Tamaño del mercado de gases industriales y análisis de participación: tendencias y pronósticos de crecimiento (2025 - 2030)

Análisis del mercado de gases industriales

Se estima que el tamaño del mercado de gas industrial será de 1.74 mil millones de toneladas en 2025 y se espera que alcance los 2.16 mil millones de toneladas en 2030, con una CAGR del 4.35 % durante el período de pronóstico (2025-2030).

El sector de los gases industriales está experimentando una transformación significativa impulsada por una evolución industrial más amplia y por iniciativas de sostenibilidad. Según el informe de 2022 de BASF, se espera que la producción química mundial aumente un 2.0% en 2023, lo que indica una sólida demanda de las principales industrias de usuarios finales. Las principales empresas de gases industriales están ampliando sus capacidades de producción para satisfacer esta creciente demanda, y el líder de la industria, Linde, anunció planes para invertir 50 2023 millones de dólares a nivel mundial en XNUMX. La industria está siendo testigo de un importante desarrollo de la infraestructura, especialmente en Asia, donde Air Liquide anunció la construcción de tres nuevas plantas en Taiwán para atender a los fabricantes de semiconductores, lo que demuestra la respuesta del sector a la evolución de las demandas del mercado.

El mercado está experimentando un cambio notable hacia métodos de producción sostenibles y eficientes, en particular en las industrias pesadas tradicionales. Según la Asociación Mundial del Acero, la demanda mundial de acero se contrajo un 2.3% interanual en 2022, lo que impulsó a los proveedores de gas industrial a diversificar su oferta y optimizar sus procesos de producción. Las empresas se centran cada vez más en el desarrollo de soluciones bajas en carbono y en la implementación de tecnologías avanzadas para la distribución y producción de gas, lo que refleja el compromiso de la industria con la sostenibilidad ambiental y, al mismo tiempo, mantiene la eficiencia operativa.

El sector energético sigue siendo un factor crucial para la demanda de gas industrial, con importantes avances en las aplicaciones de petróleo y gas. La Agencia Internacional de Energía prevé que el consumo mundial de petróleo alcance los 104.1 millones de barriles por día para 2026, lo que hará necesario un mayor suministro de gas industrial para diversos procesos, incluidas las operaciones mejoradas de recuperación y refinación de petróleo. Este crecimiento se complementa con la creciente adopción de gases industriales en aplicaciones emergentes como el tratamiento de agua, la fabricación de productos electrónicos y los procesos industriales especializados.

Los sectores de la salud y farmacéutico representan mercados cada vez más importantes para los fabricantes de gases industriales. Según las proyecciones de AstraZeneca, se espera que las ventas farmacéuticas solo en América del Norte alcancen los 633 mil millones de dólares en 2024, lo que indica un potencial de crecimiento sustancial para los gases médicos. Esta tendencia se evidencia en desarrollos recientes como el anuncio de NovaAir Technologies de construir una planta de gases médicos y gases industriales en Karnataka, India, a partir de julio de 2023, lo que destaca la respuesta de la industria a las crecientes demandas del sector de la salud y la creciente integración de los gases industriales en aplicaciones médicas.

Tendencias del mercado de gases industriales

Creciente necesidad de fuentes de energía alternativas

Los gases industriales desempeñan un papel cada vez más importante en la transición hacia fuentes de energía alternativas, y el hidrógeno industrial se perfila como una solución especialmente prometedora. Según el Informe Global sobre el Hidrógeno de 2022 de la Agencia Internacional de la Energía, la demanda de hidrógeno podría alcanzar aproximadamente entre 115 y 130 Mt en 2030, en comparación con los 94 Mt de 2021, lo que pone de relieve el importante potencial de crecimiento de este sector. La versatilidad del hidrógeno como combustible limpio queda demostrada en sus diversas aplicaciones, desde las pilas de combustible para generar electricidad hasta la propulsión de vehículos, con empresas como DHL que ya operan "furgonetas con panel de H2" capaces de recorrer 500 kilómetros sin repostar.

