Tamaño y cuota de mercado de dietas veterinarias para mascotas en Indonesia

Tamaño del mercado de dietas veterinarias para mascotas en Indonesia
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Análisis del mercado de dietas veterinarias para mascotas en Indonesia realizado por Mordor Intelligence.

Se preveía que el mercado indonesio de dietas veterinarias para mascotas aumentaría de 1.20 millones de dólares en 2025 a 1.30 millones de dólares en 2026 y alcanzaría los 1.80 millones de dólares en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7.40 % entre 2026 y 2031. Este mercado se está expandiendo a medida que la nutrición terapéutica deja de ser una compra exclusiva de clínicas veterinarias y se integra en el gasto general en salud de las mascotas en los hogares urbanos. El respaldo veterinario sigue influyendo en las decisiones de compra, lo que otorga una ventaja a las marcas consolidadas en ciudades donde el diagnóstico, el seguimiento y la disponibilidad de productos están estrechamente vinculados. Las compras en línea están ampliando el acceso y comenzando a reducir la antigua dependencia de tiendas especializadas y mostradores de clínicas, aunque la confianza y el asesoramiento sobre el producto siguen siendo importantes en este sector. Las normas más estrictas de aprobación de importaciones, según el Decreto Presidencial 18/2025, aumentan la importancia del abastecimiento local, la preparación del etiquetado y el control de la cadena de suministro para las empresas que operan en el mercado indonesio de dietas veterinarias para mascotas.[ 1 ]Fuente: Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio, “Cumplimiento de los requisitos halal de Indonesia”, Gobierno australiano, dfat.gov.auLas condiciones competitivas siguen fragmentadas, por lo que es probable que el crecimiento favorezca a las empresas que combinen la credibilidad clínica con una amplia distribución, un abastecimiento que cumpla con la normativa y una estructura de precios que llegue tanto a los hogares de alto poder adquisitivo como a los de clase media acomodada.

Conclusiones clave del informe

  • Por subproducto, la diabetes lideró el mercado indonesio de dietas veterinarias para mascotas en 2025, representando el 18.4% de la cuota de mercado, y es el de más rápido crecimiento, con una previsión de expansión a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11.2% entre 2026 y 2031.
  • Por tipo de mascota, los gatos lideran el mercado indonesio de dietas veterinarias para mascotas en 2025, representando el 65.1%, y también registraron el crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) proyectada del 8.6% entre 2026 y 2031.
  • Por canal de distribución, los supermercados e hipermercados ostentan la mayor cuota de mercado, representando el 31.2% del mercado indonesio de dietas veterinarias para mascotas en 2025, mientras que los canales de distribución en línea son los de mayor crecimiento, con una previsión de expansión a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9.1% entre 2026 y 2031.

Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.

Análisis de segmento

Por subproducto: La diabetes domina el mercado.

La diabetes dominó el mercado indonesio de dietas veterinarias para mascotas en 2025, representando el 18.4% de la cuota de mercado. Además, es el segmento de mayor crecimiento, con una proyección de expansión a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.2% entre 2026 y 2031. Este predominio se debe principalmente a la creciente prevalencia de la diabetes y los trastornos metabólicos relacionados con la obesidad en animales de compañía, especialmente perros y gatos. Factores como los cambios en el estilo de vida, la reducción de la actividad física y el aumento de las tasas de obesidad en mascotas contribuyen a esta tendencia. Asimismo, la creciente concienciación de los dueños de mascotas sobre la importancia de un manejo nutricional específico para cada enfermedad ha impulsado la demanda de dietas veterinarias especializadas para diabéticos. Estas dietas están diseñadas para regular los niveles de glucosa en sangre, favorecer el control del peso y mejorar la salud general de las mascotas diabéticas.

El análisis por subproductos del mercado indonesio de dietas veterinarias para mascotas muestra una mayor madurez en las formulaciones renales y urinarias, mientras que la sensibilidad digestiva sigue siendo una categoría de entrada práctica. Estos segmentos se ajustan bien a las afecciones que los propietarios y veterinarios suelen reconocer y controlar mediante la alimentación diaria. Los productos para la sensibilidad digestiva también son importantes porque los problemas digestivos a menudo llevan a los propietarios a buscar alimentación especializada antes que otros problemas de salud. Esto convierte el cuidado digestivo en un puente útil entre la nutrición rutinaria y las dietas de prescripción.

