Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 27.5 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 42.90 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 9.32% CAGR |
| Mercado de más rápido crecimiento | Asia-Pacífico |
| Mercado más grande | Asia-Pacífico |
| Concentración de mercado | Mediana |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. |
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Análisis del mercado de sensores industriales por Mordor Intelligence
El mercado de sensores industriales alcanzó los 27.5 2025 millones de dólares en 42.9 y se prevé que alcance los 2030 9.3 millones de dólares en XNUMX, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del XNUMX %. La fuerte demanda se debe a la creciente digitalización de las fábricas, una mayor penetración de dispositivos edge-ready y una mayor disponibilidad de protocolos de comunicación abiertos que simplifican la integración de sistemas. Los fabricantes consideran las redes densas de sensores como los "ojos y oídos" de las operaciones automatizadas, lo que permite tomar decisiones más rápidas en la planta de producción sin tener que enrutar todos los datos a la nube. Los sectores con un consumo energético intensivo ahora implementan la detección granular para cumplir con los estrictos mandatos de descarbonización, mientras que las plantas industriales antiguas aceleran las modernizaciones de IO-Link para acceder a datos sobre el estado de los activos. En el ámbito tecnológico, la IA en el sensor y la conectividad multiprotocolo están redefiniendo el mercado de sensores industriales, mejorando la capacidad de respuesta y la resiliencia en entornos de misión crítica. [ 1 ]Siemens AG, “Comunicado de resultados y resultados financieros del segundo trimestre del año fiscal 2”, Siemens, siemens.com
Conclusiones clave del informe
- Por tipo de sensor, los sensores de nivel lideraron con una participación de ingresos del 18.4 % en 2024, mientras que se proyecta que los sensores de imagen/visión registren la CAGR más rápida del 11.2 % hasta 2030.
- Por industria de usuario final, la fabricación discreta representó el 31% de la participación de mercado de sensores industriales en 2024; se prevé que las ciencias biológicas y los productos farmacéuticos se expandan a una CAGR del 9.8% hasta 2030.
- Por tecnología, los dispositivos cableados/analógicos conservaron el 46 % del tamaño del mercado de sensores industriales en 2024, mientras que se prevé que los sensores virtuales/de IA de borde aumenten a una CAGR del 12.8 %.
- Por protocolo de comunicación, el bus de campo siguió siendo dominante con un 42% en 2024 y IO-Link está avanzando a una CAGR del 12%, la más rápida entre las nuevas instalaciones.
- Por geografía, Asia-Pacífico representó el 44% de los ingresos de 2024 y se espera que registre una CAGR del 9.3%, la más alta entre las regiones.
Tendencias y perspectivas del mercado global de sensores industriales
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | (≈) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Aumento de la adopción de la Industria 4.0/IIoT | 2.80% | Líder global en APAC | Mediano plazo (2-4 años) |
| Demanda de mantenimiento predictivo y monitoreo remoto | 2.10% | América del Norte y la UE se extienden a Asia-Pacífico | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Expansión de fábricas inteligentes centradas en robots | 1.90% | Núcleo de APAC, propagación a MEA | Mediano plazo (2-4 años) |
| Los nodos de sensores Edge-AI reducen la latencia de la nube | 1.70% | Centros globales de fabricación avanzada | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Ola de modernización de IO-Link en plantas industriales abandonadas | 1.20% | Instalaciones heredadas de Europa y América del Norte | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Los mandatos de cero emisiones netas impulsan la detección granular de energía | 1.50% | La UE lidera y se expande globalmente | Largo plazo (≥ 4 años) |
Fuente: Inteligencia de Mordor
Aumento de la adopción de la Industria 4.0/IIoT
