Tamaño del mercado de automóviles usados ​​de Indonesia y análisis de participación: tendencias y pronósticos de crecimiento (2025 - 2030)

Tendencias del mercado de automóviles usados ​​en Indonesia

Mayor demanda de coches usados ​​en comparación con los nuevos

El mercado de vehículos de Indonesia presenta características únicas que lo hacen especialmente adecuado para la compra de automóviles usados, ya que solo 15.4 millones de automóviles registrados indican un margen significativo de crecimiento en la propiedad de automóviles en comparación con otras naciones de la ASEAN. El factor de asequibilidad desempeña un papel crucial en el impulso del mercado de automóviles usados, ya que los automóviles nuevos a menudo quedan fuera del alcance de muchos consumidores indonesios debido a los altos precios e impuestos. Esta tendencia ha sido particularmente notable en las ciudades de nivel 2 y nivel 3, donde la demanda de movilidad personal continúa creciendo rápidamente, respaldada por la creciente disponibilidad de vehículos usados ​​en buen estado.

La dinámica del mercado se ve condicionada por el movimiento de vehículos desde los principales centros urbanos hacia otras regiones a medida que envejecen, con aproximadamente 300,000 coches usados ​​que cambian de manos cada mes. Este patrón ha creado un sólido ecosistema en el que los coches tienden a migrar de Yakarta a otras regiones a medida que envejecen, lo que garantiza un suministro constante de vehículos de diferentes niveles de precio y condiciones. La tendencia se ve reforzada por la creciente presencia de concesionarios y plataformas organizados que ofrecen servicios de valor añadido, como puntos de control certificados de calidad, métodos de pago flexibles y períodos de garantía mejorados para los coches usados, lo que hace que estos sean una opción cada vez más atractiva para los consumidores conscientes de los costes.

El canal de venta online de coches usados ​​cobra impulso en Indonesia

La transformación digital del mercado de autos usados ​​de Indonesia ha revolucionado la forma en que los consumidores investigan y compran vehículos, y las plataformas en línea se han convertido en la principal fuente de comparación de precios y selección de vehículos. Según un análisis de mercado reciente, el 86 % de los consumidores recurren a las plataformas en línea como su principal fuente para investigar los precios de los autos usados, superando significativamente a los canales tradicionales como las redes sociales (52 %) y los concesionarios físicos (27 %). Este cambio hacia las plataformas digitales ha sido impulsado por la creciente penetración de Internet en Indonesia, donde los usuarios de Internet móvil representan el 79.5 % de la población a enero de 2024, con tasas de adopción particularmente altas entre la Generación Z (87.02 %) y la Generación X (83.69 %).

El mercado ha sido testigo de importantes inversiones y consolidaciones en el espacio online, lo que demuestra el potencial de crecimiento del sector. En mayo de 2024, Astra presentó oficialmente OLXmobi, una nueva plataforma que fusiona mobbi, OLX Autos y mobi88 bajo los auspicios de PT Astra Digital Mobil, creando un ecosistema digital más integrado para las transacciones de autos usados. Los desarrolladores de aplicaciones han estado mejorando las aplicaciones móviles con funciones avanzadas que ofrecen una mayor disponibilidad de vehículos y costos de vehículos comparables en una sola plataforma, con varias aplicaciones de Android, incluidas brilio.net, OTO.com, Moladin, OTOS, OLX Autos y CAR DEKHO, que brindan listados completos de autos usados ​​con diversas opciones de flota, incluidos SUV usados ​​y vehículos eléctricos usados.

