Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Volumen de mercado (2025) | 19.48 gigavatio |
| Volumen de mercado (2030) | 51.45 gigavatio |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 21.44% CAGR |
| Concentración de mercado | Alta |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. |
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Análisis del mercado de energías renovables de Indonesia
Se espera que el tamaño del mercado de energía renovable de Indonesia en términos de base instalada crezca de 19.48 gigavatios en 2025 a 51.45 gigavatios en 2030, a una tasa compuesta anual del 21.44% durante el período previsto (2025-2030).
La industria de energía renovable de Indonesia está atravesando una fase de transformación, impulsada por ambiciosas iniciativas gubernamentales y un potencial sustancial de recursos. El país se ha fijado un objetivo agresivo de lograr que el 51.6% de energía renovable en Indonesia en su matriz energética para 2030, como se describe en el nuevo RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) 2021-2030 lanzado en septiembre de 2021. Según el Instituto para la Reforma de los Servicios Esenciales, Indonesia posee un notable potencial total de energía renovable en Indonesia de hasta 7,879.4 GW, que abarca varias fuentes, entre ellas la solar, la microhidroeléctrica, la eólica y la biomasa. Este vasto potencial, combinado con la disminución de los costos de la tecnología y la creciente conciencia ambiental, ha posicionado a Indonesia como un actor clave en la transición global hacia la energía renovable.
El panorama del mercado está siendo testigo de una importante diversificación tecnológica y del desarrollo de proyectos a gran escala. En julio de 2021, el desarrollador solar Sunseap, con sede en Singapur, firmó un memorando de entendimiento con la Autoridad de la Zona Franca de Batam, Indonesia, para la construcción de un innovador proyecto fotovoltaico flotante de 2.2 GW en el embalse de Duriangkang. Este proyecto, cuyo inicio está previsto para 2022 y su finalización para 2024, representa una de las mayores instalaciones solares flotantes del mundo. Además, la aprobación por parte del Banco Mundial de un préstamo de 380 millones de dólares en septiembre de 2021 para el desarrollo de la central hidroeléctrica de almacenamiento por bombeo Upper Cisokan de 1,040 MW demuestra el creciente apoyo internacional a las ambiciones de Indonesia en materia de energía verde.
El sector está experimentando un cambio notable hacia tecnologías innovadoras y soluciones híbridas. El inicio de la construcción por parte de UPC Renewables de un parque eólico de 150 megavatios en Sukabumi, Java Occidental, valorado en 3.3 billones de IDR, ejemplifica el creciente interés en el desarrollo de la energía eólica. El mercado también está experimentando una mayor integración de redes inteligentes y sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS), que son cruciales para mejorar la calidad de la energía y facilitar fuentes de energía renovables variables como la eólica y la solar fotovoltaica.
El segmento de la bioenergía está surgiendo como un componente importante de la cartera de energía renovable de Indonesia, y el país se está consolidando como líder mundial en la producción de biocombustibles. El gobierno ha implementado políticas progresistas, incluida la exigencia de una mezcla mínima de biodiésel del 30 % en el diésel comercial. Este compromiso con la bioenergía se demuestra aún más con el mandato de co-combustión de biomasa en las centrales eléctricas, emitido en julio de 2021, que tiene como objetivo reducir el consumo de carbón en aproximadamente 9 millones de toneladas métricas anuales mediante la sustitución de hasta el 10 % del carbón por pellets de biomasa en las centrales eléctricas.
Tendencias del mercado de energía renovable de Indonesia
Políticas gubernamentales y objetivos de energía renovable
El gobierno de Indonesia ha demostrado un fuerte compromiso con el desarrollo de la energía renovable a través de marcos de políticas integrales y objetivos ambiciosos. La Ley de Energía de 2007 marcó un cambio significativo en la estrategia energética de Indonesia, sentando las bases para la transición de la dependencia de los combustibles fósiles hacia fuentes de energía sostenibles, incluidas la solar, la eólica, la hidroeléctrica, la geotérmica y la biomasa. Este compromiso se reforzó aún más cuando el gobierno estableció objetivos ambiciosos de alcanzar una participación de energía renovable del 23% en la matriz de generación eléctrica total para 2025 y ampliarla al 31% para 2050, mostrando una clara visión a largo plazo para el desarrollo de energía sostenible.