Los gases industriales, como el nitrógeno industrial, también están demostrando ser esenciales en las aplicaciones de energía renovable, en particular en los sistemas de energía de turbinas eólicas. Las propiedades inertes del nitrógeno lo hacen ideal para las operaciones de turbinas eólicas, ya que no absorbe humedad y no se quema ni crea riesgos ambientales. Además, el amoníaco está ganando reconocimiento como un portador de energía flexible a largo plazo y un combustible sin emisiones de carbono, y organizaciones como la Agencia Internacional de Energía (AIE), el Comité sobre Cambio Climático (CCC) y la Cámara Naviera Internacional (ICS) reconocen su potencial para complementar el hidrógeno en grandes sistemas de producción de energía, camiones pesados ​​y vehículos de transporte de larga distancia.

Demanda creciente de alimentos congelados y almacenados

La industria de alimentos congelados ha experimentado un crecimiento sustancial, lo que ha impulsado una mayor demanda de gases industriales como el nitrógeno, el dióxido de carbono y el oxígeno, que son esenciales para los procesos de conservación y congelación de alimentos. Según el Instituto Alemán de Alimentos Congelados, los alimentos congelados generaron ingresos de aproximadamente 19.54 millones de euros en 2022, un aumento significativo con respecto a los 15.92 millones de euros del año anterior. En Estados Unidos, las novedades congeladas surgieron como la categoría de alimentos congelados más grande, con ventas que superaron los 1.5 millones de dólares en julio de 2022, lo que demuestra la sólida demanda de productos alimenticios congelados y, en consecuencia, de los gases industriales utilizados en su producción y conservación.

Los gases industriales han revolucionado las técnicas de conservación de alimentos a través de soluciones innovadoras como el envasado en atmósfera modificada (MAP) y el almacenamiento en atmósfera controlada (CAS). El dióxido de carbono y el nitrógeno son particularmente cruciales en estas aplicaciones, ya que el CO2 se utiliza en el MAP para crear un entorno protector que inhibe el crecimiento y la oxidación microbiana, mientras que el nitrógeno se emplea en el CAS para ralentizar el proceso de maduración de verduras y frutas. Estos gases también cumplen múltiples funciones en la industria alimentaria, incluida la congelación rápida, la refrigeración, el control de la humedad para alimentos secos y el tratamiento del vino, lo que contribuye a prolongar la vida útil del producto y mantener la calidad de los alimentos durante el almacenamiento y el transporte.

Demanda creciente del sector de la salud

La creciente sofisticación y expansión del sector de la salud ha aumentado significativamente la demanda de gases médicos en diversas aplicaciones médicas. Según SelectUSA, el mercado de dispositivos médicos de EE. UU., el más grande del mundo, está valorado en USD 156 mil millones y se proyecta que alcance los USD 208 mil millones para 2023, lo que indica un potencial de crecimiento sustancial para las aplicaciones de gases industriales en equipos y procedimientos médicos. Los gases industriales desempeñan un papel crucial en diversas aplicaciones de atención médica, desde el funcionamiento de dispositivos médicos hasta el apoyo a la atención al paciente, y los gases como el oxígeno industrial son esenciales para los tratamientos respiratorios y el helio es fundamental para enfriar las máquinas de resonancia magnética.

El sector de fabricación de productos farmacéuticos también se ha convertido en un importante consumidor de gases especiales, que se utilizan para diversos fines, como procesos de producción, pruebas, esterilización y envasado. Los gases industriales de alta pureza se utilizan cada vez más como agentes analíticos para calibrar dispositivos médicos y diagnosticar a pacientes, como agentes terapéuticos para tratar enfermedades, como reguladores atmosféricos en entornos controlados y como fuentes de energía para herramientas dentales y quirúrgicas. El desarrollo de tecnologías médicas ha impulsado especialmente la demanda de gases especiales, con aplicaciones que van desde el almacenamiento criogénico de materiales biológicos hasta el funcionamiento de equipos médicos sofisticados y la fabricación de productos farmacéuticos.

