota permiten a las aseguradoras refinar la suscripción en función de los puntos críticos de accidentes, el riesgo en horas punta y el comportamiento del conductor. Las colaboraciones entre las aplicaciones de transporte y las aseguradoras permiten la emisión de pólizas en tiempo real, la tramitación fluida de reclamaciones y las reparaciones sin pago en efectivo en los talleres de la red. A medida que crece la fuerza laboral de la economía colaborativa, las aseguradoras prevén que las primas de los seguros de automóviles comerciales aumenten más rápido que las de las líneas personales, impulsando el dinamismo general del mercado.

Crecimiento de las pólizas basadas en el uso (telemáticas) a través de plataformas Insur-Tech

InsurTechs como PasarPolis y Qoala integran dispositivos telemáticos o SDK móviles en los teléfonos inteligentes de los clientes, evaluando los hábitos de conducción para ofrecer descuentos personalizados que atraen a los grupos demográficos más jóvenes.^{[ 3 ]Ari Susanto, “Transformación digital de la industria aseguradora”, ResearchGate, researchgate.net}Aunque todavía son un nicho, los productos telemáticos registran tasas de retención entre 10 y 15 puntos porcentuales superiores a las de las pólizas tradicionales, lo que reduce los costos de adquisición a largo plazo. Las fuentes de datos permiten alertas de intervención en tiempo real que advierten sobre frenadas bruscas o excesos de velocidad, lo que respalda las iniciativas de prevención de accidentes que cuentan con el respaldo de los reguladores. A medida que aumenta la penetración de los vehículos conectados y la cobertura 5G se extiende más allá de Yakarta, es probable que el mercado indonesio de seguros de automóviles experimente una transición más pronunciada hacia modelos de precios basados ​​en el comportamiento, lo que reducirá los subsidios cruzados y aumentará los márgenes de suscripción.

Alta sensibilidad a los precios y tasas de caducidad de pólizas en el segmento de motocicletas

Las motocicletas dominan las carreteras de Indonesia, pero contribuyen modestamente al volumen de primas, ya que los propietarios suelen cancelar las pólizas al finalizar las obligaciones crediticias. Las encuestas muestran tasas de caducidad cercanas al 30 % en los distritos rurales, lo que socava los esfuerzos por ampliar el mercado indonesio de seguros de automóviles. Las aseguradoras que prueban pólizas de microduración con un precio de 500 rupias al día reportan una mayor aceptación, pero los márgenes de beneficio siguen siendo reducidos. Las campañas educativas lideradas por las asociaciones del sector enfatizan los riesgos financieros posteriores a un accidente, pero la conversión de la concienciación en renovaciones sostenidas es lenta. Sin subsidios específicos ni cobertura integrada en las transacciones de combustible o en las estaciones de servicio, las motocicletas seguirán lastrando el crecimiento general del mercado.

Gran cantidad de vehículos usados ​​sin seguro fuera de Java

En provincias fuera de Java, los autos y camionetas de segunda mano se intercambian de forma informal, evitando los canales de matriculación donde podrían promocionarse los seguros. La menor alfabetización financiera y la escasez de redes de reparación disuaden a los compradores de valorar la cobertura. Las tasas de siniestralidad en Sumatra subrayan el riesgo: los accidentes son más frecuentes, pero existen menos pólizas para absorber las pérdidas, lo que genera presión social para obtener pagos ex gratia en lugar de reclamaciones formales. Los mercados digitales que negocian la venta de vehículos usados ​​están empezando a integrar widgets de cotización instantánea, pero la falta de banda ancha frena su adopción. Hasta que se eliminen las barreras de acceso y aumente la concienciación sobre la seguridad vial, los vehículos sin seguro limitarán el potencial a largo plazo del mercado de seguros de automóviles de Indonesia.

Análisis de segmento

Por tipo de seguro: La responsabilidad civil ante terceros aumentará con el impulso regulatorio

La clase integral generó el 62.0% del tamaño del mercado de seguros de automóviles de Indonesia en 2024, lo que refleja una fuerte demanda entre los conductores con mayores ingresos que buscan protección contra robo, colisión y desastres naturales. El crecimiento de las primas en esta clase se mantiene estable debido al aumento constante de los precios de los vehículos, los costos de reparación y los riesgos climáticos extremos. Sin embargo, el impulso regulatorio que impulsa la TPL obligatoria está reestructurando las carteras de productos. Las aseguradoras están recalibrando sus sistemas de suscripción para gestionar la afluencia prevista de pólizas de bajo costo, a la vez que presionan para que las bandas tarifarias actuarialmente sólidas sigan siendo rentables.