La dedicación del gobierno es evidente a través de las recientes implementaciones de políticas que crean condiciones favorables para la adopción de energía renovable. Un ejemplo notable es la legislación de medición neta para sistemas fotovoltaicos en azoteas de septiembre de 2021, que aumentó el factor de medición neta de 0.65 a 1.00, lo que permite a los propietarios de sistemas solares fotovoltaicos recibir crédito completo por el excedente de energía inyectada a la red a la misma tarifa utilizada para comprar electricidad. Además, el nuevo RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) 2021-2030, lanzado en septiembre de 2021, estableció un ambicioso objetivo de 51.6% de energía renovable en la combinación energética del país para 2030, con más de la mitad de la capacidad de generación planificada de 40.6 GW del país destinada a energías renovables.
Comprenda las tendencias clave que dan forma a este mercado
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Abundantes recursos naturales y potencial de energía renovable
La posición geográfica y los recursos naturales de Indonesia ofrecen oportunidades excepcionales para el potencial de energía renovable en el país, con un potencial sustancial sin explotar en diversas fuentes renovables. Según el Ministerio de Energía y Recursos Minerales, el país posee un inmenso potencial de energía renovable en Indonesia, que incluye 207 GW de capacidad de energía solar, 23.9 GW de energía geotérmica y más de 94 GW de potencial hidroeléctrico. Esta vasta base de recursos se complementa con un potencial significativo de biomasa que supera los 32.6 GW y un potencial de biogás de 200,000 barriles por día, lo que demuestra la diversa gama de recursos renovables en Indonesia disponibles para su explotación.
El mercado de energías renovables del país se enriquece aún más con un potencial de energía eólica sustancial estimado en 60.6 GW y un potencial de energía oceánica y maremotriz de 17.9 GW. El Instituto para la Reforma de los Servicios Esenciales ha identificado escenarios potenciales aún más amplios, sugiriendo que los recursos renovables totales de Indonesia oscilan entre 6,811.3 GW y 7,879.4 GW, incluyendo la energía solar (6,749.3-7,714.6 GW), la microhidroeléctrica (6.3-28.1 GW), la eólica (19.8-106 GW) y la biomasa (30.73 GW). Este vasto potencial es particularmente significativo dada la posición de Indonesia en el Cinturón de Fuego del Pacífico, que le proporciona aproximadamente el 40% de los recursos geotérmicos del mundo, lo que la coloca en una posición única para aprovechar estas ventajas naturales para la energía sostenible en Indonesia.
Seguridad energética y reducción de la dependencia de los combustibles fósiles
La transición de Indonesia hacia la energía verde se debe en gran medida a la necesidad apremiante de mejorar la seguridad energética y reducir la dependencia de los combustibles fósiles, en particular tras el paso de Indonesia de exportador neto de petróleo a importador neto de petróleo en 2005. Este giro estratégico hacia las fuentes de energía renovables representa un cambio fundamental en la política energética del país, que se aleja de su dependencia histórica de los abundantes recursos de petróleo y gas. El desarrollo de la infraestructura de energía renovable sirve como mecanismo crucial para diversificar la combinación energética y establecer un sistema energético más sostenible y autosuficiente para la nación.