Los fabricantes, bajo la presión competitiva de digitalizar sus operaciones, siguen impulsando un auge en el mercado de sensores industriales. Las densas redes de sensores sustentan las arquitecturas IIoT que recopilan datos en tiempo real sobre temperatura, presión y caudal, transformando máquinas previamente desconectadas en activos inteligentes. Se prevé que el gasto en edge computing aumente considerablemente a medida que las plantas acercan la analítica al proceso, reduciendo la latencia y la demanda de ancho de banda en la nube. Esta tendencia es pronunciada en Asia-Pacífico, donde los mandatos de fábrica inteligente de China y el liderazgo en automatización de Japón aceleran la adopción de sensores.[ 2 ]Cámara de Comercio de EE. UU., “¿Tuvo éxito el programa «Hecho en China 2025»?, uschamber.com
Demanda de mantenimiento predictivo y monitoreo remoto
Las estrategias de mantenimiento basadas en datos están ganando terreno porque la detección temprana de fallos reduce los costosos tiempos de inactividad. Las instalaciones que implementan sensores de vibración, térmicos y acústicos, junto con modelos de IA de borde, logran una precisión de predicción superior al 90 %, a la vez que reducen el tráfico de la red. Las industrias de procesos valoran estas capacidades debido a sus estrictos requisitos de seguridad; sin embargo, los cálculos del ROI deben tener en cuenta el trabajo de integración y los cambios organizacionales.
Expansión de fábricas inteligentes centradas en robots
Las instalaciones de robots industriales, concentradas en el este de Asia, impulsan nuevos pedidos de sensores de proximidad, visión y fuerza. Los robots colaborativos introducen nuevas necesidades de conocimiento ambiental en tiempo real y funciones de seguridad hombre-máquina. La iniciativa de Corea del Sur, con una inversión de 1.9 millones de dólares, en fábricas inteligentes ejemplifica la expansión, respaldada por políticas, de una industria rica en sensores. [ 3 ]Administración de Comercio Internacional, “Corea del Sur – Tecnología de fabricación – Fábrica inteligente”, Departamento de Comercio de EE. UU., trade.govLos robots móviles autónomos en los almacenes amplían aún más la demanda de sensores de navegación y detección de obstáculos.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (≈) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Alta complejidad de integración y gastos de capital | -1.80% | A nivel mundial, las pymes son las más afectadas | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Vulnerabilidades de ciberseguridad de los sensores en red | -1.40% | Reguladores de América del Norte y la UE | Mediano plazo (2-4 años) |
Fuente: Inteligencia de Mordor
Alto gasto de capital y complejidad de integración
Las pequeñas y medianas empresas suelen afrontar costos totales de proyecto tres o cuatro veces superiores a la lista de materiales, una vez que se incluyen las actualizaciones de red, el middleware y los servicios de integración. La modernización de plataformas MES y ERP heredadas para integrar la salida de sensores heterogéneos prolonga la implementación y exige talento especializado.
Vulnerabilidades de ciberseguridad de los sensores en red
La mayor conectividad amplía la superficie de ataque industrial. El escrutinio regulatorio, como las recientes normas estadounidenses sobre flujos de datos sensibles, intensifica la carga de cumplimiento. Las plantas deben implementar cifrado, segmentación y gestión continua de parches a nivel de sensor, lo que exige un mayor esfuerzo de presupuesto y habilidades.
Análisis de segmento
Por tipo de sensor: Los sensores de nivel lideran a pesar del crecimiento de la visión
Los sensores de nivel representaron el 18.4 % de los ingresos de 2024, consolidando el mercado de sensores industriales con una funcionalidad indispensable para el control de inventario en las operaciones de tratamiento de productos químicos, petróleo y agua. Por otro lado, se prevé una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.2 % para los dispositivos de imagen/visión, a medida que proliferan los sistemas de visión artificial en línea para la detección automatizada de defectos. Las versiones analógicas con cable siguen siendo comunes porque las fábricas valoran la fiabilidad demostrada, pero las variantes digitales con autodiagnóstico están avanzando rápidamente. Los proveedores están miniaturizando los sensores de presión y flujo MEMS para tareas de monitorización energética, en línea con los requisitos ESG.