La financiación de vehículos usados ​​seguirá solucionando los problemas de los consumidores en Indonesia

El sector de la financiación se ha convertido en un elemento clave en el mercado de coches usados ​​de Indonesia, ya que aproximadamente el 80% de las compras de coches utilizan opciones de financiación para coches usados. La industria ha desarrollado un ecosistema sofisticado en el que la financiación garantizada por coches usados ​​ya supone alrededor del 16% de la cartera de préstamos de la industria, en comparación con aproximadamente el 30% de las ventas de vehículos nuevos. Esta infraestructura de financiación está respaldada por más de 200 empresas multifinancieras que operan en Indonesia, y tanto las empresas propiedad de los automóviles como las de los bancos compiten para ofrecer tipos de interés competitivos y paquetes de financiación flexibles.

Los recientes avances en el sector de la financiación demuestran que se mantiene la innovación y la inversión en este ámbito. En junio de 2024, Carro consiguió un préstamo multidivisa de 75 millones de dólares singapurenses de HSBC para apoyar a su división fintech, Genie Financial Services, especializada en financiación de automóviles en el sudeste asiático, incluida Indonesia. Además, en mayo de 2023, la startup indonesia Broom consiguió con éxito una ronda de financiación previa a la serie A de 10 millones de dólares, y la empresa puso en marcha su servicio estrella, Buyback, diseñado para reforzar a los concesionarios de coches usados ​​optimizando su inventario y acelerando la rotación. Estas soluciones de financiación de coches usados ​​suelen ofrecer préstamos de hasta el 70-75% del precio del coche usado con plazos de devolución de hasta cinco años, lo que hace que la propiedad de un vehículo sea más accesible para un segmento más amplio de la población.

Análisis de segmentos: por tipo de vehículo

Segmento SUV en el mercado de autos usados ​​de Indonesia

El segmento de vehículos utilitarios deportivos (SUV) domina el mercado de autos usados ​​de Indonesia, y representa aproximadamente el 38% de los ingresos totales del mercado en 2024. Esta importante participación de mercado se puede atribuir a la creciente preferencia por los SUV usados ​​entre los consumidores indonesios debido a su versatilidad, posición de conducción elevada y capacidad para manejar diversas condiciones de la carretera. Modelos populares como Toyota Fortuner, Honda CR-V y Mitsubishi Pajero Sport han ganado una tracción sustancial en el mercado de autos usados, ofreciendo una combinación atractiva de espacio, comodidad y seguridad percibida. El sólido desempeño del segmento se ve respaldado además por la creciente urbanización y la mejora de la infraestructura vial en todo el archipiélago, lo que hace que los SUV usados ​​sean una opción atractiva tanto para la conducción urbana como para aventuras ocasionales fuera de la carretera.

Segmento de MPV en el mercado de autos usados ​​de Indonesia

El segmento de vehículos multipropósito (MPV) muestra la trayectoria de crecimiento más sólida en el mercado de autos usados ​​de Indonesia, con una CAGR proyectada de aproximadamente el 7% durante 2024-2029. Este sólido crecimiento está impulsado por varios factores, incluida la importancia cultural de los viajes familiares, la necesidad de vehículos espaciosos que puedan acomodar a familias extensas y la practicidad del segmento tanto para uso personal como para pequeñas empresas. Modelos como Toyota Avanza, Daihatsu Xenia y Honda Mobilio continúan atrayendo compradores con su combinación de capacidad de asientos, eficiencia de combustible y costos de mantenimiento relativamente bajos. El crecimiento del segmento se ve reforzado aún más por la creciente disponibilidad de modelos MPV más nuevos en el mercado de autos usados, que ofrecen características y tecnología mejoradas al tiempo que mantienen los beneficios fundamentales del espacio y la versatilidad que valoran los consumidores indonesios.

