Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Tamaño del mercado (2026) | USD 122.5 mil millones |
| Tamaño del mercado (2031) | USD 151.20 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 4.30% CAGR |
| Mercado de más rápido crecimiento | Asia-Pacífico |
| Mercado más grande | Europa |
| Concentración de mercado | Bajo |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado del transporte de mercancías por vías navegables interiores realizado por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del mercado del transporte de carga por vías navegables interiores aumente de USD 117.32 mil millones en 2025 a USD 122.50 mil millones en 2026 y alcance USD 151.2 mil millones para 2031, con un crecimiento a una CAGR del 4.3% durante 2026-2031. La demanda se acelera a medida que los transportistas descarbonizan las cadenas de suministro, recurriendo a barcazas que emiten entre un 40% y un 60% menos de CO₂ por tonelada-kilómetro que los camiones, y a medida que los proyectos de profundización de puertos canalizan los buques oceánicos más grandes hacia terminales centrales que dependen de servicios de alimentación interiores. Los pilotos de navegación autónoma, los corredores de propulsión de hidrógeno y los mandatos de seguimiento de carga basados en blockchain transforman colectivamente la economía del servicio, permitiendo a los operadores reducir los costos de tripulación, disminuir el gasto en combustible y monetizar los datos de emisiones verificados. El diésel renovable, las materias primas sostenibles para el combustible de aviación y los minerales esenciales para las baterías ya impulsan el crecimiento del volumen de nuevos transportes, mientras que los servicios de transporte de contenedores en barcazas ganan terreno a medida que los urbanistas restringen la circulación de vehículos pesados en los centros urbanos. La dinámica competitiva ahora depende de la madurez digital y la preparación para la descarbonización, más que del tamaño de la flota, lo que otorga ventaja a quienes adoptan tempranamente la optimización de rutas basada en IA y la propulsión de cero emisiones.
Conclusiones clave del informe
- Por tipo de transporte, el transporte de graneles líquidos representó el 36.54% de la cuota de mercado del transporte de mercancías por vías navegables interiores en 2025, mientras que se prevé que el transporte de graneles secos crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4.58% hasta 2031.
- Por sector de usuario final, el petróleo y los productos químicos representaron el 30.70% del mercado del transporte fluvial de mercancías en 2025, mientras que se prevé que los bienes de consumo y el comercio minorista crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta del 4.15% hasta 2031.
- Geográficamente, Europa lideró con una cuota del 44.32% en 2025, y se prevé que Asia-Pacífico registre la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) más rápida, del 4.93%, durante el período 2026-2031.
Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.
Tendencias y perspectivas del mercado mundial del transporte de mercancías por vías navegables interiores
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Expansión de los flujos comerciales de combustibles renovables y materias primas biológicas | + 0.9% | América del Norte y Europa, expandiéndose a América del Sur | Mediano plazo (2-4 años) |
| Aumento de la logística de minerales críticos para las cadenas de suministro de vehículos eléctricos. | + 1.1% | Núcleo de Asia y el Pacífico, con repercusiones en América del Sur y África | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Profundización de puertos post-Panamax, lo que permite la apertura de corredores para barcazas. | + 0.7% | América del Norte y Europa, puertos selectos de Asia-Pacífico | Mediano plazo (2-4 años) |
| Proyectos piloto de corredores impulsados por hidrógeno y financiación para puertos interiores ecológicos | + 0.6% | Europa lidera, Norteamérica sigue de cerca. | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Requisitos de cumplimiento de la trazabilidad de la carga basados en blockchain | + 0.4% | Global, liderado por los marcos regulatorios de la UE | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Convoyes autónomos modulares de barcazas de empuje para vías navegables poco profundas. | + 0.5% | Norteamérica y Europa, expansión piloto a Asia-Pacífico | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Expansión de los flujos comerciales de combustibles renovables y materias primas biológicas
El transporte fluvial de aceites vegetales, grasas animales y residuos agrícolas aumentó un 127 % entre 2024 y 2025 a lo largo de los corredores de la costa del Golfo de Estados Unidos, en el marco de las normativas sobre combustibles renovables que premian la logística baja en carbono.[ 1 ]Administración de Información Energética de EE. UU., “La capacidad de producción de diésel renovable en EE. UU. aumentó un 60 % en 2023”, eia.gov Marathon Petroleum transporta materia prima a su complejo de diésel renovable de Dakota del Norte, con una capacidad de 184 millones de galones, mediante barcazas en el río Misuri, asegurando así un volumen a largo plazo. Europa refleja esta tendencia, con un aumento en los volúmenes de aceite de colza y aceite de cocina usado a lo largo del Rin-Meno-Danubio, impulsado por los objetivos de intensidad de carbono de la OMI para 2030. La oportunidad se extiende al aceite de algas y la biomasa lignocelulósica, si bien la infraestructura de almacenamiento y manipulación para estos materiales de nueva generación sigue siendo escasa fuera de los centros piloto. Los operadores que estandarizan los protocolos de limpieza de tanques y las bodegas con temperatura controlada obtienen una ventaja competitiva en la fijación de precios.
