Análisis del tamaño y la participación del mercado de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC): tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado global de tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

Aumento de las inversiones en infraestructura de nube optimizada para IA

Los hiperescaladores destinaron más de 200 000 millones de dólares en gastos de capital durante 2025 a clústeres de GPU, salas de refrigeración líquida e interconexiones de alta velocidad optimizadas para el entrenamiento y la inferencia de modelos de lenguajes extensos. Los contratos trimestrales basados ​​en el consumo ahora agrupan la computación, el almacenamiento y el acceso a los modelos en un precio unificado que elimina las actualizaciones de servidores cada varios años.^{[ 1 ]Amazon Web Services, “Anuncio de Trainium”, AWS.AMAZON.COM} La inferencia ya representa aproximadamente el 60% de la demanda de computación de IA, lo que impulsa chips diseñados específicamente para ofrecer un mayor rendimiento por vatio que las GPU convencionales. Las instituciones financieras están adoptando activamente esta tecnología porque las cargas de trabajo de detección de fraude y banca conversacional requieren una latencia inferior a 100 milisegundos, que solo se puede lograr mediante clústeres de inferencia distribuidos en el borde.

Implementaciones rápidas de núcleos autónomos 5G que aceleran los casos de uso

A finales de 2025, ya había núcleos 5G comerciales independientes en funcionamiento en 78 países, frente a los 42 del año anterior.^{[ 2 ]GSMA, “Rastreador de inteligencia 5G”, GSMA.COM} Los operadores monetizan la segmentación de red mediante contratos empresariales para la automatización de fábricas, la cirugía remota y la coordinación de vehículos autónomos. China Mobile activó 1.2 millones de estaciones base 5G que respaldan el IoT industrial en Guangdong y Jiangsu. Las implementaciones privadas de 5G en logística y minería ahora evitan a los operadores públicos para reducir los costos de las líneas arrendadas y, al mismo tiempo, conservar la soberanía de los datos. Los regímenes de compartición de espectro, como el CBRS de la FCC, reducen aún más las barreras de entrada para las entidades no relacionadas con las telecomunicaciones.

Impulso regulatorio para la soberanía digital y regiones de nube seguras

La Ley Europea de Resiliencia Operativa Digital obliga a los bancos a mantener el control operativo al externalizar sus servicios en la nube, lo que en la práctica exige topologías híbridas. El Esquema de Protección Multinivel 2.0 de China exige que las cargas de trabajo sensibles permanezcan dentro de las zonas soberanas, lo que impulsa la expansión nacional de la nube y las colaboraciones con proveedores extranjeros. Oracle, por ejemplo, se asoció con Saudi Telecom Company para abrir una región soberana en Riad que cumple con las normas de residencia local.^{[ 3 ]Ericsson, “Informe de movilidad 2025”, ERICSSON.COM} Los proveedores que ofrecen planos de control unificados en regiones locales, soberanas y públicas están mejor posicionados para capturar cargas de trabajo reguladas.

Proliferación de la computación de borde y los flujos de datos del IoT

Los dispositivos conectados superaron los 18 mil millones en 2025, generando 90 zettabytes de datos; sin embargo, solo el 15 % atraviesa redes de área extensa hacia nubes centralizadas. Los fabricantes ahora implementan servidores edge en plantas de ensamblaje para ejecutar el control de calidad de visión artificial, lo que reduce las tasas de desperdicio entre un 8 y un 12 %. Los operadores de telecomunicaciones monetizan la computación edge de acceso múltiple alojando aplicaciones de terceros a 10 milisegundos de los usuarios, un límite de latencia crítico para la navegación de realidad aumentada (RA) y los juegos en la nube. Las cláusulas de localización de datos del RGPD y la Ley de Protección de Datos Personales de China hacen del procesamiento edge una necesidad legal para las operaciones transfronterizas.

Vulnerabilidades crecientes en la cadena de suministro de semiconductores

El empaquetado avanzado para la integración de memoria de alto ancho de banda y chiplets sigue concentrado en Taiwán y Corea del Sur, lo que eleva los plazos de entrega de los aceleradores de IA a 12-18 meses durante 2025. La Ley de CHIPS y Ciencia de Estados Unidos y la Ley de Chips de Europa destinan 52 000 millones de dólares y 43 000 millones de euros (47 300 millones de dólares) respectivamente a fábricas locales; sin embargo, la producción en masa no comenzará antes de 2027. Las empresas realizan pedidos excesivos de piezas para cubrir la escasez, inmovilizando capital que podría financiar software o talento. Los hiperescaladores mitigan el riesgo diseñando silicio a medida, una vía inaccesible para los proveedores más pequeños, que ahora se enfrentan a una reducción de márgenes.