Segmentos restantes en la segmentación por tipo de vehículo

Los segmentos hatchback y sedán completan la segmentación por tipo de vehículo en el mercado de autos usados ​​de Indonesia, cada uno de los cuales atiende distintas necesidades de los consumidores. Los hatchbacks atraen a los habitantes urbanos y a quienes compran un auto por primera vez, ya que ofrecen dimensiones compactas ideales para la navegación en la ciudad y al mismo tiempo mantienen un espacio de carga práctico. Los modelos populares en esta categoría incluyen el Toyota Yaris y el Honda Jazz, que son valorados por su eficiencia de combustible y facilidad de mantenimiento. El segmento de los sedán, aunque más pequeño, mantiene su importancia en el mercado, particularmente entre los profesionales y los usuarios comerciales que aprecian sus características de conducción refinadas y su imagen prestigiosa. Modelos como el Toyota Corolla Altis y el Honda Civic continúan encontrando el favor entre los compradores que buscan un equilibrio entre comodidad, rendimiento y estatus en el mercado de autos usados.

Análisis de segmentos: por canal de reserva

Segmento online en el mercado de coches usados ​​de Indonesia

El canal de reservas online domina el mercado de coches usados ​​de Indonesia, con una cuota de mercado de aproximadamente el 71% en 2024. Esta importante presencia en el mercado está impulsada por la creciente penetración de Internet y el uso de teléfonos inteligentes en todo el país, donde los usuarios de Internet móvil representan casi el 80% de la población. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por la aparición de varias plataformas online que ofrecen información detallada sobre los vehículos, visitas virtuales y servicios integrales que incluyen informes del historial del vehículo, comparaciones de precios y opciones de financiación. Muchas plataformas ofrecen ahora procesos de compra online de principio a fin, que incluyen documentación digital y servicios de entrega a domicilio, lo que hace que sea más cómodo para los consumidores comprar coches usados. La integración de garantías de devolución de dinero, inspecciones de vehículos certificadas y asociaciones con concesionarios de confianza ha ayudado a abordar las preocupaciones sobre la confianza en las transacciones online, lo que consolida aún más el liderazgo de mercado de este segmento.

Segmento de concesionarios multimarca en el mercado de vehículos usados ​​de Indonesia

Los concesionarios multimarca representan el segmento de más rápido crecimiento en el mercado de autos usados ​​de Indonesia, con una proyección de crecimiento de aproximadamente 7% CAGR entre 2024 y 2029. Este crecimiento está impulsado por la capacidad de estos concesionarios de ofrecer un inventario diverso en diferentes rangos de precios, edades y condiciones, brindando opciones para varios segmentos de consumidores. La expansión del segmento está respaldada por el aumento de las inversiones en presencia digital, y muchos concesionarios están desarrollando sus sitios web y páginas de redes sociales para aprovechar el mercado en línea. Los concesionarios multimarca también están ganando popularidad debido a sus precios competitivos para los servicios de automóviles multimarca, que generalmente ofrecen costos entre un 10 y un 20 % más bajos en comparación con los centros de servicio autorizados. Esta ventaja de costos, combinada con la conveniencia de tener múltiples marcas bajo un mismo techo, hace que estos concesionarios sean particularmente atractivos para los propietarios de vehículos que se encuentran en período de garantía posterior.

Segmentos restantes en el canal de reservas

Los concesionarios certificados o autorizados por los fabricantes de equipos originales (OEM) representan un segmento importante en el mercado de vehículos usados ​​de Indonesia, ya que ofrecen vehículos usados ​​que han sido sometidos a rigurosos procesos de inspección y reacondicionamiento de acuerdo con los estándares del fabricante. Estos concesionarios se diferencian por sus garantías respaldadas por el fabricante, opciones de garantía extendida y procesos de inspección de vehículos estandarizados. El segmento atrae especialmente a los consumidores que buscan una garantía de calidad superior y están dispuestos a pagar más por la certificación del fabricante. La integración de elementos digitales en sus operaciones, incluidos inventarios en línea y salas de exposición virtuales, demuestra su adaptación a las preferencias cambiantes de los consumidores, al tiempo que mantiene la confianza asociada con las marcas establecidas.

