Investigación de mercado del sector de infraestructura de la India sobre tamaño, participación, tendencias, segmentos, regiones y competencia

Tendencias y perspectivas del mercado del sector de infraestructura en India

La misión de Urbanización Rápida y Ciudades Inteligentes impulsa el gasto de capital en ciudades de segundo nivel

La Misión de Ciudades Inteligentes está reestructurando 100 centros urbanos y destinando 24.7 millones de dólares a carreteras digitalizadas, conexiones de metro y espacios públicos resilientes al clima. Ciudades de segundo nivel, como Indore y Surat, utilizan sistemas de tráfico IoT que han reducido la congestión en horas punta en un 2 %, lo que ha impulsado un aumento del 30 % en la inversión inmobiliaria comercial durante 27. Los centros de comando y control integrados gestionan datos en tiempo real sobre servicios públicos, seguridad y movilidad, mejorando la asignación de recursos y elevando los índices de habitabilidad que atraen capital privado.

Política Logística Nacional que Acelera la Construcción de Corredores Multimodales de Carga

La Política Nacional de Logística (PNL) de la India lidera el desarrollo de corredores de carga multimodales a nivel nacional. Con el objetivo de reducir drásticamente los costos logísticos del actual 13-14% del PIB a un solo dígito, la PNL integra fluidamente el ferrocarril, la carretera, el aire y las vías fluviales en un sistema de transporte cohesionado. Un elemento central de esta iniciativa son los Corredores de Carga Dedicados (CFD), incluyendo el CFD Oriental, plenamente operativo, y el CFD Occidental, parcialmente activo, que impulsan la capacidad y la velocidad del transporte ferroviario de mercancías. Además, en el marco del Programa de Mejora de la Eficiencia Logística (PEM), se están desarrollando Parques Logísticos Multimodales (PML) para modernizar el transporte de carga, ofreciendo instalaciones de primer nivel para el almacenamiento, la manipulación y las transferencias intermodales. Estos esfuerzos cuentan con el respaldo del Plan Maestro Nacional PM Gati Shakti, que promueve la planificación y ejecución sincronizada de infraestructuras en diversos sectores. En conjunto, estas iniciativas están transformando el marco logístico de la India, impulsando el crecimiento económico y consolidando la posición del país en el comercio internacional.

Las inversiones en corredores de energía renovable impulsan los pedidos de EPC de transmisión a escala de red

Alcanzar 500 GW de capacidad renovable para 2030 depende de enlaces especializados de alta tensión. Los pedidos de líneas híbridas CA-CC y sistemas de estabilidad de red basados ​​en STATCOM han incrementado los ingresos de la empresa nacional de transmisión en un 2024% en el año fiscal 29.8. Los proyectos de corredores verdes transportan electricidad desde desiertos con abundante viento y cinturones solares hasta los centros de demanda, mientras que el mecanismo de Certificados de Energía Renovable negociables mejora la viabilidad de los proyectos.

El despliegue de 5G cataliza la expansión de la infraestructura de torres y la red de retorno de fibra

Los operadores de telecomunicaciones están desplegando una red de fibra óptica densa que sustenta el 5G, la vigilancia de ciudades inteligentes y las aplicaciones de inteligencia artificial en el borde. Más de 15 operadores globales planean instalar centros de datos con IA en India durante 2025, lo que amplía las oportunidades para compartir conductos e intercambiar torres. La colaboración entre las empresas de telecomunicaciones, las empresas de servicios públicos estatales y las autoridades municipales está reduciendo los retrasos en las servidumbres de paso y los costos de implementación.

Cuellos de botella en la adquisición de tierras

El veintiséis por ciento de los proyectos centrales enfrentan retrasos de varios años debido a registros fragmentados y disputas sobre compensaciones.^{[ 3 ]Economic Times, “La lenta adquisición de terrenos y las autorizaciones retrasan los planes de infraestructura”} En activos lineales como las carreteras, el 78 % de los proyectos sobrepasan los plazos previstos debido a que las parcelas siguen estando gravadas. La digitalización de los catastros y la agilización de los procedimientos judiciales están mejorando la transparencia; sin embargo, las reformas sistémicas en materia de valoración y consentimiento siguen siendo cruciales.