Las tendencias de segundo orden apuntan a plataformas de detección híbridas que combinan técnicas ópticas y ultrasónicas para optimizar la precisión en mediciones complejas de materiales sólidos. La IA de borde integrada en cámaras compactas permite ahora la detección de anomalías en el dispositivo sin sobrecargar el ancho de banda. Esta dinámica posiciona el mercado de sensores industriales para la medición de nivel para mantener una cuota de mercado dominante, incluso a medida que las tecnologías de imagen emergentes captan un gasto creciente.
Por industria de usuario final: Dominio de la manufactura en medio de la aceleración farmacéutica
La fabricación discreta representó el 31 % de la cuota de mercado de sensores industriales en 2024 gracias a las inversiones constantes en las líneas de automoción y electrónica. La fuerte demanda de monitorización continua de equipos impulsa la modernización de las fábricas con sensores multifuncionales que capturan datos de vibración, temperatura y posición simultáneamente. Se proyecta que los sectores de las ciencias de la vida y la industria farmacéutica alcancen una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.8 % hasta 2030, beneficiándose de protocolos de validación más estrictos para entornos de producción estériles y una mayor adopción de líneas de fabricación continua.
Los fabricantes de productos químicos y petroquímicos implementan soluciones robustas para la monitorización de emisiones dentro de marcos de gemelos digitales con el objetivo de optimizar el rendimiento. Los operadores mineros experimentan con sistemas robóticos de enjambre que se basan en una densa detección ambiental para navegar por zonas peligrosas. Las empresas de servicios públicos que modernizan sus redes integran sensores de fibra óptica y piezoeléctricos para mejorar la previsión de generación de energías renovables y la gestión de activos de equipos, expandiendo la industria de sensores industriales a nuevos sectores energéticos.
Por tecnología: La persistencia analógica desafía la transición digital
Los dispositivos analógicos cableados mantuvieron una participación en los ingresos del 46 % en 2024, lo que subraya un enfoque conservador en la integridad de la señal para bucles de misión crítica. Los sensores digitales inteligentes con diagnóstico integrado están ganando terreno, especialmente en la producción de alta diversidad, donde la configuración remota reduce los tiempos de cambio. Se espera que los sensores virtuales o con IA de borde registren la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 12.8 %, a medida que los modelos de software infieren parámetros difíciles de medir, como el desgaste de las herramientas, lo que amplía el mercado de sensores industriales direccionables.
Las arquitecturas híbridas que combinan la fiabilidad analógica con la analítica digital ayudan a las instalaciones industriales a evitar los costos de reemplazo masivo. La adopción de la tecnología inalámbrica sigue siendo un nicho, limitada por la duración de la batería y los problemas de interferencia electromagnética; sin embargo, los avances en la recolección de energía y las pilas de radio adaptativas mejoran gradualmente el retorno de la inversión (ROI).
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Por protocolo de comunicación: Resiliencia del bus de campo en medio del crecimiento de Ethernet
Las redes de bus de campo tradicionales aún representan el 42 % de los nodos instalados, gracias a décadas de rendimiento determinista en entornos hostiles. Sin embargo, las nuevas adquisiciones se inclinan hacia protocolos basados en Ethernet: PROFINET captó el 23 %, EtherNet/IP el 21 % y EtherCAT el 16 % de los envíos de 2024. La tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12 % de IO-Link se debe a las características de fácil adaptación que acortan los plazos de los proyectos y permiten la exposición de metadatos completos de los sensores. Los maestros multiprotocolo ahora admiten el funcionamiento simultáneo de bus de campo y Ethernet, lo que permite la modernización gradual de la infraestructura del mercado de sensores industriales.