Análisis de segmentos: por métodos de compra

Segmento financiado en el mercado de autos usados ​​de Indonesia

El segmento financiado domina el mercado de autos usados ​​de Indonesia, representando aproximadamente el 66% del valor total del mercado en 2024. Esta importante participación de mercado refleja la fuerte preferencia de los consumidores indonesios por las opciones de financiación al comprar vehículos usados. Alrededor del 80% de las compras de automóviles en Indonesia utilizan soluciones de financiación, y la financiación de automóviles usados ​​representa aproximadamente el 16% de la cartera de préstamos de la industria. La prominencia de este segmento está respaldada por varias instituciones financieras, incluidos bancos, compañías financieras no bancarias (NBFC) y brazos de financiación cautiva de OEM, que ofrecen tasas de interés competitivas y condiciones de pago flexibles. Estas opciones de financiación suelen cubrir hasta el 70-75% del precio del automóvil usado, con períodos de reembolso que se extienden hasta cinco años. La accesibilidad a la financiación ha hecho que la propiedad de automóviles usados ​​sea más asequible para un segmento más amplio de la población, particularmente en ciudades de nivel 2 y nivel 3, donde la demanda de movilidad personal sigue creciendo.

Dinámica de crecimiento del segmento financiado en el mercado de automóviles usados ​​de Indonesia

Se prevé que el segmento financiado experimente un crecimiento sólido, con una tasa de crecimiento prevista de aproximadamente el 7% durante el período de pronóstico 2024-2029. Esta trayectoria de crecimiento está impulsada por varios factores, entre ellos la creciente digitalización de los servicios financieros, la mejora de los mecanismos de evaluación crediticia y la expansión de las plataformas fintech en el sector automotriz. Las instituciones financieras están desarrollando modelos de calificación crediticia más sofisticados y aprovechando la tecnología para agilizar el proceso de aprobación de préstamos, lo que facilita a los consumidores el acceso a la financiación. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por el ascenso de la clase media, la urbanización y la creciente aceptación de los canales de financiación formales. Además, se espera que la aparición de soluciones financieras innovadoras, como los planes de pago flexibles y las plataformas de préstamos digitales, siga impulsando la expansión del segmento en los próximos años.

Análisis de segmentos: por tipo de propulsión

Segmento de vehículos de combustión interna en el mercado de vehículos usados ​​de Indonesia

El segmento de los motores de combustión interna (ICE) sigue dominando el mercado de coches usados ​​de Indonesia, con una cuota de mercado de aproximadamente el 97% en 2024. Este dominio abrumador se puede atribuir a varios factores, entre ellos la amplia disponibilidad de gasolineras, unos costes de compra iniciales más bajos en comparación con las tecnologías más nuevas y un ecosistema bien establecido para el mantenimiento y las reparaciones. Los consumidores indonesios han mostrado una afinidad particular por los vehículos ICE compactos y de tamaño medio, que son muy adecuados para circular por las zonas urbanas del país, a menudo congestionadas, y por las variadas condiciones de las carreteras. Las marcas populares en el mercado de ICE usados ​​son Toyota, Honda y Daihatsu, que se han ganado una sólida reputación por su fiabilidad y eficiencia de combustible, consideraciones clave para los compradores de coches usados. La fortaleza del segmento se ve reforzada aún más por una sólida red de distribuidores y un próspero mercado informal de vendedores individuales, y muchos indonesios prefieren comprar vehículos ICE usados ​​por su asequibilidad, ya que la depreciación de los coches nuevos hace que las opciones de segunda mano sean especialmente atractivas para los compradores conscientes del presupuesto.