Cuota de mercado de dietas veterinarias para mascotas en Indonesia por subproducto, 2025
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Por tipo de mascota: Los gatos lideran el volumen y el crecimiento.

Los gatos representaron el mayor porcentaje de mascotas, con una cuota de mercado del 65.1 % en el sector de dietas veterinarias para mascotas en Indonesia en 2025. Se prevé que este segmento crezca a una tasa compuesta anual del 8.6 % entre 2026 y 2031. Esta posición de liderazgo refleja el papel fundamental de los gatos en la base de animales de compañía de Indonesia y la estrecha relación entre las necesidades de salud felina y la alimentación terapéutica. Los gatos suelen requerir un manejo más especializado para problemas urinarios y renales, lo que genera una demanda recurrente una vez diagnosticada la afección. El patrón de alimentación práctico también favorece este segmento, ya que las dietas para gatos son más fáciles de posicionar como soluciones específicas para cada animal en hogares urbanos. En consecuencia, los gatos siguen siendo el principal motor de crecimiento en el mercado indonesio de dietas veterinarias para mascotas.

Los perros representan un segmento menor en volumen, pero siguen siendo importantes porque ofrecen un mayor valor por unidad en varias categorías terapéuticas. Las razas más grandes necesitan mayor volumen de alimento y pueden requerir fórmulas para la movilidad, la obesidad o el soporte articular, lo que aumenta el precio por compra. El énfasis de Royal Canin en la nutrición específica para cada raza en la Exposición Internacional de Mascotas de Indonesia (IIPE) 2024 e IIPE 2025 demostró que las marcas premium continúan utilizando un posicionamiento basado en la educación para captar valor en el segmento canino. Otras mascotas siguen representando una parte muy pequeña de la categoría terapéutica, ya que las formulaciones comerciales para conejos, aves y peces ornamentales aún están poco desarrolladas en este contexto. Esto deja a los gatos como la fuente más clara de escala y crecimiento en la industria de dietas veterinarias para mascotas en Indonesia.

Por canal de distribución: los pedidos repetidos en línea están transformando el acceso.

Los supermercados e hipermercados lideran el mercado, representando el 31.2% del tamaño del mercado de dietas veterinarias para mascotas en Indonesia en 2025, mientras que se prevé que el canal online se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9.1% entre 2026 y 2031. El comercio minorista de gran formato sigue siendo importante porque ofrece a los dueños un amplio acceso, la posibilidad de comparar productos en los estantes y la exposición a múltiples marcas en una sola visita. Esto lo convierte en la principal puerta de entrada física para productos terapéuticos y para quienes compran por primera vez alimentos de mayor calidad. La escala de este canal también permite la variedad de productos por rango de precio, lo cual es importante en una categoría que atiende tanto a hogares de gama alta como a aquellos que buscan una mejor relación calidad-precio. Aun así, la trayectoria de crecimiento favorece claramente el acceso online en el mercado de dietas veterinarias para mascotas en Indonesia.

La distribución en línea está transformando la forma en que los dueños buscan, comparan y vuelven a comprar nutrición terapéutica tras una recomendación inicial. Facilita la comodidad, la reposición de existencias y un mayor alcance en barrios donde el acceso físico a especialistas es limitado. Las tiendas especializadas siguen siendo importantes, ya que algunos dueños buscan la orientación y la tranquilidad del personal al elegir una fórmula específica para su condición. Las tiendas de conveniencia y otros canales siguen siendo secundarios, pues se adaptan menos a una categoría que depende de la educación, la confianza y la adherencia continua al tratamiento. Con el tiempo, el equilibrio en el mercado indonesio de dietas veterinarias para mascotas se inclinará aún más hacia la distribución digital, mientras que el comercio minorista físico seguirá siendo importante para el descubrimiento, la tranquilidad y una mayor visibilidad.

Cuota de mercado de dietas veterinarias para mascotas en Indonesia por canal de distribución, 2025
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Análisis geográfico

Java se mantuvo a la cabeza del mercado indonesio de dietas veterinarias para mascotas en 2025 gracias a su sólida base de gasto urbano y a la infraestructura veterinaria y minorista más desarrollada. El Gran Yakarta, Surabaya y Bandung siguen siendo los principales centros de demanda, donde la nutrición terapéutica se integra de forma más natural en el cuidado rutinario de los animales de compañía. Estas ciudades también ofrecen la mayor visibilidad de productos en hipermercados, tiendas especializadas para mascotas y las principales redes de distribución de comercio electrónico. Por lo tanto, el liderazgo de Java no solo se debe a su población, sino también a la densidad de vías de atención que facilitan la adopción de dietas terapéuticas.