Largas autorizaciones regulatorias y ambientales

Los protocolos de autorización implican aprobaciones secuenciales de agencias federales, estatales y locales, lo que representa el 22% de los retrasos en los proyectos. Los proyectos hidroeléctricos y mineros son los más afectados, con complejas estipulaciones de diseño respetuosas con la vida silvestre que prolongan los ciclos de revisión. El portal PM Gati Shakti ahora alberga capas de datos comunes que buscan acortar estos plazos, aunque la adopción a nivel estatal es desigual.

Análisis de segmento

Por segmento de infraestructura: el transporte impulsa la integración multimodal

La infraestructura de transporte representa el 38% del tamaño del mercado del sector de infraestructura de la India en 2024 y se proyecta que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.2% hasta 2030. El kilometraje de las autopistas superó los 55,000 km, mientras que 2,031 km de nuevas vías férreas y 17 pares de trenes de semialta velocidad entraron en servicio en el año fiscal 2024. Los corredores emblemáticos bajo Bharatmala y Gati Shakti fusionan la planificación de carreteras, ferrocarriles y vías navegables interiores, reforzando la conectividad de última milla. Las inversiones ahora combinan activos físicos con señalización digital y emisión integrada de billetes, lo que mejora el rendimiento y la seguridad. Los sistemas de metro urbano en Delhi, Bengaluru y Nagpur implementan puertas de andén y frenado regenerativo, lo que reduce el consumo de energía. Los crecientes centros multimodales fomentan parques logísticos privados que transportan contenedores directamente a las fábricas. La expansión del segmento de transporte crea una demanda indirecta de puentes, pasos elevados y depósitos de mantenimiento, lo que consolida a los proveedores de ingeniería y servicios aliados en el mercado del sector de infraestructura de la India.

Los servicios públicos ocupan el segundo lugar, impulsados ​​por la incorporación de plantas renovables, redes inteligentes y gasoductos urbanos. Los parques híbridos solares y eólicos en Rajastán y Gujarat se conectan mediante enlaces HVDC de ±800 kV, proporcionando energía predecible a los clústeres industriales. Las mejoras en el suministro de agua incluyen sensores de detección de fugas y sistemas de control de supervisión que limitan el consumo de agua no contabilizada. La fibra óptica de telecomunicaciones se superpone a las principales autopistas, lo que permite la excavación conjunta de zanjas y reduce tanto el gasto de capital como la reparación de desmontes. La infraestructura social se acelera a medida que los hospitales y campus educativos adoptan módulos prefabricados que acortan los ciclos de finalización. Los activos de extracción se benefician de la transición a condiciones de reparto de ingresos en virtud del Proyecto de Ley de Enmienda de Yacimientos Petrolíferos (Regulación y Desarrollo) de marzo de 2025, lo que impulsa la inversión en bloques marginales y yacimientos de aguas profundas.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de construcción: la renovación cobra impulso

La nueva construcción representó el 79% de la cuota de mercado del sector de infraestructuras de India en 2024, lo que refleja la brecha de infraestructuras del país y el crecimiento demográfico. Viaductos ferroviarios de alta velocidad, aeropuertos totalmente nuevos y redes de suministro de agua 24/7 dominan el sector. Se están implementando edificios prediseñados por valor de 2.2 millones de dólares en almacenes y naves industriales, lo que reduce los plazos de construcción casi a la mitad. Las plataformas de gemelos digitales permiten a los ingenieros detectar discrepancias antes de la colocación de la primera piedra, lo que mejora la ejecución correcta desde el primer momento.

