Tamaño y participación del mercado de depósitos de contenedores interiores y puertos secos
| Periodo de estudio | 2020 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 31.04 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 40.48 mil millones |
| TACC (2025 - 2030) | 5.45% |
| Mercado de más rápido crecimiento | Norteamérica |
| Mercado más grande | Asia-Pacífico |
| Concentración de mercado | Media |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis de mercado de depósitos de contenedores interiores y puertos secos por Mordor Intelligence
Se estima que el tamaño del mercado de depósitos de contenedores interiores y puertos secos será de USD 31.04 mil millones en 2025, y se espera que alcance los USD 40.48 mil millones para 2030, con una CAGR de más del 5.45% durante el período de pronóstico (2025-2030).
- La industria de los depósitos de contenedores interiores y los puertos secos se enfrentó a una recesión debido al cierre de puertos, la congestión y el aumento de los precios del combustible, en gran medida debido a la pandemia de COVID-19. En 2020, los volúmenes de transporte mundial de contenedores cayeron aproximadamente un 0.8%, lo que afectó directamente al mercado estudiado. Por el contrario, un aumento reciente de las tarifas de flete de contenedores, atribuido a la crisis del Mar Rojo, ha disuadido a los principales actores de invertir en el almacenamiento y mantenimiento de contenedores.
- Las empresas que optan por los depósitos de contenedores interiores (ICD, por sus siglas en inglés) adaptan sus opciones en función de la naturaleza de la carga, que puede ir desde automóviles y mercancías hasta petróleo crudo y minerales. Después de la pandemia de COVID-19, el mercado mundial fue testigo de una creciente demanda de ICD. Este aumento fue impulsado por la expansión de los mercados nacionales e internacionales de comercio electrónico, la mejora de las relaciones comerciales y la proliferación de acuerdos de libre comercio. Cabe destacar que el comercio mundial de bienes alcanzó los 2 billones de dólares en 2023, según informó la ONU sobre Comercio y Desarrollo, una tendencia que se espera que persista, impulsando el crecimiento del mercado.
- El crecimiento del mercado se debe principalmente al aumento del comercio marítimo y a la creciente demanda de servicios de manipulación de contenedores. Sin embargo, el crecimiento del mercado se ve limitado debido a los desafíos que plantean los altos costos de los servicios portuarios y de almacenamiento. El mercado está preparado para nuevas oportunidades, especialmente con la llegada de tecnologías de vanguardia como la inteligencia artificial, la automatización, la IoT y la robótica.
- Si bien Asia-Pacífico lidera el mercado, América del Norte emerge como la región de más rápido crecimiento. Asia-Pacífico, que ha presenciado un aumento en las nuevas inversiones portuarias, se destaca: solo India ha inyectado más de 82 mil millones de dólares en más de 400 puertos. Para no quedarse atrás, China, Singapur, Japón y Filipinas adoptan activamente nuevas tecnologías en sus desarrollos portuarios. En contraste, América del Norte cuenta con una sólida presencia de entidades portuarias y de manejo de contenedores.
Tendencias y perspectivas del mercado mundial de depósitos de contenedores interiores y puertos secos
La conectividad multimodal impulsa la demanda de depósitos de contenedores en el interior del país
- La presión por la sostenibilidad en el transporte de mercancías y la logística ha impulsado el auge del transporte multimodal. Este enfoque hace hincapié en el uso de múltiples modos de transporte (camiones, trenes, barcos, etc.) para garantizar la rigidez de la carga y evitar daños durante las transiciones. En consecuencia, ha habido un aumento de la demanda de carga en contenedores, dada su naturaleza sólida y duradera. Este aumento de la demanda de contenedores se ha traducido directamente en una mayor necesidad de depósitos de contenedores en el interior y puertos secos.
- Las mejores conexiones ferroviarias y por carretera hacen que los depósitos de contenedores interiores sean más accesibles y eficientes, lo que impulsa el crecimiento del mercado. Al unir los puertos marítimos con las zonas interiores, estos depósitos se están volviendo fundamentales para el transporte intermodal, lo que aumenta la necesidad de servicios de almacenamiento y mantenimiento de contenedores.
- La industria logística está recurriendo cada vez más al transporte ferroviario de mercancías como componente clave de sus servicios multimodales, con el objetivo de lograr un movimiento de carga más eficiente en cada viaje. Este cambio está amplificando directamente la demanda de transporte en contenedores, lo que a su vez aumenta la necesidad de ICD.