Sumatra se perfila como el próximo corredor de crecimiento importante, a medida que la clase media urbana se expande en ciudades como Medan, Palembang y Pekanbaru. Kalimantan también está adquiriendo mayor relevancia, ya que el número de hogares profesionales aumenta junto con una actividad de desarrollo más amplia, incluido el nuevo proyecto de la capital nacional en Kalimantan Oriental. Sulawesi cuenta con una creciente base de consumidores urbanos en torno a Makassar, pero el acceso a los productos sigue siendo más limitado que en Java. En estas regiones, las credenciales halal pueden ser más relevantes en el punto de venta, ya que las comunidades de mayoría musulmana suelen tener en cuenta la certificación al elegir una marca. El cumplimiento de las normativas de importación según el Decreto Presidencial 18/2025 puede ralentizar aún más la introducción de productos fuera de Java, debido a que las cadenas de suministro están menos consolidadas y la distribución es menos profunda. 

Bali y Nusa Tenggara conforman un nicho específico donde la demanda de expatriados y las compras vinculadas al turismo impulsan el interés por las marcas internacionales de alta gama. Bali puede justificar una mayor variedad de productos importados de lo que su tamaño por sí solo sugeriría, ya que las preferencias de los compradores difieren de las de la mayoría de las demás islas. Nusa Tenggara sigue siendo mucho más sensible al precio y con acceso limitado, lo que restringe la adopción generalizada de tratamientos terapéuticos. Maluku y Papúa siguen siendo las zonas menos desarrolladas del mercado indonesio de dietas veterinarias para mascotas debido a la menor densidad de clínicas, la escasa capacidad de la cadena de frío y la menor atención formal a los animales de compañía. Es posible que estas zonas mejoren a largo plazo con el desarrollo de la infraestructura, pero a corto plazo la demanda seguirá concentrada en un pequeño conjunto de centros urbanos.

Panorama competitivo

El mercado indonesio de alimentos veterinarios para mascotas sigue fragmentado, con la presencia de empresas como Mars, Incorporated, Nestlé SA, Colgate-Palmolive, Inc., PT Central Proteina Prima Tbk y EBOS Group Limited. Esto significa que ninguna empresa tiene la envergadura suficiente para controlar la categoría únicamente a través de su red de distribución. En cambio, la competencia se basa en la confianza de los veterinarios, un posicionamiento claro en materia de salud y la capacidad de mantener una presencia visible tanto en clínicas como en el comercio minorista. Por lo tanto, el mercado indonesio de alimentos veterinarios para mascotas premia a las empresas que pueden defender una imagen premium al tiempo que se adaptan a los precios y las regulaciones locales.

La siguiente etapa de la competencia estará marcada tanto por el cumplimiento normativo y la ejecución de la distribución como por la solidez de la marca. Los plazos de certificación halal y los procedimientos de importación más estrictos aumentan el valor de las opciones de abastecimiento local, la puntualidad en los registros y la documentación en regla. La cobertura en las islas periféricas aún está poco desarrollada, por lo que todavía hay espacio para empresas que puedan combinar productos terapéuticos secos asequibles con una mejor distribución a nivel nacional. Es improbable que el mercado indonesio de dietas veterinarias para mascotas se consolide rápidamente, ya que los participantes nacionales y regionales aún tienen margen para competir mediante precios, carteras de productos adaptadas a cada mercado y enfoque en los canales de distribución.

La creciente digitalización de la atención veterinaria y los hábitos de compra de mascotas está influyendo significativamente en la dinámica competitiva. Los dueños de mascotas recurren a plataformas en línea para obtener asesoramiento veterinario, exploran opciones de nutrición terapéutica a través de canales digitales y adquieren dietas especializadas y de prescripción mediante comercio electrónico. Este cambio ofrece oportunidades tanto para empresas multinacionales como regionales para mejorar la interacción con el cliente mediante contenido educativo, alianzas de teleconsulta y estrategias de venta directa al consumidor. Las empresas que integren eficazmente las recomendaciones veterinarias con una sólida presencia en línea, accesibilidad a los productos y educación para los dueños de mascotas tienen más probabilidades de obtener una ventaja competitiva. Con la creciente concienciación sobre la atención veterinaria preventiva en Indonesia, las marcas que se centran en la distribución omnicanal y las soluciones nutricionales basadas en la evidencia están mejor posicionadas para aumentar su cuota de mercado y fomentar la fidelización de clientes a largo plazo.