Análisis de segmentos: tipo de producto

Segmento de oxígeno en el mercado de gases industriales

El segmento de oxígeno industrial sigue dominando el mercado mundial de gases industriales, con aproximadamente el 32 % de la participación total del mercado en 2024. Esta importante posición en el mercado se debe principalmente a sus amplias aplicaciones en diversas industrias, en particular en el sector de fabricación de acero, donde es crucial para mejorar la eficiencia de la combustión y eliminar impurezas. El dominio del segmento se ve reforzado aún más por su creciente demanda en aplicaciones sanitarias, procesos de tratamiento de agua y fabricación de productos químicos. Además, la creciente adopción de oxígeno industrial en aplicaciones emergentes como el tratamiento de aguas residuales, la fabricación de metales y la fabricación de vidrio ha contribuido a mantener su posición de liderazgo en el mercado.

Segmento de nitrógeno en el mercado de gases industriales

Se prevé que el segmento de nitrógeno industrial presente la tasa de crecimiento más alta, de aproximadamente el 5 %, durante el período de pronóstico 2024-2029. Este sólido crecimiento se atribuye a sus crecientes aplicaciones en la industria de alimentos y bebidas para aplicaciones de envasado y congelación, así como a su creciente uso en el sector de la electrónica para crear atmósferas inertes durante la fabricación de semiconductores. El crecimiento del segmento se ve impulsado aún más por la creciente demanda de la industria farmacéutica para la fabricación y el almacenamiento de medicamentos, junto con su papel esencial en el sector de procesamiento químico para diversas aplicaciones, incluidas las operaciones de inertización y purga. Las industrias automotriz y aeroespacial también están contribuyendo a este crecimiento a través de un mayor uso en procesos de tratamiento térmico y aplicaciones de inflado de neumáticos.

Segmentos restantes en el tipo de producto

Otros segmentos importantes del mercado de gases industriales son el dióxido de carbono industrial, el hidrógeno industrial, el helio industrial, el argón, el amoníaco, el metano, el propano y el butano, cada uno de los cuales tiene aplicaciones industriales únicas. El dióxido de carbono industrial se utiliza ampliamente en la industria de alimentos y bebidas para aplicaciones de carbonatación y congelación, mientras que el hidrógeno industrial está ganando prominencia en aplicaciones de energía limpia y procesamiento químico. El helio industrial sigue siendo crucial para aplicaciones criogénicas y refrigeración por resonancia magnética, mientras que el argón es esencial en los procesos de soldadura y fabricación de metales. El amoníaco es un componente clave en la producción de fertilizantes y aplicaciones de refrigeración, mientras que el metano, el propano y el butano son vitales en diversas aplicaciones de calefacción y combustible en todas las industrias.

Análisis de segmentos: industria de usuarios finales

Segmento de procesamiento y refinación de productos químicos en el mercado de gases industriales

El segmento de Procesamiento y Refinación de Productos Químicos sigue dominando el mercado de gases industriales, con aproximadamente el 20% de la participación total del mercado en 2024. Esta importante posición de mercado está impulsada por el uso extensivo de gases industriales en varios procesos químicos, incluidos la hidrodesulfuración, la hidrodesalquilación, la hidrosulfuración y el hidrotratamiento. La prominencia del segmento se ve fortalecida aún más por las crecientes inversiones en instalaciones de fabricación de productos químicos a nivel mundial, en particular en Asia-Pacífico, donde se están llevando a cabo importantes expansiones. Por ejemplo, la planta petroquímica de 10 mil millones de euros de BASF en Guangdong y la inversión de más de 200 millones de euros de Shanghai Chemical Industry Park Industrial Gases Co. Ltd en unidades de producción de hidrógeno demuestran el sólido crecimiento de este sector.

Segmento de alimentos y bebidas en el mercado de gases industriales

El segmento de alimentos y bebidas se está convirtiendo en el sector de más rápido crecimiento en el mercado de gases industriales, con una proyección de expansión de aproximadamente el 5 % durante el período 2024-2029. Este notable crecimiento se atribuye principalmente a la creciente demanda de productos alimenticios congelados y almacenados, donde los gases industriales desempeñan papeles cruciales en la conservación, el envasado y el transporte. El crecimiento del segmento está impulsado particularmente por la creciente adopción de tecnologías de envasado en atmósfera modificada (MAP) y almacenamiento en atmósfera controlada (CAS), que utilizan diversos gases industriales para extender la vida útil de los productos. La expansión de las cadenas minoristas de alimentos por parte de las multinacionales y el crecimiento del comercio internacional también han llevado a una mayor demanda de procesos de cadena de frío, lo que impulsa aún más la trayectoria de crecimiento del segmento.

