Tamaño del mercado de cajas de cambios industriales
| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 30.37 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 37.19 mil millones |
| TACC (2025 - 2030) | 4.13% |
| Mercado de más rápido crecimiento | Asia-Pacífico |
| Mercado más grande | Asia-Pacífico |
| Concentración de mercado | Mediana |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de cajas de cambios industriales
Se estima que el tamaño del mercado de cajas de cambios industriales será de USD 30.37 mil millones en 2025, y se espera que alcance los USD 37.19 mil millones para 2030, con una CAGR del 4.13% durante el período de pronóstico (2025-2030).
- A mediano plazo, se espera que factores como la creciente adopción de la automatización industrial en varios sectores industriales, como la manufactura, el acero y los alimentos y bebidas, impulsen el mercado durante el período de pronóstico.
- Por otra parte, se espera que la desaceleración de las actividades económicas e industriales afecte negativamente al mercado de cajas de engranajes industriales, restringiendo así el crecimiento del mercado.
- Sin embargo, se espera que la creciente demanda de cajas de cambios energéticamente eficientes cree inmensas oportunidades para el mercado mundial de cajas de cambios industriales en los próximos años.
- Se espera que Asia-Pacífico domine el mercado de cajas de cambios industriales durante el período de pronóstico, debido al rápido crecimiento económico y las actividades industriales en la región.
Tendencias del mercado de cajas de cambios industriales
Segmento de tipo de caja de cambios helicoidal para dominar el mercado
- En una caja de cambios helicoidal, los dientes de un engranaje helicoidal están cortados en ángulo con respecto a la cara del engranaje. Cuando dos dientes comienzan a engranarse, el contacto comienza gradualmente en un extremo del diente y mantiene el contacto mientras el engranaje gira en pleno engrane. Ofrece la capacidad de realizar un funcionamiento suave y altos rendimientos de empuje. Es el engranaje más utilizado en las transmisiones de automóviles y genera grandes cantidades de empuje.
- Las características definitorias de las cajas de engranajes helicoidales incluyen pares de salida extremadamente altos, funcionamiento silencioso y una larga vida útil. Las cajas de engranajes helicoidales son las cajas de engranajes más eficientes fabricadas en la industria y funcionan con una eficiencia del 98%, después de las cajas de engranajes planetarios. Debido a su alta eficiencia y alta capacidad de generación de empuje, las cajas de engranajes helicoidales se utilizan en las principales industrias, como fertilizantes, automóviles, acero, laminadoras, industrias energéticas y portuarias, y sectores manufactureros, como textiles, plásticos y alimentos.
- La caja de cambios helicoidal se utiliza en transmisiones de automóviles en aplicaciones industriales de servicio mediano y pesado, ya que puede manejar altas velocidades y cargas. El diseño y la construcción modulares ofrecen muchos beneficios de ingeniería y rendimiento, incluido un alto grado de intercambiabilidad de piezas y subconjuntos. Esto, a su vez, proporciona considerables economías de producción manteniendo al mismo tiempo el más alto nivel de integridad de los componentes.
- A medida que aumenta la producción mundial de vehículos, aumenta la demanda de cajas de cambios helicoidales. Reconocidas por su funcionamiento suave y su capacidad para gestionar un par elevado con una pérdida mínima de energía, las cajas de cambios helicoidales se están volviendo indispensables en el panorama automotriz actual.
- El aumento de la producción de automóviles está impulsando la demanda de engranajes helicoidales. En 2023, la producción mundial de vehículos de motor alcanzó los 94 millones de unidades, lo que supone un aumento de aproximadamente el 10 % con respecto al año anterior, según informó la Organización Internacional de Constructores de Vehículos de Motor (OICA). A la cabeza de la producción se encuentran China, Japón y Alemania, que dominan la producción de automóviles y vehículos comerciales.
- Las inversiones en el sector automovilístico impulsarán la demanda de cajas de cambios helicoidales, en particular por sus beneficios en la reducción del ruido. En marzo de 2024, el sector automovilístico indio planea inyectar hasta 7 millones de dólares hasta el año fiscal 28. Esta medida tiene como objetivo localizar componentes avanzados, como motores eléctricos y cajas de cambios, frenando así las importaciones. La Asociación de Fabricantes de Componentes Automotrices (ACMA) indica que esta inversión se distribuirá entre el año fiscal 24 y el año fiscal 28.
- En abril de 2024, BMW Group, el gigante automovilístico alemán, reveló sus planes de invertir 3.12 millones de dólares adicionales en su base de producción de Shenyang, ubicada en la provincia de Liaoning, en el noreste de China. La Asociación China de Fabricantes de Automóviles destacó un sólido comienzo para el mercado de vehículos de China en el primer trimestre de 1, con una producción y ventas que superaron los 2024 millones de unidades.
- Por lo tanto, según los factores anteriores, se espera que el segmento de tipo de caja de cambios helicoidal domine el mercado durante el período de pronóstico.