Las renovaciones, aunque de menor envergadura, están aumentando con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.9%, a medida que los propietarios implementan mejoras energéticas y aumentan la capacidad. Las compañías de transmisión están reconstruyendo las líneas existentes con conductores de alta temperatura para duplicar su capacidad sin necesidad de nuevas servidumbres de paso. Los operadores de carreteras implementan capas de pavimento permanentes que reducen los costes de mantenimiento durante su vida útil. Los ferrocarriles actualizan la señalización al Sistema Europeo de Control de Trenes de Nivel 2, lo que aumenta la velocidad de las líneas en rutas antiguas. Los municipios modernizan los edificios públicos con enfriadores eficientes y LED que se amortizan en un plazo de cuatro a seis años, lo que facilita la financiación verde en condiciones favorables.

Por fuente de inversión: El capital privado acelera el crecimiento

Los organismos públicos aportaron el 63 % de la inversión en 2024, con el Presupuesto de la Unión destinando 135 XNUMX millones de dólares a gastos de capital y una quinta parte a vivienda y desarrollo rural. Las entidades con respaldo soberano emiten bonos que atraen a los fondos de pensiones que buscan flujos de caja predecibles. Los bancos multilaterales siguen cofinanciando proyectos de metro y riego, con períodos de gracia extendidos.

El capital privado, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.7 %, se canaliza cada vez más a través de asociaciones público-privadas (APP). El Fondo de Desarrollo de Proyectos de Infraestructura de la India (IDP) ha aprobado 31 propuestas por valor de 7.7 millones de dólares en subvenciones para cubrir la brecha de viabilidad, lo que indica un marco de reparto de riesgos en proceso de consolidación. InvITs posee carreteras y líneas eléctricas operativas, reciclando el capital de los promotores en nuevas construcciones. Las compañías de seguros y los fondos globales de infraestructura consolidan las unidades fiduciarias vinculadas al dólar estadounidense, mitigando el riesgo cambiario. La contratación por etapas y los acuerdos de concesión modelo han reducido los costes de preparación de ofertas, lo que ha aumentado el interés del sector privado en parques solares, flotas de autobuses urbanos y teleféricos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

La franja costera occidental, con Bombay como punto de referencia, controla la mayor parte del mercado de infraestructuras de la India. Las conexiones marítimas de alta capacidad, los puentes transportuarios y un aeropuerto internacional con capacidad para 60 millones de pasajeros al año respaldan la ambición de la región de convertirse en una economía estatal de un billón de dólares. La inversión de capital de 1 millones de dólares para el año fiscal 4.8-2025 destina el 26 % a proyectos de metro y carreteras arteriales, mientras que un plan maestro de circunvalación de 87 km, con un presupuesto de 161 millones de dólares, aliviará la congestión suburbana y abrirá nuevas zonas industriales.

La región centro-sur de la India, con Hyderabad a la cabeza, es la de mayor crecimiento. Las inversiones superan los 0.8 millones de dólares en corredores a desnivel, complementados con carriles prioritarios para autobuses. El parque de oficinas de la ciudad contribuye significativamente al inventario nacional de 853 millones de pies cuadrados, atrayendo a empresas multinacionales de ingeniería y tecnología financiera. Las mejoras en las circunvalaciones exteriores y los parques logísticos multimodales reducen los tiempos de tránsito de mercancías a los puertos de la costa este.

Los motores de crecimiento del norte y del sur se profundizan. Delhi NCR acelera la conexión ferroviaria rápida de 82 km entre Delhi y Meerut, prevista para mediados de 2025, reduciendo a la mitad los tiempos de desplazamiento y las emisiones vehiculares. Bengaluru lidera la adopción de espacios de trabajo flexibles y servicios municipales basados ​​en la tecnología. La Línea 3 del metro de Pune muestra un modelo de colaboración público-privada (PPP) reconocido en un foro internacional sobre movilidad sostenible. Más allá de los metros de primer nivel, los proyectos de carreteras rurales, riego y agua potable amplían la inclusión, garantizando que el crecimiento del mercado del sector de infraestructuras de India tenga una amplia cobertura geográfica.