La urgencia de esta transición se ve subrayada por el agotamiento de los recursos energéticos convencionales de Indonesia y las crecientes preocupaciones ambientales asociadas con el consumo de combustibles fósiles. El enfoque proactivo del gobierno incluye iniciativas para reemplazar la costosa generación alimentada con diésel por alternativas renovables, particularmente en entornos fuera de la red. Esta estrategia no solo aborda las preocupaciones de seguridad energética, sino que también se alinea con los compromisos ambientales globales. La implementación de mandatos de co-combustión de biomasa en las centrales eléctricas, tal como se estableció en julio de 2021, demuestra aún más el compromiso del gobierno con la reducción del consumo de combustibles fósiles, y las estimaciones sugieren que la co-combustión de pellets de biomasa podría reducir el consumo de carbón en 9 millones de toneladas métricas anuales.
Análisis de segmentos: por tipo
Segmento hidroeléctrico en el mercado de energía renovable de Indonesia
El segmento de la energía hidroeléctrica domina el mercado de energía renovable de Indonesia, representando aproximadamente el 51% de la cuota total de energía renovable instalada en 2024. Esta importante cuota de mercado se atribuye al enorme potencial hidroeléctrico de Indonesia, estimado en unos 75,000 MW, con importantes recursos renovables sin explotar concentrados en Sumatra, Java y Sulawesi. La priorización del gobierno del desarrollo de la energía hidroeléctrica se debe a su capacidad de proporcionar energía limpia a largo plazo, constante y de carga base para alcanzar el objetivo del 23% de energía renovable del país. El sector ha experimentado un desarrollo sustancial a través de varios proyectos de gran escala, incluida la importante central hidroeléctrica de Kayan, con una capacidad prevista de 9,000 MW. El compromiso del gobierno con la energía hidroeléctrica se demuestra además a través del Plan Nacional de Desarrollo a Mediano Plazo 2020-2024, que se centra específicamente en el desarrollo de la energía hidroeléctrica en regiones estratégicas como Papúa, Sulawesi y Kalimantan del Norte.
Segmento solar en el mercado de energía renovable de Indonesia
El segmento de la energía solar se está convirtiendo en el sector de más rápido crecimiento en la industria de energía renovable de Indonesia para el período 2024-2029. Este crecimiento está impulsado por el potencial de energía solar sustancial del país de aproximadamente 207 GW, según el Ministerio de Energía y Recursos Minerales. La rápida expansión del segmento está respaldada por varias iniciativas, incluida la reciente legislación de medición neta para la energía fotovoltaica en azotea que aumentó el factor de medición neta al 100%, lo que permite a los propietarios de sistemas recibir crédito completo por la energía excedente inyectada a la red. Proyectos importantes como el proyecto fotovoltaico flotante de 2.2 GW en el embalse de Duriangkang y varios otros desarrollos a escala de servicios públicos están acelerando este crecimiento. El segmento también se está beneficiando de la disminución de los costos de la tecnología, el aumento de la participación del sector privado y la creciente adopción en aplicaciones conectadas a la red y fuera de la red en los sectores residencial, comercial e industrial.
Segmentos restantes en el mercado de energía renovable de Indonesia
Los segmentos de la energía eólica, la bioenergía y otras energías alternativas, incluida la geotermia, desempeñan papeles complementarios cruciales en el panorama de la energía limpia de Indonesia. El sector de la energía eólica, aunque todavía incipiente, está cobrando impulso a través de proyectos como el parque eólico de Sukabumi. El segmento de la bioenergía aprovecha los abundantes recursos de biomasa de Indonesia y respalda los ambiciosos mandatos del gobierno en materia de mezcla de biocombustibles. El segmento de la geotermia, incluido en otros tipos, aprovecha la posición de Indonesia en el Cinturón de Fuego del Pacífico, lo que la convierte en un importante contribuyente a la combinación de energía verde del país. Estos segmentos contribuyen colectivamente a diversificar la cartera de energía verde de Indonesia y a fortalecer su seguridad energética, al tiempo que respaldan la transición del país hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles para la industria.