Aumento de los costos energéticos de los centros de datos a gran escala

Los precios de la electricidad en Europa aumentaron drásticamente en 2025, erosionando las reservas de beneficios de los centros de datos donde los contratos de energía renovable no están subvencionados. Los operadores aceleran la adopción de refrigeración líquida y acuerdos de compra de energía en la cadena de suministro para gestionar el aumento de los costes del kilovatio-hora. Las regiones con abundante energía hidroeléctrica y eólica atraen nuevas construcciones, mientras que las zonas que dependen de la generación térmica sufren retrasos en los proyectos. Los gobiernos responden con incentivos para las zonas verdes de centros de datos, pero permitir retrasos en las mejoras de la transmisión sigue siendo un obstáculo.

Análisis de segmento

Por tipo: Los servicios lideran mientras el software avanza a toda velocidad

El índice de referencia para 2025 mostró que los servicios de TI representarían un 32.84 % de los ingresos, lo que consolida el mercado de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) a medida que las empresas externalizan las operaciones de modernización, migración y seguridad. El segmento de hardware continúa desacelerándose debido a que un mayor rendimiento por vatio prolonga los ciclos de vida de los servidores. Por el contrario, el software basado en suscripción generó una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.84 % hasta 2031, ya que los proveedores convierten las licencias por adelantado en ingresos recurrentes e implementan actualizaciones de funciones en tiempo real. Esta tendencia redirige las compras hacia los gastos operativos, lo que facilita la aprobación de presupuestos para suites de productividad con IA. El hardware perimetral cobra nueva vida donde el control de calidad de la visión artificial y el análisis sensible a la latencia requieren computación local. La continua presión regulatoria para la adopción de la confianza cero también canaliza fondos hacia suites de detección de endpoints, identidad y prevención de pérdida de datos. Como resultado, se proyecta que el tamaño del mercado de las TIC asociado al software de TI aumentará rápidamente en relación con el hardware local.

El impulso de las suscripciones indica un cambio duradero en la oferta. Las plataformas ERP y CRM basadas en API integran chat con traducción automática, generación automatizada de código y pronósticos inteligentes en sus ofertas básicas sin necesidad de visitas a las instalaciones. Los proveedores de servicios gestionados revenden cada vez más estas capacidades como parte de contratos basados ​​en resultados, combinando consultoría, DevOps y cumplimiento normativo. Mientras tanto, los proveedores monetizan el consumo de software mediante opciones escalonadas que incluyen descuentos reservados para cargas de trabajo sostenidas y primas adicionales para usos ocasionales. Por lo tanto, el panorama de la cuota de mercado de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el sector del software favorecerá a los proveedores que integren modelos de IA verticalizados directamente en los flujos de trabajo empresariales.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tamaño de empresa: los grandes presupuestos dominan, las pymes aceleran

Las grandes empresas controlaron el 61.54 % del gasto en 2025, lo que refleja sus amplias hojas de ruta de transformación digital, estándares de seguridad multicapa y la preferencia por acuerdos de nivel de servicio garantizados. Estos clientes centralizan las compras bajo marcos estratégicos de proveedores, a menudo codiseñando hojas de ruta con una duración de cinco años. Sin embargo, las pymes presentan la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida prevista, del 6.24 %, ya que los precios basados ​​en el consumo y las plataformas en la nube llave en mano reducen la barrera de la experiencia. Las interfaces de bajo código y el cumplimiento normativo preconfigurado aceleran los plazos de lanzamiento para las startups de tecnología financiera, comercio minorista y tecnología sanitaria.

La adopción de pymes también se beneficia de los entornos de pruebas regulatorios que eximen de ciertos requisitos de capital durante las pruebas de productos, lo que permite ciclos de iteración rápidos. Los bancos comunitarios y los fabricantes del mercado medio ahora acceden a las mismas infraestructuras de análisis y lagos de datos que antes estaban reservadas a los presupuestos empresariales. Esta democratización intensifica la presión competitiva sobre las empresas establecidas que posponen la modernización, expandiendo así la demanda total captada bajo el paraguas del mercado de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Por modelo de implementación: la arquitectura híbrida se convierte en la predeterminada

Los servicios de nube pública captaron el 45.77 % del gasto en 2025, pero los modelos híbridos ahora registran una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.57 % hasta 2031, a medida que las leyes de soberanía digital y los casos de uso de baja latencia cambian las estrategias. Los reguladores de servicios financieros en Europa exigen a los bancos que mantengan el control operativo sobre las cargas de trabajo críticas alojadas en la nube, impulsando arquitecturas de doble región que combinan zonas soberanas con capacidad de ráfaga de hiperescaladores. Mandatos similares en China refuerzan el procesamiento de datos nacional. El tamaño del mercado de las tecnologías de la información y las comunicaciones asociado a las soluciones híbridas se alinea con las empresas que buscan elasticidad de costes sin sacrificar la gobernanza de datos.