Segmentos restantes en la industria del usuario final

El mercado de los gases industriales abarca otros segmentos importantes, como la electrónica, la fabricación y la fabricación de metales, la medicina y la industria farmacéutica, la automoción y el transporte, la energía y la electricidad, y el petróleo y el gas. El segmento de la electrónica está experimentando un crecimiento sustancial debido a la creciente demanda de fabricación de semiconductores y a los avances tecnológicos. La importancia del sector médico y farmacéutico se ha acentuado por las crecientes necesidades de atención sanitaria y la fabricación de productos farmacéuticos. La fabricación y la fabricación de metales sigue siendo un segmento crucial, en particular en las economías en desarrollo. El sector de la automoción y el transporte está evolucionando con la transición a combustibles más limpios, mientras que la dinámica del segmento de la energía y la electricidad está cambiando con el creciente enfoque en las fuentes de energía renovables. El segmento del petróleo y el gas sigue siendo vital para varios procesos, incluidas las operaciones mejoradas de recuperación y refinación de petróleo.

Análisis de segmentos geográficos del mercado de gas industrial

Mercado de gas industrial en Asia-Pacífico

La región de Asia y el Pacífico representa el mercado de gases industriales más grande y dinámico del mundo, y abarca importantes economías como China, India, Japón, Corea del Sur y los países de la ASEAN. La industria de gases industriales de la región está impulsada por una rápida industrialización, la expansión de las bases de fabricación y las importantes inversiones en el desarrollo de infraestructura. Los principales impulsores del crecimiento incluyen la floreciente industria electrónica, las crecientes demandas del sector de la salud y la creciente adopción de gases industriales en aplicaciones de procesamiento de alimentos y fabricación de metales. La presencia de importantes empresas mundiales de gases industriales junto con fuertes actores locales ha creado un mercado competitivo con continuos avances tecnológicos y mejoras en el servicio.

Mercado de gas industrial en China

China domina el panorama del mercado de gases industriales de Asia-Pacífico como el mercado más grande, beneficiándose de su amplia base manufacturera y su sólida infraestructura industrial. El país representa aproximadamente el 57% de la participación de mercado de gases industriales de la región en 2024. El sector de gases industriales de China está respaldado por importantes inversiones en fabricación de semiconductores, infraestructura sanitaria e iniciativas de protección ambiental. El compromiso del país con la reducción de las emisiones de carbono ha llevado a una mayor demanda de gases industriales en aplicaciones de energía limpia. La presencia de actores tanto internacionales como nacionales ha creado un entorno de mercado competitivo, con una expansión continua de las capacidades de producción y las redes de distribución.

Mercado de gas industrial en la India

La India se perfila como el mercado de más rápido crecimiento en la región Asia-Pacífico, con una tasa de crecimiento proyectada de aproximadamente el 6 % durante 2024-2029. La industria de gases industriales del país está experimentando una rápida expansión impulsada por la creciente industrialización, el crecimiento de la infraestructura sanitaria y la creciente demanda del sector de alimentos y bebidas. Las iniciativas del gobierno de la India que promueven la fabricación a través de programas como "Make in India" y el desarrollo de corredores industriales han creado oportunidades sustanciales para los proveedores de distribución de gas. El mercado está siendo testigo de importantes inversiones en instalaciones de producción e infraestructura de distribución, particularmente en regiones con alta concentración industrial.

Mercado de gas industrial en América del Norte

América del Norte representa un mercado de gases industriales maduro y tecnológicamente avanzado, que comprende Estados Unidos, Canadá y México. El mercado de la región se caracteriza por altas tasas de adopción de gases industriales en diversos sectores, incluidos la atención médica, los productos químicos y la fabricación de productos electrónicos. La presencia de importantes empresas de gases industriales, extensas redes de distribución de gas y sólidos marcos regulatorios garantizan cadenas de suministro confiables. El enfoque de la región en la reducción de las emisiones de carbono y el aumento de la adopción de soluciones de energía limpia ha creado nuevas oportunidades para las aplicaciones de gases industriales.