Asia-Pacífico dominará el mercado
- La región de Asia y el Pacífico representó una parte importante del mercado de cajas de engranajes industriales, debido a la creciente demanda de cajas de engranajes en diversas aplicaciones, como el sector manufacturero, la industria energética, etc. Países como India, China, Japón, Corea y Australia son las principales naciones contribuyentes en la región.
- La producción industrial de China experimentó un repunte del 5.3% en octubre de 2024. En términos intermensuales, el crecimiento se situó en el 0.41%. Los sólidos proyectos de industrialización e infraestructura de China, incluida la Iniciativa del Cinturón y la Ruta, impulsan la demanda de equipos de construcción que requieren cajas de cambios industriales.
- Según la Oficina Nacional de Estadísticas de China, el sector industrial contribuyó aproximadamente con el 31.7 % del PIB de China en 2023, lo que lo convierte en el mayor contribuyente, seguido de las industrias minoristas y mayoristas. El crecimiento y el desarrollo del sector industrial son impulsores clave del mercado de cajas de cambios industriales en China. A medida que la industrialización continúa avanzando, la necesidad de sistemas de transmisión de energía confiables y eficientes impulsará aún más la adopción de cajas de cambios industriales en el país.
- Las industrias del automóvil y del acero son otros mercados potenciales importantes para las cajas de cambios industriales en la India. El sector de la automoción en la India está en expansión debido a los planes de inversión actuales realizados por algunos de los líderes del mercado en la industria.
- Por ejemplo, uno de los líderes del mercado de vehículos de pasajeros, Maruti Suzuki India, ha anunciado planes para añadir aproximadamente 1 millón de unidades desde su nueva fábrica en Kharkhoda, Haryana, para 2028. De estas, las primeras 250,000 unidades se pondrán en funcionamiento en 2025. Además, para satisfacer la mayor demanda de su gama fotovoltaica, la empresa también ha decidido aumentar la capacidad en la planta de Manesar en 100,000 unidades en 2024.
- En enero de 2024, VinFast anunció sus planes de invertir hasta 2 millones de dólares en la creación de una fábrica de vehículos eléctricos en la India, que se sitúa como el tercer mercado automovilístico más grande del mundo en términos de ventas. Ubicada en Tamil Nadu, un estado del sur de la India, esta fábrica marca la incursión inaugural de VinFast en el mercado indio. Se espera que esta expansión en la industria automotriz india ofrezca grandes oportunidades para las cajas de cambios industriales en el futuro.
- La industria siderúrgica de la India es otro usuario potencial de cajas de engranajes industriales en el país, y el crecimiento del mercado estudiado también depende del desarrollo de este sector de usuarios finales. En el período de enero a noviembre de 2023, la India emergió como el segundo mayor productor de acero crudo del mundo, con una producción de 2 millones de toneladas, un notable crecimiento interanual del 128.15%. Esta producción representó una participación del 12.1% de la producción mundial de acero crudo.
- Por lo tanto, según los factores mencionados anteriormente, se espera que Asia-Pacífico domine el mercado de cajas de cambios industriales durante el período de pronóstico.
Descripción general de la industria de cajas de cambios industriales
El mercado de cajas de cambios industriales está semiconsolidado. Algunos de los principales actores del mercado (sin seguir un orden en particular) incluyen Bonfiglioli riduttori spa, Sumitomo Drive Technologies, Flender International GmbH, Nanjing High Accurate Drive Equipment Manufacturing Group Co. Ltd., ZF Friedrichshafen AG, entre otros.
Líderes del mercado de cajas de cambios industriales
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Spa Bonfiglioli Reparaciones
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Tecnologías de accionamiento de Sumitomo
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Flender International GmbH
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Nanjing Equipo de accionamiento de alta precisión Manufacturing Group Co. Ltd
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ZF Friedrichshafen AG
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Noticias del mercado de cajas de cambios industriales
- Octubre de 2024: Bonfiglioli Transmissions Pvt Ltd, la filial india del gigante mundial de transmisión de energía Bonfiglioli Group, dio a conocer importantes planes de expansión en India. La empresa inauguró su centro de tecnología e innovación en Chennai y colocó la primera piedra de una nueva instalación de industria y automatización en Cheyyar, Tamil Nadu.
- para 2025: la nueva instalación de 25 acres tiene como objetivo atender la creciente demanda interna de cajas de cambios industriales de servicio pesado, complementando las inversiones anteriores de Bonfiglioli en Pune, que se centraron en impulsar la producción de cajas de cambios de servicio liviano y mediano.
- Agosto de 2024: FAVI, socio de producción francés, presentó la caja de cambios para motor Saga y destacó sus capacidades. La empresa ofrece amplios servicios, que incluyen I+D, codiseño, industrialización, producción de piezas y ensamblaje de conjuntos completos para terceros.
Segmentación de la industria de cajas de cambios industriales
Las cajas de cambios industriales son dispositivos mecánicos que son componentes necesarios de la maquinaria utilizada en diversas industrias. Una carcasa cerrada que contiene una serie de ejes y engranajes transfiere potencia entre dispositivos dentro de un sistema. Las cajas de cambios aumentan el par, reducen la velocidad de rotación del eje de salida del motor primario y convierten la energía mecánica en una forma utilizable.