Las infraestructuras locales se reducen en general, pero los sectores especializados continúan renovando las nubes privadas para la propiedad intelectual y las cargas de trabajo clasificadas. Los proveedores responden con planos de control unificados, lo que permite que las políticas, la identidad y la observabilidad abarquen la nube pública, la nube privada y el borde. Para la recuperación ante desastres, la replicación asincrónica al almacenamiento de objetos en regiones de hiperescala reemplaza los arrendamientos de centros de datos secundarios, optimizando así el costo total de propiedad. El posicionamiento competitivo depende de la consistencia entre dominios, lo que determinará la cuota de mercado de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) que asegure cada proveedor de plataforma.

Por sector industrial de usuario final: Gobierno ancla, juegos en auge

El gobierno y la administración pública generaron el 18.84 % de la demanda de 2025, impulsados ​​por proyectos plurianuales que sustituyeron mainframes por microservicios en contenedores e integraron chatbots de IA en portales para ciudadanos. El cumplimiento de los niveles FedRAMP High e IL5 canaliza los contratos a proveedores que cumplen estrictos estándares de seguridad. Mientras tanto, los videojuegos y los esports alcanzan la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 7.43 %, gracias a que el renderizado en tiempo real, la inferencia antitrampas y el intercambio de anuncios dentro del juego aumentan la intensidad de procesamiento por usuario activo.

Los servicios financieros mantienen una inversión considerable en plataformas de prevención de blanqueo de capitales y pruebas de estrés, mientras que las empresas de servicios públicos de energía amplían el IoT y la analítica de borde para equilibrar las energías renovables. Las empresas manufactureras implementan gemelos digitales para reducir el tiempo de inactividad y acelerar la reorganización de las líneas de producción. El comercio minorista y la logística invierten en la visión artificial en las cajas y la optimización de rutas. El sector sanitario adopta la IA para el descubrimiento de fármacos y la monitorización remota, impulsado por los reguladores que aprueban nuevos dispositivos con IA. Estos diversos vectores de crecimiento confirman que el mercado de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) sigue siendo un factor clave en toda la cadena de valor.

Análisis geográfico

Norteamérica registró la mayor inversión regional, con un 39.78 % en 2025, impulsada por la concentración de hiperescaladores, la gran cantidad de fondos de capital riesgo y la contratación pública que prioriza la nube nacional para cargas de trabajo clasificadas. Estados Unidos por sí solo representó aproximadamente el 70 % del gasto regional, con Canadá y México contribuyendo a través de la interconexión transfronteriza y centros de desarrollo cercanos. El crecimiento se está moderando a medida que la penetración de la nube en las grandes empresas se acerca a la saturación, lo que dirige a los proveedores hacia cuentas del mercado medio y del sector público. La Ley de Implementación de la Carta Digital de Canadá estimula la inversión en tecnologías que mejoran la privacidad, mientras que los corredores de centros de datos de México atraen capacidad para la cobertura en Latinoamérica.

Asia-Pacífico registra la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 7.68 %, hasta 2031, impulsada por la implementación nacional de infraestructura pública digital en India, Indonesia y Filipinas. Estos programas armonizan las plataformas de identidad y pago en sistemas provinciales fragmentados, creando una base escalable para el comercio electrónico, la telemedicina y la tecnología educativa. China sigue siendo el mayor mercado de la región, impulsando los ecosistemas autóctonos de nube y semiconductores. El programa de incentivos vinculado a la producción de India atrajo USD 28 000 millones en compromisos para la industria electrónica, posicionando al país como un centro alternativo de ensamblaje de servidores. Japón y Corea del Sur invierten en investigación 6G y bancos de pruebas cuánticos, mientras que Australia y Nueva Zelanda refuerzan sus marcos de ciberseguridad para infraestructuras críticas.

Europa crece a un ritmo más lento debido a las estrictas normas de protección de datos y los altos costes energéticos, pero lidera las políticas de soberanía digital que generan demanda de instalaciones en la nube y el edge local. Alemania, el Reino Unido, Francia y España representan más del 60 % del gasto regional, y el sector automovilístico alemán impulsa la adopción privada del 5G. La Ley Europea de Chips impulsa compromisos de fabricación, como el compromiso de Intel de invertir 33 000 millones de euros (36 300 millones de dólares). Sudamérica avanza gracias a los servicios financieros en la nube, como lo demuestran Pix en Brasil y el impulso de la identificación digital en Argentina.

Oriente Medio y África emergen como centros estratégicos, con Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita ofreciendo energía renovable e incentivos fiscales para atraer instalaciones de hiperescala. NEOM, de Arabia Saudita, planea un clúster neutral en carbono enfocado en la capacitación en IA. Sudáfrica garantiza el acceso a banda ancha al 90% de sus ciudadanos para 2030, mientras que Nigeria financia la conectividad rural para extender el dinero móvil.