- Con el aumento de los volúmenes de transporte de mercancías por ferrocarril, la demanda de ICD está preparada para seguir el mismo camino. Cabe destacar que Estados Unidos fue testigo de un aumento constante de los volúmenes de transporte de mercancías por ferrocarril a partir de 2016, que culminó en 2.18 billones de toneladas-km en 2023. Esta tendencia no es exclusiva de Estados Unidos; se observan patrones similares en todo el mundo.
- La conectividad multimodal, que combina el transporte por carretera, el ferrocarril y, a veces, por vías navegables, es la base de este auge. Los centros de distribución de carga, que funcionan como centros neurálgicos para estos modos, facilitan las transferencias de carga sin inconvenientes, lo que mejora la eficiencia general del transporte y acorta los tiempos de tránsito.
- Esta eficiencia, el ahorro de costos y la capacidad de sortear las complejidades de las cadenas de suministro modernas hacen que los ICD sean cada vez más indispensables. A medida que se expande el comercio mundial, la importancia de los ICD en la red de transporte más amplia no hará más que crecer.
Las Américas es la región de más rápido crecimiento
- El comercio internacional fortalece significativamente el panorama económico de las Américas. Los puertos de América del Norte, que son puntos de acceso comercial cruciales, son testigos del tránsito de miles de millones de toneladas de carga anualmente, facilitadas por barcos, trenes y camiones.
- América Latina, que contribuye con alrededor del 7% del comercio marítimo mundial, transporta principalmente minerales en bruto, verduras y una amplia gama de productos alimenticios. Este aumento de las exportaciones ha alimentado, a su vez, la necesidad de más contenedores y terminales interiores de contenedores. La dinámica comercial de la región está estrechamente vinculada a las principales rutas marítimas del mundo, en particular Europa, América del Norte y, cada vez más, Asia-Pacífico.
- Los 20 principales puertos y terminales de contenedores de América Latina, según destaca una asociación del sector, representaron más del 80% del tráfico total de la región. En 2023, las importaciones de mercancías en contenedores a la Costa Este de América del Sur (SAEC) desde el Lejano Oriente experimentaron un aumento constante, con volúmenes que se dispararon un 14.5% en los ocho meses iniciales, lo que se tradujo en 20,000 TEU adicionales mensuales.
- Si bien el mercado spot de estos bienes exhibió volatilidad, las tasas a octubre solo habían caído un -2% desde el inicio del año, promediando USD 2,716 por FEU durante el período, pero fluctuando entre USD 2,048 y USD 3,286.
- Estos datos subrayan la creciente demanda de transporte marítimo en las Américas, lo que impulsa un mayor rendimiento de contenedores y fortalece el mercado estudiado.
Panorama competitivo
El mercado está relativamente fragmentado, con varios actores que operan depósitos a nivel global y regional, como AP Moller-Maersk, Boasso Global, Container Corporation of India (CONCOR), APM Terminals y Hapag Llyod. Como muchas empresas están entrando al mercado, se espera que este crezca durante el período de pronóstico. Además, para acelerar el comercio internacional, los gobiernos de varios países de Europa y Asia están ofreciendo servicios de depósito de contenedores, lo que se espera que fortalezca aún más el mercado.
Líderes de la industria de depósitos de contenedores interiores y puertos secos
Boaso Global
Maersk
Corporación de Contenedores de la India (CONCOR)
Terminales APM
hapag lyod
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Desarrollos recientes de la industria
- Febrero de 2024: Quala y Boasso Global, actores clave en la industria de los semirremolques cisterna y contenedores cisterna ISO especializados en servicios de limpieza, mantenimiento, almacenamiento y transporte, completaron la adquisición de Mainport Tank Cleaning BV, Mainport Tank Container Services Botlek BV y Mainport Tank Container Services Moerdijk BV, denominadas colectivamente como "MTC", de Matrans Holding BV, con sede en Róterdam, Países Bajos. MTC es reconocida por su excelencia en servicios de limpieza de tanques y depósito de contenedores cisterna ISO.
- Enero de 2024: Maersk estableció un "centro de excelencia" en el campus de East Midlands Gateway. El campus, que cuenta con un almacén de 695,000 pies cuadrados, una terminal ferroviaria administrada por Maritime y un depósito de contenedores de 14 acres, todo ello situado dentro de un puerto franco, está bien posicionado para promover este enfoque optimizado. Además, su ubicación estratégica, cerca de los principales puertos del Reino Unido como Felixstowe, Liverpool y Southampton, junto con un fácil acceso a la red ferroviaria y vial del país y a los principales aeropuertos, aumenta su atractivo.