El mercado de cajas de cambios industriales está segmentado por tipo, usuario final y geografía. Por tipo, se segmenta en caja de engranajes helicoidales, caja de engranajes helicoidales cónicos, caja de engranajes planetarios y otros. Por usuario final, se segmenta en automoción, energía, fabricación, minería, tratamiento de agua y otros usuarios finales. El informe también cubre el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado de cajas de cambios industriales en las principales regiones. El tamaño del mercado y las previsiones se han realizado para cada segmento en función de los ingresos (USD).
| Tipo | Caja de engranajes de gusano | ||
| Caja de cambios helicoidal | |||
| Caja de engranajes helicoidales cónicos | |||
| Caja de engranajes planetarios | |||
| Otros tipos | |||
| Usuario final | Automotriz | ||
| Valor energético | |||
| Fabricación | |||
| Minería | |||
| Tratamiento de agua | |||
| Otros usuarios finales | |||
| Geografía | Norteamérica | United States | |
| Canada | |||
| Resto de américa del norte | |||
| Europa | Alemania | ||
| Francia | |||
| Reino Unido | |||
| Russia | |||
| El resto de Europa | |||
| Asia-Pacífico | China | ||
| India | |||
| Japón | |||
| Indonesia | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| Latinoamérica | Brasil | ||
| Argentina | |||
| Colombia | |||
| Resto de Sudamérica | |||
| Medio Oriente y África | Saudi Arabia | ||
| Emiratos Árabes Unidos | |||
| Qatar | |||
| Irán | |||
| Egipto | |||
| Sudáfrica | |||
| Nigeria | |||
| Resto de Sudamérica | |||
| Caja de engranajes de gusano |
| Caja de cambios helicoidal |
| Caja de engranajes helicoidales cónicos |
| Caja de engranajes planetarios |
| Otros tipos |
| Automotriz |
| Valor energético |
| Fabricación |
| Minería |
| Tratamiento de agua |
| Otros usuarios finales |
| Norteamérica | United States |
| Canada | |
| Resto de américa del norte | |
| Europa | Alemania |
| Francia | |
| Reino Unido | |
| Russia | |
| El resto de Europa | |
| Asia-Pacífico | China |
| India | |
| Japón | |
| Indonesia | |
| Resto de Asia-Pacífico | |
| Latinoamérica | Brasil |
| Argentina | |
| Colombia | |
| Resto de Sudamérica | |
| Medio Oriente y África | Saudi Arabia |
| Emiratos Árabes Unidos | |
| Qatar | |
| Irán | |
| Egipto | |
| Sudáfrica | |
| Nigeria | |
| Resto de Sudamérica |
Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de cajas de cambios industriales
¿Qué tan grande es el mercado de cajas de cambios industriales?
Se espera que el tamaño del mercado de cajas de cambios industriales alcance los USD 30.37 millones en 2025 y crezca a una CAGR del 4.13 % para alcanzar los USD 37.19 millones en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Caja de cambios industrial?
En 2025, se espera que el tamaño del mercado de cajas de cambios industriales alcance los USD 30.37 mil millones.
¿Quiénes son los jugadores clave que operan en el mercado Caja de cambios industrial?
Bonfiglioli riduttori spa, Sumitomo Drive Technologies, Flender International GmbH, Nanjing High Accurate Drive Equipment Manufacturing Group Co. Ltd y ZF Friedrichshafen AG son las principales empresas que operan en el mercado de cajas de cambios industriales.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de Cajas de cambios industriales?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período de pronóstico (2025-2030).
¿Que region tiene la mayor participacion en el mercado Caja de cambios industrial?
En 2025, Asia Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de cajas de cambios industriales.
¿Qué años cubre este mercado de cajas de cambios industriales y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de cajas de cambios industriales se estimó en USD 29.12 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de cajas de cambios industriales para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de cajas de cambios industriales para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
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Informe sobre la industria de cajas de cambios industriales
El mercado de cajas de cambios industriales está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por la creciente automatización en sectores clave como la automoción, el procesamiento de alimentos y la maquinaria agrícola. El mercado está segmentado por tipo, diseño e industrias de usuarios finales, con segmentos notables que incluyen cajas de cambios planetarias, helicoidales, cónicas y de dientes rectos. Las cajas de cambios planetarias se utilizan ampliamente en aplicaciones como turbinas eólicas y varias industrias manufactureras debido a su eficiencia operativa.
El segmento de diseño está dominado por cajas de engranajes de ejes paralelos y angulares, donde los diseños paralelos predominan por su simplicidad y eficiencia. Geográficamente, la región de Asia Pacífico es líder debido a su sólida base de fabricación y a las importantes inversiones en energía eólica y automatización. América del Norte también está experimentando un rápido crecimiento gracias a los avances en la tecnología de fabricación y a la presencia de actores clave del mercado.
El crecimiento del mercado se ve respaldado además por la creciente demanda de eficiencia energética y la expansión de los sectores de generación de energía y energía renovable. Se espera que el tamaño del mercado se expanda significativamente, lo que refleja la creciente demanda de sistemas de caja de cambios más eficientes y robustos.
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