Aumento de la logística de minerales críticos para las cadenas de suministro de vehículos eléctricos.
El río Yangtsé de China transportó 2.3 millones de toneladas de litio, cobalto, níquel y grafito de grado batería en 2025, frente a las 890 000 toneladas de 2023, lo que refleja la concentración de gigafábricas cerca de canales navegables profundos. La prohibición de exportación de mineral de níquel en Indonesia obliga a la fundición nacional, con barcazas fluviales que transportan el mineral desde las minas de Sulawesi hasta las plantas costeras; cambios políticos similares impulsan la demanda de barcazas en Chile y Argentina. Los fabricantes de automóviles ahora exigen transporte con bajas emisiones de carbono y auditable, lo que permite a los operadores que integran registros de custodia en blockchain cobrar tarifas premium. Las rutas de camiones de larga distancia experimentan un declive paralelo, ya que los tramos fluviales eliminan hasta un 25 % del costo logístico para metales densos.
La profundización de los puertos Post-Panamax abre nuevos corredores para barcazas.
La mejora del calado de 15 metros del puerto de Norfolk y la ampliación del canal del río James por 75 millones de dólares permiten que los convoyes de cuatro barcazas lleguen a Richmond y reducen los gastos de reposicionamiento de contenedores en un 28 %. La profundización del río Elba en Hamburgo habilita 600 viajes adicionales de barcazas al año, lo que ha llevado a Hapag-Lloyd a cambiar el 12 % de los volúmenes de transporte de contenedores del transporte por carretera al transporte por camión.[ 2 ]Autoridad Portuaria de Virginia, “Proyectos importantes – Puerto de Norfolk”, portofvirginia.comA medida que las alianzas de navieras concentran las escalas de los buques en megacentros, las distancias hacia el interior se alargan, lo que convierte al transporte fluvial en una alternativa rentable y con bajas emisiones.
Proyectos piloto de corredores impulsados por hidrógeno y financiación para puertos interiores ecológicos
La barcaza H2 Barge 2 completó 500 viajes comerciales en el eje Rotterdam-Duisburgo en 2025 con un tiempo de actividad del 99.2 % y un coste operativo un 40 % inferior al de sus homólogas diésel una vez descontadas las subvenciones. El fondo de la Comisión Europea de 1.5 millones de euros (1.73 millones de dólares) para puertos verdes financia electrolizadores, almacenamiento y suministro de combustible en 23 terminales, acelerando la modernización de los buques. Las subvenciones del programa Puertos Limpios de Estados Unidos amplían la cobertura de capital al 60 % para las mejoras de preparación para el hidrógeno, lo que posiciona a los nodos del río Misisipi para las conversiones a partir de 2027.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| La proliferación de malezas acuáticas invasoras está elevando los costos de dragado. | -0.6% | Asia-Pacífico, Sudamérica, África, con vías fluviales tropicales | Mediano plazo (2-4 años) |
| Regulaciones más estrictas sobre PFAS y descarga de microplásticos | -0.4% | Europa y América del Norte, expandiéndose globalmente | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Riesgos de ciberseguridad para los sistemas de cerraduras y puentes digitales | -0.5% | Global, especializada en redes digitalmente avanzadas. | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Las pérdidas por colisiones relacionadas con el clima están disparando las primas de los seguros. | -0.7% | Global, con variaciones regionales de gravedad. | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
La proliferación de malezas acuáticas invasoras eleva los costos del dragado.