Mercado de gases industriales en Estados Unidos

Estados Unidos es la fuerza dominante en el mercado de gases industriales de América del Norte, con aproximadamente el 81% de la participación de mercado de la región en 2024. El sólido sector manufacturero del país, la amplia infraestructura de atención médica y las importantes inversiones en investigación y desarrollo impulsan una demanda continua de gases industriales. El mercado estadounidense se beneficia de una infraestructura de distribución avanzada, sólidas capacidades tecnológicas y crecientes aplicaciones en sectores emergentes como la fabricación de semiconductores y la energía renovable.

Mercado de gas industrial en Canadá

Canadá se perfila como el mercado de más rápido crecimiento en América del Norte, con una tasa de crecimiento prevista de aproximadamente el 5 % durante el período 2024-2029. La industria de gases industriales del país está impulsada por la expansión de las actividades de fabricación, el aumento de las inversiones en infraestructura sanitaria y la creciente demanda de la industria de alimentos y bebidas. El enfoque de Canadá en las iniciativas de energía limpia y la sostenibilidad ambiental ha creado nuevas oportunidades para las aplicaciones de gases industriales, en particular en la tecnología de pilas de combustible de hidrógeno y las soluciones de captura de carbono.

El mercado de los gases industriales en Europa

Europa representa un mercado de gas industrial sofisticado con una fuerte presencia en Alemania, el Reino Unido, Francia, Italia y los países nórdicos. El mercado de la región se caracteriza por un alto nivel de avance tecnológico, normas regulatorias estrictas y un enfoque significativo en la sostenibilidad ambiental. El sector europeo del gas industrial está siendo testigo de una transformación impulsada por los ambiciosos objetivos climáticos de la región y la creciente adopción de soluciones de energía limpia.

Mercado de gas industrial en Alemania

Alemania es el mayor mercado de gases industriales de Europa, gracias a su sólido sector manufacturero, su amplia industria química y su avanzada infraestructura sanitaria. El sector de gases industriales del país se beneficia de sólidas capacidades tecnológicas, amplias redes de distribución y un enfoque cada vez mayor en soluciones sostenibles. El liderazgo de Alemania en automatización industrial e iniciativas de la Industria 4.0 sigue impulsando la innovación en aplicaciones de gases industriales.

Mercado de gas industrial en Reino Unido

El Reino Unido se perfila como el mercado de gases industriales de más rápido crecimiento en Europa, impulsado por el aumento de las inversiones en infraestructura sanitaria, la creciente demanda del sector de alimentos y bebidas y la expansión de las aplicaciones en soluciones de energía limpia. El mercado del Reino Unido se caracteriza por un fuerte enfoque en la innovación tecnológica, en particular en áreas como el desarrollo de combustible de hidrógeno y tecnologías de captura de carbono. El compromiso del país con la reducción de las emisiones de carbono ha creado nuevas oportunidades para las aplicaciones de gases industriales.

Mercado de Gas Industrial en Sudamérica

El mercado sudamericano de gases industriales, representado principalmente por Brasil y Argentina, muestra un potencial de crecimiento significativo impulsado por la creciente industrialización y la expansión de las actividades manufactureras. Brasil emerge como el mercado más grande y de más rápido crecimiento en la región, respaldado por su sólido sector manufacturero y el aumento de las inversiones en infraestructura de atención médica. El sector de gases industriales de la región está experimentando una modernización con un enfoque creciente en la eficiencia y la sostenibilidad ambiental.

Mercado de gas industrial en Oriente Medio y África

El mercado de gas industrial de Oriente Medio y África, con mercados clave en Arabia Saudita y Sudáfrica, muestra un potencial de crecimiento prometedor impulsado por la creciente industrialización y el desarrollo de infraestructura. Arabia Saudita representa el mercado más grande de la región, al mismo tiempo que muestra la tasa de crecimiento más rápida, respaldada por importantes inversiones en los sectores manufacturero, de atención médica y petroquímico. El sector de gas industrial de la región está experimentando una transformación con un enfoque cada vez mayor en el avance tecnológico y la sostenibilidad ambiental.