Análisis del tamaño y la participación del sector de infraestructura de Nueva Zelanda: tendencias y previsiones de crecimiento (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado del sector de infraestructura de Nueva Zelanda

Aumento de la infraestructura a nivel nacional respaldado por el Programa de Modernización de Nueva Zelanda

El Gasoducto Nacional de Infraestructura ha superado los USD 120 mil millones, con USD 44 mil millones en construcción y USD 11.6 mil millones destinados al gasto en 2025.^{[ 1 ]Beehive (Chris Bishop) – “Oleoducto de Infraestructura Nacional con un valor de más de USD 120 mil millones”} El setenta por ciento de los proyectos registrados ya cuentan con financiación asegurada, lo que demuestra un respaldo político sostenido a pesar de las presiones presupuestarias. Más de 1,300 proyectos con un valor superior a los 10 millones de dólares estadounidenses demuestran una amplia participación de las agencias, mientras que el emergente Plan Nacional de Infraestructuras a 30 años está integrando la resiliencia climática y la integración digital en el centro de la futura priorización.

Los compromisos nacionales en materia de energías renovables impulsan la inversión

Un objetivo de electricidad 100 % renovable está impulsando mejoras en la red, como la instalación STATCOM de 144 millones de dólares en Ōtāhuhu, implementada por Transpower e Hitachi Energy. Se prevé que la demanda de electricidad aumente un 70 % para 2050, lo que impulsará el anuncio de más de 150 proyectos de generación, almacenamiento y transmisión solo en 2024.^{[ 2 ]Hitachi Energy – “Hitachi Energy y Transpower fortalecen la red eléctrica de Nueva Zelanda”} La consolidación se está acelerando; la compra planificada de Manawa Energy por USD 1.86 millones por parte de Contact Energy ejemplifica la construcción de escala en toda la cadena de valor.

Creciente demanda de soluciones de transporte urbano en Auckland

El City Rail Link, un proyecto de dos túneles de 5.493 km y 3.45 millones de dólares, cuya construcción está prevista para noviembre de 2025, consolida la expansión multimodal de Auckland. El programa de capital de Auckland Transport para 1.352-2024, con un presupuesto de 2025 millones de dólares, integra inversiones en vías de bus, transbordadores y material rodante para descongestionar y reducir las emisiones. Los diseños incorporan estándares más rigurosos de resiliencia climática y sistemas de monitoreo en tiempo real que prolongan la vida útil de los activos y reducen los costos operativos.

Adopción de la gestión de activos digitales y el mantenimiento predictivo

Los gemelos digitales y los modelos de activos basados ​​en BIM están transformando el mantenimiento de reactivo a predictivo. La captura de datos de estado de WSP a nivel nacional para la red de carreteras estatales demuestra cómo la detección automatizada mejora las decisiones sobre el ciclo de vida. Las investigaciones subrayan que el 99 % de la infraestructura necesaria en 30 años ya está instalada, por lo que prolongar su vida útil entre un 15 % y un 20 % mediante la optimización digital es fundamental.

La grave escasez de mano de obra calificada limita la ejecución del proyecto

El 31.9 % de las empresas constructoras señala la escasez de mano de obra como su principal limitación, a pesar de que 25,000 2028 trabajadores solicitan horas adicionales, lo que indica ineficiencias en la asignación de personal. Las restricciones a la migración agravan las brechas en los oficios especializados, especialmente en los megaproyectos simultáneos de Auckland y Canterbury. Las iniciativas de formación del sector están en marcha, pero se prevé que el retraso en la formación de personal cualificado limite la capacidad de ejecución hasta XNUMX.

La persistente volatilidad de los costos de los materiales está alterando los presupuestos

La inflación de los costos de construcción se enfrió al 1.1% en 2024 después de alcanzar un máximo del 14% en 2022, pero Macromonitor aún pronostica un aumento del 2.8% para 2025. Las obras de transporte y servicios públicos de ciclo largo siguen expuestas a retrasos en las adquisiciones y la revisión de precios de los contratos, lo que empuja a las partes interesadas hacia estructuras de reparto de riesgos más flexibles.

Análisis de segmento

Por segmento de infraestructura: los servicios públicos superan el dominio del transporte tradicional

La infraestructura de transporte generó el 36% del mercado del sector de infraestructura de Nueva Zelanda en 2024, liderada por el City Rail Link y un Programa Nacional de Transporte Terrestre de USD 20.16 millones. No obstante, se prevé que la infraestructura de servicios públicos crezca un 4.03% anual gracias a las mejoras de la red, la renovación hidroeléctrica y la reforma de los servicios de agua vinculada al programa "Agua Local Bien Eficiente".