Se proyecta que las primas de responsabilidad civil ante terceros se capitalizarán un 19.3 % hasta 2030, muy por encima de la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del mercado general de seguros de automóviles de Indonesia, una vez que el mandato entre en vigor. Las aseguradoras están agrupando extensiones de cobertura por lesiones corporales y daños materiales, anticipando mejoras para los consumidores una vez que la cobertura obligatoria se convierta en un costo irrecuperable. La protección contra colisiones y daños propios mantiene un nicho entre los propietarios de ingresos medios que buscan un equilibrio entre costo y riesgo, pero es probable que su cuota disminuya a medida que los compradores opten por una cobertura TPL básica o opten por paquetes de todo riesgo. Con el tiempo, la información más completa proveniente de los informes centralizados de accidentes debería permitir una fijación de precios más granular, reduciendo las brechas en la siniestralidad entre los diferentes niveles de productos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de vehículo: Los vehículos eléctricos avanzan a pesar de su pequeña base

Los turismos representaron el 40.5 % de las primas emitidas en 2024, beneficiándose de mayores valores asegurados promedio y compras financiadas por bancos que requieren cobertura total. Los vehículos de dos ruedas, si bien numerosos, siguen rezagados debido a que el bajo valor de los activos y la sensibilidad de los conductores a los precios limitan las primas promedio. Los vehículos comerciales mantienen una base estable vinculada a la actividad logística y de infraestructura, a menudo asegurados bajo programas de flotas que agrupan varios camiones en una sola póliza.

Los vehículos eléctricos representan menos del 1% de las unidades en circulación; sin embargo, se prevé que su cartera de primas se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 26.70%, superando a todas las demás subclases en el mercado de seguros de automóviles de Indonesia. Los incentivos gubernamentales, las exenciones de aranceles de importación y la expansión de las redes de carga impulsan la demanda. Los primeros usuarios tienden a optar por una cobertura integral que aborda los riesgos específicos de las baterías y la escasez de repuestos, lo que eleva las primas promedio. Las aseguradoras se están asociando con los fabricantes de automóviles para ofrecer un servicio posventa integrado y monitorización telemática, mitigando así la incertidumbre sobre los altos costos de reparación y fomentando una mayor adopción de riesgos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por canal de distribución: Las plataformas digitales están alterando las redes tradicionales

En 2024, los agentes y corredores obtuvieron el 34.0 % del total de primas emitidas, lo que subraya el papel fundamental de las relaciones personales en el complejo mundo de la venta de seguros. Los consumidores de mayor edad y los compradores rurales, especialmente aquellos con menos conocimientos de la jerga de seguros, siguen prefiriendo las sesiones de asesoramiento presenciales. Con el objetivo de mejorar los estándares de servicio, la Asociación Indonesia de Seguros Generales ha puesto en marcha una iniciativa de certificación electrónica. Esta iniciativa no solo busca profesionalizar la fuerza laboral de los intermediarios, sino también reforzar el cumplimiento de los estándares de idoneidad y mejorar las habilidades de gestión de siniestros en todo el sector.

Por el contrario, los portales digitales directos, como las aplicaciones móviles y los sitios web de las aseguradoras, registran una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 24.5%, ampliando constantemente su cuota de mercado en el seguro de automóviles de Indonesia. Los sistemas de cotización sencillos, la emisión instantánea y la transparencia en los precios atraen a los millennials, acostumbrados a experiencias de compra sin efectivo. Las aseguradoras reportan menores costos de adquisición a través de canales de autoservicio, lo que libera recursos para invertir en la clasificación de siniestros basada en IA y la detección de fraudes. La bancaseguros y las ventas dirigidas por concesionarios siguen prosperando en el momento de la compra o financiación de vehículos, mientras que los mercados de comparación de precios atraen a compradores inteligentes que buscan paquetes de pólizas y cupones promocionales.

Análisis geográfico

Análisis geográfico

Java, Sumatra y las islas adyacentes dominaron el 58.6 % del mercado indonesio de seguros de automóvil en 2024, gracias a mayores ingresos familiares, tráfico denso y un sistema de reparación bien desarrollado. Tan solo Yakarta registra una frecuencia de siniestros que supera los promedios nacionales, lo que anima a los conductores a optar por una cobertura integral y servicios de valor añadido como la evaluación de siniestros in situ. La feroz rivalidad entre marcas nacionales y regionales mantiene las primas competitivas, mientras que los canales digitales encuentran terreno fértil en una población con una penetración casi universal de teléfonos inteligentes.

El cinturón central, Kalimantan, Sulawesi y Nusa Tenggara contribuyen a una cuota modesta pero creciente. La rápida urbanización en torno a los nuevos centros de procesamiento de níquel y la capital nacional planificada en Kalimantan Oriental está impulsando las matriculaciones de vehículos. La aceptación de seguros depende de la confianza generada a través de los líderes comunitarios; una vez que personas influyentes, ya sean religiosas o cívicas, respaldan a un proveedor, la adopción en los barrios se acelera. Las aseguradoras que implementan unidades móviles para reclamaciones y redes de reparación sin efectivo reportan mayores índices de satisfacción, lo que augura una buena retención y venta cruzada.

Papúa, Maluku y la zona este de Nusa Tenggara constituyen la porción más pequeña, pero con mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.2 % hasta 2030. Las largas distancias, el terreno accidentado y la limitada infraestructura de talleres elevan los costos logísticos, pero los quioscos basados ​​en aplicaciones y los talleres asociados están reduciendo la brecha de servicio. El mercado indonesio de seguros de automóviles se beneficia de los programas gubernamentales de infraestructura que atraen a las flotas de construcción que requieren cobertura de vehículos. A medida que se extiende la cobertura 4G, la incorporación digital se vuelve viable incluso en distritos remotos, lo que abre una nueva frontera para la penetración en el mercado masivo.