Las infestaciones de jacinto de agua obligaron al Canal Nacional 1 de la India a gastar 450 millones de rupias (54 millones de dólares) en su eliminación anual, lo que representa el 23 % de su presupuesto operativo. Los canales del delta del Mekong registraron un crecimiento de la cobertura del 40 % entre 2023 y 2025, a pesar de los 18 millones de dólares invertidos en su control, lo que obligó a las barcazas a reducir su capacidad de carga entre un 15 % y un 20 % para mantener la distancia de seguridad bajo la quilla. El calentamiento global acelera la propagación, y los controles biológicos tardan entre 3 y 5 años en surtir efecto, lo que mantiene la presión sobre los costos.
Normativas más estrictas sobre PFAS y descargas de microplásticos
Las propuestas de la UE exigen la reformulación de recubrimientos y espumas, lo que añade entre 12,000 y 35,000 euros (entre 13,800 y 40,300 dólares) por buque en gastos de modernización. La EPA de Estados Unidos establece límites de 4 ppt para el agua potable, lo que obliga a los puertos interiores a instalar sistemas de filtración avanzados con un coste de hasta 8 millones de dólares cada uno. La normativa de California para el agua de lastre de 2025 exige la captura de partículas de menos de 50 micras, lo que impone costes tecnológicos de entre 400,000 y 1.2 millones de dólares por unidad.[ 3 ]Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, «Propuesta de restricción de PFAS», echa.europa.eu.
Análisis de segmento
Por tipo de transporte: Persiste la especialización en el transporte a granel
El transporte de líquidos a granel acaparó la mayor cuota de mercado del transporte fluvial en 2025, con un 36.54 %, impulsado por el comercio de petróleo y productos químicos concentrado en torno a los clústeres de refinerías. Sin embargo, el giro hacia las materias primas renovables y la producción química in situ cerca de los centros de energía renovable modera el volumen a largo plazo, lo que lleva a las flotas a modernizar sus tanques con acero inoxidable y tuberías calefactadas. Por el contrario, se prevé que el transporte de graneles secos supere a todos los demás segmentos con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.58 %, impulsado por la demanda de arena, grava y cemento de los megaproyectos de infraestructura, y por el flujo de minerales críticos hacia las gigafábricas situadas a lo largo de los ríos para una logística de entrada de bajo coste.
La navegación autónoma se adapta especialmente bien al transporte de carga seca a granel, ya que los perfiles de carga estandarizados simplifican la planificación algorítmica de la carga y la configuración de convoyes, lo que permite a los operadores reducir los costos de personal hasta en un 70 %. El transporte de carga en contenedores se acelera gracias a la conexión de puertos interiores libres de congestión con centros de microdistribución que coordinan la entrega urbana en el mismo día, un modelo que ahora abarca entre el 3 % y el 5 % del volumen de reabastecimiento del comercio electrónico metropolitano. El transporte rodado sigue siendo un nicho de mercado, pero está ganando impulso para los envíos de vehículos eléctricos, aprovechando las ventajas de seguridad de las vías navegables para el transporte de baterías de alta capacidad.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Por sector de usuario final: la transición energética transforma la demanda
El petróleo y los productos químicos mantuvieron una participación dominante del 30.70 % en el mercado del transporte fluvial de mercancías en 2025; sin embargo, su combinación evoluciona hacia el diésel renovable, los combustibles de aviación sostenibles (SAF) y los productos bioquímicos, que dependen del transporte fluvial con bajas emisiones de carbono para cumplir con los objetivos del Alcance 3. Los bienes de consumo y el comercio minorista se perfilan como el segmento de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4.15 %, debido a que los servicios de transporte de contenedores en barcazas evitan las carreteras congestionadas y cumplen con las políticas municipales que limitan la circulación de camiones.
La agricultura utiliza barcazas para el transporte de grano y fertilizantes, mientras que la agricultura de precisión impulsa el uso de mezclas especializadas en explotaciones remotas. La metalurgia y la minería avanzan a pasos agigantados en la expansión del tonelaje de litio y níquel para baterías. La construcción ofrece volúmenes base estables para áridos y acero, mientras que el sector energético modifica su cartera de carga, pasando del carbón a los pellets de biomasa y los componentes de hidrógeno verde. Los operadores que documentan sus emisiones según la norma ISO 14083 obtienen contratos preferenciales de fabricantes comprometidos con la sostenibilidad.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Análisis geográfico
Europa representó el 44.32 % del valor global en 2025, gracias a la densa red de 8,000 kilómetros del Rin-Meno-Danubio y a un presupuesto de la UE para puertos verdes que destina 1.5 millones de euros (1.73 millones de dólares) a infraestructura de hidrógeno. Solo la región neerlandesa de Zuid-Holland gestionó 172 millones de toneladas, con una penetración de barcazas que superó el 50 % de los traslados al interior del país. El corredor alemán HyInland conecta ahora Duisburgo, Colonia y Maguncia con 40 remolcadores de hidrógeno reconvertidos, lo que demuestra la escala de un pionero regional.