La renovación domina el gasto en servicios públicos. La iniciativa "Agua Local Bien Eficiente" canaliza capital hacia la reducción de fugas, la modernización de la resiliencia ante tormentas y el control de la escorrentía de nutrientes. El conteo obligatorio de carbono a partir de 2025 está impulsando a los propietarios de servicios públicos hacia materiales con bajas emisiones de carbono y modelos de contratación circular. El transporte aún representa la mayor parte de la nueva construcción, pero la digitalización del ciclo de vida permite la fusión de los flujos de trabajo de renovación y expansión, reduciendo los retrasos en el mantenimiento y liberando gastos de capital para proyectos de capacidad.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de construcción: la renovación cobra impulso en medio del envejecimiento de los activos

Los proyectos de renovación están aumentando a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4.25 %, según el hallazgo de Te Waihanga (Comisión de Infraestructura de Nueva Zelanda), que indica que el 99 % de los activos necesarios ya existen, lo que agudiza el enfoque en el mantenimiento.^{[ 3 ]Te Waihanga – “Cuidando el mañana hoy: Estado actual de la gestión de activos”} Las autoridades locales, como el Consejo del Distrito de Waitomo, están ejecutando programas de renovación trienales para los sistemas de agua, aguas residuales y aguas pluviales.

La nueva construcción aún representa el 65% del tamaño del mercado de infraestructuras de Nueva Zelanda en 2024, principalmente a través de corredores viales y mejoras hospitalarias. Incluso en este caso, la intensificación de las zonas industriales abandonadas supera la expansión de las zonas verdes, en consonancia con las normas de planificación y la opinión pública. BIM está mejorando la precisión de las renovaciones, mientras que la certificación Green Star se extiende a ambos tipos de construcción, integrando métricas de eficiencia energética e impacto social en la calificación de las licitaciones.

Por fuente de inversión: La aceleración del capital privado transforma el panorama de financiación

Las inversiones públicas representaron el 63 % de la cuota de mercado del sector de infraestructura de Nueva Zelanda en 2024, respaldadas por una dotación presupuestaria de 6.8 millones de dólares para infraestructura en el Presupuesto 2025. Sin embargo, el crecimiento del capital privado, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.48 %, se está acelerando, impulsado por las reformas de las APP de noviembre de 2024 que agilizan la transferencia de riesgos, el reconocimiento de los costos de las licitaciones y la resolución de disputas.

El mercado neozelandés del sector de infraestructuras da la bienvenida a los inversores internacionales tras la Cumbre de Inversión en Infraestructuras de marzo de 2025. Entre los mecanismos complementarios se incluyen las estructuras respaldadas por impuestos de National Infrastructure Funding and Financing Limited para la banda ancha regional y las carreteras rurales. La emisión de bonos también está en aumento, como lo demuestra la oferta de Infratil de mayo de 2025 para financiar activos de energía y centros de datos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Las asignaciones de capital siguen estando muy sesgadas hacia la Isla Norte, lo que refleja la concentración de población y los corredores de carga. La participación de Auckland en el tamaño del mercado del sector de infraestructura de Nueva Zelanda se mantiene anclada en los megaproyectos de transporte y agua, mientras que los corredores más amplios de Waikato y la Bahía de Plenty atraen instalaciones de manufactura y logística adicionales, diversificando las futuras líneas de trabajo.

Las inversiones de la Isla Sur se centran en la renovación de activos hidroeléctricos y la resiliencia de la red, lo que otorga a Canterbury un mayor protagonismo en el sector de servicios públicos. Las pruebas de transporte de carga eléctrica entre los nodos portuarios de Dunedin e Invercargill destacan la convergencia intersectorial entre energía y transporte.

Regiones más pequeñas, como Taranaki, aprovechan las subvenciones para la estrategia minera para reactivar la infraestructura de extracción, mientras que el Fondo de Infraestructura Regional, de 1.2 millones de dólares, destina paquetes combinados de préstamos y capital a la infraestructura digital, la protección contra inundaciones y los servicios turísticos. Un gasto equilibrado en términos de espacio alivia la tensión política y amplía las oportunidades para los contratistas.