Análisis del tamaño y la cuota de mercado de los servicios de infraestructura gestionada: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado global de servicios de infraestructura gestionada

Cambio a modelos de negocio de "todo como servicio"

La tarificación basada en el uso ha pasado del software a la infraestructura, lo que permite a las empresas sustituir la depreciación fija por costes operativos variables que se adaptan a la demanda en tiempo real. Las principales plataformas en la nube han intensificado la facturación por segundo para los servicios de almacenamiento, redes y bases de datos, eliminando así las antiguas penalizaciones por compromiso mínimo.^{[ 1 ]Jeff Barr, “Nueva facturación por segundo para instancias EC2 y volúmenes EBS”, Amazon Web Services, aws.amazon.com} El escrutinio a nivel de directorio sobre el riesgo de concentración de proveedores ha acelerado las estrategias de múltiples proveedores, y los proveedores de servicios administrados ahora agregan el gasto en hiperescaladores, coubicaciones y sitios perimetrales para entregar una única factura que relaciona el costo con el valor comercial. 

Modernización acelerada de aplicaciones nativas de la nube

En 2025, las empresas retiraron más líneas COBOL que en toda la década anterior, lo que marcó un cambio significativo en el panorama tecnológico, ya que la economía de transferencia de archivos (lift-and-shift) se trasladó a microservicios en contenedores gestionados por Kubernetes. Esta transición pone de manifiesto la creciente adopción de soluciones de infraestructura modernizadas destinadas a mejorar la eficiencia y la escalabilidad. Al refactorizar sus sistemas centrales, los bancos de Singapur y Australia lograron una notable reducción del 40 % en los costes de infraestructura, junto con mejoras en la latencia de las API a menos de 50 milisegundos, lo que demuestra los beneficios tangibles de los esfuerzos de modernización.^{[ 2 ]Autoridad Monetaria de Singapur, “Directrices sobre la gestión de riesgos tecnológicos”, mas.gov.sg} Los proveedores de servicios gestionados se distinguen en este mercado en evolución al emplear estrategias de migración de tipo fábrica. Estas estrategias integran los controles ISO 27001 con prácticas de ingeniería de fiabilidad del sitio, garantizando que sus entornos no solo estén optimizados para el rendimiento, sino también totalmente preparados para las auditorías, cumpliendo así con los estrictos estándares operativos y de cumplimiento normativo. 

Necesidad de marcos de seguridad de confianza cero en patrimonios híbridos

En 2023, una brecha de ransomware explotó una sola credencial de VPN, lo que pone de relieve las importantes vulnerabilidades inherentes a las defensas perimetrales.^{[ 3 ]Personal del Financial Times, “Empresa europea de logística afectada por ransomware a través de una vulneración de VPN”, ft.com} Este incidente de gran repercusión sirvió como una llamada de atención tanto para organizaciones como para aseguradoras, incitando a estas últimas a exigir la adopción de un marco de seguridad de confianza cero como requisito previo para la renovación de pólizas. En respuesta a este cambio, los proveedores de servicios han integrado cada vez más medidas de seguridad avanzadas, como pasarelas con reconocimiento de identidad y motores de políticas, en sus ofertas. Estos sistemas están diseñados para evaluar y puntuar cada sesión en tiempo real, garantizando una postura de seguridad más robusta. Esto se logra mediante la consolidación y el análisis de señales de diversas fuentes, incluyendo cargas de trabajo en la nube, sistemas ERP locales y endpoints remotos, proporcionando así una protección integral en toda la red. Además, organizaciones de normalización como el NIST han reconocido la importancia de los principios de confianza cero al incorporarlos en sus directrices de referencia. Esta medida ha elevado la confianza cero de ser considerada una buena práctica a convertirse en un requisito de cumplimiento crítico para las organizaciones que buscan mejorar sus marcos de ciberseguridad.