Análisis geográfico
Asia-Pacífico captó el 44% del gasto de 2024, lo que refleja los incentivos políticos vigentes y un sólido ecosistema robótico. China domina las instalaciones, impulsada por el programa "Hecho en China 2025" y una participación del 52% en los envíos mundiales de robots industriales, lo que se traduce en un fuerte volumen de pedidos de sensores en los centros de automoción y electrónica de consumo. Japón aporta tecnologías de automatización de vanguardia, mientras que la coinversión del gobierno de Corea del Sur acelera la penetración de las fábricas inteligentes.
Norteamérica sigue siendo clave para la producción de alta diversidad y bajo volumen, así como para la renovación de la infraestructura energética. Las plantas integran sensores de IA de vanguardia para impulsar el mantenimiento predictivo y mejorar la seguridad laboral. El crecimiento del mercado europeo se alinea con las normas de descarbonización que exigen la monitorización continua de emisiones, lo que impulsa la demanda de sensores de alta precisión para el análisis de flujo y gases. Las economías emergentes de Oriente Medio, África y Sudamérica están aumentando la participación en proyectos de minería, metales y generación de energía a medida que la construcción de infraestructura cobra impulso.
Panorama competitivo
El mercado de sensores industriales está moderadamente fragmentado. Grandes empresas de automatización como Siemens, Honeywell y Texas Instruments aprovechan su escalabilidad y sus portafolios de integración vertical. Especialistas de tamaño mediano como SICK y Keyence se abren nichos en los ámbitos óptico y de seguridad, mientras que las empresas emergentes en inteligencia artificial de borde abordan casos de uso sensibles a la latencia. Las alianzas estratégicas ilustran una estrategia de convergencia: SICK y Endress+Hauser aunaron recursos de análisis de procesos para ofrecer soluciones de cero emisiones netas, reforzando la profundidad del servicio a lo largo del ciclo de vida de la planta.
Las empresas establecidas buscan un crecimiento basado en adquisiciones para ampliar su gama de productos. La incursión de TE Connectivity en componentes para redes eléctricas aporta una fuente de ingresos rica en sensores. La adquisición por parte de onsemi de una empresa de imágenes SWIR la posiciona para la visión 3D en entornos industriales hostiles. La ventaja competitiva se vincula cada vez más con el software integrado y la interoperabilidad del ecosistema, en lugar de con las especificaciones de hardware discretas.
Los proveedores se diferencian por su fiabilidad, el refuerzo de la ciberseguridad y sus modelos de resultados centrados en el servicio. Los clientes buscan cada vez más soluciones integrales que integren hardware, conectividad, análisis y soporte, lo que abre la puerta a modelos de negocio centrados en la plataforma.
Líderes de la industria de sensores industriales
-
Siemens AG
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Honeywell International Inc.
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Rockwell Automation Inc.
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Texas Instruments Inc.
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Bosch Sensortec GmbH
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Desarrollos recientes de la industria
- Marzo de 2025: Siemens AG proyectó un crecimiento de los ingresos de las industrias digitales del 6% al 9% para el año fiscal 2025, lo que subraya la sólida integración de sensores industriales en los proyectos de automatización.
- Febrero de 2025: TE Connectivity acordó adquirir Richards Manufacturing, ampliando su presencia en detección en la modernización de la red energética.
- Febrero de 2025: Honeywell presentó un plan de reestructuración para formar tres empresas independientes centradas en la automatización y el sector aeroespacial, afinando su estrategia de sensores industriales.
- Enero de 2025: Curtiss-Wright completó la compra de Ultra Nuclear Limited por USD 200 millones, agregando sensores de presión y temperatura de grado nuclear de alta confiabilidad.