Descripción general de la industria de energía renovable de Indonesia
Principales empresas en el mercado de energías renovables de Indonesia
El mercado de energía renovable de Indonesia cuenta con actores destacados como Canadian Solar Inc., Sindicatum Renewable Energy Company, Trina Solar Co. Ltd, PT Sumber Energi Sukses Makmur y BCPG Public Company Limited. Estas empresas de energía renovable en Indonesia están buscando activamente la innovación tecnológica a través de iniciativas de investigación y desarrollo, particularmente en tecnología solar fotovoltaica y soluciones de almacenamiento de energía. Las colaboraciones estratégicas con instituciones académicas y socios de la industria se han convertido en un enfoque común para mejorar las capacidades técnicas y el alcance del mercado. Las empresas se centran cada vez más en el desarrollo de soluciones integradas de energía renovable que combinen múltiples tecnologías como la solar, la eólica y el almacenamiento de energía. El mercado ha experimentado una inversión significativa en la expansión de las capacidades de fabricación y el establecimiento de instalaciones de producción locales para atender mejor la creciente demanda interna. La excelencia operativa se está logrando a través de iniciativas de transformación digital y la adopción de prácticas avanzadas de gestión de proyectos.
Mercado dinámico con fuerte potencial de crecimiento
El mercado de energía renovable de Indonesia muestra una combinación de actores tanto globales como locales, con empresas internacionales que aportan tecnologías avanzadas y firmas locales que aportan un profundo conocimiento del mercado y redes establecidas. La estructura del mercado muestra una consolidación moderada, con conglomerados más grandes que expanden su presencia a través de adquisiciones estratégicas y empresas conjuntas con empresas especializadas en energía renovable en Indonesia. En los últimos años se ha observado una mayor colaboración entre actores nacionales e internacionales, en particular en proyectos de servicios públicos a gran escala y acuerdos de transferencia de tecnología. Las políticas de apoyo del gobierno y los ambiciosos objetivos de energía renovable han atraído tanto a empresas energéticas establecidas como a nuevos participantes al mercado.
El mercado se caracteriza por importantes actividades de empresas conjuntas y asociaciones estratégicas, en particular en el desarrollo de proyectos a gran escala. Los principales actores están buscando activamente estrategias de integración vertical, expandiéndose a lo largo de la cadena de valor, desde la fabricación de componentes hasta el desarrollo y las operaciones de proyectos. Las empresas internacionales se asocian cada vez más con firmas locales para sortear los requisitos regulatorios y mejorar el acceso al mercado. El mercado ha sido testigo de varias adquisiciones y asociaciones notables, especialmente en los segmentos de energía solar y eólica, a medida que las empresas buscan fortalecer su posición en el mercado y sus capacidades técnicas.
La innovación y la localización impulsan el éxito en el mercado
El éxito en el mercado de energía renovable de Indonesia depende cada vez más de la capacidad de las empresas para ofrecer soluciones personalizadas que aborden las necesidades locales específicas y, al mismo tiempo, mantengan la competitividad en términos de costos. Los actores establecidos se están centrando en desarrollar modelos de financiamiento innovadores, mejorar la eficiencia operativa mediante tecnologías digitales y ampliar su oferta de servicios más allá del suministro de equipos para incluir soluciones energéticas integrales. La capacidad de sortear requisitos regulatorios complejos, construir relaciones sólidas con las partes interesadas locales y demostrar compromiso con los requisitos de contenido local se ha vuelto crucial para el éxito en el mercado. Las empresas también están invirtiendo en el desarrollo de talento local y en el establecimiento de redes sólidas de cadena de suministro para garantizar un crecimiento sostenible.