Observabilidad impulsada por IA e infraestructura de autorreparación

Los modelos de aprendizaje automático analizan métricas, registros y seguimientos para prever fallos y activar soluciones automatizadas, lo que reduce significativamente el tiempo medio de resolución hasta en un 70 %. Estos modelos desempeñan un papel fundamental para mejorar la eficiencia operativa y minimizar el tiempo de inactividad. La adquisición de Splunk por parte de Cisco en 2024, por 28 000 millones de dólares, subrayó la creciente valoración de la telemetría unificada en el mercado, destacando su importancia en la infraestructura de TI moderna. Los proveedores de servicios gestionados están monetizando cada vez más estas capacidades avanzadas mediante contratos basados ​​en la disponibilidad. Estos contratos imponen penalizaciones cuando los modelos predictivos no detectan anomalías, garantizando así la rendición de cuentas y la fiabilidad. Este cambio de enfoque está transformando la conversación, pasando de la tradicional dependencia de la mano de obra a la adopción de la inteligencia artificial como estrategia operativa fundamental. 

Aumento del riesgo de bloqueo de hiperescaladores

Las empresas se enfrentan al aumento de los costes de conmutación y a posibles tarifas de salida, que en ocasiones pueden superar los 0.09 USD por GB, especialmente al repatriar datos a escala de petabytes. Estos costes pueden afectar significativamente a los presupuestos operativos, especialmente para las organizaciones que gestionan transferencias de datos a gran escala. Si bien los proveedores de servicios gestionados ofrecen capas de abstracción entre nubes para simplificar las operaciones, estos servicios conllevan un aumento del 12 % al 18 % en las facturas mensuales. Además, introducen nuevas dependencias, lo que puede complicar las relaciones con los proveedores y la flexibilidad operativa. Esta creciente dependencia de los servicios gestionados ha llamado la atención de los reguladores antimonopolio, que examinan cada vez más estas prácticas en busca de posibles problemas regulatorios.

Éxodo de talentos de los MSP tradicionales a los proveedores de la nube

Los hiperescaladores atraen a ingenieros experimentados con lucrativos paquetes de acciones que superan con creces los ofrecidos por las empresas de servicios, lo que impulsa las tasas de deserción a más del 20 % en ciertas prácticas especializadas. Esta tendencia ha creado un entorno complejo para los proveedores de servicios, que se esfuerzan por retener el talento mientras compiten con las atractivas estructuras de compensación de los hiperescaladores. Para abordar este problema, los proveedores están invirtiendo fuertemente en cursos intensivos de certificación para capacitar a su fuerza laboral. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la falta de experiencia práctica sigue siendo un obstáculo importante. Esta brecha de habilidades no solo provoca retrasos durante los complejos procesos de migración, sino que también aumenta la dependencia de scripts de automatización. Si bien estos scripts pueden ocultar temporalmente la evidente escasez de profesionales cualificados, no eliminan por completo el riesgo de escalada de incidentes, lo que deja a las organizaciones vulnerables a interrupciones operativas.

Análisis de segmento

Por modelo de implementación: el dominio de la nube refuerza la complejidad híbrida

Las implementaciones en la nube representaron el 63.14 % de los ingresos de 2025 y se proyecta que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.67 %. Esta tendencia destaca un cambio significativo en el mercado de servicios de infraestructura gestionada hacia modelos de pago por uso, que ofrecen flexibilidad y escalabilidad a las empresas. Mientras tanto, las instalaciones locales representan el 36.86 %. Esto se debe principalmente a que las plataformas de negociación sensibles a la latencia y las cargas de trabajo clasificadas dependen de servidores aislados para garantizar la seguridad y el rendimiento. Además, normativas como DORA exigen acuerdos de respaldo documentados, lo que refuerza aún más la necesidad de infraestructura local en casos de uso específicos. Los proveedores de servicios ahora ofrecen planos de control unificados que integran racks privados, jaulas de coubicación e IaaS pública, fusionando políticas y telemetría en una vista cohesiva y optimizada para una mejor gestión y toma de decisiones.

Cada vez más empresas adoptan arquitecturas de dos niveles para optimizar sus operaciones y el uso de recursos. Están posicionando el análisis en tiempo real en el borde, lo que permite una toma de decisiones más rápida y una latencia reducida, a la vez que descargan las tareas de entrenamiento con uso intensivo de GPU a la nube para aprovechar su potencia computacional y escalabilidad. Los proveedores de servicios gestionados están orquestando con destreza estas ubicaciones, considerando factores como la latencia, el coste y la soberanía para garantizar un rendimiento y un cumplimiento normativo óptimos. Esta capacidad eleva la arquitectura híbrida de una simple estrategia de salida a una opción de diseño preferida, ofreciendo a las empresas un enfoque equilibrado para satisfacer sus cambiantes requisitos comerciales y técnicos. 