Asia-Pacífico registra la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) más rápida, del 4.93%, hasta 2031, gracias a que el Cinturón Económico del Río Yangtsé de China canaliza 180 millones de dólares hacia esclusas, terminales intermodales y centros de despacho digitales.[ 4 ]Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China, “Plan de Desarrollo del Cinturón Económico del Río Yangtsé”, ndrc.gov.cnLos puertos del delta del Mekong de Vietnam, con una inversión de 2.8 millones de dólares, suman tres terminales interiores, mientras que la Vía Navegable Nacional 1 de la India utiliza un presupuesto de 12 millones de dólares para el proyecto Sagarmala, con el que incrementará el volumen de contenedores un 40% interanual. Indonesia construye rutas fluviales para el transporte de mineral de níquel con el fin de abastecer a las fundiciones costeras, ampliando así su cuota de tráfico en el sudeste asiático.
América del Norte se beneficia de una renovación de 8 mil millones de dólares en el sistema de esclusas y presas del Misisipi, y el programa Clean Ports otorga licencias para el hidrógeno en terminales privilegiadas para la conversión de barcazas a partir de 2027. América del Sur moderniza el río Paraguay-Paraná para impulsar las crecientes exportaciones de soja y litio, y Argentina y Brasil destinan 3.2 millones de dólares al dragado y la estabilización de riberas. África y Oriente Medio aún se encuentran en una etapa incipiente, pero se observan proyectos iniciales en los corredores del Nilo en Egipto y del Níger en Nigeria gracias a la financiación china.
Panorama competitivo
El mercado del transporte fluvial de mercancías está menos fragmentado: los especialistas regionales mantienen posiciones consolidadas, pero la digitalización y la descarbonización intensifican la presión de consolidación. El buque híbrido M/V Green Diamond de Kirby Corporation demuestra un giro estratégico, reduciendo las emisiones de los remolcadores en un 80 % y manteniendo la flexibilidad operativa en las rutas de petróleo y productos químicos. CMA CGM y Maersk amplían su integración vertical, encargando cada una barcazas eléctricas o de hidrógeno e incorporando la tecnología blockchain en sus garantías de servicio integral.
La adopción de tecnología genera una marcada división. Los sistemas de pilotaje de convoyes autónomos de Yara y Kongsberg muestran reducciones de costos del 85 % y tasas de colisión un 60 % menores, lo que reduce las tarifas de flete para las empresas rezagadas que aún dependen de operaciones tripuladas. Las empresas más pequeñas, incapaces de financiar recubrimientos que cumplan con las normas PFAS, el fortalecimiento de la ciberseguridad o las adaptaciones para el uso de hidrógeno, se convierten en objetivos de adquisición.
Las plataformas de transporte de mercancías intentan agrupar la capacidad disponible, pero los propietarios de activos a veces retienen espacio por temor a la mercantilización. Las aseguradoras recompensan cada vez más a las flotas con la mitigación de riesgos mediante inteligencia artificial, dirigiendo la carga hacia operadores con monitorización en tiempo real de la tensión del casco y análisis predictivos de mantenimiento.
Líderes de la industria del transporte de mercancías por vías navegables interiores
Línea de barcazas comerciales estadounidenses
Barcaza Ingram
Marina interior de Kirby
Grupo CMA CGM
Grupo Rhenus
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Desarrollos recientes de la industria
- Diciembre de 2025: AP Moller Maersk formalizó acuerdos de planificación colaborativa con transportistas europeos para optimizar los flujos de carga terrestre, aprovechando en particular el transporte fluvial como una alternativa rentable y sostenible dentro de las cadenas de suministro integradas.
- Noviembre de 2025: AP Moller Maersk firmó acuerdos estratégicos con clientes clave para implementar soluciones logísticas terrestres resilientes, centrándose en opciones de rutas flexibles, incluidas las vías navegables interiores, para mitigar las interrupciones causadas por la congestión y los desafíos relacionados con el cambio climático.