Segmento de vehículos eléctricos en el mercado de vehículos usados ​​de Indonesia

El segmento de vehículos eléctricos (VE) se está convirtiendo en el segmento de más rápido crecimiento en el mercado de autos usados ​​de Indonesia, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente el 13 % durante el período 2024-2029. Esta trayectoria de crecimiento está siendo impulsada por una mayor conciencia ambiental, iniciativas gubernamentales para promover un transporte más limpio y avances en la tecnología de los VE que han mejorado la autonomía y el rendimiento. En las áreas urbanas, particularmente en Yakarta y otras ciudades importantes, ha habido un aumento notable en la adopción de vehículos eléctricos usados, y cada vez hay más vehículos eléctricos disponibles a medida que los primeros usuarios se actualizan a modelos más nuevos. El gobierno de Indonesia ha implementado varias políticas para alentar la adopción de VE, incluidos incentivos fiscales y planes para el desarrollo de una industria nacional de VE. Se espera que estas iniciativas aumenten la cantidad de VE nuevos en las carreteras, lo que eventualmente alimentará el mercado de autos usados, lo que potencialmente conducirá a una mayor variedad y asequibilidad de los VE usados ​​en el futuro. La expansión de la infraestructura de carga en todo el país también está desempeñando un papel crucial en el impulso de la confianza de los consumidores en los VE, aunque el ritmo de esta expansión varía significativamente entre las áreas urbanas y rurales.

Análisis de segmentos: por marca

Segmento de Toyota Motor Corporation en el mercado de vehículos usados ​​de Indonesia

Toyota Motor Corporation mantiene su posición dominante en el mercado de autos usados ​​de Indonesia, con una participación de mercado de aproximadamente el 36 % en 2024. El sólido desempeño de la marca está impulsado por modelos populares como Toyota Avanza, Calya y Rush, que atienden diversas necesidades de los consumidores en diferentes segmentos de vehículos. El programa de autos usados ​​certificados de Toyota, "Toyota Trust", ha fortalecido su posición al ofrecer inspecciones integrales de 210 puntos, cobertura de garantía y soporte posventa, brindando a los clientes tranquilidad al comprar vehículos usados. La extensa red de concesionarios de la marca, la infraestructura de servicio confiable y la sólida reputación de calidad han ayudado a mantener su posición de liderazgo en el mercado de autos usados ​​de Indonesia.

Segmento de Kia Motors en el mercado de vehículos usados ​​de Indonesia

Kia Motors se ha convertido en una de las marcas de más rápido crecimiento en el mercado de vehículos usados ​​de Indonesia, con proyecciones de crecimiento anual de aproximadamente el 50 % entre 2024 y 2029. Esta notable trayectoria de crecimiento está impulsada por la creciente popularidad de modelos como Kia Sonet y Seltos en el segmento de los SUV compactos, que se alinean bien con las preferencias de los consumidores indonesios por posiciones de conducción elevadas y vehículos versátiles. El enfoque de la marca en la integración de tecnología, funciones de seguridad avanzadas y precios competitivos ha resonado fuertemente entre los compradores más jóvenes y expertos en tecnología. La expansión estratégica de Kia de su red de concesionarios y la infraestructura de servicio posventa también ha contribuido a generar confianza del consumidor en los vehículos usados ​​de la marca.

Segmentos restantes en la segmentación de marca

El mercado de autos usados ​​de Indonesia cuenta con una amplia gama de otras marcas automovilísticas, cada una de las cuales atiende a segmentos de consumidores específicos. Honda mantiene una fuerte presencia con sus modelos populares como el Brio y el HR-V, mientras que Mitsubishi se ha ganado un nicho con sus modelos Xpander y Pajero Sport. Suzuki y Daihatsu se centran en el segmento consciente del valor con sus vehículos prácticos y de bajo consumo de combustible. Marcas premium como Mercedes-Benz y BMW atienden al segmento de autos de lujo usados ​​con sus programas de vehículos usados ​​certificados, mientras que marcas chinas emergentes como Wuling y DFSK están ganando terreno al ofrecer vehículos con muchas características a precios competitivos. Cada marca contribuye a la diversidad del mercado al ofrecer propuestas de valor únicas en diferentes segmentos de precios y categorías de vehículos.