Para los nuevos participantes y los actores emergentes, las estrategias de éxito incluyen centrarse en segmentos de mercado de nicho, desarrollar alianzas estratégicas con actores establecidos y aprovechar las innovaciones tecnológicas para diferenciar sus ofertas. El mercado presenta oportunidades para las empresas que pueden abordar desafíos específicos, como la integración de la red, las soluciones de almacenamiento de energía y los sistemas de generación distribuida. Establecer relaciones sólidas con las partes interesadas clave, incluidas las agencias gubernamentales, las instituciones financieras y las comunidades locales, es cada vez más importante. Las empresas también deben considerar los posibles cambios regulatorios, en particular en torno a los objetivos de energía renovable y los requisitos de contenido local, al desarrollar sus estrategias de mercado.
Líderes del mercado de energías renovables de Indonesia
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canadiense solar inc.
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Sindicatum Compañía de Energías Renovables Pte Ltd
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Trina Solar Co. Ltd.
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PT Sumber Energi Sukses Makmur
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BCPG Compañía pública limitada (BCPG)
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Noticias del mercado de energías renovables de Indonesia
- Junio de 2023: SEG Solar (SEG) y PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) anunciaron que firmaron un acuerdo vinculante para el arrendamiento de aproximadamente 41 hectáreas de terreno ubicado en Batang Regency, Java Central, Indonesia. A través de PT SEG ATW Solar Manufaktur Indonesia, una empresa de proyectos conjunta, SEG tiene la intención de invertir 500 millones de dólares en el desarrollo del terreno para construir una instalación de fabricación de células solares de 5 GW y una instalación de fabricación de módulos solares de 3 GW. Para ayudar con el desarrollo de instalaciones locales en Indonesia, SEG se ha asociado con PT ATW Investasi Selaras (ATW Group).
- Diciembre de 2022: PT Bukit Asam Tbk (PTBA), un proveedor líder de servicios de minería de carbón en el país, colaboró con el Ministerio de Asuntos Marítimos e Inversiones y Gestión Forestal y Ambiental del ministerio para desarrollar un proyecto piloto de biomasa en el sur de Sumatra. El gobierno esperaba que este proyecto se alineara con los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y los proyectos de rehabilitación de manglares.
Segmentación de la industria de energía renovable de Indonesia
La energía renovable es la energía obtenida de fuentes naturales que se recarga a un ritmo más alto de lo que se consume, creando emisiones de carbono mucho más bajas que la quema de combustibles fósiles. India tiene un inmenso potencial de crecimiento en energías renovables, que pueden desbloquear objetivos ambiciosos e inversiones cada vez mayores.
El mercado de energía renovable de Indonesia está segmentado por fuente. Por fuente, el mercado se segmenta en eólica, solar, hidráulica, bioenergía y otras fuentes. Para cada segmento, el dimensionamiento del mercado y las previsiones se han realizado en función de la capacidad instalada.
| Fuente | Solar |
| North Wind/Viento del Norte | |
| Hidroeléctrica | |
| bioenergía | |
| Otras fuentes |
Fuente
| Solar |
| North Wind/Viento del Norte |
| Hidroeléctrica |
| bioenergía |
| Otras fuentes |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación del mercado de energías renovables de Indonesia
¿Qué tan grande es el mercado de energía renovable de Indonesia?
Se espera que el tamaño del mercado de energía renovable de Indonesia alcance los 19.48 gigavatios en 2025 y crezca a una CAGR del 21.44% para llegar a 51.45 gigavatios en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de energía renovable de Indonesia?
En 2025, se espera que el tamaño del mercado de energía renovable de Indonesia alcance los 19.48 gigavatios.
¿Quiénes son los jugadores clave que operan en el mercado Energia renovable de Indonesia?
Canadian Solar Inc., Sindicatum Renewable Energy Company Pte Ltd, Trina Solar Co. Ltd, PT Sumber Energi Sukses Makmur y BCPG Public Company Limited (BCPG) son las principales empresas que operan en el mercado de energía renovable de Indonesia.
¿Qué años cubre este mercado de energía renovable de Indonesia y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de energía renovable de Indonesia se estimó en 15.30 gigavatios. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de energía renovable de Indonesia para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de energía renovable de Indonesia para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