Por tipo de servicio: La observabilidad de la IA altera la gestión de servidores

A pesar de representar el 28.19 % de los ingresos, la tasa de crecimiento de la gestión de servidores, del 7.8 %, es insignificante en comparación con la de sus homólogos con IA. Este segmento sigue desempeñando un papel fundamental en el mercado en general, pero su menor crecimiento pone de manifiesto la creciente demanda de soluciones innovadoras. A medida que las empresas se orientan hacia el mantenimiento predictivo, la observabilidad impulsada por IA se perfila como la punta de lanza del crecimiento de los servicios, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada del 11.81 %. Esta tendencia subraya la creciente importancia de la inteligencia artificial para impulsar la eficiencia y reducir el tiempo de inactividad operativa.

A medida que el trabajo híbrido reduce la densidad de terminales en las oficinas, los servicios de escritorio e impresión se enfrentan a una caída anual del 6.9 %. La transición a entornos de trabajo remotos y flexibles ha impactado significativamente la demanda de infraestructura de oficina tradicional. Mientras tanto, los servicios de red y conectividad, que ahora representan el 16.3 % de los ingresos, se ven reforzados por superposiciones de WAN definidas por software, que mejoran el rendimiento y la escalabilidad de la red. Además, la gestión de inventario y activos se beneficia de los requisitos de cumplimiento de la norma ISO 19770, que agilizan la conciliación de licencias mediante la automatización. Estos requisitos no solo garantizan el cumplimiento, sino que también ayudan a las organizaciones a optimizar la utilización de sus activos y reducir costes.

Por tamaño de organización: las pymes aprovechan la economía de plataforma para cerrar la brecha de infraestructura

Si bien las grandes empresas dominan el 64.94 % del mercado de servicios de infraestructura gestionada, su tasa de crecimiento del 8.3 % se queda corta respecto al aumento del 9.11 % observado en las pymes. Esta disparidad pone de manifiesto la creciente adopción de servicios de infraestructura gestionada por parte de organizaciones más pequeñas. Anteriormente con un precio de 250 000 USD por hardware, los clústeres de Kubernetes, el almacenamiento de objetos y las bases de datos gestionadas integrados ahora están disponibles por tan solo 4,000 USD al mes, lo que reduce significativamente la barrera de entrada a la resiliencia de primer nivel. Esta reducción de costes ha hecho que las soluciones de infraestructura avanzada sean más accesibles para una gama más amplia de empresas, lo que les permite competir con mayor eficacia en el mercado.

Dado que las pequeñas y medianas empresas (PYME) experimentan una tasa de abandono anual del 18%, los proveedores de servicios están optimizando sus procesos de incorporación para fidelizar clientes y mejorar la eficiencia operativa. Mediante la implementación de modelos de autoservicio y soporte por chat, han logrado reducir los plazos de recuperación de la inversión en la adquisición de clientes a tan solo 18 meses. Este cambio está alejando al sector de servicios de infraestructura gestionada de sus raíces tradicionales de consultoría a medida y acercándolo a un modelo que evoca los flujos de ingresos recurrentes del software. La transformación no solo mejora la escalabilidad de los proveedores, sino que también garantiza un flujo de ingresos más predecible, alineando al sector con las prácticas comerciales modernas.

Por sector vertical de usuario final: el sector sanitario supera al sector BFSI en urgencia de modernización

En 2025, el sector BFSI obtuvo una importante participación en los ingresos, del 22.95%, impulsada principalmente por la adopción generalizada de los estándares de mensajería de pago ISO 20022 y los sistemas de pago instantáneo. Estos avances han optimizado los procesos de pago y mejorado la eficiencia operativa del sector. Mientras tanto, los sectores de la salud y las ciencias de la vida mostraron un impulso notable, logrando el crecimiento más rápido con una impresionante tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.43%. Este crecimiento se atribuye al aumento de las inversiones en tecnologías avanzadas y a la creciente demanda de soluciones innovadoras para la salud. En EE. UU., los mandatos de interoperabilidad del Trusted Exchange Framework desempeñan un papel fundamental en la configuración del mercado. Estos mandatos exigen la implementación de API FHIR, esenciales para gestionar los picos de recuperación de datos. Estos picos suelen provocar importantes picos de tráfico, lo que requiere el despliegue de capacidades de computación elástica para garantizar la fluidez de las operaciones.