- Agosto de 2025: AP Moller Maersk mejoró su red logística terrestre en Europa mediante alianzas estratégicas con proveedores de transporte fluvial, ferroviario y por carretera, lo que permitió una mejor conectividad multimodal y un movimiento de carga más eficiente entre los puertos marítimos y los destinos del interior.
- Mayo de 2025: AP Moller Maersk y Hapag-Lloyd formaron Gemini Cooperation, combinando 290 buques para lograr una fiabilidad del 90 % en los horarios en siete rutas comerciales.
Alcance del informe sobre el mercado mundial del transporte de mercancías por vías navegables interiores
Por tipo de transporte
| Transporte de graneles líquidos | |
| Transporte de Graneles Secos | |
| Carga en contenedores | Secar |
| Chaquetón | |
| Carga rodante |
Por industria del usuario final
| Agricultura y Alimentación |
| Metalurgia y Minería |
| Petróleo y productos químicos |
| Construcción |
| Energía (Biomasa y Carbón) |
| Bienes de consumo y venta minorista |
| Otros |
Por geografía
| Norteamérica | Estados Unidos |
| Canada | |
| Mexico | |
| Sudamérica | Brazil |
| Argentina | |
| Resto de Sudamérica | |
| Europa | Alemania |
| Netherlands | |
| Bélgica | |
| Francia | |
| Russia | |
| El resto de Europa | |
| Asia-Pacífico | China |
| India | |
| Japan | |
| Australia | |
| Resto de Asia-Pacífico | |
| Oriente Medio y África | Saudi Arabia |
| Emiratos Árabes Unidos | |
| Resto de Medio Oriente y África |
| Por tipo de transporte | Transporte de graneles líquidos | |
| Transporte de Graneles Secos | ||
| Carga en contenedores | Secar | |
| Chaquetón | ||
| Carga rodante | ||
| Por industria del usuario final | Agricultura y Alimentación | |
| Metalurgia y Minería | ||
| Petróleo y productos químicos | ||
| Construcción | ||
| Energía (Biomasa y Carbón) | ||
| Bienes de consumo y venta minorista | ||
| Otros | ||
| Por geografía | Norteamérica | Estados Unidos |
| Canada | ||
| Mexico | ||
| Sudamérica | Brazil | |
| Argentina | ||
| Resto de Sudamérica | ||
| Europa | Alemania | |
| Netherlands | ||
| Bélgica | ||
| Francia | ||
| Russia | ||
| El resto de Europa | ||
| Asia-Pacífico | China | |
| India | ||
| Japan | ||
| Australia | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| Oriente Medio y África | Saudi Arabia | |
| Emiratos Árabes Unidos | ||
| Resto de Medio Oriente y África | ||
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tamaño tendrá el mercado del transporte fluvial de mercancías en 2026?
Está valorada en 122.50 millones de dólares y se prevé que alcance los 151.2 millones de dólares en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4.3%.
¿Qué tipo de transporte está creciendo más rápidamente?
El transporte de materiales a granel secos registra una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4.58%, lo que refleja el aumento vertiginoso de los flujos de materiales de construcción y minerales críticos.
¿Por qué los volúmenes en Asia-Pacífico están creciendo más rápidamente que en otras regiones?
China, Vietnam e India están invirtiendo fuertemente en la modernización de sus puertos fluviales y en conexiones multimodales, lo que acelera la tasa de crecimiento anual compuesta regional hasta el 4.93%.
¿Qué tecnologías están transformando las operaciones de las barcazas?
La navegación autónoma, la propulsión con hidrógeno y el seguimiento de la carga mediante blockchain reducen los costes operativos, las emisiones y el papeleo.
¿Cómo están afectando las normativas medioambientales a las inversiones en flotas de vehículos?
Las normas más estrictas sobre PFAS, microplásticos e intensidad de carbono exigen costosas modificaciones, lo que impulsa a los operadores hacia diseños que cumplan con la normativa y que sean de cero emisiones.
¿Qué riesgos de infraestructura podrían limitar el crecimiento del mercado?
Las esclusas y represas antiguas, especialmente en los ríos Mississippi y Rin, plantean cuellos de botella de capacidad que requieren importantes mejoras de capital.
Última actualización de la página:
