Tamaño del mercado del sector de infraestructura y análisis de participación: tendencias y pronósticos de crecimiento (2024-2029)

El informe cubre los tipos y estadísticas de construcción de infraestructura y está segmentado por tipo (infraestructura social (escuelas, hospitales, defensa, otra infraestructura), infraestructura de transporte (ferrocarriles, carreteras, aeropuertos, puertos, vías navegables), infraestructura de extracción (petróleo y gas, otras extracciones). (Minerales, metales y carbón), infraestructura de servicios públicos (generación de energía, transmisión y distribución de electricidad, agua, gas, telecomunicaciones), infraestructura de fabricación (producción de metales y minerales, refinación de petróleo, fabricación de productos químicos, parques y clusters industriales, otra infraestructura)) por geografía (América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina, Medio Oriente y África). El informe ofrece el tamaño del mercado y pronósticos para el mercado global de construcción de infraestructura en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.

Tamaño del mercado de construcción de infraestructura

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Resumen del mercado de construcción de infraestructuras
Periodo de estudio 2020 - 2029
Tamaño del mercado (2024) USD 2.72 billones
Tamaño del mercado (2029) USD 3.69 billones
TACC (2024 - 2029) 6.27%
Mercado de más rápido crecimiento Norteamérica
Mercado más grande Asia-Pacífico

Principales actores

Principales actores del mercado de construcción de infraestructuras

*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular

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Análisis del mercado de construcción de infraestructuras

El tamaño del mercado del sector de infraestructura se estima en 2.72 billones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 3.69 billones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 6.27% durante el período previsto (2024-2029).

  • La COVID-19 tuvo un impacto negativo en las economías nacionales y en los medios de vida económicos de los gobiernos, las empresas y los individuos. Pero las tasas de uso significativamente más bajas en infraestructura durante la pandemia y el consiguiente déficit de financiamiento y mantenimiento recibieron la atención de los gobiernos locales y nacionales, que se centraron en asignar recursos financieros para satisfacer las necesidades inmediatas de la atención médica y las cadenas de suministro durante la pandemia. El COVID-19 provocó un shock de oferta y demanda que resultó en interrupciones o retrasos en la construcción debido a la falta de personal, interrupciones en la cadena de suministro o retrasos en las aprobaciones gubernamentales en todo el mundo. En muchos sectores, los activos que dependen de las tarifas de los usuarios enfrentaron una dramática disminución en la demanda, lo que resultó en pérdidas sustanciales de ingresos para los patrocinadores de proyectos. Esto aumentó los riesgos del proyecto, como eventos de incumplimiento, terminación, insolvencia o incumplimiento de contratos por parte de los gobiernos.
  • Aunque fuertemente afectada por las perturbaciones causadas por la pandemia de COVID-19, la producción mundial de construcción de infraestructura aún se expandió en 2020, a medida que los gobiernos de todo el mundo buscaron estimular la actividad económica a través de inversiones en infraestructura de transporte y energía limpia.
  • En última instancia, el cambio global hacia una infraestructura sostenible requiere intervenciones y acciones colaborativas de múltiples participantes. Las intervenciones incluyen no sólo la cooperación público-privada y un esfuerzo consolidado sino también nuevas formas de medir el impacto y desarrollar instrumentos innovadores orientados a financiar proyectos de infraestructura verde. Los factores importantes a nivel nacional y regional incluyen marcos regulatorios, subsidios y regímenes fiscales. Estas consideraciones superpuestas significan que financiar y construir infraestructura sostenible es posiblemente uno de los desafíos más grandes y complejos que jamás haya enfrentado el sistema financiero y político global. Pero es un desafío que hay que superar.
  • La infraestructura tiene una inversión relativamente insuficiente en tecnologías avanzadas en comparación con otras industrias intensivas en capital. En el entorno actual, la presión debida a la reducción de la capacidad y los crecientes costos pueden alentar a los propietarios de activos y gerentes de proyectos a acelerar la adopción de tecnologías como la inteligencia artificial y la robótica. También existe la oportunidad de reducir los gastos de capital de mantenimiento utilizando tecnologías como los drones inteligentes. Estos drones reducen la necesidad de trabajadores en el sitio, aumentando así la seguridad. Pueden mejorar drásticamente el mantenimiento preventivo, la inspección y el alcance. Funcionan más rápido que los métodos existentes y brindan información más detallada sobre las reparaciones necesarias.
  • En términos más generales, el cambio hacia modalidades de trabajo remoto en muchas industrias ha puesto de relieve la creciente necesidad de tecnologías e infraestructuras de conexión seguras y resilientes basadas en la nube. Se espera que el creciente uso de la tecnología en la nube impulse la demanda de activos de transmisión y almacenamiento de datos, incluidas redes de fibra, datos, centros de datos de borde y torres de telecomunicaciones que ya son populares entre los inversores en infraestructura.

Tendencias del mercado de construcción de infraestructuras

Creciente inversión en infraestructura de transporte

Según la investigación, hasta 2040, se espera que más de 2 billones de dólares en inversiones anuales en infraestructura de transporte respalden el crecimiento económico. Las partes interesadas están bajo presión para acelerar el desarrollo de infraestructura debido a la rápida urbanización, la creciente demanda de servicios de carga y los programas de estímulo de respuesta al COVID-19 en varias naciones.

El rápido ritmo de desarrollo y la continua urbanización son un factor clave en el gasto en infraestructura de transporte. La Administración Federal de Aviación (FAA) del Departamento de Transporte de EE. UU. otorgó fondos por un total de más de 479 millones de dólares para infraestructura aeroportuaria en 2021 para 123 proyectos en aeropuertos de los 50 estados, Puerto Rico y Samoa Americana.

Durante los últimos dos o tres años, los viajes aéreos estuvieron suspendidos debido a la pandemia mundial. La CAAC (Administración de Aviación Civil de China) dijo que a finales de 2020, China tenía 241 aeropuertos de transporte acreditados. Durante la pandemia se iniciaron o continuaron alrededor de 114 proyectos de construcción de aeropuertos, y en total hubo 58 aeropuertos más en comparación con apenas ocho años antes.

Mercado del sector de infraestructura: asignación de presupuesto para la creación de carreteras y autopistas, valor en miles de millones de INR, India, año fiscal 2017 - año fiscal 2022

CRECIENTE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EN ASIA-PACÍFICO

La infraestructura es un objetivo importante de la respuesta a la pandemia y de las medidas de estímulo adoptadas por los países y regiones avanzados, que se espera que impulsen la financiación de proyectos globales. Asia fue la única región que demostró un crecimiento en número y valor de proyectos.

Las entradas de IED a la región de Asia y el Pacífico se mantuvieron estables durante la pandemia; la región se destacó como un lugar deseable para los inversores extranjeros. Por ejemplo, el Gobierno de la India recibió entradas considerables y constantes de IED (inversión extranjera directa) durante los últimos diez años, a pesar de que el PIB del país se desaceleró constantemente en los últimos años.

La infraestructura es uno de los elementos clave que ayudan a la economía india a crecer y seguir siendo competitiva en el sector industrial, lo que conduce a un mejor crecimiento. La posibilidad de proyectos de infraestructura anula los retrasos burocráticos, los retrasos en la implementación y los retrasos en la implementación de políticas de adquisición de tierras, los tres principales obstáculos que enfrenta el sector de infraestructura de la India.

Para acelerar los proyectos de infraestructura, la actual administración se ha comprometido a minimizar estos retrasos, simplificar el proceso y promover la transparencia. El gobierno anunció una serie de proyectos de infraestructura por un total de INR 111 lakh crore (USD 1.5 billones) como parte del NIP (National Infrastructure Pipeline) para el año fiscal 2019-25.

Inicialmente, el gobierno asignó el monto a 6,835 proyectos, pero a finales de 2021, ese número había aumentado a 7,400. La mayor parte del valor del proyecto comprende carreteras, viviendas, desarrollo urbano, ferrocarriles, energía renovable, energía convencional e irrigación.

El gobierno de Filipinas presionó para que el desarrollo de infraestructura provocara una recuperación económica significativa en 2021. El Departamento de Obras Públicas y Carreteras recibió 6.5 millones de dólares para la construcción de puentes, gestión de inundaciones, preservación de activos y desarrollo de redes de transporte como parte del presupuesto nacional de 2021. que puso un fuerte énfasis en proyectos de infraestructura.

Para inversiones en transporte ferroviario, transporte público terrestre e infraestructura marítima, el Departamento de Transporte recibió 1.3 millones de dólares.

Mercado del sector de infraestructura: gasto público en infraestructura de transporte en China, de 2018 a 2022, en miles de millones de yuanes

Descripción general de la industria de la construcción de infraestructuras

El mercado mundial de la construcción de infraestructuras está muy fragmentado y es competitivo, con una combinación de actores nacionales e internacionales en todos los países y regiones.

Algunos de los principales actores a nivel mundial incluyen ACS Actividades de Construcción y Servicios SA (ACS Group), VINCI, China State Construction Engineering Corp. Ltd, Skanska AB, Larsen & Toubro, Kajima Corporation, Hochtief Aktiengesellschaft, China Communications Construction Group Ltd, Balfour Beatty. , Grupo Bouygues, Fluor Corporation y Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd (HDEC).

Hay muchos tipos de sectores de la construcción que se consideran parte de la industria. La construcción, la ingeniería, la construcción especializada y la planificación y el desarrollo son algunos de los sectores que componen esta industria en auge. Los ingresos generados por la industria mundial de la construcción aumentaron significativamente en los últimos años. Los contratistas de construcción europeos y chinos generaron la mayor parte de los ingresos por contratos de construcción en todo el mundo.

Líderes del mercado de construcción de infraestructuras

  1. Grupo ACS

  2. VINCI

  3. Corporación de Ingeniería de Construcción del Estado de China Ltd (CSCEC)

  4. Skanska

  5. Larsen & Toubro

*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular

Concentración del mercado del sector de infraestructura
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Noticias del mercado de construcción de infraestructuras

  • Marzo de 2023: HOCHTIEF y el inversor en infraestructuras Palladio Partners se asociaron para construir y operar un centro de datos sostenible en Heiligenhaus (Renania del Norte-Westfalia). Firmaron un contrato para un nuevo tipo de instalación de alta tecnología YEXIO en el Parque de Innovación de la ciudad universitaria.
  • Octubre de 2022: China Communications Construction Company Limited y PipeChina, conocida formalmente como China Oil and Gas Pipeline Network, celebraron una ceremonia de firma de un acuerdo marco estratégico de cooperación en Beijing.
  • Enero de 2022: VINCI se adjudica un contrato para la carretera Takitimu North Link en el sureste de Auckland, Nueva Zelanda. HEB Construction, filial de VINCI Construction con sede en Nueva Zelanda, se encargaría del diseño y la construcción del Takitimu North Link en una empresa conjunta con Fulton Hogan. Se espera que este proyecto apoye el desarrollo urbano en la región mejorando la accesibilidad. También aliviará a las ciudades vecinas del intenso tráfico de mercancías, mejorando así la seguridad.

Informe de mercado de construcción de infraestructura: índice

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. Entregables del estudio 1.1

    2. Supuestos del estudio 1.2

    3. 1.3 Alcance del estudio

  2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

  3. 3. RESUMEN EJECUTIVO

  4. 4. PERSPECTIVAS Y DINÁMICAS DEL MERCADO

    1. 4.1 Perspectivas de la industria (escenario actual del mercado económico y de la construcción)

      1. 4.1.1 PIB, Política Fiscal, Política Monetaria, Actividad Económica

      2. 4.1.2 Inflación

      3. 4.1.3 Tasas de interés

      4. 4.1.4 Tipos de cambio

      5. 4.1.5 Confianza del consumidor

      6. 4.1.6 Gasto en infraestructura

      7. 4.1.7 Clasificación de los índices de desarrollo

    2. 4.2 Entorno regulatorio, procesos de cumplimiento, tendencias de EHS e iniciativas políticas clave para el sector de infraestructura global

    3. 4.3 Innovaciones tecnológicas en el sector de la construcción

    4. 4.4 dinámica del mercado

      1. Los conductores 4.4.1

      2. 4.4.2 restricciones

      3. Oportunidades 4.4.3

      4. 4.4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter

      5. Análisis de la cadena de valor de la industria 4.4.5

    5. 4.5 Impacto de COVID - 19 en el Mercado

  5. 5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del mercado por valor)

    1. 5.1 por tipo

      1. 5.1.1 Infraestructura Social

        1. 5.1.1.1 escuelas

        2. 5.1.1.2 Hospitales

        3. Defensa 5.1.1.3

        4. 5.1.1.4 Otra infraestructura

      2. 5.1.2 Infraestructura de transporte

        1. Ferrocarriles de 5.1.2.1

        2. 5.1.2.2 Carreteras

        3. 5.1.2.3 Aeropuertos

        4. 5.1.2.4 Puertos

        5. 5.1.2.5 Vías navegables

      3. 5.1.3 Infraestructura de extracción

        1. 5.1.3.1 Petróleo y gas

        2. 5.1.3.2 Otras Extracción (Minerales, Metales y Carbón)

      4. 5.1.4 Infraestructura de servicios públicos

        1. Generación de energía 5.1.4.1

        2. 5.1.4.2 Transmisión y distribución de electricidad

        3. 5.1.4.3 Agua

        4. 5.1.4.4 gas

        5. 5.1.4.5 Telecomunicaciones

      5. 5.1.5 Infraestructura de fabricación

        1. 5.1.5.1 Producción de metales y minerales

        2. 5.1.5.2 Refinación de petróleo

        3. 5.1.5.3 Fabricación de productos químicos

        4. 5.1.5.4 Parques Industriales y Clusters

        5. 5.1.5.5 Otra infraestructura

    2. 5.2 Por geografía

      1. 5.2.1 América del Norte

      2. 5.2.2 Europa

      3. 5.2.3 Asia-Pacífico

      4. 5.2.4 América Latina

      5. 5.2.5 Oriente Medio y África

  6. 6. SECTOR DE INFRAESTRUCTURA GLOBAL - ANÁLISIS DE INVERSIÓN

    1. 6.1 Incluye Inversión Directa - Pública, Privada y APP

    2. 6.2 Inversión Indirecta (INVITs, IOCs, Otros)

    3. 6.3 EPC, BOT, Otros-Modelos de Financiamiento de Proyectos de Infraestructura y Tendencias del Mercado

  7. 7. PANORAMA COMPETITIVO

    1. 7.1 Descripción general de la competencia (descripción general y análisis de cuota de mercado)

    2. 7.2 Perfiles de empresa

      1. 7.2.1 ACS Actividades de Construcción y Servicios SA (Grupo ACS)

      2. 7.2.2 VINCI SA

      3. 7.2.3 Corporación de Ingeniería de Construcción del Estado de China Ltd

      4. 7.2.4 Skanska AB

      5. 7.2.5 Larsen y Toubro

      6. 7.2.6 Corporación Kajima

      7. 7.2.7 Hochtief Aktiengesellschaft

      8. 7.2.8 China Comunicaciones Construcción Group Ltd

      9. 7.2.9 Balfour Beatty

      10. 7.2.10 Grupo Bouygues

      11. 7.2.11 Corporación Flúor

      12. 7.2.12 Hyundai Ingeniería y Construcción Co. Ltd (HDEC)*

    3. *Lista no exhaustiva
  8. 8. PERSPECTIVAS FUTURAS DEL MERCADO

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Segmentación de la industria de la construcción de infraestructuras

La construcción de infraestructura es un plan propuesto para construir, mantener y conservar instalaciones, sistemas y servicios de infraestructura. La construcción de nuevas carreteras, la construcción de nuevas centrales eléctricas, el mantenimiento de sistemas de alcantarillado y el suministro de agua potable al público son ejemplos de construcción de infraestructura.

El estudio es un análisis integral de antecedentes del mercado de la construcción de infraestructura, que cubre las tendencias actuales del mercado, restricciones, actualizaciones tecnológicas e información detallada sobre varios segmentos y el panorama competitivo de la industria. Durante el estudio también se ha incorporado y considerado el impacto de la COVID-19.

El mercado mundial de construcción de infraestructura está segmentado por tipo (infraestructura social (escuelas, hospitales, defensa, otra infraestructura), infraestructura de transporte (ferrocarriles, carreteras, aeropuertos, puertos, vías navegables), infraestructura de extracción (petróleo y gas, otra extracción (minerales, metales). , y carbón), infraestructura de servicios públicos (generación de energía, transmisión y distribución de electricidad, agua, gas, telecomunicaciones), infraestructura de fabricación (producción de metales y minerales, refinación de petróleo, fabricación de productos químicos, parques y grupos industriales, y otra infraestructura)) y por geografía. (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina, Oriente Medio y África). El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones para el Mercado Mundial de Construcción de Infraestructura en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.

Por Tipo
Infraestructura social
Escuelas
Hospitales
Deportacion
Otra infraestructura
Infraestructura de Transporte
Ferrocarriles
Las vías de acceso
Aeropuertos
Puertos
Vías fluviales
Infraestructura de Extracción
Petróleo y Gas
Otras Extracción (Minerales, Metales y Carbón)
Infraestructura de servicios públicos
Generación de energía
Transmisión y distribución de electricidad
Agua
Parrilla de gas
Telecomunicaciones
Infraestructura de fabricación
Producción de metales y minerales
Refinación del petróleo
Fabricación química
Parques Industriales y Clusters
Otra infraestructura
Por geografía
Norteamérica
Europa
Asia-Pacífico
América Latina
Oriente Medio y África
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de construcción de infraestructuras

Se espera que el tamaño del mercado del sector de infraestructura alcance los 2.72 billones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 6.27% hasta alcanzar los 3.69 billones de dólares en 2029.

En 2024, se espera que el tamaño del mercado del sector de infraestructura alcance los 2.72 billones de dólares.

ACS Group, VINCI, China State Construction Engineering Corporation Ltd (CSCEC), Skanska y Larsen & Toubro son las principales empresas que operan en el mercado del sector de infraestructuras.

Se estima que América del Norte crecerá a la CAGR más alta durante el período de pronóstico (2024-2029).

En 2024, Asia-Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado del sector de infraestructura.

En 2023, el tamaño del mercado del sector de infraestructura se estimó en 2.56 billones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado del sector de infraestructura para los años: 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado del sector de infraestructura para los años: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.

Los factores de crecimiento que impulsan la industria de infraestructura son a) aumento de las inversiones gubernamentales, mercados emergentes y la transición hacia la energía renovable b) avances tecnológicos y asociaciones público-privadas (APP)

Informe de la industria del sector de la construcción

El mercado mundial de infraestructura está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por varios segmentos, como la construcción residencial y no residencial, la infraestructura de energía y servicios públicos y la infraestructura de transporte. El mercado se ve reforzado por mayores inversiones tanto del sector público como del privado, con el objetivo de mejorar el crecimiento económico y crear oportunidades de empleo. Los avances tecnológicos están desempeñando un papel crucial en la transformación de la industria de la infraestructura, con innovaciones como la infraestructura inteligente, el modelado de información de construcción (BIM), los drones y las herramientas digitales de gestión de proyectos que mejoran la eficiencia y la rentabilidad. El mercado también está viendo un aumento en las asociaciones público-privadas, que se están convirtiendo en un método popular para financiar proyectos de infraestructura. El mercado presenta numerosas oportunidades para las empresas, especialmente en mercados emergentes y proyectos de energía renovable. Sin embargo, persisten desafíos como la financiación limitada, las complejidades regulatorias y la oposición pública a ciertos proyectos. Para obtener información más detallada, incluidas estadísticas sobre la participación en el mercado del sector de infraestructura, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos, consulte el análisis completo de Mordor Intelligence™ Industry Reports. Este análisis incluye una perspectiva de pronóstico del mercado, una descripción histórica y las tendencias de la industria de infraestructura. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.

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