Los sectores de telecomunicaciones, manufactura y comercio minorista también están experimentando sólidas tasas de crecimiento de un solo dígito. Este crecimiento se ve impulsado por la integración de análisis predictivo y estrategias omnicanal, que permiten a estos sectores mejorar la experiencia del cliente y optimizar los procesos operativos. Además, las agencias gubernamentales están adoptando progresivamente políticas que priorizan la nube, lo que implica la transición de los presupuestos de capital a gastos operativos. Este cambio permite a las agencias lograr una mayor flexibilidad y escalabilidad, a la vez que cumplen con los estrictos estándares de soberanía de datos. Estos avances subrayan el creciente énfasis en la transformación digital y la adopción de tecnologías avanzadas en diversos sectores.

Análisis geográfico

En 2025, Norteamérica representó el 42.53% de los ingresos globales, pero su CAGR del 8.2% se quedó por debajo del promedio global debido a que la saturación del mercado redujo los precios unitarios. El desempeño de la región refleja un mercado maduro donde el crecimiento se ve limitado por las limitadas oportunidades de expansión significativa. La demanda en EE. UU. está fuertemente orientada a los servicios financieros, la tecnología y las redes de atención médica multiestatales, que continúan impulsando las inversiones en soluciones avanzadas en la nube. Mientras tanto, Canadá está adoptando iniciativas que priorizan la nube, en estrecha alineación con los estándares de FedRAMP para mejorar la seguridad y el cumplimiento normativo. Además, el auge de la nearshoring en México está impulsando la computación en el borde, especialmente cerca de sus centros de fabricación, a medida que las empresas buscan optimizar las operaciones y reducir la latencia en los procesos de producción.

Asia-Pacífico lidera el crecimiento con una sólida tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.21 %, impulsada por iniciativas de nube soberana en países como India, Indonesia y Vietnam. El crecimiento de la región se sustenta en crecientes esfuerzos de digitalización y políticas gubernamentales de apoyo destinadas a fomentar los ecosistemas locales de nube. La Ley de Protección de Datos Personales Digitales de la India impulsa a los proveedores locales, allanando el camino para colaboraciones con hiperescaladores como Tata Consultancy Services y Wipro, que están aprovechando las ventajas regulatorias para expandir su presencia en el mercado. Mientras que China, impulsada por las expansiones respaldadas por el estado de gigantes como Alibaba Cloud y Huawei, se erige como el actor dominante de la región, Japón y Corea del Sur apuestan por la infraestructura gestionada para impulsar sus avances en 5G e Industria 4.0. Estos avances son cruciales para habilitar tecnologías de próxima generación y mantener la competitividad en el mercado global.

Europa, con una participación en los ingresos del 18.3 %, registra una tasa de crecimiento del 8.6 %. La Ley de Resiliencia Operativa Digital está transformando el panorama, eliminando contratos extensos e impulsando estrategias multicloud que benefician a los actores independientes del proveedor. Este cambio regulatorio genera oportunidades para los proveedores que pueden ofrecer soluciones flexibles e interoperables. En Alemania, se hace especial hincapié en la integración de extremo a núcleo para la automatización de fábricas, esencial para mejorar la productividad y respaldar la base industrial del país. Al mismo tiempo, el Reino Unido está consolidando las cargas de trabajo del sector público, favoreciendo a los proveedores con certificación ISO 20000 mediante marcos de concesión que garantizan altos estándares de prestación de servicios. Por otro lado, Oriente Medio registra un crecimiento del 9.8 %, impulsado por iniciativas de ciudades inteligentes que están transformando la infraestructura y los servicios urbanos. África registra un aumento del 11 %, impulsado por la expansión de las plataformas fintech y de dinero móvil, que están impulsando la inclusión financiera en todo el continente. Sudamérica, con un crecimiento del 9.3%, presencia la transición de los bancos y las plataformas de comercio electrónico hacia servicios de nube gestionados, todo ello bajo regulaciones que recuerdan al GDPR, que apuntan a mejorar la protección de datos y la privacidad en la región.