Alcance del informe del mercado global de sensores industriales
El mercado de sensores industriales está segmentado por tipo de sensor (flujo, presión, proximidad (área, medición de nivel, temperatura, imagen, fotoeléctrico, otro tipo de detección), por vertical de usuario final (químico y farmacéutico, minería y metal, energía, alimentos y bebidas, ciencias de la vida, aeroespacial y militar, y agua y aguas residuales), y por geografía (América del Norte [Estados Unidos, Canadá], Europa [Alemania, Reino Unido, Francia, Resto de Europa], Asia Pacífico [China, Japón, Corea del Sur, Resto de Asia Pacífico], América Latina, Medio Oriente y África). El informe ofrece pronósticos de mercado y tamaño en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo de sensor | Flow | ||
| Presión | |||
| Proximidad / Área | |||
| Nivel | |||
| Temperatura | |||
| Imagen / Visión | |||
| Fotoeléctrico | |||
| Otros tipos | |||
| Por industria del usuario final | Química y petroquímica | ||
| Minería y metales | |||
| Energía | |||
| Alimentos y Bebidas | |||
| Ciencias de la vida y productos farmacéuticos | |||
| Aeroespacial | |||
| Agua y aguas residuales | |||
| Otras Industrias | |||
| por Tecnología | Cableado/analógico | ||
| Con cable/digital (inteligente) | |||
| Conectividad | |||
| Edge-IA / Sensores virtuales | |||
| Por protocolo de comunicación | Bus de campo (por ejemplo, PROFIBUS, Modbus) | ||
| Ethernet industrial (PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT) | |||
| IO-Link | |||
| ICP inalámbricos (Wi-Sun, 6LoWPAN, BLE-Mesh) | |||
| Por geografía | Norteamérica | United States | |
| Canada | |||
| México | |||
| Latinoamérica | Brasil | ||
| Resto de Sudamérica | |||
| Europa | Alemania | ||
| Reino Unido | |||
| Francia | |||
| El resto de Europa | |||
| APAC | China | ||
| Japón | |||
| South Korea | |||
| Vietnam | |||
| Resto de APAC | |||
| Oriente Medio y África | |||
Por tipo de sensor
| Flow |
| Presión |
| Proximidad / Área |
| Nivel |
| Temperatura |
| Imagen / Visión |
| Fotoeléctrico |
| Otros tipos |
Por industria del usuario final
| Química y petroquímica |
| Minería y metales |
| Energía |
| Alimentos y Bebidas |
| Ciencias de la vida y productos farmacéuticos |
| Aeroespacial |
| Agua y aguas residuales |
| Otras Industrias |
por Tecnología
| Cableado/analógico |
| Con cable/digital (inteligente) |
| Conectividad |
| Edge-IA / Sensores virtuales |
Por protocolo de comunicación
| Bus de campo (por ejemplo, PROFIBUS, Modbus) |
| Ethernet industrial (PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT) |
| IO-Link |
| ICP inalámbricos (Wi-Sun, 6LoWPAN, BLE-Mesh) |
Por geografía
| Norteamérica | United States |
| Canada | |
| México | |
| Latinoamérica | Brasil |
| Resto de Sudamérica | |
| Europa | Alemania |
| Reino Unido | |
| Francia | |
| El resto de Europa | |
| APAC | China |
| Japón | |
| South Korea | |
| Vietnam | |
| Resto de APAC | |
| Oriente Medio y África |
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Preguntas clave respondidas en el informe
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de sensores industriales?
El mercado ascenderá a 27.5 millones de dólares en 2025 y se proyecta que alcance los 42.9 millones de dólares en 2030.
¿Qué región lidera la demanda de sensores industriales?
Asia-Pacífico representa el 44% de los ingresos mundiales y se beneficia de programas de automatización a gran escala en China, Japón y Corea del Sur.
¿Qué categoría de sensores está creciendo más rápido?
Se pronostica que los sensores de imagen/visión se expandirán a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11.2 % hasta 2030 a medida que la visión artificial se extiende a las tareas de inspección de calidad.
¿Qué tan rápido se están expandiendo los sensores de IA de borde?
Los sensores virtuales/de inteligencia artificial de borde representan la clase de tecnología de más rápido crecimiento, con una CAGR del 12.8 %, impulsada por análisis en tiempo real a nivel de dispositivo.