Alcance del informe sobre el mercado mundial de depósitos de contenedores interiores y puertos secos
Un depósito interior de contenedores (ICD) está construido específicamente para el almacenamiento, mantenimiento y manipulación de contenedores de envíoEstos depósitos cuentan con la infraestructura necesaria para la inspección, reparación, limpieza y mantenimiento de contenedores. En el interior del país, lejos de los principales puertos, los depósitos intermodales (también conocidos como puertos secos) funcionan como instalaciones vitales para el almacenamiento de contenedores. Son fundamentales para las navieras, ya que actúan como puntos de almacenamiento intermedio antes y después de que los contenedores transiten por los puertos. Los depósitos intermodales cuentan con sólidas conexiones ferroviarias y por carretera con los principales puertos, lo que facilita un transporte fluido. Al conectar los puertos con el interior del país, los depósitos intermodales mejoran el acceso de los transitarios y las navieras a una base de clientes más amplia.
El mercado está segmentado por servicio (almacenamiento, manipulación, mantenimiento y reparación), tipo de contenedor (general y refrigerado [reefer]) y geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y LAMEA). El informe ofrece previsiones del tamaño del mercado en valores (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Almacenaje |
| Manejar |
| Mantenimiento y reparación |
| General |
| Refrigerado (Reefer) |
| Norteamérica | Estados Unidos |
| Canada | |
| Europa | Alemania |
| UK | |
| Francia | |
| Russia | |
| España | |
| El resto de Europa | |
| Asia-Pacífico | India |
| China | |
| Japan | |
| Resto de Asia-Pacífico | |
| Sudamérica | Brazil |
| Chile | |
| Medio Oriente | Emiratos Árabes Unidos |
| Saudi Arabia | |
| Resto de Medio Oriente |
| Por servicio | Almacenaje | |
| Manejar | ||
| Mantenimiento y reparación | ||
| Por tipo de contenedor | General | |
| Refrigerado (Reefer) | ||
| Por geografía | Norteamérica | Estados Unidos |
| Canada | ||
| Europa | Alemania | |
| UK | ||
| Francia | ||
| Russia | ||
| España | ||
| El resto de Europa | ||
| Asia-Pacífico | India | |
| China | ||
| Japan | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| Sudamérica | Brazil | |
| Chile | ||
| Medio Oriente | Emiratos Árabes Unidos | |
| Saudi Arabia | ||
| Resto de Medio Oriente | ||
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tan grande es el mercado de depósitos de contenedores interiores y puertos secos?
Se espera que el tamaño del mercado de depósitos de contenedores interiores y puertos secos alcance los USD 31.04 mil millones en 2025 y crezca a una CAGR de más del 5.45% para llegar a USD 40.48 mil millones en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de depósitos de contenedores interiores y puertos secos?
Se espera que en 2025, el tamaño del mercado de depósitos de contenedores interiores y puertos secos alcance los USD 31.04 mil millones.
¿Quiénes son los jugadores clave en Inland Container Depot y Dry Port Market?
Boasso Global, Maersk, Container Corporation of India (CONCOR), APM Terminals y Hapag Llyod son las principales empresas que operan en el mercado de depósitos de contenedores interiores y puertos secos.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de depósitos de contenedores interiores y puertos secos?
Se estima que América del Norte crecerá a la CAGR más alta durante el período de pronóstico (2025-2030).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de depósitos de contenedores interiores y puertos secos?
En 2025, Asia Pacífico representará la mayor participación de mercado en el mercado de depósitos de contenedores interiores y puertos secos.
¿Qué años cubre este mercado de depósitos de contenedores interiores y puertos secos y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de depósitos de contenedores interiores y puertos secos se estimó en USD 29.35 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de depósitos de contenedores interiores y puertos secos para los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de depósitos de contenedores interiores y puertos secos para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página:
Informe sobre el mercado de depósitos de contenedores interiores y puertos secos
Estadísticas de participación de mercado, tamaño y tasa de crecimiento de ingresos de Inland Container Depot And Dry Port en 2025, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Inland Container Depot And Dry Port incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2025 a 2030 y una descripción general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito en formato PDF.