Líderes de la industria de dietas veterinarias para mascotas en Indonesia

  1. PT Central Proteina Prima Tbk

  2. Grupo EBOS limitado

  3. Mars, incorporado

  4. Colgate-Palmolive (Nutrición para mascotas de The Hill's)

  5. Nestlé SA

  6. *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Concentración del mercado de dietas veterinarias para mascotas en Indonesia
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Desarrollos recientes de la industria

  • Noviembre de 2025: Nestlé Purina Pro Plan lanzó nuevos piensos veterinarios Pro Plan para afecciones digestivas y urinarias en perros y gatos en la IIPE 2025 (del 31 de octubre al 2 de noviembre, ICE BSD City, Tangerang), ampliando así su cartera de nutrición terapéutica en Indonesia con líneas que abarcan la salud del tracto urinario, piel y estómago sensibles, control de bolas de pelo, pérdida de peso y variantes esterilizadas.
  • Febrero de 2025: PT Perfect Companion Indonesia lanzó SmartHeart Gold Veterinary Diet en dos nuevas variantes clínicas, Gastrointestinal y Control de Peso, en un evento en Yakarta al que asistieron representantes de Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI). Este lanzamiento amplió la gama existente de variantes Renal, Recuperación y Urinaria, distribuidas a través de clínicas veterinarias a un precio accesible.
  • Septiembre de 2024: Royal Canin participó en la Exposición Internacional de Mascotas de Indonesia (IIPE) (del 6 al 8 de septiembre, ICE BSD Tangerang) bajo su campaña de 2024 "La salud vale la pena", promoviendo la nutrición terapéutica de precisión desde la etapa inicial de la vida como una inversión en el cuidado preventivo de gatos y perros en Indonesia.

Tabla de contenido del informe sobre la industria de dietas veterinarias para mascotas en Indonesia

1. Introducción

  • 1.1 Supuesto de estudio y definición de mercado
  • 1.2 Alcance del estudio

2. Metodología de investigación

3. Resumen Ejecutivo

4. Tendencias clave de la industria

  • 4.1 Población de mascotas
    • Gatos 4.1.1
    • 4.1.2 perros
    • 4.1.3 Otras mascotas
  • 4.2 Gastos de mascotas
  • 4.3 Tendencias del consumidor

5. Dinámica de la oferta y la producción

  • 5.1 Análisis comercial
  • 5.2 Tendencias de los ingredientes
  • 5.3 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
  • 5.4 Marco regulatorio
  • 5.5 Visión general del mercado
  • Controladores del mercado 5.6
    • 5.6.1 Aumento de la humanización de las mascotas y del gasto en cuidados preventivos
    • 5.6.2 Nutrición recomendada por veterinarios para afecciones crónicas en mascotas
    • 5.6.3 Expansión del comercio electrónico y acceso al comercio minorista moderno
    • 5.6.4 Premiumización de las dietas terapéuticas para mascotas
    • 5.6.5 Mayor conocimiento sobre dietas específicas para cada raza y condición.
    • 5.6.6 Cumplimiento de la normativa Halal y transparencia de los ingredientes
  • Restricciones de mercado 5.7
    • 5.7.1 Sensibilidad al precio entre los dueños de mascotas del mercado masivo
    • 5.7.2 Disponibilidad limitada de dietas veterinarias especializadas fuera de las principales ciudades.
    • 5.7.3 Cultivo con receta veterinaria limitada para animales de compañía
    • 5.7.4 Mayores costos de cumplimiento de productos y dependencia de importaciones

6. Tamaño del mercado y previsiones de crecimiento (valor y volumen)

  • 6.1 Por subproducto
    • 6.1.1Diabetes
    • 6.1.2 Renal
    • 6.1.3 Enfermedad del tracto urinario
    • 6.1.4 Sensibilidad digestiva
    • 6.1.5 Dietas para el cuidado bucal
    • 6.1.6 Dietas Derma
    • 6.1.7 Dietas para la obesidad
    • 6.1.8 Otras dietas veterinarias
  • 6.2 Por tipo de mascota
    • Gatos 6.2.1
    • 6.2.2 perros
    • 6.2.3 Otras mascotas
  • 6.3 Por canal de distribución
    • 6.3.1 Tiendas de conveniencia
    • 6.3.2 Canal en línea
    • 6.3.3 Tiendas especializadas
    • 6.3.4 Supermercados e hipermercados
    • 6.3.5 Otros canales

7. Panorama competitivo

  • 7.1 Concentración de mercado
  • 7.2 Movimientos estratégicos
  • Análisis de cuota de mercado de 7.3
  • 7.4 Perfiles de empresas (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos principales, información financiera disponible, información estratégica, clasificación/participación en el mercado de empresas clave, productos y servicios, y desarrollos recientes)
    • 7.4.1 Marte, Incorporado
    • 7.4.2 Nestlé SA
    • 7.4.3 Colgate-Palmolive (The Hill's Pet Nutrition)
    • 7.4.4 PT Central Proteina Prima Tbk
    • 7.4.5 Alimentos para mascotas Farmina
    • 7.4.6 Grupo EBOS Limited
    • ADM 7.4.7
    • 7.4.8 Perfect Companion Group Co. Ltd
    • 7.4.9 Vafo Praha sro
    • 7.4.10 Schell y Kampeter, Inc.
    • 7.4.11 PLB International Inc.
    • 7.4.12 WellPet LLC
    • 7.4.13 Spectrum Brands Holdings, Inc.
    • 7.4.14 Adabi Industrias de Consumo Sdn Bhd
    • 7.4.15 Charoen Pokphand Group Company Limited

8. Preguntas estratégicas clave para las partes interesadas

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Alcance del informe de mercado de dietas veterinarias para mascotas en Indonesia

Las dietas veterinarias para mascotas son alimentos especializados formulados para controlar, apoyar o tratar afecciones médicas específicas en animales de compañía, según lo recomendado por un veterinario. El informe del mercado de dietas veterinarias para mascotas en Indonesia está segmentado por subproducto (diabetes, sensibilidad digestiva, dietas para el cuidado bucal, enfermedades renales y del tracto urinario, dietas dermatológicas, dietas para la obesidad y otras dietas veterinarias), por tipo de mascota (gatos, perros y otras mascotas) y por canal de distribución (tiendas de conveniencia, canal en línea, tiendas especializadas, supermercados e hipermercados y otros canales). Las previsiones del mercado se proporcionan en términos de valor (USD) y volumen (toneladas métricas).

Por subproducto
Diabetes
Renal
Enfermedad del tracto urinario
Sensibilidad digestiva
Dietas para el cuidado bucal
Dietas dermatológicas
Dietas para la obesidad
Otras dietas veterinarias
Por tipo de mascota
Gatos - Leecork
Perros
Otras mascotas
Por canal de distribución
Tiendas de conveniencia
Canal en línea
Tiendas Especializadas
Supermercados e hipermercados
Otros canales
Por subproductoDiabetes
Renal
Enfermedad del tracto urinario
Sensibilidad digestiva
Dietas para el cuidado bucal
Dietas dermatológicas
Dietas para la obesidad
Otras dietas veterinarias
Por tipo de mascotaGatos - Leecork
Perros
Otras mascotas
Por canal de distribuciónTiendas de conveniencia
Canal en línea
Tiendas Especializadas
Supermercados e hipermercados
Otros canales
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Preguntas clave respondidas en el informe

¿Qué tan grande será el mercado de dietas veterinarias para mascotas en Indonesia en 2026?

Se estima que el mercado indonesio de dietas veterinarias para mascotas alcanzará los 1.30 millones de dólares en 2026.

¿Qué categoría de mascotas genera la mayor demanda en Indonesia?

Los gatos lideraron con el 65.1% de los ingresos en 2025 y también se prevé que crezcan más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8.6% hasta 2031.

¿Qué canal de ventas está creciendo más rápidamente en el sector de la nutrición terapéutica para mascotas en Indonesia?

Se prevé que el canal online crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9.1% hasta 2031, superando a todos los demás canales de distribución.

¿Por qué es importante la certificación halal para los proveedores de alimentos veterinarios en Indonesia?

La fecha límite del 17 de octubre de 2026 para los productos alimenticios y bebidas importados aumenta la necesidad de un abastecimiento, etiquetado y control de procesos que cumplan con la normativa.

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